2014年全球航空貨運市場分析與展望

2014年全球航空貨運市場分析與展望

航空貨運在快速運輸、易損失和高成本貨物方面發(fā)揮著極其重要的作用。因此,航空貨運市場極易受經(jīng)濟環(huán)境的影響,例如,過去6年經(jīng)濟的不景氣導致貿(mào)易量減少,航空貨運市場也相應出現(xiàn)了低迷。但目前,航空貨運已經(jīng)成為了航空業(yè)中蓬勃發(fā)展的一大領域,其收入在航空運輸總收入中的占比接近14%。近期一些預測顯示2015年的航空貨運市場將十分樂觀,一些航空公司的貨運收入甚至會占到總收入的35%。此外,一些客改貨市場的大型服務供應商如香港飛機工程有限公司(HAECO)、PEMCO全球航空服務公司、PrecisionConversions公司和新科宇航等也都在觀望航空貨運市場,并希望能夠通過與OEM緊密合作,為客戶提供各種增值改裝服務選項和一站式服務,見證未來航空貨運市場的繁榮。航空貨運市場據(jù)波音2014—2033年的市場預測顯示,全球航空貨運市值在1993—2008年間以5.4%的年增長率保持增長,而后從2008年起便進入了衰退期。目前發(fā)達國家地區(qū)的經(jīng)濟仍處于緩慢復蘇期,貿(mào)易額仍較少,其航空貨運市場仍處于乏力狀態(tài)。同時數(shù)據(jù)顯示,2014年的航空貨運市場是自2008年以來發(fā)展最好的一年。盡管如此,仍然不能消除2010年航空貨運市場收入相較于此前峰值急劇下滑近20%所帶來的消極影響。各大OEM和國際航空運輸協(xié)會(IATA)等貿(mào)易協(xié)會近期發(fā)布的未來20年的貨運市場預測非常樂觀,都認為未來20年內(nèi)貿(mào)易量會持續(xù)上升,市場對貨機的需求會隨著貿(mào)易量增長而增長。IATA的全球航空貨運數(shù)據(jù)也驗證了這一點,2014年12月的全球貨物周轉(zhuǎn)量(FTK)較2013年同比增長了4.9%;此外,IATA的2014年經(jīng)濟展望也顯示未來交通運輸量的年增長率將會達到4.5%。但俄烏爭端、馬航MH370失聯(lián)、亞航空難、日本經(jīng)濟衰退等一些全球性偶發(fā)事件也會影響大眾對航空運輸業(yè)的信心,在一定程度上影響了全球貨運市場的增長。事實上,在客戶需求不斷變化的情況下,要使市場保持穩(wěn)定的增速幾乎是不可能的。因此,客改貨供應商和OEM都需要根據(jù)實際情況及時調(diào)整市場策略。新飛機貨機市場需求當貨運航空公司需要擴大其機隊規(guī)模時,可以選擇購買全新貨機或客機改裝貨機。對于航空公司來說,全新貨機和改裝貨機兩者之中最大的差別在于購機成本和維護。全新貨機比改裝貨機的購機成本高很多,具體來說,如一架波音747-8F、空客A330-200F等全新貨機的售價在2億~4億美元間,而一架完成全部C檢和改裝的波音737-300改裝貨機的售價僅在6000萬美元左右。盡管全新貨機的購機成本較高,但不可否認的是其具備更高的可靠性、更佳的運營效率和更長的檢修間隔,而且還應用了許多最新技術(shù)以提高飛機氣動性能,如加裝翼梢裝置、對發(fā)動機進行改進,完成航電系統(tǒng)升級、應用復合材料等方法降低飛機整體重量,提高燃油效率,最終達到降低飛機運營成本的目的。航空公司購買貨機的基本標準是運營可靠、物有所值和高投資回報率。因此,OEM或客改貨供應商能贏得合同的關(guān)鍵在于能提供更高效、成本效益更好的貨機。從2010年起,航空公司開始獲得越來越多新飛機的購機融資,因此波音預測在未來20年,市場對于全新寬體貨機的需求將會顯著增長。但全新貨機也面臨來自于客貨混用飛機、火車、輪船等其他貨運方式的激烈市場競爭。