新能源汽車行業(yè)洞察報(bào)告

01.2022年2022年生產(chǎn)(輛)交付(輛)ModelSX7117766705Model3/Y12984341247146Total13696111313851唐DM-i、唐EV、唐DM-pD9DM-I元Pro、元EVD9EV騰仰朝王到422%2018年2019年2020年2021年2022年EVTank2023)》80000040000新能源汽車銷量(單位：萬輛)占全球比重(單位：%).688.463.6%60.3%%1 %20152016201720182019202020212022 31%6%1%1%0%%%%%%%%%%%%自主主流合資豪華201520162017201820192020202120228%5%0%1%1%1%6%0%零售銷量80.060.040.020.00.0批發(fā)銷量80.060.040.020.00.048.644.572.8Y2019Y2020Y2021Y2045.541.842.18.0零售銷量80.060.040.020.00.0批發(fā)銷量80.060.040.020.00.048.644.572.8Y2019Y2020Y2021Y2045.541.842.18.0Y2017Y2018Y2019Y2020Y2021Y2028.7.31月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月7%180.9%137.6%78.5%91.2%6%3%111.4%82.9%74.9%58.2%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月144.8%189.5%50.5%141.0%123.7%104.1%94.5%85.5%70.2%率99352.1120.620182019202020212022E2023E2024E2025E4.5%4.7%5.4%13.4%25.5%35.0%42.5%50.0%新能源汽車銷量(萬輛)汽車總銷量(萬輛)新能源汽車銷量增長(zhǎng)率157.6%滲透率46.5%26.2%21.0%61.6%93.6%13.3%-4.0%54531.16261.2%166.9%117.1%41.6%29.6%20202021201820192022E2023E2024E2025E9.5%14.1%27.0%37.9%52.2%61.5%71.9%80.1%智能電動(dòng)汽車銷量(萬輛)新能源汽車銷量(萬輛)智能電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)率4滲透率42.9%85.9%68.5%車市場(chǎng)發(fā)展提供保障《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》區(qū)域。升新能源汽車消費(fèi)公共領(lǐng)域電動(dòng)化容百科技、當(dāng)升科技、德方納米容百科技、當(dāng)升科技、德方納米GBT微·稀土永磁寧波韻升、廈門鎢業(yè)亞太機(jī)電伯特利增程器濰柴動(dòng)力東安動(dòng)力·汽車鋰動(dòng)力電池·電池管理系統(tǒng)(BMS)弗迪電池、寧德時(shí)代、華霆?jiǎng)恿Αもc離子電池寧德時(shí)代、中科海納寧德時(shí)代、衛(wèi)藍(lán)華域汽車德孚轉(zhuǎn)向奧特佳驅(qū)動(dòng)電機(jī)精進(jìn)電動(dòng)、匯川技術(shù)、藍(lán)海華騰燃料電池載氫系統(tǒng)裝家電網(wǎng)換電站廢舊動(dòng)力電池綜合利用格林美廈門鎢業(yè)燃料電池汽車加氫站美錦能源雄韜股份新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈可劃分為上游(核心原材料與核心元器件、核心部件)、中游(新能源汽車整車制造)、下游(新能源汽車服務(wù))；新能源汽車主要包括純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力(含增程式)汽車、燃料電池汽車。純電動(dòng)汽車吉利汽車蔚來小鵬汽車插電式混合動(dòng)力汽車?yán)硐肫噥喌掀嫒鹑剂想姵仄嚿掀瘓F(tuán)東風(fēng)汽車宇通客車動(dòng)力電池頭部化動(dòng)力電池作為核心，依然是市場(chǎng)關(guān)注熱點(diǎn)，車企紛紛通過股權(quán)投資綁定電池廠。