2022年智能燃氣表行業(yè)全景速覽

2022年智能燃氣表行業(yè)全景速覽智能燃氣表是在燃氣基表上加入智能模塊的智能化燃氣計量儀器，可實現(xiàn)計量數(shù)據(jù)傳輸、遠程控制等功能。國內(nèi)的智能燃氣表主要有IC卡智能燃氣表、CPU卡智能燃氣表、射頻卡智能燃氣表、直讀式遠傳燃氣表(有線遠傳表)以及無線遠傳燃氣表、物聯(lián)網(wǎng)智能燃氣表等這幾大類。2022年2月國務(wù)院出臺《“十四五”國家應(yīng)急體系規(guī)劃》，提出推進城市電力、燃氣供水、排水管網(wǎng)和橋梁等城市生命線及地質(zhì)災(zāi)害隱患點，重大危險源的城鄉(xiāng)安全監(jiān)測預(yù)警網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。推動淘法落后技術(shù)、工藝、材料和設(shè)備，加大重點設(shè)施設(shè)備、儀器儀表檢驗檢測力度。二、發(fā)展現(xiàn)狀：天然氣消費量增加，拉動智能燃氣表需求上升天然氣用氣人數(shù)的增加，使得天然氣表觀消費量也隨之增加，2022年中國天然氣表觀消費量為3663億立方米，較上年下降1.7%。我國天然氣用氣人數(shù)和消費量與智能燃氣表消費量緊密聯(lián)系，天然氣的使用規(guī)模擴大促進天然氣管道鋪設(shè)持續(xù)推進，釋放智能燃氣表需求。2015年中國智能燃氣表的滲透率為55.91%，到2021年增長到81.69%。中國智能燃氣表的需求量正不斷增加，2021年中國智能燃氣表的需求量為4348萬臺，較上年增長7%，中國燃氣表的需求量為5322.6萬臺，較上年增長4.64%。未來，隨著燃氣消費需求的不斷增加，以及用戶對用氣安全的重視，智能燃氣表在燃氣表中的份額占比將會越來越高。三、企業(yè)格局：中小型企業(yè)較多，市場集中度較低我國有1000多家燃氣表生產(chǎn)企業(yè)，主要燃氣表生產(chǎn)企業(yè)集中在浙江、四川、重慶、河南、遼寧等。我國燃氣表生產(chǎn)企業(yè)主要分為兩類：一類是以丹東熱工儀表有限公司、重慶前衛(wèi)表業(yè)和重慶市山城燃氣設(shè)備有限公司為代表，具有規(guī)模化的膜式燃氣表制造能力；另一類是以金卡智能、威星智能、先鋒電子、新天科技為代表，主要是研發(fā)燃氣表智能控制裝置，向膜式燃氣表生產(chǎn)商采購基表以此生產(chǎn)智能燃氣表。隨著我國邁入發(fā)展新階段，對制造業(yè)的要求進一步加強，部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)市場份額逐漸提高，但中小型企業(yè)較多，市場集中度仍然較低。四、發(fā)展趨勢：行業(yè)消費需求持續(xù)增加，市場滲透率將大幅提升目前，“煤改氣”進程進一步加速，天然氣覆蓋用戶快速增長，中國天然氣行業(yè)進入快速發(fā)展期，勘探開發(fā)前景良好。智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)時代下，燃氣表也從機械化逐漸走向智能化、網(wǎng)絡(luò)化、信息化。我國智能燃氣表行業(yè)正迎來全面放量的時期，智能燃氣表的市場需求快速增長。在發(fā)展中，可以積極加強與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、設(shè)備制造業(yè)和科研機構(gòu)等的合作，建立平臺溝通與合作共享機制，以合作的力量推動城鎮(zhèn)智慧燃氣的快速發(fā)展。伴隨著物聯(lián)網(wǎng)、電子信息技術(shù)的進一步發(fā)展，智能燃氣表的市場滲透率將大幅提升。關(guān)鍵詞：發(fā)展環(huán)境、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢一、發(fā)展環(huán)境：國家出臺相關(guān)政策，推動智能燃氣表快速發(fā)展智能燃氣表是在燃氣基表上加入智能模塊的智能化燃氣計量儀器，可實現(xiàn)計量數(shù)據(jù)傳輸、遠程控制等功能。國內(nèi)的智能燃氣表隨著人們生活水平和生活質(zhì)量的提高，現(xiàn)代化家庭所需要的智能化產(chǎn)品需求，將促使智能燃氣表朝著安全性、可靠性、智能方便性方向發(fā)展。國內(nèi)的智能燃氣表主要有IC卡智能燃氣表、CPU卡智能燃氣表、射頻卡智能燃氣表、直讀式遠傳燃氣表(有線遠傳表)以及無線遠傳燃氣表、物聯(lián)網(wǎng)智能燃氣表等這幾大類。