躍馬檀溪-2020年中國互聯網+醫(yī)療行業(yè)研究報告-艾瑞-202009

躍馬檀溪中國互聯網+醫(yī)療行業(yè)研究報告2020年觀點摘要艾瑞估算：

2019年，在線醫(yī)療市場規(guī)模271.7億元，同比增速42.6%。其中，互聯網健康險市場規(guī)模約117.6億元，占比近47.7%，自2018年起已超過之前一直占比最高的醫(yī)藥電商市場規(guī)模。艾瑞用研：超過95%的用戶對互聯網+醫(yī)療產品基本持滿意態(tài)度，并有超過80%的用戶表示對未來使用或購買互聯網+醫(yī)療產品非常感興趣。對于互聯網+醫(yī)療的適用場景，超過1/3的用戶都認為互聯網+醫(yī)療來處理小病、慢性病或病后監(jiān)測及康復更適合，而不適合一些重疾病。疫情期間，用戶的消費習慣有明顯改變，對互聯網+醫(yī)療產品依賴更多，一直被困家中的用戶對運動康復、飲食搭配、家庭監(jiān)測等的需求都有了明顯增加。艾瑞觀點：互聯網+醫(yī)療行業(yè)受政策影響極大，在2017年政策不穩(wěn)定的狀態(tài)下，互聯網+醫(yī)療逐漸進入市場理性期，市場對互聯網+醫(yī)療的投資主要聚焦方向從概念轉向了高價值。而這一價值的核心體現即在于優(yōu)質醫(yī)療資源，優(yōu)質醫(yī)療資源的核心則在于優(yōu)秀的能與互聯網環(huán)境相匹配的醫(yī)護資源。而就目前看，對這些優(yōu)質醫(yī)療資源的培養(yǎng)和挖掘仍顯不足。艾瑞觀點：疫情下互聯網+醫(yī)療可降低時間成本、個性化定制、信息透明等優(yōu)勢全面凸顯，在疫情來臨，聚集接觸不便的場景下發(fā)揮了重要作用。與此同時，也為一直在探索前行的分級診療、價值醫(yī)療帶來了新的思路。借助互聯網平臺平衡各方利益，在充分發(fā)揮互聯網+醫(yī)療優(yōu)勢的前提下激發(fā)醫(yī)療內部活力，構建新型的智慧社區(qū)醫(yī)療體系。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.9iResearchInc.2中國互聯網+醫(yī)療行業(yè)概述

1.1醫(yī)療行業(yè)困境1中國互聯網+醫(yī)療行業(yè)現狀23456中國互聯網+醫(yī)療用戶行為洞察中國互聯網+醫(yī)療熱門賽道分析中國互聯網+醫(yī)療企業(yè)案例分析中國互聯網+醫(yī)療行業(yè)趨勢分析3中國醫(yī)療困境（1/2）東西部醫(yī)療資源分布不均，良莠不齊根據2019中國衛(wèi)生統計年鑒公開資料顯示，東部醫(yī)療機構中醫(yī)院總數量及三甲醫(yī)院數量明顯多于中部、西部；東部衛(wèi)生技術人員總數及執(zhí)業(yè)醫(yī)師數量更是相對中部、西部有絕對優(yōu)勢。從比例來看，東部醫(yī)療機構的平均衛(wèi)生技術人員是要優(yōu)于中部、西部地區(qū)?？傮w而言，東部總醫(yī)療資源及優(yōu)質醫(yī)療資源具有顯著優(yōu)勢。就地區(qū)而言，城鄉(xiāng)差異同樣不可小覷，優(yōu)質醫(yī)療資源基本集中于城市，根據國家統計局數據顯示，鄉(xiāng)村基礎醫(yī)療資源則形同虛設，難以滿足廣大鄉(xiāng)村群眾衛(wèi)生醫(yī)療需求。2018年中國衛(wèi)生機構分布2018年中國衛(wèi)生技術人員分布42014841271710324932127112672606428東部中部西部東部執(zhí)業(yè)醫(yī)師（人）藥師（人）中部西部三級甲等醫(yī)院（家）二級醫(yī)院（家）三級乙等及丙等醫(yī)院（家）一級醫(yī)院（家）助理醫(yī)師（人）技師（人）注冊護士（人）其他（人）未定級醫(yī)院（家）來源：艾瑞根據2019中國衛(wèi)生統計年鑒繪制。來源：艾瑞根據2019中國衛(wèi)生統計年鑒繪制。?2020.9iResearchInc.?2020.9iResearchInc.4中國醫(yī)療困境（2/2）過度醫(yī)療現象存在，篩選和度量機制的平衡尚未達到據世界衛(wèi)生組織（WHO）估算，全球衛(wèi)生領域每年花費7.1萬億美元，其中20%～40%被浪費在一些性價比并非最佳或不必要的技術手段或策略，也就是投入和產出比并非最優(yōu)的方式上。我國由于“以藥養(yǎng)醫(yī)”、醫(yī)療理念相對滯后、醫(yī)患之間不信任等問題，使得過度醫(yī)療長期存在。如2017年醫(yī)學頂級期刊《Lancet》點名中國存在濫用抗生素及剖宮產率過高的問題。因此，如何更優(yōu)利用醫(yī)療資源，避免過度醫(yī)療，對我國而言將更有實踐意義。2020年中國過度醫(yī)療原因剖析“以藥養(yǎng)醫(yī)”醫(yī)療理念醫(yī)患矛盾職業(yè)道德中國人的醫(yī)療觀念中及中

隨著世界醫(yī)學進步，醫(yī)國醫(yī)療制度中，都將醫(yī)院

學知識的更新，而國內作為公共服務機構，但同

很多舊有醫(yī)療理念更新時醫(yī)院卻需自負盈虧。因

不及時、不到位可能就此，為了盈利生存，醫(yī)院

會造成過度醫(yī)療，如肝只能在藥物和器械以及輔

血管瘤手術及闌尾炎手很多患者在對疾病一知半解的前提下，會出現不遵醫(yī)囑的曲解行為，并事后要求醫(yī)院負責。在我國目前醫(yī)療環(huán)境下，醫(yī)院往往選擇息事寧人，但同時會增加流程杜絕類似事件的發(fā)生，產生醫(yī)療資源的浪費及過度醫(yī)療現象。很多新的技術在剛推出時，由于技術尚不完善，并沒有進行充分的臨床試驗，本來并沒有條件應用在患者身上。但一些醫(yī)院為了創(chuàng)收，抓住患者病急亂投醫(yī)的心理，“忽悠”患者花冤枉錢。這樣的事同樣屢見不鮮。助檢查、影像上“做文章”。多做檢查、多開術。因此醫(yī)療資源不平衡導致過度醫(yī)療長期存藥、甚至出現不必要的手

在。術。推行制度改革平衡醫(yī)療資源改善信息對稱，增強醫(yī)患互信解決思路來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.9iResearchInc.5困境下的改革——分級診療結合互聯網+建設以患者為中心的分級診療平臺作為我國醫(yī)療改革事業(yè)的重頭戲，分級診療指的是我國的各級醫(yī)療機構依據疾病的輕重緩急以及治療難易程度對各類疾病進行分級，并承擔不同級別疾病的治療。在分級治療的制度之下，常見病多在一級醫(yī)療機構進行診治，慢性病往往在二級醫(yī)療機構中進行診治，而疑難病或者是危重病則在三級大型綜合醫(yī)療機構進行治療?；诖?，實現分級診療必須正視并解決兩大困局：一方面是靈活利用互聯網+來進行調配醫(yī)療資源，讓醫(yī)生能夠在社區(qū)和醫(yī)院間流動，進一步實現醫(yī)生資源的合理分布；另一方面是合理利用互聯網+來進行患者的分流就診，做到以患者為中心，讓醫(yī)療資源得到合理利用。2020年中國互聯網+分級診療平臺互聯網導診系統醫(yī)院信息社區(qū)醫(yī)生/全科醫(yī)生首診轉診三級醫(yī)院轉診轉診掛名醫(yī)介紹互聯網分診號單疾病匹配距離規(guī)則首診規(guī)則其他規(guī)則患者教育二級醫(yī)院一級醫(yī)院轉診患者滿意度疾病指南單人工分診以患者為中心的分級診療平臺雙向轉診來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.9iResearchInc.6困境下的改革——價值醫(yī)療尚處于實施初期，互聯網+可發(fā)揮空間廣價值醫(yī)療的模式源于美國，是指基于患者健康結果來收費。同時價值醫(yī)療中的“價值”是指健康結果的測量和醫(yī)療花費的支出，提倡花最少的錢達到最好的治療效果。在我國，還應該考量價值醫(yī)療的“價值”是誰的訴求，政府、醫(yī)保部門、衛(wèi)生健康部門、企業(yè)、患者的總體目標相同，但各自核心的追求并不完全相同。價值醫(yī)療要更好地實施則必須借助于互聯網的力量，實現醫(yī)療與互聯網的融合。如通過AI檢測，醫(yī)療大數據更好評估病情，通過臨床輔助決策更好制定治療方案等。2020年中國價值醫(yī)療流程分享治療方案評估目前病情手術/治療排期療效評估醫(yī)生初步問診手術/治療前期充分準備實施手術/治療方案評估風險初步治療方案進入康復流程傳統醫(yī)療流程固有環(huán)節(jié)價值醫(yī)療流程新增環(huán)節(jié)確認患者病情計劃治療方案分享治療計劃實施協調方案監(jiān)督單位介入醫(yī)療指標評估