一方面保障核心零部件供應(yīng)的穩(wěn)定性，另一方面在電池技術(shù)上也能和時(shí)代同行電池材料技術(shù)革新上游資源緊張倒逼電池材料技術(shù)革新。高鎳三元、磷酸錳鐵鋰、固態(tài)電池等方案層出不窮，業(yè)內(nèi)認(rèn)為不同的技術(shù)路線并非替代關(guān)系，而是在不同應(yīng)用場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)并存電控核心組件自主化待提高電機(jī)系統(tǒng)第三方動(dòng)力系統(tǒng)集成商快速發(fā)展，電驅(qū)系統(tǒng)集成化有助于降本增效；而電控產(chǎn)品部分核心組件如IGBT芯片自主化程度低，國(guó)產(chǎn)化替代是未來發(fā)展趨勢(shì)補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施先行新能源汽車的發(fā)展不單靠整車和電池的進(jìn)步，補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施的完善是電動(dòng)化的基礎(chǔ)條件之一。充電樁運(yùn)營(yíng)商普遍盈利困難，未來具備資金、資源優(yōu)勢(shì)的玩家才能在紅海競(jìng)爭(zhēng)中勝出智能化電子電氣架構(gòu)集中化為解決ECU數(shù)量快速增加的弊端，行業(yè)共識(shí)是建立以域?yàn)閱挝坏募苫軜?gòu)。目前大多數(shù)整車廠處于分布式向域集中式架構(gòu)發(fā)展的路上域控制器是集中架構(gòu)的核心集中式EE架構(gòu)將分散的ECU集成為運(yùn)算能力更強(qiáng)的域控制器(DCU)，域內(nèi)大部分功能將由域控制器控制實(shí)現(xiàn)SoC芯片實(shí)現(xiàn)更大算力汽車智能化程度大幅增加，運(yùn)算處理復(fù)雜度呈指數(shù)級(jí)增加，SoC芯片集成了CPU、AI芯片、深度學(xué)習(xí)加速單元(NPU)等多個(gè)模塊，較MCU算力優(yōu)勢(shì)更強(qiáng)，因此DCU采用SoC芯片成為主流軟件標(biāo)準(zhǔn)化目前汽車軟硬件解耦處于發(fā)展初期，而系統(tǒng)軟件(操作系統(tǒng)和中間件)是實(shí)現(xiàn)SOA架構(gòu)的底層軟件組件，整車企業(yè)紛紛將操作軟件和中間件作為發(fā)展重點(diǎn)激光雷達(dá)裝車高潮來臨為了實(shí)現(xiàn)無人駕駛功能性與安全性的全面覆蓋，傳感器的融合與冗余將成為未來主旋律，激光雷達(dá)作為探測(cè)精度、分辨率更高的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，伴隨工藝成熟和成本下探，有望實(shí)現(xiàn)規(guī)?；b車應(yīng)用AI芯片是核心AI芯片量產(chǎn)是自動(dòng)駕駛域控制器實(shí)現(xiàn)功能的關(guān)鍵。核心零部件不再是體現(xiàn)動(dòng)力和駕駛操控體驗(yàn)的傳動(dòng)系統(tǒng)，而是體現(xiàn)自動(dòng)駕駛技術(shù)的算法 (數(shù)據(jù)挖掘與人工智能)和處理器芯片 11自動(dòng)··當(dāng)前中國(guó)市場(chǎng)汽車進(jìn)入家庭階段已經(jīng)基本完成，市場(chǎng)由首購逐漸轉(zhuǎn)向增換購。