事實上,波音747等新型號貨機近年來的訂單狀況不太理想,波音最近一筆貨機訂單是于2014年12月向日本貨運航空公司交付的兩架波音747-8貨機。盡管全新貨機擁有比改裝貨機更高的燃油效率和更低的運營成本,但改裝貨機憑借其較低的購機成本仍然大受青睞。近年來,改裝貨機的市場需求較為旺盛,如波音737-300/737-400/757-200、空客A320/321等都是客改貨的熱門機型。雖然空客已于2011年取消了其A320/321客改貨項目,但該型改裝貨機的需求仍在不斷上升,PacAvi飛機租賃公司和AeroTurbine公司正在攜手合作,計劃從2017年開始提供空客A320的客改貨服務。除了購機成本外,航空公司還會關(guān)注機隊的全壽命周期運營成本。由于改裝貨機的壽命一般為15~20年,因此航空公司通常希望維修企業(yè)在完成貨機改裝后仍然為其提供長期維修保障。這也是新科宇航、HAECO等客改貨服務供應商致力于為航空公司提供全方位服務的原因所在。例如,HAECO憑借其在波音737-300/400、747-400、757-200、767等各種機型的豐富改裝經(jīng)驗,并通過全球服務網(wǎng)絡的維修設施為客戶實施客改貨服務,不僅可極大地縮短改裝周期,還可在完成改裝后為客戶提供機體、起落架、發(fā)動機短艙、飛行控制系統(tǒng)及其他部附件的一站式維修保障服務。由于當前大多數(shù)貨機是機齡較老的傳統(tǒng)機型,因此這些貨機的部附件、發(fā)動機和機體的維修保障工作尤其重要。此外,隨著全球貨機數(shù)量日漸增多,OEM在售后市場的地位也越來越重要,因此新科宇航正加強與OEM之間的合作,為客戶提供更多的增值服務,如在波音757-200客改貨過程中為客戶提供翼梢小翼裝置改進和提高最大無油重量等升級服務。航空客改貨市場需求改裝貨機的購機成本比全新貨機低很多,因此對于還在運營早期機型的貨運航空公司來說,使用機齡較老的客機進行客改貨是其可承擔的機隊升級方案。以波音737-300飛機為例,其客改貨方案廣受市場歡迎,這款機型享有“全能飛機”的美譽,未來的客改貨市場需求被認為將十分旺盛。PEMCO近期剛剛為一架在1991年完成客改貨的波音737-300改裝飛機進行了C檢工作,根據(jù)計劃這架改裝貨機還將在未來幾年內(nèi)繼續(xù)運營。此外,貨運航空公司選擇將波音727飛機等一些非常舊的機型進行改裝升級,將其機齡延長至15~20年也是一種不錯的選擇。因為只要老齡客機退役前的維修保障工作是由可靠的維修企業(yè)嚴格地按照維修手冊標準執(zhí)行的,那么其延壽后的貨機壽命和安全性是有保障的。寬體貨機市場在地區(qū)航空貨運市場蓬勃發(fā)展的帶動下,窄體客機改裝貨機的需求十分強勁。相比之下,寬體客機改裝貨機的市場需求略有遜色,這主要是寬體客機的停運量較少和油耗較大而造成的。因此,波音也預測未來20年寬體新貨機的需求將會有所增長,而不是寬體改裝貨機,如今年阿塞拜疆航空公司訂購了3架波音747-8貨機、卡塔爾航空訂購了4架波音777F貨機。事實上,在量級為中型至大型的寬體貨機市場中,客改貨供應商和OEM所占的份額更平均。當前數(shù)據(jù)表明,改裝貨機在窄體貨機市場中占比為90%,在中型貨機市場中占比50%,在大型貨機市場中的占比則低于50%。但是,未來大中型貨機的市場份額很可能會被客貨混用飛機所取代。如波音777X、空客A380、空客A350等新一代飛機擁有良好的腹部載貨能力,甚至擁有比中型和寬體改裝貨機更多的載貨空間,因而成為了寬體客機改裝貨機的有力競爭對手。貨機的載貨空間對于航空公司就意味著利潤,但并非所有的航空公司都能高效地利用載貨空間。因此貨運航空公司需要對其機隊進行優(yōu)化,使機隊結(jié)構(gòu)配置更合理、更精簡。