價值醫(yī)療付費來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.9iResearchInc.7中國互聯網+醫(yī)療行業(yè)概述

1.2互聯網+醫(yī)療融合概述1中國互聯網+醫(yī)療行業(yè)現狀23456中國互聯網+醫(yī)療行業(yè)現狀中國互聯網+醫(yī)療熱門賽道分析中國互聯網+醫(yī)療企業(yè)案例分析中國互聯網+醫(yī)療行業(yè)趨勢分析8互聯網+醫(yī)療的定義廣義互聯網+醫(yī)療關鍵詞：醫(yī)療行為、精準醫(yī)療、健康管理就醫(yī)療行為而言，狹義僅指具有職業(yè)資格的醫(yī)師、藥師、護師進行的診療活動，而廣義來說，醫(yī)療行為可以泛指一切以疾病防治為目的行為。在本次研究中，結合目前實際情況，將互聯網+醫(yī)療定義為廣義的醫(yī)療行為，即指借助互聯網平臺進行的一切醫(yī)療行為，行為主體包括互聯網公司、醫(yī)院、保險公司、醫(yī)生、患者、其他有醫(yī)療健康管理需求的用戶等，目的是通過結合互聯網達到精確匹配患者群體及獲取其準確全面的健康信息，增強衛(wèi)生服務和信息透明化，達到精準醫(yī)療的效果?；ヂ摼W+醫(yī)療Internet+Healthcare”互聯網+醫(yī)療是借助互聯網平臺，針對精準匹配的用戶群體，在遠程獲取其關鍵醫(yī)療信息之后，通過分析處理后對用戶的健康管理需求進行反饋的行為?！氨ｋU公司InsuranceAgent醫(yī)院醫(yī)生患者（也包括其他健康互聯網公司InternetHospitalDoctorCompany需求用戶）Patient來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.9iResearchInc.9互聯網+醫(yī)療內容概述多領域、不同應用場景，服務種類相對較雜經過多年發(fā)展，互聯網+醫(yī)療已涉及診前、診中、診后多個環(huán)節(jié)。2019年中國互聯網發(fā)展報告指出至少已在掛號、檢查、開藥、繳費、異地就醫(yī)報銷、遠程醫(yī)療、人工智能輔助臨床決策等多個方面為醫(yī)療健康普惠更多人起到了推進作用。但目前服務種類過多，這些服務是否全應納入互聯網+醫(yī)療的范疇仍有待時間考驗。2020年中國互聯網+醫(yī)療內容概覽診療前診療中診療后應用場景應用領域服務種類醫(yī)院掛號檢測診療藥物購買醫(yī)療保障健康監(jiān)測支付保險醫(yī)療服務藥物管理公共衛(wèi)生綜合管理電子商務網上就診預約康復指導網絡健康教育電子處方疾病診療咨詢線上醫(yī)療支付……醫(yī)療健康信息查詢慢病管理與指導在線疾病風險評估遠程服務醫(yī)療在線健康監(jiān)測注釋：領域及服務中心互聯網+目前深入較多的部分以較深綠色展示。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.9iResearchInc.10中國互聯網+醫(yī)療融合階段概述已完成1.0至2.0階段的轉化，目前向互聯網醫(yī)院3.0階段轉型互聯網醫(yī)療與互聯網本身的發(fā)展密切相關?？傮w而言，我國互聯網+醫(yī)療已走過以PC互聯網為主的1.0時代，以移動互聯網為主的2.0時代，目前處于2.0至3.0階段的過渡時期，即將走向以互聯網醫(yī)院為轉型方向的3.0階段。最終3.0階段將會實現全面的互聯網醫(yī)院，囊括在線問診、診斷、遠程治療、處方開具、送藥到家等服務內容。目前我國互聯網+醫(yī)療行業(yè)已整合了移動醫(yī)療服務商、醫(yī)療設備制造商、IT巨頭、風險資本、移動運營商、應用開發(fā)商、數據公司和保險企業(yè)等眾多參與者，形成了以互聯網健康險以及在線醫(yī)療為主的產業(yè)格局。1980-2020年中國互聯網+醫(yī)療融合階段PC互聯網階段移動互聯網階段全方位融合階段單向傳播階段雙向傳播階段全方位互動階段以移動互聯網時代為代表，與C端客戶之間建立更為緊密的關系，推出如在線問診、CDSS（臨床輔助決策）等可一問一答式服務，醫(yī)藥電商崛起，除常見B2C服務之外，還提供線上下單，線下全方位指導的O2O模式以PC互聯網時代為代表，以向C端用戶提供預約掛號、候診、移動支付等單向醫(yī)療內容，幾乎無用戶與醫(yī)療單位之間的互動以全方位、多層次互動為主。問診-開具處方-送藥-保險形成完整產業(yè)閉環(huán)。依靠智能硬件、人工智能構建對某一類人群的健康大數據，依靠大數據支撐與大量B端、G端用戶展開更深層次合作來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.9iResearchInc.11中國互聯網+醫(yī)療融合歷程(1/3)20世紀末至2016年：起步晚，奠基緩，成長快我國最早于20世紀80年代開始進行醫(yī)療與電子化，醫(yī)院工作流程與計算機的融合。21世紀的第一個十年，隨著互聯網技術的不斷發(fā)展，遠程醫(yī)療逐漸互聯網化，在線醫(yī)療逐漸崛起并成為互聯網+醫(yī)療的重要組成部分。在這一時期，基于PC端的預約掛號、分診、電話咨詢等服務使得傳統醫(yī)療模式得到初步的改變，在減輕醫(yī)療就診壓力與簡便流程的雙重作用下，配合當時新醫(yī)改（2009年）的沖擊，中國醫(yī)院信息化出現新的熱潮，為未來醫(yī)療大數據庫的建立提供了雛形，為實現區(qū)域電子病歷的互聯互通及信息共享提供了可能。近十年來，在4G技術及移動智能設備的發(fā)展及推動下，互聯網+醫(yī)療服務逐漸由PC端轉向移動端，大量就醫(yī)助手等移動醫(yī)療APP以及醫(yī)院官方APP如雨后春筍般涌入市場，物聯網、云計算等技術的發(fā)展，使得可穿戴設備也逐漸進入到人們的日常生活中。醫(yī)療作為大家公認的當時最后一個還未與互聯網融合的行業(yè)，終于趕上了末班車，并同時獲得了大量投資機遇，2015年互聯網+醫(yī)療獲得投資金額同比增長158.13%，而獲得投資的企業(yè)數量同比增長124.17%，整個行業(yè)獲得高速發(fā)展。1980-2020年中國互聯網+醫(yī)療發(fā)展歷程高速發(fā)展期成長期奠基期起步期?智能硬件及云計算使醫(yī)療大數據得以實現互聯網醫(yī)院使線上線下結合更加緊密?在線醫(yī)療出現移動??醫(yī)院系統信息化初步搭建遠程醫(yī)療開始起步??醫(yī)院系統信息端趨勢理性期化第二次熱潮在線醫(yī)療興起??醫(yī)院推廣官方APP可穿戴設備進入公眾視野?1980-1999年2000-2012年2013-2015年2015-2016年2017-2020年來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.9iResearchInc.12中國互聯網+醫(yī)療融合歷程（2/3）2017年至2019年：行業(yè)進入理性期，筆均融資大幅上升2017年，一份《互聯網診療管理辦法（試行）》（征求意見稿）流出，意見稿指出，此前設置審批的互聯網醫(yī)院、云醫(yī)院、網絡醫(yī)院等，設置審批的縣級以上地方衛(wèi)生計生行政部門應當在本辦法發(fā)布后15日內予以撤銷，同時對醫(yī)生多地執(zhí)業(yè)等問題持否定態(tài)度。另一方面,在當時行業(yè)內部一直積壓的問題：如監(jiān)管缺乏導致催生主流業(yè)態(tài)的多重亂像，行業(yè)產品同質化嚴重，找不到合適的盈利模式等問題愈演愈烈。使市場逐漸放棄廣撒網的方式，轉而涌入數量少，但真正具有高價值的互聯網+醫(yī)療企業(yè)，不合格的企業(yè)則慘遭淘汰。