籌款業(yè)務(wù)拓展方案項目報告

項目背景和咨詢方法PTE是一家 于，實際運營，致力于一般人群預(yù)防教育及消除運動的NGOPTE（PreventionThroughEducation預(yù)防教育組織）成立于 為501(c)(3)機構(gòu)，是一家符合 享受相關(guān)政策的正規(guī)NGO，但是其運營，致力于中國青少20052006PTE從2006年起至今，PTE進入多個地區(qū)的學校，開展 2007年底，在 的幫助下，PTE組織建設(shè)了中國第一個公益性艾滋病咨詢 ，利用網(wǎng)絡(luò)新的方式鼓勵和引導青年加 、消除的運動。目前，PTE擁有理事會成員1人，全職員工1人，實習生2人，1403000一直以來，PTE的使命是：致力為中國的青少年提供方便、快捷、準確的半脫離狀態(tài)給組織籌款帶來巨大的o：每年秋季的活動可平均籌款在2萬，占總籌款金額的70%左右，主要是創(chuàng)始人策劃，以其 12.1特殊活動：每年12.1日臨時安排各種以 日為的特殊籌款活動，例如慈善晚宴，這種活動隨機性強，活動方式偶然因素多，占籌款金額的30%去，對PTE的運營基本放手。并且明確表示今后將不再參與籌面對籌款問題，PTE需要回答一系列籌款相關(guān)的關(guān)鍵問題如何確定以能夠獲取長期的、具備可持續(xù)性的來源為目的的業(yè)務(wù)拓展方現(xiàn)有來 如何優(yōu)化是否有新擴展的來 針對這些關(guān)鍵問題，項目組制定了解決方案和詳細的工作計在過去的十二周里，我們做了大量的工我們與管理層進行了三次深入訪談，訪談實習生1人，3人，郵件籌款 2人還了解到PTE目前業(yè)務(wù)主要集中上咨詢，受益人群中，健康體。同時，組織機構(gòu)沒有，問題是他們籌款局限于防艾領(lǐng)域，PTE有一定的潛在可拓展的業(yè)務(wù)。小型NGO來源入手，形成了對防艾領(lǐng)域環(huán)境的全面了解通過初步案頭研究與后期相關(guān)方訪談，我們從兩個維度對防艾行業(yè)的公益組織進行研究。第一，從業(yè)務(wù)角度入手，調(diào)研中小型NGO的主要防艾相關(guān)項目，給備選方案長提供借鑒；第二，從入手，借助訪談了解NGO執(zhí)行項目的來源。同時我確立了瑪麗斯特普作為標桿NGO通過收集案頭資料，防艾領(lǐng)域的來源分為國內(nèi)和國金，國內(nèi)的以投入為主，近年來國內(nèi)在的有效干預(yù)下，得到了有效的控制，的投入穩(wěn)中有升， 患者；中小NGO的主要來源于國金，而國金量在逐年遞減，這給中小NGO的生存帶來了極大的。同時我們以籌款為導向，對PTE款管理”，并通過問卷形式調(diào)研PTE組織管理：組 價值與內(nèi)部日常操作管公共關(guān)系：組織對外關(guān)系和品牌宣捐款方分成，企業(yè)，和個人四類，篩選出適合PTE短期籌分別從、企業(yè)、和個人的捐款偏好入手，分析這四類捐款方捐款動機，篩選出建議PTE短期定位潛在捐款者由潛在捐款者的偏好，為PTE我們通過對標研究和行業(yè)專家訪談，列示備選方案長，并從項目的影響4會，調(diào)研防艾行業(yè)40余個NGO現(xiàn)行業(yè)務(wù)，并深入研究29方案評估從兩個維度入手：一是，包括公益性和易獲3個適合PTE環(huán)境分析：防艾行業(yè)NGO現(xiàn)狀和規(guī)模分我國尚處于低流行狀態(tài)，HIV者的分布相對集中，但是 根據(jù)中 與規(guī)劃署聯(lián)合發(fā)布的《2011年中 估計》，截止2011年年底，估計中國存活的者約78萬人，新發(fā)HIV者4.8萬人。