2022年新能源環(huán)衛(wèi)車行業(yè)競爭格局及重點企業(yè)分析

2022年新能源環(huán)衛(wèi)車行業(yè)競爭格局及重點企業(yè)分析

內(nèi)容概要：2022年，我國環(huán)衛(wèi)車輛行業(yè)新能源類產(chǎn)品的增速遠超傳統(tǒng)能源類產(chǎn)品，且新能源環(huán)衛(wèi)車的需求由“北京、深圳等城市高占比”逐步演變?yōu)椤氨榈亻_花”的趨勢，行業(yè)的需求區(qū)域分布漸趨均衡化。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年，我國新能源環(huán)衛(wèi)車CR3為65.21%，同比上升10..87個百分點；CR6為77.28%，同比上升7.46個百分點。新能源環(huán)衛(wèi)車市場馬太效應(yīng)顯著，行業(yè)市場份額逐漸向頭部企業(yè)靠攏，新能源環(huán)衛(wèi)車市場集中度提升呈現(xiàn)強者恒強的趨勢。關(guān)鍵詞：新能源環(huán)衛(wèi)車、宇通重工、盈峰環(huán)境一、競爭格局：新能源環(huán)衛(wèi)車行業(yè)馬太效應(yīng)顯著，市場集中度穩(wěn)步提升伴隨著環(huán)衛(wèi)設(shè)備行業(yè)研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)進步，疊加國家政策的推動下，公共領(lǐng)域用車電動化進程加速，環(huán)衛(wèi)車新能源化趨勢日趨顯著。近年來，我國經(jīng)濟高速增長，對于環(huán)境衛(wèi)生重視程度不斷提升，垃圾分類、農(nóng)村人居環(huán)境整治政策先后頒布執(zhí)行，為環(huán)衛(wèi)設(shè)備行業(yè)的發(fā)展提供增量空間，2022年，我國環(huán)衛(wèi)設(shè)備行業(yè)的總規(guī)模將得到進一步擴大。2022年，我國環(huán)衛(wèi)車輛行業(yè)新能源類產(chǎn)品的增速遠超傳統(tǒng)能源類產(chǎn)品，且新能源環(huán)衛(wèi)車的需求由“北京、深圳等城市高占比”逐步演變?yōu)椤氨榈亻_花”的趨勢，行業(yè)的需求區(qū)域分布漸趨均衡化。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021-2022年，我國新能源環(huán)衛(wèi)車市場集馬太效應(yīng)顯著，行業(yè)市場份額逐漸向頭部企業(yè)靠攏，新能源環(huán)衛(wèi)車市場集中度提升呈現(xiàn)強者恒強的趨勢。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年，我國新能源環(huán)衛(wèi)車市場份額集中在龍頭企業(yè)，行業(yè)市場份額占比前三的企業(yè)為盈峰環(huán)境、宇通重工和福馬龍，三家企業(yè)的市場份額占比分別為29.28%、28.77%和7.17%，共同占據(jù)市場份額達到65%以上。相較于2021年，盈峰環(huán)境、宇通重工及富馬龍的市場占有率均有所上升，尤以盈峰環(huán)境最為突出，2022年，盈峰環(huán)境的市占率高達29.28%，同比上漲10.55個百分點，超過宇通重工，在新能源環(huán)衛(wèi)車市占率排名第一。此外，北汽福田、徐州徐工、奇瑞商用車新能源環(huán)衛(wèi)車市場占有率分別為5.96%、3.33%、2.77%，在行業(yè)中分別位列四、五、六名。2022年，盈峰環(huán)境的市場份額增長主要貢獻地區(qū)是湖南、江蘇和四川，公司在湖南地區(qū)的新能源環(huán)衛(wèi)車銷量同比增長153%；江蘇地區(qū)同比增長496%，四川地區(qū)同比增長202%，其中，湖南地區(qū)對于新能源環(huán)衛(wèi)車的增量貢獻最大，達167輛，公司在湖南地區(qū)的市占率達89%。福龍馬公司通過提升江蘇地區(qū)的銷量，開拓海南、寧夏等地區(qū)的新能源環(huán)衛(wèi)車市場，進一步提高行業(yè)市場份額占比，處于行業(yè)第三。二、重點企業(yè)：頭部企業(yè)新能源環(huán)衛(wèi)車輛技術(shù)領(lǐng)先，市占率長期位于行業(yè)前列1.