自2010年開始一直持續(xù)攀升的互聯網+醫(yī)療融資數量受到遏制，但同時投資金額卻持續(xù)增長，2016-2019年的筆均融資從0.76億元/筆上升至2.53億元/筆，說明市場投資集中度增加，非理性投資減少。2015-2019年中國互聯網+醫(yī)療融資金額2015-2019年中國互聯網+醫(yī)療融資數量201920182017201620151612.9201920182017201620156377859891220.6752.1511.61227568.81011融資金額（億元）融資數量（筆）來源：IT桔子。來源：IT桔子。?2020.9iResearchInc.?2020.9iResearchInc.13中國互聯網+醫(yī)療融合歷程（3/3）疫情的催化：新冠疫情黑天鵝推動行業(yè)實現突破性進展據監(jiān)測數據顯示，自2019年11月疫情出現直至2020年4月疫情形勢逐漸好轉，醫(yī)療健康類APP與網頁的月度有效使用時間有了明顯增加，其中醫(yī)療健康類APP的增量同比去年同期顯得十分迅速。根據艾瑞測算，在疫情高峰期的2月，2020年2月醫(yī)療健康APP（包含在線醫(yī)療、醫(yī)藥電商、慢病管理、運動健康等種類）的日活同比2019年2月，平均增長率高達14.08%。同時，政府也不斷加碼，打通醫(yī)保、支付等互聯網+醫(yī)療的關鍵環(huán)節(jié)，助力線上醫(yī)療在疫情期間發(fā)揮作用。艾瑞認為，用戶對互聯網+醫(yī)療的使用認知在疫情后也將持續(xù)保持。iUserTracker&mUserTracker-2019&2020年中國春節(jié)后醫(yī)療健康類APP日活對比2127.81900.02121.31877.02135.52101.91894.12075.11854.92076.51783.42025.51770.8c1840.82月14日2月15日2月16日2月17日2月18日2月19日2月20日2019年（萬人）2020年疫情期間（萬人）來源：iUserTracker&mUserTracker:基于日均400萬手機、平板移動設備軟件監(jiān)測數據，與40萬名家庭及辦公（不含公共上網地點）樣本網絡行為，聯合計算研究獲得。?2020.9iResearchInc.14中國互聯網+醫(yī)療融合影響因素(1/5)老齡化及慢性病困擾的社會結構是互聯網+醫(yī)療融合的土壤2019年我國65歲及以上人口占比已高達12.6%，事實上，根據WHO國際標準，65歲及以上人口占比超過7%即已標志社會步入老齡化。由于人口結構的發(fā)展規(guī)律，這一趨勢中短期內都無法改變。伴隨而來的，則是對醫(yī)療的大幅依賴。每年我國診療人次及人均診療次數都在不斷攀升，醫(yī)療體系面臨巨大壓力。而緩解這一壓力的最好辦法，莫過于借助互聯網的力量，在不降低醫(yī)療水平的前提下，使得醫(yī)療能夠覆蓋更多人群。2012-2019年中國65歲及以上人口占比2012-2018年中國總診療人次及人均診療次數6.05.85.75.62013年，65歲及以上兩周患病率24.1%，慢性病患病率高達58.9%5.612.6%5.45.111.9%83.181.011.4%79.376.076.973.168.910.9%10.5%10.1%9.7%9.4%2012201320142015201620172018201965歲及以上人口占總人口比例（%）2012201320142015201620172018診療人次（億人次）人均診療次數（次）來源：國家統計局，艾瑞根據公開資料繪制。來源：國家統計局，艾瑞根據公開資料繪制。?2020.9iResearchInc.?2020.9iResearchInc.15中國互聯網+醫(yī)療融合影響因素(2/5)實體醫(yī)院是行業(yè)融合的載體，實現區(qū)域醫(yī)療的整合及共享互聯網醫(yī)院在互聯網+醫(yī)療閉環(huán)中處于中心位置。而由于監(jiān)管要求，互聯網醫(yī)院并非是一個可以單獨運行的主體，其必須依賴于實體醫(yī)院實現優(yōu)勢互補及資源共享。因而實體醫(yī)院成為互聯網醫(yī)院存在的基礎，并得以將醫(yī)療從關注疾病本身轉變?yōu)殛P注人健康本身，真正意義上實現區(qū)域內醫(yī)療資源的整合及共享。2020年中國實體醫(yī)院在互聯網醫(yī)院流程的中心地位互聯網醫(yī)院預約檢查患者互聯網醫(yī)院就診患者數據上傳檢驗科門診部醫(yī)生管理專員申請入院患者考核藥企、醫(yī)療器械廠商等醫(yī)務部采買財務部反饋實體醫(yī)院申請入院管理醫(yī)保部網上支付準入藥方審核藥劑科影像部網上審核門診及其他病人數據上傳配藥/送藥實體醫(yī)院部門開藥患者影像檢查患者對應使用互聯網+醫(yī)療的用戶來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.9iResearchInc.16中國互聯網+醫(yī)療融合影響因素(3/5)醫(yī)生資源是行業(yè)融合的核心，運用得當則是融合的催化劑在互聯網+醫(yī)療融合的過程中，互聯網僅是作為交流的渠道，但真正的核心仍落在醫(yī)療之上。盡管科技一直希望能取代人力，但醫(yī)療的核心依然是醫(yī)生資源。一位出色的醫(yī)生不但具有豐富的臨床經驗，還是科研的能手以及與人溝通的高手。這樣的醫(yī)生才能吸引用戶留在互聯網+醫(yī)療平臺，加快互聯網與醫(yī)療的融合。而互聯網同樣能給予醫(yī)生極大地提升：1）為與患者接觸提供了更多元的渠道；2）讓醫(yī)生利用碎片化時間實現了更大的價值；3）實現不同級別醫(yī)院之間醫(yī)生的醫(yī)療合作與火花碰撞?？偟膩碚f，醫(yī)生有動力加入互聯網+醫(yī)療，而互聯網+醫(yī)療要想在線上更好融合，則必然要依靠更能符合互聯網節(jié)奏的醫(yī)生來實現。2020年中國醫(yī)生在互聯網+醫(yī)療中的核心價值醫(yī)生的知識除了涵蓋對疾病的治療外，更包儲經從6-8年的規(guī)培至1年的專培，一個有資格獨立行醫(yī)的醫(yī)生已經過了大量訓練。這些豐富的臨床經驗是很難用人工智能進行取代的含了對疾病造成并發(fā)癥或病程發(fā)展導致的后續(xù)相關疾病的預防及控制。在醫(yī)生完備的知識儲備下，患者才能再次過上正常的生活備驗完豐整富研醫(yī)生結合臨場經驗，會對科研研究造成里程碑式的影響。如癌癥納米治療、微創(chuàng)治療、干細胞治療等都是從研究中出現的創(chuàng)新治療方式專隔行如隔山，這句話同樣適用于不同臨床學科的醫(yī)生，內、外、婦、兒、各小科特定領域的專家對于本專業(yè)研究往往隨著時間越來越深入，因而每一學科的專家更加顯得彌足珍貴究科能專力研醫(yī)醫(yī)生不僅是在身體上治療病人，在治療疾病的過程中，通過不斷的交流、溝通與安慰，患者會獲得情感上的支持以便更快更好恢復技醫(yī)生在長期臨床工作中會培養(yǎng)出特殊的“臨床嗅覺”，而這些敏銳的洞察力很難被機器學習所替代患巧關專系業(yè)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.9iResearchInc.17中國互聯網+醫(yī)療融合影響因素(4/5)政策是行業(yè)融合的直接推手，主導互聯網+醫(yī)療行業(yè)走向1999-2020年中國互聯網+醫(yī)療不同時期政策影響萌芽期政策起步期政策快速發(fā)展期政策【代表性政策】【代表性政策】【代表性政策】《關于加強遠程醫(yī)療會診管理的通

