造價(jià)板塊（簽證變更）系統(tǒng)流程操作指引

造價(jià)板塊ERP系統(tǒng)流程操作指引（2017年V1.0）簽證設(shè)計(jì)變更流程操作指引(一）、工程協(xié)同平臺操作指引1、系統(tǒng)初始化【均在電腦端進(jìn)行操作】(1)新增用戶使用人：甲方項(xiàng)目管理員（一般是項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人）；在用戶管理處，可以直接添加用戶，選擇角色與崗位；（是否內(nèi)控賬號：是，則代表為虛擬賬號，不會有短信等通知到手機(jī)；否，代表正常賬號，會有短信等消息提醒）點(diǎn)擊引入ERP用戶，可以直接從ERP中進(jìn)行用戶引入；使用模板批量新增：上述是一個(gè)一個(gè)逐步新增的，如果項(xiàng)目上線階段，可以批量進(jìn)行導(dǎo)入；來到項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)管理頁簽；點(diǎn)擊導(dǎo)出/導(dǎo)入：可以通過導(dǎo)出的模板進(jìn)行團(tuán)隊(duì)信息完善，完善后導(dǎo)入即可；（2）項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)分配①當(dāng)你是通過用戶管理而新增的用戶，新增后還需要將新增用戶移到對應(yīng)項(xiàng)目分期中，新增用戶才能看到該分期下的數(shù)據(jù)與進(jìn)行審核。②如果沒有移到對應(yīng)的分期，新增用戶是沒有任何權(quán)限的。③通過模板導(dǎo)出導(dǎo)入的方式新增的用戶，因?yàn)楸旧砭褪腔陧?xiàng)目團(tuán)隊(duì)導(dǎo)出導(dǎo)入的，所以導(dǎo)入后默認(rèn)已在對應(yīng)的項(xiàng)目中。（3）賬號修編a、在用戶管理頁簽，通過編輯，可以修改基礎(chǔ)信息：姓名、手機(jī)號；b、通過“更多”，可以修改綁定信息：解綁/綁定ERP賬號、重置密碼；（4）建立虛擬賬號特殊情況背景：①集團(tuán)要求工聯(lián)單簽發(fā)前需要經(jīng)過“甲方現(xiàn)場工程師、工程部經(jīng)理、項(xiàng)目副總”審批才允許簽發(fā)，但個(gè)別項(xiàng)目沒有項(xiàng)目副總；②同理完工單簽發(fā)需要經(jīng)過監(jiān)理審批，但內(nèi)判的監(jiān)理單位只是掛名，無明確人進(jìn)行審批。處理方式-建立內(nèi)控賬號：①項(xiàng)目副總不存在：在用戶管理添加用戶，虛擬一個(gè)手機(jī)號，選擇為內(nèi)控賬號，名字寫“無“，審批的時(shí)候?qū)徟诉x”無”即可自動(dòng)通過流程。②內(nèi)判監(jiān)理：在用戶管理添加用戶，虛擬一個(gè)手機(jī)號，選擇為內(nèi)控賬號，名字寫真實(shí)的監(jiān)理名稱，項(xiàng)目管理員重置密碼，審批時(shí)由項(xiàng)目管理員登陸監(jiān)理賬號手動(dòng)進(jìn)行審批通過。2、注冊與認(rèn)證（1）注冊首先登陸的同事要先進(jìn)行注冊（如果管理員已提前配置在系統(tǒng)就可直接登錄，第一次登錄用手機(jī)驗(yàn)證碼登錄，會讓你重置密碼的）【一個(gè)賬號只能注冊一次，正式版請使用真實(shí)的賬號與密碼】【登錄賬號是綁定手機(jī)設(shè)備的，一個(gè)賬號一個(gè)月只能更換一次登錄手機(jī)。一臺手機(jī)可以切換登錄多個(gè)賬號?！奎c(diǎn)擊“我要認(rèn)證”后，來到角色選擇頁簽，開發(fā)商代碼“bgy”，按角色進(jìn)行選擇：①選擇甲方、監(jiān)理：是以項(xiàng)目作為申請權(quán)限的，授權(quán)后即可查看整個(gè)項(xiàng)目分期上數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)；選擇乙方合同負(fù)責(zé)人：是以合同作為申請權(quán)限的，一個(gè)賬號可以申請多個(gè)合同，可以跨項(xiàng)目申請。