數(shù)字中國深度分析

數(shù)字中國深度分析1.上游基礎層數(shù)字中國上游基礎層包括硬件、軟件以及通信設施等信息通信基礎設施。其中，硬件和軟件互相依存構成計算機系統(tǒng)，而通信設施為計算機系統(tǒng)提供高速網(wǎng)絡和傳輸速率的保障。硬件是軟件賴以工作的物質(zhì)基礎，軟件的正常工作是硬件發(fā)揮作用的唯一途徑。計算機系統(tǒng)必須要配備完善的軟件系統(tǒng)才能正常工作，且充分發(fā)揮其硬件的各種功能。而通信設施的發(fā)展則為計算機系統(tǒng)提供高速網(wǎng)絡和傳輸速率的保障。1.1.硬件1.1.1.CPU——計算機的運算和控制核心CPU作為計算機系統(tǒng)的運算和控制核心，分為通用高性能微處理器、嵌入式微處理器和移動端用SoCMPUs/AP，是電子信息時代需求量最大，最重要的半導體產(chǎn)品之一。國產(chǎn)CPU在性能方面與國際領先水平仍有差距。雖然國內(nèi)桌面和服務器產(chǎn)品性能正在提升，尤其是海光和華為的服務器產(chǎn)品性能已接近國外中端產(chǎn)品水平，但是整體上國產(chǎn)CPU性能仍然落后于國際先進水平。2018-2020中國微處理器市場規(guī)模不斷增加，2020年中國微處理器市場規(guī)模達到2335.87億元，占全球微處理器市場的39.8%，中國微處理器在全球的市場份額占比有所提升。據(jù)初步估算，2021年我國微處理器市場規(guī)模約2742億元。國內(nèi)主要上市公司有海光信息、炬芯科技、國民技術、北京君正、龍芯中科等。1.1.2.GPU——計算機的顯示核心GPU，即圖形處理器，是一種專門在個人電腦、工作站、游戲機和一些移動設備（如平板電腦、智能手機等）上做圖像和圖形相關運算工作的微處理器，在AI計算中負責進行大規(guī)模的計算和數(shù)據(jù)處理。全球GPU市場中，美國憑借英偉達、AMD、英特爾三巨頭霸占全球GPU芯片研發(fā)領域的主導地位；歐盟、日本、韓國處于第二梯隊，歐盟、英國擁有先進的芯片設備制造技術，日本、韓國憑借領先的半導體材料研發(fā)和制造技術等優(yōu)勢搶占市場份額;而以中國為代表的發(fā)展中國家還在努力追趕中。據(jù)研究數(shù)據(jù)，2020年中國GPU市場規(guī)模47.39億美元，預計2027年市場規(guī)模將達345.57億美元。目前國內(nèi)主要上市公司有景嘉微、通富微電等。其中景嘉微是國內(nèi)首家成功研制國產(chǎn)GPU芯片并實現(xiàn)大規(guī)模工程應用的企業(yè)，掌握了包括芯片底層邏輯/物理設計、GPU驅動程序設計等關鍵技術，先后研制成功JM5系列、JM7系列、JM9系列等具有自主知識產(chǎn)權的高性能GPU芯片，為打破國外壟斷和國內(nèi)GPU的突破發(fā)展做出了突出的貢獻。1.1.3.FPGA——可編程的邏輯芯片不同于CPU和GPU，F(xiàn)PGA可對芯片硬件層進行靈活編譯，且功耗遠小于前兩者。FPGA可編程帶來的配置靈活性使其能更快地適應市場，具有明顯的實用性。隨著開發(fā)者生態(tài)的逐漸豐富，適用的編程語言增加，F(xiàn)PGA運用將會更加廣泛。根據(jù)預計，2025年全球FPGA市場規(guī)模有望達到125億美元。目前，F(xiàn)PGA市場基本上全部被國外Xilinx、Altera(現(xiàn)并入Intel)、Lattice、Microchip四家占據(jù)。其中，Xilinx和Altera兩大公司對FPGA的技術與市場占據(jù)絕對壟斷地位，占據(jù)了近90%的市場份額。國內(nèi)研究FPGA芯片的公司有安路科技和紫光國微等。1.1.4.ASIC——供專用集成電路的芯片技術ASIC（專用芯片）可以針對專門任務進行架構層優(yōu)化設計。全球ASIC領域呈現(xiàn)百花齊放局面，雖早期ASIC芯片以谷歌TPU為代表性產(chǎn)品，但如今中國ASIC廠商已實現(xiàn)加速追趕，顯著縮小國內(nèi)外產(chǎn)品技術差距與應用表現(xiàn)。國內(nèi)主要生產(chǎn)廠商有寒武紀，瀾起科技等。