《關于推進醫(yī)療機構遠程醫(yī)療服務《關于征求互聯網診療管理辦法》（2017）《互聯網診療管理辦法（試行）》（2018）知》（1999）的意見》（2014）《互聯網醫(yī)療衛(wèi)生信息服務管理辦法》（2001）《國務院關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》（2015）《互聯網醫(yī)療保健信息服務管理辦

《關于促進和規(guī)范健康醫(yī)療大數據《關于完善“互聯網+”醫(yī)療服務價格和醫(yī)保支付政策的指導意見》（2019）法》（2009）【階段性影響】應用發(fā)展的指導意見》（2016）【階段性影響】【階段性影響】此階段互聯網+醫(yī)療開始逐漸被政策層面關注。但這一階段政策主要關注點在于醫(yī)療保健信息服務，對新興的互聯網+醫(yī)療仍持審慎態(tài)度，因而同時期互聯網+醫(yī)療融合也僅限于建立網站、提供各種醫(yī)學知識、文獻查詢等簡單功能。此階段伴隨著互聯網、物聯網、云計算的快速發(fā)展，國家政策方針逐漸改變，倡導并鼓勵用“互聯網+”思維與技術來促進醫(yī)療領域的深度改革和發(fā)展。在政策的不斷鼓勵下，醫(yī)療界各行各業(yè)憑借自身資源開始不斷進行互聯網+醫(yī)療深度的探索。此階段，黨的十九大、李克強總理所做政府工作報告都明確提出建立社會公共衛(wèi)生的統一平臺，加強大數據，人工智能技術在醫(yī)療管理中的應用。前者直接促進了健康一卡通、一網通的出現和實施，后者則加快推進了醫(yī)療“互聯網+”的進程。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.9iResearchInc.18中國互聯網+醫(yī)療融合影響因素(5/5)堅持有所為有所不為，借助政策體系力量推動行業(yè)規(guī)范發(fā)展互聯網+醫(yī)療政策支持有所為與有所不為，有所為：政策引導互聯網+醫(yī)療行業(yè)與傳統醫(yī)療服務之間實現更全面的對接和更深入的整合，改革傳統醫(yī)療中的弊端；有所不為：政策對診療、診后部分環(huán)節(jié)，如支付會嚴格執(zhí)行相關政策規(guī)定，而對診前及診療、診后部分具有優(yōu)勢的醫(yī)療服務領域會優(yōu)先推進其與互聯網之間的融合。總體而言，互聯網+醫(yī)療政策主要從法律環(huán)境、準入政策、價格政策、安全管理政策以及行業(yè)監(jiān)管政策數個方面共同入手，系統全面地推動互聯網+醫(yī)療行業(yè)的規(guī)范發(fā)展。2020年中國互聯網+醫(yī)療發(fā)展的監(jiān)管政策體系準入政策價格政策法律法規(guī)技術標準許可制度市場準入標準機構準入收費標準保險報銷法律法規(guī)指南人員準入安全管理政策行業(yè)監(jiān)督政策網絡安全管理明確主體和職責建立監(jiān)管制度完善審批體系加強社會監(jiān)督信息安全管理風險動態(tài)評估來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.9iResearchInc.19中國互聯網+醫(yī)療行業(yè)概述123456中國互聯網+醫(yī)療行業(yè)現狀中國互聯網+醫(yī)療用戶行為洞察中國互聯網+醫(yī)療熱門賽道分析中國互聯網+醫(yī)療企業(yè)案例分析中國互聯網+醫(yī)療行業(yè)趨勢分析20中國互聯網+醫(yī)療投融資現狀近三年互聯網+醫(yī)療已成為大健康產業(yè)投融資的焦點根據IT桔子披露的有關互聯網+醫(yī)療投融資情況，整個行業(yè)投融資金額在2018年達到最值，但隨后開始下降。行業(yè)在大健康中投資額占比逐年攀升，今年上半年已達到81.6%。其中，醫(yī)療信息化、醫(yī)藥電商由于商業(yè)模式及盈利模式較為清晰，投入產出比較有保障，因而一直是投融資的熱點。從大健康產業(yè)來看，相比線下醫(yī)療、其他醫(yī)療服務，互聯網醫(yī)療自2018年開始已是投融資的焦點。艾瑞認為，受疫情影響，投融資整體局面可能遇冷，但生命健康+遠程這一話題反而嶄露頭角，互聯網+醫(yī)療將更加受資本關注，與疫情相關的醫(yī)療健康可能成為新的投融資熱點。2015-2020H1中國互聯網+醫(yī)療2015-2020H1中國互聯網+醫(yī)療融資相關領域融資情況在大健康中的占比984.081.6%73.5%73.8%500.7382.82016365.62017315.5201536.1%2017239.130.7%30.6%2016201820192020H1醫(yī)療信息化（億元）

醫(yī)藥電商（億元）醫(yī)療大數據（億元）

在線醫(yī)療（億元）AI+醫(yī)療（億元）20152018占比（%）20192020H1來源：IT桔子。來源：IT桔子。?2020.9iResearchInc.?2020.9iResearchInc.21中國互聯網+醫(yī)療市場規(guī)模2019年市場規(guī)模達到271.7億元，市場處于新一輪探索期2020年我國互聯網+醫(yī)療市場規(guī)模預期408.9億元，同比增長50.5%，其中互聯網健康險市場占比最大，達到28.8%，其次為醫(yī)藥電商市場。疫情期間行業(yè)新的監(jiān)管政策出臺，明顯放寬了對互聯網+醫(yī)療的限制，且打通了醫(yī)保、支付等多處關鍵環(huán)節(jié)。新的形勢下，互聯網+醫(yī)療行業(yè)將一掃之前的頹勢，迎來新一輪的探索期。伴隨國家醫(yī)療體制市場化，居民就醫(yī)習慣轉變以及5G及硬件技術突破與加持，艾瑞認為互聯網+醫(yī)療的五大主要市場規(guī)模將持續(xù)增長。2012-2023年中國互聯網+醫(yī)療市場規(guī)模及增長率58.0%50.5%46.7%48.1%47.5%40.2%34.2%36.1%23.8%25.9%25.1%876.1700.4556.4408.9271.7184.2131.583.262.041.923.128.5201220132014201520162017201820192020e2021e2022e2023e互聯網健康險（億元）醫(yī)療信息化（億元）醫(yī)藥電商（億元）廣告收入（億元）在線問診（億元）增長率（%）來源：綜合公開資料、企業(yè)及專家訪談，根據艾瑞統計模型核算及預估。?2020.9iResearchInc.22中國互聯網+醫(yī)療政策導向疫情促使利好政策出臺，全力推進行業(yè)加速發(fā)展2019年政府工作報告中已將互聯網+醫(yī)療作為遠程醫(yī)療服務體系、分級診療的基礎和重要環(huán)節(jié)提出。2020年新冠疫情的襲來促使國家加快了利好政策的出臺。作為疫情期間可以有效提高診療效率、降低交叉感染風險的互聯網+醫(yī)療方式，在武漢等疫情重災區(qū)及時加速推廣。之前制約互聯網醫(yī)療發(fā)展的最大問題是醫(yī)保統籌，如果互聯網醫(yī)療不納入醫(yī)保，僅靠民眾自費或中國商業(yè)醫(yī)療險，難以支撐起行業(yè)的發(fā)展。而3月初隨著國家出臺政策打通醫(yī)保支付關鍵環(huán)節(jié)，這一難題即將被攻克。疫情期間，行業(yè)之前未解決的大問題相繼有了解決方案并得以變臨時為常態(tài)，為行業(yè)發(fā)展起到重要推進作用。2019-2020年中國疫情以來互聯網+醫(yī)療重要政策一覽2020.2.9衛(wèi)健委發(fā)布疫情防控中互聯網醫(yī)療咨詢服務相關通知2020.3.2衛(wèi)健委與醫(yī)保局聯合發(fā)布抗疫互聯網+的醫(yī)保服務指導意見2020.5.22衛(wèi)健委對互聯網+醫(yī)療工作的指示2019年

國務院政府工作報告?

進一步落實《國務院辦公廳關于促進“互聯網+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》《互聯網診療管理辦法（試行）》《互聯網醫(yī)院管理辦法（試行）》《遠程醫(yī)療服務管理規(guī)范（試行）》?

保障基本醫(yī)療服務?

完善“互聯網+醫(yī)療”咨詢的服務功能?

指導患者有序遠程就診，緩解醫(yī)院壓力，避免交叉感染?

將符合條件的“互聯網+”醫(yī)療服務費用納入醫(yī)保支付范圍?

鼓勵醫(yī)藥機構提供“不見面”購藥服務?

發(fā)展“互聯網+醫(yī)療健康”?

加快建立遠程醫(yī)療服務體系?

加強分級診療和家庭醫(yī)生簽約服務質量?不斷提升醫(yī)療信息化水平2020.2.27國務院對湖北抗疫工作的通知與指示2020.3.5國務院對醫(yī)療保障制度改革發(fā)布指導意見2020.6.29衛(wèi)健委對信息防控常態(tài)化的總結?

加強遠程醫(yī)療服務?

推進人工智能服務?

規(guī)范網上診療服務?

構建線上線下一體化服務模式，緩解線下診療壓力?

明確提出支持“互聯網+醫(yī)療”等新服務模式發(fā)展?

創(chuàng)新并完善醫(yī)保協議管理?