根據(jù)SIC的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2025年將有64%的汽車消費(fèi)為增換購，2030年這一比例將高達(dá)%·增換購將推動(dòng)汽車的消費(fèi)升級(jí)，購車動(dòng)因除了滿足基本空間、動(dòng)力需求之外，科技感和智能化等把玩性需求將提升中國(guó)千人擁車量19352000s2010s2020s664%78%78%2025年增約64%2030年增約78%汽車消費(fèi)群體年輕化5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興科技驅(qū)動(dòng)的全社會(huì)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，將全面屏智能手機(jī)升級(jí)映射到汽車消費(fèi)場(chǎng)景，其對(duì)大屏、科技、智能的訴求會(huì)遠(yuǎn)高于70、80后的購車群體·隨著90后、00后逐步成為購車主力人群，汽車智能化的需求將進(jìn)一步爆發(fā)中國(guó)90年代以后購車群體占比550··超過8成消費(fèi)者認(rèn)為輔助/自動(dòng)駕駛以及智能網(wǎng)聯(lián)功能重要，且有相當(dāng)比例的用戶對(duì)相關(guān)功能有支付意愿·根據(jù)《德勤全球汽車消費(fèi)者調(diào)研報(bào)告》，90%以上的中國(guó)消費(fèi)者愿意為車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)付費(fèi)，其中25-30%的消費(fèi)者愿意支付超過5000元人民幣993%991%?用戶數(shù)和粘性提升價(jià)值統(tǒng)的交互將能積新新商業(yè)模式月訂閱高端聯(lián)網(wǎng)服務(wù)以及付費(fèi)OTA升級(jí)(最終可務(wù)，與應(yīng)用/內(nèi)容服務(wù)商、生金融支付衍生服務(wù)收益326,96812.554.426,96812.554.4中國(guó)不同線級(jí)城市新能源乘用車滲透率(2018-2021)中國(guó)不同線級(jí)城市新能源乘用車滲透率(2018-2021)一線二線三四線五線及以下單位：千輛(左軸),%(右軸)車滲透率 未來未來展望動(dòng)智能化、網(wǎng)聯(lián)化，且政策層面雙碳目標(biāo)加速2035年電動(dòng)車成為負(fù)碳排放單元4.88.11,2551%2.7 1,2551%2.7 00 002019202020212019202020212025F2030F轎車關(guān)注人數(shù)走勢(shì)大型車中大型車中型車緊湊型車小型車轎車關(guān)注人數(shù)走勢(shì)大型車中大型車中型車緊湊型車小型車微型車2016年-2021年大型SUV中大型SUVSUV緊湊型SUV小型SUV2016年-2021年新能源汽車關(guān)注人數(shù)走勢(shì)55.6%54.4%55.2%8.1%8.1%5.3%48.4%5.3%48.4%2.3%2016年2017年2018年2019年2020年2021年不同預(yù)算的電動(dòng)車潛在用戶的品牌類型偏好10萬及以下10-20萬(含)20-30萬(含)30萬以上豪華品牌 海外主流品牌(德系))))新能源關(guān)注用戶城市級(jí)別分布一級(jí)城市二級(jí)城市三級(jí)城市四級(jí)城市五級(jí)城市六級(jí)城市限購限購/非限購城市關(guān)注份額對(duì)比4.60%.30%.80%非限購城市關(guān)注份額Top12(合計(jì)占比20%)%%新能源品牌陣營(yíng)關(guān)注份額走勢(shì)100.0%20.0%80.0%16.0%40.0%0.0%2016201720182019202020212022Q1新能源品牌類型關(guān)注份額走勢(shì)牌特斯拉傳統(tǒng)品牌「「不同級(jí)別城市用戶對(duì)比亞迪品牌的關(guān)注份額」六級(jí)五級(jí)四級(jí)三級(jí)二級(jí)一級(jí)0%2016201720182019202020212022Q10%「「不同年收入用戶對(duì)比亞迪的關(guān)注份額」50萬以上30-50萬20-30萬0%10-20萬10萬以下2016201720182019202020212022Q1用戶考慮購買新能源汽車的原因90%70%用戶考慮購買新能源汽車的決策因素售后服務(wù)配置外觀能耗空間 60%58.50%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00% 0.6%70.9% 40.1%.4% 2.5% 0.6%70.9% 40.1%.4% 2.5%1.6%65.9% 2.6% .0%25.6%71.4% 3.4%35.2%61.4%新能源汽車線索結(jié)構(gòu) 41.0%9%20172017阻礙用戶購買新能源車的因素7.9%7.9%用戶接受度 (調(diào)研)2%2%7.6%7.6%理想的充電設(shè)施距離可接理想的充電設(shè)施距離202120207.8%7.8%8.2%1.4%8.8%8.8% .