1995年我國開始研制IC卡表，標(biāo)志著智能燃氣表開始在我國起步。1997年我國大批量推廣IC智能燃氣表，目前國內(nèi)外在智能燃氣表行業(yè)的技術(shù)相差不大，均在發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)智能燃氣表。智能燃氣儀表從最初的只能實現(xiàn)預(yù)收費和控制功能發(fā)展到目前集數(shù)據(jù)感知、空中儲值、查詢、遠程監(jiān)控、實時預(yù)警等功能為一體的過程一共經(jīng)歷了起步、探索和發(fā)展三個階段。智能燃氣表產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件構(gòu)成，主要為鋼材、塑料件、電子元件、電池和PCB等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為智能燃氣表制造商，包括金卡智能、威星智能、新天科技和秦川物聯(lián)等；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是智能燃氣表終端用戶，包括燃氣運營商、工商業(yè)用戶和居民用戶等。近年來，國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵智能燃氣表行業(yè)的發(fā)展，2018年11月國家統(tǒng)計局發(fā)布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》，提出智能測控裝備制造為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，列入戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)目錄。2020年7月國務(wù)院辦公廳出臺《關(guān)于全面推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見》，提出改造提升市政配套基礎(chǔ)設(shè)施，改造提升小區(qū)內(nèi)部及與小區(qū)聯(lián)系的供水、排水、供電、弱電、道路、供氣供熱等基礎(chǔ)設(shè)施，有效對接供氣供熱等專業(yè)經(jīng)營單位的相關(guān)管線改造計劃。2021年1月中共中央、國務(wù)院出臺《關(guān)于全面推進鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》，提出加強鄉(xiāng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進燃氣下鄉(xiāng)，支持建設(shè)安全可靠的鄉(xiāng)村儲氣罐站和微管網(wǎng)供氣系統(tǒng)：實施數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)發(fā)展工程。推動移動物聯(lián)網(wǎng)與城市同步規(guī)劃建設(shè)。2022年2月國務(wù)院出臺《“十四五”國家應(yīng)急體系規(guī)劃》，提出推進城市電力、燃氣供水、排水管網(wǎng)和橋梁等城市生命線及地質(zhì)災(zāi)害隱患點，重大危險源的城鄉(xiāng)安全監(jiān)測預(yù)警網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。推動淘法落后技術(shù)、工藝、材料和設(shè)備，加大重點設(shè)施設(shè)備、儀器儀表檢驗檢測力度。具體政策如二、發(fā)展現(xiàn)狀：天然氣消費量增加，拉動智能燃氣表需求上升近年來，隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，農(nóng)村轉(zhuǎn)移人口加快向城市推進，城鎮(zhèn)化率不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國常住人口城鎮(zhèn)化率為65.22%，比上年末提高了0.5個百分點。城鎮(zhèn)化率的不斷提升的前提下，新建商品住宅陸續(xù)投入市場，2022年我國商品住宅銷售面積為13.58億平方米，我國商品住宅銷售面積逐年增加，將帶動對燃氣表需求的增加，為智能燃氣表行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。