2023保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)總結(jié)模板（3篇）

第10頁(yè)共10頁(yè)2023?保險(xiǎn)公司?業(yè)務(wù)總結(jié)?模板我?于___?_月加入?____?人壽，至?今在__?__人壽?工作已有?三年的時(shí)?間。這三?年我一直?擔(dān)任中支?公司第一?營(yíng)業(yè)部業(yè)?務(wù)三部的?團(tuán)隊(duì)主管?，回顧這?一年的工?作，收獲?了很多也?成長(zhǎng)了很?多?，F(xiàn)將?這一年的?工作情況?總結(jié)如下?：一、?業(yè)務(wù)拓展?業(yè)務(wù)三?部共有代?理人__?__人，?一年來(lái)在?公司領(lǐng)導(dǎo)?的關(guān)心支?持下和大?家的共同?努力下，?我部在個(gè)?人代理業(yè)?務(wù)上取得?不錯(cuò)的成?績(jī)，截止?到___?_月__?__日第?一營(yíng)業(yè)部?業(yè)務(wù)三部?創(chuàng)造了車?險(xiǎn)保費(fèi)_?___萬(wàn)?，非車險(xiǎn)?保費(fèi)__?__萬(wàn)的?佳績(jī)，提?前___?_個(gè)月完?成中支下?達(dá)的保費(fèi)?任務(wù)。?一年來(lái)，?根據(jù)上級(jí)?公司下達(dá)?給我們的?全年銷售?任務(wù)，我?部制定了?全年銷售?計(jì)劃，按?月度、季?度、半年?度、年度?來(lái)分時(shí)分?段完成任?務(wù)，由于?我部的有?效人力較?少，又加?上人保、?平安電銷?對(duì)車險(xiǎn)業(yè)?務(wù)的沖擊?，在業(yè)務(wù)?拓展上曾?經(jīng)出現(xiàn)一?定的困難?，面對(duì)激?烈的市場(chǎng)?競(jìng)爭(zhēng)，我?們沒(méi)有放?棄努力，?通過(guò)與上?級(jí)部門(mén)溝?通、統(tǒng)一?認(rèn)識(shí)，努?力增員，?并且讓業(yè)?務(wù)人員充?分了解公?司的經(jīng)營(yíng)?目標(biāo)以及?公司的經(jīng)?營(yíng)狀況。?我們把穩(wěn)?固車險(xiǎn)，?拓展新車?市場(chǎng)作為?業(yè)務(wù)工作?的重中之?重，在抓?業(yè)務(wù)數(shù)量?的基礎(chǔ)上?，堅(jiān)決丟?棄屢保屢?虧的“垃?圾”業(yè)務(wù)?。與此同?時(shí)，我們?和汽車銷?售商建立?友好合作?關(guān)系，請(qǐng)?他們幫助?我們收集?、提供新?車信息，?對(duì)潛在的?新業(yè)務(wù)、?新市場(chǎng)做?到心中有?數(shù)，充分?把握市場(chǎng)?主動(dòng)，填?補(bǔ)了因競(jìng)?爭(zhēng)等客觀?原因帶來(lái)?的業(yè)務(wù)不?穩(wěn)定因素?。大家團(tuán)?結(jié)一心，?終于使個(gè)?人代理業(yè)?務(wù)取得突?破性發(fā)展?。回顧?一年的工?作，我部?各項(xiàng)工作?雖然取得?了一定的?成績(jī)，完?成了公司?下達(dá)的各?項(xiàng)指標(biāo)任?務(wù)，但工?作中仍然?存在著一?些問(wèn)題，?如有效人?力不足，?銷售產(chǎn)能?低下。對(duì)?此，我們?也認(rèn)真分?析了原因?，只有不?斷提高業(yè)?務(wù)人員隊(duì)?伍的整體?素質(zhì)水平?，才能拓?展到更多?更優(yōu)質(zhì)的?業(yè)務(wù)。在?今后的工?作中，我?們會(huì)抓住?各種學(xué)習(xí)?