新一代飛機:ax、客改貨每家客運和貨運航空公司都追求效益最大化,希望能夠通過新技術(shù)手段持續(xù)降低飛機的油耗和重量,從而獲得更好的飛行性能和更低的機隊運營成本。為了達到提高飛機燃油效率的目的,OEM推出了為飛機加裝翼梢小翼等節(jié)油裝置的改裝選項,或者建議航空公司購買波音737MAX、空客A320neo等采用了最新技術(shù)的新一代飛機。但在目前原油價格低于50美元/桶的經(jīng)濟環(huán)境下,很難說服航空公司投資節(jié)油新技術(shù)及相應改裝服務。相反,貨運航空公司當前更重視貨機的購買成本。對客改貨供應商來說,新技術(shù)的出現(xiàn)為其帶來了新的挑戰(zhàn),首先需要其適應市場,并通過新技術(shù)在市場競爭中獲勝,因為新貨機通常在制造過程中已采用了當前最新的技術(shù)。但如果要在改裝過程中為客戶完成所有新技術(shù)項目的升級,客改貨供應商必須投入一大筆費用進行技術(shù)培訓和設備升級。而且,過早進行新技術(shù)改裝方案的準備更是會影響其投資回報率,因此客改貨供應商在推出新產(chǎn)品和新服務前,常常需要進行大量的研究和分析?？偟膩碚f,隨著航空貨運量的增加,客改貨供應商也面臨著越來越大的壓力,既要在改裝過程中為客戶提供最新技術(shù)的改裝選項,又要為客戶提供成本效益更高的服務和極有競爭性的改裝周期。亞洲客改貨市場將是重要的市場近年來,亞太地區(qū)成為了全球增長速度最快的航空貨運市場。根據(jù)預測,從2015-2033年,該地區(qū)的航空貨運市場都將會以4.6%的年均增長率持續(xù)增長。雖然如此,過去6年的全球經(jīng)濟衰退為貨運航空公司帶來的低迷和對維修企業(yè)產(chǎn)生的不利影響仍然揮之不去。因此,維修企業(yè)一直在尋求與OEM合作的機會。例如,新科宇航與空客已經(jīng)開始著手研究空客A330的客改貨方案,計劃于2017年底具備空客A330的客改貨能力,以迎接中型寬體貨機的市場需求。事實上,亞洲地區(qū)已經(jīng)成為了非常重要的客改貨市場。HAECO預計未來來自亞洲、尤其是在亞洲內(nèi)和中國國內(nèi)運營的航空公司的改裝業(yè)務需求將會顯著增多,因為中國的經(jīng)濟在持續(xù)繁榮,國內(nèi)及國際的貿(mào)易量劇增。亞太地區(qū)的地理和地形有其特殊性,因此也在一定程度上限制了除航空外的其他貨運方式的發(fā)展,特別是對于一些時效性要求強、價值高的貨物來說更是如此,這也是航空貨運在此區(qū)域發(fā)展迅速的重要原因。可以為此提供證明的是PEMCO位于亞太地區(qū)客服基地的業(yè)務增速最快,其次是在印度和南美地區(qū)的業(yè)務。同時,PEMCO也十分看好俄羅斯的航空貨運市場,但是盧布貶值是否會影響俄羅斯的航空運貨市場還不得而知。歐洲地區(qū)今年的航空貨運市場并不像亞太地區(qū)那樣生機勃勃,數(shù)據(jù)顯示,其2014年11月的航空貨運市值較之2013年11月僅增長了0.9%。盡管歐洲地區(qū)的航空貨運市場停滯不前,但PEMCO在過去兩年中仍然獲得了來自西班牙、愛爾蘭、意大利和英國的客改貨業(yè)務。波音認為亞太、南美和非洲將成為全球經(jīng)濟增速最快的地區(qū)。因此,這些區(qū)域均是貨機OEM和客改貨供應商需要重點關(guān)注的區(qū)域。航空貨運市場根據(jù)波音的預測,未來20年內(nèi),全球航空貨運市場將新交付近2200架貨機,其中包括1330架改裝貨機和840架全新貨機,使全球貨機機隊數(shù)量增至2730架。因此,OEM和客改貨供應商在這20年期間皆大有可為。新科宇航也十分看好航空貨運市場,于2012年與空客旗下的EFW公司簽署合作協(xié)議,將為客戶提供空客A330客改貨業(yè)