裝配式建筑設計與建造 頭豹詞條報告系列 -頭豹

建筑業(yè)/房屋建筑業(yè)行業(yè)：建筑業(yè)/房屋建筑業(yè)行業(yè)：客服電話：400-072-5588裝配式建筑設計與建造頭豹詞條報告系列吳金翼2023-05-29未經(jīng)平臺授權，禁止轉(zhuǎn)載版權有問題？點此投訴地產(chǎn)建筑/建筑地產(chǎn)建筑/建筑裝配式建筑裝配式建筑上游分析行業(yè)定義上游分析裝配式建筑是結(jié)構系統(tǒng)、外圍護系統(tǒng)、設備與管線系統(tǒng)、…產(chǎn)業(yè)鏈分析下游分析行業(yè)分類裝配式建筑將建筑的部分或全部構件在工廠預制完成，然…行業(yè)規(guī)模根據(jù)新開工裝配式建筑面積可以看出，中國裝配式建筑設…數(shù)據(jù)圖表數(shù)據(jù)圖表行業(yè)特征裝配式建筑是摒棄傳統(tǒng)粗放落后的建筑生產(chǎn)方式，追求質(zhì)…政策梳理裝配式建筑設計與建造行業(yè)相關政策5篇發(fā)展歷程裝配式建筑設計與建造行業(yè)目前已達到3個階段競爭格局裝配式建筑設計與建造行業(yè)集中度較高，以央國企為代表…數(shù)據(jù)圖表數(shù)據(jù)圖表摘要裝配式建筑是用預制部品部件在工地裝配而成的建筑。發(fā)展裝配式建筑，有助于提高工程質(zhì)量安全、降低資源能源消耗、減少揚塵噪聲污染和建筑垃圾、縮短工期提高效益。2021年，全國新開工裝配式建筑面積達7.4億平方米，較2020年增長18%，占新建建筑面積的比例為24.5%。根據(jù)《城鄉(xiāng)建設領域碳達峰實施方案》，國家將大力發(fā)展裝配式建筑，推廣鋼結(jié)構住宅，到2030年裝配式建筑占當年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達到40%，中國裝配式建筑有廣闊的應用前景。摘要裝配式建筑設計與建造行業(yè)定義[1]裝配式建筑是結(jié)構系統(tǒng)、外圍護系統(tǒng)、設備與管線系統(tǒng)、內(nèi)裝系統(tǒng)的主要部分采用預制部品部件集成的建筑。簡單來說，裝配式建筑是一種在工廠預制構件，在現(xiàn)場連接安裝的建造方式，與傳統(tǒng)建筑模式需要大量的現(xiàn)場人工勞力和澆筑作業(yè)不同，裝配式建筑減少了人工作業(yè)和現(xiàn)場澆筑作業(yè)，且融合了大量的數(shù)字化技術，通過現(xiàn)場裝配的方式設計建造的結(jié)構類房屋建筑。裝配式建筑有六大核心要素，即標準化設計、工廠化生產(chǎn)、裝配化施工、一體化裝修、信息化管理、智能化應用，符合建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化、智能化、發(fā)展化的發(fā)展方向。/wiki/brief?id=646579fcc35172dc1a055d32&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDM3MTk2NDE0Nw=混凝土結(jié)構裝配式建筑裝配式建筑設計與建造分類鋼結(jié)構裝配式建筑木結(jié)構裝配式建筑混凝土結(jié)構裝配式建筑裝配式建筑設計與建造分類鋼結(jié)構裝配式建筑木結(jié)構裝配式建筑2：https://mp.weixin.…3：三英建科；廣州君和信…1：2：https://mp.weixin.…3：三英建科；廣州君和信…裝配式建筑設計與建造行業(yè)分類[2]裝配式建筑將建筑的部分或全部構件在工廠預制完成，然后運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場，將構件通過可靠的連接方式組裝而建成的建筑，稱為預制裝配式建筑。目前中國裝配式建筑行業(yè)主流的結(jié)構類型為混凝土結(jié)構和鋼結(jié)構。混凝土結(jié)構裝配式建筑的應用廣泛，且技術發(fā)展較為成熟。鋼結(jié)構因其強度高、自重輕、整體剛度好、抵抗變形能力強等特點，在裝配式建筑行業(yè)占據(jù)一定的比重，隨著國家對于“公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構”等多項政策逐步落地，鋼結(jié)構的需求將會迎來新的增長空間。此外，木結(jié)構在裝配式建筑行業(yè)占據(jù)較小的比重。木結(jié)構的導熱性系數(shù)小，木質(zhì)墻體的保溫隔熱好，減少為了保溫、隔熱而需要消耗的能量，實現(xiàn)節(jié)能減排。從結(jié)構類型來看，2021年的新開工裝配式混凝土結(jié)構建筑4.9億平方米，占新開工裝配式建筑的比例為67.7%；裝配式鋼結(jié)構建筑2.1億平方米，占新開工裝配式建筑的比例為28.8%，其余為木結(jié)構建筑及其他混合結(jié)構形式裝配式建筑。裝配式建筑的結(jié)構分類以預制混凝土構件為主要構件，經(jīng)裝配、連接，結(jié)合部分現(xiàn)澆而形成的混凝土結(jié)構該類住宅具有高效節(jié)能、綠色環(huán)保、降低成本、提供住宅功能及性能等諸多優(yōu)勢。按當前業(yè)內(nèi)成熟的設計和施工方法，混凝土結(jié)構的水平構件采用疊合式構件，豎向構件采用傳統(tǒng)現(xiàn)澆，結(jié)構體系視為整體式結(jié)構體系，可符合抗震要求。鋼結(jié)構裝配式建筑具有自重輕、跨度大、抗風抗震性能好、保溫隔熱、隔聲等各項指標卓越的特點，是一種高效、節(jié)能、環(huán)保、符合可持續(xù)發(fā)展方針的綠色建筑體系。鋼結(jié)構裝配式建筑適用于別墅、多層住宅、度假村等民用建筑及建筑加層、屋頂平改坡等?？深A拼裝墻體包括事先安裝好的外墻圍護、保溫和窗戶。木結(jié)構的保溫性能優(yōu)異木結(jié)構的保溫性能優(yōu)異，實際施工時能夠降低物料的損耗。然而，木結(jié)構裝配式建筑對木材的要求嚴格，導致其成本造價較高。此外，優(yōu)質(zhì)木材產(chǎn)地存在地域限制，經(jīng)濟運輸半徑在400公里左右，因此部分地域的木結(jié)構裝配式建筑尚未得到推廣。