消費(fèi)主體消消費(fèi)主體消費(fèi)主體從線下轉(zhuǎn)到線上，汽車消費(fèi)可利用更多數(shù)字化工具實(shí)現(xiàn)線下線上的融合消費(fèi)工具社交APP、視頻直播、社群、團(tuán)購、移動(dòng)支付等新型消費(fèi)工具使汽車消費(fèi)變得便捷高效消費(fèi)文化數(shù)字門店、元宇宙營(yíng)銷等向消費(fèi)者展示更多消費(fèi)汽車文化注入新的元素P汽車消費(fèi)對(duì)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)至關(guān)重要2021年汽車類商品零售額達(dá)4.4萬億元，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的費(fèi)市場(chǎng)的重要支撐。21421/Q21420/Q21419/Q21418/Q219.0%8.0%.0%GDP累計(jì)值(萬億元)GDP累計(jì)同比(%)0.72.3-1.66.86.86.76.66.412.0%12.2%6.36.26.111.5%11.5%4.859.88.110.2%12.7%11.5%10.1%12.3%9.9%9.6%00共共建新型消費(fèi)賦能汽車消費(fèi)助助力汽車消費(fèi)品牌方消費(fèi)者服務(wù)商經(jīng)銷商消費(fèi)生態(tài)品牌方、消費(fèi)者、經(jīng)銷商、服務(wù)商建立直接有效的溝通、運(yùn)營(yíng)、服務(wù)、管理體系新型消新型消費(fèi)：基于大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、人工智能的新數(shù)字技術(shù)消費(fèi)體系汽車行業(yè)新型消費(fèi)的特點(diǎn)1、線上線下融合據(jù)國(guó)外調(diào)查機(jī)構(gòu)DealerWebbServices數(shù)據(jù)，88%的潛在購車者在進(jìn)入4S店之前就在網(wǎng)上研究意向車型，60%的購物者在搜索中花費(fèi)6個(gè)月或更長(zhǎng)時(shí)間，這表明花費(fèi)在網(wǎng)上的時(shí)間在整個(gè)決策中占比越來越多。2、重視個(gè)性化體驗(yàn)未來汽車保有量提升的核心在于城市家庭第二臺(tái)車占比提升，及農(nóng)村家庭第一臺(tái)車的普及。城鎮(zhèn)汽車消費(fèi)的決策正在從家庭群體決策向個(gè)人決策轉(zhuǎn)變。汽車的“家庭”屬性依舊存在，但“個(gè)人”需求的滿足越來越重要。3、重視消費(fèi)者需求，和消費(fèi)者全生命周期的溝通相較其他消費(fèi)，汽車消費(fèi)的全生命周期消費(fèi)特點(diǎn)更加明顯，圍繞消費(fèi)者需求，充分利用互聯(lián)網(wǎng)及數(shù)字化能力，將消費(fèi)者引入研發(fā)與銷售閉環(huán)，與消費(fèi)者共創(chuàng)產(chǎn)品，形成共贏。最終帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)的運(yùn)作，從“渠道為王”走向“消費(fèi)者中心”的業(yè)務(wù)模式。4、信息獲取更主動(dòng)社交軟件及短視頻利用精準(zhǔn)推薦，通過引起消費(fèi)者情感共鳴，激發(fā)消費(fèi)者的社交擴(kuò)散欲望、調(diào)動(dòng)受眾的參與度，實(shí)現(xiàn)信息觸達(dá)用戶而不是人找信息，直接影響消費(fèi)者的決策路徑。垂直汽車APP、汽車自媒體/KOL、短視頻平臺(tái)等信息獲取方式更加普遍。