說明講稿定增

聲本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對于本次非公開相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。2、本次非公開方案滿足中國監(jiān)督管理《創(chuàng)業(yè)板上市公情形，因此公司未聘請保薦機(jī)構(gòu)對本次非公開進(jìn)行保薦服務(wù)。3、本次非公開方案滿足中國監(jiān)督管理《創(chuàng)業(yè)板上市公監(jiān)會核準(zhǔn)通過后，公司將自行銷售本次非公開之。4、本次非公開的對象為截至2014年9月30日收盤時(shí)公司前十大股東中的廣發(fā)（以下簡稱“廣發(fā)、廣發(fā)基金管理有限公（基金管理公司以其管理的2只以上基金的，視為一個(gè)對象。對象不超過相關(guān)規(guī)定的數(shù)量。4、本次非公開價(jià)格為本次非公開的期首日前二十個(gè)5、本次非公開募金總額為5,000萬元，本次非公開以中國監(jiān)督管理最終核準(zhǔn)的為準(zhǔn)。2.5%2.1%股權(quán)，均為公司前十大股東。本次完成后，公司控股股東仍為蘇州雅本投資，本次7、本次特定對象的雅本化學(xué)向其的，自結(jié)束之日起十二個(gè)月內(nèi)不上市或者轉(zhuǎn)讓。8、公司現(xiàn)有《公司章程》中的利潤分配政策符合《關(guān)于進(jìn)一步上市公20122013年公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤分別為11,609,600.00板信息披露巨潮資訊網(wǎng)（ 目釋 第一 本次非公開方案概 一、人基本情 二、本次非公開的背景和目 三、對象及其與公司的關(guān) 四、的價(jià)格及定價(jià)原則、數(shù)量、限售 五、募金投 六、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)..........................................................................七、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 第二 對象基本情 一、對象基本情 二、對象及其董事、監(jiān)事、高級管理人員最近五年等受處罰情 三、本次完成后同業(yè)競爭及關(guān)聯(lián)情 制人之間的重大情 第三 附生效條件的協(xié) 一、合同主體與簽訂時(shí) 二、定價(jià)原則、價(jià)格、方式和數(shù) 三、支付時(shí)間、支付方 四、鎖定 五、合同生效條 六、違約責(zé) 第四 公司本次非公開募金的可行性及必要性分 一、本次募金使用計(jì) 二、本次募金投資項(xiàng)目的可行性及必要性分 三、本次對公司經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)狀況的影 四、本次募金投資項(xiàng)目涉及的報(bào)批事 第五 本次對公司影響的討論與分 調(diào)整；預(yù)計(jì)股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變動情 二、本次后上市公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動情 同業(yè)競爭等變化情 用的情形，或上市公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情 或有負(fù)債）的情況，是否存在負(fù)債比例過低、財(cái)務(wù)成本不合理的情 六、本次相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說 七、公司利潤分配政策及最近三年現(xiàn)金分紅情 八、與本次相關(guān)的董事會及承諾事 釋指指 對象股，募金總額5,000萬 指指指指中國監(jiān)督管理指所指《中民公司法《法指《中民法指指《公開的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則和情況報(bào)告書》指元指元指非公開期首A指指指第一節(jié)本次非公開方案概所（上市：：2）一般經(jīng)營項(xiàng)目：[其中包括3-氯-2-肼基吡啶、(1S,2S)-(-)-1,2-二苯基乙二胺、鄰乙氧羰基苯磺酰酸埃羅替尼、甲磺酸伊馬替尼、達(dá)沙替尼、拉帕替尼]的研20061132011年9月，公司實(shí)現(xiàn)首次公開并上市，公司的資本實(shí)力和管理水都得到了進(jìn)一步的增強(qiáng)和提升。公司實(shí)施“1+3”發(fā)展戰(zhàn)略，在大力投入一方面，公司不斷加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，加大力度并與多家農(nóng)巨頭開戰(zhàn)略及規(guī)劃，仍是公司當(dāng)前的主要難題之一。