建立健全跨區(qū)域就醫(yī)協議管理機制??推廣疫情期間線上服務經驗，大力發(fā)展“互聯網+醫(yī)療健康”強化數據共享，銜接線上線下服務2020新冠疫情黑天鵝來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.9iResearchInc.23中國互聯網+醫(yī)療醫(yī)保支付政策國家層面肯定互聯網+醫(yī)療地位，醫(yī)保支付方加速入場2020年中國互聯網+醫(yī)療醫(yī)保支付政策現狀《國家醫(yī)保局國家衛(wèi)生健康委關于推進新冠肺《國家醫(yī)療保障局關于完善“互聯網+”醫(yī)療服各項內容炎疫情防控期間開展“互聯網+”醫(yī)保服務的務價格和醫(yī)保政策的指導意見》指導意見》發(fā)布時間指導思想2019.8.302020.3.2為適應“互聯網+醫(yī)療健康”發(fā)展，合理確定并動態(tài)調整價方便廣大參保人員疫情期間就醫(yī)購藥，減少人群聚集和交叉感染風險，加強防疫工作格、醫(yī)保支付政策直接面向患者通過遠程媒介實現，可以實現與線下相同項目的功能并對診療有確實效果的服務，不包括遠程手術指導、醫(yī)學鑒定、醫(yī)學咨詢、健康咨詢、數據處理等服務常見病、慢性病“互聯網+”復診服務，城鄉(xiāng)居民高血覆蓋范圍價格政策壓、糖尿病門診用藥及配送非公立醫(yī)療機構價格實行市場調節(jié)，公立醫(yī)療機構由所在地區(qū)省級醫(yī)療保障部門制定；醫(yī)療服務價格實行以省為主，國家、省、市三級管理，各省設立適用實際本省情況的價格標準有關互聯網+醫(yī)療復診服務，非公立醫(yī)療機構參照定點醫(yī)療機構的價格政策進行結算線上實名制就醫(yī)，配套建立在線處方審核制度、醫(yī)療服務行為監(jiān)管機制，保障診療、用藥的合理性，確保醫(yī)療服務的價值跨區(qū)域服務，持線上線下合理比價，在保證醫(yī)療服務水平基礎上，不增加額外費用，充分保障患者合理合法權益支付政策支付范圍與線下醫(yī)療服務內容相同的，以及各省級醫(yī)療保障部門按照規(guī)定，綜合醫(yī)療價值及醫(yī)保負擔等內容后考慮可納入范圍的全新醫(yī)療服務內容符合規(guī)定的“互聯網+”醫(yī)療服務、在線處方藥費及配送服務來源：艾瑞根據國家醫(yī)療保障局公開資料整理。?2020.9iResearchInc.24中國互聯網+醫(yī)療產業(yè)鏈分析互聯網重構醫(yī)療五大產業(yè)鏈，H端合作成為關鍵點互聯網+醫(yī)療將原有的五大醫(yī)療產業(yè)鏈進行了重新整合，依托互聯網醫(yī)院形成了新的完整鏈條：1）互聯網+醫(yī)院，以醫(yī)院的院中服務為中心，如在線問診、醫(yī)院信息化，向院前如預防指導、院后如送藥到家等服務不斷延伸；2）醫(yī)療信息化，嵌合在院內服務，通過結合AI大數據為臨床決策提供更加有力的支持；3）醫(yī)藥電商，屬于院后服務，主要以B2C、O2O、B2B三種方式運營；4）醫(yī)療健康險，屬于院前服務，為醫(yī)療活動提供費用，并反過來得到大數據支持健康險的制定；5）醫(yī)療智能硬件，院前服務，整合第三方健康應用數據，支持醫(yī)療機構接收或傳輸用戶數據，建設成為健康預防與監(jiān)測平臺。五大重構的產業(yè)鏈都圍繞H端合作開展。2020年中國互聯網+醫(yī)療產業(yè)鏈分析社會/商業(yè)醫(yī)療保險支出：信息流通醫(yī)療健康險醫(yī)院互聯網醫(yī)院圖例：資金流通：人才流通自費問診/查體信息化服務搭建HIS/PACS/RIS/NIS平臺電子處方平臺藥企/藥物在線問診醫(yī)療智能硬件/其他醫(yī)療消費研發(fā)可穿戴設備醫(yī)療監(jiān)測儀輔助檢查用戶醫(yī)療大數據企業(yè)AI+輔助檢查醫(yī)療美容院內治療流程保健品影像學檢查院外階段處方流轉公共衛(wèi)生部門AI+影像心理健康營養(yǎng)臨床決策醫(yī)藥電商平臺護理服務慢病管理CDSS醫(yī)學院確診階段治療階段來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.9iResearchInc.25中國互聯網+醫(yī)療產業(yè)鏈圖譜2020年中國互聯網+醫(yī)療產業(yè)鏈圖譜醫(yī)療大數據醫(yī)療健康險醫(yī)院信息系統平臺搭建醫(yī)院/互聯網醫(yī)院診療在線問診診后康復慢病管理醫(yī)療智能硬件監(jiān)測儀可穿戴設備合作醫(yī)院輔助檢查醫(yī)藥電商：信息流：資金流圖例注釋：產業(yè)鏈圖譜中l(wèi)ogo位置不分先后，不涉及排名。來源：艾瑞根據專家訪談，公開信息研究繪制。26?2020.8iResearchInc.中國互聯網+醫(yī)療上游現狀數據供應商通過信息化手段全面推動醫(yī)療管理創(chuàng)新目前，越來越多上游平臺注重對醫(yī)療大數據進行管理、整合、分析和利用，創(chuàng)新體現在發(fā)現潛在問題和有價值的規(guī)律，通過可視化的方式進行展示，能夠為醫(yī)院管理層提供科學決策的支持，并滿足醫(yī)生、病患的個性化需求，從而提高整個醫(yī)療信息化服務的質量。但在發(fā)展過程中，醫(yī)療信息化或大數據企業(yè)更需要注意一些原則：1）保障安全性。醫(yī)療信息極具隱私性，國家對醫(yī)療信息泄露的打擊也十分嚴厲，企業(yè)應充分做好安全保密工作；2）可擴展性。醫(yī)療數據儲備應當是一項長久的工作，良好的擴展性可保證未來滿足中游企業(yè)不斷變化的要求；3）靈活性。多種接口可在將來能夠靈活接入其他系統，拓廣服務類型以滿足和不同中游企業(yè)合作的需要。2020年中國醫(yī)療大數據推動醫(yī)療信息管理架構醫(yī)療管理決策輔助病患管理決策輔助科研管理決策輔助后勤管理決策輔助應用層存儲層…PACS電子病歷電子健康檔案HISLIS…醫(yī)囑其他數據共享數據接口數據層HIS數據LIS數據PACS數據電子病歷數據健康檔案數據來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.9iResearchInc.27中國互聯網+醫(yī)療中游現狀（1/2）2020年中國互聯網+醫(yī)療中游企業(yè)與傳統醫(yī)療之間的融合急診處理門診住院部階段替無代法

急診只可協助基本可代替復診全流程辦理入院手續(xù)分診掛號分診詳細病史及全身查體問診查體掛號抽血等科室常規(guī)檢查針對疾病的特殊檢查首日治療首日入院門診治療急診處理輔助檢查影像復診手術或其他治療觀察病情變化判斷病情非首日入院符合入院標準判斷病情否符合入院標準否支付，DTP藥房取藥支付，DTP藥房DTP藥房支付，辦理出院手續(xù)院外康復

未來出院出院出院可期只可協助圖例：目前無法替代板塊：目前融合充分板塊：目前融合較少板塊制定院外疾病管理方案康復訓練指導院外購藥院外監(jiān)測來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.9iResearchInc.28中國互聯網+醫(yī)療中游現狀（2/2）中游企業(yè)數量逐漸規(guī)模化，業(yè)務模式從單一逐漸深化目前，行業(yè)內針對垂直領域的企業(yè)數量在不斷增加，且中游企業(yè)集中在互聯網巨頭、險資、第三方創(chuàng)業(yè)者及部分醫(yī)藥企業(yè)，企業(yè)數量逐漸規(guī)模化。根據艾瑞測算，在線醫(yī)療與專科服務企業(yè)數量在其中占比超過50%。隨著互聯網+醫(yī)療服務內涵不斷擴大，各企業(yè)的業(yè)務在線上線下結合也更加緊密，業(yè)務模式逐漸深化?；ヂ摼W+醫(yī)療已從移動問診、掛號分診等深入診療各個環(huán)節(jié)，如輔助檢查、影像檢測結果大數據分析后幫助臨床決策；CDSS輔助問診及臨床決策；通過管理平臺進行的院外管理幫助醫(yī)生與患者在線上實現互動及送藥到家等。在國家醫(yī)保與商業(yè)保險等逐漸介入后，不少互聯網+醫(yī)療企業(yè)開始向互聯網醫(yī)院的深度結合模式進一步開拓。2020年中國互聯網+醫(yī)療中游企業(yè)分布比例29.7%29.9%15.7%9.0%7.8%4.4%3.1%0.4%互聯網醫(yī)院護理照護AI+醫(yī)療醫(yī)患服務醫(yī)療健康險醫(yī)藥電商在線醫(yī)療?？品展緮盗克急壤?）來源：IT桔子，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.9iResearchInc.29中國互聯網+醫(yī)療下游現狀醫(yī)療智能硬件及健康保健市場混亂，數據安全成隱患醫(yī)療智能硬件可在院外作為檢測手段，配合互聯網+醫(yī)療企業(yè)進行患者進一步的院外管理。目前國內醫(yī)療智能硬件健康保健市場具有以下特點：1）產品發(fā)展多樣化。由于面向群體需求多樣導致產品多樣化，維度極廣；2）精度問題。諸多保健產品或智能硬件在打醫(yī)療級與健康級的擦邊球，在達不到醫(yī)療精度的前提下，以“健康”之名行“醫(yī)療”之實，對市場造成極大擾亂；3）數據安全缺乏保障。數據監(jiān)測幾乎是智能硬件最重要的屬性之一，保健廠商也在極力獲取用戶健康數據，但由于整體市場缺乏監(jiān)管，導致二者在收集數據后對數據安全缺乏妥善處理措施。綜上，整體下游市場仍有待完善與發(fā)展。2020年中國醫(yī)療智能硬件及健康保健行業(yè)基本情況行業(yè)環(huán)境?

