防水行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢概述

防水行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢廣東科順化工實業(yè)有限公司市場部謝小陵當前第1頁\共有56頁\編于星期五\16點讓我們先進行一個顏色想象的游戲！赤

橙

黃

綠

青

藍

紫黑請閉上眼睛想想什么顏色最能代表今天的中國防水行業(yè)？當前第2頁\共有56頁\編于星期五\16點黑色的油毛氈、黑色的屋頂、黑色施工……自人類發(fā)現(xiàn)石油、提練出瀝青，這種黑色的、粘稠的物體便成了建筑防水的主角。如果再往深想一想中國防水業(yè)的現(xiàn)狀，可能除了黑色還有骯臟的灰色。偽劣的產(chǎn)品、骯臟的交易、對環(huán)境的污染以及屋漏給人們帶來的無盡煩惱……當前第3頁\共有56頁\編于星期五\16點科順可以用什么顏色來形容？毫無疑問，藍色！企業(yè)良心、道德底線、社會責任……科順憑借藍色在黑灰色的、卑微骯臟的行業(yè)中脫穎而出。當前第4頁\共有56頁\編于星期五\16點下游上游未來過去市場規(guī)模/市場格局行業(yè)成長/行業(yè)盈利政策經(jīng)濟技術(shù)競爭對手地域市場行業(yè)環(huán)境當前第5頁\共有56頁\編于星期五\16點市場規(guī)模/市場格局行業(yè)成長/行業(yè)盈利行業(yè)環(huán)境當前第6頁\共有56頁\編于星期五\16點時間幼稚期成長期成熟期產(chǎn)量衰退期行業(yè)生命周期防水行業(yè)正在逐步走向成長期中國建筑防水歷史可追溯到上萬年前，比如“以排為主，以防為輔”、“多道設防，剛?cè)岵钡鹊戎袊ㄖ浪O計理念，直到今天仍被世界各國的建筑師們所采用。但現(xiàn)在意義上的新型防水材料行業(yè)到到現(xiàn)在已有20余年的發(fā)展。目前，從各項指標如市場增長率、需求增長率、產(chǎn)品品種、競爭者數(shù)量、進入壁壘、技術(shù)變革、用戶購買行為等指標上判斷，中國的防水行業(yè)正在走出行業(yè)幼稚期，步入成長階段。當前第7頁\共有56頁\編于星期五\16點防水行業(yè)行業(yè)地位防水材料業(yè)在整個建材業(yè)中所占比重很小2013年全國規(guī)模以上建材企業(yè)完成主營業(yè)務收入4.3萬億元，2000萬以上防水企業(yè)年產(chǎn)值約為805.3億元。防水材料產(chǎn)值約占整個建材業(yè)產(chǎn)值的1.8%。1.8%當前第8頁\共有56頁\編于星期五\16點防水行業(yè)主營業(yè)收入增長情況億元防水材料市場增長迅速2013年2000萬以上產(chǎn)值防水材料業(yè)主營業(yè)收入為805.3億元，收入增長率為22.%。當前第9頁\共有56頁\編于星期五\16點防水行業(yè)獲利能力防水行業(yè)主營業(yè)務收入及利潤均呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢2013年2000萬以上防水企業(yè)主營業(yè)務收入805.3億元，收入增長率為22%2013年2000萬以上防水企業(yè)利潤總額達56.6億元，增長率為18.7%。當前第10頁\共有56頁\編于星期五\16點防水市場集中度防水行業(yè)企業(yè)數(shù)量巨大，行業(yè)集中度低防水行業(yè)執(zhí)行生產(chǎn)許可制度，兩年前持證的企業(yè)只有700余家，隨著許可證頒發(fā)權(quán)利下放，兩年內(nèi)翻了一番達1400多家。中小型規(guī)模的防水企業(yè)總產(chǎn)值占到全行業(yè)的九成以上，大型企業(yè)所占的比重太低行業(yè)存在的一些問題暴露出來，行業(yè)集中度低、行業(yè)不規(guī)范、門檻低企業(yè)眾多、甚至出現(xiàn)企業(yè)間的惡性競爭等等，這急需出臺新的產(chǎn)業(yè)政策來規(guī)范。行業(yè)第一的東方雨虹2013年營業(yè)近40億，市場份額約為3-4%。當前第11頁\共有56頁\編于星期五\16點地域市場行業(yè)環(huán)境當前第12頁\共有56頁\編于星期五\16點防水行業(yè)投資情況2013年1-12月份有217.82億投資進入防水行業(yè)，對于年總產(chǎn)值1500億的行業(yè)來說有很重要的價值和意義。規(guī)模以上企業(yè)投資完成額為217.82億元，同比增長6.1%，其中東部地區(qū)的投資完成額在全國排名第一，達114.16億元，防水大省山東的投資完成額為24.95，增長率-23.2%，原因是山東的落后產(chǎn)能淘汰。江蘇投資額達35.46，增長率達28.24%。當前第13頁\共有56頁\編于星期五\16點防水行業(yè)地區(qū)市場2011年，山東、遼寧、河南防水企業(yè)的主營業(yè)務收入居全國前三位，主營業(yè)務收入分別為358億元，51億，29億。在華東地區(qū)，浙江防水行業(yè)主營業(yè)務收入位列榜首，營業(yè)務收入達28億元。上海防水企業(yè)主營業(yè)收入為5.6億。萬元當前第14頁\共有56頁\編于星期五\16點海南黑龍江吉林遼寧河北山東福建江西安徽湖北湖南廣東廣西上海河南山西內(nèi)蒙古陜西寧夏甘肅青海四川貴州云南西藏新疆江蘇浙江北京遼寧省盤錦市盤山縣——中國建筑防水之都河南省駐馬店市平輿縣——中國建設工程防水之鄉(xiāng)河南周口市項城市——中國建設工程防水之鄉(xiāng)湖北省荊州市石首市——中國建設工程防水之鄉(xiāng)山東壽光市臺頭鎮(zhèn)——中國建設防水之鄉(xiāng)山西省運城市萬榮縣——中國建筑防水之鄉(xiāng)防水行業(yè)各地區(qū)“防水之鄉(xiāng)”當前第15頁\共有56頁\編于星期五\16點山東壽光市臺頭鎮(zhèn)“中國建設防水之鄉(xiāng)”2007年中國建筑防水材料工業(yè)協(xié)會經(jīng)研究決定，授予壽光市臺頭鎮(zhèn)“中國建筑防水之鄉(xiāng)”稱號。