1：北京中建協(xié)認證1：北京中建協(xié)認證/wiki/brief?id=646579fcc35172dc1a055d32&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDM3MTk2NDE0Nw==2/18裝配式建筑設計與建造行業(yè)特征[3]裝配式建筑是摒棄傳統(tǒng)粗放落后的建筑生產(chǎn)方式，追求質(zhì)量、高效、集約建筑生產(chǎn)，發(fā)展綠色建筑的必要路徑。傳統(tǒng)的現(xiàn)澆建筑施工將主要的人力物力都會集中在建筑工地，在施工現(xiàn)場產(chǎn)生大量的建筑垃圾，存在鋼材、水泥浪費嚴重、用水量過大、工地臟亂差的普遍通病。而裝配式建筑的施工現(xiàn)場不需要大量的人力物力，多數(shù)建筑部件、構件在生產(chǎn)車間完成，減少了建材的損耗和建筑垃圾的產(chǎn)生。現(xiàn)階段，由于設計方案不成熟、監(jiān)管力度不夠等因素，部分裝配式建筑在生產(chǎn)環(huán)節(jié)預制構件和部品常用尺寸不能定型，增加了采購成本，降低了施工安裝效率。1裝配式建筑行業(yè)有望在未來實現(xiàn)降本增效，替代傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑從長期看，裝配式建筑能夠降低建筑施工成本，提升建筑安裝效率。目前中國建筑行業(yè)勞動力不足、技術人員缺乏、工人整體年齡偏大、成本攀升，導致傳統(tǒng)施工方式難以為繼。裝配式建筑由于采用預制工廠施工，現(xiàn)場裝配施工，機械化程度高，減少現(xiàn)場施工及管理人員數(shù)量近10倍，節(jié)省了可觀的人力資源，提高了勞動生產(chǎn)率。裝配式建筑的構件由預制工廠批量采用鋼模生產(chǎn)，尤其是生產(chǎn)形態(tài)較復雜的構件時，成本優(yōu)勢更為明顯。同時，裝配式建筑省掉了傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑的施工流程，減少腳手架和模板數(shù)量，提高了建筑安裝效率。2裝配式建筑行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)地域性，部分地區(qū)的裝配式建筑產(chǎn)業(yè)落后裝配式建筑的落地由地方政府主導，經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的裝配式建筑發(fā)展較為成熟，與其他地區(qū)拉開顯著差一線城市、新一線城市更為重視裝配式建筑。上海于2016年出臺《上海市裝配式建筑2016-2020發(fā)展規(guī)劃》，北京于2017年出臺《北京市人民政府辦公廳關于加快發(fā)展裝配式建筑的實施意見》。上海、北京等地方政府扶持政策的出臺有助于進一步推廣裝配式建筑理念，同時也與其他地區(qū)拉開了差距。近年來，裝配式建筑重點推進地區(qū)和鼓勵推進地區(qū)之間在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術能力、人才儲備等方面的差距逐漸拉大。同時，各地執(zhí)行的標準水平差異較大，導致項目水平參差不齊。3裝配式建筑行業(yè)標準化程度較低，成本有待優(yōu)化裝配式建筑設計理念有待更新，因設計不規(guī)范導致造價成本較高，綜合效率和效益優(yōu)勢發(fā)揮不明顯。目前，業(yè)內(nèi)的裝配式建筑設計普遍存在輕技術統(tǒng)籌規(guī)劃和方案設計，重預制混凝土構件應用的問題。在裝配式建筑設計方面，多數(shù)工程仍按傳統(tǒng)方式設計，再進行二次拆分與深化設計?；趥鹘y(tǒng)建筑設計的重構件拆分和深化詳圖設計會出現(xiàn)預制構件尺寸隨意、種類繁多的問題，導致在生產(chǎn)環(huán)節(jié)預制構件和部品常用/wiki/brief?id=646579fcc35172dc1a055d32&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDM3MTk2NDE0Nw==3/182：https://mp.weixin.…1：2：https://mp.weixin.…1：…尺寸不能定型，只能定制化生產(chǎn)。這造成了裝配式建筑預制構件生產(chǎn)線利用率低、模具攤銷大、施工環(huán)節(jié)安裝效率低的問題，裝配式建筑成本仍有優(yōu)化空間。因此，裝配式建筑工程成本的構成除了傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑成本構成中所包含的費用外，還增加了預制構件的生產(chǎn)成本、運輸成本以及施工現(xiàn)場安裝成本，總成本較普通現(xiàn)澆成本高過超7.6%-38.8%。3：住房城鄉(xiāng)建設部；裝配3：住房城鄉(xiāng)建設部；裝配…裝配式建筑設計與建造發(fā)展歷程[4]隨著建筑行業(yè)農(nóng)民工從業(yè)人數(shù)在逐步下降，農(nóng)民工平均收入上升較快，農(nóng)民工老齡化趨勢明顯，人口紅利正在逐漸消失。降本增效、減少人力的裝配式建筑成為建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的必由之路。自1978年開始，國家開始對建筑工業(yè)化發(fā)展做出規(guī)劃，業(yè)內(nèi)企業(yè)對裝配式建筑的工藝技術進行初步研究。由于當時國家的人力成本較低，且有大量農(nóng)民工有崗位需要，因此傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑成為主流。2006-2015年，中國裝配式建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)上游帶動下游的特征，產(chǎn)業(yè)鏈上游的鋼結(jié)構等預制構件產(chǎn)業(yè)得到國家支持。2016年以來，國家不斷完善裝配式建筑標準化設計和生產(chǎn)體系，推行設計選型和一體化集成設計，推廣少規(guī)格、多組合設計方法，推動構件和部品部件標準化，擴大標準化構件和部品部件使用規(guī)?！，F(xiàn)階段，裝配式建筑的標準化程度較低，成為制約行業(yè)發(fā)展的重要因素。基于國家政策支持，標準化程度日益提升的裝配式建筑將成為驅(qū)動行業(yè)進一步發(fā)展的關鍵點。