聚氯乙烯(PVC)市場分析報告

聚氯乙烯(PVC)市場分析報告PAGE1聚氯乙烯〔PVC〕市場報告報告人徐娟報告時間2021年3月聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第1頁。聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第1頁。目錄聚氯乙烯〔PVC〕入行報告 1目錄 1摘要 1PVC行業(yè)現(xiàn)狀 1聚氯乙烯〔PVC〕簡介 2一.什么是聚氯乙烯 2二.聚氯乙烯的分類及表示方法 21.聚氯乙烯的分類 32.懸浮法聚氯乙烯的命名 4三.聚氯乙烯〔PVC〕的生產工藝及本錢分析 41.生產工藝 42.本錢分析 5四.聚氯乙烯的主要用途及產業(yè)鏈 61.聚氯乙烯異型材 62.聚氯乙烯管材 73.聚氯乙烯膜 74.PVC硬材和板材 75.PVC一般軟質品 86.聚氯乙烯包裝材料 87.聚氯乙烯護墻板和地板 88.聚氯乙烯日用消費品 8PVC生產企業(yè)和產能分布 9一．世界聚氯乙烯企業(yè)及產能分析 9二．我國聚氯乙烯企業(yè)及產能分析 111.我國聚氯乙烯產能分析 112.我國聚氯乙烯主要企業(yè)分布 13全球聚氯乙烯市場分析 14一.北美PVC市場行情 14二.中東PVC市場行情 15三.歐洲市場 15聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第2頁。影響PVC市場的主要因素 16聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第2頁。一．供求因素 161.上游原材料的影響 162.影響PVC下游需求的因素 17二．政策及環(huán)境因素 191.國家政策的影響 192.環(huán)境政策的影響 203.其他相關領域商品的影響 21展望 21聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第3頁。聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第3頁。摘要聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第4頁。PVC〔聚氯乙烯〕屬于五大通用塑料，是世界上最早工業(yè)化的樹脂品種之一。從04年起，PVC的產量超過聚乙烯和聚丙烯，躍居成為世界第一。聚氯乙烯主要有電石法和乙烯法兩種生產工藝。乙烯氧氯化法是世界PVC工業(yè)開展的潮流。但受資源結構的制約，我國生產PVC主要以電石法為主。鑒于電石法生產本錢低廉,且我國生產電石的煤炭資源相比照石油資源豐富，電石法成為我國企業(yè)生產聚氯乙烯的主流。2003年美國是全球最大的PVC生產國和消費國，但其對PVC的需求逐漸下滑。亞洲市場已超過北美成為世界PVC生產能力、消費量最大的地區(qū)，并成為全球PVC生產開展?jié)摿ψ畲蟮牡貐^(qū)。近幾年來我國電石法原料路線生產PVC的產能和產量得到迅猛增長。國內PVC市場逐漸為業(yè)界看好，并普遍被認為是世界PVC需求潛力和增長最快的國家，已成為全球矚目的PVC消費市場。然，眾所周知，PVC價格走勢有著明顯的季節(jié)性特征，當前對PVC的需求正處于一個緩慢復蘇的過程。掌握PVC產業(yè)鏈的供求變化和價格傳導顯得十分的重要。任何一種商品的價格歸根結底還是由其供需關系決定，PVC也不例外。無論是上游原料本錢、國家各項政策以及宏觀經濟面等因素，都是通過影響PVC的供給和需求關系，來影響價格的傳導。要開展就要上下游聯(lián)手，政府宏觀調控，共同創(chuàng)造一個供需平衡的可持續(xù)開展的良好市場環(huán)境。聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第4頁。PAGE1PVC行業(yè)現(xiàn)狀PVC是世界上最早工業(yè)化的樹脂品種之一，也是五大通用合成塑料之一，是目前世界上僅次于聚乙烯的第二大塑料品種，是我國第一、世界第二大的通用型合成樹脂材料。由于具有優(yōu)異的難燃性、耐磨性、抗化學腐蝕性、綜合機械性、制品透明性、電絕緣性及比擬容易加工等特點，PVC已經成為應用領域最為廣泛的塑料品種之一，在工業(yè)、建筑、農業(yè)、包裝、電力、日常生活、公用事業(yè)等領域均有廣泛應用。從世界范圍內PVC消費看，PVC僅次于聚乙烯排在五大通用樹脂中消費量的第二位，在中國，PVC的消費量是五大通用樹脂之首，高于聚乙烯的消費量。從生產工藝路線看，除中國和極少幾個國家以電石法工藝路線生產，絕大局部國家都是采用石油天然氣路線，因此在本錢和市場價格不盡一致。2006年全球氯乙烯單體(VCM)產能約3926.2萬噸，之后主要產能增長大局部在亞洲和中東，亞洲的產能已到達1833萬噸/年，中東的VCM生產主要是滿足亞洲需求增長，尤其是中國。北美根本沒有VCM擴能，因為天然氣的高價使得投產VCM不再經濟。由于需求強勁而缺乏新增產能，全球氯乙烯開工率2006年已上升至88%以上，較2005年增加了兩個百分點，由于PVC需求繼續(xù)走高，2007年氯乙烯開工率升至89%以上。