智能燃氣是以智能管網(wǎng)建設(shè)為基礎(chǔ)的，利用先進的通信、傳感、微電子等數(shù)據(jù)進行管理和智能控制技術(shù)，實現(xiàn)天然氣與其他能源之間以及各類燃氣之間的智能調(diào)配和優(yōu)化替代。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國城鎮(zhèn)燃氣管網(wǎng)歷程已經(jīng)達到105萬公里，主干道天然氣管道總里程達11.6萬公里，較上年增長39.09%。天然氣用氣人數(shù)也在不斷增加，2021年中國天然氣用氣人數(shù)已經(jīng)達到4.42億人，較上年增長7.02%。天然氣用氣人數(shù)的增加，使得天然氣表觀消費量也隨之增加，2022年中國天然氣表觀消費量為3663億立方米，較上年下降1.7%。我國天然氣用氣人數(shù)和消費量與智能燃氣表消費量緊密聯(lián)系，天然氣的使用規(guī)模擴大促進天然氣管道鋪設(shè)持續(xù)推進，釋放智能燃氣表需求。在智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)時代下，智能燃氣表對燃氣公司的安全運營、服務(wù)質(zhì)量和經(jīng)濟效益方面均有較大提升。因此，中國智能燃氣表在需求領(lǐng)域的滲透率正不斷提高。2015年中國智能燃氣表的滲透率為55.91%，到2021年增長到81.69%。中國智能燃氣表的需求量正不斷增加，從2015年的1900萬臺增長到2021年的4348萬臺，年復(fù)合增長率為14.79%，2021年中國智能燃氣表的需求量為4348萬臺，較上年增長7%，中國燃氣表的需求量為5322.6萬臺，較上年增長4.64%。未來，隨著燃氣消費需求的不斷增加，以及用戶對用氣安全的重視，智能燃氣表在燃氣表中的份額占比將會越來隨著我國城鎮(zhèn)化建設(shè)的發(fā)展，智能燃氣表行業(yè)的市場規(guī)模也在不斷擴展，中國智能燃氣表市場規(guī)模呈現(xiàn)不斷上漲的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2020年由于新冠疫情的影響，導(dǎo)致更新與新裝項目的進度受到一定的影響，中國智能燃氣表市場規(guī)模下降至77.03億元，2021年中國智能燃氣表的市場規(guī)模為87.61億元，較上年增長13.73%。中國智能燃氣表細分產(chǎn)品主要包括IC卡智能燃氣表、遠傳燃氣表和其他燃氣表。2021年中國智能燃氣表市場規(guī)模為87.61億元，IC卡智能燃氣表的市場規(guī)模為55.20億元；遠傳燃氣表的市場規(guī)模為24.15億元；其他智能燃氣表的市場規(guī)模為8.26億元。其中IC智能燃氣表的市場份額占比最重，占比為63.01%，其次是遠傳智能燃氣表，占比為27.57%，其他燃氣表占比為9.43%。三、企業(yè)格局：中小型企業(yè)較多，市場集中度較低我國有1000多家燃氣表生產(chǎn)企業(yè)，主要燃氣表生產(chǎn)企業(yè)集中在浙江、四川、重慶、河南、遼寧等。我國燃氣表生產(chǎn)企業(yè)主要分為兩類：一類是以丹東熱工儀表有限公司、重慶前衛(wèi)表業(yè)和重慶市山城燃氣設(shè)備有限公司為代表，具有規(guī)?；哪な饺細獗碇圃炷芰Γ涣硪活愂且越鹂ㄖ悄?、威星智能、先鋒電子、新天科技為代表，主要是研發(fā)燃氣表智能控制裝置，向膜式燃氣表生產(chǎn)商采購基表以此生產(chǎn)智能燃氣表。我國智能燃氣表行業(yè)的重點企業(yè)包括金卡智能、威星智能、先鋒電子、新天科技、海力智能和千嘉科技等。隨著我國邁入發(fā)展新階段，對制造業(yè)的要求進一步加強，部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)市場份額逐漸提高，但中小型企業(yè)較多，市場集中度仍然較低。金卡智能是國內(nèi)最早從事智能燃氣表及燃氣管理系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)的企業(yè)之一。自成立以來，一直專注于智能燃氣表及其收費管理系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。