其中瀾起科技PCle5.0/CXL2.0Retimer芯片已實現(xiàn)量產(chǎn)。1.1.5.存儲芯片——保存數(shù)據(jù)的記憶設備存儲芯片，用于保存數(shù)據(jù)的記憶設備，是現(xiàn)代數(shù)字系統(tǒng)的重要組成部分，目前存儲芯片市場以NANDFlash和DRAM為主。中國為全球存儲芯片重要需求市場，銷售額占比約1/3,據(jù)統(tǒng)計，2014-2019年，中國存儲芯片市場規(guī)模由1274億元增長至2697億元，年均復合增長率達到16.18%。存儲芯片市場主要由國外巨頭領導，近年國內(nèi)廠商奮力追趕，在部分領域實現(xiàn)突破，逐步縮小與國外原廠的差距，其中兆易創(chuàng)新位列NORFlash市場前三，聚辰股份在EEPROM芯片領域市占率全球第三。其余公司還有易華錄，普冉股份等。1.1.6.PCB——電子元器件的支撐體PCB是電子元器件的支撐體,是電子設備不可或缺的配件。2017-2021年，中國PCB產(chǎn)值規(guī)模整體呈現(xiàn)逐步上漲的態(tài)勢，增速波動較為明顯。從中長期來看未來全球PCB行業(yè)仍將呈現(xiàn)增長的趨勢，而中國將繼續(xù)保持行業(yè)的主導制造中心地位，預計到2027年中國PCB產(chǎn)值將達到約678億美元，2022-2027年復合增速約4.8%。國內(nèi)PCB主要公司有鵬鼎控股、東山精密、深南電路、滬電股份等。1.1.7.溫控設備——保障電子元器件環(huán)境穩(wěn)定溫控設備對于保障電池、服務器、芯片等原器件正常穩(wěn)定運行，以及工業(yè)、激光等場所環(huán)境的穩(wěn)定性具有重要的意義。當前，我國雙碳政策正在加速推進，新能源賽道空間廣闊，受益于雙碳政策的大力推進，國內(nèi)儲能溫控、新能源車熱管理等溫控設備應用場景需求保持較快增長。除此之外，伴隨著大數(shù)據(jù)、云計算、信息化的發(fā)展，數(shù)據(jù)中心、5G基站應用場景的溫控設備需求也較為旺盛，未來我國溫控設備市場規(guī)模將穩(wěn)步增長。國內(nèi)溫控設備主要公司有英維克，同飛股份，高瀾股份等。1.1.8.服務器——管理計算資源的計算機服務器具有高速的CPU運算能力、長時間的可靠運行、強大的I/O外部數(shù)據(jù)吞吐能力以及更好的擴展性。據(jù)《2022年中國服務器市場跟蹤報告》顯示，2022年中國服務器市場規(guī)模為273.4億美元（1888.37億人民幣），同比增長9.1%，預計2023年我國服務器市場規(guī)模將增至308億美元。在國產(chǎn)服務器廠商中，浪潮信息目前已形成具有自主知識產(chǎn)權、涵蓋高中低端各類型服務器的云計算Iaas層系列產(chǎn)品。據(jù)《2022年中國服務器市場跟蹤報告》，2021年，浪潮人工智能服務器全球市場份額20.9%，保持全球第一，中國市場份額超過50%。2022年浪潮以28.1%的份額位列中國服務器市場第一，收入達530.63億。其余國內(nèi)服務器上市公司還有中科曙光，工業(yè)富聯(lián)等。1.1.9.網(wǎng)絡安全硬件平臺——網(wǎng)絡安全解決方案的硬件載體網(wǎng)絡安全硬件平臺是保護網(wǎng)絡安全的專業(yè)設備，是網(wǎng)絡安全解決方案的硬件載體。網(wǎng)絡安全硬件平臺具備各種環(huán)境下高穩(wěn)定、高可靠、深度定制等特征。網(wǎng)絡安全硬件平臺行業(yè)整體發(fā)展平穩(wěn)。據(jù)統(tǒng)計，傳統(tǒng)網(wǎng)絡安全硬件平臺市場穩(wěn)步增長，在2021年市場規(guī)模達到68.2億；國產(chǎn)化網(wǎng)絡安全平臺市場體量雖小，但即將步入高速發(fā)展期，未來5年市場平均增速超過100%。相關公司有樂研科技，立華科技等但均未上市。1.1.10.Chiplet——模塊化芯片的技術概念Chiplet(芯粒)模式兼具設計彈性、成本節(jié)省、加速上市等優(yōu)勢。據(jù)預計，2024年Chiplet的市場規(guī)模將達到58億美元，2035年則會超過570億美元，Chiplet的全球市場規(guī)模將迎來快速增長。