2023年中國銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究報告

2023年中國銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究報告銀行丨研究報告核心摘要：報告從銀行數(shù)字化行業(yè)的發(fā)展背景及現(xiàn)狀痛點入手，對中國商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵要素進(jìn)行梳理分析。通過艾瑞資深團(tuán)隊搭建的一套成熟完善的銀行數(shù)字化評測體系，從數(shù)字化轉(zhuǎn)型能力與數(shù)字化底層支撐兩方面拆解銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的差異化實施路徑及技術(shù)需求判斷，并對銀行數(shù)智化、開放性、敏捷性、生態(tài)化的未來趨勢進(jìn)行深入洞察。同時，本篇報告優(yōu)選銀行數(shù)字化服務(wù)領(lǐng)域的頭部企業(yè)，并深度剖析其服務(wù)銀行的優(yōu)秀案例，最終評選出50強企業(yè)。大勢所趨：銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型數(shù)字中國建設(shè)成未來最大確定性之一，銀行業(yè)應(yīng)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型以適應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)社會新環(huán)境頂層規(guī)劃：構(gòu)建數(shù)字金融新格局由廣入微，見微知著，國家數(shù)字化轉(zhuǎn)型系列政策層層推進(jìn)，逐步構(gòu)建數(shù)字金融新格局疫情影響：“后疫情時代”的挑戰(zhàn)疫情促使“非接觸式”金融服務(wù)需求激增，銀行業(yè)務(wù)線上化進(jìn)程加速疫情限制線下金融活動，改變用戶金融業(yè)務(wù)辦理習(xí)慣，線上渠道與“非接觸式”金融服務(wù)受到市場的普遍關(guān)注。2020年2月，中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好疫情防控金融服務(wù)的通知》要求各銀行保險機構(gòu)“積極推廣線上業(yè)務(wù)”，“優(yōu)化豐富‘非接觸式服務(wù)’渠道”。在政策影響下，2020年中國銀行業(yè)離柜交易金額增長率約為2019年的兩倍，一年內(nèi)由6.3%提升至12.2%，到2021年離柜增長率仍維持在較高增長水平，離柜交易金額連續(xù)兩年穩(wěn)步提升。疫情對于用戶金融業(yè)務(wù)辦理習(xí)慣的改變促使銀行業(yè)務(wù)線上化轉(zhuǎn)型進(jìn)程的推進(jìn)，“非接觸式”金融服務(wù)對于銀行渠道建設(shè)能力、技術(shù)架構(gòu)搭建、數(shù)字化運營能力等多方面提出了全新的要求，為銀行業(yè)數(shù)字化發(fā)展與金融服務(wù)方式改變帶來持久而深遠(yuǎn)的影響。外部競爭：互聯(lián)網(wǎng)公司入局造成沖擊互聯(lián)網(wǎng)公司技術(shù)能力及生態(tài)建設(shè)水平超過銀行，金融“換”媒浪潮動搖銀行市場地位隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算等前沿技術(shù)在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的成熟應(yīng)用，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)充分發(fā)揮其自身技術(shù)能力優(yōu)勢，將新技術(shù)在數(shù)據(jù)分析、模型搭建、信息保護(hù)等方面的數(shù)字化能力應(yīng)用于金融服務(wù)領(lǐng)域，為銀行傳統(tǒng)“存、貸、匯”業(yè)務(wù)帶來服務(wù)模式與運營方式的革新。