離岸公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議-清潔版

PAGE5XxLimited和xx（香港）有限公司關(guān)于___________________________________XxeEDUGroup股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議___________________________________二Ox年____月____日

本協(xié)議由以下雙方于20xx年____月____日在中國xx省長春市簽署：轉(zhuǎn)讓方：XxLimited（以下簡稱“轉(zhuǎn)讓方”）受讓方：xx（香港）有限公司（以下簡稱“受讓方”）鑒于：目標(biāo)公司（定義見下文）XxeEDUGroup是一家依法于2014年4月24日在開曼群島成立的公司，截至本協(xié)議簽署日，目標(biāo)公司已發(fā)行股本為【】股；【請xx確認(rèn)】轉(zhuǎn)讓方持有目標(biāo)公司【】股股份，占公司股份數(shù)的【】%；【請xx確認(rèn)】中國居民xx是轉(zhuǎn)讓方實際控制人，持有轉(zhuǎn)讓方100%股權(quán)；受讓方是一家依法于2014年【】月【】日在香港成立并存續(xù)的公司；xx、XX（定義見下文）、北京xx文化傳媒有限公司和xx省投資（集團(tuán)）有限公司等方（統(tǒng)稱“投資文件各方”）于2013年11月21日簽署的“投資系列文件”（定義見下文）約定了境外股份轉(zhuǎn)讓事宜；投資文件各方簽署了《關(guān)于xx投資xx投資系列文件的補(bǔ)充協(xié)議》（“《補(bǔ)充協(xié)議》”），就系列投資文件因客觀情況變化需作的調(diào)整進(jìn)行了約定；在投資系列文件和《補(bǔ)充協(xié)議》框架下，受讓方同意根據(jù)本協(xié)議條款自轉(zhuǎn)讓方受讓目標(biāo)公司的3,000,000股股份?；谏鲜鰲l件，雙方就股份轉(zhuǎn)讓事宜進(jìn)行約定，以茲各方遵守。定義及釋義：除非本協(xié)議其他條款另有規(guī)定，以下詞語應(yīng)具有如下含義：“標(biāo)的股份”系指受讓方根據(jù)本協(xié)議購買目標(biāo)公司的標(biāo)的股份?！肮ぷ魅铡毕抵赋瞧诹?、星期日及中國大陸法定節(jié)假日以外的在中國大陸通常的營業(yè)日。“交割”系指于交割日進(jìn)行的股份權(quán)屬轉(zhuǎn)移?！敖桓钊铡毕抵赴幢緟f(xié)議第REF_Ref281051549\r\h3.1條確定的事實交割的日期。“交易”“XX”系指按本協(xié)議條款進(jìn)行的股份轉(zhuǎn)讓交易。系指TsingDaCenturyEducationTechnologyCo.Ltd，一家注冊在Belize的公司，xx持有XX90.47%的股權(quán)?！澳繕?biāo)公司”系指XxeEDUGroup，一家于開曼群島注冊的有限責(zé)任公司。“權(quán)利負(fù)擔(dān)”系指已經(jīng)設(shè)立的任何形式的權(quán)利負(fù)擔(dān)和限制，包括但不限于任何形式的擔(dān)保權(quán)（抵押、質(zhì)押、留置及其他形式）、索賠、權(quán)屬瑕疵、優(yōu)先取舍權(quán)、優(yōu)先購買權(quán)、附條件出售或其他權(quán)屬保留的協(xié)議、約定、條件或其他類似限制（包括對轉(zhuǎn)讓、投票、優(yōu)先權(quán)或其他購買權(quán)的任何限制）或者其他任何性質(zhì)的權(quán)利負(fù)擔(dān)和限制。投資系列文件xx投資集團(tuán)有限公司與轉(zhuǎn)讓方實際控制人及其他相關(guān)方于2013年11月21日簽署的一系列投資文件，包括《投資合作框架協(xié)議》、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《代購代持協(xié)議》、《股份質(zhì)押協(xié)議》、《保證擔(dān)保協(xié)議》。股份轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)讓方同意轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股份并保證標(biāo)的股份不附帶任何權(quán)利負(fù)擔(dān)，受讓方同意根據(jù)本協(xié)議受讓標(biāo)的股份3,000,000股。投資系列文件中《投資合作框架協(xié)議》、《代購代持協(xié)議》、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《保證擔(dān)保協(xié)議》和《股份質(zhì)押協(xié)議》中關(guān)于標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓的約定及后續(xù)執(zhí)行如與《補(bǔ)充協(xié)議》及本協(xié)議不一致的，以《補(bǔ)充協(xié)議》及本協(xié)議為準(zhǔn)。