2021跨境電商金融服務(wù)報(bào)告202203

企業(yè)研究報(bào)告跨境電商金融服務(wù)報(bào)告Cross-border

e-Commerce

Financial

Service

Report20212022年3月內(nèi)容摘要-2-l

在市場(chǎng)、渠道、產(chǎn)品三方面的結(jié)構(gòu)輪動(dòng)下，全球網(wǎng)絡(luò)零售進(jìn)入了持續(xù)發(fā)展階段。據(jù)eMarketer估算，2021年全球

網(wǎng)絡(luò)零售增長率達(dá)到14.3%，這持續(xù)增長的背后是以東南亞為代表的區(qū)域板塊輪動(dòng)，渠道方面，以獨(dú)立站為代表的

渠道板塊輪動(dòng)，以品牌出海為代表的產(chǎn)品輪動(dòng)的結(jié)果。l

全球消費(fèi)變革趨勢(shì)下，我國跨境電商依托供應(yīng)鏈的基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)跨境賣家紛紛出海；同時(shí)，一系列支持跨境電

商發(fā)展的政策相繼出臺(tái)，以及新場(chǎng)景和新產(chǎn)品的出現(xiàn)，共同驅(qū)動(dòng)我國跨境電商規(guī)模再創(chuàng)新高。據(jù)海關(guān)總署公布，

2021年我國跨境電商進(jìn)出口額達(dá)1.98萬億元。l

2021年跨境電商在亞馬遜“封號(hào)”、歐盟VAT新規(guī)、海運(yùn)價(jià)格持續(xù)上漲等重重考驗(yàn)下，2021年我國跨境電商出口增速依然超過了20%，仍處于中高速增長區(qū)間。l

從跨境賣家的主要銷售市場(chǎng)來看，北美仍是主要出口市場(chǎng)，但值得注意的是，有23.4%跨境賣家將亞洲作為最大的

出口銷售市場(chǎng)；從跨境賣家主要出口商品品類來看，客單價(jià)高、復(fù)購率高的數(shù)碼3C成為跨境賣家出口的主力軍。l

2021年我國繼續(xù)支持跨境電商創(chuàng)新發(fā)展，利好政策頻出；尤其是在跨境金融領(lǐng)域，圍繞以跨境支付、外匯結(jié)算等領(lǐng)域出臺(tái)相關(guān)針對(duì)性政策，已基本形成完善的跨境金融制度體系。內(nèi)容摘要-3-l

從跨境賣家的主要特征來看，在地域分布方面，主要集中在華南，其中廣東省跨境賣家數(shù)量最多；在銷售收入方面，

年銷售額301萬美元-1000萬美元之間的中大型賣家份額大幅擴(kuò)大；在銷售渠道方面，亞馬遜仍是首選平臺(tái)；值得

注意的是，獨(dú)立站已經(jīng)成為跨境賣家布局的重要方向，2021年已經(jīng)有近三成跨境賣家建設(shè)了獨(dú)立站。最重要的是，

有8.6%跨境賣家表示銷售額最大的渠道是獨(dú)立站。l

在跨境賣家的金融服務(wù)需求方面，海外收款、融資和外匯結(jié)算的需求最多，與2020年跨境金融需求對(duì)比，海外收

款需求猛增，占比第一。在外匯結(jié)算方面，匯率波動(dòng)仍給企業(yè)財(cái)務(wù)帶來較大影響，與去年相比，2021年跨境出口

賣家明顯有更加成熟的應(yīng)對(duì)方法。在融資方面，跨境賣家更傾向于信用貸款，最關(guān)心貸款價(jià)格和貸款額度，而6%

及以下的貸款利率最被賣家所接受；在跨境收款方面，第三方收款工具仍是主要的收款方式，在各個(gè)收款機(jī)構(gòu)中，

頭部六家收款機(jī)構(gòu)服務(wù)了近90%的客戶，主流收款服務(wù)陣營已經(jīng)基本形成。l

展望未來，數(shù)字化技術(shù)將改變跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈條，使跨境賣家實(shí)時(shí)了解用戶需求，逐步走向以用戶為中心的產(chǎn)品創(chuàng)

新發(fā)展道路。跨境電商通過加強(qiáng)全球化布局，逐步拓展海外本地化的運(yùn)營，推動(dòng)海外倉服務(wù)，會(huì)有效對(duì)沖“逆全球

化”浪潮。在跨境電商加速發(fā)展下，跨境金融服務(wù)將從單一走向多維，連接了基礎(chǔ)金融服務(wù)、綜合金融服務(wù)、增值

金融服務(wù)和各類配套服務(wù)，探索建立一站式接入的跨境支撐服務(wù)平臺(tái)。研究報(bào)告撰寫規(guī)范A

課題研究進(jìn)入結(jié)題階段，撰寫研究報(bào)告成為最重要的工作。寫作研究報(bào)告，除了課題研究與實(shí)驗(yàn)要有充分的基礎(chǔ)以外，首先要確定研究報(bào)告的文體類型。課題研究報(bào)告屬于教育科研應(yīng)用文體。這類文體包括學(xué)術(shù)論文、調(diào)查報(bào)告、實(shí)驗(yàn)報(bào)告、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)報(bào)告等等。如果課題是對(duì)某種教育現(xiàn)象進(jìn)行的調(diào)查，就應(yīng)寫作調(diào)查報(bào)貨：如果課題為實(shí)驗(yàn)研究，就應(yīng)寫作實(shí)驗(yàn)研究報(bào)告：如果既有理論研究又有實(shí)驗(yàn)內(nèi)容的，研究報(bào)告就要二者兼顧。我市“十一五”立項(xiàng)課題，大都屬于實(shí)驗(yàn)研究報(bào)告，也有部分是調(diào)查報(bào)告的，少部分是理論與實(shí)驗(yàn)研究都有的，很少有單純進(jìn)行理論研究的。前言