全球經濟復蘇推動PVC需求增加，對VCM需求持續(xù)走強，使得全球VCM市場已處于短缺狀態(tài)。造成這種局面的原因在于過去幾年VCM行業(yè)的虧損影響了生產商的投資積極性。2005年全球VCM需求約3500萬噸，到2021年到達3800萬噸/年，增長率為4%。未來5年世界VCM需求將以年均4.1%的增幅繼續(xù)增長，明顯高于產能增速。這種世界性的VCM價高貨緊將給中國的電石法原料路線帶來一定的開展空間。聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第5頁。由于石油資源相對緊張和獨特的煤炭資源優(yōu)勢，我國PVC樹脂形成了電石法和乙烯法共存的局面。受各種因素影響，每年內PVC價格均會發(fā)生明顯波動，上下差異一般會超過1000元/t，有時會到達2000-3000元/t，甚至更大。并且由于本錢、品質差異以及不同需求等因素，電石法和乙烯法PVC樹脂之間會形成一定的價格差。因此，我國PVC價格會走出有一定幅差且走勢并不十分一致的兩條曲線。自2003年我國PVC樹脂反傾銷成功后，“進口替代、開展低本錢電石法工藝〞導致國內PVC產能快速擴張，一直保持在20%以上的高速增長，產能增速又遠高于產量增速。2006年我國PVC產能和產量超過美國成為世界第一大PVC生產國。截止2021年底，我國PVC生產企業(yè)104家，總產能達1780萬噸。聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第5頁。聚氯乙烯〔PVC〕簡介一.什么是聚氯乙烯聚氯乙烯是一種無毒、無臭的白色粉末。它的化學穩(wěn)定性很高，具有良好的可塑性。除少數有機溶劑外，常溫下可耐任何濃度的鹽酸、90%以下的硫酸、50～60%的硝酸及20%以下的燒堿，對于鹽類亦相當穩(wěn)定；PVC的熱穩(wěn)定性和耐光性較差，在140℃以上即可開始分解并放出氯化氫(HCl)氣體，致使PVC變色。PVC的電絕緣性優(yōu)良，一般不會燃燒，在火焰上能燃燒并放出HCl，但離開火焰即自熄，是一種“自熄性〞、“難燃性〞物質?；谏鲜鎏攸c，PVC主要用于生產型材、異型材、管材管件、板材、片材、電纜護套、硬質或軟質管、輸血器聚氯乙烯由氯乙烯單體通過自由基聚合而成，聚合度n一般在500～20000范圍內，其分子結構式如下：二.聚氯乙烯的分類及表示方法聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第6頁。聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第6頁。1.聚氯乙烯的分類根據應用范圍不同，PVC可分為：通用型PVC樹脂、高聚合度PVC樹脂、交聯(lián)PVC樹脂。通用型PVC樹脂是由氯乙烯單體在引發(fā)劑的作用下聚合形成的；高聚合度PVC樹脂是指在氯乙烯單體聚合體系中參加鏈增長劑聚合而成的樹脂；交聯(lián)PVC樹脂是在氯乙烯單體聚合體系中參加含有雙烯和多烯的交聯(lián)劑聚合而成的樹脂。通用型聚氯乙烯由于制備方法簡單、用途廣泛，在現(xiàn)貨市場上流通的絕大局部都是通用型的聚氯乙烯樹脂，而高聚合度的和交聯(lián)的PVC樹脂一般在特殊領域應用較多。根據氯乙烯單體的獲得方法來區(qū)分，可分為電石法、乙烯法和進口(EDC、VCM)單體法(習慣上把乙烯法和進口單體法統(tǒng)稱為乙烯法)。目前，世界上多為乙烯法PVC，而我國受資源結構的制約，主要以電石法PVC為主。品

種懸浮法乳液法本體法溶液法特性不含金屬離子，有良好的電絕緣性及熱穩(wěn)定性顆粒較細，含雜質較多，電絕緣性及熱穩(wěn)定性不及懸浮法含雜質極少純度高。熱穩(wěn)定性和電絕緣性優(yōu)于懸浮法含雜質極少純度高，本錢高，價格高。聚合物的分子量不高圖表1：聚氯乙烯樹脂聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第7頁。根據氯乙烯單體的聚合方法，聚氯乙烯的獲得又有懸浮法、乳液法、本體法和溶液法之分。懸浮法以其生產過程簡單，便于控制及大規(guī)模生產，產品適宜性強，是PVC的主要生產方式，從世界范圍內講，懸浮法PVC的生產量約占總量的80%。本體法不用水和分散劑，聚合后處理簡單，產品純度高，但是存在聚合過程攪拌和傳熱的難題，生產本錢較高，屬于淘汰類工藝，其生產能力不到總量的10%，我國目前只有四川宜賓天原采用本體法生產PVC。乳液法聚合時以水為分散介質，制得的顆粒較細，熱穩(wěn)定性和電絕緣性不佳，適宜糊樹脂的生產，主要用于制造人造革、浸漬手套、紗窗、水田靴、工具把手、壁紙、地板卷材、蓄電池隔板和玩具等，我國PVC糊樹脂的產量不到PVC總產量的4%。溶液聚合只用來生產涂料或特種產品。在美國，使用各種聚合方法生產的樹脂比例是：懸浮法87.8%、乳液和微懸浮法6.4%、本體聚合法4.4%、溶液法1.4%。在我國，90%以上的PVC都是采用懸浮法制備生產的。聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第7頁。2.