HIV者從2005年65萬增長2011年的78萬人，全人群HIV率從5%上升至5.8%。雖然率不 人口眾多，人數(shù)量還是穩(wěn)中有升。HIV者的分布相對集中，76%分布于6個省份（依次為云南、廣西、河 、、）。78萬者中，經(jīng)異性占46.5%；經(jīng)同性占17.4%；經(jīng)注射吸毒傳播占28.4%（87.2%集中于云南、、廣西、、、 往有償采供血、輸血或使用血制品占6.6%（92.7%分布在、 、山西），經(jīng)母嬰占1.1%。性上升為最重要的途徑，感各類人群的率有不同特點：吸毒人群（靜脈注射吸毒人群）HIV率最高，區(qū)域差異明顯，云南、廣西、、 、、的監(jiān)測點吸毒者HIV抗體陽性率較高；暗娼HIV抗體陽性率仍處于較低水平，超過1%的監(jiān)測點大都處于吸毒較為嚴重的局部區(qū)域；孕產(chǎn)婦中HIV水平較 對高危人群采取干預(yù)措施以降低新發(fā)機會。截止2011年9月底，有716個門診，參加維持治療人員HIV新發(fā)感染率降至0.5%（2004年為1%），2010年有937個針具交換點開展工作，參加針具交數(shù)為39,504人，有效降低吸毒者之間的；暗娼干預(yù)項目覆蓋率增加，2010年到達53.4%，監(jiān)測點數(shù)據(jù)顯示暗娼商業(yè)性行為使用率不斷提高，有效減緩 經(jīng)異性的上升速度；針對HIV單陽家庭提供100%和咨詢服務(wù)，有效控制二代。但是，近年來經(jīng)同性的率有所上揚，男 行為的HIV抗體陽性率從2005年的1.4%上升至近6%。根據(jù)監(jiān)測資料顯示，87%的男 最近6個月與多個同性性伴發(fā)生性行為，只有44%的 行為者堅持使。同時，“恐艾人群”的出現(xiàn)、社會 人群的也成為重要的社會課中國疾控中心流行病學首席科學家曾經(jīng)牽頭對59名“自述疑 首都醫(yī)門診調(diào)研顯示，恐艾人群在門診問診時，“對 兩次認為咨詢無效的占76%，而一半以上人群問診次數(shù)達到5次，問診5次的人群中認為咨詢無效高達94%。我國領(lǐng)域社會組織大量出現(xiàn)，覆蓋面廣，分布集目前，活躍的社會組織已經(jīng)涵蓋了我國除209分布較為集中，主要集中于、、云南等 區(qū)，其中，云南、、超過20個，有50個（2009年數(shù)據(jù)）有10個以上社會組織的省有9個；共有7個省分布著5～10個社會組織，分布5個以下的社會組織省有14個。形成這一分布于 關(guān)，也因為國際合作項目集中區(qū)域（如全球基金第五輪在東三省和地區(qū)，中英防治合作項目在和云南等地）和地方政策相關(guān)。這些組織服務(wù)人群集中，專業(yè)度提 吸毒人群。據(jù)《2009/2010中國 》中所記錄的304個組織，MSM組織有112個（38.8%），者支持組織77個（26.6%），暗娼服務(wù)組織25個（8.7%），藥物依賴者組織21個（7.3%），其他類型組織54個（不包括 /學會），其中MSM組織和HIV者組織是最為活躍社會組織從2005年的“井噴”至今，組織的專業(yè)度不斷提高。在121個MSM組織中，參與 宣傳教育和同伴教育的有111家（占91.7%），參與外展活動有99家（占81.8%）、培訓活動有97家（占80.2%），互聯(lián)網(wǎng)干預(yù)有88家（占72.7%）。涉及心理支持有76家（62.8%），咨詢服務(wù)有73家（60.3%），VCT有70家（57.9%），規(guī)范 轉(zhuǎn)介有62家（51.2%）和 有41家（33.9%）但是這些組織普遍存在規(guī)模較小，難度大的問2009年《》中對304個社會組織抽樣，超過239個社會組織（81.8%）的工作人員低于55203026.9%的草根組織沒有全職工作人員，全職員工數(shù)量為1-4人的NGO比例為55.8%。