2021年，跨境電商經(jīng)歷了多重風(fēng)險(xiǎn)考驗(yàn)，依舊保持了中高速增長，金融服務(wù)需求也產(chǎn)生了相應(yīng)變化?？缇畴娚探鹑诜?wù)呈現(xiàn)出新的發(fā)展特征和態(tài)勢(shì)。《跨境電商金融服務(wù)報(bào)告》是的年度延續(xù)性報(bào)告，本次報(bào)告進(jìn)一步擴(kuò)大了樣本調(diào)研范圍，組織了多次專業(yè)研討，形成了《2021跨境電商金融服務(wù)報(bào)告》，供跨境電商出口企業(yè)及相應(yīng)決策機(jī)構(gòu)參考。由于研究及抽樣調(diào)查方法的局限性，存在不能反映事物全貌的可能性，如有紕漏，懇請(qǐng)批評(píng)指正。聯(lián)系人：

王春蕊

wangchunrui@-5-目錄Contents跨境電商及金融發(fā)展環(huán)境跨境電商出口企業(yè)特征跨境出口發(fā)展趨勢(shì)企業(yè)跨境金融需求e)2017年2019年2015年2016年2018年2020年e）2021年（2022年（171620181519（202020202020年（2022年e）年年年年年年e)20212982-6-數(shù)據(jù)來源：eMarketer2015-2022年全球網(wǎng)絡(luò)零售額（十億美元）及增長率15484280

19.2%

2382184529.1%25.2%

12.5%

335427.6%

14.3%48915424

10.9%00.250.20.150.10.050.30.350400030002000100050006000全球網(wǎng)絡(luò)零售額（十億美元）增長率全球網(wǎng)絡(luò)零售進(jìn)入結(jié)構(gòu)輪動(dòng)支撐地持續(xù)發(fā)展階段全球網(wǎng)絡(luò)零售持續(xù)保持高速增長。隨著2021年疫情逐漸好轉(zhuǎn)，全球網(wǎng)絡(luò)零售額增速放緩，據(jù)eMarketer估算，2021年全球網(wǎng)絡(luò)零售增長率達(dá)到14.3%，但該增速仍高于疫情前的2019年，保持持續(xù)增長態(tài)勢(shì)。分析認(rèn)為，持續(xù)增長背后是以東南亞為代表的區(qū)域板塊輪動(dòng)，以獨(dú)立站為代表的渠道板塊輪動(dòng)，以品牌出海為代表的產(chǎn)品輪動(dòng)的結(jié)果。市場(chǎng)、渠道、產(chǎn)品三方面的結(jié)構(gòu)輪動(dòng)，帶動(dòng)全球網(wǎng)絡(luò)零售進(jìn)入了持續(xù)發(fā)展階段，預(yù)計(jì)2022年全球網(wǎng)絡(luò)零售額將達(dá)到5.4萬億美元，在全球消費(fèi)品零售總額中占比達(dá)到20.4%。全球網(wǎng)絡(luò)零售額占消費(fèi)品零售總額比例7.4%8.6%10.4%12.2%14.1%18.0%19.5%20.4%0.00%20.00%15.00%10.00%

5.00%25.00%研究報(bào)告撰寫規(guī)范B

課題規(guī)劃的研究內(nèi)容是課題研究報(bào)告的引言部分，這部分內(nèi)容主要體現(xiàn)了課題組如何按照教育科研的程序?qū)逃龁栴}進(jìn)行規(guī)劃研究的。只有寫好引言部分的內(nèi)容才能為課題研究報(bào)告打好學(xué)術(shù)基礎(chǔ)，為課題研究構(gòu)建起嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶W(xué)術(shù)邏輯。因此，引言的內(nèi)容體現(xiàn)了課題組的學(xué)術(shù)功底，體現(xiàn)了課題研究的學(xué)術(shù)基礎(chǔ)，也是課題組學(xué)習(xí)研究的具體體現(xiàn)。引言部分可分為問題的提出、對(duì)問題規(guī)劃研究的邏輯建構(gòu)、課題的研究過程與研究方法三個(gè)層面十一個(gè)條日的問題。這些內(nèi)容的表述程序構(gòu)成一個(gè)逐層推進(jìn)的嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嬄?lián)系。-7-2019年-2021年我國跨境電商進(jìn)出口額（萬億元）???新場(chǎng)景新產(chǎn)品政策環(huán)境供應(yīng)鏈基石以供應(yīng)鏈為基石，多輪驅(qū)動(dòng)我國跨境電商規(guī)模再創(chuàng)新高2021年疫情繼續(xù)席卷全球，我國在疫情防控較得力的背景下，充分發(fā)揮供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)率先復(fù)蘇，國外訂單絡(luò)繹不絕，推動(dòng)跨境賣家紛紛出海；在政策方面，推動(dòng)跨境電商發(fā)展的相關(guān)政策相繼出臺(tái)；在模式和品類方面，以獨(dú)立站為代表的的DTC模式和以數(shù)字生活為依托的新產(chǎn)品越發(fā)受到跨境賣家的青睞。在這些因素刺激下，2021年我國跨境電商進(jìn)出口規(guī)模再創(chuàng)新高。據(jù)海關(guān)總署公布，2021年我國跨境電商進(jìn)出口額達(dá)1.98萬億元。1.29依托我國供應(yīng)鏈基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)，我國實(shí)體經(jīng)濟(jì)率先復(fù)蘇，國外訂單絡(luò)繹不絕，2021年我國外貿(mào)出口額同比大幅增長21.4%