壽光市和臺頭鎮(zhèn)政府十分重視該地區(qū)的建筑防水產(chǎn)業(yè)，近年來，當?shù)卣凑諊耶a(chǎn)業(yè)政策的要求，調(diào)整結(jié)構(gòu)，關閉了一批污染環(huán)境、生產(chǎn)工藝設備落后的小企業(yè)，建立了比較嚴格的監(jiān)管措施，防水產(chǎn)業(yè)逐步走向健康的發(fā)展道路。臺頭鎮(zhèn)建筑防水材料生產(chǎn)和相關企業(yè)的從業(yè)人員2萬余人，防水材料銷售網(wǎng)絡遍及國內(nèi)各個省市和地區(qū)，2006年，全鎮(zhèn)建筑防水材料實現(xiàn)銷售收入33億元，利稅3.2億元，一批在防水行業(yè)規(guī)模較大，產(chǎn)品質(zhì)量好的企業(yè)在市場競爭中形成，走質(zhì)量、品牌和規(guī)?；陌l(fā)展道路，在當?shù)卣痛蟛糠制髽I(yè)得到共識，并在市場競爭中嘗到甜頭。代表性企業(yè)宏源防水宇虹防水京九防水匯源建材防水行業(yè)各地區(qū)“防水之鄉(xiāng)”當前第16頁\共有56頁\編于星期五\16點遼寧省盤錦市盤山縣“中國建筑防水之都”2010年9月27日，遼寧省盤錦市盤山縣“中國建筑防水之都”授匾儀式舉行。盤山縣地處環(huán)渤海經(jīng)濟圈，是中國第三大油田—遼河油田主產(chǎn)區(qū)所在地。遼河油田盛產(chǎn)國家優(yōu)質(zhì)稠油瀝青，年產(chǎn)量達255萬噸，含蠟量極低、黏度大，是生產(chǎn)瀝青防水卷材的最好原料，而且遼寧華錦集團的高分子原料充足，用于生產(chǎn)無紡布的塑料年產(chǎn)量為3.2萬噸，為生產(chǎn)高分子防水卷材提供廣闊的空間。代表性企業(yè)盤錦禹王遼寧大禹盤山縣防水產(chǎn)業(yè)鏈條已經(jīng)形成，2009年，盤錦市及周邊地區(qū)防水材料生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)達到155家，主要產(chǎn)品防水卷材產(chǎn)量達到2億平方米，其中高分子防水卷材產(chǎn)量4000萬平方米，防水卷材生產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)銷售收入30.8億元，同比增長107%，實現(xiàn)稅金2.9億元。先后培育了納稅超千萬元的企業(yè)2家，超百萬元的企業(yè)13家，銷售收入超3億元的企業(yè)3家，超億元的企業(yè)11家，取得中國馳名商標企業(yè)1家，省級著名商標企業(yè)4家，全國建筑防水材料行業(yè)知名品牌企業(yè)2家，遼寧名牌企業(yè)4家。

防水行業(yè)各地區(qū)“防水之鄉(xiāng)”當前第17頁\共有56頁\編于星期五\16點地區(qū)企業(yè)單位數(shù)（個）各省市企業(yè)數(shù)量占比（%）全國604100山東省25942.88遼寧省6110.10浙江省335.46四川省274.47湖北省274.47江蘇省243.97河南省203.31北京市182.98安徽省162.65上海市152.48吉林省132.15河北省121.99湖南省121.99山西省101.66廣東省91.49陜西省81.32黑龍江省81.32重慶市71.16福建省50.83天津市50.83甘肅省40.66江西省00廣西00云南省00內(nèi)蒙00新疆00防水行業(yè)各地區(qū)企業(yè)數(shù)量當前第18頁\共有56頁\編于星期五\16點競爭對手行業(yè)環(huán)境當前第19頁\共有56頁\編于星期五\16點序號企業(yè)名稱總部所在地1北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司北京市2深圳市卓寶科技股份有限公司廣東省3廣東科順化工實業(yè)有限公司廣東省4上海東方雨虹防水技術(shù)有限責任公司上海市5遼寧大禹新型防水材料廠遼寧省6濰坊市宇虹防水材料集團有限公司山東省7山東金禹王防水材料有限公司山東省8山東匯源建材集團有限公司山東省9湖北永陽防水材料股份有限公司湖北省10上海臺安工程實業(yè)有限公司上海市11勝利油田大明新型建筑防水材料有限責任公司山東省12盤錦禹王防水建材集團有限公司遼寧省13唐山德生防水材料有限公司河北省14濰坊市宏源防水材料有限公司山東省15廣西金雨傘防水裝飾有限公司廣西壯族自治區(qū)16深圳市藍盾防水工程有限公司廣東省17北京建工華創(chuàng)科技發(fā)展股份有限公司北京市18徐州臥牛山新型防水材料有限公司江蘇省19江蘇凱倫建材股份有限公司江蘇省20山東鑫達魯鑫防水材料有限公司山東省防水材料企業(yè)TOP20當前第20頁\共有56頁\編于星期五\16點從企業(yè)規(guī)模及覆蓋范圍來劃分的話，國內(nèi)防水企業(yè)大致可分為集團品牌企業(yè)、區(qū)域強勢品牌企業(yè)、地區(qū)強勢企業(yè)。