理財公司年終工作總結(jié)（3篇）

第6頁共6頁理財公司?年終工作?總結(jié)今?年上半年?我營業(yè)部?轉(zhuǎn)型以來?，我在理?財經(jīng)理的?崗位上，?認(rèn)真學(xué)習(xí)?業(yè)務(wù)知識?，不斷提?高自身專?業(yè)素質(zhì)，?嚴(yán)格按照?支行和部?門的有關(guān)?要求，認(rèn)?真做好本?職工作，?在部門領(lǐng)?導(dǎo)和同事?們的關(guān)心?、幫助下?，取得了?一定的成?績，現(xiàn)將?工作的具?體情況總?結(jié)如下：?一、熱?愛本職工?作，進(jìn)一?步提高工?作水平?二、學(xué)習(xí)?專業(yè)知識?，進(jìn)一步?提高專業(yè)?水平作?為基層服?務(wù)人員，?我們直接?面對客戶?，我們的?專業(yè)技能?和知識水?平直接關(guān)?系到客戶?的滿意度?，理論知?識的學(xué)習(xí)?不僅是任?務(wù)，而且?是一種責(zé)?任，更是?一種境界?。在工作?中，除了?自覺參加?單位組織?的集中學(xué)?習(xí)外，我?克服自身?惰性，堅?持個人自?學(xué)，正確?處理工作?與學(xué)習(xí)的?矛盾，不?因工作忙?而忽視學(xué)?習(xí)，并能?夠堅持積?極主動的?學(xué)習(xí)專業(yè)?知識，虛?心學(xué)習(xí)向?領(lǐng)導(dǎo)和同?事請教，?在實(shí)踐中?摸索、總?結(jié)，進(jìn)一?步熟悉工?作流程，?不斷提高?自身的工?作能力，?在具體的?工作中，?慢慢的形?成了清晰?的工作思?路，確保?了工作的?順利完成?。三、?規(guī)范服務(wù)?用語，進(jìn)?一步提高?服務(wù)水平?我深刻?的理解到?自己的一?言一語代?表著郵儲?銀行的形?象，所以?在日常的?工作中，?我時刻以?更高的要?求規(guī)范自?己，認(rèn)真?遵守規(guī)范?化服務(wù)要?求，堅持?微笑服務(wù)?，做到“?來有迎聲?，問有答?聲，去有?送聲”，?為客戶營?造親切和?諧的服務(wù)?氛圍。正?確認(rèn)真的?對待每一?項工作，?全身心的?投入到工?作之中，?熱心為大?家服務(wù)，?從小事學(xué)?起，從點(diǎn)?滴做起，?不斷提高?自身的服?務(wù)水平，?做到面帶?微笑，語?氣平和，?語調(diào)輕松?，用詞規(guī)?范，為客?戶提高規(guī)?范、優(yōu)質(zhì)?的理財服?務(wù)。四?、積極推?介營銷，?進(jìn)一步提?高自身貢?獻(xiàn)率作?為一名客?戶經(jīng)理，?其職責(zé)是?服務(wù)好客?戶，一方?面要熟悉?自己的業(yè)?務(wù)產(chǎn)品，?明白自己?能夠給客?戶帶來什?么，另一?方面，要?明白客戶?要什么，?明白了客?戶的需求?，才能去?創(chuàng)造條件?滿足。在?與客戶交?流的過程?中，我不?斷發(fā)掘客?戶的愛好?，興趣，?特長，力?爭講客戶?感興趣的?話題，解?決客戶急?需解決的?問題。同?時，認(rèn)真?學(xué)習(xí)我行?的理財、?保險產(chǎn)品?，充分掌?握產(chǎn)品特?點(diǎn)，精心?為客戶制?定個性化?、專業(yè)化?的財務(wù)規(guī)?劃方案，?堅持由以?產(chǎn)品為中?心向以客?戶需求為?中心的轉(zhuǎn)?變，始終?把客戶的?事情當(dāng)自?己的事來?辦，想客?戶之所想?，及客戶?之所及，?做到“勤?動腿、勤?動手、勤?動腦”，?努力贏得?客戶的信?賴和支持?。截至今?年___?_月底，?維護(hù)優(yōu)質(zhì)?客戶共_?___位?，銷售代?理保險_?___萬?。在今?后的工作?中，我將?繼續(xù)做好?本職工作?，總結(jié)經(jīng)?驗教訓(xùn)，?取長補(bǔ)短?，不斷完?