1.98

1.69

2019年數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署2020年2021年鼓勵(lì)跨境電商等外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展等政策出臺(tái)，

?增設(shè)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)

?《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）

?簽署東南亞等新興市場(chǎng)規(guī)模放量以獨(dú)立站為代表的DTC消費(fèi)場(chǎng)景以Tik

Tok為代表的新社交場(chǎng)景以數(shù)字生活、快時(shí)尚、宅經(jīng)濟(jì)等為依托的新消費(fèi)新品類我國跨境電商發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素-8-數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署我國跨境電商出口仍處于中高速增長區(qū)間據(jù)海關(guān)總署公布，2021年我國跨境電商進(jìn)出口額達(dá)1.98萬億元，增長15%；其中出口1.44萬億元，增長24.5%

。2021年跨境電商經(jīng)歷了各類風(fēng)險(xiǎn)考驗(yàn)，如亞馬遜“封號(hào)”事件、歐盟VAT新規(guī)、海運(yùn)價(jià)格持續(xù)上漲等，在這些重重考驗(yàn)下，2021年我國跨境電商出口增速依然超過了20%，仍處于中高速增長區(qū)間。2021年跨境電商經(jīng)歷的各類風(fēng)險(xiǎn)考驗(yàn)我國跨境電商出口總額（萬億）及增長率0.81.121.4440.1%24.5%0.10.0500.150.450.40.350.30.250.20.40.2

00.61.61.41.2

10.82019年2021年

2020年跨境電商出口總額（萬億）增長率亞馬遜“封號(hào)”

事件

涉及600多個(gè)中國

品牌，3000多個(gè)

賬號(hào)環(huán)球易購破產(chǎn)

歐盟VAT新規(guī)出口歐盟市場(chǎng)的賣家綜合稅負(fù)進(jìn)一步加大，壓縮企業(yè)利潤空間海運(yùn)運(yùn)費(fèi)持續(xù)上漲物流成本成為跨境電商企業(yè)最大負(fù)擔(dān)-9-數(shù)據(jù)來源：抽樣調(diào)研（單選題）

北美53.6%中東4.6%2.6%其他拉美2.7%5.5%

歐洲12.3%

非洲

0.8%

亞洲23.4%北美仍是主要出口市場(chǎng)，亞洲成為第二大市場(chǎng)北美仍是我國外貿(mào)出口的主要市場(chǎng)，有53.6%跨境賣家將北美作為主要出口銷售市場(chǎng)。而2021年隨著我國“一帶一路”倡議推進(jìn)，尤其是RCEP協(xié)議的簽訂，為與亞洲國家的貿(mào)易來往提供了更便利的條件，亞洲已經(jīng)成為跨境賣家第二大跨境出口市場(chǎng)。據(jù)調(diào)研，有23.4%跨境賣家將亞洲作為主要出口銷售市場(chǎng)。

2021年中國跨境賣家最大的出口銷售市場(chǎng)分布研究報(bào)告撰寫規(guī)范C從我市進(jìn)入課題鑒定程序所提交的研究報(bào)告來看，這項(xiàng)內(nèi)容存在問題較多。課題的問題表述不清楚，或者表述不當(dāng)，課題研究報(bào)告就失去了基礎(chǔ)，鑒定也就難以通過。問題表述不當(dāng)主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1.沒有表述問題。只交代了課題研究的背景，沒有把問題交代清楚。沒有問題表述的課題研究成果就不能算是真實(shí)的研究成果。只有把問題表述清楚、準(zhǔn)確、真實(shí)，才有進(jìn)行真正意義的研究。2.問題的表達(dá)大而空。雖然表達(dá)了問題，但不從教育實(shí)際問題入手的，只是寬泛或者概括地表達(dá)了一般的問題，是從我國、我省的角度表達(dá)的，很多課題研究報(bào)告只是把搜集到的有關(guān)問題表述粘貼過來，沒有根據(jù)自己的實(shí)際情況進(jìn)行分，沒有本校的實(shí)際問題。問題的表達(dá)大而空，不具體也不明確，課題研究中很難把握，使課題研究失去了研究的真實(shí)基礎(chǔ)，甚至失去了方向和目標(biāo)。3.問題的表達(dá)單一概略。雖然表達(dá)了本校的問題，但只有觀察性概述性表達(dá)，缺乏實(shí)證性表達(dá)，缺乏數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析，對(duì)問題的研究方式比較單一，科學(xué)性不強(qiáng)。-10-數(shù)據(jù)來源：抽樣調(diào)研（多選題）28.6%27.6%24.5%44.90%47.80%49.3%