按合同對應(yīng)將有效的授權(quán)書上傳至系統(tǒng)。③選擇乙方現(xiàn)場工程師：由乙方合同負(fù)責(zé)人來審批，先是乙方合同負(fù)責(zé)人認(rèn)證通過了，才能通過乙方現(xiàn)場工程師；乙方現(xiàn)場工程師要申請的合同權(quán)限，必須由乙方合同負(fù)責(zé)人先申請后才能進(jìn)行授權(quán)。（2）審批認(rèn)證甲方項(xiàng)目管理員負(fù)責(zé)審批：甲方現(xiàn)場人員（甲方工程師、工程部經(jīng)理、項(xiàng)目副總、項(xiàng)目總助等）、監(jiān)理（監(jiān)理、總監(jiān)）、乙方合同負(fù)責(zé)人；乙方合同負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批：乙方現(xiàn)場工程師。在消息頁簽，點(diǎn)開認(rèn)證審核待辦，確認(rèn)信息是否有誤，點(diǎn)擊同意即可進(jìn)行授權(quán)，如果是授權(quán)合同，申請人寫漏了或?qū)戝e(cuò)了，可以通過添加更多合同手動(dòng)進(jìn)行其他合同的授權(quán)。3、事前申請工聯(lián)單發(fā)起與工程指令單打印【此處以現(xiàn)場簽證為例】（1）發(fā)起事前申請工聯(lián)單①在工作臺，可以選擇是發(fā)起“現(xiàn)場簽證”或“設(shè)計(jì)變更”，點(diǎn)擊進(jìn)去即可看到相應(yīng)的數(shù)據(jù)。如點(diǎn)擊進(jìn)去現(xiàn)場簽證后，可以看到現(xiàn)場簽證的數(shù)據(jù)。注意：默認(rèn)篩選條件為“工程聯(lián)系單-項(xiàng)目現(xiàn)場審批中”，如果要看其他狀態(tài)的數(shù)據(jù)請手動(dòng)調(diào)整篩選狀態(tài)。②點(diǎn)擊界面右下方的“+”號，即可發(fā)起業(yè)務(wù)單據(jù)，可以選擇發(fā)起“工程聯(lián)系單”或“完工確認(rèn)單”。③完善數(shù)據(jù)即可發(fā)起，注意：時(shí)間是默認(rèn)為當(dāng)天發(fā)起時(shí)間的，不允許修改。故需要及時(shí)發(fā)起。④注意審批崗位：國內(nèi)業(yè)務(wù)規(guī)定了以下崗位必須經(jīng)過審批后，才能簽發(fā)至ERP進(jìn)行地產(chǎn)內(nèi)部審批：“甲方現(xiàn)場工程師—工程部經(jīng)理—分管工程項(xiàng)目副總—簽發(fā)人（項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人（線下應(yīng)提前介入））簽發(fā)⑤a、針對隱蔽工程可拍照上傳圖片，圖片可以做標(biāo)注；b、由設(shè)計(jì)變更引起的簽證申請必須上傳設(shè)計(jì)變更資料。⑥業(yè)務(wù)規(guī)范實(shí)例（2）簽發(fā)至ERP審批項(xiàng)目現(xiàn)場審批完，審批人可以點(diǎn)擊簽發(fā)，把數(shù)據(jù)簽發(fā)至ERP，如果還需要繼續(xù)審批可以點(diǎn)擊轉(zhuǎn)交。簽發(fā)后，簽證變更數(shù)據(jù)會去到簽發(fā)人的ERP待辦處。（3）打印《工程指令單》事前申請審批流審批完成后，系統(tǒng)自動(dòng)生成《工程指令單》。項(xiàng)目及時(shí)打印出《工程指令單》，蓋項(xiàng)目部章后下發(fā)施工單位施工。施工單位接收時(shí)應(yīng)簽字蓋章作結(jié)算附件依據(jù)。打印需要滿足的條件：①、在ERP審批歸檔。