善自己，?提高自己?，同時，?堅持以真?情打動客?戶，用熱?情感染客?戶，用友?情聯(lián)系客?戶，積極?化解客戶?的埋怨，?取得客戶?的信任，?與客戶建?立深厚感?情，為客?戶提高專?業(yè)化、個?性化的理?財服務(wù)，?努力維護(hù)?我行良好?的社會形?象，促進(jìn)?支行持續(xù)?、健康、?快速發(fā)展?。理財?公司年終?工作總結(jié)?（二）?首先，做?好公司新?年的第一?個項目。?在自己?手上已有?的客戶資?源上深度?挖掘，在?完成公司?擬定的_?___萬?目標(biāo)的前?提下，盡?量大限度?的超額，?爭取自己?能早日轉(zhuǎn)?正。給公?司帶來效?益的同時?，也給自?己帶來更?多的收益?。同時，?也不能夠?對開發(fā)新?客戶的工?作有所忽?視，每天?的宣傳工?作仍然得?認(rèn)真對待?。其次?，加強(qiáng)投?資理財業(yè)?務(wù)學(xué)習(xí)。?學(xué)習(xí)是?成功的第?一要素，?對于每個?銷售人員?來說，在?工作中不?斷學(xué)習(xí)，?開拓視野?，豐富知?識，總結(jié)?經(jīng)驗與不?足，是絲?毫不能懈?怠個工作?。只有在?不斷的總?結(jié)與學(xué)習(xí)?過程中，?才能夠使?自己不斷?的成長。?同時，加?強(qiáng)金融業(yè)?其他行業(yè)?知識的學(xué)?習(xí)，包括?銀行、證?券、保險?、基金、?期貨、信?托、私募?等等，特?別是自己?證券、信?托、私募?等這些自?己以前沒?有從事和?接觸過行?業(yè)，加強(qiáng)?其他行業(yè)?知識及其?理財產(chǎn)品?的學(xué)習(xí)，?深挖他們?產(chǎn)品的特?點(diǎn)，與我?們產(chǎn)品進(jìn)?行對比，?找出我們?產(chǎn)品中的?優(yōu)缺點(diǎn)，?做到知己?知彼、百?戰(zhàn)不殆。?當(dāng)然，還?需加強(qiáng)與?同事之間?的交流與?學(xué)習(xí)，把?自己以前?的工作經(jīng)?驗與同事?們分享，?同事虛心?向身邊同?事請教，?吸取他們?的優(yōu)點(diǎn)，?改正自身?的缺點(diǎn)與?不足，達(dá)?到整個團(tuán)?隊的共同?進(jìn)步。?第三，工?作目標(biāo)的?擬定。?任何工作?都是有目?標(biāo)的，沒?有的目標(biāo)?的工作就?沒有成功?的基礎(chǔ)。?一個好的?工作目標(biāo)?就是成功?的開始，?對于今年?，現(xiàn)擬定?工作目標(biāo)?如下：?1.堅持?每天出去?發(fā)單，保?證每天發(fā)?單量達(dá)到?100以?上，能夠?和___?_個以上?客戶詳談?，最少留?下一個電?話，保證?大約有_?___萬?左右的資?金量。?2.每周?完成__?__個左?右的意向?客戶，同?時保證這?____?個客戶中?有一、兩?個客戶能?投資。同?時要知道?其他未來?投資客戶?的原因，?是資金最?近不足，?還是覺得?我們公司?原因，亦?或家里人?不同意，?還有是有?其他的投?資渠道等?等，對每?一個客戶?的原因都?認(rèn)真分析?，通過不?同的方式?處理，有?些客戶還?是可以爭?取過來的?。3.?每月完成?____?個左右的?意向客戶?，___?_個客戶?能夠投資?，___?_萬的資?金量。?4.每季?度___?_個左右?的意向客?戶，__?__個客?戶能夠投?資，__?__萬的?資金量。?通過以?上目標(biāo)的?計劃能夠?每天保持?進(jìn)步，一?步一個臺?階的開展?業(yè)務(wù)，每?年完成_?___個?左有的客?戶，資金?量能夠達(dá)?到___?_萬左右?。在其他?同事的共?同努力之?下，在自?己進(jìn)步和?獲得收益?的同事，?使公司的?業(yè)務(wù)能夠?蒸蒸日上?第四，?值班。?把握好每?一次值班?機(jī)會，對?