29%22.4%

31.90%21.7%

23.20%15.9%

17.40%8.3%

15.90%8.1%

14.50%6.5%9.4%

8.70%0.0%30.0%20.0%10.0%40.0%50.0%跨境電商顯現(xiàn)出從鋪貨模式轉(zhuǎn)向精品模式的明確特征從2021年和2020年主要跨境出口商品品類對(duì)比來看，2020年跨境賣家出口品類相對(duì)較多而雜，有超五成賣家出口2個(gè)以上品類，使得各個(gè)出口品類市場(chǎng)占比均較高，而2021年僅有超三成賣家出口2個(gè)以上品類，使得各個(gè)出口品類市場(chǎng)份額均縮小，可見跨境賣家出口的商品更加集中和專一，打造精品路線，重視出口商品的品牌和質(zhì)量。因此，從近兩年跨境電商出口商品品類的市場(chǎng)份額差異來看，跨境電商已經(jīng)顯現(xiàn)出從鋪貨模式轉(zhuǎn)向精品模式的明確特征。

2021年和2020年主要跨境出口商品品類的對(duì)比

60.0%數(shù)碼3C服裝鞋帽家居家具小商品、工藝品運(yùn)動(dòng)戶外美妝手工園藝寵物汽車配件其他2021年2020年我國持續(xù)、明確支持跨境電商創(chuàng)新發(fā)展，利好政策頻出2021年我國繼續(xù)支持跨境電商創(chuàng)新發(fā)展。2021年7月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式的意見》，明確提出要“支持運(yùn)用新技術(shù)新工具賦能外貿(mào)發(fā)展，完善跨境電商發(fā)展支持政策，培育一批優(yōu)秀海外倉企業(yè)”。

2021年跨境電商相關(guān)政策勵(lì)建設(shè)海外倉，保障外資產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通運(yùn)轉(zhuǎn)。

-11-

2021.3《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中，提出加快發(fā)展跨境電商，鼓

2021.7國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式的意見》，明確提出培育一批優(yōu)秀的海外倉企業(yè)。

2021.10《“十四五”電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃》中明確提出倡導(dǎo)開放共贏，支持跨境電商和海外倉發(fā)展。-12-跨境金融制度體系初步成型隨著跨境金融業(yè)務(wù)增多，國務(wù)院、人民銀行、外匯管理局等相關(guān)部門，圍繞跨境支付、外匯結(jié)算等跨境金融服務(wù)領(lǐng)域出臺(tái)相關(guān)針對(duì)性政策，已基本形成制度體系，支持我國相關(guān)機(jī)構(gòu)合法、合規(guī)地開展跨境電商金融服務(wù)。?2021年8月，人民銀行等機(jī)構(gòu)制定發(fā)布《跨境支付服務(wù)管理辦法》，完善跨境支付服務(wù)相關(guān)監(jiān)管制度?？缇持Ц?2021年7月，在《關(guān)于加快發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式的意見》中，提出深化貿(mào)易外匯收支便利點(diǎn)，支持更多符合條件的銀行和支付機(jī)構(gòu)依法合規(guī)為外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式企業(yè)提供結(jié)算服務(wù)。外匯結(jié)算?2021年10月，在《“十四五”服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃》中，提出支持國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)建立健全境外分支機(jī)構(gòu)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，加大對(duì)企業(yè)開拓國際市場(chǎng)的支持力度?？缇尘C合金融服務(wù)研究報(bào)告撰寫規(guī)范D研究題目，界定核心概念。即對(duì)題目的研究內(nèi)涵和外延進(jìn)行界定，課題研究首先要“入題”。一個(gè)研究課題的題目，往往有幾個(gè)核心概念組成。如“關(guān)于中小學(xué)課堂教學(xué)時(shí)間成本與教學(xué)效益的研究與實(shí)驗(yàn)”應(yīng)當(dāng)由三個(gè)核心概念組成，“中小學(xué)課堂教學(xué)時(shí)間成本”、“中小學(xué)課堂教學(xué)效益”，包括兩者之間的關(guān)系，以及“研究與實(shí)驗(yàn)”，對(duì)課題核心概念內(nèi)涵和外延的界定，就基本上畫出了課題的研究范圍與重點(diǎn)解決的問題。初次主持課題研究者往往忽略了這項(xiàng)內(nèi)容，致使課題研究的內(nèi)涵和外延不夠清楚，重點(diǎn)也難以突出：還有就是立項(xiàng)題日過大，研究界限不清楚，或難以把握。推動(dòng)發(fā)展合規(guī)政策頻出，跨境金融在創(chuàng)新與監(jiān)管中平衡發(fā)展隨著跨境金融在跨境生態(tài)的作用越來越突出，跨境金融的合規(guī)發(fā)展獲得了業(yè)界更廣泛的關(guān)注。近幾年國家頻頻出臺(tái)跨境金融相關(guān)政策，政策重點(diǎn)一方面是推動(dòng)跨境金融發(fā)展，更好地服務(wù)跨境生態(tài)；另一方面是加強(qiáng)跨境金融監(jiān)管，規(guī)范跨境金融建康發(fā)展。監(jiān)管規(guī)范

2021年5月中國支付清算協(xié)會(huì)《特約商戶

信息管理辦法》?特約商戶存在風(fēng)險(xiǎn)行為，且風(fēng)險(xiǎn)信息等級(jí)為一級(jí)的、二級(jí)的，都納入黑名單

2021年6月中國人民銀行《中華人民共和國反洗錢法（修訂草案公

開征求意見稿）》?對(duì)服務(wù)境內(nèi)的境外主體金融機(jī)構(gòu)及分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行資金反洗錢監(jiān)管?規(guī)范和加強(qiáng)特約商戶管理，維護(hù)收單服務(wù)市場(chǎng)秩序?提升支付風(fēng)險(xiǎn)防控能力，促進(jìn)銀行卡收單服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展?預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)?遏制相關(guān)違法犯罪活動(dòng)