宇通重工：專注于新能源環(huán)衛(wèi)設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)，新能源環(huán)衛(wèi)車輛銷量連年增長宇通重工隸屬于宇通集團，2003年，宇通集團成立鄭州宇通重工有限公司，并于2020年在上交所成功上市。公司是我國專業(yè)化環(huán)衛(wèi)設(shè)備的主要供應(yīng)商之一，主營環(huán)衛(wèi)清潔裝備、垃圾收轉(zhuǎn)裝備等的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，已經(jīng)覆蓋保潔和轉(zhuǎn)運產(chǎn)品的14個大類，銷售及售后網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國超80%的城市。經(jīng)過十幾年的技術(shù)積累，依托集團強大的科研力量，公司自2017年起，全面開展新能源環(huán)衛(wèi)車輛的研發(fā)生產(chǎn)，并以高品質(zhì)、高性能的產(chǎn)品獲得越來越多地區(qū)的選擇。2022年7月，在北京五洲天宇認證中心的評審下，宇通重工順利通過“全國商品售后服務(wù)五星級達標”、“七星級品牌”等星級認宇通重工的環(huán)衛(wèi)設(shè)備包括傳統(tǒng)能源型和新能源型，而新能源產(chǎn)品又可以分為純電動類產(chǎn)品和氫燃料電池類產(chǎn)品。當前，公司旗下共擁有16類環(huán)衛(wèi)車輛產(chǎn)品，涵蓋了清掃、清洗、收運、清運、養(yǎng)護及保潔設(shè)備六大領(lǐng)域。目前，公司主營的環(huán)衛(wèi)車輛有洗掃車、清洗車、灑水車、綠化噴灑車、多功能抑塵車、路面養(yǎng)護車、掃路車、吸塵車，除灑水車和綠色噴灑車以外，其他六類車均有新能源類產(chǎn)品。其中，純電動洗掃車根據(jù)電池容量分為268.7/299.53kWh兩款，純電動清洗車有W18和18t兩種型號，純電動掃路車有10t和18t兩種型號，純電動多功能抑塵車、純電動路面養(yǎng)護車和純電動吸塵車均只有單一型號。此外，公司新能源清洗車還有一款以氫燃料電池作為動力的車型，其最大總質(zhì)量達18000kg，電池電量為140.95kWh。據(jù)企業(yè)年報，2020-2021年，公司環(huán)衛(wèi)設(shè)備營業(yè)收入分別為12億元和15.99億元，2021年較2020年上升33.17%。近年來，我國垃圾分類、鄉(xiāng)村振興、城鎮(zhèn)化補短板等利好政策相繼落地實施，為環(huán)衛(wèi)裝備帶來了市場增長空間，預(yù)計2022年，公司的環(huán)衛(wèi)設(shè)備的營業(yè)收入將繼續(xù)保持增長趨勢。同時，環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的整體技術(shù)水平逐步提升，疊加“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略，新能源化趨勢愈加明顯，2020-2022年，公司新能源環(huán)衛(wèi)車輛上險數(shù)量連年增長，2022年，公司環(huán)衛(wèi)車輛上險3873臺，同比增長1.31%；新能源環(huán)衛(wèi)車輛銷量1400臺，同比增長22.48%。公司自2017年開始研發(fā)新能源環(huán)衛(wèi)車輛，2017-2022年，其新能源環(huán)衛(wèi)車銷量穩(wěn)居國內(nèi)前三。公司多年來一直致力于環(huán)衛(wèi)設(shè)備領(lǐng)域核心技術(shù)研發(fā)，通過長期的積累和創(chuàng)新，逐步掌握了新能源、燃料電池、無人駕駛等技術(shù)，在行業(yè)內(nèi)處于技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢。年報數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月，公司研發(fā)費用為1.35億元，同比增長6.12%，公司通過加大研發(fā)費用投入，積極引進環(huán)衛(wèi)設(shè)備研發(fā)人才，鞏固其在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，不斷突破“三電”技術(shù)關(guān)卡，提高燃料電池車輛性能，攻克無人駕駛技術(shù)，提高工作效率等等。