萌芽期1978~20051978年，國家建設委員會（現(xiàn)“住房和城鄉(xiāng)建設部”）召開“建筑工業(yè)化規(guī)劃會議”，要求到1985年中國大、中城市要基本實現(xiàn)建筑工業(yè)化，以及到2000年實現(xiàn)建筑工業(yè)的現(xiàn)代化。政府宏觀層面上制定的發(fā)展戰(zhàn)略為行業(yè)發(fā)展注入新的能量，推動行業(yè)技術積累、產(chǎn)品研發(fā)以及應用試點等工作的開展。國家政府對于建筑行業(yè)發(fā)展重視度較高，也通過出臺利好政策大力扶持行業(yè)發(fā)展，但是受限于技術積累較淺、市場化程度尚待提高、產(chǎn)業(yè)基礎相對薄弱、市場活躍度有限等因素，裝配式建筑行業(yè)發(fā)展相對緩慢。國內(nèi)出現(xiàn)了大板建筑、砌塊建筑等預制構件，但是受限于技術實力，裝配而成的建筑存在一定的質(zhì)量問題，如密封不嚴、隔聲效果不佳等。另一方面，傳統(tǒng)現(xiàn)澆技術水平已經(jīng)成熟，現(xiàn)澆建筑可以消納大量人力物力，為大量農(nóng)民工提供了崗位。因此，技術尚未成熟的裝配式建筑未得到重視。啟動期2006~2015在“十一五”、“十二五”期間，中國裝配式建筑技術、工藝得到長足發(fā)展。住建部頒布《“十一五”期間我國鋼結(jié)構行業(yè)形勢及發(fā)展對策》，提出進一步促進建筑鋼結(jié)構應用推廣和持續(xù)發(fā)展，發(fā)揮鋼結(jié)構重量輕、強度高、抗震性能好的優(yōu)勢。中國鋼結(jié)構產(chǎn)業(yè)開始發(fā)展，從上游帶動裝配式建筑產(chǎn)/wiki/brief?id=646579fcc35172dc1a055d32&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDM3MTk2NDE0Nw==4/181：https://mp.weixin.…1：https://mp.weixin.…業(yè)。然而，該階段的建筑工業(yè)化全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展政策體系不夠完善，在土地出讓、項目立項、規(guī)劃審批、施工許可、竣工驗收等環(huán)節(jié)，還未形成環(huán)環(huán)相扣、嚴格把關的全過程監(jiān)管機制，一些約束性推廣政策落實不夠到位。市場主導的發(fā)展機制尚未形成。裝配式建筑實現(xiàn)了從粗放的建筑業(yè)向高端制造業(yè)轉(zhuǎn)變。裝配式建筑施工中用到的部件、構件如墻體、屋面、陽臺、樓梯等基本在工廠中完成，然后運到項目工地進行總裝，建筑工地上不必有太多的工人和設備。在該階段，促進裝配式建筑工業(yè)化全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的市場化配套政策尚未完善。高速發(fā)展期2016~20232016年9月，國家發(fā)布《關于大力發(fā)展裝配式建筑的指導意見》，這是首個聚焦裝配式建筑行業(yè)的利好政策，對行業(yè)發(fā)展方向提出了具體的要求與規(guī)范。該政策提出以京津冀、長三角、珠三角三大城市群為重點推進地區(qū)，常住人口超過300萬的其他城市為積極推進地區(qū)其余城市為鼓勵推進地區(qū)，因地制宜發(fā)展裝配式混凝土結(jié)構、鋼結(jié)構和現(xiàn)代木結(jié)構等裝配式建筑。2017年3月，住房和城鄉(xiāng)建設部發(fā)布了《“十三五”裝配式建筑行動方案》，將裝配式建筑正式納入國家重點發(fā)展規(guī)劃中。隨著人口紅利消退，中國房地產(chǎn)、基建市場開始結(jié)構性調(diào)整。中國裝配式建筑行業(yè)不斷加強設計理論、技術體系和施工方法研究。裝配式混凝土結(jié)構、鋼結(jié)構、木結(jié)構和混合結(jié)構的相關研究成果已在京津冀、長三角、珠三角三大城市群得到廣泛應用。2：廣州君和信息技術有限2：廣州君和信息技術有限…裝配式建筑設計與建造產(chǎn)業(yè)鏈分析[5]中國裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈上游為裝配式建筑預制構件，中游為裝配式建筑設計與建造、建筑信息模型解決方案，下游為建筑工程項目。裝配式建筑預制構件主要為鋼構件、PC構件等。鋼構件行業(yè)集中度極低，屬于“大行業(yè)，小企業(yè)”。PC構件行業(yè)集中度相對較高，龍頭企業(yè)有遠大住工、的產(chǎn)能分布具有地域性，主要集中在湖南、江蘇、山東、江西等地。一般情況，裝配式建筑采用設計施工一體化的承包方式，BIM解決方案成為有效補充。裝配式建筑相對于傳統(tǒng)建設方式，對全產(chǎn)業(yè)鏈隊伍都提出了更高的要求，需要科研、設計、生產(chǎn)、施工等行業(yè)主體應用工業(yè)化理念和技術指導項目建設，目前傳統(tǒng)人才隊伍轉(zhuǎn)型的速度還不夠快。因此，建筑信息模型(BIM)解決方案成為了傳統(tǒng)建筑施工單位完善裝配式建筑設計的重要環(huán)節(jié)，傳統(tǒng)建筑企業(yè)通過將設計外包的方式交給建筑信息模型(BIM)解決方案提供商，從而優(yōu)化裝配式建筑設計。上產(chǎn)業(yè)鏈上游/wiki/brief?id=646579fcc35172dc1a055d32&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDM3MTk2NDE0Nw==5/18長江精工鋼結(jié)構（集團）股份有限公司查看全部龍元建設集團股份有限公司中國建筑股份有限公司長江精工鋼結(jié)構（集團）股份有限公司查看全部龍元建設集團股份有限公司中國建筑股份有限公司生產(chǎn)制造端裝配式建筑預制構件上游廠商安徽鴻路鋼結(jié)構（集團）股份有限公司長沙遠大住宅工業(yè)集團股份有限公司產(chǎn)業(yè)鏈上游說明部件、構件制作階段可實現(xiàn)外裝飾面和外墻板的集成，外裝飾面可采取預制面磚石材、仿面磚藝術混凝土、預刷質(zhì)感涂料等形式，節(jié)約現(xiàn)場施工的工期。鋼筋、混凝土在工廠內(nèi)采用專用設備工業(yè)化施工，生產(chǎn)、質(zhì)量有一定保障。在鋼結(jié)構行業(yè)集中度方面，裝配式建筑預制構件是典型的“大行業(yè)，小企業(yè)”特征。