雨虹在國內(nèi)市場呈現(xiàn)“整體領先、結(jié)構(gòu)吃緊”的競爭態(tài)勢，雖然在整體上較其它競爭對手有明顯優(yōu)勢，但在局部市場，一直是短兵相接、互有勝負的狀況。集團品牌企業(yè)區(qū)域強勢品牌企業(yè)地區(qū)強勢企業(yè)企業(yè)特征年銷售額過億基本上已經(jīng)完成全國布局發(fā)展速度較快年銷售額在8000萬-1億左右在特定的區(qū)域（如江浙滬地區(qū)）有很高的知名度業(yè)務范圍集中在某一個地區(qū)（如一個省份或城市）在特定的地區(qū)有很高的知名度和市場認可度代表企業(yè)東方雨虹深圳卓寶廣東科順濰坊宏源盤錦禹王上防集團上海臺安吳江月星四川蜀羊鄰樂（湖北）姑蘇（蘇州）競爭對手企業(yè)類型當前第21頁\共有56頁\編于星期五\16點39億2013年銷售收入8千萬平米卷材年產(chǎn)量10萬噸涂料年產(chǎn)量生產(chǎn)基地產(chǎn)品營銷渠道東方雨虹北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司始建于1998年，從創(chuàng)立伊始，公司就致力于系統(tǒng)解決防水問題的探索和研究，現(xiàn)已成為一家集防水材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及施工服務于一體的防水行業(yè)龍頭企業(yè)，是國家高新技術(shù)企業(yè)、國家認定企業(yè)技術(shù)中心、我國防水行業(yè)首家上市。雨虹有八大生產(chǎn)基地

?？傉嫉孛娣e約30萬平米。北京順義、上海金山、湖南岳陽、遼寧錦州、廣東惠州、云南昆明、江蘇徐州和山東德州

核心產(chǎn)品為防水卷材、防水涂料、堵漏補強、以及其他專用材料，其中卷材產(chǎn)品的銷售占據(jù)了總銷量的60%左右，防水涂料也占據(jù)了30%以上的銷售額，堵漏補強以及其他專用材料所占的比率較小，約為5%左右。營銷方式較為靈活，除了成型產(chǎn)品銷售以外還包括技術(shù)咨詢、防水施工等方面，目前防水產(chǎn)品的銷售約占總銷售額的90%，而相關產(chǎn)品中50%左右的比重是集中在華南，另外在華東地區(qū)專門設立了浙江營銷中心，在浙江臺州、杭州、寧波、南京、蘇州、上海地區(qū)的銷售也占據(jù)了相當大的份額，其余產(chǎn)品主要在華中（湖南、湖北等）地區(qū)。當前第22頁\共有56頁\編于星期五\16點7億2013年銷售收入7千萬平米卷材年產(chǎn)量2.5萬噸涂料年產(chǎn)量生產(chǎn)基地產(chǎn)品營銷渠道深圳卓寶深圳卓寶科技股份有限公司是以建筑防水材料及屋面虹吸雨水排放系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、防水設計、施工服務為一體的高科技企業(yè)。卓寶擁有五大生產(chǎn)基地?？傉嫉孛娣e約19萬平米。北京生產(chǎn)基地深圳生產(chǎn)基地武漢生產(chǎn)基地蘇州生產(chǎn)基地成都生產(chǎn)基地經(jīng)營的產(chǎn)品主要有改性瀝青、高分子卷材、防水涂料三大類，其中防水卷材所占的比重較大，約為總產(chǎn)量的60%，改性瀝青在整個銷量占20%，防水涂料產(chǎn)品占到所有產(chǎn)品的15%左右。主要產(chǎn)品是“貼必定”系列防水卷材和“水皮優(yōu)”防水涂料。主要銷售區(qū)域包括華南（廣州、深圳）、華東（江蘇、上海、浙江）等地，其中華南地區(qū)銷售額占到總銷售額的45%左右，華東地區(qū)銷售額占到總銷售額的30%左右。卓寶在全國已有近230家工程代理商，未來的發(fā)展戰(zhàn)略將不再以發(fā)展代理商為主，而將重點放在優(yōu)化渠道、積極扶持經(jīng)銷商的工作上。當前第23頁\共有56頁\編于星期五\16點4億2013年銷售收入9千萬平米卷材年產(chǎn)量5萬噸涂料年產(chǎn)量生產(chǎn)基地產(chǎn)品營銷渠道廣西金雨傘廣西金雨傘防水裝飾有限公司，國家高新技術(shù)企業(yè)，CPS反應粘創(chuàng)始人發(fā)明人，專業(yè)從事混凝土建筑密封防水技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)，擅長為建設方提供混凝土建筑整體密封防水和節(jié)點密封防水的系統(tǒng)解決方案，是國內(nèi)混凝土密封防水領軍企業(yè)。金雨傘生產(chǎn)基地位于廣西南寧，在北京、上海都有倉儲經(jīng)營的產(chǎn)品主要有西牛皮牌CPS-CL反應粘結(jié)型高分子濕鋪防水卷材、金雨衣牌CPS反應粘結(jié)型高分子濕鋪防水卷材、密封膏，產(chǎn)品單一主要銷售區(qū)域包括華南（廣州、深圳）、華東（江蘇、上海、浙江）等地當前第24頁\共有56頁\編于星期五\16點當前第25頁\共有56頁\編于星期五\16點15億2013年銷售收入9千萬平米卷材年產(chǎn)量8萬噸涂料年產(chǎn)量濰坊宏源濰坊市宏源防水材料有限公司始建于1996年，是一家集生產(chǎn)銷售、研發(fā)設計和施工服務于一體的防水材料專業(yè)化企業(yè)。目前有濰坊宏源、四川宏源、上海宏源（2011年成立）三家公司。宏源擁有三大生產(chǎn)基地?？傉嫉孛娣e約18萬平米。