數據監(jiān)宣傳銷售渠道機構機構網站電商測?

大數據分析?

B端醫(yī)療健康解決方案?

個性化醫(yī)療健康服務來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.9iResearchInc.30中國互聯網+醫(yī)療行業(yè)概述123456中國互聯網+醫(yī)療行業(yè)現狀中國互聯網+醫(yī)療用戶行為洞察中國互聯網+醫(yī)療熱門賽道分析中國互聯網+醫(yī)療企業(yè)案例分析中國互聯網+醫(yī)療行業(yè)趨勢分析31中國互聯網+醫(yī)療用戶概述青少年為主力軍，學歷越高越樂意體驗互聯網+醫(yī)療產品從監(jiān)測數據來看，用戶中青少年占比超過一半。其中原因：1）青少年更熟悉互聯網，更樂于試用新的醫(yī)療信息獲取渠道及醫(yī)療消費方式；2）90、00后們更注重健身、美容、睡眠等醫(yī)療相關領域，如使用keep的用戶超過6成都為30歲以下青少年。用戶學歷統計中，表面上高中及以下占比近乎八成，但據第六次人口普查顯示，人群中高中及以下學歷占比超過九成，大學本科以上學歷者不足5%，然而使用互聯網+醫(yī)療產品的大學本科以上學歷者占比超過10%，因此相較而言，反而是學歷越高者相對來說更樂意體驗使用互聯網+醫(yī)療類產品。mUserTracker-2019年中國互聯網+醫(yī)療mUserTracker-2019年中國互聯網+醫(yī)療用戶用戶年齡分布學歷分布40歲以上24歲以下本科及以上8.7%29.9%10.8%35-40歲15.4%大學?？?1.7%31-35歲20.5%高中及以下25-30歲25.5%77.5%來源：mUserTracker.2019，基于日均400萬手機、平板移動設備軟件監(jiān)測數據，與超過1億移動設備的通訊監(jiān)測數據，聯合計算研究獲得。來源：mUserTracker.2019，基于日均400萬手機、平板移動設備軟件監(jiān)測數據，與超過1億移動設備的通訊監(jiān)測數據，聯合計算研究獲得。?2020.9iResearchInc.?2020.9iResearchInc.32調研說明01研究目的及內容本次用戶調研通過在線調研社區(qū)收集樣本，利用定量研究方法，對中國家庭醫(yī)療健康服務受眾群體，尤其是決策群體的用戶畫像、健康狀態(tài)、就醫(yī)中遇到的主要問題、對家庭醫(yī)療健康的認知情況、選擇家庭健康產品服務時主要關注的功效等各個維度內容進行調查研究。02調研樣本說明調研概況調研時間覆蓋地區(qū)調研對象樣本條件樣本數量描述2020年7月全國互聯網+醫(yī)療產品及服務的實際用戶與潛在用戶近一年內使用過一類或多類互聯網+醫(yī)療服務的用戶1275份來源：艾瑞根據自主研究整理。?2020.9iResearchInc.33用戶畫像26-35歲、文化水平較高、收入穩(wěn)定的中青年媽媽性別&年齡人生狀態(tài)?

家庭健康的主責任人一般由女性承擔，調研對象的男女比例約為4:6?

80.3%的被訪者已婚且育有一個或一個以上子女?

年齡多在26-35歲之間，該年齡段的被訪者比重為51.2%學歷&職業(yè)收入狀況?

以本科為主，比重達63.3%?

50.2%的被訪者是企業(yè)中層管理人員及員工??62.2%的被訪者月收入5000-10000元62.3%的受訪家庭月收入1-2萬元消費觀念健康理念?

非常注重產品及服務質量，愿意花更多的錢購買高質量商品?生病時傾向去醫(yī)院及時治療?

有興趣購買新型醫(yī)療智能硬件購買適合的醫(yī)療保險?

實用性與性價比也是關注的重點??

對營養(yǎng)品/保健品并不排斥?