懸浮法聚氯乙烯的命名根據國標GB3402中規(guī)定的，懸浮法通用型聚氯乙烯樹脂的產品型號由產品名稱、聚合方法和用途的表示符號及黏數分類號(見圖表2)等四項組成：分類號n12345678黏數，mL/g156～144143～136135～127126～119118～107106～9695～8786～73圖表2粘數分類三.聚氯乙烯〔PVC〕的生產工藝及本錢分析1.生產工藝聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第8頁。PVC的生產主要有兩種制備工藝，一是電石法，主要生產原料是電石、煤炭和原鹽；二是乙烯法，主要原料是石油。國際市場上PVC的生產主要以乙烯法為主，而國內受富煤、貧油、少氣的資源稟賦限制，那么主要以電石法為主，截至到2007年12月，電石法約占我國PVC總產能的70%以上。聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第8頁。值得注意的是，在電石法制備PVC中，原鹽電解后氯化氫用于生產PVC，剩余的鈉局部用于生產燒堿，所以，氯、堿實際上存在共生關系，氯堿平衡也是整個行業(yè)開展過程中不得不考慮的重要因素。圖表3聚氯乙烯生產工藝2.本錢分析聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第9頁。從生產本錢角度分析，兩種工藝在不同經濟開展周期，本錢差異較大。通常情況下，在國際宏觀經濟高速開展階段，由于油價較高，乙烯法生產本錢較高，電石法本錢優(yōu)勢明顯；而一旦國際經濟進入衰退，油價將在低位運行，電石法由于能耗較高，煤電油運等價格有支撐，本錢優(yōu)勢消失。自2003年以來，國際油價大幅攀升，使乙烯法PVC本錢增加，而電石法生產那么受此影響較小，從而導致國內電石法PVC生產裝置建設的新一輪熱潮，使電石法PVC產能急劇擴大，對乙烯法PVC生產形成了極大挑戰(zhàn)，許多乙烯法企業(yè)處于虧損邊緣。但隨著2021年5月之后原油價格的持續(xù)下調，乙烯法的本錢優(yōu)勢明顯，電石法生產廠家微利運行，甚或難以為繼。聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第9頁。電石法本錢構成主要由電石費用、氯化氫費用和水電費構成。國家標準規(guī)定：生產1噸PVC消耗電石1.45～1.5噸，(一般以1.45計算，但一般實際生產過程中消耗會高于這個比例，只有少數能到達標準)，消耗氯化氫氣體0.75～0.85噸(一般以0.76計)，每噸耗電量約450～500kw?h，另有其它工程開支，如包裝費、引發(fā)劑、分散劑、水費、管理人員費用等因生產廠家和生產規(guī)模的不同而不盡相同?？傮w來講，電石法的本錢構成分配比例約為：電石占65～70%，氯化氫占15%，電力占6%，其他制造費用占6%。電石法的一個顯著特點為耗電較高，不但在生產PVC時要消耗電力，由焦炭制備電石也要消耗大量的電，如生產1噸電石約需消耗3450kw?h的電、0.6噸的焦炭和0.9噸的石灰石。乙烯法本錢的主要因素有乙烯消耗量、氯氣消耗、耗電量、加工助劑、管理人工費用等。乙烯法每生產1噸PVC要消耗乙烯0.5噸，消耗氯氣0.65噸，兩者約占本錢的60%左右。在原料本錢中乙烯本錢占了主要局部，乙烯價格對聚氯乙烯的本錢有較大影響。雖然乙烯法耗能量較電石法低，但其設備投資卻十分巨大，因此設備折舊在本錢中所占比重較大。而設備投資是固定的，因此乙烯、氯乙烯價格的變化是聚氯乙烯樹脂價格變動的主要因素。四.聚氯乙烯的主要用途及產業(yè)鏈1.聚氯乙烯異型材聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第10頁。聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第10頁。型材、異型材是我國PVC消費量最大的領域，約占PVC總消費量的25%左右，主要用于制作門窗和節(jié)能材料，目前其應用量在全國范圍內仍有較大幅度增長。在興旺國家，塑料門窗的市場占有率也是高居首位，如德國為50%，法國為56%，美國為45%。2.聚氯乙烯管材在眾多的聚氯乙烯制品中，聚氯乙烯管道是其第二大消費領域，約占其消費量的20%左右。在我國，聚氯乙烯管較PE管和PP管開發(fā)早，品種多，性能優(yōu)良，使用范圍廣，在市場上占有重要位置。3.聚氯乙烯膜PVC膜領域對PVC的消費位居第三，約占10%左右。PVC與添加劑混合、塑化后，利用三輥或四輥壓延機制成規(guī)定厚度的透明或著色薄膜，用這種方法加工薄膜，成為壓延薄膜。也可以通過剪裁，熱合加工包裝袋、雨衣、桌布、窗簾、充氣玩具等。寬幅的透明薄膜可以供溫室、塑料大棚及地膜之用。經雙向拉伸的薄膜，所受熱收縮的特性，可用于收縮包裝。4.PVC硬材和板材聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第11頁。PVC中參加穩(wěn)定劑、潤滑劑和填料，經混煉后，用擠出機可擠出各種口徑的硬管、異型管、波紋管，用作下水管、飲水管、電線套管或樓梯扶手。將壓延好的薄片重疊熱壓，可制成各種厚度的硬質板材。