在技術(shù)賦能金融業(yè)務(wù)的同時，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在金融領(lǐng)域的探索與技術(shù)革新對于商業(yè)銀行原有業(yè)務(wù)板塊與市場份額帶來了不小的沖擊，金融“換”媒浪潮逐步動搖銀行在金融領(lǐng)域的市場地位。除此之外，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在生態(tài)能力建設(shè)與生態(tài)資源整合方面擁有先天優(yōu)勢，有能力和資源將在高頻高需平臺獲取的用戶流量遷移至高收益的電商、金融板塊，從流量入口端侵蝕銀行銀行客戶資源，導(dǎo)致商業(yè)銀行從流量端口開始就存在流量銳減的問題，進(jìn)一步影響了銀行整個生態(tài)體系業(yè)務(wù)的流量和業(yè)務(wù)收益，將互聯(lián)網(wǎng)巨頭在流量方面優(yōu)勢逐步擴(kuò)大到更深層的高收益業(yè)務(wù)領(lǐng)域。內(nèi)部投入：銀行業(yè)IT投入逐年穩(wěn)步增加近年國內(nèi)銀行業(yè)IT投入規(guī)模穩(wěn)步提升，預(yù)計將以約24.6%的復(fù)合增長率高速增長，2025年市場投入規(guī)模將接近6000億隨著國家數(shù)字化轉(zhuǎn)型系列政策的出臺及前沿技術(shù)在金融服務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用的逐步成熟，銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為國內(nèi)商業(yè)銀行發(fā)展的大勢所趨。近年國內(nèi)銀行業(yè)在IT建設(shè)與服務(wù)領(lǐng)域的資金投入規(guī)模逐年遞增，自2019年起銀行業(yè)IT投入規(guī)模以24%的復(fù)合增長率穩(wěn)定高速增長，在2022年突破3000億元，預(yù)計未來國內(nèi)銀行業(yè)IT投入規(guī)模仍將以約24.6%的復(fù)合增長率保持高速增長態(tài)勢，于2025年達(dá)到接近6000億的規(guī)模投入。技術(shù)進(jìn)步：前沿技術(shù)與銀行業(yè)高度契合底層技術(shù)及新興技術(shù)的成熟發(fā)展成為銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型助推器數(shù)字化轉(zhuǎn)型離不開堅實的技術(shù)支撐。日漸成熟的大數(shù)據(jù)、云計算及AI等底層技術(shù)與數(shù)字化場景衍生新興技術(shù)相輔相成，賦能于諸多銀行業(yè)務(wù)場景。如智能客服：基于自然語言理解的對話機器人可取代部分人工客服，降低人力成本，提升解決問題的效率。智能清算：搭建基于區(qū)塊鏈的供應(yīng)鏈金融平臺，完成數(shù)據(jù)的可信流轉(zhuǎn)，使企業(yè)客戶實現(xiàn)更便捷安全的自動清算。信用風(fēng)險管理：主要通過大數(shù)據(jù)技術(shù)識別信息不對稱問題，進(jìn)行欺詐識別、授信評分、貸后管理等風(fēng)險管理。在如今數(shù)字新基建的背景下，依托“ABCDE”（人工智能(AI)、大數(shù)據(jù)(BigData)、云(Cloud)、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備(Device)及前沿探索(Exploration)）全棧技術(shù)能力，打造數(shù)字化產(chǎn)品、渠道、運營及生態(tài)體系，已成為促進(jìn)銀行業(yè)數(shù)字化升級的剛需。模型搭建邏輯介紹評測模型由作為核心驅(qū)動的頂層戰(zhàn)略規(guī)劃、能力展現(xiàn)的數(shù)字化能力建設(shè)以及作為轉(zhuǎn)型保障的底層結(jié)構(gòu)支持三部分構(gòu)成數(shù)字化能力建設(shè)：數(shù)字化指標(biāo)象限展示通過優(yōu)先度、重要度與能力展現(xiàn)效果三重維度評測銀行數(shù)字化能力轉(zhuǎn)型水平數(shù)字化能力指標(biāo)一：渠道數(shù)字化渠道數(shù)字化由線上、線下渠道建設(shè)及渠道聯(lián)動三部分組成渠道建設(shè)作為銀行業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，其數(shù)字化轉(zhuǎn)型的效果將直接影響銀行在營銷、產(chǎn)品、風(fēng)控等其他領(lǐng)域的數(shù)字化表現(xiàn)。