中國汽車消費新趨勢洞察 2023 -易觀

中國汽車消費新趨勢洞察分析內容數據采用線上調研方式獲取，具體執(zhí)行方式如下：線上用戶調研：以線上的方式，如郵件、短信、網站邀請等方式，對購車群體進行調研。調研樣本結構說明：為保證結論的真實有效，易觀基于消費者性別、年齡、地域分布進行廣泛抽樣，具體結構如下：01中國汽車消費概況中國汽車消費市場正處于“轉型期”,在油電切換的表象下，是用戶需求的全中國汽車消費市場正處于轉型期：油電動力系統(tǒng)切換，新舊勢2018年，持續(xù)增長的中國汽車消費市場迎來拐點，汽車銷量下滑2.8%,中國汽車正式進入存量市場。2020年，疫情爆發(fā)，新車銷量繼續(xù)下滑，宏觀經濟形勢不明朗，市場較為低迷；與此同時，造車新勢力開始崛起，市場格局開始加速變化。在國家政策引導、新能源汽車產品力提升以及用戶消費習慣改變的多方合力下，中國汽車消費進入新階段，新汽車消費市場即將來到：1.消費者認知發(fā)生改變，對進口、合資品牌認知改變，新勢力迅速崛起；2.汽車產品持續(xù)升級，包含“新鮮感”“智能化”“多場景”“新動力”等為一體的新汽車方向逐漸明朗；2018-2022中國汽車銷量(萬輛)257726002022年汽車銷量結構新能源汽車新能源汽車度轉型階段，并持續(xù)加速，油電動力切換是顯性特征，消費者并非單純?yōu)閯恿η袚Q買單，本質是需求升級下，對汽車產品更多元化要求。55汽車消費市場特點：消費者年輕化個性化、環(huán)保壓力巨大、營銷難度增加新生代消費者購車需求差異巨大已購車用戶和高潛用戶年齡分布主機廠固有品牌印象在消費者眼中已經出現巨大變化，2023年經濟回暖不及預期，整體市場壓力較大。1.國六6b全面落實：生態(tài)環(huán)境部、工信部等部門聯(lián)合發(fā)布公告，自2023年7月1日起，全國范圍全面實施國六排放標準6b階段，禁止生產、進口、銷售不符合國六排放標準6b階段的汽車。2.新能源汽車政策方面繼續(xù)扶持：2023年新能源汽車免征車輛購置稅政策延續(xù)；國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《關于加快推進充電基礎設施建設更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實施意見》;2023/6/20激發(fā)科技與創(chuàng)新活力6①2汽車消費者洞察通過調研發(fā)現，年輕用戶購車特征相比傳統(tǒng)主流群智能化和年輕動感；高度關注人機互動和車載娛樂；對汽車使用場景持開放態(tài)而在對消費者的分析中，也逐漸沉淀出未來“新汽車”的方向購車意向：燃油車仍是主流；轎車意向占比超60%轎車其他購車預算：集中在11-20萬區(qū)間，大部分消費者對貸款興趣較大支付方式購車預算支付方式9品牌：國產品牌快速崛起，合資品牌在首購消費者占比較高·從購車品牌選擇來看，合資品牌仍具備優(yōu)勢，長期品牌效應為銷量奠定基礎，而國產新勢力在首購人群中迅速崛起?！び绊戀徿囅M者考量的首要因素是價格預算，品牌和車型也是其重點考量問題，然后是從外到內的配置情況。品牌選擇復購消費者品牌選擇復購消費者■首購消費者63.1%63.1%國產品牌國產品牌40.1%40.1%國產新勢力22.9%國產新勢力合資品牌進口品牌或車型進口品牌或車型消費關注點：年輕消費者偏好科技感、年輕化外觀，40歲以上Cnalysys消費者偏好實體按鍵易觀分析··30歲以下的年輕消費者對于汽車外觀的科技感、年輕化設計有較高偏好，40歲以上成熟消費者希望汽車外觀既豪華且低調耐看；·在汽車的內飾偏好上，消費者普遍希望內飾用料扎實、做工精細，35歲以下消費者更偏好智能屏集成各種功能應用(對數量無所謂),40歲以上消費者尤其偏好實體按鍵。