2021年7月中國人民銀行《非銀行支

付機(jī)構(gòu)條例》?規(guī)范非銀行支付機(jī)構(gòu)行為，防范支付風(fēng)險(xiǎn)，保障當(dāng)事人合法權(quán)益，促進(jìn)支付服務(wù)市場(chǎng)健康發(fā)展??新增跨境支付合規(guī)要求以及犯規(guī)懲戒比如：非銀行支付機(jī)構(gòu)若違反本條例規(guī)定，會(huì)暫停其辦理部分或者全部支付業(yè)務(wù)，沒收違法所得等懲罰措施

-13--14-目錄Contents跨境電商及金融發(fā)展環(huán)境跨境電商出口企業(yè)特征跨境出口發(fā)展趨勢(shì)企業(yè)跨境金融需求-15-數(shù)據(jù)來源：抽樣調(diào)研（單選題）10.7%9.2%6.1%0.0%10.0%華南華東華北華中1.9%西南0.8%東北0.4%西北0.4%香港0.2%其他近七成跨境賣家集中于華南從地域分布來看，目前我國跨境電商企業(yè)主要集中在華南，占比達(dá)到70.3%

，其中，廣東省跨境電商出口企業(yè)占比68.5%；華東跨境電商出口企業(yè)占比10.7%，其中浙江、上海占比分別為4.3%和4%。在中西部省份中，安徽、河南跨境電商企業(yè)數(shù)量相對(duì)領(lǐng)先，分別占到2.4%和1.8%。

跨境電商出口企業(yè)分布

80.0%

70.3%

70.0%

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%-16-2021年跨境賣家年銷售額特點(diǎn)分析?

我國賣家銷售額分布比較分散，各個(gè)等級(jí)銷

售額的賣家數(shù)量比較均衡?

其中腰部賣家，年銷售額101萬美元-1000萬美元的跨境賣家占比超四成?

而頭部和尾部賣家分別占比不到兩成年銷售額300萬-1000萬美金的賣家數(shù)量占比大幅增長據(jù)調(diào)研，有近四成賣家的年銷售額在500萬美元以上，有近六成賣家的年銷售額超100萬美元。與2020年相比，銷售額50萬美元以下的尾部賣家份額大幅縮小，而年銷售額301萬美元-1000萬美元之間的中大型賣家份額大幅擴(kuò)大，這反映我國跨境電商企業(yè)正在逐步壯大。

2021年和2020年中國跨境出口賣家銷售額分布情況對(duì)比18.5%20.5%

21.2%24.70%13.7%

14.3%19.9%19.8%19.9%27.5%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%1000萬美金以上

301萬美金-500萬美金501萬美金-1000萬美金

50萬美金以下51-100萬美金2020年2021年數(shù)據(jù)來源：抽樣調(diào)研（單選題）-17-20.2%15.4%13.2%9.1%7.5%4.0%3.6%2.6%亞馬遜速賣通ebayshopeewishlazadajoomwalmart其他數(shù)據(jù)來源：抽樣調(diào)研（多選題）亞馬遜仍是跨境賣家首選平臺(tái)2021年跨境賣家銷售渠道前五依次為亞馬遜、獨(dú)立站、速賣通、ebay和shopee。其中，有66.8%跨境賣家選擇亞馬遜，占比最高。此外，跨境賣家也會(huì)根據(jù)銷售區(qū)域，選擇本地的主流平臺(tái)，如東南亞Shopee、Lazada，俄羅斯的Joom等。

跨境出口賣家入駐平臺(tái)情況

平臺(tái)布局特點(diǎn)

66.8%

?

亞馬遜仍是跨境賣家首選的平臺(tái)

?

有近1/3跨境賣家入駐兩個(gè)以上平臺(tái)，這也說明

多元化平臺(tái)布局將成為主要趨勢(shì)?

本地電商平臺(tái)逐漸被關(guān)注，比如面向東南亞的平

臺(tái)Shopee、Lazada入駐率已經(jīng)超過20%?

跨境賣家擁有自己的跨境電商獨(dú)立站，意味著擁有運(yùn)營自主權(quán)的被動(dòng)

免

影

了

響

平

，

臺(tái)

這

的規(guī)則制約賣不必再，避

，-18-數(shù)據(jù)來源：抽樣調(diào)研（單選題）跨境同時(shí)獨(dú)立站作為賣家的品牌獨(dú)于賣家自己的全

立站，是獨(dú)屬球經(jīng)營戰(zhàn)略陣地，在獨(dú)立站上的內(nèi)容信息能夠傳統(tǒng)得更為詳盡細(xì)致變化帶來

。

權(quán)，避免了平臺(tái)的規(guī)則制約，

不必再經(jīng)受平臺(tái)政策變化帶來

個(gè)是大部分

經(jīng)受平臺(tái)政策家所需求的

的被動(dòng)影響?