構(gòu)建數(shù)字化渠道、實現(xiàn)渠道間智慧聯(lián)動不僅是銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中的優(yōu)先選項，其對于銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展及數(shù)字化轉(zhuǎn)型效果的呈現(xiàn)都是不可或缺的關(guān)鍵部分。銀行的渠道數(shù)字化能力主要體現(xiàn)在三個方面，分別是銀行線下網(wǎng)點數(shù)字化轉(zhuǎn)型、線上數(shù)字化渠道建設(shè)以及渠道間的聯(lián)動互通，后續(xù)內(nèi)容將圍繞以上三方面開展對于銀行渠道數(shù)字化建設(shè)能力的分析。智能工具的引入助力銀行線下網(wǎng)點的數(shù)字化升級；網(wǎng)銀、手機銀行等線上平臺成為銀行線上用戶的聚集地業(yè)務(wù)聯(lián)動性依賴于銀行歸戶管理能力及業(yè)務(wù)聯(lián)通體系的搭建數(shù)字化能力指標(biāo)二：營銷數(shù)字化建立以用戶運營為核心的數(shù)字化營銷體系，圍繞用戶全生命周期提供精準(zhǔn)營銷服務(wù)營銷數(shù)字化作為在銀行數(shù)字化能力建設(shè)中優(yōu)先度、重要度與能力展現(xiàn)效果均位列前位的銀行數(shù)字化能力評測指標(biāo)，其對于銀行整體的數(shù)字化升級效果的展現(xiàn)與影響力是不言而喻的。由于該項能力數(shù)字化升級效果易量化，銀行受益直接，對于銀行營銷體系的數(shù)字化升級通常是銀行“試水”數(shù)字化的第一步。營銷數(shù)字化的核心是將傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)由“客戶導(dǎo)向”轉(zhuǎn)變?yōu)椤坝脩魧?dǎo)向”，整個數(shù)字化營銷流程全面圍繞用戶展開，以單個用戶的實際需求為核心，結(jié)合大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術(shù)，精準(zhǔn)刻畫用戶畫像，全面捕捉用戶生命周期。銀行營銷能力數(shù)字化升級按照其用戶運營流程被分為四個階段，依據(jù)每個階段不同的業(yè)務(wù)重點，針對性的部署各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的數(shù)字化升級模式，具體情況如下：用戶識別階段的升級核心是用戶身份確認(rèn)與數(shù)字畫像建設(shè)；渠道數(shù)字化是用戶觸達(dá)環(huán)節(jié)數(shù)字化升級的基礎(chǔ)三位一體的用戶轉(zhuǎn)化體系助力銀行實現(xiàn)數(shù)字化用戶運營及轉(zhuǎn)化；運營監(jiān)測系統(tǒng)動態(tài)捕捉用戶行為，及時調(diào)整用戶分類數(shù)字化能力指標(biāo)三：產(chǎn)品數(shù)字化前沿技術(shù)應(yīng)用賦能銀行產(chǎn)品數(shù)字化設(shè)計、銷售與迭代全流程大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算等前沿技術(shù)在銀行產(chǎn)品領(lǐng)域同樣得到了廣泛的應(yīng)用。對于銀行來說，產(chǎn)品的數(shù)字化升級不僅僅是將其線下營業(yè)網(wǎng)點推出的信貸、理財?shù)犬a(chǎn)品放到線上平臺售賣，而是從產(chǎn)品的設(shè)計環(huán)節(jié)開始，重新塑造產(chǎn)品的價值鏈及商業(yè)模式，用數(shù)字化方式全面賦能產(chǎn)品從設(shè)計到銷售、運營的每個環(huán)節(jié)，其數(shù)字化升級的核心主要體現(xiàn)在三個方面，分別是產(chǎn)品設(shè)計階段的數(shù)字化能力應(yīng)用，產(chǎn)品銷售階段的數(shù)字化智能營銷以及后續(xù)產(chǎn)品的數(shù)字化運營與迭代升級?