對(duì)車企數(shù)字化的要求通過數(shù)字化等手段向消費(fèi)者提供更多的數(shù)字化產(chǎn)品信息輔助客戶進(jìn)行決策。數(shù)字化應(yīng)用可以打通品牌商與消費(fèi)者的直連，消費(fèi)者對(duì)于產(chǎn)品的需求也得以滿足車企借助大數(shù)據(jù)更好地滿足客戶購車的個(gè)性化體驗(yàn)。針對(duì)汽車維護(hù)、試駕、降價(jià)和車輛以舊換新優(yōu)惠的個(gè)性化消息，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間開展?fàn)I銷活動(dòng)以吸引客戶車企需要盡快建立涉及產(chǎn)品規(guī)劃、生產(chǎn)、庫存管理等從前端到后端的一整套數(shù)字化體系。確保消費(fèi)者的訴求在每一個(gè)環(huán)節(jié)都能得到及時(shí)響應(yīng)為將各個(gè)部門孤立的數(shù)據(jù)結(jié)合起來，車企需審視營(yíng)銷技術(shù)工具，并重新構(gòu)想數(shù)字世界中客戶的決策過程，將服務(wù)模式從被動(dòng)的產(chǎn)品服務(wù)轉(zhuǎn)為主動(dòng)的營(yíng)銷服務(wù)中心中心心中心…官網(wǎng)App門店…司營(yíng)銷數(shù)字化架構(gòu)公有云/私有云/物理機(jī)公有云/私有云/物理機(jī)營(yíng)銷數(shù)字化賦能車企汽車企業(yè)數(shù)字化營(yíng)銷亟待解決三大難題%27.0%26.5%%27.0%26.5%34.1%響應(yīng)率目目前進(jìn)行的數(shù)字營(yíng)銷在觸達(dá)用戶方面有哪些痛點(diǎn)？觸達(dá)消費(fèi)者的有效性不能保障無法精準(zhǔn)地找到預(yù)期觸達(dá)消費(fèi)者營(yíng)銷無法及時(shí)觸達(dá)消費(fèi)者0%5%10%15%20%25%30%?客戶用車環(huán)境轉(zhuǎn)變：道路限制(堵車等)導(dǎo)致用戶購車積極性不高；濟(jì)影響下，考慮到養(yǎng)車費(fèi)、持續(xù)走高的油費(fèi)、交通便利性等，部分用戶選擇共享汽目目前和用戶的交流互動(dòng)中的痛點(diǎn)是？互動(dòng)過程中用戶參與度不高缺乏互動(dòng)的場(chǎng)景缺乏互動(dòng)的工具其他響應(yīng)率24.7%%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%缺乏人力(觸達(dá)用戶的服務(wù)主體)財(cái)力投入(如：C端——線上汽車專人顧問有針對(duì)性提出購★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★可以全程參與消費(fèi)者選車、購車、用車過程中只能參與到消費(fèi)者選運(yùn)營(yíng)良好車、購車階段全程參與度都不高其他用戶價(jià)值覆蓋生命周期，包前關(guān)注、售中購車、售后用車及品牌衍生41%用戶價(jià)值在于售前關(guān)注、售中購車和售后用車用戶價(jià)值只存在于購車和售后堅(jiān)持產(chǎn)品核心的運(yùn)營(yíng)模式，忽視了用戶體驗(yàn)未做到消費(fèi)者車買車用車全生命周期的數(shù)字化運(yùn)營(yíng)尚無工具/數(shù)據(jù)能力布局全方位管理客戶價(jià)值運(yùn)營(yíng)較差運(yùn)營(yíng)一般70%?缺乏布局全方位管理用戶價(jià)值的互動(dòng)工具(或工具價(jià)格過高)、缺乏專業(yè)人員。?