供應鏈與物流數(shù)字化發(fā)展簡析 2022

羅羅戈研究供應鏈與物流數(shù)字化發(fā)展簡析2022.11潘永剛|羅戈研究院長- 有 深 度 的 供 應 鏈 研 究 機 構 -背景：商業(yè)的數(shù)字化變革，供應鏈履約要求持續(xù)提升背景：商業(yè)的數(shù)字化變革，供應鏈履約要求持續(xù)提升PAGEPAGE2商業(yè)變革

商業(yè)交易網(wǎng)絡

履約時效1990s

/線下通路 工廠路 /傳統(tǒng)B2C電商

品牌 代理商 分銷商 零售商 用戶綜合電商區(qū)域倉+渠道倉1-3日達當/次日達履約網(wǎng)絡零擔+城配履約網(wǎng)絡零擔+城配企業(yè)電商大倉+快遞平臺大倉+城配前置倉+即時配送配 品牌渠道共享深度協(xié)同倉網(wǎng)+城配快遞前置倉2010s2020s

/平臺驅動的渠道扁平化/一二線城市本地生活數(shù)字化/一二線城市本地生活數(shù)字化/下沉市場本地生活數(shù)字化/下沉市場本地生活數(shù)字化通路/品牌驅動的渠道轉型 精耕/消費購物場景化/本地生活平臺驅動的分銷渠道toC化

B2B電商

小時達(0.5-1h)小時達(0.5-1h)社區(qū) 次晨達團購1-3日達(tob)興趣電商 電商分倉小時達閃購 (0.5-1h)背景：供應鏈和物流履約網(wǎng)絡——協(xié)同倉網(wǎng)+運配網(wǎng)背景：供應鏈和物流履約網(wǎng)絡——協(xié)同倉網(wǎng)+運配網(wǎng)企業(yè)級供應鏈特征、業(yè)務訴求，決定了供應鏈&合同物流的運營能力與網(wǎng)絡建設，需要基于庫存管理、訂單履約與交付兩大場景，分別提供定制化倉儲運營、全網(wǎng)型運輸交付服務。倉網(wǎng)：需滿足行業(yè)類客戶的全網(wǎng)庫存分布、訂單履約需求運配網(wǎng)：需協(xié)同客戶業(yè)務區(qū)域，提供以“轉運+派送”的核心、服務與成本可控的交付服務。FDCFDCFDCFDC倉網(wǎng)基于全國協(xié)同分倉網(wǎng)絡提供客戶多級倉網(wǎng)運營RDCCDC工廠CDCRDCFDCFDCVMI區(qū)域提貨區(qū)域提貨轉運中心全球/全國干線運輸轉運中心區(qū)域支線公路運輸多式聯(lián)運區(qū)域支線運配網(wǎng)干線轉運網(wǎng)絡區(qū)域倉配一體生態(tài)資源專線城配社會運力……定制化倉儲網(wǎng)絡離散型運輸網(wǎng)絡定制化倉儲網(wǎng)絡離散型運輸網(wǎng)絡——轉運、派送為主倉配倉配倉配倉配倉配倉配中心中心中心中心中心中心末端倉配末端倉配收貨收貨收貨收貨收貨收貨方方方方方方收貨端高度分散涉及各類B、b、C整體：供應鏈與物流科技產(chǎn)品與解決方案整體：供應鏈與物流科技產(chǎn)品與解決方案術 案機器學習大數(shù)據(jù)分析云計算智能算法區(qū)塊鏈……科技供應鏈平臺：供應鏈控制塔｜規(guī)劃&預測平臺數(shù)字世界

流程智能化

流程編排 供應鏈編排｜流程挖掘流程自動化算法平臺 需求預測｜網(wǎng)絡優(yōu)化｜庫存優(yōu)化｜運輸優(yōu)化供應鏈中臺供應鏈協(xié)同平臺｜OMS｜數(shù)據(jù)中臺TT5G自動駕駛機器人自動化……控制、診斷、改造感知、映射、驗證