國內(nèi)芯原股份隨著2020年登陸科創(chuàng)板，公司通過Chiplet布局，形成IP芯片化/芯片平臺化/平臺生態(tài)化的核心戰(zhàn)略落地，將成為公司未來的核心成長動力。國內(nèi)Chiplet相關公司有芯原股份，通富微電，長電科技等。1.1.11.CPO——極大提高數(shù)據(jù)傳輸效率的技術CPO技術能夠極大地提高數(shù)據(jù)傳輸效率，解決通信帶寬的瓶頸問題。當前CPO市場規(guī)模雖然較小，但預計在未來幾年內(nèi)將快速增長。據(jù)預測，到2025年，CPO市場規(guī)模將達到45億美元，年復合增長率約為130%。國內(nèi)相關公司有中際旭創(chuàng)，天孚通信、新易盛等。1.2.軟件1.2.1.操作系統(tǒng)——連接軟硬件資源的紐帶操作系統(tǒng)是連接計算機系統(tǒng)軟硬件資源的紐帶?！丁笆奈濉睌?shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等國家政策多次指明發(fā)展自主操作系統(tǒng)的重要性和迫切性。全球操作系統(tǒng)市場主要由谷歌旗下的Android、微軟旗下的Windows、蘋果公司旗下的iOS、MacOS以及Linux五大操作系統(tǒng)主導。我國國產(chǎn)操作系統(tǒng)相關上市公司主要包括中國軟件和誠邁科技等。1.2.2.數(shù)據(jù)庫——有組織、動態(tài)地存儲大量數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)有組織、動態(tài)地存儲大量數(shù)據(jù)，特點是數(shù)據(jù)間聯(lián)系密切、冗余度小、獨立性較高、易擴展，并且可為各類用戶共享。國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫勁頭旺盛，2021年中國數(shù)據(jù)庫市場總規(guī)模達286.8億元同比增長16.1%，CAGR（2021-2026e）達16.2%。國內(nèi)數(shù)據(jù)庫相關公司有達夢數(shù)據(jù)，海量數(shù)據(jù)，東方國信等。1.2.3.中間件——實現(xiàn)資源、功能共享的目的中間件主要用于實現(xiàn)資源、功能共享的目的，是介于應用系統(tǒng)和操作系統(tǒng)之間的一類軟件。2021年國內(nèi)中間件市場總體規(guī)模為88.7億元，同比增長11.7%。目前國產(chǎn)中間件已經(jīng)得到了用戶廣泛的認可，不論是在產(chǎn)品性能還是市場占有率方面，國產(chǎn)中間件的表現(xiàn)都遠超過操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫，是國內(nèi)發(fā)展最好的基礎軟件產(chǎn)品。1.2.4.通用軟件——ERP、安全軟件和辦公軟件等通用軟件包括ERP、安全軟件和辦公軟件等。ERP首先是一個軟件，同時是一個管理工具。它是IT技術與管理思想的融合體，也就是先進的管理思想借助電腦，來達成企業(yè)的管理目標。據(jù)統(tǒng)計，2018-2019年中國ERP軟件市場規(guī)模的增速出現(xiàn)放緩，但仍維持在10%以上；2021年，中國ERP市場規(guī)模約為385億元，同比增長12.57%。ERP相關公司包括用友網(wǎng)絡、金蝶國際、鼎捷軟件等。協(xié)同辦公指通過計算機、網(wǎng)絡等技術對辦公中的協(xié)同行為起提效、降本等支撐作用的軟硬件產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計，2021年協(xié)同辦公市場規(guī)模519億元，市場增速相比2020年有所放緩。未來增速放緩，重心轉向產(chǎn)品打磨。辦公軟件相關公司包括金山辦公、網(wǎng)易、騰訊、百度等。