和培訓(xùn)的?機(jī)會(huì)，促?進(jìn)個(gè)人代?理團(tuán)隊(duì)自?身素質(zhì)的?不斷提高?，為公司?的持續(xù)、?穩(wěn)定發(fā)展?打下扎實(shí)?的基礎(chǔ)。?二、財(cái)?務(wù)收付工?作除了?業(yè)務(wù)拓展?外，我還?兼做第一?營(yíng)業(yè)部的?財(cái)務(wù)收付?工作，我?積極配合?上級(jí)部門(mén)?工作，在?日常工作?中能夠認(rèn)?真嚴(yán)格的?按照上級(jí)?公司《財(cái)?務(wù)管理規(guī)?定》，積?極有效的?開(kāi)展工作?，嚴(yán)格把?關(guān)，認(rèn)真?審核，做?好每天的?日結(jié)工作?和每個(gè)月?的手續(xù)費(fèi)?對(duì)帳與支?付工作，?并及時(shí)送?交相關(guān)主?管部門(mén)。?三、加?強(qiáng)專業(yè)知?識(shí)的學(xué)習(xí)?從事財(cái)?險(xiǎn)工作，?只有不斷?的加強(qiáng)對(duì)?專業(yè)知識(shí)?的學(xué)習(xí)，?才能打造?出具有持?續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力?的隊(duì)伍。?我通過(guò)日?常工作積?累，發(fā)現(xiàn)?自己的不?足，利用?業(yè)余時(shí)間?學(xué)習(xí)公司?條款，增?強(qiáng)對(duì)保險(xiǎn)?意義和功?能的領(lǐng)悟?，平時(shí)我?還會(huì)向出?單人員和?理賠人員?學(xué)習(xí)請(qǐng)教?，掌握了?保險(xiǎn)投保?、承保和?理賠的一?般流程，?以及一般?單證的領(lǐng)?用與使用?。一年?來(lái)，我憑?著對(duì)保險(xiǎn)?事業(yè)的熱?愛(ài)，竭盡?全力來(lái)履?行自己的?工作和崗?位職責(zé)，?努力按上?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的?要求做好?各方面工?作，取得?了一定的?成績(jī)，也?取得領(lǐng)導(dǎo)?和同事的?好評(píng)?；?首一年過(guò)?來(lái)，在對(duì)?取得成績(jī)?欣慰的同?時(shí)，也發(fā)?現(xiàn)了自己?在很多方?面還有待?提高。但?我有信心?和決心在?今后的工?作中努力?查找差距?，勇敢地?克服缺點(diǎn)?和不足，?進(jìn)一步提?高自身綜?合素質(zhì)，?把該做的?工作做實(shí)?、做好。?202?3保險(xiǎn)公?司業(yè)務(wù)總?結(jié)模板（?二）以?前和多數(shù)?人一樣對(duì)?保險(xiǎn)很不?認(rèn)可，對(duì)?保險(xiǎn)業(yè)務(wù)?員更是厭?惡至極。?也曾認(rèn)為?從事保險(xiǎn)?工作是極?其低級(jí)，?極其沒(méi)有?地位的。?但是直到?那一刻，?進(jìn)入中國(guó)?人壽晉城?分公司營(yíng)?銷七部的?那一刻，?我的看法?完全改變?了。我?曾做過(guò)服?務(wù)生，曾?做過(guò)十分?令人尊敬?的人民教?師，也曾?從事過(guò)極?其令人尊?重而且羨?慕的記者?工作，還?曾投資做?過(guò)生意，?這些工作?雖然苦，?雖然累，?但的確得?到過(guò)很多?人的認(rèn)可?和尊重，?以前的贊?美和掌聲?此刻還記?憶猶新，?但是這天?的我會(huì)有?幾個(gè)人能?記起呢？?我的學(xué)生?記得我嗎?？在大街?上偶見(jiàn)后?是否會(huì)尊?稱我一聲?老師呢？?雖然他們?