；谝陨先矫娴哪芰μ嵘皹I(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型，幫助銀行實現(xiàn)產(chǎn)品領(lǐng)域的數(shù)字化、智能化提升?；谟脩艏爱a(chǎn)品的歷史數(shù)據(jù)分析，實現(xiàn)精準(zhǔn)產(chǎn)品設(shè)計與營銷數(shù)字化能力指標(biāo)四：風(fēng)控數(shù)字化銀行智能風(fēng)控體系由基礎(chǔ)能力與業(yè)務(wù)能力兩個核心部分組成銀行風(fēng)險管理領(lǐng)域的數(shù)字化升級是整個銀行系統(tǒng)數(shù)字化升級的核心部分，風(fēng)控作為銀行業(yè)務(wù)能力提升的重要輔助環(huán)節(jié)，其核心工作原理就是通過分析處理歷史數(shù)據(jù)，得出風(fēng)險等級并展望未來風(fēng)險變動趨勢。通過將大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算等前沿技術(shù)與銀行風(fēng)控業(yè)務(wù)的匯總?cè)诤?，幫助銀行風(fēng)控流程實現(xiàn)線上化、數(shù)字化、智能化，全面提升銀行對于客戶、行業(yè)及地域的風(fēng)險把控能力，幫助銀行在客戶資格審核及貸款批復(fù)、資產(chǎn)管理及投資組合構(gòu)建等方面降低風(fēng)險水平，提升銀行整體業(yè)務(wù)效果。銀行智能風(fēng)控體系搭建主要由基礎(chǔ)能力及業(yè)務(wù)能力兩個核心部分組成，基礎(chǔ)能力體現(xiàn)在對于銀行集團(tuán)級風(fēng)控數(shù)據(jù)信息庫的建設(shè)以及智慧型風(fēng)控平臺的搭建上，業(yè)務(wù)能力主要包括對于銀行智能交易平臺及智能預(yù)警系統(tǒng)的使用。銀行數(shù)據(jù)信息庫與智慧風(fēng)控平臺的建設(shè)是銀行風(fēng)控領(lǐng)域數(shù)字化、智能化升級的基礎(chǔ)能力建設(shè)部分銀行智能風(fēng)控業(yè)務(wù)能力主要體現(xiàn)在智能交易風(fēng)控平臺建設(shè)與智能預(yù)警系統(tǒng)使用兩個方面底層結(jié)構(gòu)支持：數(shù)字化指標(biāo)象限展示通過優(yōu)先度、重要度與支撐效果三重維度評測銀行底層支撐底層結(jié)構(gòu)支持指標(biāo)一：低代碼短期拉低數(shù)字化門檻，長期提升創(chuàng)新動力與技術(shù)自主性中短期來看，低代碼不僅賦能IT人員，提高復(fù)用及開發(fā)效率，同時賦能于銀行業(yè)務(wù)人員，便于軟件的自主搭建，降低數(shù)字化門檻。長期視角中，低代碼平臺將企業(yè)需求與自主開發(fā)深度融合，打造出可持續(xù)性的、緊跟變化的IT服務(wù)能力來經(jīng)受瞬息萬變的時代考驗。但銀行要在時代洪流中屹立不倒，仍需保持創(chuàng)新動力，而低代碼賦予普通業(yè)務(wù)人員的開發(fā)技能可以促進(jìn)新點子變現(xiàn)，激發(fā)員工創(chuàng)新，賦能銀行探索第二甚至是第三曲線的描繪可能。底層結(jié)構(gòu)支持指標(biāo)四：數(shù)據(jù)安全多種技術(shù)配合，構(gòu)建完整數(shù)據(jù)安全體系數(shù)據(jù)安全是銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型重要的底層結(jié)構(gòu)支撐。從國家和監(jiān)管層面看：數(shù)據(jù)安全是金融系統(tǒng)穩(wěn)定的重要保障，也是銀行合規(guī)的重要考評標(biāo)準(zhǔn)。從銀行自身風(fēng)險看：數(shù)據(jù)安全是反欺詐和自身穩(wěn)定運營的關(guān)鍵。