工作人員中有35%以上為HIV者，其次為在校學生、一般人群、同性同時根據(jù)中國的政策，社會組織的難度較大。從2009年《》所提供的數(shù)據(jù)看，157家社會組織中，61.8%（97家）的組織沒有；在民政部門正式登記的有26家，占16.6%；在工商部門登記的6家，占3.8%；掛靠在會、共青團、婦聯(lián)、大學等組織之下的共14家，占8.9%；另有14家國際組織的辦事處。另外，對53個草根社會組織的研究顯示：正式登記 的占26.4%，其中 的占18.9%，工商 的占7.5%。沒有登記 的占62.3%，還有我國社會組織的規(guī)模尚處于較小的階段。根據(jù)2009年的數(shù)據(jù)顯示，239個社會組織中，一年少于5萬的組織占比50%，36.1%的組織擁有5-29萬的年度，28個組織量在20-50萬之間，50萬以上規(guī)模的組織只有9個。中小型的NGO主要依靠國非組織的工作經(jīng)費主要來源于：國家組織/ 、雙邊合作項目、專項基金，依靠企業(yè)和個人捐贈、資助的比列很低。2004年以來，國際合作項目極大程度地促進了NGONGO多達69個。全球基金2004年進入中國，一直強調(diào)項目強調(diào)資源統(tǒng)籌、多部門參與、可持續(xù)性發(fā)展等原則。第三、四、五、六輪項目中支持NGO活動經(jīng)費占總項目經(jīng)費的比例在不斷的增加，由38%、25%增加到第五輪的52%，乃至第六輪100%支持NGO參與 國內(nèi)以 撥款為主，逐年增加，但是中小NGO難以獲得，而主要來源的國際基金近年來量穩(wěn)中有降，給中小型NGO的發(fā)展蒙上了陰影 防治的規(guī)模逐年增加，財政與地方財政成為該領(lǐng)域的主要來源，從2007年的9.4億 上升到2011年的22但是一來是敏感話題，二來中小型NGO受規(guī)模等限制，以全球基金為代表的國際，在華大量開展項目，防治起到但是全球基金各輪中自助中國項目的基金逐輪減少，第三輪的資助，到第六輪已經(jīng)減少至1440 ，2010年整合項目后規(guī)定上限經(jīng)費為5.09億近年來國際資助的撤出對行業(yè)產(chǎn)生了消極影響，對中小型NGO的影響現(xiàn)狀分析：PTE內(nèi)部能力分NGO籌款能力模型的建為更好地了解PTE組織內(nèi)部現(xiàn)狀，明確其在籌款活動中的優(yōu)、劣勢和機會料系列報告》的基礎(chǔ)上，項目組構(gòu)建了NGO籌款能力模型；5（“組織管理”、“公共關(guān)系”、“財務(wù)管理”、“項目管理”和“籌款管理”）、20個能力子類（如下圖）出發(fā)，對NGO籌款活動中所需要的能力進行分項描述，并對每個能力子類從5發(fā)，對NGO得出基于“能力描述”和“評分標準”兩個維度的NGO籌款能力模型；通過PTE部籌款能力評估，PTE組織管理和項目管理經(jīng)過長期摸索，已基本形成管理能力，而與收入密切的公共關(guān)系、籌資管理和財務(wù)管理能力亟待提通過對PTE內(nèi)部成員（包括全職員工、理事會、、實習生，共 發(fā)現(xiàn)PTE組織的現(xiàn)狀如下：PTEPTE組織的“財務(wù)管理”、“公共關(guān)系”和“籌資管理”能力相對較弱，其中“策略”、“籌款團隊”、“與潛在資助者關(guān)系”這面亟待改善；PTE較為自信，但理事會和對PTE并不樂觀，后者對PTE的滿意度不高 