18-24歲25-30歲■31-35歲36-40歲40-50歲■50歲以上有科技感的有豪華感的時尚個性的極簡風格的低調耐看的年輕化，動感18-24歲25-30歲■31-35歲智能屏環(huán)繞，功能豐富用料扎實，做工精細運動風格實體按鍵豐富，樸實實用36-40歲40-50歲50歲以上消費關注點：車載娛樂是最主要智能化關注點，期待未來產品成熟度和識別正確率有較大改進·普遍來看，消費者對汽車智能化的最大關注主要是車載娛樂方向，35歲以下消費者對于人機交互、自動駕駛也有較高關注?！δ壳暗钠囍悄芑?，八成消費者認為目前智能化產品不夠成熟，近七成消費者認為目前汽車經常識別錯誤會影響駕駛，希望未來汽車智能化能將這兩者作為自動駕駛人機交互車載娛樂智能硬件用戶識別遠程啟動智能化改進方向智能化產品不成熟，體驗不好經常識別錯誤，影響駕駛產品較為單一，沒有完整體驗感個人車內隱私泄露79.6%消費關注點：超七成年輕消費者認為汽車不僅僅是代步工具，期待汽車影音娛樂、休閑休息空間突破除代步外的其他場景需求消費關注點：乘坐感受優(yōu)先，駕乘需求差異影響購車偏好消費關注點不同關注點消費者購車傾向41.0%動力動力動力動力未來新汽車：包含新鮮感、智能化、多場景以及新動力等四個新汽車時代正在加速到來，消費者心中的新汽車也初具雛形，包含四大維度的汽車產品可以滿足其從外觀到內在的綜合需求，汽車不再是出行工的功能和期待，無論是造車新勢力還是傳統(tǒng)車企，都在向這個方向前進，汽車將成為承載車主以及家從外到內，煥然一新的視覺新鮮感，跨越式的設計，體現科技感和個性化。高度自動化的駕駛系統(tǒng)，解放駕駛人雙手和專注力。并同時兼顧駕駛感受新需求要素新供給方式要素一：新鮮感-以個性化外觀、內飾構建耳目一新的體驗新需求要素新供給方式差異化設計增強新鮮感01汽車消費者中Z世代和女性占比逐年上升，相較于傳統(tǒng)消費者更具差異化、個性化需求，凸顯對汽車外觀及內飾設計科技融合帶來新鮮體驗02級成為主流需求趨勢。區(qū)別于傳統(tǒng)的駕駛、乘坐狀態(tài)，用戶對于“新汽車”的追求更強調科技化、未來感體驗。包括汽車外觀顏色、內飾主題風格等。帶給用戶“千人千面”設車型、外觀、內飾設計方面凸顯交互、虛擬現實設施，實現汽車良工藝的高端車型匹配高凈值人群人車融合要素二：智能化-以全面智能升級重塑駕駛體驗、提升安全保障人車融合高級智能輔助駕駛進入加速普及階段，輔助駕駛搭載率及智能程度將持續(xù)攀升。目前國內消費對自動駕駛信心較大。各國消費者對自動駕駛未來實現看法以虛擬形象、多模態(tài)交互、AR導航等功能為用戶提供情感陪伴、生活服務。交互全面升級推動座艙智能化發(fā)展，促進汽車與人交互方式的進一步演進、交互的日益增強。信息感知層面人機交互規(guī)劃決策層面人機協(xié)同執(zhí)行層面協(xié)同共駕娛樂化多元化生態(tài)化車載硬件呈現智能化、豐富多元化發(fā)展趨勢，協(xié)同應用軟件、移動終端共同建立起車內外的互聯(lián)互通開放生態(tài)。多維度服務連接駕駛全場景覆蓋智能車載通過覆蓋車主的生活、娛樂多維度需求；串聯(lián)行車、休息等全駕駛場景，形成完善的服務能力。