同時(shí)，獨(dú)立站是獨(dú)屬于賣家自己的全球經(jīng)營戰(zhàn)略

陣地，可以更為詳盡細(xì)致地傳播其內(nèi)容信息71.5%28.5%獨(dú)立站已經(jīng)成為跨境賣家布局的重要方向2021年4月的“亞馬遜封號(hào)”事件，使賣家意識(shí)到對(duì)平臺(tái)依賴性越大，面臨的不確定風(fēng)險(xiǎn)也越大。為了應(yīng)對(duì)平臺(tái)不確定性風(fēng)險(xiǎn)，越來越多的跨境賣家大力投入獨(dú)立站的建設(shè)。據(jù)調(diào)研，2021年已經(jīng)有近三成跨境賣家建設(shè)了獨(dú)立站。未來，隨著跨境賣家越來越注重視品牌塑造和傳播，將有更多賣家建設(shè)獨(dú)立站，獨(dú)立站已經(jīng)成為跨境賣家布局的重要方向。

跨境賣家布局獨(dú)立站情況

獨(dú)立站優(yōu)勢(shì)

賣家擁有自己的跨境電商

獨(dú)立站，意味著擁有運(yùn)營自主有獨(dú)立站無獨(dú)立站-19-

BigCommerce

13.8%Shopify51.2%

Ecwid10.1%Volusion

9.2%跨境賣家建獨(dú)立站工具52%15%7%

26%1-2年3-5年5年以上正在籌劃跨境賣家建設(shè)獨(dú)立站的時(shí)間近兩年獨(dú)立站數(shù)量爆發(fā)式增長據(jù)調(diào)研，在建站工具方面，有51.2%的跨境賣家選擇Shopify，占比最大；其次是BigCommerce，占比13.8%，而店匠、SHOPLINE等其他工具占比8.3%。在建站時(shí)間方面，有52%跨境賣家建設(shè)獨(dú)立站1-2年，這說明近兩年獨(dú)立站數(shù)量會(huì)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，還有15%跨境賣家建站時(shí)間超過5年以上。數(shù)據(jù)來源：抽樣調(diào)研（單選題、單選題）

8.3%3dcart

4%Big

Cartel

3.4%

店匠、

SHOPLINE

等其他63.7%8.6%7.9%6.9%4.9%4.4%1.3%0.7%1.6%0.0%10.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%亞馬遜獨(dú)立站shopee速賣通wishebaylazadajoom其他-20-8.6%跨境賣家的最大銷售額渠道是獨(dú)立站在各個(gè)平臺(tái)和獨(dú)立站的銷售情況方面，據(jù)調(diào)研，有63.7%跨境賣家選擇亞馬遜是銷售額最大的平臺(tái)，遙遙領(lǐng)先于其他平臺(tái)?？梢?，亞馬遜仍是我國跨境賣家最大的跨境出口渠道，而且銷量較高。值得注意的是，獨(dú)立站的銷售額也較為突出，有8.6%賣家選擇獨(dú)立站是銷售額最大的渠道，排名第二。

跨境賣家最大銷售額渠道的分布數(shù)據(jù)來源：抽樣調(diào)研（單選題）-21-目錄Contents跨境電商及金融發(fā)展環(huán)境跨境電商出口企業(yè)特征跨境出口發(fā)展趨勢(shì)企業(yè)跨境金融需求-22-跨境金融需求：跨境電商金融服務(wù)需求普遍增加，海外收款需求猛增2021年，我國跨境電商企業(yè)對(duì)金融服務(wù)需求的前三項(xiàng)分別是，海外收款、融資和外匯結(jié)算。與2020年跨境金融需求對(duì)比，各個(gè)類型跨境金融服務(wù)占比均上升，可見跨境電商金融服務(wù)需求普遍增強(qiáng)。尤其是海外收款從第三名上升為第一名，占比為39.1%。此外，保險(xiǎn)、理財(cái)投資等定制化的金融服務(wù)需求也日益強(qiáng)烈，占比均超過20%。海外收款

39.1%融資/貸款

32.4%外匯結(jié)算

27.8%理財(cái)投資

21.5%

COD

7.8%保險(xiǎn)

20.3%26.4%32.4%26.9%

27.8%39.1%②

②

融資/貸款10.4%

①

③

海外收款

①

③

外匯結(jié)算2020年

2021年中國跨境賣家金融服務(wù)需求類型分布

其他

7.1%2020年和2021年中國跨境賣家金融服務(wù)需求Top3對(duì)比數(shù)據(jù)來源：抽樣調(diào)研（多選題）-23-跨境賣家在收款提現(xiàn)或發(fā)起換匯業(yè)務(wù)時(shí)，希望看到的匯率時(shí)效即期換匯36.7%外匯遠(yuǎn)期33.5%

外匯

掉期

21.7%

外匯

期權(quán)

15.3%沒使用過24.7%跨境賣家使用過的外匯產(chǎn)品

外匯結(jié)算：即期換匯是跨境賣家使用頻率最高的外匯產(chǎn)品跨境賣家在收款提現(xiàn)或發(fā)起換匯業(yè)務(wù)時(shí)，最期望的是保持匯率穩(wěn)定，避免匯率波動(dòng)。據(jù)調(diào)研，30.4%的跨境賣家期盼的匯率時(shí)效是1分鐘內(nèi)不變，占比最高；其次是30秒內(nèi)不變，占比為24.4%。并且，即期換匯、外匯遠(yuǎn)期、外匯掉期是跨境賣家使用頻率最高的三類外匯產(chǎn)品。數(shù)據(jù)來源：抽樣調(diào)研（單選題、多選題）5.0%10.0%11.3%