從我國網(wǎng)絡安全市場規(guī)模來看，2013年開始，隨著國家在科技專項上的支持加大、用戶需求擴大、企業(yè)產(chǎn)品逐步成熟和不斷創(chuàng)新，網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)依然處在快速成長階段，近年來，受下游需求及政府政策的推動，我國網(wǎng)絡安全企業(yè)數(shù)量不斷增加，網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模也不斷發(fā)展。根據(jù)中國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CCIA)披露數(shù)據(jù)，2015-2019年，市場規(guī)模增速始終保持在17%以上，2019年我國網(wǎng)絡安全市場規(guī)模達到478億元，CCIA預計2020年我國網(wǎng)絡安全市場規(guī)模為553億元，同比增長15.69%。網(wǎng)絡安全相關公司有深信服、三六零、啟明星辰、奇安信等。1.3.通信設施1.3.1.光通信器件——光電子器件及配套半導體集成電路光芯片是現(xiàn)在光通信器件的核心元件，按功能可以分為激光器芯片和探測器芯片。C&C初步調(diào)查顯示全球光芯片市場規(guī)模達到175億元人民幣（2022年約合27.2億美元），同比2021年增長了8.69%。從國產(chǎn)化進展來看，當前我國高功率激光器芯片，部分高速率激光器芯片已處于國產(chǎn)化加速突破階段，而光探測芯片、25G以上高速率光芯片仍處于進口替代早期階段。國產(chǎn)光芯片在高端產(chǎn)品領域同國外廠商還有較大差距。光芯片相關公司有源杰科技(688498.SH)，仕佳光子(688313.SH)等。光模塊是光通信器件核心部件之一，能夠實現(xiàn)光電信號的轉換。我國光模塊市場規(guī)模不斷增加，2015-2020年年均復合增速為11.03%。2020年中國光模塊行業(yè)市場規(guī)模增加，沙利文統(tǒng)計為382.1億元，同比增加10%以上。2021年，“十四五”規(guī)劃中多次提及數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展，預計光模塊市場規(guī)模仍將保持高速發(fā)展，2021年市場規(guī)?；驅⒊^420億元。光模塊相關公司有光迅科技，劍橋科技，中際旭創(chuàng)等。1.3.2.光纖光纜——傳送光波的介質(zhì)波導光纖光纜是我國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)重要的基礎設施。光纖傳輸?shù)膸挻蟠蟪鲢~質(zhì)線纜，且具有抗電磁干擾性好、保密性強、速度快、傳輸容量大等優(yōu)點。光纖光纜相關公司包括有長飛光纖、亨通光電、烽火通信等。1.3.3.交換機——獨享電信號通路的網(wǎng)絡設備交換機是為接入網(wǎng)絡節(jié)點提供獨享電信號通路的網(wǎng)絡設備，具有擴展靈活、性價比高的特點。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國網(wǎng)絡通信設備市場規(guī)模達到676億元，其預計2025年市場規(guī)模達到1144億元，2021-2025年CAGR約13%。全球市場方面，2021年思科占據(jù)45.3%市場份額，其次為華為10.2%市場占比；國內(nèi)市場，華為和新華三(紫光股份子公司)占比合計超過70%。交換機相關公司包括紫光股份、新華三、銳捷網(wǎng)絡等。2.中游技術層在技術層面，5G、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)之間存在著密不可分的關系，它們相互協(xié)同發(fā)展，共同奠定了數(shù)字中國科技與經(jīng)濟發(fā)展的基礎。從技術之間的邏輯關系來看，得益于萬千互聯(lián)的終端和傳感器，物聯(lián)網(wǎng)可以生成海量數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)通過5G高速網(wǎng)絡傳輸至數(shù)據(jù)庫進行儲存，并通過云計算對數(shù)據(jù)進行分析和處理，再結合算法進行不斷訓練進步，形成人工智能，人工智能賦能各類軟件和硬件，提升物聯(lián)設備的智能化。