智慧倉儲WMS｜WES/WCS自動存儲｜分揀｜打包自動搬運（AGV/AMR）倉儲自動化集成

智慧運輸TMS｜網(wǎng)絡貨運｜生態(tài)運營智能裝載智能車載設備無人機｜無人車｜新能源用戶供應商 制造商 品牌商 渠道商 客戶用戶4供應鏈：核心企業(yè)的商業(yè)變革，驅動一體化供應鏈運營平臺的新需求供應鏈：核心企業(yè)的商業(yè)變革，驅動一體化供應鏈運營平臺的新需求以品牌為主導的渠道與供應鏈整合以電商平臺為主導的供應鏈整合以品牌為主導的渠道與供應鏈整合以電商平臺為主導的供應鏈整合供應鏈履約能力，正成為商業(yè)制勝關鍵供應鏈履約能力，正成為商業(yè)制勝關鍵售商，及電商平臺。的分化發(fā)展，對品牌（或制造型品牌）的全渠道整合管理，提出愈加緊迫的要求，并驅動支持全渠道商業(yè)模式的供應鏈體系建設要求。而電商平臺，在進入到增速變緩、競爭激烈的新局面后，愈加重視面渠道訂單（批發(fā)、零售等）基于平臺業(yè)務需求，建立平臺供應鏈履約中心打造平臺履約閉環(huán)、物流服務產(chǎn)品、提升用戶體驗持續(xù)優(yōu)化平臺履約交付效率品牌商經(jīng)銷 品牌商經(jīng)銷 商批發(fā)商線上&線下零售商/平臺商流訂單中心（統(tǒng)一平臺）供應鏈運營平臺物流工廠運配網(wǎng)合作生態(tài)干線｜倉儲｜配送商流品牌/商家消費者庫存數(shù)據(jù)平臺供應鏈履約中心物流信息電子面單供應鏈&物流實物庫存平臺云倉網(wǎng)平臺配送網(wǎng)產(chǎn)品交付合作生態(tài)干線｜倉儲｜配送5案例：某品牌企業(yè)智慧供應鏈整體架構大圖案例：某品牌企業(yè)智慧供應鏈整體架構大圖供應鏈算法平臺 馬可夫動態(tài)規(guī)劃 供應鏈算法平臺 馬可夫動態(tài)規(guī)劃 深度強化學習 多智能體強化學習供應鏈仿真平臺仿真實驗室多場景仿真強化學習供應鏈控制塔 數(shù)據(jù)大屏 指標分析 問題預警 歸因分析 執(zhí)行監(jiān)控 供應鏈控制塔深度學習分層建模深度學習分層建模分時段建模分階段決策經(jīng)營計劃經(jīng)營計劃網(wǎng)絡規(guī)劃品類規(guī)劃需求計劃補貨計劃調撥計劃資源排程生產(chǎn)計劃采購計劃(供應商關系管理)供應鏈運營平臺供應鏈數(shù)據(jù)平臺供應鏈AIOT平臺供應鏈資源OMS(訂單管理) TMS((供應商關系管理)供應鏈運營平臺供應鏈數(shù)據(jù)平臺供應鏈AIOT平臺供應鏈資源

MES(制造執(zhí)行)接口 物中心 管訂單 采購審單 管理庫存 結算管理 對賬

管理

入庫 出庫管理 執(zhí)行庫內 分撥開票管理 管理 賬開票管家

招投標 采

自動自動供應商供應商自動自動供應商供應商生產(chǎn)生產(chǎn)校驗計費準入評估排程執(zhí)行賬戶對賬/供應商供應商物料質量管理調賬報價績效管理管理管理 分析管理供應鏈金融管理貨前審核貨中管理 貨后監(jiān)控 風控模型 評分機制 逾期管理 資產(chǎn)管理貨前審核供應鏈基礎要素層貨品網(wǎng)絡 庫存 倉配 供應商 客戶 結算核算貨品供應鏈數(shù)據(jù)平臺 交易主題 計劃主題 質量主題 服務主題 制造主題 成本主題 異常主題