個性化智能定制用戶隱私基于大數據及智能技術實現對用戶車載娛樂偏好的個性化滿足，同時兼顧車主隱私保護。要素三：場景-承載家庭和個人多維使用需求，影音娛樂等要素四：動力-更環(huán)保以及更有趣的駕駛感受+乘坐舒適感當今消費者，58%認為車不僅僅是出行工具，將家庭、工作、休閑、娛樂等內容賦予汽車：·通勤途中的工作空間；·孩子的玩?？臻g；·個人的娛樂空間；消費者對汽車用途認知是，42%否，58%是，42%從過去到現在工具大屏用戶需要能滿足多場景需求的汽車·隨著國內汽車文化的成熟和消費者的變化，汽車用途承載更多內容，未來汽車不單單是安全將乘客帶往目的地的工具，更是承載家庭成員的多元空間，尤其是隨著自動駕駛的進一步普及，解放駕駛者，將極大釋放汽車場景用途。新動力不單單是油電切換新動力不單單是油電切換提出了更高的要求，兼顧環(huán)保、效率以及動力，是未來方向04.汽車消費展望政策導向品牌認知消費需求產品定制化服務個性化政策導向：政策和環(huán)保是決定市場未來走向的核心力量之一，2030年前實現2050年前實現·全國城市公交、出租汽車(含網約車)、城市物流配送領域新能源汽車占比分別達到72%、35%、20%(交通運輸部《綠色交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》)汽車新車銷售總量的20%左右(國務院《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方·燃油車百公里平均油耗降至(《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖2.0》)·燃油車百公里平均油耗降至線圖2.0》)品牌認知：消費者處于認知重建階段，汽車品牌傳播面臨更復雜挑戰(zhàn)·汽車品牌傳播需要依托更豐富的傳播渠道觸點擴大品牌聲量，以獲取更大的潛客資源，這給汽車品牌傳播體系的搭建整合及精細運營帶來更大難點。·用戶的汽車品牌認知伴隨自主品牌的崛起也發(fā)生變革，僅有三成用戶認為合資車企仍是購車首選，有超過五成用戶認為周圍國產電車的購買越來越普遍，尤其在當前每一份預算都追求效果的今天，汽車品牌仍需重視品牌建設，尤其是在市場快速轉變的今天，品牌挑戰(zhàn)巨大。 品牌獲取渠道18-24歲■25-30歲■30-35歲■36-40歲■40-50歲■50歲以上短視頻直播短視頻直播汽車媒體新聞媒體在線視頻搜索社交平臺商超展廳汽車品牌認知18-24歲■25-30歲■31-35歲■36-40歲■40-50歲50歲以上新勢力快速興起，國貨很好消費需求：消費者更加理性、務實，不再盲目追求潮流和營銷，從自身需求出發(fā)購買車輛您覺得相比1-2年前，您的購車態(tài)度有哪些變化呢消費者更加成熟消費者更加成熟車輛可選項豐富買方市場下選擇更趨理性；經濟復蘇不及預期消費者購車需求產品定制化：消費者需求分層，老人孩子等群體對汽車場景需求復雜，個性化配置和改裝值得車企關注消費者購車需求消費者購車用途多元化，各個細分場景均有一定需求，并成為購車的重要決定因素之一，因此選裝、個性化定制等服務值得汽車品牌關注，給消費者更多選擇?！て囎鳛榧彝ブ匾ぞ撸蟛糠钟脩舳夹枰紤]家庭成員多維需求，配偶、孩子、老人等群體細分需求具有顯著差別，而當前國內選配服務嚴重不足，部分品牌在中低端車型完全不提供選配服務，市場需求難以滿足。將家庭需求放在首位，包括孩子、老人等需要考慮另一半的需求和喜好無需考慮他人，只根據個人喜好選擇有攜帶寵物訴求，以大型寵物