②、只能在協(xié)同平臺的電腦端進(jìn)行打印。注意：打印單據(jù)里面的名字與時(shí)間都是系統(tǒng)自動(dòng)獲取的，不需要線下簽字，蓋章即可。4、完工單發(fā)起與《完工確認(rèn)單》打印【此處以現(xiàn)場簽證為例】（1）發(fā)起完工確認(rèn)單①在工作臺，可以選擇是發(fā)起“現(xiàn)場簽證”或“設(shè)計(jì)變更”，點(diǎn)擊進(jìn)去即可看到相應(yīng)的數(shù)據(jù)。如點(diǎn)擊進(jìn)去現(xiàn)場簽證后，可以看到現(xiàn)場簽證的數(shù)據(jù)。注意：默認(rèn)篩選條件為“完工確認(rèn)單-項(xiàng)目現(xiàn)場審批中”，如果要看其他狀態(tài)的數(shù)據(jù)請手動(dòng)調(diào)整篩選狀態(tài)。②點(diǎn)擊界面右下方的“+”號，即可發(fā)起業(yè)務(wù)單據(jù)，可以選擇發(fā)起“工程聯(lián)系單”或“完工確認(rèn)單”；必須是對應(yīng)的工聯(lián)單在ERP審批歸檔后才能發(fā)起完工單；完工單也可以直接在審批歸檔的工聯(lián)單界面最下方直接發(fā)起。④完善數(shù)據(jù)即可發(fā)起，注意：時(shí)間是默認(rèn)為當(dāng)天發(fā)起時(shí)間的，不允許修改，故需要及時(shí)發(fā)起。⑤注意審批崗位：國內(nèi)業(yè)務(wù)規(guī)定了以下崗位必須經(jīng)過審批后才能簽發(fā)至ERP進(jìn)行地產(chǎn)內(nèi)部審批：“監(jiān)理—總監(jiān)—甲方現(xiàn)場工程師—工程部經(jīng)理—分管工程項(xiàng)目副總—簽發(fā)人（項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人（線下應(yīng)提前介入））簽發(fā)⑥a、施工單位完成工程指令單內(nèi)容15日歷天內(nèi)（如屬隱蔽工程必須在隱蔽前報(bào)監(jiān)理及項(xiàng)目管理部現(xiàn)場簽認(rèn)）發(fā)起完工確認(rèn)流程；b、完工單附件：工程草簽單（簡圖與工程量收方記錄等）須經(jīng)現(xiàn)場三方簽名確認(rèn)，掃描PDF或照片后上傳；經(jīng)施工方編輯整理的工程量計(jì)算稿及現(xiàn)場彩色照片可直接上傳Excel及Word版（上傳前不要求蓋章簽字）；c、集團(tuán)要求確定工程量或工程量計(jì)算方式；施工單位應(yīng)同步報(bào)價(jià)，區(qū)域初審，但結(jié)算以集團(tuán)審結(jié)為準(zhǔn)。（2）簽發(fā)至ERP審批項(xiàng)目現(xiàn)場審批完成后，簽發(fā)人可以點(diǎn)擊簽發(fā)，把數(shù)據(jù)簽發(fā)至ERP，如果還需要繼續(xù)審批可以點(diǎn)擊轉(zhuǎn)交。簽發(fā)后，簽證變更數(shù)據(jù)會去到簽發(fā)人的ERP待辦處。（3）打印《完工確認(rèn)單》完工確認(rèn)審批流程審批完成后，系統(tǒng)自動(dòng)生成《現(xiàn)場簽證/設(shè)計(jì)變更完工確認(rèn)單》。定期將《現(xiàn)場簽證/設(shè)計(jì)變更完工確認(rèn)單》打印出來，現(xiàn)場三方蓋章后作為結(jié)算依據(jù)。打印需要滿足的條件：a、在ERP審批歸檔。b、只能在協(xié)同平臺的電腦端進(jìn)行打印。注意：打印單據(jù)里面的名字、時(shí)間及審核意見都是系統(tǒng)自動(dòng)獲取的，不需要線下簽字，蓋章即可。4、工程量清單編輯工程量清單：事前審批時(shí)非必填，完工確認(rèn)時(shí)必填。工程量清單明細(xì)數(shù)量較多的情況，建議在電腦端編輯。電腦端可通過導(dǎo)出導(dǎo)入的標(biāo)準(zhǔn)模板的方式進(jìn)行批量編輯。