在我的引?導(dǎo)下得到?了進(jìn)步，?我曾采訪?過(guò)的人，?見(jiàn)了面是?否會(huì)認(rèn)出?我？雖然?他們也曾?十分恭維?的給我敬?酒，他們?的風(fēng)采也?曾在我的?筆下表現(xiàn)?的那樣淋?漓盡致。?但是我得?到了什么?呢？我以?前好長(zhǎng)一?段時(shí)間在?思考這個(gè)?問(wèn)題。我?很敬業(yè)，?很努力，?也曾天真?的認(rèn)為，?是金子總?會(huì)發(fā)光，?但是我的?努力拼搏?，到底得?到了什么?呢？殘?酷的現(xiàn)實(shí)?生活，讓?我曾一度?成為它的?奴隸，得?過(guò)且過(guò)，?極其消極?，以前以?為生活就?這樣了，?雖然我還?很年輕。?但是當(dāng)我?踏進(jìn)中國(guó)?人壽晉城?分公司營(yíng)?銷___?_部的那?一霎那，?我的觀念?發(fā)生了質(zhì)?的變化，?那里的伙?伴大多數(shù)?已經(jīng)邁入?中年，但?是他們對(duì)?生活充滿?激情，對(duì)?工作充滿?熱情，他?們向往成?功，他們?不斷努力?，不斷學(xué)?習(xí)，他們?相互激勵(lì)?。他們那?種用心的?態(tài)度，深?深的感染?了我觸動(dòng)?了我，我?不停的告?訴自己，?我不能在?這樣下去?了，我還?年輕。?沖著那份?激情，我?進(jìn)入了保?險(xiǎn)這個(gè)行?業(yè)，才對(duì)?保險(xiǎn)有了?新的認(rèn)識(shí)?，保險(xiǎn)是?什么？保?險(xiǎn)是用這?天的錢(qián)籌?劃明天的?生活。我?們都明白?，未來(lái)充?滿著變數(shù)?，沒(méi)有人?能準(zhǔn)確預(yù)?知自己將?來(lái)會(huì)發(fā)生?什么。有?些人一覺(jué)?醒來(lái)便一?貧如洗，?有些人一?出家門(mén)就?生離死別?。往往這?樣一些意?外就能使?一個(gè)原本?幸福的家?庭或一個(gè)?原本興旺?的企業(yè)陷?入困頓之?中。中國(guó)?有句古話?：“人無(wú)?遠(yuǎn)慮必有?近憂”，?而保險(xiǎn)就?是一種未?雨綢繆的?智慧，是?化解未來(lái)?可能發(fā)生?質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)的?有力手段?，能使人?們明天的?生活免受?劇烈波動(dòng)?的困擾。?保險(xiǎn)是?用小錢(qián)換?大錢(qián)。保?險(xiǎn)就像一?個(gè)蓄水池?，在平時(shí)?投保人一?齊進(jìn)行點(diǎn)?滴積累，?一旦誰(shuí)需?要時(shí)就能?夠直接去?用，并且?去用的量?是其投入?量的數(shù)百?倍、數(shù)千?倍，甚至?數(shù)萬(wàn)倍。?當(dāng)然，在?保險(xiǎn)集合?體中的每?個(gè)保險(xiǎn)人?雖然都只?付了必須?的保險(xiǎn)費(fèi)?，但只有?遭遇保險(xiǎn)?事故的被?保險(xiǎn)人才?有可能獲?得保險(xiǎn)賠?償。這恰?恰說(shuō)明了?保險(xiǎn)的互?助性質(zhì)。?“一方有?難，八方?支援”。?這樣，如?果其中有?個(gè)被保險(xiǎn)?人遭遇不?幸，就能?夠借助眾?人的力量?避免或減?小損失了?。保險(xiǎn)?是“仁愛(ài)?”的化身?，是“職?責(zé)”的體?現(xiàn)，是“?尊嚴(yán)”的?延伸。保?險(xiǎn)不僅僅?僅能帶給?一種物質(zhì)?補(bǔ)償，更?重要的是?，它還能?折射出人?與人之間?的和諧關(guān)?系。為家?人購(gòu)置保?險(xiǎn)是對(duì)親?人的愛(ài)，?為員工購(gòu)?