2022年商用密碼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

我國(guó)商用密碼行業(yè)發(fā)展歷程2022年商用密碼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、商用密碼行業(yè)概況1、類別《中華人民共和國(guó)密碼法》明確我國(guó)密碼分為核心密碼、普通密碼和商用密碼三大類。其中，核心密碼、普通密碼用于保護(hù)國(guó)家秘密信息。商用密碼是指對(duì)不屬于國(guó)家秘密內(nèi)容的信息進(jìn)行加密保護(hù)、安全認(rèn)證所使用的密碼技術(shù)、密碼產(chǎn)品和密碼服務(wù)。商用密碼產(chǎn)品目前按形態(tài)劃分為6類，按功能可以劃分為7類，具體類別如下：商用密碼產(chǎn)品分類2、發(fā)展歷程我國(guó)商用密碼發(fā)展起步較晚，歷程始于近現(xiàn)代密碼時(shí)代。整體來(lái)看，我國(guó)商用密碼經(jīng)歷了起步形成、快速發(fā)展、立法規(guī)范三個(gè)發(fā)展階段：二、商業(yè)密碼行業(yè)相關(guān)政策近年來(lái)隨著國(guó)內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)安全事故的頻發(fā)，我國(guó)政府不斷提高對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全的重視。2013年先后設(shè)立了重要國(guó)家安全委員會(huì)、中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)。2017年6月1日，《網(wǎng)絡(luò)安全法》正式發(fā)布，等級(jí)保護(hù)制度隨之上升到法律層面；2019年5月，公安部正式發(fā)布《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求》，開(kāi)啟等保2.0時(shí)代。與等保1.0相比，等保2.0延續(xù)了五個(gè)級(jí)別的劃分。同時(shí)，將可信驗(yàn)證列入各級(jí)別和各環(huán)節(jié)的主要功能要求，要求在通訊傳輸過(guò)程中采用密碼技術(shù)保證敏感信息字段或整個(gè)報(bào)文的保密性，同時(shí)強(qiáng)調(diào)采用密碼技術(shù)保證重要數(shù)據(jù)在存儲(chǔ)過(guò)程中的保密性。我國(guó)商業(yè)密碼行業(yè)相關(guān)政策三、商業(yè)密碼行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈2019-2023年我國(guó)商用密碼產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增速商業(yè)密碼行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈為：芯片-板卡-加密機(jī)服務(wù)器。目前市場(chǎng)中從事芯片業(yè)務(wù)的公司主要為衛(wèi)士通、三未信安(擬上市)、國(guó)芯科技(上市)、北京宏思、恩智浦；從事從事密碼板卡的公司主要為衛(wèi)士通、三未信安(擬上市)、漁翁信息；從事加密機(jī)服務(wù)器的主要為衛(wèi)士通、格爾軟件、吉大正元、信安世紀(jì)、數(shù)字認(rèn)證。商用密碼行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈近年間，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，技術(shù)水平顯著提升，已發(fā)展成為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國(guó)軟件和信息技術(shù)行業(yè)收入大道94994億元，利潤(rùn)總額達(dá)到11875億元。2012-2021年我國(guó)軟件和信息技術(shù)行業(yè)收入及利潤(rùn)四、中國(guó)商業(yè)密碼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)業(yè)規(guī)模近年來(lái)我國(guó)商用密碼行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)規(guī)模整體呈上升趨勢(shì)。2020年在新冠疫情流行的客觀環(huán)境下，我國(guó)商用密碼產(chǎn)業(yè)仍取得高速發(fā)展，總體規(guī)模達(dá)到466億元，較2019年增長(zhǎng)33.14%，預(yù)計(jì)2023年商用密碼行業(yè)規(guī)模有望達(dá)到937.5億元。2020年我國(guó)商用密碼行業(yè)市場(chǎng)份額(單位：%)2、密碼改造項(xiàng)目密改花費(fèi)方面，一套系統(tǒng)最小化的密改方案除了采購(gòu)服務(wù)器密碼機(jī)、安全網(wǎng)關(guān)、簽名驗(yàn)簽服務(wù)器，客戶端還需加上key和安全瀏覽器，金額總計(jì)為60萬(wàn)元左右。考慮到客戶信息系統(tǒng)規(guī)模大小、功能，一般改造花費(fèi)為100-200萬(wàn)元。部分國(guó)產(chǎn)密碼改造項(xiàng)目舉例五、中國(guó)商用密碼行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析1、市場(chǎng)份額目前國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的商用密碼廠商主要包括衛(wèi)士通、三未信安、江南天安、漁翁信息、興唐通信等，公司目前屬于第一梯隊(duì)的商用密碼廠商。2020年國(guó)內(nèi)商用密碼的市場(chǎng)規(guī)模為466億元，商用密碼的市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)不僅包含以密碼為核心功能的密碼產(chǎn)品，同時(shí)包括含有密碼技術(shù)的下游網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品，因此該等統(tǒng)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模會(huì)遠(yuǎn)大于商用密碼產(chǎn)品的實(shí)際市場(chǎng)規(guī)模。