股份的權(quán)屬、權(quán)利及風(fēng)險在交割后一并從轉(zhuǎn)讓方轉(zhuǎn)移至受讓方。轉(zhuǎn)讓后，目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:股東名稱認(rèn)繳出資額持股比例實繳出資額合計交割轉(zhuǎn)讓方應(yīng)于根據(jù)本協(xié)議第REF_Ref279153340\r\h3.3條有關(guān)先決條件全部滿足之日起10個工作日內(nèi)在受讓方所在地或雙方一致同意的其他時間/地點完成交割。于交割日，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)向受讓方發(fā)送股份證書、更新股東名冊的掃描件，并于交割日起5個工作日內(nèi)向受讓方郵寄原件。受讓方于交割日成為目標(biāo)公司的股東，開始享有標(biāo)的股權(quán)附帶的權(quán)利和利益。自交割日起5個工作日內(nèi)，受讓方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議第4條以電匯形式按轉(zhuǎn)讓方指令向轉(zhuǎn)讓方支付股份轉(zhuǎn)讓的對價。本協(xié)議約定的股份轉(zhuǎn)讓先決條件如下：本協(xié)議已經(jīng)雙方簽署生效，雙方均收到對方簽署的協(xié)議文本。轉(zhuǎn)讓方據(jù)本協(xié)議項下的承諾與保證至交割時持續(xù)真實、準(zhǔn)確、完整。轉(zhuǎn)讓方已完成所有履行本協(xié)議所需的行為（包括不限于公司內(nèi)部程序等）、簽署了所有必要的文件。目標(biāo)公司于中國大陸的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)處于正常運(yùn)營當(dāng)中，公司業(yè)務(wù)、財務(wù)、法律等各方面未發(fā)生重大不利變化。投資系列文件（或其任何的補(bǔ)充及修訂）持續(xù)有效并處于正常履行中，轉(zhuǎn)讓方實際控制人及轉(zhuǎn)讓方其他關(guān)聯(lián)方在該等協(xié)議下未發(fā)生違約行為。受讓方已取得境外投資所需的必要批準(zhǔn)（包括不限于發(fā)改、商務(wù)、外匯等主管機(jī)關(guān)），已具備在境外支付股份轉(zhuǎn)讓對價的現(xiàn)實條件。股份轉(zhuǎn)讓對價目標(biāo)公司股權(quán)每股價格【】元，受讓方須以現(xiàn)金方式向轉(zhuǎn)讓方支付合計【】作為股份轉(zhuǎn)讓對價。聲明與保證轉(zhuǎn)讓方在此向受讓方保證如下：轉(zhuǎn)讓方系標(biāo)的股份唯一合法的實益權(quán)利持有人并有權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股份，轉(zhuǎn)讓方擁有完全的法律權(quán)利、必需的公司權(quán)力和授權(quán)簽署、送達(dá)所有交易文件和完全履行其在所有交易文件下的義務(wù)。本協(xié)議以及與股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的所有法律文件已簽署并獲得轉(zhuǎn)讓方及目標(biāo)公司的所有內(nèi)部批準(zhǔn)。受讓方受讓及持有股份的事實不會對XxeEDUGroup上市造成影響或形成實質(zhì)性障礙。本協(xié)議應(yīng)構(gòu)成對轉(zhuǎn)讓方有效且具有約束力及強(qiáng)制執(zhí)行力的協(xié)議。標(biāo)的股份依據(jù)其適用的法律均已經(jīng)有效發(fā)行、已繳足或已被認(rèn)可視為已繳足股款。標(biāo)的股份未設(shè)置任何形式的權(quán)利負(fù)擔(dān)且不存在任何協(xié)議或安排在該等股份上設(shè)置任何權(quán)利負(fù)擔(dān)。就標(biāo)的股份不存在任何優(yōu)先購買權(quán)、優(yōu)先取舍權(quán)及其他限制轉(zhuǎn)讓方轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股權(quán)的情形。不存在針對轉(zhuǎn)讓方關(guān)于標(biāo)的股份權(quán)屬的訴訟、仲裁、訴案、行政訴訟、程序或調(diào)查，且據(jù)轉(zhuǎn)讓方所知，不存在任何潛在事實或情形引起訴訟或糾紛。目標(biāo)公司于中國大陸的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)處于正常運(yùn)營當(dāng)中，不存在可能致甲方投資目的不能實現(xiàn)的任何重大不利變化（包括財務(wù)、業(yè)務(wù)方面的不利變化及監(jiān)管環(huán)境的重大變化）。