根據(jù)中國鋼結(jié)構協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國目前具有鋼結(jié)構專業(yè)承包資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量超過1萬家，但是絕大部分企業(yè)的鋼結(jié)構年產(chǎn)量小于1萬噸，產(chǎn)量規(guī)模普遍偏小，行業(yè)集中度極低。2021年，全行業(yè)鋼結(jié)構產(chǎn)量為9,700萬噸，全國產(chǎn)量規(guī)模前五的上市公司鋼結(jié)構產(chǎn)量合計619.0萬噸（鴻路鋼構338.7萬噸、精工鋼構101.4萬噸、杭蕭鋼構87.2萬噸、東南網(wǎng)架60.8萬噸、富煌鋼構30.9萬噸僅占全國總產(chǎn)量的6.4%，占比極低。在混凝土預制構件行業(yè)供需方面，全國混凝土預制構件的產(chǎn)量呈現(xiàn)地域性分布。目前，全國共擁有預制混凝土(PC)構件生產(chǎn)線超過2,600條，設計產(chǎn)能超過2億立方米。裝配式建筑預制構件產(chǎn)能主要分布在湖南、江蘇、山東、江西等地，其中湖南省的產(chǎn)能占比最高。因為中國最大的PC構件制造商和PC設備生產(chǎn)商，即遠大住工總部位于湖南長沙，為湖南省發(fā)展裝配式PC建筑提供了便利條件。中產(chǎn)業(yè)鏈中游品牌端裝配式建筑設計與建造中游廠商中鐵裝配式建筑股份有限公司查看全部v產(chǎn)業(yè)鏈中游說明裝配式建筑一般采用設計施工一體化的承包方式，施工圖階段開始模具的開發(fā)，模具根據(jù)建筑產(chǎn)品特點開模定制，相關費用按建筑面積分攤。因此，戶型固定的情況下，項目建筑面積越大，戶數(shù)越多，/wiki/brief?id=646579fcc35172dc1a055d32&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDM3MTk2NDE0Nw==6/18中衡設計集團股份有限公司查看全部中衡設計集團股份有限公司查看全部成本越低。從商業(yè)模式來看，裝配式建筑設計施工企業(yè)適合采用設計、采購、建造總承包(EPC)模式，但存在產(chǎn)業(yè)鏈脫節(jié)問題。裝配式建筑是一個系統(tǒng)工程，其設計、生產(chǎn)、施工等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)相互滲透、相互影響，適宜采用EPC工程總承包方式進行有效整合。2021年，全國新開工裝配式建筑項目約為15,000個，其中EPC模式項目1,750個，占比僅為11.6%。除了采用EPC工程總承包的裝配式建筑項目數(shù)量較少以外，已經(jīng)應用的EPC項目管理水平也參差不齊，部分項目僅在投標時組成了聯(lián)合體，在實際實施過程中仍然缺少協(xié)同工作。產(chǎn)業(yè)鏈的不協(xié)同、脫節(jié)造成了裝配式建筑成本的增加和效率的降低。從未來發(fā)展看，裝配式裝修技術成熟，推動裝配式建筑設計與建造行業(yè)發(fā)展。由于裝配式建筑要求必須為全裝修，強調(diào)裝修一次成型，全裝修的技術相對成熟，容易實現(xiàn)。依靠裝配式裝修來實現(xiàn)裝配式建筑的裝修需求是性價比較高的方式，東易日盛、金螳螂、亞廈股份、全筑股份等龍頭裝修裝飾企業(yè)均積極布局裝配式裝修。品牌端建筑信息模型(BIM)解決方案中游廠商深圳市華陽國際工程設計股份有限公司深圳市建筑科學研究院股份有限公司產(chǎn)業(yè)鏈中游說明BIM技術能夠?qū)⒔ㄖO計立體化，并提供與實際建設情況一致的建筑工程信息庫，適合裝配式建筑的設計邏輯。BIM通過對裝配式建筑設計、施工、運行全壽命周期的信息集成，憑借包含建筑工程完整信息的三維模型實現(xiàn)協(xié)同設計，解決了裝配式建筑設計存在的二次拆分與深化設計問題。BIM設計行衡設計、建科院等。BIM技術需要協(xié)同建造過程中的全要素、全過程、全參與方，對數(shù)字化程度較低的建筑企業(yè)有較大的挑戰(zhàn)。BIM的投入成本較大，BIM解決方案行業(yè)的發(fā)展前景廣闊。隨著裝配式建筑行業(yè)發(fā)展，很多傳統(tǒng)骨干建筑企業(yè)專門成立了BIM中心，購買了相關的軟件系統(tǒng)和硬件設備，配備了相應的人員，并通過多種方式進行了人員培訓。專業(yè)的BIM解決方案提供商能夠有效為建筑企業(yè)提供指導、培訓、軟硬件服務，推動BIM落地應用。下產(chǎn)業(yè)鏈下游渠道端及終端客戶建筑工程項目渠道端/wiki/brief?id=646579fcc35172dc1a055d32&source=JXU1MTk5JXU廈門建發(fā)集團有限公司查看全部萬科企業(yè)股份有限公司招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司萬科企業(yè)股份有限公司產(chǎn)業(yè)鏈下游說明長租公寓、保障房、醫(yī)院、學校等建筑工程項目正推進裝配式建筑，尤其是符合政府招標流程的建筑工程項目優(yōu)先考慮裝配式建筑。在裝配式建筑工程項目的成本方面，由于標準化程度低等原因，與現(xiàn)澆建筑相比不具備成本優(yōu)勢。從住建部發(fā)布的《裝配式建筑工程消耗量定額》來看，裝配式混凝土結(jié)構低層住宅建造成本約為2,152元/m2，高層住宅2,416元/m2；裝配式鋼結(jié)構高層住宅建造單價約為2,776元/m2，而相比之下現(xiàn)澆混凝土房屋建造成本低于2,000元/m2，裝配式建筑成本較普通現(xiàn)澆成本高過超7.6%-38.8%，裝配式建筑成本高成為制約行業(yè)發(fā)展的最大瓶頸之一。裝配式建筑項目存在監(jiān)管標準不統(tǒng)一的問題，不同地區(qū)政府對裝配率（PC率）要求不一。對于裝配式建筑達到裝配率要求的建筑單體的面積占項目總面積的比率，國家暫無統(tǒng)一的明確規(guī)定，一般由地方政府或建筑主管部門在土地出讓和項目建設過程中管控，部分地區(qū)為了追求較高的裝配式建筑發(fā)展占比而降低了裝配率的要求。由于各地執(zhí)行的裝配式標準水平差異較大，導致項目水平參差不齊，在一定程度上制約了裝配式建筑的技術發(fā)展和效率發(fā)揮。[5]1：https://mp.weixin.…2：https://mp.weixin.