接口平臺 AIoTAIoT批發(fā)商批發(fā)商經(jīng)銷商門店三方物流社會倉自營倉供應商ODM工廠自營工廠66倉儲：信息化、數(shù)字化到智能化倉儲：信息化、數(shù)字化到智能化（明眸）7億（明眸）7億工業(yè)機器人工業(yè)機器人本土WMS發(fā)展WMSSaaS化｜智能機器人（AMR、箱式）科箭全面轉型云產(chǎn)品1990～200120032011201420152016科箭全面轉型云產(chǎn)品1990～200120032011201420152016蘭劍成立（1993）曠視成立（計算機視覺）凱樂士、快倉、?？禉C器人成立海柔創(chuàng)新開始研發(fā)箱式倉儲機器人（ACR）庫寶HAIPICK極智嘉成立并布國內首個機器人揀選系統(tǒng)未來機器人成立快遞企業(yè)上線自動化分揀設備WMS云倉網(wǎng)絡管理、WCS/WES升級｜倉儲無人化、倉儲機器人出海&投資潮富勒發(fā)布云架構智能化解決方案通天曉日發(fā)貨量突破100萬單202120202019通天曉單量超9000萬單2020-2021規(guī)模預計超3億元2018C-WMS在線倉庫數(shù)量預計達2600個，雙十一發(fā)貨單量超過6457萬單2017軟件

科箭軟件升級&SaaS化

富勒戰(zhàn)略投資SaaSWMS微倉網(wǎng)絡

弘人發(fā)布SaaS倉儲產(chǎn)品C-WMS硬件硬件軟件軟件硬件極智嘉在全球AMR市場占有率連續(xù)3年位居世界第一，累計銷售超過2萬臺硬件

美團推出全國首個全自動“無人微倉”日日順開始運行首個大件智能無人倉海康機器人業(yè)務營收13.56

極智嘉全面展開全球化布局海柔創(chuàng)新正式進軍日本

極智嘉推出“機器人即服務”，雙十一完成500萬單發(fā)貨未來機器人發(fā)布國內首個無人叉車+視覺環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)

極智嘉首次出口日本京東建成全球首個全流程無人倉/亞一倉儲：由柔性化到智能化，由單一訂單執(zhí)行到智能化決策倉儲：由柔性化到智能化，由單一訂單執(zhí)行到智能化決策88倉儲運營與管理發(fā)展特征可擴展可調整倉儲運營與管理發(fā)展特征可擴展可調整物流技術實時交互系統(tǒng)邏輯模型進化供應鏈中臺WES邊緣計算智能設備全維數(shù)據(jù)實時監(jiān)測動態(tài)模擬柔性化調整倉儲管理系統(tǒng)發(fā)展趨勢當前的系統(tǒng)邏輯模型ERP/OMS/MES未來的系統(tǒng)邏輯模型ERP/OMS/MES供應鏈中臺WMSWMSWES WCS WCSPLCMHE 邊緣計算智能設備 MHE 執(zhí)行控制系統(tǒng)業(yè)務管理系統(tǒng)案例：菜鳥倉儲業(yè)務場景數(shù)智化解決方案案例：菜鳥倉儲業(yè)務場景數(shù)智化解決方案來源：菜鳥物流PAGE來源：菜鳥物流PAGE9運輸：軟件、平臺、車聯(lián)網(wǎng)、無車/自動駕駛運輸：軟件、平臺、車聯(lián)網(wǎng)、無車/自動駕駛PAGEPAGE102001

快遞管理專線管理

運輸管理/優(yōu)化軟件 數(shù)字貨運平臺 智慧車聯(lián)生態(tài) 無人/自動駕駛～2001 敏思達(1997)2002～2003 藍橋、飛揚軟件、科箭成立 路歌成立2004～2005 中交興路、中寰衛(wèi)星成立2011