板材可以切割成所需的形狀，然后利用PVC焊條用熱空氣焊接成各種耐化學腐蝕的貯槽、風道及容器等。聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第11頁。5.PVC一般軟質品利用擠出機可以擠成軟管、電纜、電線等；利用注射成型機配合各種模具，可制成塑料涼鞋、鞋底、拖鞋、玩具、汽車配件等。6.聚氯乙烯包裝材料聚氯乙烯制品用于包裝主要為各種容器、薄膜及硬片。PVC容器主要生產礦泉水、飲料、化裝品瓶，也有用于精制油的包裝。PVC膜可用于與其它聚合物一起共擠出生產本錢低的層壓制品，以及具有良好阻隔性的透明制品。聚氯乙烯膜也可用于拉伸或熱收縮包裝，用于包裝床墊、布匹、玩具和工業(yè)商品。7.聚氯乙烯護墻板和地板聚氯乙烯護墻板主要用于取代鋁制護墻板。聚氯乙烯地板磚中除一局部聚氯乙烯樹脂外，其余組分是回收料、粘合劑、填料及其它組分，主要應用在機場候機樓地面和其它場所的堅硬地面。8.聚氯乙烯日用消費品聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第12頁。行李包是聚氯乙烯加工制作而成的傳統(tǒng)產品，聚氯乙烯被用來制作各種仿皮革，用于行李包，運動制品，如籃球、足球和橄欖球等。還可用于制作制服和專用保護設備的皮帶。服裝用聚氯乙烯織物一般是吸附性織物(不需涂布)，如雨披、嬰兒褲、仿皮夾克和各種雨靴。聚氯乙烯用于許多體育娛樂品，如玩具、唱片和體育運動用品，目前聚氯乙烯玩具增長幅度大，由于聚氯乙烯玩具和體育用品生產本錢低，易于成型而占有優(yōu)勢。聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第12頁。PVC生產企業(yè)和產能分布一．世界聚氯乙烯企業(yè)及產能分析2006年全球PVC產能約4291.1萬噸，較2005年的4041.1萬噸，增長了6.48%，其中：北美866.6萬噸、南美143.5萬噸、西歐628.5萬噸、東歐252.2萬噸、亞洲2160.5萬噸、中東227.5萬噸。2003～2006年全球PVC產能狀況見表1。據統(tǒng)計，2006年世界主要PVC生產商的產能狀況為：信越化學345萬噸/年、臺塑287萬噸/年、OxyVinyls176.9萬噸/年、歐洲乙烯基132.5萬噸/年、LG化學127萬噸/年、吉昂122.5萬噸/年。這幾家PVC生產商產能占2006年總產能的27.75%。地區(qū)2003年2004年2005年2006年北美857868南美西歐618618618東歐亞洲167中東全球總計增幅增長率/%圖表4：2003～2006年全球PVC產能單位：萬噸/年聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第13頁。聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第13頁。韓國LG化學集團針對PVC需求旺盛的狀況，方案大幅增加PVC/VCM生產能力，主要有：麗川工廠(韓)擴大PVC9萬噸/年產能，為此VCM產能擴4萬噸/年；大山(韓)工廠VCM與PVC產能分別擴11萬噸/年、5萬噸/年。其目標是2021年使韓國的PVC產能到達100萬噸/年。LG化學還方案在印度古吉拉特邦(Gu-jarat)新建世界級石化聯(lián)合體工程，其中包括一套ABS裝置和一套PVC裝置。該石化聯(lián)合體將于2021年投產，PVC產能為20萬噸/年。此外，韓國翰和石油公司方案2007年增產PVC20%，即10萬噸/年。巴基斯坦方案將PVC產能由現(xiàn)在的10萬噸/年增加到2021年的15萬噸/年。為了滿足拉美快速增長的預期需求，比利時蘇威子公司SolvayIndupa方案翻番其在巴西SantoAndre的乙烯基裝置產能，將VCM和PVC的產能分別從15萬噸/年增至30萬噸/年，2021年底完成擴建。2006年，總部位于莫斯科的LukoilNeftekhim公司指定伍德公司為其在烏克蘭Kalush新建一套30萬噸/年懸浮PVC聯(lián)合裝置，2021年上線，投產后PVC將出口到歐盟以及俄羅斯。俄羅斯Plastkard公司方案于2007年底將其PVC產能擴大至9萬噸/年，并將在2021年底進一步擴大至11萬噸/年。2006年，該公司PVC產能為8.2萬噸，較2005年同期增加了5%。索爾維方案在俄羅斯建立一體化PVC聯(lián)合生產裝置。裝置的建設分兩個階段，第一階段包括20萬噸/年PVC，2021年投產。第二階段2021年投產，包括20萬噸/年的PVC在內。第二期擴能完成后，氯總產能為34萬噸/年。日本新第一聚氯乙烯股份公司方案于2021年3月關閉其位于富山縣高岡(Takaoka)的PVC工廠，其PVC總產量將減少15%至25.2萬噸/年。另外日本大洋聚氯乙烯公司也方案于2007年7月關閉其位于大阪的一座1萬噸/年的PVC裝置，以減少其PVC產能。聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第14頁。2007年7月2日，英力士公司宣布以9.13億美元的價格從諾斯克海德羅公司(NorskHydro)手中收購挪威PVC樹脂生產商Kerling公司，收購交易將于9月底完成。