山東生產(chǎn)基地四川生產(chǎn)基地江蘇生產(chǎn)基地（2011年開業(yè)投產(chǎn)）公司擁有防水材料生產(chǎn)線8條，分別生產(chǎn)彈性體改性瀝青防水卷材、塑性體改性瀝青防水卷材、道橋用改性瀝青防水卷材、自粘瀝青防水卷材、自粘防水卷材、彩色瀝青瓦等改性瀝青防水卷材系列；聚乙烯丙綸、聚氯乙烯（PVC）、三元乙丙、橡膠共混等高分子防水卷材系列；水泥基滲透結(jié)晶型防水材料、聚氨酯防水涂料、鐵路專用聚氨酯防水涂料、JS、丙烯酸等防水涂料系列；丙綸非織造布系列共四大系列幾百個品種生產(chǎn)基地產(chǎn)品當前第26頁\共有56頁\編于星期五\16點6億2013年銷售收入6千萬平米卷材年產(chǎn)量5萬噸涂料年產(chǎn)量盤錦禹王禹王成立于1985年，總部設在遼寧盤錦，在全國有30多家銷售和工程公司，是國內(nèi)大型的防水材料生產(chǎn)和專業(yè)二級資質(zhì)施工企業(yè)之一。禹王擁有三大生產(chǎn)基地?？傉嫉孛娣e約26萬平米。遼寧生產(chǎn)基地武漢生產(chǎn)基地南京生產(chǎn)基地禹王在引進西班牙、意大利5條改性瀝青防水卷材生產(chǎn)線的基礎上，又自行研制組裝多功能卷材生產(chǎn)線2條和環(huán)保型防水涂料生產(chǎn)線3條，年設計生產(chǎn)中高檔防水材料4600萬m2，可生產(chǎn)APP、SBS、OMP、復合胎、自粘、聚乙烯丙綸復合防水卷材（XSF纖塑）及瀝青玻纖瓦等7大系列80多個品種的改性瀝青防水材料。生產(chǎn)基地產(chǎn)品當前第27頁\共有56頁\編于星期五\16點防水企業(yè)競爭優(yōu)勢分析——集團競爭對手企業(yè)生產(chǎn)基地占地面積卷材年產(chǎn)量（2010年）廣東科順東方雨虹涂料年產(chǎn)量（2010年）20萬平方米30萬平方米(含錦州新基地)7千萬平方米6萬噸濰坊宏源盤錦禹王26萬平方米18萬平方米(含常州新基地)6千萬平方米3.7千萬平方米5千萬平方米5萬噸<3萬噸8萬噸深圳卓寶19萬平方米(含成都新基地)7千萬平方米2.5萬噸當前第28頁\共有56頁\編于星期五\16點國外防水企業(yè)加速進入中國市場進入中國的外資企業(yè)，主要包括：西卡滲耐、威達、索普瑞瑪、格雷斯、凡士通、杰斯曼、德高等。外企進入的方式，短期內(nèi)多數(shù)應該以代理商的方式進入，也不排除直接投資建廠或合資并購的方式。根據(jù)外資防水企業(yè)針對不同的市場，可劃分為建筑工程市場競爭對手和家裝零售市場競爭對手。工程市場主要競爭對手威達西卡歐文斯卡萊爾零售市場主要競爭對手漢高百得德高進入國內(nèi)的外資防水企業(yè)國外防水企業(yè)當前第29頁\共有56頁\編于星期五\16點西卡瑞士西卡（Sika）創(chuàng)建于1910年，總部位于瑞士蘇黎世市，是一家在全球擁有58家分公司的建筑化工跨國集團公司，年產(chǎn)量60余萬噸，產(chǎn)值超過20億美元，業(yè)務銷售網(wǎng)絡遍及100多個國家和地區(qū)，奠定其國際建筑化工領域的領導地位。西卡的各類混凝土外加劑、高分子防水材料、碳纖維加固材料、灌注漿材料、環(huán)氧地板材料、聚氨脂密封膠等，適用于廠房倉庫、機場地鐵、隧道橋梁、水庫堤壩、地下工程、水電站、地下室、蓄水池、游泳池、衛(wèi)浴間、污水處理等各項建筑工程。1958年，西卡大中華區(qū)通過建立香港公司，開始進入中國市場。1994年以來，西卡先后在中國廣州、大連、天津、北京、上海、蘇州等地建立獨資公司（生產(chǎn)廠區(qū)），在華總投資超過5億元。并相繼在廈門、蘭州、沈陽、重慶等地設立區(qū)域代理機構(gòu)，銷售網(wǎng)絡和工程范例遍及全國各地。目前，西卡已在世界70多個國家設立了約80家工廠和銷售公司。2010年銷售總量在12億左右，其中PVC防水卷材產(chǎn)品占到所有產(chǎn)品的30%左右，聚羧酸鹽混凝土外加劑產(chǎn)品占到所有產(chǎn)品的20%、聚氨酯密封膠產(chǎn)品占到所有產(chǎn)品的40%左右；最主要市場為江蘇省，其江蘇地區(qū)銷售額占到總銷售額的30%左右，華東地區(qū)占其總銷售額的50%左右，另一個主要市場是福建。西卡采用直銷和分銷相結(jié)合的銷售模式，其銷售地區(qū)涉及全國各地，客戶涉及貿(mào)易商、施工單位等方面。目標公司產(chǎn)品應用于各類型的房屋建筑，其密封膠類產(chǎn)品已經(jīng)成為“大眾”、“豐田”、“本田”等品牌企業(yè)的指定材料，其防腐涂料產(chǎn)品也被中國石化、中國石油等大型企業(yè)使用。目標公司的客戶還包括有南京艾維爾塑膠制品有限公司等。當前第30頁\共有56頁\編于星期五\16點歐文斯全名歐文斯科寧是世界建筑材料和玻璃纖維復合材料領域的領先者，總部位于美國俄亥俄州托萊多市。2010年全球銷售額超過50億美元。歐文斯科寧亞太區(qū)總部位于中國上海,員工總數(shù)超過2000人。二十世紀八十年代，歐文斯科寧來到中國，針對本土市場開發(fā)出了一系列系統(tǒng)節(jié)能產(chǎn)品和方案。至二十世紀八十年代進入中國市場，目前歐文斯科寧在廣州、上海、南京、鞍山、天津、江陰、北京設有7家建筑材料工廠和1家復合材料工廠。產(chǎn)品包括玻璃棉保溫材料、福滿樂?擠塑泡沫板、乙烯基墻體裝飾掛板、玻纖瀝青瓦、朗基石?人造石外飾材料等建筑材料和Silentex?系統(tǒng)及其它用于汽車工業(yè)的解決方案的復合材料。