2.1.物聯(lián)網(wǎng)：觸達海量數(shù)據(jù)物聯(lián)網(wǎng)是在互聯(lián)網(wǎng)和通信網(wǎng)絡的基礎上，將日常用品、設施、設備、車輛和其他物品相互連通的網(wǎng)絡。物聯(lián)網(wǎng)改變了互聯(lián)網(wǎng)中信息全部由人獲取和創(chuàng)建，以及物品全部需要人類指令和操作的情況。2025年物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將超2.7萬億，近五年復合增長率10%左右，2025年物聯(lián)網(wǎng)設備連接量將超過150億個，2021-2025年復合增長率15%左右。目前我國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)仍處于成長期的早中期階段，作為新一代信息技術的重點方向，物聯(lián)網(wǎng)市場空間廣闊。根據(jù)GSMA移動經(jīng)濟發(fā)展報告預測，到2025年，中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)規(guī)模將超過2.7萬億元，2021-2025年復合增長率10%左右。同時，根據(jù)預測，到2025年中國物聯(lián)網(wǎng)設備連接量將突破150億個，2021-2025年復合增長率15.5%，這將為數(shù)據(jù)的獲取提供一個巨大的窗口。物聯(lián)網(wǎng)投資機會集中在終端制造商以及生態(tài)系統(tǒng)和技術平臺提供商。相關企業(yè)包括美的集團、鵬博士、海爾智家、華為、小米、海康威視等企業(yè)。2.2.5G：數(shù)據(jù)傳輸?shù)募~帶5G是第五代移動通信技術的簡稱,是即4G之后的最新一代蜂窩移動通信技術，具有高帶寬、低時延、大連接、低能耗的顯著特征，5G帶來更快的速率和更低的延時將保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)母咝Ш蛯崟r性，帶來萬物互聯(lián)，催生各場景智能化應用的實現(xiàn)。5G發(fā)展進入規(guī)模化時期，2030年市場規(guī)模將達6.6萬億元。根據(jù)預測，隨著終端和內(nèi)容的發(fā)展和創(chuàng)新，5G個人應用將從量變到質(zhì)變，2025年5G個人用戶普及率將達到56%，交互式5G新應用和沉浸式5G新應用開始大規(guī)模出現(xiàn)。同時，5G行業(yè)進入規(guī)?；P鍵期，呈現(xiàn)梯次、階段推進態(tài)勢，到2025年5G應用覆蓋國民經(jīng)濟大類將超過90%。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年我國4G基站數(shù)達到590萬個，同比增長2.6%，5G基站數(shù)達到142.5萬個，同比增長98.5%。根據(jù)預計，到2030年，我國5G市場規(guī)模將達到6.6萬億元，相較于2020年增長十倍。技術層面5G投資機會集中在5G運營商和技術服務商，相關企業(yè)包括中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、華為、中興通信等。2.3.大數(shù)據(jù)和云計算：數(shù)據(jù)的存儲和處理大數(shù)據(jù)是一種生產(chǎn)要素，是需要新處理模式才能具有更強的決策力、洞察發(fā)現(xiàn)力和流程優(yōu)化能力來適應海量、高增長率和多樣化的信息資產(chǎn)。大數(shù)據(jù)具備數(shù)據(jù)體量巨大、數(shù)據(jù)類型繁多、價值密度低和處理速度快的特點。而云計算（cloudcomputing）是分布式計算的一種，指的是通過網(wǎng)絡“云”將巨大的數(shù)據(jù)計算處理程序分解成無數(shù)個小程序，然后，通過多部服務器組成的系統(tǒng)進行處理和分析這些小程序得到結果并返回給用戶。