2023年全球中小型快消品企業(yè)調(diào)研報告：中國本土企業(yè)篇-尼爾森

2023年全球中小型快消品企業(yè)調(diào)研2023年7月2023年5月，尼爾森IQ發(fā)布了《2023年全球中小型快消品企業(yè)調(diào)研》。針對中國本土企業(yè)，我們同步也在中國的社交媒體上發(fā)布了《中國本土快消品企業(yè)調(diào)研》,深入了解中國本土快速消費品(FMCG)行業(yè)目前的生態(tài)一一通過調(diào)研本土快消品企業(yè)的渠道、所遇到外部風險，企業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)、如何應對挑戰(zhàn)，以及定價促銷，獲取數(shù)據(jù)的途徑，以及關(guān)心的數(shù)據(jù)和洞察話題。全方位了解快消品企業(yè)當下的處境，助力企業(yè)制定更符合市場環(huán)境的渠道布局與市場策略。尼爾森IQ發(fā)布了中國本土快消品企業(yè)調(diào)研，通過調(diào)研79家中國本土快消品企業(yè)，洞察后疫情時代中國快消品本土企業(yè)所面本調(diào)研發(fā)現(xiàn)，在面對風險和挑戰(zhàn)時，各地區(qū)企業(yè)都各有側(cè)重點。在北美、歐洲消費品企業(yè)都最關(guān)注外部通脹問題時，中國本土企業(yè)更關(guān)注自身企業(yè)的成長，并對中國消費品市場抱有信心。在面臨外部挑戰(zhàn)時，中國企業(yè)采取更為應對挑戰(zhàn)，強調(diào)優(yōu)化產(chǎn)品、加大市場投入，采取的策略更利于深耕市場。而面對巨針對本土企業(yè)的渠道布局，中國擁有全球最發(fā)達的電商市場，當70%以上的歐洲受訪企業(yè)表示關(guān)注未來仍會聚焦傳統(tǒng)在價格策略方面，中國本土企業(yè)由于被動漲價壓力小，加之中國快消市場競投資，品牌更著眼于主打自身的優(yōu)勢與差異化，以消費者為核心，滿足其日益增長和變化的需求。本調(diào)查同時發(fā)現(xiàn)，數(shù)據(jù)和洞察在本土企業(yè)中認可度逐漸升高，企業(yè)希望通過研究消費者行為和創(chuàng)新助力決策。其中，大型企業(yè)的成功經(jīng)驗啟示我們，正確使用數(shù)據(jù)與洞察對企業(yè)決策至關(guān)重要。數(shù)據(jù)監(jiān)測公司可以通過教育市場、培育中關(guān)于受訪者受訪企業(yè)規(guī)模：小型企業(yè)(平均年營業(yè)額<1億人民幣)、中型企業(yè)(平均年營業(yè)額1億-15億人民幣)、大型超大型企業(yè)(平均年營業(yè)額>15億人民幣)。受訪者管理層級受訪者管理層級小型企業(yè)中型企業(yè)大型企業(yè)少少大型企業(yè)的渠道布局較為成熟完善，更關(guān)注市場消費者行為的變化，以支持其企業(yè)決策的制定和新產(chǎn)品開發(fā)。中小企業(yè)多尚處于起步階段，更關(guān)注對分銷渠道的規(guī)劃與布局以實現(xiàn)企業(yè)的快速增風險點歐洲企業(yè)擔心通脹問題美國企業(yè)擔心通脹問題中國企業(yè)擔心通脹問題者忠誠度、吸引新客戶。相較而言，宏觀經(jīng)濟等外部環(huán)境對美國、歐洲企業(yè)影響更大，而中國企業(yè)由于國內(nèi)通貨不嚴峻，更關(guān)注企業(yè)本身歐洲受訪企業(yè)最關(guān)心通貨膨脹及原材料漲51.19%研究投入、重組分銷渠道中國企業(yè)采取的策略對企業(yè)長期發(fā)展更為有利，并非短期企業(yè)應急自救的策略——這有利于中國企業(yè)長期深耕市場，也表明了中國本土企業(yè)對中國大環(huán)境的信心。