TPO2011年4月歐文斯科寧公司和卡萊公司攜手推出集“節(jié)能、環(huán)保、綠色、安全”于一體的丹頂TPO單層屋面系統(tǒng)。玻纖瀝青瓦歐文斯科寧是全球最大的坡屋面瓦供應商，同時也是全球玻纖瀝青瓦行業(yè)領域的領先者。自歐文斯科寧邁入中國市場以來，它就成為了中國最大的玻纖瀝青瓦供應商。目前歐文斯科寧在中國擁有5家工廠和一個研發(fā)中心，另有三條新的生產(chǎn)線正在建設之中。從1999年開始在上海全市范圍內(nèi)逐步開展的“平改坡”工程，到2004年，累計完成6700幢，總建筑面積約1400萬平米。其中60%的防水材料是由歐文斯科寧提供的。歐文斯科寧的玻纖瀝青瓦產(chǎn)品在國內(nèi)市場的份額在2006年一度達到70%。當前第31頁\共有56頁\編于星期五\16點卡萊爾美國卡萊爾是世界防水著名企業(yè)，其在上海設有卡萊集團亞太辦公室。美國卡萊爾集團公司產(chǎn)品涉及航空、汽車、建材等多個領域，是在紐約上市公司；其防水工業(yè)部門卡萊爾合成技術(shù)公司是一家有著近50年的生產(chǎn)、研發(fā)單層屋面防水系統(tǒng)的專業(yè)公司。近半個世紀以來是一家引領世界單層屋面防水系統(tǒng)技術(shù)革命和創(chuàng)新的先進代表。早在2000年，美國卡萊爾將先進的防水理念帶到了中國，在防水行業(yè)率先提出“防水系統(tǒng)”的防水理念，將一個完整的防水系統(tǒng)帶給每一個顧客。卡萊爾TPO產(chǎn)品目前年銷量達到100萬平米左右。部分工程項目沈陽寶馬：20萬平米四川漢能：4萬平米內(nèi)蒙古中環(huán)光伏：4萬平米華晨金杯：3萬平米當前第32頁\共有56頁\編于星期五\16點漢高百得漢高是全球市場中最具國際化的跨國集團之一。百得是德國漢高旗下最強有力的全球性戰(zhàn)略品牌，擁有萬能膠,白膠,防水膠漿,等全系列品類。百得防水膠漿適用于裝修的專業(yè)防水工程，涵蓋高效柔效型灰漿、全效柔韌型涂料、全效柔韌型涂料、抗?jié)B型砂漿。涂料類產(chǎn)品年銷售收入約為2億元（2008年為1.2億）。漢高在中國投資建立漢高粘合劑有限公司在廣東、上海和西安擁有三座生產(chǎn)基地。當前第33頁\共有56頁\編于星期五\16點德高德高(廣州)建材有限公司創(chuàng)建于1998年，是全球著名的干砂漿領導公司——法國PAREX集團在中國設立的全資企業(yè)。德高K11防水漿料、德高瓷磚填縫料等產(chǎn)品屬于中國市場的領導產(chǎn)品。德高總部設在廣州，并在上海、北京、成都、武漢已設立分公司，負責當?shù)氐匿N售業(yè)務，其中廣東所占的比重較大，約為40%左右，福建、上海兩地次之，也占據(jù)了總銷量的30%強，其余產(chǎn)品主要在華中湖北、西南四川、廣西等省份進行銷售，占總銷售收入的20%左右，另外在東北、華北等區(qū)域的整體銷量較低。公司防水系列產(chǎn)品無卷材，核心產(chǎn)品為防水涂料、瓷磚膠、填縫料，其中防水涂料的銷售比重最大，占銷售總量的55%左右，瓷磚膠和填縫料相對較低，占全國銷售總量的30%左右。公司2010年實際收入為2.5個億。德高在中國建有6個生產(chǎn)基地：北京工廠上海工廠成都工廠廈門工廠廣州工廠南寧工廠當前第34頁\共有56頁\編于星期五\16點下游上游行業(yè)環(huán)境當前第35頁\共有56頁\編于星期五\16點防水產(chǎn)品市場需求防水材料產(chǎn)量增長主要受到下游市場的拉動與防水行業(yè)緊密相關的下游行業(yè)主要指房屋建設和基礎設施建設，它們是城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資的重要構(gòu)成部分。城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)2006-2013年10月份，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成額呈指數(shù)上升。2013年城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成額為351669億元，比上年增長20.1%。房地產(chǎn)投資完成額：2013年房地產(chǎn)開發(fā)共投資61740億元，同比增長27.9%。住宅：住宅投資44308億元，增長30%，，占房地產(chǎn)開發(fā)投資的比重為71.8%。辦公樓：辦公樓投資2544億元，增長40%，占房地產(chǎn)開發(fā)投資的比重為4%。商業(yè)營業(yè)用房：商業(yè)營業(yè)用房投資7370億元，增長30%，，占房地產(chǎn)開發(fā)投資的比重為12%。國務院辦公廳印發(fā)《關于進一步加強棚戶區(qū)改造工作的通知》，住建部副部長齊驥透露，2014年計劃改造棚戶區(qū)470萬戶以上。根據(jù)各地匯總的數(shù)據(jù),全國還有1400多萬戶需要進行棚改?；A建設近幾年投資建設的高分子卷材生產(chǎn)線相繼投產(chǎn)，而基礎設施建設包括高鐵、隧道、地鐵和大跨度輕型工業(yè)與民用建筑屋面需求旺盛，10年高分子卷材與上年同比增長10.2%，達到15600萬平方米。防水涂料增長明顯，主要是高速鐵路橋梁防水工程全面展開，噴涂聚脲防水涂料產(chǎn)量激增35000噸以上，工程領域和家裝零售領域應用量增長明顯。