云計算技術具備效能價值、工具價值、普惠價值和創(chuàng)新價值，是數(shù)字經(jīng)濟中必不可少的新型通用生產(chǎn)工具。我國數(shù)據(jù)產(chǎn)量和產(chǎn)能居于世界前列，預計2024年我國大數(shù)據(jù)市場規(guī)模將達到1577億元，未來三年復合年增長率22.6%。目前我國大數(shù)據(jù)軟件和大數(shù)據(jù)服務的需求較大數(shù)據(jù)硬件相對較弱，預計未來大數(shù)據(jù)軟件和大數(shù)據(jù)服務占比將有所提升。根據(jù)統(tǒng)計，我國大數(shù)據(jù)市場規(guī)模由2019年的620億元增長至2021年的863億元，復合年增長率達到18.0%，增速高于全球增速。預計2024年我國大數(shù)據(jù)市場規(guī)模將達到1577億元，2022-2024年復合年增長率22.6%，有望保持快速增長趨勢。根據(jù)統(tǒng)計，2021年我國大數(shù)據(jù)市場結構中，大數(shù)據(jù)硬件、大數(shù)據(jù)軟件和大數(shù)據(jù)服務的市場占比分別為40.5%、25.7%和33.8%，市場規(guī)模分別為350億元、222億元和292億元。展望未來，預計2024年我國大數(shù)據(jù)硬件、大數(shù)據(jù)軟件和大數(shù)據(jù)服務的占比將分別為36.7%、29.0%和34.3%，大數(shù)據(jù)軟件和大數(shù)據(jù)服務占比將有所提升。2.4.AI：不斷進步的生產(chǎn)力驅動人工智能（AI）是指利用數(shù)字計算機或者由數(shù)字計算機控制的機器，模擬、延伸和擴展人類的智能，感知環(huán)境、獲取知識并使用知識獲得最佳結果的理論、方法、技術和應用系統(tǒng)。人工智能的技術演進可以分為三個階段：計算智能、感知智能、認知智能，當前AI技術正處于感知智能不斷完善的階段。計算智能即快速計算和記憶存儲的能力，計算機技術的高速發(fā)展使得現(xiàn)階段計算智能應用以及實現(xiàn)并逐漸成熟；感知智能即機器通過AI技術實現(xiàn)視覺、聽覺、觸覺等對外界刺激做出反應的能力，當前人類社會的AI技術正處于感知智能不斷探索和完善的階段；認知智能即機器主動進行環(huán)境感知、信息采集并處理和作出決策的能力，現(xiàn)階段AI輔助機器替代簡單的傳統(tǒng)體力勞動以及輔助人們做出理論上的最優(yōu)決策，離實現(xiàn)智能還有較遠的距離。人工智能核心三要素分別為：數(shù)據(jù)、算力和算法，如果AI比作一艘火箭，數(shù)據(jù)是“燃料”、算力是“底座”、算法則是“發(fā)動機”。AI模型的實現(xiàn)分為訓練和推理兩個環(huán)節(jié)，其中數(shù)據(jù)和算力是其訓練的基礎，算法是模型實現(xiàn)的路徑，這三大要素的共同進步推動了近些年人工智能的迅速發(fā)展。如果將人工智能比作一艘火箭，數(shù)據(jù)便是人工智能的“燃料”，訓練的數(shù)據(jù)越完整，質(zhì)量越高，所推斷出的結論就越可靠，根據(jù)預測，全球數(shù)據(jù)量將成指數(shù)級增長，到2035年全球數(shù)據(jù)量將有望達到2142ZB，是2020年數(shù)據(jù)量的將近50倍。而算力是人工智能的“底座”，數(shù)據(jù)的爆發(fā)和算法的精進將帶來對算力需求的快速提升，根據(jù)預測，中國人工智能計算力繼續(xù)保持快速增長，2022年智能算力規(guī)模已經(jīng)達到268百億億次/秒(EFLOPS)，預計到2026年中國智能算力規(guī)模的年復合增長率將達52.3%。AI芯片是算力的核心，芯片類型包括：GPU、NPU、ASIC、FPGA等，其中GPU占據(jù)最主要地位，《2022-2023中國人工智能計算力發(fā)展評估報告》顯示，2021年GPU占據(jù)中國AI芯片約89%的份額。