經(jīng)理團(tuán)隊(duì)考核管理辦法

中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司湖北分公司客戶經(jīng)理管理考核辦法第一條為規(guī)范公司渠道業(yè)務(wù)秩序，完善客戶經(jīng)理管理規(guī)章制度，理順組織架構(gòu)，明確職能，建立渠道業(yè)務(wù)拓強(qiáng)化渠道掌控力以及提升渠道服務(wù)質(zhì)量，特制定《客戶經(jīng)理管理考核辦法》(以下簡(jiǎn)稱“基本法”)。第二條客戶經(jīng)理的考核由分公司公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)。第三條考核周期(一)客戶經(jīng)理的常規(guī)考核分為月度考核、季度考核與年度考核三部分。月度考核與薪酬責(zé)任月薪發(fā)放掛鉤；季度考核與薪酬季度獎(jiǎng)發(fā)放掛鉤；年度考核與薪酬年終超季度職級(jí)考核時(shí)間為每年的4月、7月、10月及次年1月。第四條客戶經(jīng)理的月度綜合考評(píng)(一)考評(píng)方法1.月度綜合考評(píng)實(shí)行百分制。各項(xiàng)分值分配如下。表1:月度綜合考評(píng)項(xiàng)目和分值表職級(jí)服務(wù)品質(zhì)團(tuán)隊(duì)管理客戶拓展及維護(hù)訴月有工作日志填寫(xiě)會(huì)議及培訓(xùn)出勤率團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)團(tuán)隊(duì)會(huì)議及培訓(xùn)出團(tuán)隊(duì)成員日志團(tuán)隊(duì)客戶分值權(quán)重團(tuán)隊(duì)主管分值權(quán)重(1)客戶拓展及維護(hù)：客戶關(guān)系拓展及維護(hù)的考核，包括業(yè)績(jī)達(dá)成率(20分)、開(kāi)展業(yè)務(wù)競(jìng)賽活動(dòng)推動(dòng)情況(10(2)客戶投訴：客戶有效投訴1次，視情節(jié)嚴(yán)重情況扣(3)月有效拜訪量：當(dāng)月有效拜訪量在30訪(含)以上，則該項(xiàng)得25分，每少1訪扣2分，直到該項(xiàng)目得分為0。(4)工作日志填寫(xiě)：每個(gè)工作日按要求規(guī)范填寫(xiě)工作日志可得15分，工作日志填寫(xiě)不規(guī)范、不完善的，一次扣2(5)會(huì)議及培訓(xùn)出勤率：按要求參加會(huì)議及培訓(xùn)可得10分，無(wú)故遲到或早退一次扣2分，因病或因事(未經(jīng)公司同意)未到一次扣2分，無(wú)故缺席一次扣5分，直到該項(xiàng)目得分為0。(6)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)：主管所轄團(tuán)隊(duì)當(dāng)月團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)達(dá)到75%(含)以上，則該項(xiàng)得60分，每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣2分。(7)團(tuán)隊(duì)會(huì)議及培訓(xùn)出勤率：主管所轄團(tuán)隊(duì)成員當(dāng)月會(huì)議及培訓(xùn)出勤率達(dá)到90%(含)以上，則該項(xiàng)得20分，每降低5個(gè)百分點(diǎn)扣2分，直到該項(xiàng)目得分為0。(8)團(tuán)隊(duì)成員日志簽批：每個(gè)工作日按要求簽批所轄團(tuán)隊(duì)成員日志，填寫(xiě)主管評(píng)語(yǔ)，解答成員疑問(wèn)，則該項(xiàng)得20分。無(wú)故未簽批的，一次扣2分。日志簽批不規(guī)范、不完整2.考評(píng)結(jié)果與對(duì)應(yīng)的分值月度、季度、年度KPI得分封頂100分，得分區(qū)間與對(duì)應(yīng)60分以優(yōu)良一;一需改第五條薪酬管理年終利潤(rùn)分享獎(jiǎng)、社保福利五個(gè)部分。以下是具體(一)責(zé)任月薪=職級(jí)工資×KPI/100(二)季度獎(jiǎng)=職級(jí)工資×季度KPI考核得分/100×N1、分公司根據(jù)實(shí)際管理需要，選擇1或1.5作為公司業(yè)務(wù)渠道的季度獎(jiǎng)發(fā)放系數(shù)。(三)年終超計(jì)劃獎(jiǎng)=[1+(年累計(jì)核心業(yè)務(wù)保費(fèi)計(jì)劃達(dá)成率-1)/10%)]x職級(jí)工資×年度KPI考核得分/1001、超計(jì)劃獎(jiǎng)封頂為6個(gè)月職級(jí)工資第六條崗位職級(jí)渠道團(tuán)隊(duì)主管共有8級(jí)(B1-10),客戶經(jīng)理共有5級(jí)銷售序人員職公司業(yè)務(wù)部經(jīng)渠：團(tuán)隊(duì)主客戶經(jīng)987654321職級(jí)地圖中各職級(jí)對(duì)應(yīng)的薪酬標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表：職級(jí)工資(:/月公司業(yè)務(wù)部各崗位定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(單位：:/年下上B定級(jí)保費(fèi)標(biāo)C定級(jí)保費(fèi)標(biāo)1500以上987654321第七條考核定級(jí)定薪客戶經(jīng)理的年度常規(guī)定級(jí)，根據(jù)上年度KPI考核結(jié)果確年終考評(píng)等渠道助/服務(wù)專員年度定級(jí)規(guī)卓?jī)?yōu)良不予晉60分以需改業(yè)務(wù)技能班培客戶經(jīng)理的年度常規(guī)