PTE對這幾項能力的理解和組織現(xiàn)狀的認知存在20子能力中，從未來拓展業(yè)務(wù)的角度出發(fā)，我們深入探力資源，公共關(guān)系和項目經(jīng)驗PTE現(xiàn)有的優(yōu)勢和劣勢在防艾和性健康領(lǐng)域的不足，與其他NGO合作經(jīng)驗缺積累的線上咨詢項目經(jīng)驗和培訓手冊資料庫較為豐通過PTE理層的深入訪談，PTE有防艾領(lǐng)域中小NGO一些共性特點，同時現(xiàn)有業(yè)務(wù)單一，不足，籌款極為，因此需要在性健康領(lǐng)域?qū)ふ倚碌臎]有獲得境內(nèi)機 承但是PTE（PreventionThroughEducation）有良好的可擴展性，有一定的可 目標分析：潛在捐款方 領(lǐng)域項目的主要資助方有以下四種：，企業(yè)， ：對資助機構(gòu)有著一系列的硬性要求。由于PTE在短期內(nèi)難以滿足這些要求，故不建議將作為PTE的主要捐款對象。o在選擇公益組織進行資助時，會對公益組織的、組織能力要求，政 要求：受資助的機構(gòu)必須是民政系 的公益組組織能力要求：公益組織的項目經(jīng)驗、項目以及組織規(guī)模 關(guān)系：和公益組織主要的熟悉程度，是否有融洽的，令相關(guān)人員信任的關(guān)系公益領(lǐng)域：NGO的收益人群，公益項目領(lǐng)域與的迫切需求是然而目前，PTE是沒有的草根NGO，不符合對受資助機構(gòu)的要求，難以獲得的直接資助。有,我們申請購乣成功的幾率幾乎為零。”——“紅楓”按照有關(guān)規(guī)定，超過3萬元的物，將采用招投標的形 人，而財政 80%的企業(yè)，向公益組織直接捐款時，以“公司業(yè)務(wù)發(fā)展和品牌形象需要”為首要考慮因素，剩下的不到20%的企業(yè)，捐款是因為收到的一般而言，教育、、救災(zāi)和環(huán)保的公益活動，適合各個行業(yè)的公司PTE專注于 契合。但是，PTE難以滿足企業(yè)在捐助時的要求，所以，企業(yè)不是PTE的首先，企業(yè)本身很少將錢直接捐贈給公益組織。從流向上看，企業(yè)的公益捐贈中，大部分的錢（~70%）投向了直接受益人群和，流向公益組織的金額有限，僅占企業(yè)所有捐款額的13%。 專業(yè)性和”有著硬性要求，PTE難以符合。 機構(gòu)規(guī)模、專業(yè)性、：企業(yè)偏好與大型公益組織合作，向 、有的公益項目提供資助：大部分的草根NGO，依靠非公募和基金的資助維持運營，這類注重公益項目本身，對組織要求靈活，是PTE優(yōu)先考慮的捐款方。o公益事業(yè)的主要資助方之一，分為國 與國（不包括在與中國機構(gòu)合作的基金），其中，國內(nèi) （大陸境內(nèi)沒有公募資格的 包括中國會、中國宋慶齡 等背景雄厚的基金，集中了部分的公益資源；而自2005年以來，非公募 快速發(fā)展，至2011年，已有1,373家 2010年，非公募 公益支出額達49億元 的有嚴格的要求，門檻較高，礙于限制，PTE無法利用公募基金 和更為注重公益項目本身，對組織要求靈活，而大部分的草根NGO，依靠非公募 和基金的資助維PTE有能力滿足 和基金是PTE的優(yōu)先募款對象，成功案例可參考重慶彩虹工作組，同樂工作組等草根組織非公募和在資助項目時會優(yōu)先考慮項目方向、項目模式和項目機構(gòu)三個因素，因此PTE在申請項目時針對這三個因素要盡量達到的要求項目方向：申報的項目是否符合的和業(yè)務(wù)范項目模式：項目的可操作性、可持續(xù)性、 性、可創(chuàng)造項目機構(gòu)：機構(gòu)的社會，執(zhí)行團隊的經(jīng)驗和能個人：中國個人捐款者正在成為社會公益項目最為重要的來源。