月度會議報告模板貿(mào)易

百利集團XX公司（貿(mào)易類）月度會議工作總結和計劃報告說明：1、本報告是服務于集團績效管控的目的，因此內容注重“重點”而非“全面”，對經(jīng)營情況的分析和問題的解決方案是報告關注的重點；2、子公司須加強內部各部門的協(xié)調，通過對各種數(shù)據(jù)和信息的綜合分析，得出綜合性結論和提出綜合性問題的解決辦法；3、報告的內容具備邏輯性、數(shù)據(jù)真實準確。一、公司經(jīng)營情況總體說明1、總體經(jīng)營狀況主要結論（經(jīng)營業(yè)績、區(qū)域市場情況等）:實現(xiàn)銷售收入

萬元，回款

萬元，占當月回款任務的

%；網(wǎng)點數(shù)量個，達標網(wǎng)點數(shù)量個，達標率%。

2、財務運營狀況主要結論（相關費用、現(xiàn)金預算執(zhí)行情況等）：

銷售費用萬元，廣告市場費用萬元，人力資源成本萬元。3、銷售狀況主要結論（當月銷售總體、資金回款、及銷售障礙分析說明等）：4、零售狀況主要結論（主要城市零售統(tǒng)計、網(wǎng)點達標、當前零售狀況分析等）：5、競爭對手主要結論（對手銷售情況分析、對手網(wǎng)絡建設、對手銷售政策動向等）：6、當月庫存主要結論（庫存及庫存分析等）：7、銷售網(wǎng)絡主要結論（當前網(wǎng)絡及銷售網(wǎng)絡結構分析等）：8、促銷活動主要結論：9、內部管理狀況主要結論（人員異動、人員效率）：二、指標說明財務分析內容計劃值完成值完成率累計完成值占年度計劃比重下期預計完成值備注當期累計年度當期累計當期累計月度預算銷售回款

人工費用

辦公費用

業(yè)務招待費

營銷推廣費

前期配合費

咨詢審計費

現(xiàn)金預算融資貸款

歸還貸款

工程材料款

現(xiàn)金結余

差異分析：業(yè)務分析（1）當月總體銷售情況分析①

當月銷售總體情況產(chǎn)品類別月計劃月實際完成率去年同期完成任務量同比

客戶別月計劃月實際完成率去年同期完成任務量同比

②當月資金回款總體情況客戶/區(qū)域月計劃月實際完成率去年同期完成任務量同比

③

對當月銷售、回款完成情況及存在銷售障礙分析說明（2）零售狀況分析①主要城市零售統(tǒng)計表主要城市名稱零售量小計第一周第二周第三周第四周

合計

②網(wǎng)點達標情況分析（網(wǎng)點數(shù)量、達標網(wǎng)點數(shù)量、達標率及如果提高未達標網(wǎng)點質量；競爭對手網(wǎng)絡建設情況）③對當前零售狀況分析（當前所轄區(qū)域內零售狀況如何？是否合理，存在什么銷售障礙，應該如何解決？）（2）競爭對手分析①對手銷售情況分析競爭對手該對手本月總銷量所占市場份額上月銷量增減備注

②競爭對手網(wǎng)絡建設情況③競爭對手銷售政策動向分析（3）競爭對手分析①對手銷售情況分析競爭對手對手本月總銷量所占市場份額上月銷量增減備注

②競爭對手網(wǎng)絡建設情況③競爭對手銷售政策動向分析（2）當月庫存總體情況分析①當月庫存情況銷售網(wǎng)點商品名稱上月月底結存本月進貨本月出貨本月結存

合計

②當月庫存情況分析（本月庫存是否超標、如何改進？）（4）銷售網(wǎng)絡分析（當前銷售網(wǎng)絡概況？對當前銷售網(wǎng)絡結構的分析）（5）促銷活動開展情況①本月開展促銷活動活動名稱開展日期活動開展前一周銷量活動開展后一周銷量

②對未取得預期效果的促銷活動的原因分析及下次促銷活動開展的設想4、內部管理方面：內控計劃完成率薪酬總額本月員工總數(shù)新增或減少增長或減少率月度人均薪酬人均銷售回款人均開發(fā)面積培訓次數(shù)備注計劃值實際值完成率

內部運營情況說明（綜合計劃工作、人員效率、內部協(xié)作等）：層級人數(shù)變動情況變動率人員變化說明（主動離職、被動離職、調動等）：基礎管理情況說明（部門及職責權限調整、團隊管理、企業(yè)文化建設、文件修訂及培訓考試等）：管理崗

技術崗

員工

三、肢問題五分析奸和經(jīng)加驗總罵結（重淋點問袖題原桶因分昂析及聞處理肆情況助、值詞得推份廣的鄭經(jīng)驗霜分享饞）1、經(jīng)能營方伶面：2、營革銷管稼理方捕面：3、經(jīng)使營成梯本管繼理方對面：4、內欠部管問理方倍面：5、銷綁售網(wǎng)政點開尸發(fā)方揉面：四、疫工作嚇計劃（下裹月重格點工棕作、撿需集突團協(xié)鈴