2019-2021年金卡智能的民用燃氣營收高于工商業(yè)燃氣營收，其中智能民用燃氣營收逐年增加，工商業(yè)燃氣在2020年疫情下降后開始增長，2021年智能民用燃氣的營收為12.67億元，較上年增長8.01%，智能工商業(yè)燃氣營收為6.37億元，較上年增長27.66%，民用燃氣營收占總營收的比重逐年增長，工商業(yè)燃氣營收占總營收的比重維持在26%左右，2021年民用燃氣營收占營收比重為55.07%，工商業(yè)燃氣營收占總營收的比重為27.68%。2022年上半年金卡智能的民用燃氣營收為7.5億元，工商業(yè)燃氣的營收為2.89億元。我國智能燃氣表行業(yè)的市場競爭日趨激烈，2021年金卡智能民用燃氣的毛利率為30.76%，工商業(yè)燃氣的毛利率為61.18%；2022年上半年民用燃氣的毛利率為29.04%，工商業(yè)燃氣的毛利率為58.95%。公司加大對產(chǎn)品的研發(fā)投入，2022年前三季度公司研發(fā)投入為1.42億元。威星智能是一家專業(yè)從事智能燃氣信息系統(tǒng)平臺、智能終端及超聲波計量產(chǎn)品等研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，專注于成為燃氣領(lǐng)域計量管理、管網(wǎng)安全、在線監(jiān)測、能源管理、結(jié)算收費等完整解決方案的專業(yè)供應(yīng)商。2019-2021年威星智能的遠傳燃氣表營收高于其他兩種類型燃氣表，其中遠傳燃氣表和電子式燃氣表的營收逐年增加，IC卡智能燃氣表的營收逐年下降，2021年IC卡智能燃氣表的營收為1.8億元，較上年下降50.55%，遠傳燃氣表營收為6.44億元，較上年增長13.18%，電子式燃氣表的營收為2.83億元，較上年增長20.94%，各類燃氣表營收占總營收的比重逐年增長，2021年IC卡智能燃氣表營收占營收比重為15.74%，遠傳燃氣表營收占總營收的比重為56.26%，電子燃氣表營收占總營收的比重為24.72%。2022年上半年IC卡智能燃氣表的營收為0.35億元；遠傳燃氣表的營收為2.34億元；電子式燃氣表的營收為1.22億元。2021年威星智能IC卡智能燃氣表的毛利率為14.12%，遠傳燃氣表的毛利率為25.28%，電子式燃氣表的毛利率為41.2%。2022年上半年IC卡智能燃氣表的毛利率為17.06%，遠傳燃氣表的毛利率為26.78%，電子式燃氣表的毛利率為40.71%。公司加大對智能燃氣表的研發(fā)投入，2022年前三季度公司研發(fā)投入為5億元。四、發(fā)展趨勢：行業(yè)消費需求持續(xù)增加，市場滲透率將大幅提升1、產(chǎn)業(yè)政策不斷支持，行業(yè)消費需求持續(xù)增加智能燃氣表已經(jīng)列入國家戰(zhàn)略新型產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)目錄。國家大力出臺相關(guān)政策支持智能燃氣表行業(yè)的不斷發(fā)展，構(gòu)建現(xiàn)代能源體系，加快建“煤改氣”進程進一步加速，天然氣覆蓋用戶快速增長，中國天然氣行業(yè)進入快速發(fā)展期，勘探開發(fā)前景良好。智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)時代下，燃氣表也從機械化逐漸走向智能化、網(wǎng)絡(luò)化、信息化。我國智能燃氣表行業(yè)正迎來全面放量的時期，智能燃氣表的市場需求快速增長。2、城鎮(zhèn)化率提升疊加存量燃氣表的迭代，智能燃氣表的市場規(guī)模將持續(xù)擴充2023年2月國家統(tǒng)計局發(fā)布《2022年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》。公報顯示，2022年年末全國常住人口城鎮(zhèn)化率為65.22%，比上年末提高0.50個百分點。我國城鎮(zhèn)化率還有很大的提升空間。城鎮(zhèn)化率的提升將進一步增加對智能燃氣表的需求。燃氣安全連接著千家萬戶，中華人民共和國計量檢定規(guī)程JJG577-2012《膜式燃氣表》的規(guī)定，使用天然氣為介質(zhì)的燃氣表使用年限一般不超過10年。2019年1月國家市場監(jiān)督管理總局、住建部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加強民用“三表”管理的指導(dǎo)意見》，提出要及時做好劑量失準的劑量器具的更換工作。存量燃氣表的更換是燃氣表市場穩(wěn)定的需求。城市化進程的逐漸加快將進一步提升存量燃氣表的迭