PTE傳統(tǒng)資金來源為個人捐款者，有能力滿足個人對組織的要求，因此我們推薦PTE擇個捐意愿高達82%個人捐款者穩(wěn)定性強：不依賴于特定的個人捐款者，擴大個人捐款者的基數(shù)，機構(gòu)將獲得極強的穩(wěn)定性和運作的獨立性PTE過去的主要來源于個人捐款方，對于原有捐款人群特征有一定了 公益組織的10種主要籌款模型，針對PTE的現(xiàn)狀和項目特征，我們建議3種行之有效的捐款模式：感同身受（Heartfelt 地區(qū)的個人捐受益人回饋（Beneficiary捐助者或者；集中于教育類和醫(yī)療類參考：“荷城之光”者互助小組（HIV），關(guān)注 懷，對者同伴提供心理支持，給予兒童成員驅(qū)動（Member參考：菊兒社區(qū)“老街坊”鄰里互助合作社，項目用動，規(guī)劃項目等；社區(qū)募捐額可達到3萬元以上。PTE可以根據(jù)特定項目的性質(zhì)、參與方式及社會的差異選擇較為適 模式，吸引的社會關(guān)注度，擴大個人捐款者的基礎(chǔ)和社會。備選方案頭腦風暴，得出行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有的5大類30小類的防艾及性健康項目，結(jié)合PTE情況得出包含30個可選方案的備選方案長及相應(yīng)描述。首先，我們進行了行業(yè)調(diào)研及頭腦風暴，了解行業(yè)現(xiàn)狀30余家知名NGO以普作為重點標桿NGO，深入研究其現(xiàn)有業(yè)頭腦風暴：與客戶及相關(guān)專家一同頭腦風暴討論可能的備選方案長了解到行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有項目5大類30小類：當前 結(jié)合個人捐款的偏好，PTE有一系列可供參考的業(yè)務(wù)方向，從而得PTE備選方案長，包括6大類26小類的業(yè)務(wù)及執(zhí)行方式，如：備選方案評PTEPTE內(nèi)部資源：從PTE未來拓展的業(yè)務(wù)方案需要的出發(fā)，探討PTE目前的內(nèi)部資源人員儲備：PTE可在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，招募志愿性質(zhì)的實習生；對進行公共關(guān)系：PTE可利用不其他機構(gòu)現(xiàn)有的關(guān)系進一步拓展，也可主動不業(yè)內(nèi)知名NGO和GONGO建立合作關(guān)系NGO合作，獲得線下培訓項目的成熟社會需求：基于PTE的愿景和項目社會需求，青年人群是PTE項目的優(yōu)先定位人群。除了方案的公益性（所解決的社會問題是否重要、受益人群數(shù)量）和易獲得性（業(yè)務(wù)本身獲得的難易程度、的規(guī)模不穩(wěn)定性，青年人定位原因如下：青少年特別容易受 的侵襲，針對青少年的預(yù)防教育很有必70%青少年者增長迅速，從2011年1-10月至2012年同期，增長針對青少年這類人群，結(jié)合PTE的內(nèi)部能力，我們主要定位于適合青少年 健康預(yù)防教育領(lǐng)域，篩選出8個建議方案及項目描述以備評估根據(jù)前期項目調(diào)研，結(jié)合PTE的內(nèi)部條件和整個性健康領(lǐng)域的外部研究，項目組從可行性（內(nèi)部）和（外部）兩個維度對以上8個建議方案進行評估，篩選出最適合PTE執(zhí)行的3個業(yè)務(wù)方案，項目評估標準如下：人群做了什么事，達到什么效果結(jié)合PTE現(xiàn)狀，業(yè)務(wù)本身所需、醫(yī)療機構(gòu)學校社團等外部關(guān)系的可獲得性及難業(yè)務(wù)本身對工作人員、的能力要求業(yè)務(wù)本身獲得的難易程度；的規(guī)模與項目組結(jié)合PTE的內(nèi)部能力分析模型表的反饋以及PTE外部環(huán)境的調(diào)研和針對8個項目的細致研究訪談，將以上選取的8個備選方案根據(jù)可行性和兩個模塊6個結(jié)合以上信息，我們可以清晰的看到，PTE在目標愿景契合度和公益性兩 策略及易獲得性兩個維度，PTE存在一定不足，需要在長期規(guī)劃中彌補發(fā)展。