公司本次擬向特定對象非公開募金總額為5,000萬元，2、本次非公開的目本次非公開募金全部用于補(bǔ)充流動通過補(bǔ)充流動，可優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力；同時(shí)，本次融資進(jìn)一步提升了公司營運(yùn)規(guī)模和持續(xù)融資能力，為公司順利實(shí)現(xiàn)郵基金（基金管理公司以其管理的2只以上基金的，視為一個(gè)對象公司2.5%股權(quán)，中郵基金合計(jì)持有公司2.1%股權(quán)，均為公司前十大股東。本次定價(jià)基準(zhǔn)日為雅本化學(xué)非公開期首日本次非公開的期首日前二十個(gè)日公司均價(jià)的百分之九十。在本國監(jiān)督管理最終核準(zhǔn)的為準(zhǔn)。3、方5、對象和方將全部用于補(bǔ)充公司流動。限售期滿后，本次非公開的將在深交所上市本次非公開擬用于補(bǔ)充公司流動不構(gòu)成關(guān)聯(lián)。本次適用于中國小額快速再融資簡易程序。第二節(jié)對象基本情資本：5,919,291,464成立日期：19940121法定代表人： 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)板塊、大買方業(yè)務(wù)板塊、研究及銷售業(yè)務(wù)板塊和類業(yè)務(wù)板元、820,754.07萬元，凈利潤分別為205,848.72萬元、219,033.92萬元、廣發(fā)最近一年的簡要財(cái)務(wù)報(bào)表（合并報(bào)表）如下（1）2013（單位：萬元注：以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)由德勤華永會計(jì)師（特殊普通合伙）審計(jì)（2）2013（單位：萬元注：以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)由德勤華永會計(jì)師（特殊普通合伙）審計(jì)資本：12,688萬元成立日期：200385法定代表人：持在國內(nèi)基金行業(yè)前列。最近三年，廣發(fā)基金在基金全行業(yè)規(guī)模分別為6/66、6/70、7/78，截至2014年二季度末7/86。3、最近一年的簡要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（見附件（單位：萬元注：以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)由德勤華永會計(jì)師（特殊普通合伙）審計(jì)（單位：萬元注：以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)由德勤華永會計(jì)師（特殊普通合伙）審計(jì)資本：10,000萬元 中郵基金主要從事基金募集、基金銷售和資產(chǎn)管理，2011201354,29138,58139,40520,04712,03311,925（單位：萬元注：以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)由瑞華會計(jì)師（特殊普通合伙）審計(jì)（單位：萬元注：以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)由瑞華會計(jì)師（特殊普通合伙）審計(jì)二、對象及其董事、監(jiān)事、高級管理人員最近五年等受處罰情況廣發(fā)及其董事、監(jiān)事、高級管理人員（或者主要廣發(fā)基金其董事、監(jiān)事、高級管理人員（或者主要，中郵基金及其董事、監(jiān)事、高級管理人員（或者主要最近5年均未受過行政處罰（與市場明顯無關(guān)的除外、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲裁。對象公司本次非公開的不構(gòu)成關(guān)聯(lián) 第三節(jié)附生效條件的協(xié)議，協(xié)議如下：一、合同主體與簽訂時(shí)間簽訂日期：2014108日二、定價(jià)原則、價(jià)格、方式和數(shù)本次甲方非公開的價(jià)格為本次非公開的期首日前二十個(gè)日公司均價(jià)的百分之九十。若甲方在本次的定價(jià)基準(zhǔn)日至圳所的相關(guān)規(guī)定對價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整。國監(jiān)督管理最終核準(zhǔn)的為準(zhǔn)。三、四、限售期內(nèi)不得上市六、違約責(zé)任其違約行為造成的一切損失和承擔(dān)賠償責(zé)任。第四節(jié)公司本次非公開募金的可行性凈額將全部用于補(bǔ)充公司流動。充流動，將有效緩解公司未來發(fā)展和擴(kuò)張的流動壓力，使公司財(cái)務(wù)本次非公開募金將用于補(bǔ)充流動，不涉及報(bào)批事項(xiàng) 爭關(guān)系，也不會因?yàn)楸敬畏枪_而產(chǎn)生同業(yè)競爭。同時(shí)，如本次所依據(jù)的相關(guān)政策發(fā)生修訂或變更的，本次亦存在無2、風(fēng)3、市場波動的風(fēng)本次后，公司總股本將相應(yīng)增加，短期內(nèi)公司的凈資產(chǎn)收益率將下降、公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