當前第36頁\共有56頁\編于星期五\16點房地產(chǎn)企業(yè)列表當前第37頁\共有56頁\編于星期五\16點房地產(chǎn)趨勢判斷政策趨勢1、2013年宏觀經(jīng)濟政策有望結(jié)構(gòu)性放松1）貨幣政策方面：2011年貨幣政策全面從緊，而2012年貨幣政策將有望定向放松2）財政政策方面：2011年10月份國務院常務工作會議研究制定了小型和微型企業(yè)發(fā)展的財稅優(yōu)惠政策：提高小型微型企業(yè)增值稅和營業(yè)稅起征點，2012年財政政策將更加積極有效。2、2012年房地產(chǎn)調(diào)控政策整體上繼續(xù)從緊1）繼續(xù)推進保障性安居工程建設，更加注重管理與完善制度2）調(diào)控政策整體從緊，不可能重現(xiàn)2008-2009年寬松狀態(tài)3）房地產(chǎn)調(diào)控政策將先緊后松，有望逐步、小幅放松4）房貸政策將對自住需求適度放松5）限購政策應考慮退出時間及方式當前第38頁\共有56頁\編于星期五\16點房地產(chǎn)趨勢判斷房地產(chǎn)開發(fā)投資增速將繼續(xù)下滑，預計全年增幅為15%左右受調(diào)控政策持續(xù)從緊的影響，房地產(chǎn)開發(fā)商對2013年的房地產(chǎn)市場持預期悲觀，因此，在2013年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)將繼續(xù)大幅減少對商品房市場的投資；另一方面，受保障性住房大規(guī)模開工量和施工量的投資拉動，2013年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)對保障性住房的投資將繼續(xù)增加；在兩種因素的共同作用下，我們預計2012年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)完成投資額的全年增幅在15%左右。2012年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)投資完成額及增長率預測當前第39頁\共有56頁\編于星期五\16點房地產(chǎn)趨勢判斷住宅投資占比大但增幅呈回落態(tài)勢；商業(yè)用房投資增幅顯著提升從供應結(jié)構(gòu)來看，2012年1-2月，在房地產(chǎn)開發(fā)投資中，商品住宅完成投資3713.4億元，同比增長23.2%，占房地產(chǎn)開發(fā)投資的比重為68.4%；辦公樓投資253.3億元，同比增長31.0%，所占比重為4.7%；商業(yè)營業(yè)用房投資722.1億元，同比增長42.5%，所占比重為13.3%；其他投資742.7億元，同比增長38.4%，所占比重為13.6%。2010年12月-2012年2月累計不同用途房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額構(gòu)成情況2010年12月-2012年2月累計不同用途房地產(chǎn)開發(fā)投資增長率變動趨勢當前第40頁\共有56頁\編于星期五\16點房地產(chǎn)趨勢判斷新開工面積將出現(xiàn)近十年的首次負增長，預計全年下跌5%左右全國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋新開工面積增幅將明顯下滑，預計將出現(xiàn)近十年來的首次負增長，預計全年將下跌5%左右。這主要是因為：一是2011年經(jīng)營性土地成交面積下降；二是資金問題逐漸凸顯，部分房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)沒有多余的資金維持大規(guī)模的開工量；三是2012年保障房建設目標為700萬套以上，開工量仍然較大，但是和2011年相比仍然大幅下降了30%。2012年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋新開工面積及增長率預測當前第41頁\共有56頁\編于星期五\16點市場購買者——房地產(chǎn)政策導向2010年1月，全國住房城鄉(xiāng)工作會議提出，在全國范圍內(nèi)建立600萬套保障性住房，基本解決1540萬戶低收入住房困難家庭的住房問題，包含限價普通商品住房，公共租賃住房，廉租住房，經(jīng)濟適用房以及城市和工礦棚戶區(qū)改造。國務院和住建部計劃在2011年建設1000萬套保障性住房，相比2010年增長72.4%，達到全國房地產(chǎn)投資規(guī)模的20%，總投資額預計將超過1萬億元。保障性住房華東各省份“十二五”規(guī)劃中六省一市總體規(guī)劃數(shù)量約為748萬套。如果以平均每套60平方米的面積計算，六省一市在“十二五”期間的保障性住房面積將達到4.5億平方米。地區(qū)“十二五”建設數(shù)量規(guī)劃（萬套）上海100江蘇139安徽172湖北100江西112福建125（根據(jù)2011年目標25萬套估算）合計748房地產(chǎn)行業(yè)防水容量上海地區(qū)防水市場規(guī)模大約為14億。廣東科順在2012年上半年在上海地區(qū)的項目（不含渠道）銷售收入約為2500萬元，市場份額大約為2.0%。