車企往往把重點(diǎn)關(guān)注在營(yíng)銷的任務(wù)上，忽視大數(shù)據(jù)在營(yíng)銷決策(客戶價(jià)值挖模型模/曝光歸因分層策略創(chuàng)意創(chuàng)意鏈路內(nèi)容/日常溝通內(nèi)容優(yōu)化私域私域企微運(yùn)營(yíng)私域陣地/社群運(yùn)營(yíng)能源汽車行業(yè)rHR/行政幫忙改下最新款的車型價(jià)格業(yè)務(wù)人員……其他部門市場(chǎng)/品牌4S店運(yùn)營(yíng)尋找素材零門檻設(shè)計(jì)工具，拖拽拉最快1分鐘出圖，會(huì)打字就會(huì)設(shè)計(jì)自產(chǎn)內(nèi)容規(guī)范合規(guī)規(guī)范合規(guī)形式頻/音頻合規(guī)復(fù)用資產(chǎn)存儲(chǔ)管理智能資產(chǎn)檢索工作流協(xié)作企業(yè)管理合規(guī)復(fù)用資產(chǎn)存儲(chǔ)管理智能資產(chǎn)檢索工作流協(xié)作企業(yè)管理中央管理數(shù)字資產(chǎn)、大文件傳輸、預(yù)覽查看、一鍵入庫、高效復(fù)用標(biāo)簽化存儲(chǔ)、智能索引、權(quán)限管控、內(nèi)外協(xié)作、在線預(yù)覽企業(yè)模板、素材團(tuán)隊(duì)共享、零門檻編輯器項(xiàng)目溝通批注、任務(wù)管理進(jìn)程、審批工作流預(yù)設(shè)品牌VI、智能品牌管控、智能自動(dòng)化檢測(cè)、品牌審批流自定義角色與權(quán)限、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、靈活組織設(shè)置、離職人員數(shù)據(jù)管理內(nèi)容資產(chǎn)評(píng)估內(nèi)容策略優(yōu)化線索成本環(huán)比下降4%，轉(zhuǎn)化率環(huán)比提升13%創(chuàng)創(chuàng)意內(nèi)容生產(chǎn)CREATIVECONTENTPRODUCTION創(chuàng)意內(nèi)容儲(chǔ)存CREATIVECONTENTSTORAGE創(chuàng)意內(nèi)容管理CREATIVECONTENT創(chuàng)意內(nèi)容分發(fā)CREATIVECONTENTDISTRIBUTION內(nèi)容數(shù)據(jù)分析CREATIVECONTENTANALYZE產(chǎn)存管用析零門檻零門檻設(shè)計(jì)工具創(chuàng)意設(shè)計(jì)服務(wù)版權(quán)資源資產(chǎn)儲(chǔ)存管理工作流協(xié)作智能資產(chǎn)檢索品牌云管控渠道智渠道智能分發(fā)企業(yè)全員營(yíng)銷包裝制作數(shù)據(jù)回溯洞察DATABACKTRACKINGINSIGHTAI智能企業(yè)管理4S門店屏幕營(yíng)銷內(nèi)容策略指導(dǎo)CONTENTSTRATEGYGUIDANCESSaaSAPI私有化部署公域廣告投放陣地ADVERTISINGPOSITION社交媒體陣地SOCIALMEDIAFRONT電商平臺(tái)ATFORM私域自有渠道官網(wǎng)OF自有渠道官網(wǎng)OFFICIALWEBSITE4S門店DIRECTSTORE其他渠道DEALERCHANNELWECHATWECHATECOLOGYCHANNEL行行業(yè)解決方案INDUSTRYSOLUTION場(chǎng)景解決方案SCENARIOSOLUTION私域內(nèi)容運(yùn)營(yíng)視覺營(yíng)銷利器社交媒體營(yíng)銷數(shù)字資產(chǎn)管理企業(yè)全員營(yíng)銷賦能品牌管理食品飲料教育培訓(xùn)泛互聯(lián)網(wǎng)連鎖經(jīng)營(yíng)零售金融汽車 ，?以補(bǔ)貼性政策鼓勵(lì)車企入局并開始向ToC端進(jìn)行滲透，新能源市場(chǎng)穩(wěn)定擴(kuò)容?2019年中國(guó)新能源汽車國(guó)家補(bǔ)貼減半，地補(bǔ)取消 ?2013年新能源推廣應(yīng)用城市范圍擴(kuò)大至40個(gè)?購置補(bǔ)貼延續(xù)至2022年200920122015201820232009-2012政策出臺(tái)時(shí)期2015-2018政策驅(qū)動(dòng)時(shí)期2023-未來市場(chǎng)推動(dòng)時(shí)期?《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》?2015年未來4年新能源補(bǔ)貼政策發(fā)布?新能源補(bǔ)貼政策?《關(guān)于開展私人購買新能源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)