該公司在挪威、瑞典和英國擁有氯堿、PVC聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第14頁。埃及TCI公司已經簽署協(xié)議購置Solvin公司位于德國路德維希港(Ludwigshafen)的PVC和VCM裝置。這兩座18萬噸/年的PVC裝置和16萬噸/年的VCM裝置將重新安置在埃及PortSaid地區(qū)。二．我國聚氯乙烯企業(yè)及產能分析1.我國聚氯乙烯產能分析與其他合成樹脂生產企業(yè)分布狀況〔主要分布在沿海地區(qū)〕大不相同，近年來我國PVC產業(yè)重心逐步向煤炭和原鹽資源豐富的中西部地區(qū)轉移，西北、西南、華中、華北地區(qū)由于電石法PVC擴能迅速，產量迅速增加。

聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第15頁。上圖是05年中國PVC產能分布比例圖，而下列圖是08年中國PVC產能分布圖聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第15頁。從這里我們不難看出，在前幾年，中國的PVC產能大多集中在天津、山東、上海、及浙江和江蘇這些沿海地區(qū)，以乙烯法、混合法及電石法并存。PVC行業(yè)在這些地區(qū)的崛起一是得益于京津唐和山東地區(qū)重工業(yè)的開展，而優(yōu)良的港口運輸條件更使得VCM及EDC原料的進口非常便利；同時最重要的一點還有這些地方的物流運輸非常便捷，使得位于這些地方的PVC工廠同終端市場的距離很近，在很大程度上為其爭取市場份額占得了不少優(yōu)勢。聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第16頁。長遠來看，PVC作為能源密集型的產業(yè)，其長期開展將受到能源及原材料價格、新建和在建工程、氯堿工業(yè)與石化工業(yè)結合開展、企業(yè)廠點布局、環(huán)保平安、產品應用、市場開發(fā)等諸多因素的影響。從2004年起，中國的PVC行業(yè)就開始依照另一個趨向性原那么，也就是原料集中地開展，中國生產能力逐步向中西部地區(qū)轉移。內蒙古、新疆、陜西、山西、寧夏、以及河南地區(qū)的PVC產能增加的勢頭迅猛，并且這些地區(qū)的PVC能力100%為電石法生產工藝。可以說在不少地區(qū)，電石、氯堿及PVC產業(yè)已成為了當地經濟開展的支柱。依托著豐富的煤炭資源，這些地區(qū)的熱點行業(yè)的開展也非常迅猛。而各地政府又提供了許多的優(yōu)惠政策，使得原有的地域資源優(yōu)勢被轉化為本錢優(yōu)勢，進而轉化為經濟資本。

數據顯示華東、華北地區(qū)仍是我國PVC主要產地，合計產量占全國總產量的60%以上，而西北地區(qū)雖然企業(yè)數量較少，但是憑借其原料優(yōu)勢大有后來居上之勢。與2005年相比，2006年華東地區(qū)PVC產能占全國總量的比例從23%降至19%，而華北地區(qū)〔主要是內蒙古、山西〕從40%增至43%，2006-2021年，國內PVC產能增加量的70%左右將集中在內蒙古、河南、陜西、云南、新疆、安徽、四川等7個中西部省區(qū)。聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第16頁。2.我國聚氯乙烯主要企業(yè)分布

我國PVC產業(yè)集中度總體仍然顯得比擬分散。從我國PVC產業(yè)鏈格局看，電石法PVC原料的生產主要集中在新疆、寧夏、內蒙古等煤炭資源較多的省份，下游加工企業(yè)多集中在天津、山東、河北、浙江、遼寧等省市。受下游加工市場分布的影響，PVC生產企業(yè)多集中在廣東、浙江、江蘇、山東等省，其他中部和沿海省市也有較多的生產企業(yè)，其中山東、天津、江蘇、河南、內蒙古、新疆及四川等地共有51家，產能累計1058萬噸/年，占2021年累計產能的59.42％。

去年，PVC新建工程繼續(xù)向中西部地區(qū)轉移。出于經濟增長和解決就業(yè)問題等考慮，地方政府以較低的土地出讓價格等措施支持PVC企業(yè)在當地的開展，使得近幾年PVC產能擴張主要集中在內蒙古、新疆、寧夏等西部煤電資源豐富的地區(qū)。但從目前行業(yè)整體產能分布情況看，我國存在的產業(yè)集中度較低的問題仍然沒有得到顯著改善。另外，我國PVC企業(yè)整體水平也有了明顯提升。在規(guī)模方面，2006年我國約有90家PVC企業(yè)，平均生產規(guī)模到達150kt/a，明顯高于2005年的110kt/a和2004年的80kt/a。一些擴產、新建PVC工程到達1條生產線200-400kt/a的生產規(guī)模，企業(yè)最大規(guī)?，F(xiàn)已到達700kt/a；在產量方面，2006年產量到達100kt以上的企業(yè)個數、總產量、市場份額均比2005年有明顯增加，2006年PVC產量到達100kt以上的企業(yè)共有27家，這些企業(yè)的PVC總產量為5610kt，占全國總產量的66.1%，而2005年PVC產量到達100kt以上的企業(yè)共有20家，總產量為4210kt，占全國總產量的64.9%；在技術方面，各企業(yè)為提高單釜生產能力，除普遍采用70m3聚合釜及成套技術外，F(xiàn)135型聚合釜的研制成功和推廣使聚合大釜型化成為可能。