5、購買管理（1）購買充值卡并進(jìn)行充值?！境渲悼ㄖ辉试S乙方合同負(fù)責(zé)人購買，購買后可以對自己充值或?qū)ψ约簣F(tuán)隊(duì)下的乙方現(xiàn)場工程師進(jìn)行充值。一張卡可以充值一個(gè)賬號一年的有效期；2000元一張?？梢岳斫獬深愃埔郧暗脑捹M(fèi)充值卡】【發(fā)票類型按各自需求自由選定，不知道選什么類型的可以咨詢貴公司的財(cái)務(wù)需求】（2）有效期轉(zhuǎn)移【用于人員發(fā)生了更替的賬號有效期轉(zhuǎn)移，同樣只能由乙方合同負(fù)責(zé)人操作】【轉(zhuǎn)移是有效期內(nèi)的，不能頻繁轉(zhuǎn)移，目前為每兩個(gè)月可轉(zhuǎn)移一次】(二）、ERP簽證變更操作指引1、新增事前申請工聯(lián)單【此處以現(xiàn)場簽證為例】（1）從協(xié)同平臺簽發(fā)從協(xié)同平臺簽發(fā)的數(shù)據(jù)會直接進(jìn)入待辦中，可直接在待辦雙擊進(jìn)去發(fā)起?！竞灠l(fā)過來的數(shù)據(jù)都可以在“合同執(zhí)行-合同變更”模塊進(jìn)行查詢】【從協(xié)同平臺簽發(fā)的數(shù)據(jù)：‘基礎(chǔ)信息、附件、工程量清單’都能自動(dòng)帶過來，支持手動(dòng)修改；發(fā)起前需要操作‘拆分合約規(guī)劃、拆分業(yè)務(wù)類別明細(xì)’】（2）ERP操作【上線后新數(shù)據(jù)必須經(jīng)協(xié)同平臺】路徑：合同執(zhí)行-合同變更-雙擊打開（一般方式都是直接從協(xié)同平臺簽發(fā)待辦，直接在待辦發(fā)起。如果簽發(fā)人不小心把待辦取消，或者簽發(fā)人綁定的是其他人的ERP賬號，則有簽證變更權(quán)限的同事可以手動(dòng)在系統(tǒng)按此路徑發(fā)起。）完善基礎(chǔ)信息：【變更編號在ERP自動(dòng)生成，不允許修改】發(fā)起前需要先拆分合約規(guī)劃以及業(yè)務(wù)類別明細(xì)：拆分合約規(guī)劃：可分?jǐn)偨痤~為申報(bào)金額的不含稅值，必須要求把可分?jǐn)偨痤~完全分?jǐn)偅幢ＷC‘待分?jǐn)偨痤~為0’；【注意：簽證變更存在功能，合同未歸檔也能提前發(fā)起簽證變更。當(dāng)合同未歸檔即“未審核、審核中”時(shí)，發(fā)起簽證變更時(shí)是不需要拆分變更金額進(jìn)入動(dòng)態(tài)的。合同后續(xù)審批歸檔后，即通過合約規(guī)劃重新歸集來拆分提前發(fā)起的簽證變更金額進(jìn)入成本】發(fā)起時(shí)需要拆分業(yè)務(wù)類別明細(xì)：業(yè)務(wù)類別明細(xì)的金額匯總，確保等于申報(bào)金額的含稅金額即可。明細(xì)內(nèi)容會自動(dòng)從合同帶出。工程量清單【事前申請的工程量清單為非必填，完工確認(rèn)為必填】工程量清單會自動(dòng)把協(xié)同平臺的數(shù)據(jù)帶過來。可以進(jìn)行“更多操作”導(dǎo)出批量編輯，但是如果初始界面是沒有任何數(shù)據(jù)的：需要先選擇了計(jì)量方式，保存后才能導(dǎo)出；而選了計(jì)量方式后沒有保存直接導(dǎo)入，會提示“計(jì)量方式”為空。完善信息后發(fā)起審批即可：（3）打印《工程指令單》當(dāng)ERP上事前申請流程審批完成，歸檔后即可打印《工程指令單》，需要在協(xié)同平臺電腦端（詳見協(xié)同平臺操作指引）。2、發(fā)起完工確認(rèn)【此處以現(xiàn)場簽證為例】必須事前申請流程審批完成后才能發(fā)起完工確認(rèn)流程。（1）從協(xié)同平臺簽發(fā)從協(xié)同平臺簽發(fā)的數(shù)據(jù)會直接進(jìn)入待辦中，可直接在待辦雙擊進(jìn)去發(fā)起?！