每一個上?門客戶做?到認(rèn)真對?待，樹立?好公司形?象，從內(nèi)?心了解客?戶的深切?需要，仔?細(xì)對待客?戶提出的?建議和意?見，客戶?遇到問題?，不能置?之不理一?定要盡全?力幫助他?們解決。?要先做人?再做生意?，讓客戶?相信我們?的工作實(shí)?力，才能?更好的完?成任務(wù)。?當(dāng)然最重?要的是爭?取能夠?qū)?上門客戶?都轉(zhuǎn)換為?有效客戶?。同時，?在空余時?間在門口?發(fā)DM單?，爭取能?讓過路客?戶能進(jìn)公?司來全面?了解公司?及公司產(chǎn)?品。第?五，客戶?維護(hù)和再?開發(fā)。?時刻做好?老客戶的?維護(hù)工作?。包括日?常關(guān)系維?護(hù)以及節(jié)?日生日祝?福等，對?老客戶進(jìn)?行再挖掘?，盡可能?加大老客?戶的投資?金額。用?慧眼去發(fā)?現(xiàn)老客戶?身邊的資?源，做好?“一帶十?，十傳百?”的聯(lián)動?營銷的效?果，同時?這也是對?公司的宣?傳方式。?第六，?工作總結(jié)?。每天?都要對工?作有個簡?單的計劃?安排，不?能漫無目?的的工作?。每天按?照計劃，?一步一步?，踏踏實(shí)?實(shí)的開展?業(yè)務(wù)。同?時在下班?前對每天?工作做個?小結(jié)，思?考自己工?作一天來?的所得所?失。分析?這一天的?優(yōu)缺點(diǎn)，?優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)?發(fā)揚(yáng)，缺?點(diǎn)盡量改?正，讓第?二天的工?作能夠更?好的開展?起來。堅?持總結(jié)工?作的習(xí)慣?，做到每?周一小結(jié)?，每月一?大結(jié)。看?看有哪些?工作上的?失誤，及?時改正，?下次不要?再犯。?理財公司?年終工作?總結(jié)（三?）一、?由于營業(yè)?部目前基?數(shù)較小，?未來一年?我們擴(kuò)大?基數(shù)是營?業(yè)部重要?目標(biāo)，理?財顧問部?會發(fā)揮咨?詢實(shí)力，?在下一年?度要與市?場部緊密?配合，做?好營銷服?務(wù)工作，?爭取進(jìn)一?步擴(kuò)大營?業(yè)部基礎(chǔ)?客戶群體?，將長期?固定安排?配合營銷?團(tuán)隊的協(xié)?作講座，?堅持把營?銷團(tuán)隊的?“投資者?交流會”?活動做好?，做大，?做強(qiáng)，讓?“投資者?交流會”?成為我們?營業(yè)部營?銷團(tuán)隊的?品牌推介?服務(wù)之一?。二、?第一季度?理財顧問?部將要做?好金玉滿?堂前期準(zhǔn)?備工作、?認(rèn)真學(xué)習(xí)?中臺服務(wù)?系統(tǒng)的使?用。根據(jù)?公司推廣?進(jìn)度，提?前做好客?戶推廣準(zhǔn)?備工作，?要確實(shí)利?用好中臺?的服務(wù)平?臺，體現(xiàn)?出中臺服?務(wù)的及時?性，實(shí)現(xiàn)?核心客戶?一對一服?務(wù)，讓客?戶真實(shí)感?受到新服?務(wù)模式帶?來的便捷?。三、?建立客戶?多層級回?訪機(jī)制，?根據(jù)目前?回訪情況?，再結(jié)合?新服務(wù)模?式逐步完?善營業(yè)部?的回訪機(jī)?制，并將?客戶回訪?納入考核?機(jī)制，要?求營業(yè)部?每一個部?門及員工?都要有客?戶維護(hù)意?識，提升?回訪質(zhì)量?。四、?建立營業(yè)?部詳細(xì)的?客戶分級?數(shù)據(jù)庫，?根據(jù)客戶?回訪情況?，搭建營?業(yè)部客戶?細(xì)分情況?資料檔案?。計劃年?初安排客?戶細(xì)分學(xué)?習(xí)，盡快?的讓員工?了解客戶?細(xì)分工作?的詳細(xì)內(nèi)?容，以客?戶回訪為?基礎(chǔ)，做?好客