堅持定期健身，注重飲食調理樣本：N=1275，于2020年7月通過艾瑞iClick在線平臺調研獲得。?2020.9iResearchInc.34中國互聯網+醫(yī)療用戶需求分析（1/5）用戶對互聯網+醫(yī)療產品整體持肯定態(tài)度根據艾瑞用戶調研顯示，絕大部分用戶都對目前互聯網+醫(yī)療產品持正面態(tài)度，而幾乎所有用戶都愿意在未來嘗試購買互聯網+醫(yī)療產品。在細分滿意度調查之中，大部分用戶都認為互聯網+醫(yī)療產品檢測維度多樣（95.2%），結果較為準確（95.3%），其結果可對用戶生活健康甚至醫(yī)療起到指導性作用（96.9%），其結果會對生活質量產生較大影響（95%），產品性價比較高（95.6%）?？傮w而言，用戶對互聯網+醫(yī)療類產品整體持肯定積極的態(tài)度。2020年中國互聯網+醫(yī)療產品滿意度調查2020年中國互聯網+醫(yī)療產品未來購買意愿調查不太滿意未來可能不非常不滿意看情況3.0%會購買1.2%非常滿意15.8%一般0.2%未來一定會購買36.0%21.6%16.4%未來可能會購買比較滿意57.9%48.0%樣本：N=1275；艾瑞咨詢研究院于2020年7月通過iClick在線調研獲取。注釋：請問您對目前使用的互聯網+醫(yī)療產品感受如何？單選。樣本：N=1275；艾瑞咨詢研究院于2020年7月通過iClick在線調研獲取。注釋：請問您未來是否會繼續(xù)購買互聯網+醫(yī)療類產品？單選。?2020.9iResearchInc.?2020.9iResearchInc.35中國互聯網+醫(yī)療用戶需求分析（2/5）吸引用戶可以依靠創(chuàng)新設計，但增加用戶黏性還需健康指導根據艾瑞用戶調研顯示，有的用戶使用互聯網+醫(yī)療產品原因是希望能嘗試先進的新技術新產品，即互聯網+醫(yī)療企業(yè)完全可以依靠科技感、創(chuàng)新感的產品設計吸引到大批新用戶，但用戶最關心的內容還是希望產品能產生對自己生活、健康帶來直接影響的內容，例如指導生活習慣的改善，降低可能的疾病帶來的風險，及時了解自己或家人健康狀態(tài)等。綜合來看，吸引新用戶可以依靠創(chuàng)新科技設計，但只有能夠很好做到對用戶生活起到健康指導作用的互聯網+醫(yī)療產品才能更好增加用戶黏性。2020年中國使用互聯網+醫(yī)療產品原因調查指導生活習慣的改善降低可能的疾病帶來的風險及時了解自己或家人健康狀態(tài)嘗試先進的新技術新產品好奇，感覺十分有趣其他人帶動使用54.0%52.4%50.3%46.1%25.4%12.2%其他0.2%用戶所占比例（%）樣本：N=1275；艾瑞咨詢研究院于2020年7月通過iClick在線調研獲取。注釋：請問您使用互聯網+醫(yī)療產品的動機是什么？多選。?2020.9iResearchInc.36中國互聯網+醫(yī)療用戶需求分析（3/5）小病慢病更符合互聯網醫(yī)療場景及用戶需求根據艾瑞用戶調研顯示，互聯網+醫(yī)療用戶主要需求點在于偶發(fā)性小病，如感冒、咳嗽等，其次是慢病管理。而用戶對疾病關注度也可看出，對于精神壓力、失眠、高血壓、消化系統疾病等慢性遷延性疾病關注度會更高?？紤]原因包括：1）線上問診-線下服藥這種線上醫(yī)療模式更適合小病、慢病治療；2）互聯網+醫(yī)療產品目前尚無法替代院內治療流程，涉及醫(yī)療操作的項目無法靠線上醫(yī)療完成；3）用戶更多會關注長期困擾并且自己感覺得到的病癥，如壓力、失眠、胃食管反流、胃潰瘍等。事實上，我國糖尿病、骨質疏松、哮喘、COPD等潛在患者數量巨大，慢性病仍有廣闊需求空間等待挖掘。2020年中國互聯網+醫(yī)療用戶疾病關注度調查2020年中國互聯網+醫(yī)療用戶需求調查精神壓力失眠42.0%41.9%40.5%40.9%偶發(fā)性小病45.6%高血壓慢病管理需要大病后康復需要健康監(jiān)測需要急重癥41.6%消化類疾病32.9%心腦血管疾病糖尿病29.9%24.9%19.7%19.2%30.6%骨質疏松肺部疾病甲亢/甲減8.1%10.4%用戶所占比例（%）用戶所占比例（%）樣本：N=1275；艾瑞咨詢研究院于2020年7月通過iClick在線調研獲取。注釋：請問您在什么情況下更傾向于應用線上醫(yī)療？多選。樣本：N=1275；艾瑞咨詢研究院于2020年7月通過iClick在線調研獲取。注釋：請問您對以下哪些疾病更關注？多選。?2020.9iResearchInc.?2020.9iResearchInc.37中國互聯網+醫(yī)療用戶需求分析（4/5）降低時間成本是用戶轉變消費習慣的最大動力根據艾瑞用戶調研顯示，用戶對傳統醫(yī)療的不滿主要來源于工作日沒時間就醫(yī)，取藥、住院、檢查排隊時間過長。對優(yōu)質醫(yī)療資源的需求（專家門診）、缺乏詳細的就醫(yī)指導及對就醫(yī)細則的不清楚這三項問題，則都排在對浪費時間不滿這一問題之后。本身大型三甲綜合醫(yī)院數目僅占全國醫(yī)院數目的4.5%，在中國目前國情下，患者對三甲以外醫(yī)院信任感較低，因而蜂擁至三甲醫(yī)院造成醫(yī)療資源的極度不平衡，以及患者自身從診療到取藥的各個環(huán)節(jié)等待時間的延長。因而節(jié)省時間，提高診療效率是用戶從線下醫(yī)療消費轉至線上醫(yī)療消費的最大動力。2020年中國患者在傳統醫(yī)療中遇到的問題調查取藥等待時間長工作日沒時間就醫(yī)住院排隊時間長44.0%43.0%38.7%雙休日/假期專家門診少檢查等待時間長35.7%34.5%不清楚醫(yī)保抵扣規(guī)則不知道如何報銷/是否可以報銷看病周期長27.8%24.8%24.2%缺少就醫(yī)指導20.2%其他0.9%用戶所占比例（%）樣本：N=1275；艾瑞咨詢研究院于2020年7月通過iClick在線調研獲取。注釋：請問您在線下就醫(yī)過程中遇到過哪些問題？多選。?2020.9iResearchInc.38中國互聯網+醫(yī)療用戶需求分析（5/5）疫情促使用戶進一步轉變醫(yī)療消費習慣根據艾瑞用戶調研顯示，用戶疫情期間與平常線上醫(yī)療消費相比，原本不受重視的家庭健康指標監(jiān)測躍升至疫情期間第三受青睞的互聯網+醫(yī)療功能；運動健康咨詢功能也提高了一位的優(yōu)先級；預約掛號疫情期間比率明顯低于日常。這些都反映了疫情期間為了避免前往人密集的小區(qū)域，如醫(yī)院、健身房等，越來越多的人在嘗試互聯網+醫(yī)療的線上醫(yī)療咨詢模式或消費模式。2020年的疫情像一只無形的手，正在強制更多用戶接觸并適應線上的醫(yī)療消費習慣。2020年中國用戶日常互聯網+醫(yī)療2020年中國疫情期間用戶對互聯網+醫(yī)療領域主要行為調查青睞功能調查在線問診85.9%在線問診預約掛號59.5%預約掛號慢病管理67.1%62.6%56.3%42.7%41.6%38.1%32.4%家庭健康指標監(jiān)測運動健康咨詢在線購藥在線購藥運動健康咨詢健康講座30.9%29.9%25.5%16.5%11.9%10.2%用戶比例（%）慢病管理飲食搭配運動康復27.8%運動康復飲食搭配25.3%家庭健康指標監(jiān)測健康講座14.5%：疫情期間受青睞上升的互聯網+醫(yī)療功能用戶比例（%）樣本：N=1275；艾瑞咨詢研究院于2020年7月通過iClick在線調研獲取。注釋：請問您平時的線上醫(yī)療行為主要包括？多選。樣本：N=1275；艾瑞咨詢研究院于2020年7月通過iClick在線調研獲取。注釋：疫情期間，哪三項線上醫(yī)療功能更受您的青睞？多選（三項）。?2020.9iResearchInc.?2020.9iResearchInc.39中國互聯網+醫(yī)療行業(yè)概述123456中國互聯網+醫(yī)療行業(yè)現狀中國互聯網+醫(yī)療用戶行為洞察中國互聯網+醫(yī)療熱門賽道分析中國互聯網+醫(yī)療企業(yè)案例分析中國互聯網+醫(yī)療行業(yè)趨勢分析40賽道分析（一）：在線問診背景我國醫(yī)師資源缺口較為明顯，在線問診可提高資源匹配中國醫(yī)師資源相比國外發(fā)達國家同樣存在不小差距。根據公開資料可見，我國2018年每萬人擁有醫(yī)師資源（執(zhí)業(yè)醫(yī)師）相對世界主要發(fā)達國家2013年仍具有一定差距，說明醫(yī)師資源缺口仍較為明顯。前文已述醫(yī)師資源同樣存在地域分布不均等問題。對于我國目前醫(yī)療資源分配問題，在線問診能從多維度提高醫(yī)療資源匹配：1）解決只需要問診+開藥方式就能達到治療效果的非首診患者；2）對需要深度醫(yī)療的患者進行甄別，并有計劃地推薦入二級或三級綜合醫(yī)院；3）增加信息對稱度，幫助患者不要盲目使用甚至浪費醫(yī)療資源。2014-2018年中國每萬人擁有醫(yī)師數量2013年世界主要發(fā)達國家每萬人擁有醫(yī)師數量艾瑞測算，世界醫(yī)療發(fā)達國家平均萬人擁有醫(yī)師數量約為31.3人38.9CAGR=5.6%32.731.928.025.021.62320.419.218.217.4德國澳大利亞法國英國美國日本20142015201620172018每萬人擁有醫(yī)師量（人）每萬人擁有醫(yī)師量（人）來源：艾瑞根據2019中國衛(wèi)生統計年鑒資料繪制。來源：艾瑞根據2015年中國衛(wèi)生和計劃生育統計年鑒資料繪制。?2020.9iResearchInc.?2020.9iResearchInc.41賽道分析（一）：在線問診分析線上線下結合形成醫(yī)療閉環(huán)以改善用戶就診體驗目前由于法規(guī)限制及醫(yī)療發(fā)展現狀，單憑問診手段、目前已有的遠程醫(yī)療指標監(jiān)測無法全面了解一個用戶全面的健康信息并作出準確診斷。尤其是除問診外的視、觸、叩、聽基本完全無法做到。而從前文所述也可看到目前互聯網醫(yī)療對醫(yī)療整體環(huán)節(jié)的滲透還并不充足，因此現階段線上醫(yī)療活動對線上線下結合形成的醫(yī)療閉環(huán)更加依賴。線上線下結合的模式可能是目前改善用戶就診體驗的較為可行的模式。2020年中國在線問診賽道線上線下結合模式在線問診診后服務商保線上醫(yī)藥平臺用戶醫(yī)生診斷用戶線診后服務醫(yī)保下送藥首診/院內檢查來源：艾瑞咨詢研究院根據自主研究繪制。?2020.9iResearchInc.42賽道分析（一）：在線問診商業(yè)模式用戶增值模式為主，但盈利模式仍待探索目前，在線問診獲取收入的方式包括基本醫(yī)保、個人用戶、企業(yè)及商保，并由此引申出廣告模式、商保模式、用戶增值模式及數據服務模式四種在線問診的商業(yè)模式。以目前在線問診體量最大的平安好醫(yī)生為例，根據2019年財報顯示，在線醫(yī)療營收為8.6億元，同比增長了108.9%，然而營收僅占當年總營收不足1/6。雖然用戶增值模式作為行業(yè)普遍的商業(yè)模式，然而存在以下問題：1）問診甚至無法做到確診，并未涉及醫(yī)療服務核心，用戶付費意愿低；2）用戶需求頻次低；3）用戶黏性相對較差，行業(yè)同質化嚴重，可替代性強。2020年中國在線問診商業(yè)模式廣告模式商保模式問診平臺設置廣告位向廣告主收取廣告費的模式ADV

在線問診企業(yè)與商業(yè)保險公司合作，承擔商保客戶的在線醫(yī)療服務，進而獲取收入INSURUSER數據服務模式用戶增值模式

將問診平臺所產生的數據，通過數據共享的方式與制藥等企業(yè)共同合作，并從中獲取收入

為用戶提供定向問診服務，并因此向用戶收取的增值費用的模式DB來源：艾瑞咨詢研究院根據自主研究繪制。?2020.9iResearchInc.43賽道分析（二）：醫(yī)藥電商背景國內家庭對藥物需求量大，疫情期間電商平臺優(yōu)勢凸顯根據艾瑞調研數據顯示，國內家庭每年消費藥物占比最高的花費在1001-4000元之間，且家庭內父母有接近一半都有慢性病問題，需要用藥，可見國內家庭對藥物需求很大。據艾瑞去年調研顯示，

92.6%的用戶選擇線下購藥。僅有60.3%的用戶選擇過電商平臺。然而，隨著疫情到來，放大了電商平臺以下優(yōu)勢：1）可以做到盡量避免接觸；2）減少前往人聚集的地方；3）方便老年人，身體不便者購藥。艾瑞認為疫情會改變用戶的購藥習慣，使更多用戶選擇線上電商平臺購藥。2019年中國購藥用戶家庭健康消費情況2019年中國購藥用戶及家人健康狀況20001元以上1000元以下1.9%6.3%15001-20000元4.0%4.1%7.9%5.6%11.3%12.9%11.0%46.8%9001-15000元21.3%47.6%53.6%7.7%1001-4000元80.8%36.2%27.0%36.8%28.8%17.7%自己伴侶父母子女4001-9000元28.6%非常健康