竞灠l(fā)過來的數(shù)據(jù)都可以在“合同執(zhí)行-合同變更”模塊進(jìn)行查詢】【從協(xié)同平臺簽發(fā)的數(shù)據(jù)：‘基礎(chǔ)信息、附件、工程量清單’都能自動(dòng)帶過來，支持手動(dòng)修改；發(fā)起前需要操作‘拆分合約規(guī)劃、拆分業(yè)務(wù)類別明細(xì)’】（2）ERP操作完工確認(rèn)【上線后新數(shù)據(jù)必須經(jīng)協(xié)同平臺】路徑：合同執(zhí)行-合同變更-完工確認(rèn)頁簽（一般方式都是直接從協(xié)同平臺簽發(fā)待辦，直接在待辦發(fā)起。如果簽發(fā)人不小心把待辦取消，或者簽發(fā)人綁定的是其他人的ERP賬號，則有簽證變更權(quán)限的同事可以手動(dòng)在系統(tǒng)按此路徑發(fā)起。）完善基礎(chǔ)信息：【變更編號是從事前審批直接帶過來的，不允許修改】拆分合約規(guī)劃：拆分合約規(guī)劃：可分?jǐn)偨痤~為申報(bào)金額的不含稅值，必須要求把可分?jǐn)偨痤~完全分?jǐn)偧幢ＷC‘待分?jǐn)偨痤~為0’；發(fā)起時(shí)需要拆分業(yè)務(wù)類別明細(xì)：業(yè)務(wù)類別明細(xì)的金額匯總，確保等于申報(bào)金額的含稅金額即可。明細(xì)默認(rèn)會和事前審批一致。工程量清單【事前申請的工程量清單為非必填，完工確認(rèn)為必填】工程量清單會自動(dòng)把協(xié)同平臺的數(shù)據(jù)帶過來?？梢赃M(jìn)行更多操作導(dǎo)出批量編輯，但是如果初始界面是沒有任何數(shù)據(jù)的：需要先選擇了計(jì)量方式，保存后才能導(dǎo)出；而選了計(jì)量方式后沒有保存直接導(dǎo)入，會提示“計(jì)量方式”為空。完成信息后即可發(fā)起審批：（3）打印《完工確認(rèn)單》當(dāng)ERP上完工確認(rèn)流程審批完成，歸檔后即可打印《完工確認(rèn)單》，需要在協(xié)同平臺電腦端（詳見協(xié)同平臺操作指引）。3、補(bǔ)錄（1）補(bǔ)錄現(xiàn)場簽證路徑：合同執(zhí)行-合同變更-更多操作-補(bǔ)錄補(bǔ)錄未完工確認(rèn)合同變更：已在線下走完簽證事前審批流程（簽證申請單），尚未走完工確認(rèn)流程（未線下辦理《現(xiàn)場簽證單》），補(bǔ)錄完成后，相關(guān)信息會同步反饋到移動(dòng)工程協(xié)同平臺，完工后在移動(dòng)工程協(xié)同平臺發(fā)起完工確認(rèn)，審批完成后系統(tǒng)自動(dòng)生成《現(xiàn)場簽證完工確認(rèn)單》。補(bǔ)錄已完工確認(rèn)合同變更：已在線下走完簽證事前審批流程（簽證申請單），及走完工確認(rèn)流程（已線下辦理《現(xiàn)場簽證單》），將資料上傳系統(tǒng)。注意：應(yīng)將線下已完成的資料上傳到系統(tǒng)。（2）補(bǔ)錄設(shè)計(jì)變更路徑：合同執(zhí)行-設(shè)計(jì)變更-更多操作-補(bǔ)錄【設(shè)計(jì)變更與現(xiàn)場簽證補(bǔ)錄有點(diǎn)不一樣，現(xiàn)場簽證是補(bǔ)錄時(shí)就馬上選擇補(bǔ)錄已完工或未完工，設(shè)計(jì)變更是先選補(bǔ)錄，選擇合同時(shí)再確認(rèn)是否已完工】補(bǔ)錄未完工確認(rèn)設(shè)計(jì)變更：已在線下走完設(shè)計(jì)變更事前審批流程（工聯(lián)單），尚未走完工確認(rèn)流程（未線下辦理《設(shè)計(jì)變更執(zhí)行情況說明》），可在ERP中以上界面選擇“補(bǔ)錄設(shè)計(jì)變更”—“選擇合同”—“完工確認(rèn)中選擇“否””，補(bǔ)錄事先審批信息，補(bǔ)錄完成后，相關(guān)信息會同步反饋到移動(dòng)工程協(xié)同平臺，完工后在移動(dòng)工程協(xié)同平臺發(fā)起完工確認(rèn)，審批完成后系統(tǒng)自動(dòng)生成《設(shè)