同時采用先進的引發(fā)和分散配方體系、密閉進料方式、防粘釜技術、新型汽提枯燥技術和集散型控制系統(tǒng)〔DCS〕等，提升了PVC產品的品質，降低了能耗，提高了生產效率，并通過電石渣綜合利用、電石干法制乙炔技術的應用，改善了電石法PVC樹脂生產環(huán)保性差的問題。聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第17頁。聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第17頁。全球聚氯乙烯市場分析近幾年來全球PVC需求、開工率狀況見表3。由于產能的大幅增長，使得中國PVC開工率將明顯低于全球平均值，北美由于缺少主要產能的增加，PVC開工率明顯高于全球平均值，約為90%，不過估計全球的PVC開工率還將接近85%。年份20022003200420052006全球需求率5%1.60%4.30%-6%北美需求6%-1.80%2.40%3%3%～5%全球開工率--85%90%84%～85%北美開工率90%90%圖表5：歷年全球PVC需求增速以及開工率情況一.北美PVC市場行情北美PVC市場需求量和建筑市場密不可分，其中PVC總量的75%用于建筑和房屋應用方面，但去年建筑市場開展減速卻抑制了PVC市場，2006年第4季度PVC市場為5年來最糟糕的一個季度。PVC的需求9月份以前降低12%，10月、11月份到達14%，降幅較大，而通常情況下房屋住宅對PVC需求的降低范圍為2%～7%。隨著房屋建設需求的低迷，北美PVC價格自去年以來一直處于逐步下滑的趨勢，由2006年初的61美分/磅下降到今年初的54美分/磅，年均價為58美分/磅。2007年前兩個月又下降2美分/磅。聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第18頁。2006年美國PVC需求量為653萬噸，比2005年降低3%。硬制管材和管件消耗PVC總量的46%，其他擠出耗用35%。由于住宅市場需求下滑，去年美國大局部PVC生產商都降低了開工率，PVC的利潤也在降低，但幅度小于價格下滑。盡管來自于乙烯和氯的本錢在減輕，但由于產量較大，PVC利潤仍然較低。軟制用PVC比硬制用PVC受到的影響要大，因為硬制品市場方面，市政使用的大直徑管材量比小直徑的多，且市政應用不像房屋市場直接受市場需求疲軟的影響。美國建筑受房屋需求循環(huán)下滑的趨勢將比預期持續(xù)的時間長，估計將在2007年上半年的某個時段到達最低點，另外其國內產能的增加和亞洲擴能流的到來也將影響到PVC市場。聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第18頁。二.中東PVC市場行情2006年中東PVC市場需求到達75萬噸，增長率為6%。2007年中東PVC需求增長5%～6%，有些國家顯示更強勁的需求，例如埃及增長率為5%～6%，到達18萬噸/年，而其產量只有7萬噸/年。海灣地區(qū)的供需平衡那么完全相反，2007年需求增長0.7%，由2006年的14萬噸增至14.98萬噸，而該地區(qū)產量為37.5萬噸，是中東最大的出口地區(qū)。2007年中東供需平衡將會因中國的出口政策而轉移，可能引起中東PVC價格疲軟。2007年中東PVC市場受供給緊張和需求強勁的影響將會比擬大。由于PVC生產受限，中東面臨著永久的短缺缺乏，目前中東PVC市場需求的50%依賴于進口。另外，2007年中東PVC產能不會有明顯增加，供給可能會更緊張。因美國信科公司方案停產其位于德克薩斯州Freeport的PVC裝置，使得中東2007年1季度PVC供給緊張。由于建筑業(yè)尤其是管材和門窗應用的急速開展，2007年PVC市場會依然保持上漲牛市。另外，電訊業(yè)的開展也使得在電線和電纜方面的PVC需求增加。三.歐洲市場聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第19頁。PVC在歐洲窗框節(jié)能方面扮演著重要的角色，每年可幫助家庭房屋節(jié)約熱本錢10億歐元，另外污水系統(tǒng)需用的PVC管也是需求增長的重要環(huán)節(jié)。受德國門窗裝修及管材需求強勁增加的影響，2006年歐洲PVC需求到達570萬噸，增長2%。2006年德國需求同比增長5%，增長的主要驅動因素是窗框和管道，其中門窗占PVC需求的28%，管材占25%，2007年德國PVC市場仍會強勁增長，建筑市場節(jié)能技術的偏好增強將會轉變?yōu)?007年PVC應用持續(xù)強勁增長率的動力。德國大局部的污水系統(tǒng)正趨于革新和置換，這也為PVC新管提供了一個很好的時機。聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第19頁。影響PVC市場的主要因素任何一種商品的價格歸根結底還是由其供需關系決定，PVC也不例外。