…3：https://mp.weixin.…4：裝配式建筑材料產(chǎn)業(yè)聯(lián)…裝配式建筑設計與建造行業(yè)規(guī)模[6]根據(jù)新開工裝配式建筑面積可以看出，中國裝配式建筑設計與建造行業(yè)發(fā)展向好，行業(yè)規(guī)模持續(xù)高速增長。住建部提出發(fā)展裝配式建筑，開展鋼結(jié)構住宅建設試點，大力推廣綠色建筑，要求2022年新建建筑中裝配式建筑建設面積累計達到了24億平方米。2022年全年，新開工裝配式建筑面積為109,609.7萬平方米?；趪艺唑?qū)動和產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善，預計2027年中國新開工裝配式建筑面積將達到139,754.6萬平方米，新開工裝配式建筑占新建建筑面積的比例超過35%，有望實現(xiàn)《城鄉(xiāng)建設領域碳達峰實施方案》提出的到2030年裝配式建筑占當年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達到40%的碳達峰目標。中國裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈基礎夯實，產(chǎn)業(yè)鏈配套設施服務不斷完善，相關參與方逐漸增多。在裝配式政策驅(qū)動和市場引領下，裝配式建筑的設計、生產(chǎn)、施工、裝修等相關產(chǎn)業(yè)能力快速提升，同時還帶動了構件運輸、裝配安裝、構配件生產(chǎn)等新型專業(yè)化公司發(fā)展。截至2022年底，全國現(xiàn)有48個國家級裝配式建筑示范城市，328個國家級裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地，908個省級產(chǎn)業(yè)基地。裝配式建筑構件生產(chǎn)企業(yè)有2,493家，其中裝配式混凝土預制/wiki/brief?id=646579fcc35172dc1a055d32&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDM3MTk2NDE0Nw==8/18中國新開工裝配式建筑面積，2018-2027年預測國家統(tǒng)計局，北京中建協(xié)1：https中國新開工裝配式建筑面積，2018-2027年預測國家統(tǒng)計局，北京中建協(xié)1：https://mp.weixin.…2：https://www.mohu…構件企業(yè)1,261家，裝配式鋼結(jié)構構件企業(yè)1,122家，裝配式木結(jié)構構件企業(yè)110家。裝配式建筑專業(yè)技術從業(yè)人員約300萬人，裝配式建筑其他上下游相關企業(yè)約1.4萬家。裝配式建筑的降本增效是行業(yè)未來的主要發(fā)展方向，也是關鍵驅(qū)動因素。與傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑相比，裝配式建筑優(yōu)勢非常突出，能最大限度提高工程質(zhì)量、降低安全隱患、減少人力成本、提高工作效率、縮短工期、且更加節(jié)能環(huán)保、也能創(chuàng)造更高的利潤空間。根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設部頒布的《裝配式建筑工程消耗量定額》，鋼結(jié)構的材料費較高，且大量的吊裝和安裝作業(yè)導致機械費相比于PC結(jié)構高出許多，更多的工種配合導致實際人工成本不降反升。隨著中國政府大力推動裝配式建筑的發(fā)展，裝配式建筑的預制件有望滿足標準化設計選型要求，人力成本、工作效率進一步優(yōu)化，裝配式建筑將迎來新的發(fā)展機遇。在未來，裝配式建筑標準體系不斷完善、BIM技術+EPC模式是行業(yè)主要發(fā)展趨勢。裝配式建筑標準化程度的提供將直觀的降低產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的成本。經(jīng)鋼結(jié)構企業(yè)測算，如果鋼構件的尺寸能夠固化，通過鋼廠直接批量化生產(chǎn)型鋼，將直接節(jié)約鋼結(jié)構成本15-20%左右。BIM技術和EPC模式的應用在裝配式建造設計與建造行業(yè)至關重要，BIM技術可助力裝配式建筑跨單位、跨部門協(xié)同設計，而EPC模式可將裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資源進行整合。下載原始數(shù)據(jù)新開工裝配式建筑面積=中國新開工建筑面積*新開工建筑面積中裝配式建筑占比3：北京中建協(xié)認證；3：北京中建協(xié)認證；國家…裝配式建筑設計與建造政策梳理[7]政策名稱頒布主體生效日期影響/wiki/brief?id=646579fcc35172dc1a055d32&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDM3MTk2NDE0Nw==9/18《城鄉(xiāng)建設領域碳達峰實施方案》住房和城鄉(xiāng)建設部、國家發(fā)展改革委2022-069政策內(nèi)容2030年前，城鄉(xiāng)建設領域碳排放達到峰值。城鄉(xiāng)建設綠色低碳發(fā)展政策體系和體制機制基本建立；建筑節(jié)能、垃圾資源化利用等水平大幅提高，能源資源利用效率達到國際先進水平。政策解讀國家積極推進綠色低碳建造，大力發(fā)展裝配式建筑，推廣鋼結(jié)構住宅。到2030年裝配式建筑占當年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達到40%。政策性質(zhì)指導性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》住房和城鄉(xiāng)建設部2022-03政策內(nèi)容到2025年，完成既有建筑節(jié)能改造面積3.5億平方米以上，建設超低能耗、近零能耗建筑0.5億平方米以上，裝配式建筑占當年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達到30%，全國新增建筑太陽能光伏裝機容量0.5億千瓦以上，地熱能建筑應用面積1億平方米以上，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達到8%，建筑能耗中電力消費比例超過政策解讀為更好推動建筑節(jié)能與綠色建筑的發(fā)展，國家鼓勵商品住宅和保障性住房中積極推廣裝配式混凝土建筑，完善適用于不同建筑類型的裝配式混凝土建筑結(jié)構體系，加大高性能混凝土、高強鋼筋和消能減震、預應力技術的集成應用。