2022年上半年，公司與文遠知行共同打造，推出純電動自動駕駛洗掃車，也是我國首款前裝量產(chǎn)無人駕駛環(huán)衛(wèi)車；同期，公司研發(fā)并推出18T氫燃料廂式垃圾車，并于2022年6月實現(xiàn)10臺批量銷售。2.盈峰環(huán)境：新能源環(huán)衛(wèi)車輛銷量大幅增長，市占率行業(yè)第一盈峰環(huán)境成立于1994年，于2020年3月在深交所成功上市，公司的主營業(yè)務(wù)涵蓋環(huán)衛(wèi)裝備、環(huán)衛(wèi)服務(wù)、環(huán)境裝備等，是我國環(huán)境企業(yè)50強、2022年度中國環(huán)衛(wèi)十大影響企業(yè)。作為環(huán)衛(wèi)裝備領(lǐng)域的開拓者，公司持續(xù)引領(lǐng)產(chǎn)品技術(shù)變革，將人工智能技術(shù)賦能環(huán)衛(wèi)，創(chuàng)新推出了一系列新能源環(huán)衛(wèi)裝備、5G無人駕駛環(huán)衛(wèi)機器人等行業(yè)領(lǐng)先產(chǎn)品。當前，公司新能源系列環(huán)衛(wèi)裝備是行業(yè)內(nèi)品類最齊全、型號最多的企業(yè)，其產(chǎn)品大致可以分為市政車、清掃車、清洗車和垃圾車，囊括了純電動類產(chǎn)品和氫能源產(chǎn)品。純電動類產(chǎn)品包括純電動吸糞車、純電動護欄清洗車、純電動吸塵車、純電動車廂可卸式垃圾車、純電動壓縮式垃圾車、純電動路面養(yǎng)護車、純電動餐廚垃圾車等等；氫能源產(chǎn)品包括氫能源洗掃車和氫能源多功能抑塵車。據(jù)企業(yè)年報，2019-2021年，公司環(huán)衛(wèi)裝備營業(yè)收入先升后降，2021年，公司環(huán)衛(wèi)裝備營業(yè)收入62.12億元。2021年，公司環(huán)衛(wèi)裝備銷售額市場位列全國第一，也是公司連續(xù)21年處國內(nèi)行業(yè)銷售額第一的位置。盈峰環(huán)境自2007年起進行新能源環(huán)衛(wèi)裝備研發(fā)制造，2008年7月，研發(fā)并推出了國內(nèi)第一臺純電動掃路車，經(jīng)過二十余年的研發(fā)與創(chuàng)新積累，公司已經(jīng)形成了國內(nèi)品類最全、型號最為齊全的新能源環(huán)衛(wèi)車組合。2019-2022年，公司新能源環(huán)衛(wèi)車輛銷售數(shù)量上下波動，2022年，公司環(huán)衛(wèi)裝備銷售數(shù)量為13650輛，同比下降16.81%；新能源環(huán)衛(wèi)車輛銷售數(shù)量為1425輛，同比增長92.05%。2021年，受到疫情影響以及部分環(huán)衛(wèi)項目延遲推出的影響，我國環(huán)衛(wèi)市場出現(xiàn)較大的波動，對公司環(huán)衛(wèi)裝備營業(yè)收入和新能源環(huán)衛(wèi)車輛銷量造成一隨著防疫政策放寬，各地環(huán)衛(wèi)需求和實施計劃的相繼推出，環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場回暖，預(yù)計公司2022年度環(huán)衛(wèi)裝備營業(yè)收入和新能源環(huán)衛(wèi)車輛銷量較2021年有所增長。公司環(huán)衛(wèi)裝備研發(fā)發(fā)端于國家級科研院所，其研發(fā)實力及技術(shù)優(yōu)勢處于行業(yè)前列，曾多次獲得國家級、省級榮譽稱號，其新能源系列環(huán)衛(wèi)車輛產(chǎn)品安全、領(lǐng)先、可靠，具備六層保護，應(yīng)用最新技術(shù)，與知名車企合作，共同打造業(yè)內(nèi)領(lǐng)先產(chǎn)品。據(jù)企業(yè)年報，2018-2022年1-9月，公司研發(fā)費用呈先降后升的態(tài)勢，20221-9月，公司的研發(fā)費用為2.23億元，同比增長4.68%，通過不斷加研發(fā)費用投入，公司擁有行業(yè)內(nèi)最前沿的核心技術(shù)和最完善的產(chǎn)品生產(chǎn)線。隨著“碳達峰、碳中和”發(fā)展目標的推進，我國在多領(lǐng)域?qū)嵭泄?jié)能減排，優(yōu)化調(diào)整能源使用結(jié)構(gòu)，不斷提高新能源的使用比例。2020年，國務(wù)院發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(