無論是上游原料本錢、國家各項政策以及宏觀經濟面等因素，都是通過影響PVC的供給和需求關系，來影響價格的。一．供求因素1.上游原材料的影響目前，PVC行業(yè)步入高本錢支撐時代已經勿庸置疑，行業(yè)利潤被極大壓縮，此時商品的價格通常會與其生產本錢相差不大，而且，PVC的生產工藝路線有多條，相對而言，低本錢的工藝路線的原料價格會對PVC的價格影響更大一些。如2005年－2021年上半年，油價一直高位運行，電石法PVC制備工藝的生產本錢較低，由于國內主要以電石料為主，導致PVC價格并未隨著乙烯、原油價格進行同步上漲。同樣道理，2021年下半年至今，由于煤炭限產保價，電石本錢一直居高不下，而原油價格那么較低，導致乙烯法PVC的生產本錢較低，此時，市場供給的PVC主要以乙烯料為主，電石料企業(yè)根據價風格整自己開工率上下，對市場供給進行補充。所以，在PVC生產本錢這局部，影響價格的主要因素應該考慮煤炭、焦炭、電力、電石、原油、乙烯、VCM等價格本錢，另外，原鹽的價格也會通過氯的價值傳導對PVC的價格進行一定程度的影響。(1)煤炭、焦炭、電力聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第20頁。由于我國工業(yè)用電仍以火力發(fā)電為主，焦炭也主要來源于煤炭，所以，三者的價格根本綁定，在此進行統(tǒng)一分析。根據電石法PVC的制備本錢，噸聚氯乙烯折合電力消耗約為7000度左右，折合煤炭消耗量3噸左右，能源本錢占生產本錢比重超過50%，因此，煤炭、焦炭、電力等能源的價格波動將直接影響PVC的市場價格。目前，我國煤炭行業(yè)施行限產保價，這不但對我國電石法PVC的生產本錢是一個有力支撐，而且局部企業(yè)可能轉而直接出售煤炭原材料，而不是進一步加工為PVC再出售，從而影響電石法PVC的供給，進一步提升PVC價格，直到PVC能到達一個合理的價位。聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第20頁。(2)原油、乙烯、氯乙烯、二氯乙烷從世界范圍來講，PVC的生產仍以乙烯法為主，目前，我國PVC主要以電石法為主一是受益于前期電石法的低本錢，二是對國外PVC實施反傾銷和原油的高價運行?，F(xiàn)在隨著原油價格的回落，以及我國對外實施反傾銷的到期，進口料已經開始沖擊國內市場。雖然在有關協(xié)會的努力下，我國對外實施PVC反傾銷的政策得以暫延一年，但原油價格在50美元以下的持續(xù)低位運行，即使我們在對進口料征收了較高的反傾銷稅之后，仍然有局部進口料大量涌入了中國市場，據統(tǒng)計，2021年12月份一個月進口的PVC就占了全年總進口量的70%。所以，原油、乙烯以及進口氯乙烯(VCM)和二氯乙烷(EDC)的價格上下，也會直接影響PVC的價格走勢。另外，由于我國只對國外PVC實施反傾銷，而對VCM和EDC并未實施保護政策，國內局部PVC生產廠家可能會直接從國外大量低價購進VCM聚合成PVC，所以，原油和VCM等下游產品價格的上下，會對國內PVC的價格有直接影響。(3)原鹽原鹽的主要消費領域就是氯堿產品的生產，原鹽電解后產生的氯局部用于生產PVC和其他氯產品，鈉局部用于生產純堿和燒堿。雖然在PVC的生產本錢中，氯并不是一個主要影響因素，但鈉局部卻是燒堿和純堿的主要本錢。所以，原鹽的價格會直接影響堿產品的價格，并影響市場對堿產品的需求，而PVC和堿之間存在一個氯堿平衡問題，間接影響PVC的供給量，從而影響其價格走勢。2.影響PVC下游需求的因素聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第21頁。在國內市場上，聚氯乙烯行業(yè)在與下游行業(yè)的合作中占有絕對的話語權。幾年前，由于國際原油價格的上漲以及歐美對于聚氯乙烯需求的增長支撐了聚氯乙烯高價位，國內原鹽、煤炭、電力以及運輸費用的上漲，加上國家根底建設與房地產業(yè)的興旺，對聚氯乙烯管材、型材、包裝以及電線電纜的需求大幅增長，產品供不應求，導致聚氯乙烯價格持續(xù)上漲。聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第21頁。(1)房地產行業(yè)根據行業(yè)開展階段，PVC已經進入成熟期，具有明顯的買方市場特征，因此，下游需求在這階段對商品價格的影響那么顯得格外重要。PVC的最大消費領域是型材、異型材和管材，主要用于建筑領域，所以，未來國內房地產市場的開展態(tài)勢對PVC的需求起決定性的作用。另外，我國目前正處于農村城市化進程之中，一些根底設施投資也會對PVC的消費有一定的拉動作用，但由于國外興旺國家已經完成這個過程，對PVC的需求根本到達飽和，加上金融危機的蔓延，國際市場購置力下降，房地產行業(yè)處于周期低谷，不排除國外進口料大量涌入國內的可能，會對國內市場價格造成一定的沖擊。(2)國內經濟走勢已有數據說明，GDP的增速對PVC的價格是一個有力支撐，所以，國內未來經濟走勢將直接影響PVC的價格。為了應對國際金融危機的沖擊，我國政府執(zhí)行40000億的經濟刺激方案，旨在保障國內經濟增長，主要投向根底設施和農業(yè)建設方面，這可能會激發(fā)國內對PVC的市場消化能力。