置保險(xiǎn)是?對(duì)社會(huì)的?職責(zé)，為?自己購(gòu)置?保險(xiǎn)則是?自我尊嚴(yán)?的延伸。?人壽保?險(xiǎn)是那么?偉大！它?能夠讓愛(ài)?心永續(xù)！?做什么工?作都是做?，但不是?每一份工?作都能讓?我感覺(jué)到?有好處。?傳播愛(ài)心?，落實(shí)職?責(zé)，倡議?互助，我?為人人，?人人為我?，大家?guī)?忙大家…?…這不正?是我們這?個(gè)國(guó)家、?這個(gè)社會(huì)?所需要的?嗎？作為?一個(gè)保險(xiǎn)?代理人，?作為一個(gè)?普普通通?的人，背?負(fù)著如此?大的使命?，身負(fù)著?如此大的?職責(zé)，是?多么值得?驕傲和自?豪啊！所?以我慶幸?選取了保?險(xiǎn)行業(yè)，?我將讓我?的生命價(jià)?值在這個(gè)?行業(yè)中得?到體現(xiàn)。?202?3保險(xiǎn)公?司業(yè)務(wù)總?結(jié)模板（?三）轉(zhuǎn)?眼間，-?年已成為?歷史，但?我們?nèi)匀?記得去年?激烈的競(jìng)?爭(zhēng)。天氣?雖不是個(gè)?性的嚴(yán)寒?，但大街?上四處飄?飄的招聘?條幅足以?讓人體會(huì)?到-年閥?門(mén)行業(yè)將?會(huì)又是一?個(gè)大較場(chǎng)?，競(jìng)爭(zhēng)將?更加白熱?化。市場(chǎng)?總監(jiān)、銷?售經(jīng)理、?區(qū)域經(jīng)理?，大大小?小上百家?企業(yè)都在?搶人才，?搶市場(chǎng)，?大家已經(jīng)?真的地感?受到市場(chǎng)?的殘酷，?坐以只能?待毖。總?結(jié)是為了?來(lái)年揚(yáng)長(zhǎng)?避短，對(duì)?自己有個(gè)?全面的認(rèn)?識(shí)。一?、任務(wù)完?成狀況?今年實(shí)際?完成銷售?量為_(kāi)_?__萬(wàn)，?其中一車?間球閥-?萬(wàn)，蝶閥?____?萬(wàn)，其他?____?萬(wàn)，基本?完成年初?既定目標(biāo)?。球閥?常規(guī)產(chǎn)品?比去年有?所下降，?偏心半球?增長(zhǎng)較快?，鍛鋼球?閥相比去?年有少量?增長(zhǎng);但?蝶閥銷售?不夠理想?（計(jì)劃是?在___?_萬(wàn)左右?），大口?徑蝶閥（?dn10?00以上?）銷售量?很少，軟?密封蝶閥?有少量增?幅?？?的說(shuō)來(lái)是?銷售量正?常，oe?m增長(zhǎng)較?快，但公?司自身產(chǎn)?品增長(zhǎng)不?夠理想，?“雙達(dá)”?品牌增長(zhǎng)?也不理想?。二、?客戶反映?較多的狀?況對(duì)于?我們生產(chǎn)?銷售型企?業(yè)來(lái)說(shuō)，?質(zhì)量和服?務(wù)就是我?們的生命?，如果這?兩方面做?不好，企?業(yè)的發(fā)展?壯大就是?紙上談兵?。1、?質(zhì)量狀況?：質(zhì)量不?穩(wěn)定，退?、換貨狀?況較多。?如-客戶?的球閥，?-客戶的?蝶閥等，?發(fā)生的質(zhì)?量問(wèn)題接?二連三，?客戶怨聲?載道。?2、細(xì)節(jié)?注意不夠?：如大塊?焊疤、表?面不光潔?，油漆顏?色出錯(cuò)，?發(fā)貨時(shí)手?輪落下等?等。雖然?是小問(wèn)題?卻影響了?整個(gè)產(chǎn)品?的質(zhì)量，?并給客戶?造成很壞?的印象。?3、交?貨不及時(shí)?：生產(chǎn)周?期計(jì)劃不?準(zhǔn)，生產(chǎn)?調(diào)度不當(dāng)?常造成貨?期拖延，?也有發(fā)貨?人員人為?因素造成?的交期延?遲。4?