政策性質(zhì)指導性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《關于加強縣城綠色低碳建設的意見》住房和城鄉(xiāng)建設部等15部門2021-069政策內(nèi)容國家發(fā)展裝配式鋼結(jié)構等新型建造方式，提升縣城能源使用效率，通過提升新建廠房、公共建筑等屋頂光伏比例和實施光伏建筑一體化開發(fā)等方式，降低傳統(tǒng)化石能源在建筑用能中的比例。政策解讀縣城基礎設施建設要適合本地特點，以小型化、分散化、生態(tài)化方式為主。裝配式建筑可降低建設和運營維護成本。此外，該政策鼓勵縣城應用屋頂光伏和光伏建筑一體化，促進縣城綠色低碳發(fā)展。政策性質(zhì)指導性政策/wiki/brief?id=646579fcc35172dc1a055d32&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDM3MTk2NDE0Nw1：http://www1：…2：…3：https://www.mohu…政策名稱頒布主體生效日期影響《關于推動智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的指導意見》住房和城鄉(xiāng)建設部等13部門2020-088政策內(nèi)容到2025年，中國智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的政策體系和產(chǎn)業(yè)體系基本建立，建筑工業(yè)化、數(shù)字化、智能化水平顯著提高，建筑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺初步建立，產(chǎn)業(yè)基礎、技術裝備、科技創(chuàng)新能力以及建筑安全質(zhì)量水平全面提升。政策解讀該政策明確以大力發(fā)展裝配式建筑為重點，推動建筑工業(yè)化升級?；谘b配式建筑存在的標準化、信息化、智能化水平偏低等問題，與先進建造方式相比還有很大差距。因此，該政策提出推動建立以標準部品為基礎的專業(yè)化、規(guī)?；?、信息化生產(chǎn)體系。政策性質(zhì)指導性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《關于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》住房和城鄉(xiāng)建設部等部門2020-089政策內(nèi)容在保障性住房和商品住宅中積極應用裝配式混凝土結(jié)構，鼓勵有條件的地區(qū)全面推廣應用預制內(nèi)隔墻、預制樓梯板和預制樓板。完善設計選型標準，實施建筑平面、立面、構件和部品部件、接口標準化設計，推廣少規(guī)格、多組合設計方法，以學校、醫(yī)院、辦公樓、酒店、住宅等為重點，強化設計引領，推廣裝配式建筑體系。政策解讀該政策針對裝配式建筑行業(yè)標準化程度低的現(xiàn)狀，推進裝配式建筑標準化設計、推動構件和部件標準化。該政策旨在引導裝配式建筑建設單位和工程總承包單位以建筑最終產(chǎn)品和綜合效益為目標，推進產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源共享、系統(tǒng)集成和聯(lián)動發(fā)展。政策性質(zhì)指導性政策4：住建部、發(fā)改委等國家4：住建部、發(fā)改委等國家…裝配式建筑設計與建造競爭格局[8]/wiki/brief?id=646579fcc35172dc1a055d32&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDM3MTk2NDE0Nw裝配式建筑設計與建造行業(yè)集中度較高，以央國企為代表的傳統(tǒng)建筑龍頭具有競爭優(yōu)勢。裝配式建筑行業(yè)以中鐵裝配等大型央國企為主導，這些企業(yè)在傳統(tǒng)建筑業(yè)具有規(guī)模優(yōu)勢。由于裝配式建筑為建筑行業(yè)中的新興細分行業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)與傳統(tǒng)建筑產(chǎn)業(yè)有所重合。根據(jù)企業(yè)營收、毛利率、研發(fā)費用進行研判，挑選了裝配式建筑設計與建造行業(yè)內(nèi)以中國建筑帶頭的央企、國企，以萬科、碧桂園帶頭的房企開發(fā)商，以及亞廈股份、金螳螂帶頭的裝配式裝修企業(yè)。由于裝配式建筑行業(yè)尚未發(fā)展成熟，現(xiàn)階段入局企業(yè)多基于原有優(yōu)勢業(yè)務，運用裝配式建筑技術進行業(yè)務優(yōu)化，傳統(tǒng)建筑龍頭的優(yōu)勢仍然明顯。2022年，中國建筑的營收規(guī)模達到20,550.5億元，是中國建筑業(yè)內(nèi)唯一實現(xiàn)萬億級營收的企業(yè)，有明顯的規(guī)模優(yōu)勢。上海建工、萬科、碧桂園的營收處于第二梯隊，其中萬科的盈利能力最強，毛利率達到19.5%。在國家政策導向下，萬科、碧桂園等龍頭民營房企已率先布局裝配式建筑領域，其中碧桂園的2022年研發(fā)投入為21.6億元，位于民營房企前列。現(xiàn)階段中國裝配式建筑行業(yè)以中國建筑為代表的大型央企及地方各級國企為主導，代表企業(yè)有中國建筑、中鐵裝配、上海建工、安徽建工、重慶建工、寧波建工等。這些大型央企、國企在傳統(tǒng)建筑行業(yè)積累了大量的專業(yè)人才、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、大客戶資源、高新技術專利等核心競爭優(yōu)勢。此外，在各級政府支持下，大型央企、國企的供應鏈整合能力和議價能力更強，有天然的成本優(yōu)勢。以央國企為代表的傳統(tǒng)建筑龍頭競爭優(yōu)勢明顯的主要原因為土地開發(fā)相關項目受到政府強監(jiān)管，建筑設計和施工相關行業(yè)有極高的準入門檻。