15.0%

18.2%15.7%

20.0%

24.4%25.0%

30.4%30.0%

35.0%

30秒內(nèi)不變

45秒內(nèi)不變

1分鐘內(nèi)不變1-3分鐘內(nèi)不變

3分鐘以上

0.0%外匯套保

經(jīng)驗(yàn)判斷，

被動(dòng)接受-24-外匯結(jié)算：跨境賣家更積極應(yīng)對(duì)外匯波動(dòng)面對(duì)復(fù)雜多變的國際市場(chǎng)環(huán)境，匯率波動(dòng)明顯增強(qiáng)，給跨境出口企業(yè)帶來了一定困擾。據(jù)調(diào)研，有超九成的跨境賣家認(rèn)為匯率波動(dòng)對(duì)公司財(cái)務(wù)有影響，其中超四成跨境賣家表示影響很大。在緩解外匯波動(dòng)影響方面，與2020年相比，2021年跨境出口賣家明顯有更加成熟的應(yīng)對(duì)方法，有25.2%的賣家采用了外匯套保的解決方案，而2020年僅有15.4%賣家采用該方式，超八成賣家選擇了經(jīng)驗(yàn)判斷乃至被動(dòng)接受。影響一般不關(guān)注影響很大外匯匯率波動(dòng)對(duì)公司財(cái)務(wù)影響程度

40%52.5%

7.5%緩解外匯波動(dòng)影響的舉措及時(shí)收款25.2%

39.4%

28.4%

7%其他數(shù)據(jù)來源：抽樣調(diào)研（單選題、單選題）-25-32.6%3.8%16.7%非常充裕偶爾不足長期不足跨境賣家資金情況

滿足需求融資：32%跨境出口企業(yè)需要融資據(jù)調(diào)研，對(duì)比2020年，2021年有融資需求的企業(yè)明顯增多，有32%跨境賣家需要融資。在資金方面，有超七成跨境賣家表示資金情況充裕，其中32.6%跨境賣家資金能夠滿足需求，但仍有3.8%跨境賣家長期面臨著資金不足問題。2020年和2021年有融資需求跨境賣家比例的對(duì)比

30%

相對(duì)充裕數(shù)據(jù)來源：抽樣調(diào)研（單選題、單選題）16.9%32%68%27%73%有無2021年2020年-26-融資：偏好信用貸款，最關(guān)心融資成本就貸款類型而言，31%的跨境賣家表示更傾向于信用貸款，其次是經(jīng)營貸款和固定資產(chǎn)抵押貸款，分別占比29%和19%。而在各類貸款要素中，企業(yè)最關(guān)心融資成本，也就是貸款價(jià)格，其次是貸款額度。19%

29%

5%

10%信用貸款固定資產(chǎn)抵押貸款第三方擔(dān)保貸款

31%

6%倉單抵押、應(yīng)收賬款抵押貸款外匯抵押貸款經(jīng)營貸款跨境賣家最偏好的貸款類型

1貸款價(jià)格

60.7%產(chǎn)品體驗(yàn)

27%跨境賣家貸款最關(guān)心的要素4數(shù)據(jù)來源：抽樣調(diào)研（單選題、多選題）

2貸款額度

60.4%

3貸款期限

56%-27-融資：超半成跨境賣家能接受6%以下的年化利率成本就貸款價(jià)格而言，跨境賣家希望可以降低融資成本，據(jù)調(diào)研，跨境賣家對(duì)6%及以下的貸款利率接受度最高；在貸款期限方面，90-180天是跨境賣家最期望的貸款期限。02跨境賣家貸款能接受的價(jià)格區(qū)間跨境賣家期望貸款的期限2.5%10.7%32.5%54.3%

6%~8%8%~12%

12~18%6%及以下30天-

60天24%

30天

以內(nèi)20%60天-

90天23.5%

90天-

180天32.5%數(shù)據(jù)來源：抽樣調(diào)研（單選題、單選題）-28-無額度12.4%

80%左

右額度

11%100%額度

0.6%30%左右額度

48.1%50%左右額度

27.9%跨境賣家貸款額度與每月營收額比例跨境賣家融資主要渠道

融資：超三成跨境賣家通過電商平臺(tái)關(guān)聯(lián)服務(wù)獲取融資據(jù)調(diào)研，大多數(shù)跨境賣家都有貸款，有近五成賣家的貸款額度占店鋪月收入的30%左右，貸款額度比較適中。從融資渠道來看，銀行貸款仍是賣家的主要融資渠道。值得注意的是，與去年對(duì)比，2021年電商平臺(tái)提供的關(guān)聯(lián)服務(wù)已經(jīng)上升至跨境賣家第二大融資渠道，可見平臺(tái)更加重視對(duì)跨境賣家各方面需求的滿足；此外，隨著收款平臺(tái)提供的融資增值服務(wù)越來越完善，未來它也將成為跨境賣家的重要融資渠道。數(shù)據(jù)來源：抽樣調(diào)研（單選題、多選題）14.6%21.3%23.5%

41.3%37.4%

6.0%5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%其他

0.0%

朋友推薦收款平臺(tái)增值服務(wù)

固定合作銀行電商平臺(tái)關(guān)聯(lián)服務(wù)

網(wǎng)貸平臺(tái)-29-跨境收款：第三方工具收款仍是主要的收款方式跨境賣家在選擇跨境收款工具時(shí)，不僅要考慮手續(xù)費(fèi)問題，還要考慮提現(xiàn)難度、周期和時(shí)效等問題。而第三方收款工具擁有門檻低、費(fèi)率低、結(jié)算周期短，更加便捷和高效的優(yōu)勢(shì)，更符合中小賣家等長尾用戶的需求，仍是賣家最主要收款方式。值得注意的是，與去年對(duì)比，以海外賬戶作為主要收款方式的賣家明顯增多。