2012年上半年-上海人口（萬）人均房屋保有面積（㎡）房屋竣工面積（萬㎡）防水市場容量測算（萬㎡）防水市場規(guī)模測算（萬元）2347179744271128142防水市場容量測算公式：（人口數(shù)×人均房屋保有面積×30%×30%+房屋竣工面積×30%）×1.1=防水面積當前第42頁\共有56頁\編于星期五\16點市場購買者——新農(nóng)村建設政策導向“十二五”規(guī)劃建議提出了“加強農(nóng)村基礎設施建設和公共服務”，明確“按照推進城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展一體化的要求，搞好社會主義新農(nóng)村規(guī)劃，加快改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件?！笔袌霈F(xiàn)狀及趨勢“十一五”期間六省一市在農(nóng)村固定資產(chǎn)投資額上基本保持20%左右的增速，2009年六省一市農(nóng)村固定資產(chǎn)投資額達11441億元。其中江蘇省和浙江省在投資額和增長速度上均保持前列。根據(jù)對“十二五”規(guī)劃的解讀，我們預測在“十二五”期間六省一市在新農(nóng)村建設上的投資增速將會提高，保守估計年均增速達30%。由此，“十二五”期間六省一市農(nóng)村固定資產(chǎn)投資額將會達到至少17萬億元。在農(nóng)村固定資產(chǎn)投資中，農(nóng)戶房屋投資約占10%。“十一五”期間六省一市在農(nóng)戶竣工房屋投資額上基本保持20%左右的增速，2009年六省一市農(nóng)村固定資產(chǎn)投資額達1315億元。其中浙江省無論在投資規(guī)模和增長速度上均位列首位。當前第43頁\共有56頁\編于星期五\16點市場購買者——機場政策導向在“十二五”規(guī)劃中，全國的機場建設的主要目標為通用航空規(guī)?？焖贁U大?；A設施大幅增加，作業(yè)領域不斷擴展，運營環(huán)境持續(xù)改善，標準體系初步建立。市場現(xiàn)狀及趨勢在“十一五”規(guī)劃期間，全國機場基礎設施能力大幅提高。基礎設施建設五年共投資2500億元，約為前25年民航建設資金之和。2010年運輸機場達到175個，五年新增33個，覆蓋全國91%的經(jīng)濟總量、76%的人口和70%的縣級行政單元。華東六省一市目前現(xiàn)有機場36個，計劃改擴建機場31個，計劃新建機場11個。根據(jù)“中國民用航空發(fā)展第十二個五年規(guī)劃”，重點培育上海浦東機場為國際樞紐，增強其國際競爭力；進一步完善上海虹橋、杭州、廈門、南京、福州等機場的干線機場功能；提升武漢機場在中部崛起中的地位；穩(wěn)步發(fā)展蘇中、三明、宜春、神農(nóng)架等區(qū)域內(nèi)支線機場。地區(qū)已有個數(shù)改擴建個數(shù)新建個數(shù)上海220浙江752江蘇771安徽532湖北652江西542福建452Source：《中國民用航空發(fā)展第十二個五年規(guī)劃》當前第44頁\共有56頁\編于星期五\16點市場購買者——地鐵政策導向根據(jù)《交通運輸“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，“十二五”期間將加快綜合交通運輸樞紐的建設，以高速鐵路、軌道交通等建設為契機，重點建設一批集多種運輸方式于一體的綜合客運樞紐。市場現(xiàn)狀及趨勢未來十年，中國軌道交通市場將建7395公里地鐵線，總價值達３萬８千億元，2020年，中國將有33個城市配有177條地鐵線?！笆濉逼陂g，華東區(qū)域的14個城市將新建或擴建地鐵，總里程為990公里，預計投資5500億，平均每年1100億。上海市未來的軌交線路則將由21條線路構(gòu)成，總長度達1051公里。201120152020上海延伸和新建310公里江蘇蘇州新建318公里常州新建53.92公里2018常州新建75公里無錫新建56公里臺州新建48.46公里寧波新建175.4公里寧波新建72.1公里杭州新建114公里溫州新建170公里（規(guī)劃方案未最終確定）杭州新建47公里浙江合肥新建28.8公里南昌新建70公里安徽江西合肥新建29.4公里武漢新建227公里湖北福州新建55.7公里廈門新建85公里福建當前第45頁\共有56頁\編于星期五\16點市場購買者——高鐵/鐵路政策導向中國鐵道部官員明確“十二五”期間，鐵路建設將繼續(xù)保持快速發(fā)展的良好勢頭，步子不會放緩，投資也不會減少。市場現(xiàn)狀及趨勢“十二五”期間，鐵路建設將繼續(xù)保持快速發(fā)展的良好勢頭，鐵路建設規(guī)劃的總目標是，“十二五”期間新線投產(chǎn)規(guī)模達到3萬公里，這意味著至2015年，中國國家鐵路運營的總里程將從目前的9.1萬公里增長到12萬公里左右。其中，快速鐵路能達到4.5萬公里，西部地區(qū)的鐵路可以達到5萬公里。“十二五”期間，鐵路建設總投資額將達到2.8萬億人民幣,與“十一五”期間鐵路新線的投產(chǎn)比例相比，“十二五”期間新線路的投產(chǎn)將增長87.5%，總投資將增長41.4%。地區(qū)“十二五”高鐵建設規(guī)劃里程（公里）浙江1200江蘇2000安徽1500湖北1960江西1900福建3000合計11560當前第46頁\共有56頁\編于星期五\16點市場購買者——污水處理政策導向2010年環(huán)保產(chǎn)業(yè)達到8800億元，到2015年將達到GDP的7-8%，到2020年更將成為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)將由污水處理、垃圾處理、海水淡化等主導。污水處理基礎設施建設是改善水環(huán)境質(zhì)量的重要手段，國家環(huán)境保護政策尤其是水環(huán)境相關的政策約束是推動污水基礎設施行業(yè)發(fā)展的最直接動力。