央國企在裝配式建筑的規(guī)劃審批、施工安裝等環(huán)節(jié)有全面的資質(zhì)和豐富的經(jīng)驗，比民營企業(yè)更具優(yōu)勢。例如，寧波建工是浙江省建筑工程總承包試點企業(yè)和國家裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地,寧波建工已先后承建多個EPC項目和裝配式工程，在裝配式建筑的設計與建造方面經(jīng)驗豐富。/wiki/brief?id=646579fcc35172dc1a055d32&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDM3MTk2NDE0Nw上市公司速覽中鐵裝配式建筑股份有限公司(300374)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)-1.6億元168.260.49中國建筑股份有限公司(601668)總市值營收規(guī)模同比增長(%)-5.2千億元8.12毛利率(%)8.09安徽建工集團股份有限公司(600502)上海建工集團股份有限公司(600170)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)-161.7億元11.2510.84-662.1億元24.866.29重慶建工集團股份有限公司(600939)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)-110.1億元-19.125.00寧波建工股份有限公司(601789)總市值營收規(guī)模同比增長(%)-57.0億元-4.60毛利率(%)6.68萬科企業(yè)股份有限公司(000002)總市值營收規(guī)模同比增長(%)-684.7億元9.27毛利率(%)15.45蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司(002081)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)-50.9億元-12.8714.30碧桂園控股有限公司(02007)總市值營收規(guī)模同比增長(%)433.9億4.3千億-17.7200毛利率(%)-浙江亞廈裝飾股份有限公司(002375)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)-20.9億元2.3914.87[8]1：企業(yè)年報[9]1：企業(yè)年報[10]1：企業(yè)年報[11]1：企業(yè)年報裝配式建筑設計與建造企業(yè)分析[12] 1萬科企業(yè)股份有限公司【000002】公司信息/wiki/brief?id=646579fcc35172dc1a055d32&source=JXU1MTk5JXU企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊資本1099521.0218萬人民幣企業(yè)總部深圳市行業(yè)房地產(chǎn)業(yè)法人郁亮統(tǒng)一社會信用代碼91440300192181490G企業(yè)類型股份有限公司(上市)成立時間1984-05-30品牌名稱萬科企業(yè)股份有限公司股票類型A股經(jīng)營范圍一般經(jīng)營項目是：興辦實業(yè)（具體項目另行申報國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)（不含專營、?！榭锤嘭攧諗?shù)據(jù)分析財務指標銷售現(xiàn)金流/營業(yè)收入資產(chǎn)負債率(%)營業(yè)總收入同比增長(%)歸屬凈利潤同比增長(%)攤薄凈資產(chǎn)收益率(%)應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)流動比率每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元)毛利率(%)流動負債/總負債(%)速動比率攤薄總資產(chǎn)收益率(%)營業(yè)總收入滾動環(huán)比增長(%)扣非凈利潤滾動環(huán)比增長(%)201420152016201720182019202020222023(Q1)1.150.981.191.521.341.181.13--77.204677.701580.536783.981384.585684.35981.283576.95177.1958.100233.582822.97541.006322.553723.587313.921911.2729.2664.146615.077116.022633.436420.393815.09936.8004--17.8618.0918.5321.1421.68----6.11494.05453.43262.59961.82551.74882.13941.34471.30221.24361.20091.15431.13071.17451.3131.3223.78031.45193.58427.45743.04544.04234.57820.2370.58729.941629.352529.414434.095637.481636.245129.2454--88.061388.436786.696686.582186.771187.203986.715279.71178.7640.32860.31260.33620.4080.40490.33270.34950.4720.4943.90594.63513.93223.72833.6583.38393.29521.2240.083275.3701295.3469192.0584166.010973.677970.198886.6897--471.0006491.7901365.5148380.53302.9797213.4016215.1003--/wiki/brief?id=646579fcc35172dc1a055d32&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDM3MTk2NDE0Nw加權凈資產(chǎn)收益率(%)基本每股收益(元)19.171.4319.1419.6822.823.2422.4720.13--1.642.543.063.473.621.950.1251凈利率(%)