2009～2010

SaaSTMS

車貨匹配

易流、G7成立2012～2013 碩諾、oTMS成立 運滿滿、貨拉拉……成立 矩陣數(shù)據(jù)科技成立“物流+

2014～2015 運匠科技、車滿滿、快貨運、 中儲智運、貨車幫、福佑貨車寶、唯智物流鏈發(fā)布 車成立

地上鐵成立

智行者成立，京東、順豐相繼啟動無人機項目互聯(lián)網(wǎng)”興起&投資潮無車承運人/網(wǎng)絡貨運試點

2016～2017 逗號科技、杉數(shù)科技成立 卡力互聯(lián)、滿幫成立東方驛站注冊成立算法/優(yōu)化軟件

萬金油、?？ǜ３闪?/p>

京東發(fā)布國內首個無人配送車、菜鳥發(fā)布末端配送人小G馭勢科技、真機智能、智加科技、主線科技成立上海港洋山四期自動化無人碼頭開港無人機2018～2019美團發(fā)布無人機配送開放平臺贏徹科技成立2020 魚快創(chuàng)領成立無人機2018～2019美團發(fā)布無人機配送開放平臺贏徹科技成立2020 魚快創(chuàng)領成立京東L4級別無人配送車4.0規(guī)?；慨a(chǎn)

末端無人配送無人卡車2021

無人駕駛技術應用與量產(chǎn)

2021～ 滿幫上市

解放J7智能整車工廠投產(chǎn)

無人車量產(chǎn)運輸：從交易至運作的管理數(shù)字化運輸：從交易至運作的管理數(shù)字化物流業(yè)務管理（本次重點） 執(zhí)行管理運輸管理流程要主 臺要信 約息

IoT平臺

OMS/TMS

ERP

專線管理系統(tǒng)

API海/空/鐵運系統(tǒng)系 采購管理平臺統(tǒng) 招投標平臺

TMS

3PLTMS

配送管理系統(tǒng)案例：領路客運力資源調度平臺案例：領路客運力資源調度平臺PAGE12PAGE12來源：領路客以運力調度為核心，支撐多場景運力調度管理，并關聯(lián)業(yè)務系統(tǒng)，實現(xiàn)調度至執(zhí)行、結算的管理閉環(huán)，同時圍繞運力服務全程，同時通過資源整合與基礎服務能力建設，完善增值服務能力、確保交易、運行過程的安全、可視、可控。運力調度 調度方式選擇 需求發(fā)布 需求競價 調度派

運單管理自動生成運輸訂單

在途管理簽收回單簽收回單整 車車

自由競價（限定對象/公開）指定調度（承運商/經(jīng)紀人）

自動同步至私有運 運力池 競模 指定調版制

選中 派車競價 完善 交 司機車輛 定 電子信息 金 簽約

訂單列表

司機 位置/在途追蹤發(fā)車 溫濕在途追蹤確認 追蹤

時效/ 司機 電子異常 送達 回單預警 確認運費結算訂 指定派車單 （承運商/車輛）

單 指定應商

完善車輛信息

損益核算

計費審核 開票結算合約調車 指定車輛

運營損益分析

費用 收統(tǒng)計 補

審核 對賬 結算稽查 開票 支付財稅發(fā)票車后服務追蹤服務安全認證基礎服務 務 財稅發(fā)票車后服務追蹤服務安全認證基礎服務運力 招采

調車 平臺 整合

圖像 銀企 電子 定識別 互聯(lián) 合同 導

車載 IoT

金融 網(wǎng)絡 機小貸 貨運 稅小結：從供應鏈到物流的數(shù)字化全景圖小結：從供應鏈到物流的數(shù)字化全景圖PAGEPAGE13組織全球/亞太供應鏈物流中心中國工廠工廠1 組織全球/亞太供應鏈物流中心中國工廠工廠1 工廠全球/亞太商業(yè)中心中國商業(yè)/電商部門KA 大區(qū) 電商流程流程全球采購本地生產(chǎn)全渠道供應鏈物流（線下、線上｜國內、跨境）全渠道銷售供應商｜工廠本土海關公/鐵/國內海關國內物流公司工廠｜海外辦 TMS 海關系統(tǒng)供應商｜工廠本土海關公/鐵/國內海關國內物流公司工廠｜海外辦 TMS 海關系統(tǒng) TMS 海關系統(tǒng) TMS 國際貨代/3PL貨代管理系統(tǒng)DC/RDC自營B2COM