揚長補短，我我國高校學生性健康知識薄弱，接觸性健康教育最主要的為高校常規(guī)課程根據(jù)對9所高校學生的抽樣 （樣本容量為450），高校學另外，93.9%，參與學校13.6%。由此可見，絕大部分高校學生對在學PTE具備培訓課程相關(guān)經(jīng)驗2006年起，PTE開始對酒店員工、農(nóng)民工等群體開展小范圍的防艾培2010PTEPTE初步形成了一套培訓手冊2012年，PTE在已有的培訓手冊基礎(chǔ)上，豐富了案例，形成了以《網(wǎng)略咨 知識手冊》為 性 和疾控中心的優(yōu)、劣勢分析優(yōu)勢：具有性以及技術(shù)保障 TE應(yīng)整合雙方需求和優(yōu)勢，以性艾 、疾控中心為技術(shù)指導，高校校園為主要活動地點，招募和管理，針對高校學生開展性健康教育常規(guī)課程。建議方PTE應(yīng)利用與朝陽疾控、部分高校社團已有的聯(lián)系，進一步加強合作，初步采用項目試點的形式招募并開展工作；PTE應(yīng)利用目前較為系統(tǒng)的防艾知識案例庫手冊，進一步拓展和整合知識結(jié)構(gòu)及內(nèi)容，擴展到性健康領(lǐng)域，逐步建立完整的培訓和管理體系。在中專、職高學生及工廠工人群體開展同伴教 在NGO領(lǐng)域，普等機構(gòu)在、浙江、山東、等參與工廠同 PTE現(xiàn)有能力和潛在可利用資源可支撐在特定群體中開展同伴教育，以下是開展同伴教育所要求的因素 的因一，PTE擁有專業(yè)的青少年團隊以及強PTE曾有相關(guān)的同伴以及一直專注于青少年群體的預(yù)防但是進入職高、工廠開展同伴教育需要相關(guān)的社會關(guān)系和第支、資源支持：雖然同伴教育成本較低，但覆蓋面廣、需求大、無法由參與的群體直接，因此開展同伴教育活動需要第支持工廠同伴教育：聯(lián)合商會、工會、行業(yè)職高同伴教育：疾控、會建議：基于以上項目，針對PTE和合作，獲得項目基金支持，我們提出以下突出相關(guān)類似項目經(jīng)驗，表達機構(gòu)的專業(yè)性；PTE與相關(guān)的溝通交10提前與內(nèi)部人員的溝籌款活PTE可延續(xù)和優(yōu)化以往的體育籌款活動，從個人捐款者獲得體育運動與公益籌款的結(jié)合，在、英國等發(fā)達國家，模式已經(jīng)非常的成熟；，將體育運動和公益結(jié)合起來，形成新型的社會參與模式，目前尚處于普及階段，未來會發(fā)展迅速。在這樣的背景下，PTE應(yīng)以個人捐款野編寫宣傳材料，上和線下發(fā)布信通過統(tǒng)一的服裝和等方式，在體育活動沿途，向他人二次宣傳PTE價值主張，進一步擴大PTE的發(fā)送感謝信/定期捐款對象關(guān)系庫，告知PTE動利用網(wǎng)絡(luò)資源，建立網(wǎng)絡(luò)籌款，可有效地拓展和優(yōu)化PTE的籌款方式 ，包括企業(yè)，電 平臺，以優(yōu)化PTE的籌款方式：企業(yè)——伙伴對接，公益騰訊微愛是騰訊公益慈善推出的民間公益組織和高校社團進行幫扶和能力建設(shè)的互聯(lián)網(wǎng)公益產(chǎn)品。其機制是由騰訊公益慈善