亞健康

常見健康問題

慢性病

重病

罕見病

其他樣本：N=1294，于2019年8月通過艾瑞iClick在線平臺調研獲得。?2020.9iResearchInc.樣本：N=1294，于2019年8月通過艾瑞iClick在線平臺調研獲得。?2020.9iResearchInc.44賽道分析（二）：醫(yī)藥電商分析醫(yī)藥電商核心在于選擇性廣及安全性強，其次為低價及便捷艾瑞調研顯示，對從未使用過醫(yī)藥電商的用戶，近9成愿意嘗試使用醫(yī)藥電商平臺，其中非常愿意的用戶約占1/5。從用戶選擇醫(yī)藥電商平臺的影響因素來看，人們最關注的點在于種類廣，安全性強，其次才是低價及便捷。與線下藥物直購相比，電商平臺的核心優(yōu)勢就在于品類全、價格實惠、運送便捷方面，因而要讓更多潛在用戶選擇醫(yī)藥電商平臺，最重要的就是醫(yī)藥電商平臺不斷打擊線上假藥或過期藥，確保提供給用戶的是正品藥且具有長有效期。2019年中國醫(yī)藥電商平臺嘗試意愿情況2019年促使中國居民選擇醫(yī)藥電商平臺的主要因素完全不愿意，非常不信任線上平臺

2.9%更多的品牌選擇具備更安全保障更低的價格67.1%10.5%非常愿意嘗試21.8%不愿意，除非不得已61.1%51.2%更快的物流44.3%23.2%看情況，如果身邊有人用就用購藥流程更清晰便捷其他27.3%41.6%0.9%有點擔心，但是愿意嘗試樣本：N=1294，于2019年8月通過艾瑞iClick在線平臺調研獲得。?2020.9iResearchInc.樣本：N=514，于2019年8月通過艾瑞iClick在線平臺調研獲得。?2020.9iResearchInc.45賽道分析（二）：醫(yī)藥電商商業(yè)模式B2B模式是醫(yī)藥電商交易主體，B2C及O2O模式則更為活躍B2B模式在醫(yī)藥電商中占主體地位，但由于是政府主導或原材料供應商、藥廠、批發(fā)商、零售商之間平臺，供應鏈較為穩(wěn)固，一般比較低調，知名度不高。相比而言，B2C及O2O模式則更為活躍，引人注目。購藥群眾或多或少都會接觸到B2C或O2O的平臺。B2C平臺一般有自營及平臺式兩種，一些自營B2C在獲客流量難以增加的情況下，選擇流量更大平臺進行加盟，這些依托于大平臺的醫(yī)藥電商面臨的競爭也更為激烈。O2O模式則是連接線上線下的一種比較平滑的方式，通過線下導購、用藥指導、送藥到家等方式完成線上交易及線下導流。2020年中國醫(yī)藥電商商業(yè)模式商業(yè)模式運營模式盈利模式醫(yī)藥連鎖企業(yè)自建官網實現與消費者之間的電子交易銷售價差、交易傭金、廣告自營式B2CB2C第三方B2C平臺以中立身份為買賣雙方提供虛擬交易平臺服務交易傭金、廣告非盈利平臺式B2C政府主導非盈利性的藥品集中招標采購平臺B2B原材料供應商與藥廠之間，藥廠與醫(yī)藥批發(fā)商之間，醫(yī)藥批發(fā)商與零售商之間的電子交易平臺交易傭金、廣告費、物流配送藥企B2BO2OO2O線上下單后線下指導及送藥銷售價差、線上交易傭金、為線下導流來源：艾瑞研究院根據自主研究繪制。?2020.9iResearchInc.46賽道分析（三）：醫(yī)療信息化背景多數醫(yī)院愿意進行醫(yī)院信息化，信息安全保證仍有待加強根據中國醫(yī)院協會信息管理專業(yè)委員會（CHIMA）發(fā)布的公開資料顯示，超過四分之三的醫(yī)院已對醫(yī)院信息化有所重視并制定了相對應的規(guī)劃，其中三甲醫(yī)院更加重視醫(yī)院信息化發(fā)展規(guī)劃的制定。醫(yī)院信息化給醫(yī)院帶來的好處包括：1）加強院內監(jiān)管，提供規(guī)范，查漏補缺；2）提供醫(yī)院管理的決策輔助，降低管理成本；3）方便就醫(yī)；4）使各科室信息聯通，便于全院臨床工作或研究。雖然優(yōu)勢很多，但信息在傳輸過程中，安全問題同樣需要重視。但資料顯示，只有不到一半的醫(yī)院通過了安全等級保護測評，信息安全問題有待于進一步加強與完善。2019年中國醫(yī)療信息化發(fā)展規(guī)劃情況調查2019年中國醫(yī)院安全等級保護工作情況調查51.2%52.6%已制定全面信息規(guī)劃制定了發(fā)展規(guī)劃但不全面只制定了一些計劃通過等保三級評測24.2%7.3%占醫(yī)院總量絕對多數的三級以下醫(yī)院對安全性重視不足39.8%48.6%25.5%33.1%有實施等保工作規(guī)劃未開展8.4%12.2%21.6%42.0%三甲醫(yī)院更加重視制定醫(yī)療信息化發(fā)展規(guī)劃0.5%5.7%9.7%未制定任何發(fā)展規(guī)劃通過等保二級評測17.7%三級醫(yī)院（家）三級以下醫(yī)院（家）三級醫(yī)院（家）三級以下醫(yī)院（家）來源：艾瑞根據CHIMA《2018-2019醫(yī)院信息化狀況調查報告》繪制。?2020.9iResearchInc.來源：艾瑞根據CHIMA《2018-2019醫(yī)院信息化狀況調查報告》繪制。?2020.9iResearchInc.47賽道分析（三）：醫(yī)療信息化分析醫(yī)院信息化需求多樣，能提供一體化服務的公司更受青睞限于醫(yī)院的自身情況，醫(yī)院自身的信息部門很難完全搭建起適用于整個醫(yī)院的信息化平臺，其功能更多是網絡與信息系統維護及網絡安全。醫(yī)院信息化的重擔還是要依靠外包的互聯網公司，而據中國醫(yī)院協會信息管理專業(yè)委員會（CHIMA）公開資料顯示，硬件維修、網絡建設維護、網絡設備維護及信息系統應用開發(fā)四種需求最多，而這一類需求實際已包括了從軟件到硬件，從開發(fā)到維護的整體信息一體化服務。因此，艾瑞認為越是能夠提供較為完整的信息化服務的公司越會受到醫(yī)院的青睞并得到更多的合作機會。2019年中國醫(yī)療信息化外包采用整體情況分析服務器、終端設備、外周設備的硬件維修醫(yī)院網絡的建設與運行維護網絡設備日常運行維護信息系統應用開發(fā)38.8%32.7%28.7%28.2%信息系統日常運行與維護數據庫維護與數據統計分析不知道17.8%9.0%醫(yī)院的需求集中于傳統軟硬件維護，而對系統開發(fā)等新型信息化需求開發(fā)僅占4.7%28.2%，未來增長空間可期采用比率（%）來源：艾瑞根據CHIMA《2018-2019醫(yī)院信息化狀況調查報告》繪制。?2020.9iResearchInc.48賽道分析（三）：醫(yī)療信息化商業(yè)模式搭建信息平臺，幫助政府、醫(yī)院進行醫(yī)療互聯網化鑒于醫(yī)院目前需求集中于傳統醫(yī)療服務管理，因而搭建的傳統醫(yī)療平臺主要包括幫助醫(yī)院管理、臨床業(yè)務及各科室間的互聯互通，如HIS、CIS、RIS等不同科室系統平臺及其之間的聯通。另外一些醫(yī)院在政府的倡導牽頭下，需要進行互聯網醫(yī)院平臺的搭建，將社區(qū)醫(yī)院、藥店與居民之間有機結合，在政府引導下進行社區(qū)服務、健康管理、送藥到家、收集醫(yī)療數據及遠程醫(yī)療協同等。而搭建醫(yī)院信息化的公司則可收取搭建系統費用及后續(xù)的軟硬件運維費用等。2020年醫(yī)療信息化商業(yè)模式搭建傳統醫(yī)療平臺搭建互聯網醫(yī)院平臺社區(qū)服務健康管理社區(qū)醫(yī)院藥店醫(yī)院管理互聯互通臨床業(yè)務送藥到家BI決策平臺醫(yī)務管理平臺護理管理平臺醫(yī)

臨

影

急

介院

床

像

診

入信

信

信

信

信息

息

息

息

息系

系

系

系

系統

統

統

統

統遠程醫(yī)療協同……居民來源：艾瑞研究院根據自主研究繪制。?2020.9iResearchInc.

49賽道分析（四）：慢病管理背景全國慢病整體情況不容樂觀，互聯網慢病管理具有重要意義慢性病包括循環(huán)系統慢性病、代謝性慢性病及腫瘤。其中高血壓