轉(zhuǎn)讓方以中國大陸的教育相關(guān)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)境外上市計劃正?；I劃和進(jìn)行中，不存在任何已知的可能導(dǎo)致上市計劃終止、失敗的情形。上述第REF_Ref279160546\r\h5.1條所述的聲明保證應(yīng)被單獨(dú)解釋且不受本協(xié)議項下其他條款所受限制。違約及補(bǔ)償協(xié)議一方同意補(bǔ)償協(xié)議另一方（受害方）及公司其造成的以下?lián)p失：如上市時新LISTCO的股票發(fā)行價低于每股10.5美元的價格，或者新LISTCO未在《代購代持協(xié)議》簽訂后兩年內(nèi)完成上市，則就xx投資或其指定方持有的新LISTCO的300萬股股份，xx投資或其指定方有權(quán)選擇自行轉(zhuǎn)讓股份，或者要求xx或XxLimited在《代購代持協(xié)議》簽訂后兩年期限屆滿之日起10個工作日內(nèi)予以回購?；刭弮r格為每股5.244美元加按年化收益18%計算的溢價，從代購款轉(zhuǎn)給北京xx文化傳媒有限公司時開始計算。回購價款的計算公式為：5.244美元×300萬×[1+18%*(xx投資持有標(biāo)的股權(quán)的天數(shù)/365)]。xx投資持有標(biāo)的股權(quán)的天數(shù)從代購款轉(zhuǎn)給北京xx文化傳媒有限公司時開始計算）]。一方因另一方作出任何不實聲明、重大遺漏，或違反其在本協(xié)議條款下作出的任何保證而受到的實際損失。上述事由引起的任何責(zé)任、損害賠償、索賠、費(fèi)用和開銷（包括合理的律師費(fèi)）。通知本協(xié)議要求的所有通知、要求和其他通信，均應(yīng)使用書面形式。若以專人遞送、電傳或快遞發(fā)送至下述地址或一方有效通知另一方的地址，于收件時即可認(rèn)為通知已正式給付。通知應(yīng)發(fā)往下述地址：致轉(zhuǎn)讓方：【】致受讓方：x如無回執(zhí)證明，以下通知或信件將被認(rèn)為已送達(dá)：如親自送達(dá)，則通知或信件離開上述第REF_Ref279160577\r\h7.1條款中所述地址時；如發(fā)郵件（除航空件外），自發(fā)出日起12天；如發(fā)航空件，自發(fā)出日起6天；如發(fā)傳真，在傳送完畢后。其他聲明保證的延續(xù)性：本協(xié)議上述第REF_Ref279160624\r\h5條的聲明保證在交割后仍然有效，該等聲明、保證及承諾不會因?qū)炯氨敬谓灰椎恼{(diào)查而受任何影響。條款效力的優(yōu)先：有關(guān)標(biāo)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓對價及支付，如本協(xié)議約定與投資系列文件存在不一致，則以投資系列文件《補(bǔ)充協(xié)議》及本協(xié)議為準(zhǔn)；有關(guān)標(biāo)的股權(quán)的數(shù)額、轉(zhuǎn)讓方與受讓方名稱等事項，如本協(xié)議約定與投資系列文件存在不一致，則應(yīng)以本協(xié)議為準(zhǔn)。本協(xié)議未涉及事項，投資系列文件（包括對其的任何修訂和補(bǔ)充）仍然適用。補(bǔ)充約定：為完成本協(xié)議約定交易之目的，雙方將視情況簽署并送達(dá)必要的補(bǔ)充協(xié)議、文件等。轉(zhuǎn)讓和授權(quán)：未經(jīng)其他方事先書面同意，任何一方均無權(quán)轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項下的任何權(quán)利和義務(wù)。修訂：對本協(xié)議的修改須經(jīng)雙方或雙方授權(quán)代表書面簽署方可生效。轉(zhuǎn)讓方和受讓方無須就終止或修改本協(xié)議或豁免或交割任何權(quán)利而取得任何利益第三方（包括公司）同意。棄權(quán)：一方未能行使或延遲行使本協(xié)議或法律所提供的權(quán)利或補(bǔ)救不構(gòu)成對另一方的豁免，或放棄任何其他權(quán)利或補(bǔ)救措施。本協(xié)議項下任何條款均不排除雙方就本協(xié)議或法律規(guī)定繼續(xù)行使該項權(quán)利或采取補(bǔ)救措施的權(quán)利?？煞指钚裕罕緟f(xié)議各條款是獨(dú)立、可分割的。如果本協(xié)議的某一或某些條款最終被認(rèn)為不合法，則應(yīng)認(rèn)為該條款可與本協(xié)議相分割，并可被盡可能接近各方意圖的、能夠保留本協(xié)議要求的經(jīng)濟(jì)目的的、合法的新條款所取代，在這種情況下，本協(xié)議的其他各項條款仍應(yīng)保持完全有效。文本：本協(xié)議各方可就本協(xié)議簽署一份以上的文本，每份文本經(jīng)完整簽署確認(rèn)后均為正本。語言：本協(xié)議以中文書就并可被翻譯為英文版本，如兩種版本存在不一致之處，應(yīng)以中文版本為準(zhǔn)。適用法律：本協(xié)議的制訂、效力、解釋和履行應(yīng)受中國法律和法規(guī)的管轄。爭議解決的程序：如果