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次)歸屬凈利潤滾動環(huán)比增長(%)每股公積金(元)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)營業(yè)總收入(元)每股未分配利潤(元)稀釋每股收益(元)13.17560.2964463.2450.76951138.88011463.88億3.80461.4313.2711.789215.318616.552114.985714.14857.4534.13840.34930.33350.24340.2210.22580.23290.2730.039460.9534338.3344347.7184307.094222.4155194.3822--0.73970.7490.75450.72521.09581.59711.96611.9971893.522886.04481198.00331304.34781264.04491152.737888013871955.49億2404.77億2428.97億2976.79億3678.94億4191.12億5038.38億684.74億4.75935.54396.99078.3098.43668.47138.37278.33641.642.543.063.473.621.950.1251歸屬凈利潤(元)扣非每股收益(元)157.45億1.41181.19億210.23億280.52億337.73億388.72億415.16億226.18億14.46億2.473.033.423.510.0541經(jīng)營現(xiàn)金流/營業(yè)收入3.78031.45193.58427.45743.04544.04234.57820.2370.587競爭優(yōu)勢萬科積極推動綠色建筑、裝配式建筑發(fā)展，帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同合作。2022年，萬科新增滿足綠色建筑評價標準的面積1,848萬平方米。其中，房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務新增滿足綠色建筑評價標準的面積1,437萬平方米，包括滿足綠色一、二星標準的項目面積1,275萬平方米，滿足綠色三星標準的項目面積162萬平方米。本集團持續(xù)推動“5+2”裝配式建造體系（五大建造方法：①系統(tǒng)模板、②全混凝土外墻、③裝配式內(nèi)隔墻、④爬架、⑤穿插提效；兩大裝配式應用：①裝配式裝修、②適度預制。）的應用，新開主流項目的工業(yè)化應用比例超過85%。 2上海建工集團股份有限公司【600170】[13]公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊資本888593.9744萬人民幣企業(yè)總部市轄區(qū)行業(yè)房屋建筑業(yè)/wiki/brief?id=646579fcc35172dc1a055d32&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDM3MTk2NDE0Nw法人徐征統(tǒng)一社會信用代碼91310000631189305E企業(yè)類型其他股份有限公司(上市)成立時間1998-06-15品牌名稱上海建工集團股份有限公司股票類型A股經(jīng)營范圍境內(nèi)外各類建設工程的承包、設計、施工、咨詢及配套設備、材料、構件的生產(chǎn)、經(jīng)營、銷…查看更多財務數(shù)據(jù)分析財務指標201420152016201720182019202020222023(Q1)銷售現(xiàn)金流/營業(yè)收入資產(chǎn)負債率(%)0.911.021.061.0210.98---83.624583.261385.226184.487883.648385.940386.3486.07484.79營業(yè)總收入同比增長(%)歸屬凈利潤同比增長(%)10.46698.57186.55816.304320.032820.493612.571.77224.8569.16214.224612.026823.33777.560641.3811---應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)流動比率每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元)毛利率(%)37.518440.109646.345847.563746.90195416221.14051.23561.23891.1991.2091.1621.1361.171-0.20551.47290.43220.65590.26910.51090.0361.006-2.5778.48969.021210.216710.466711.247210.2867---流動負債/總負債(%)速動比率82.178682.40677.413278.193479.967179.021479.34578.69374.3420.61320.60250.63720.62860.63340.66870.8390.8750.865攤薄總資產(chǎn)收益率(%)營業(yè)總收入滾動環(huán)比增長(%)1.73751.52051.36121.50711.66641.82261.1580.3760.07323.165729.473969.149827.918248.53328.8154---扣非凈利潤滾動環(huán)比增長(%)加權凈資產(chǎn)收益率(%)基本每股收益(元)7.5567.201536.7468111.563548.84219.912---12.769.789.8510.7210.7114.23---0.480.310.280.280.290.410.340.10.021凈利率(%)1.62541.57141.6121.96262.01092.09851.3930.58730.3916/wiki/brief?id=646579fcc35172dc1a055d32&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDM3MTk2NDE0Nw總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次)歸屬凈利潤滾動