從用戶服務(wù)和聲譽度看：數(shù)據(jù)安全可有效保障用戶隱私，維護(hù)銀行聲譽。數(shù)據(jù)安全技術(shù)體系復(fù)雜，但根據(jù)目的，可以分為：（1）保障數(shù)據(jù)不被丟失，具體包括容災(zāi)、備份等技術(shù)。（2）保障數(shù)據(jù)不被篡改，具體包括防火墻、訪問控制、監(jiān)控和審計。區(qū)塊鏈技術(shù)等。（3）保障數(shù)據(jù)不被泄露，具體包括加密技術(shù)、隱私計算、數(shù)據(jù)遮蔽等。數(shù)據(jù)安全大致可有兩個方向：對數(shù)據(jù)本身進(jìn)行控制（類似于強制存取控制）和對用戶進(jìn)行控制（類似于自主存取控制），前者屬于狹義數(shù)據(jù)安全，后者與網(wǎng)絡(luò)安全等關(guān)系密切，屬于廣義數(shù)據(jù)安全，兩者相互配合，缺一不可。數(shù)據(jù)安全整體架構(gòu)案例展示銀行數(shù)據(jù)安全治理體系標(biāo)桿案例趨勢及展望（一）：數(shù)智化銀行數(shù)字化體系建設(shè)將更加完善，逐步覆蓋更多業(yè)務(wù)場景，為用戶提供全面、便捷的金融服務(wù)從整個銀行業(yè)金融科技賦能程度與數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段來看，目前大多數(shù)國內(nèi)銀行仍處于轉(zhuǎn)型1.0的線上化階段，處于該階段的銀行數(shù)字化能力比較薄弱，在實現(xiàn)業(yè)務(wù)線上化的基礎(chǔ)上，僅在少數(shù)幾項業(yè)務(wù)板塊（如：營銷、風(fēng)控等）探索性開展數(shù)字化業(yè)務(wù)的能力升級。對于頭部大行來說，目前基本已經(jīng)進(jìn)入了銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的2.0階段，銀行在業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型及應(yīng)用方面的能力較為完整，對于銀行業(yè)務(wù)場景也實現(xiàn)了一定程度的數(shù)字化覆蓋，并且在某些業(yè)務(wù)條線，頭部大行的技術(shù)能力應(yīng)用也能夠達(dá)到數(shù)智化初級水平。隨著國內(nèi)銀行業(yè)在金融科技、IT系統(tǒng)建設(shè)等數(shù)字化領(lǐng)域投入成本的增加，銀行數(shù)字化業(yè)務(wù)服務(wù)能力水平將進(jìn)一步提升，前沿技術(shù)的融入將推動銀行整體邁入數(shù)字化新階段。與此同時，銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程的推進(jìn)也將逐步覆蓋更多的業(yè)務(wù)條線，特別是線上化難度大、業(yè)務(wù)較為復(fù)雜的對公業(yè)務(wù)條線，或?qū)⒊蔀榻鼛啄陻?shù)字化升級的重點發(fā)力方向。此外，銀行數(shù)字化升級的業(yè)務(wù)板塊也將會更多的關(guān)注用戶體驗與用戶服務(wù)，將數(shù)字化、智能化技術(shù)應(yīng)用于解決用戶投訴、保護(hù)用戶權(quán)益、產(chǎn)品智能決策等方面，在滿足用戶需求的同時利用數(shù)字化技術(shù)為用戶帶來更好的服務(wù)體驗。趨勢及展望（二）：開放性數(shù)字化升級推動開放融合的金融生態(tài)體系建設(shè)，促進(jìn)國內(nèi)開放銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展隨著金融科技在銀行業(yè)更廣泛的應(yīng)用以及國內(nèi)商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程的推進(jìn)，銀行與客戶之間的交互方式與服務(wù)模式正逐步發(fā)生改變，以用戶為核心、與場景相融合的數(shù)字化金融生態(tài)建設(shè)將成為國內(nèi)銀行業(yè)未來發(fā)展的新趨勢，由傳統(tǒng)銀行逐步向開放銀行探索是