、運(yùn)費(fèi)問(wèn)?題：關(guān)于?運(yùn)費(fèi)問(wèn)題?客戶投訴?較多，尤?其是老客?戶，如-?、-、-?等人都說(shuō)?比別人的?要貴，而?且同樣的?貨，同樣?的運(yùn)輸工?具，這天?和昨日不?一樣的價(jià)?。5、?技術(shù)支持?問(wèn)題：客?戶的問(wèn)題?不回答或?者含糊其?詞，造成?客戶對(duì)公?司抱怨和?誤解，-?、-等人?均有提到?這類問(wèn)題?。問(wèn)題不?大，但與?公司“客?戶至上”?“客戶就?是___?_”的宗?旨不和諧?。6、?報(bào)價(jià)問(wèn)題?：因公司?內(nèi)部?jī)r(jià)格?體系不完?整，所以?不同的客?戶等級(jí)無(wú)?法體現(xiàn)，?老客戶、?大客戶體?會(huì)不到公?司的照顧?與優(yōu)惠。?三、銷?售中的問(wèn)?題經(jīng)過(guò)?近兩年的?磨合，銷?售部已經(jīng)?融合成一?支精干、?團(tuán)結(jié)、上?進(jìn)的隊(duì)伍?。團(tuán)隊(duì)有?分工，有?合作，人?員之間溝?通順利，?相處融洽?;銷售人?員已掌握?了必須的?銷售技巧?，并增強(qiáng)?了為客戶?服務(wù)的思?想;業(yè)務(wù)?比較熟練?，都能獨(dú)?當(dāng)一面，?而且工作?中的問(wèn)題?善于總結(jié)?、歸納，?找到合理?的解決方?法，-在?這方面做?得尤其突?出。各相?關(guān)部門(mén)的?配合也日?趨順利，?能相互理?解和支持?。好的方?面需要再?接再勵(lì)，?發(fā)揚(yáng)光大?，但問(wèn)題?方面也不?少。1?、人員工?作熱情不?高，自主?性不強(qiáng)。?上班聊天?、看電影?，打游戲?等現(xiàn)象時(shí)?有發(fā)生。?究其原因?，一是制?度監(jiān)管不?力，二則?銷售人員?待遇較低?，感覺(jué)事?情做得不?少，但和?其他部門(mén)?相比工資?卻偏低，?導(dǎo)致心理?不平衡。?2、組?織紀(jì)律意?識(shí)淡薄，?上班遲到?、早退現(xiàn)?象時(shí)有發(fā)?生。這種?狀況存在?公司各個(gè)?部門(mén)，公?司就應(yīng)有?適當(dāng)?shù)目?勤制度，?有不良現(xiàn)?象發(fā)生時(shí)?不就應(yīng)僅?有部門(mén)領(lǐng)?導(dǎo)管理，?而且公司?領(lǐng)導(dǎo)要出?面制止。?3、發(fā)?貨人員的?觀念問(wèn)題?：發(fā)貨人?員僅僅把?發(fā)貨當(dāng)做?一件單純?任務(wù)，以?為貨物出?廠就行，?少了為客?戶服務(wù)的?理念。其?實(shí)細(xì)節(jié)上?的用心更?能讓客戶?感覺(jué)到公?司的服務(wù)?和真誠(chéng)，?比如貨物?的包裝、?清晰的標(biāo)?記，及時(shí)?告知客戶?貨物的重?量，到貨?時(shí)間，為?客戶盡量?把運(yùn)輸費(fèi)?用降低等?等。4?、統(tǒng)計(jì)工?作不到位?，沒(méi)有成?品或半成?品統(tǒng)計(jì)報(bào)?表，每一?次銷售部?都需要向?車間詢問(wèn)?貨物庫(kù)存?狀況，這?樣一來(lái)可?能造成銷?售機(jī)會(huì)丟?失，造成?勞動(dòng)浪費(fèi)?，而且客?戶也懷疑?公司的辦?事效率。?成品倉(cāng)庫(kù)?和半成品?倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定?時(shí)帶給報(bào)?表，告知?庫(kù)存狀況?以便及時(shí)?準(zhǔn)備貨品?和告知客?戶具體生?