算法則是人工智能的“發(fā)動機”，深度學習是AI算法的主流，2006年深度學習之父Hinton提出了深度學習，2011年RELU激活函數(shù)提出后，深度學習算法和應用發(fā)展突飛猛進，在過去十余年，深度學習從多樣性發(fā)展格局到逐漸融合統(tǒng)一，自2017年Google提出Transformer架構后，由于其在大數(shù)據(jù)并行計算和訓練精度方面具備優(yōu)勢，各模態(tài)和任務底層算法被統(tǒng)一為Transformer架構。OpenAI發(fā)布的ChatGPT也以此為架構。2022年人工智能市場規(guī)模將近2000億元，未來五年有望高速增長。根據(jù)測算，2022年中國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達1958億元，年增長率7.8%，整體平穩(wěn)向好。其中涵蓋AI應用軟件、硬件及服務，預計2027年人工智能產(chǎn)業(yè)整體規(guī)?？蛇_6122億元，2022-2027年的年復合增率將達到25.6%。目前我國大型企業(yè)基本規(guī)劃持續(xù)投入實施人工智能項目，隨著未來中小企業(yè)的積極嘗試和大型企業(yè)的穩(wěn)健部署，AI有望成為數(shù)字經(jīng)濟時代的核心生產(chǎn)力，AI芯片、智能制造、智能機器人、智能汽車、智能決策應用等細分領域將實現(xiàn)強勁增長。國內(nèi)外大廠近幾年相繼布局AI模型以及AIGC領域，AI核心賽道競爭進入白熱化階段，中美AI基本面仍存在一定差距。算法模型是人工智能技術的核心，近兩年國內(nèi)外AI市場不斷涌現(xiàn)新的模型和算法，國外以OpenAI、Google、Meta等公司為代表，國內(nèi)大廠以百度為首，圍繞文本、圖片、語音和視頻等要素不斷進行模型迭代和升級。國內(nèi)大廠積極投入部署AI模型的開發(fā)和應用，百度、阿里、華為等科技公司均擁有自己的大模型，同時在大模型的基礎上根據(jù)業(yè)務需求定制化各類行業(yè)模型。AI技術的快速發(fā)展，催生了AIGC作為Web3.0時代生產(chǎn)工具的商業(yè)化價值。國內(nèi)外AI生成文字、圖像、視頻、音頻等相關應用已逐漸落地，AI生成內(nèi)容將有望成為新一輪驅動社會發(fā)展的生產(chǎn)力。從基本面看，中美AI行業(yè)在科研現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人才支撐、硬件基礎四個方面仍存在一定差距，市場應用和數(shù)據(jù)規(guī)模方面，中國具備國內(nèi)市場優(yōu)勢，這是實現(xiàn)國產(chǎn)替代的主要根基。梳理上述分析，人工智能國產(chǎn)替代機會主要集中在兼具中文數(shù)據(jù)資源、算力和模型優(yōu)勢以及流量話語權的企業(yè)中，AI模型方面相關企業(yè)包括百度、阿里巴巴、騰訊控股、科大訊飛等。AI垂直領域方面相關企業(yè)包括云從科技、商湯科技、格靈深瞳等。3.下游應用層數(shù)字產(chǎn)業(yè)化推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展，實現(xiàn)降本增效并提高創(chuàng)新能力。受益于信息技術的持續(xù)進步和政策的引導，各行各業(yè)正處于向信息化轉型的關鍵時期，人工智能、云計算等技術廣泛和深入的應用將賦能各行各業(yè)，有望使各個行業(yè)實現(xiàn)不同程度的降本增效以及創(chuàng)新能力的提升。根據(jù)《2022-2023中國人工智能計算力發(fā)展評估報告》的預測，人工智能將逐漸應用于不同的領域，目前人工智能滲透度最高的五個行業(yè)分別為互聯(lián)網(wǎng)、金融、政府、電信和制造。本章將從B端、C端和G端三個角度，挖掘數(shù)字產(chǎn)業(yè)化對于產(chǎn)業(yè)數(shù)字化推進的影響和作用，以及梳理產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進程中所包含的投資機會。3.1.ToB端3.1.1.工業(yè)信息化軟件端的革新將賦能工業(yè)信息化和智慧建筑，實現(xiàn)降本增效，同時工業(yè)機器人的進步將進一步提升生產(chǎn)效率。AI有望引領CAD、CAE、EDA等研發(fā)設計工業(yè)