各地區(qū)也已出現(xiàn)污水處理設施建設規(guī)劃。如《江西省工業(yè)園區(qū)污水處理設施建設三年規(guī)劃》的總體目標是：2011年至2013年，基本形成較為完善的工業(yè)園區(qū)污水管網(wǎng)收集系統(tǒng)、雨污分流系統(tǒng)、集中處理系統(tǒng)和在線監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)工業(yè)園區(qū)超標廢水零排放，污水處理設施脫水污泥基本上得到妥善處置或合理利用。市場現(xiàn)狀及趨勢據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設部估計，“十一五”期間我國城鎮(zhèn)的污水處理設施建設投資額達3300多億元，年均約660億元，污水處理行業(yè)尚處于建設、成長階段。截至2010年年底，全國已建成投運城鎮(zhèn)污水處理廠2832座，處理能力1.25億立方米/日，分別比2005年增加了210%和108%。90%以上的設市城市和60%以上的縣城建成投運了污水處理廠，16個省(直轄市、自治區(qū))實現(xiàn)了縣縣建有污水處理廠，全國城市污水處理率達到77.4%，比2005年提高25個百分點。當前第47頁\共有56頁\編于星期五\16點市場購買者——垃圾處理政策導向“國務院批轉(zhuǎn)住房城鄉(xiāng)建設部等部門關于進一步加強城市生活垃圾處理工作意見的通知”提出兩個重點：強化規(guī)劃引導。要抓緊編制全國和各?。▍^(qū)、市）“十二五”生活垃圾處理設施建設規(guī)劃，推進城市生活垃圾處理設施一體化建設和網(wǎng)絡化發(fā)展，基本實現(xiàn)縣縣建有生活垃圾處理設施。各城市要編制生活垃圾處理設施規(guī)劃，統(tǒng)籌安排城市生活垃圾收集、處置設施的布局、用地和規(guī)模，并納入土地利用總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃和近期建設規(guī)劃。保障設施建設。在城市新區(qū)建設和舊城區(qū)改造中要優(yōu)先配套建設生活垃圾處理設施，確保建設用地供應，并納入土地利用年度計劃和建設用地供應計劃。市場現(xiàn)狀及趨勢根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，六省一市垃圾處理設施建設投資2006年為22億元，2007年為13億元，2008年為17億元，2009年為26億元，2010年為45億。環(huán)保部中國環(huán)境規(guī)劃院預測，“十二五”期間，生活垃圾處理設施建設投資投資將達到1700億。如果按照2010年的比例進行估算，六省一市在“十二五”期間的垃圾處理設施建設投入約為500億元，年均約100億元。當前第48頁\共有56頁\編于星期五\16點政策經(jīng)濟行業(yè)環(huán)境技術(shù)當前第49頁\共有56頁\編于星期五\16點政府政策“十二五”防水行業(yè)規(guī)劃發(fā)展目標1）防水材料產(chǎn)量穩(wěn)步上升。“十二五”期間，基本淘汰瀝青油氈類防水卷材，其它防水材料的總量年增長率繼續(xù)保持在兩位數(shù)以上，應用量比十一五末期增加6億平方米，總量達到16.6億平方米，滿足國內(nèi)日益增長的房屋建筑和工程建設防水市場的需求。2）行業(yè)集中度不斷提高。鼓勵和引導企業(yè)開展兼并重組，發(fā)展大企業(yè)集團，十二五末期，行業(yè)中將出現(xiàn)銷售收入超50億元的大企業(yè)，超過10億元的企業(yè)超過10家以上；排名前50位的企業(yè)的主要產(chǎn)品市場占有率達到50%以上。在建立2-3個區(qū)域性產(chǎn)業(yè)基地，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢。3）企業(yè)融資能力有所提升。鼓勵有條件的企業(yè)利用資本市場加快發(fā)展，在現(xiàn)有基礎上，爭取再有3-5家企業(yè)成為上市公司。4）產(chǎn)品品牌建設明顯加強。進一步開展品牌建設，加大對優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的宣傳和推薦力度。力爭形成一批（30-50家）在全國范圍內(nèi)和在專業(yè)領域內(nèi)有影響、有市場競爭力的名優(yōu)產(chǎn)品。5）鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，提高自主創(chuàng)新能力，提升防水行業(yè)的裝備水平；培養(yǎng)專業(yè)的技術(shù)和施工人才，力爭開設建筑防水工程碩士專業(yè)，擴大建筑防水本科專業(yè)規(guī)模，推動行業(yè)職業(yè)技能培訓。6）產(chǎn)品和工程質(zhì)量逐步提高。加強各產(chǎn)品標準和施工規(guī)范的實施力度，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，大力推進新材料、新技術(shù)在防水工程中的應用，提高防水材料使用壽命，促進防水工程質(zhì)量提高。7）提升企業(yè)國際競爭實力，拓展國際市場，積極擴大防水材料和成套裝備的出口當前第50頁\共有56頁\編于星期五\16點未來過去行業(yè)環(huán)境當前第5