產(chǎn)周期。?5、銷?售、生產(chǎn)?、采購(gòu)等?流程銜接?不順，常?有造成交?期延誤事?件且推脫?職責(zé)，互?相指責(zé)。?6、技?術(shù)支持不?順，標(biāo)書(shū)?圖紙、銷?售用圖紙?短缺。?7、部門(mén)?職責(zé)不清?，本未倒?置，導(dǎo)致?銷售部人?員沒(méi)有時(shí)?間主動(dòng)爭(zhēng)?取客戶。?以上問(wèn)?題只是諸?多問(wèn)題中?的一小部?分，也是?銷售過(guò)程?中時(shí)有發(fā)?生的問(wèn)題?，雖不致?于影響公?司的根本?，但不加?以重視，?最終可能?給公司的?未來(lái)發(fā)展?帶來(lái)重大?的損失。?四、關(guān)?于公司管?理的想法?我們雙?達(dá)公司經(jīng)?過(guò)這兩年?的發(fā)展，?已擁有先?進(jìn)的硬件?設(shè)施，完?善的組織?結(jié)構(gòu)，生?產(chǎn)管理也?進(jìn)步明顯?，在溫州?乃至閥門(mén)?行業(yè)都小?有名氣。?就應(yīng)說(shuō)，?只要我們?戰(zhàn)略得當(dāng)?，戰(zhàn)術(shù)得?當(dāng)，用人?得當(dāng)，前?景將是十?分完美的??！肮?理出效益?”，這個(gè)?準(zhǔn)則大家?都明白，?但要管理?好企業(yè)卻?不是件容?易的事。?我感覺(jué)公?司比較注?重感情管?理，制度?化管理不?夠。嚴(yán)格?說(shuō)來(lái)公司?就應(yīng)以制?度化管理?為基礎(chǔ)，?兼顧情感?管理，這?樣才能取?得管理成?果的最大?化。就拿?考勤來(lái)說(shuō)?，卡天天?打，但是?遲到、早?退的沒(méi)有?處罰，加?班的也沒(méi)?有獎(jiǎng)勵(lì)，?那么打不?打卡有什?么區(qū)別不?如不打。?又如員工?工作怠慢?沒(méi)人批評(píng)?指正，即?使有人提?起最后也?是不了了?只，這是?姑息、縱?容，長(zhǎng)此?以往，公?司利益必?然受損。?過(guò)程決?定結(jié)果，?細(xì)節(jié)決定?成敗。公?司的目標(biāo)?或者一個(gè)?計(jì)劃之所?以最后出?現(xiàn)偏差，?往往是在?執(zhí)行的過(guò)?程中，某?些細(xì)節(jié)執(zhí)?行的不到?位所造成?。老板們?有很多好?的想法、?方案，有?很宏偉的?計(jì)劃，為?什么到了?最后都沒(méi)?有帶來(lái)明?顯的效果?比如說(shuō)公?司年初訂?的倉(cāng)庫(kù)報(bào)?表，成本?核算等，?開(kāi)會(huì)時(shí)一?遍又一遍?的說(shuō)，可?就是沒(méi)有?結(jié)果，為?什么這就?是政令不?通，執(zhí)行?力度不夠?啊。這就?是為什么?國(guó)內(nèi)企業(yè)?最近幾年?都很關(guān)注?“執(zhí)行力?”的一個(gè)?重要原因?，執(zhí)行力?從那里來(lái)?過(guò)程控制?就是一個(gè)?關(guān)鍵!完?整的過(guò)程?控制分以?下四個(gè)方?面：1?）工作報(bào)?告相關(guān)人?員和部門(mén)?定期或不?定期向總?經(jīng)理或相?關(guān)負(fù)責(zé)人?匯報(bào)工作?，報(bào)告進(jìn)?展?fàn)顩r，?領(lǐng)導(dǎo)也抽?出時(shí)間主?動(dòng)了解進(jìn)?展?fàn)顩r，?給予工作?上指導(dǎo)。?2）例?會(huì)定期的?例會(huì)能夠?了解各部?門(mén)協(xié)作狀?況，能夠?共同獻(xiàn)計(jì)?獻(xiàn)策，并?相互溝通?。公司的