(3)塑料制品的出口除了型材管材以外，PVC還在塑料容器、玩具及其他產品的包裝和日用品(如膠鞋、鞋底、雨披和運動用品)等領域也有廣泛應用。據統(tǒng)計，我國每年對外出口68億雙鞋子，50%的家電用于出口，這些塑料制品的出口情況對PVC的需求也會產生一定的影響。聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第22頁。國內聚氯乙烯行業(yè)的火爆，是以下游行業(yè)的支撐為代價的。自2021年金融危機逐步蔓延以來，我國聚氯乙烯市場受到了嚴重影響。外鄉(xiāng)的銷售呈現(xiàn)低迷導致企業(yè)開工率出現(xiàn)下降，而國外的聚氯乙烯產品卻因原油價格回落價格優(yōu)勢顯現(xiàn)，使得我國大多數電石法聚氯乙烯企業(yè)出口嚴重受阻，將國內聚氯乙烯企業(yè)置于兩難境地。從今年前幾個月聚氯乙烯企業(yè)的生產經營情況來看，聚氯乙烯行業(yè)實不樂觀。更讓人擔憂的是，由于對產能過剩和金融危機的影響估計缺乏，雖然近年聚氯乙烯產品已經出現(xiàn)供大于求的趨勢，行業(yè)利潤水平下降，但高價時代留下的后遺癥——盲目投資仍在繼續(xù)。據了解，2021年將新增333萬噸產能，總共到達1227萬噸/年；2021年，國內產能將達2000萬噸/年左右，2021年達2300萬噸/年，這將加劇產能過剩的態(tài)勢。國內市場競爭將更加劇烈。聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第22頁。國內市場疲軟，國外廉價聚氯乙烯那么開始搶灘中國市場。盡管我國也在經受著金融危機帶來的影響，但作為開展中國家及近期出臺的一系列產業(yè)振興政策，我國國內仍對聚氯乙烯有著一定的需求。這也就使得美國、日本、韓國及東南亞等國家和地區(qū)將中國作為重要的聚氯乙烯出口地區(qū)，以緩解其所在地區(qū)的生產壓力。特別是國外以乙烯為主要原料的聚氯乙烯生產商受石腦油和乙烯本錢大幅下降的影響，出現(xiàn)競爭優(yōu)勢。據海關統(tǒng)計數據顯示，中國2021年2月份聚氯乙烯進口量為21.14萬噸，同比大幅增加166%。其中，聚氯乙烯純粉一般貿易進口量的同比增幅是去年同期的近60倍。與進口截然相反，2月份中國聚氯乙烯純粉出口數量為2867.8噸，與去年同期相比大幅下降96%。業(yè)內人士分析，今年第一季度中國的聚氯乙烯進口量已超過50萬噸，假設在剩余三個季度中國國內購置商繼續(xù)保持這種進口水平，那么2021年中國聚氯乙烯進口量有望達200萬噸。國外產品的涌入，使以電石法為主的國內聚氯乙烯生產企業(yè)受到嚴重影響。當年，聚氯乙烯行業(yè)得以高速開展，很重要的原因是得益于下游的塑料管材、型材、包裝等行業(yè)的苦苦支撐。但金融危機使國內下游需求再也無力支撐。中國塑料加工工業(yè)協(xié)會提供的數據顯示，2021年聚氯乙烯主要下游產業(yè)——塑料管道和塑料型材產業(yè)實際產量約僅能夠消化當年國內聚氯乙烯產量的58%。隨著市場競爭的加劇，聚氯乙烯生產企業(yè)的生存環(huán)境會愈加艱難。由于不能與進口乙烯法聚氯乙烯相競爭，中國聚氯乙烯生產商只能采取降低開工率等方法來應對。2021年第四季度聚氯乙烯的裝置開工率缺乏60%，2021年隨著產能的增加，裝置開工率將繼續(xù)下滑。二．政策及環(huán)境因素1.國家政策的影響(1)石化行業(yè)振興方案聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第23頁。目前，國務院審議并原那么通過了石化產業(yè)和輕工業(yè)產業(yè)調整振興規(guī)劃，決定加大對石化企業(yè)的信貸支持，將停止審批單純擴大產能的焦炭、電石等煤化工工程，加快結構調整，優(yōu)化產業(yè)布局。對煤化工的限制及對原油石化行業(yè)的支持，據稱，將有60－80萬噸的大乙烯工程將要投產，這可能會對我國PVC的生產結構產生一定影響，從而改變目前的PVC定價機制。聚氯乙烯(PVC)市場分析報告全文共26頁，當前為第23頁。(2)節(jié)能減排行業(yè)準入條件節(jié)能減排一直是我國政府工作中的重中之重，PVC行業(yè)是典型的高能耗行業(yè)，為了優(yōu)化產業(yè)結構，我國對氯堿行業(yè)實施新的準入條件，對22個高能耗產品施行最高能耗限制和最低能源利用率，其中電石、PVC、燒堿等均在限制范圍之內，這將在特定時間段內對PVC的供給量產生影響。另外，?節(jié)約能源法?還對建筑節(jié)能進行了規(guī)定，據統(tǒng)計，PVC在歐洲窗框節(jié)能方面扮演著重要的角色，每年可幫助家庭房屋節(jié)約熱本錢10億歐元，因此，隨著我國節(jié)能工作的深入，未來我國可能會對PVC節(jié)能窗框有進一步的需求。(3)出口退稅率和出口限制加工貿易2007年，我國將PVC的出口退稅率由11%直接下降到5%，由于我國PVC出口本身就是依靠價格優(yōu)勢，所以，出口退稅率的下調以及出口限制加工貿易，將進一步壓縮出口產品的利潤空間，削弱PVC生產廠家出