跨境賣家的跨境收款主要的方式

隨著跨境監(jiān)管趨嚴(yán)，安全和合規(guī)性也成為賣家考慮的重要因素，雖然以前很多賣家開設(shè)香港離岸賬號(hào)的原因很大程度是為了避稅和收匯款方便，但現(xiàn)在這些海外賬戶如果長時(shí)間沒有足夠的流水，就會(huì)面臨被關(guān)停的風(fēng)險(xiǎn)。因此，費(fèi)率低、時(shí)效快，注重安全和合規(guī)的第三方收款工具成為賣家最受歡迎的收款方式。數(shù)據(jù)來源：抽樣調(diào)研（單選題）50.5%4.8%4.9%

12.6%

13.6%11.1%20.3%20.9%20.9%40.4%

海外賬戶收款國內(nèi)商業(yè)銀行收款結(jié)匯

其他

第三方工具收款香港離岸賬戶收款2021年2020年-30-IpaylinksPingPong

WorldFirst

Payoneer支付寶

國際PayPalSkyee27.8%18.1%12.6%11.1%11.1%9.3%1.6%1.3%其他7.1%跨境收款：主流收款服務(wù)商陣營基本形成據(jù)調(diào)研，有27.8%跨境賣家最經(jīng)常使用的第三方收款工具是連連國際，占比最高。支付寶國際、PayPal在賣家使用頻率方面，分列二、三位。整體來看，頭部六家收款機(jī)構(gòu)服務(wù)了近90%的客戶，主流收款服務(wù)陣營已經(jīng)基本形成。

跨境賣家最經(jīng)常使用的第三方收款工具連連國際數(shù)據(jù)來源：抽樣調(diào)研（單選題）-31-5.2%13.8%16.1%23.6%

34.8%33.7%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%

降低費(fèi)用率

提升匯率透明度

減少提現(xiàn)時(shí)間

擴(kuò)大可收款幣種

提升用戶體驗(yàn)擴(kuò)大服務(wù)繳費(fèi)范圍支持更多平臺(tái)收款

其他跨境收款：跨境賣家最期盼改善費(fèi)率和匯率透明度對(duì)于跨境賣家來說，費(fèi)率高、手續(xù)費(fèi)多，仍是困擾賣家跨境收款最主要的問題。同時(shí)，近兩年，由于第三方收款平臺(tái)匯率不夠透明，給跨境賣家?guī)聿槐匾膿p失。因此，降低費(fèi)用率、提升匯率透明度是跨境賣家最期盼改善的問題。

跨境賣家認(rèn)為第三方收款工具目前存在需要改善的問題數(shù)據(jù)來源：抽樣調(diào)研(多選題）

38.9%38.2%?

隨著亞馬遜等海外平臺(tái)對(duì)跨境賣家入駐的要求越來越高，導(dǎo)致的被動(dòng)

的

影

平

響

臺(tái)

，

租

這

金支出不斷賣多，幾賣家

增-32-數(shù)據(jù)來源：抽樣調(diào)研(單選題）境外付款：平臺(tái)租金是跨境賣家最大的境外成本支出實(shí)際上，大多數(shù)跨境賣家的收款基本用在了付款方面，尤其是境外付款。據(jù)調(diào)研，在跨境賣家付款活動(dòng)中，境外付款大約占到30%-50%之間。而境外付款主要聚焦于平臺(tái)租金、采購、海外營銷和平臺(tái)廣告等需求，其中，平臺(tái)租金是賣家最大的支出，付款金額占比達(dá)到45%，其次是采購和海外營銷推廣。

跨境賣家境外付款需求構(gòu)成45%23%

9%11%12%平臺(tái)租金采購費(fèi)用海外營銷平臺(tái)廣告其他跨境賣家擁有自己同時(shí)獨(dú)立站作為賣家的品牌獨(dú)，是獨(dú)屬于賣家自己的全

立站球盡細(xì)致賣家境外付款需求分析

的跨境電商

獨(dú)立站，意味著擁有運(yùn)營自主一半的境

。

權(quán)，避免了平臺(tái)的規(guī)則制約，

不必再經(jīng)受平臺(tái)政策變化帶來

個(gè)是大部分

乎占到賣家近家所需求的

外成本?

同時(shí)，隨著搜索引擎、社交營銷、站內(nèi)推廣等新

興營銷方式逐漸興起，海外營銷也成為跨境賣家重要的付款需求經(jīng)營戰(zhàn)略陣地，在獨(dú)立站上

的內(nèi)容信息能夠傳統(tǒng)得更為詳-33-跨境收單：獨(dú)立站加速國內(nèi)跨境金融機(jī)構(gòu)國際化布局隨著獨(dú)立站興起，越來越多的國外收單機(jī)構(gòu)涌入中國市場(chǎng)，比如Paypal、Adyen等；同時(shí)，連連國際、通聯(lián)支付等國內(nèi)跨境金融機(jī)構(gòu)也加快開拓跨境收單業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)國際化布局。

跨境賣家獨(dú)立站選擇的收單服務(wù)商國外跨境收單機(jī)構(gòu)國內(nèi)跨境收單機(jī)構(gòu)üPaypalüStripeüAdyen

üCüAsiabillü連連國際ü

通聯(lián)支付ü

iPayLinksü萬唯üPingPongü錢海Ocean

Payments業(yè)保險(xiǎn)