商用密碼行業(yè)較為分散，尚未形成產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)。衛(wèi)士通密碼產(chǎn)品2020年收入為5.93億元，市占率為5.93%，三未信安2020年密碼板卡、密碼整機(jī)和密碼系統(tǒng)收入為1.90億元，市場(chǎng)占有率約為0.41%。注：江南天安、漁翁信息為非上市公司，無(wú)法獲得公開(kāi)數(shù)據(jù)。2、重點(diǎn)企業(yè)三未信安是國(guó)內(nèi)主要的商用密碼基礎(chǔ)設(shè)施提供商，主要產(chǎn)品包括密碼板卡、密碼整機(jī)和密碼系統(tǒng)等，截至2021年上述三類產(chǎn)品收入占比分別為28.59%、44.19%、21.80%。2021年10月公司第一款自研密碼安全芯片XS100已獲得商密資質(zhì)，具備商用密碼基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域完備的產(chǎn)品體系。公司的密碼板卡資質(zhì)數(shù)量在行業(yè)中排名第一。根據(jù)MarketResearchIntellect2021年統(tǒng)計(jì)，三未信安在全球密碼硬件安全市場(chǎng)中位列第九、國(guó)內(nèi)第三。2018-2021年三未信安各產(chǎn)品收入情況(萬(wàn)元)六、中國(guó)商用密碼行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析1、商用密碼技術(shù)產(chǎn)品不斷升級(jí)近年來(lái)，我國(guó)商用密碼產(chǎn)品自主創(chuàng)新能力持續(xù)增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)支撐能力不斷提升，應(yīng)用需求將持續(xù)推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，商用密碼產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)長(zhǎng)期且持續(xù)的發(fā)展機(jī)遇。2、新一代信息技術(shù)融合發(fā)展，商密應(yīng)用新空間持續(xù)拓展當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)正在進(jìn)入以新一代信息技術(shù)為主導(dǎo)的發(fā)展階段，以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)為代表的新一代信息技術(shù)正在逐步改變傳統(tǒng)信息產(chǎn)業(yè)的技術(shù)路線和關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)，正在不斷打破既有技術(shù)產(chǎn)業(yè)格局。社會(huì)經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，在現(xiàn)階段數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)萬(wàn)物的時(shí)代，商用密碼與新一代信息技術(shù)息息相關(guān)、相生相長(zhǎng)、融合發(fā)展。密碼技術(shù)是區(qū)塊鏈的核心技術(shù)之一，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的使用，都需要密碼提供安全保障，這給密碼應(yīng)用帶來(lái)了巨大的發(fā)展空間。3、用戶需求廣泛目前大量的企業(yè)通過(guò)數(shù)字化轉(zhuǎn)型將內(nèi)部流程和治理轉(zhuǎn)移到網(wǎng)絡(luò)之上，數(shù)字化流程與治理使得信息和數(shù)據(jù)資源的流通更加順暢，信息更加公開(kāi)透明。同時(shí)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型重新塑造了企業(yè)生產(chǎn)力，生產(chǎn)工具也逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橐匀斯ぶ悄転榇淼臄?shù)字技術(shù)。目前在云移物等新場(chǎng)景需求帶動(dòng)下，商用密碼應(yīng)用需求將會(huì)迅速增長(zhǎng)，密碼應(yīng)用市場(chǎng)將迎來(lái)爆發(fā)。商用密碼在金融、稅務(wù)、工商等傳統(tǒng)行業(yè)的應(yīng)用有望持續(xù)加深，在智慧城市、云計(jì)算、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域也將發(fā)揮越來(lái)越重要的作用，降低網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)被攻擊、身份被仿冒、敏感信息被盜用等風(fēng)險(xiǎn)，可有效保障公民的信息安全和財(cái)產(chǎn)安全。4、國(guó)家大力扶持自主創(chuàng)新，商密技術(shù)創(chuàng)新迎來(lái)新機(jī)遇當(dāng)前，國(guó)家大力推進(jìn)精準(zhǔn)扶持，加大科技研發(fā)投入，加強(qiáng)科技人才培養(yǎng)，建立創(chuàng)新人才激勵(lì)機(jī)制，大力推動(dòng)高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)積極支持中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，建立技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系。密碼創(chuàng)新方面，中國(guó)密碼學(xué)會(huì)設(shè)立了“密碼創(chuàng)新獎(jiǎng)”，對(duì)我國(guó)從事密碼基礎(chǔ)理論、應(yīng)用理論的研究和密碼成果推廣應(yīng)用的科技工作者給予實(shí)質(zhì)性的獎(jiǎng)勵(lì)。目前，我國(guó)在密碼算法、產(chǎn)品認(rèn)證、應(yīng)用推廣和檢測(cè)規(guī)范等方面均取得了顯著成果，在新型密碼算法上已經(jīng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。在我國(guó)信息化、數(shù)字化建設(shè)的過(guò)程中，各領(lǐng)域各應(yīng)用將