43.75%38.89%50%44.44%33.33%□北美□歐洲□中國您的企業(yè)如何應對這些挑戰(zhàn)(多選)獲得政府支持(資金、減稅36.90%中國本土企業(yè)渠道使用概覽電商渠道、大賣場、連鎖超市是中國本土企業(yè)布局最廣泛的三大渠道道：電商渠道、自有線上渠道(網(wǎng)站、社交媒體)是其布局最廣泛的兩大歐洲折扣店使用率中國折扣店使用率渠道分布(多選)近場小型渠道在中國逐步崛起，北美歐洲仍集中在大型傳統(tǒng)渠道：5.95%0全渠道策略、傳統(tǒng)線下渠道、興趣電商是中國本土企業(yè)最關(guān)心的三大問題上渠道的分銷渠道(建立更多平臺)等)。70%以上的歐洲受訪企業(yè)表示關(guān)注未來仍會聚焦傳統(tǒng)通路；物有所值v.比起健康屬性(36%),57%的中型企業(yè)更注重產(chǎn)品的性價比合適的包裝尺寸總體48%■大型企業(yè)56%■中型企業(yè)小型企業(yè)58%通貨膨脹率比全球較低，本土市場的漲價壓力較小通貨膨脹率比全球較低，本土市場的漲價壓力較小快消行業(yè)競爭激烈，主打自身優(yōu)勢與差異化34%33%0%vs.北美19%歐洲33%vs.北美31%歐洲44%中國本土企業(yè)更關(guān)注自身產(chǎn)品向消費者傳遞的價值，但不同規(guī)模企業(yè)在價格策略上略有差異：大中型企業(yè)面臨的成本壓力相對較大，未來12個月漲價是他們的共同選擇(34%/33%),小型企業(yè)漲價意愿較低(0%)小型企業(yè)在不具有明顯品牌優(yōu)勢的情況下，更多采用價格跟隨策略(17%)或者以較低價格提供更小尺寸(17%)數(shù)據(jù)和洞察對您做出的決策有多大影響?影響力，其中大型企業(yè)對其認可度更高，這也是大型企業(yè)購買數(shù)據(jù)意向相對較強的原因之一和建立企業(yè)對數(shù)據(jù)的信心至關(guān)重要規(guī)模較大的本土企業(yè)更傾向于購買市場數(shù)據(jù)以輔助決策，中小企業(yè)多以經(jīng)驗直覺和自行調(diào)研來確定價格策略請說明您使用哪些工具來確定產(chǎn)品價格范圍?相較歐美中小企業(yè)，中國本土企業(yè)通過數(shù)據(jù)購買制定價格策略的意識較強本土企業(yè)購買數(shù)據(jù)的意愿主要由大型企業(yè)拉高，對于中小企業(yè)而言，依靠自己的直覺和找相關(guān)從業(yè)者獲取信息是他們的主要選擇。其中，大型企業(yè)更傾向于購買市場數(shù)據(jù)(82%)61%的企業(yè)選擇經(jīng)驗直覺vs.北美63%歐洲56%小型企業(yè)大多選擇依靠經(jīng)驗直覺(83%)購買市場研究數(shù)據(jù)依靠自己的直覺和/或經(jīng)驗找相關(guān)叢業(yè)者訪談反復實驗58%的企業(yè)選擇從業(yè)者訪談vs.北美38%歐洲28%大多數(shù)的本土企業(yè)更傾向于使用免費的公共數(shù)據(jù)和依靠自身團隊獲取數(shù)據(jù)，只有大型企業(yè)您最常用的獲取數(shù)據(jù)的渠道有哪些?91%82%36%33%免費公共數(shù)據(jù)免費公共數(shù)據(jù)銷售團隊提供的信息付費的市場研究數(shù)據(jù)本能/依靠自己的經(jīng)驗私人關(guān)系網(wǎng)媒體中型企業(yè)公共數(shù)據(jù)使用更多(91%)大型企業(yè)自身資源和渠道豐富，銷售團隊信息準確豐富(79%)小型企業(yè)策略靈活，除付費渠道外，依靠經(jīng)驗/銷售團隊/公共數(shù)據(jù)的比