20170516-廣證恒生-新三板2017年中期策略：業(yè)績(jī)分化加劇看好大數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)安全、物聯(lián)網(wǎng)及云計(jì)算

A1310514080001wenchh@ 受訪企業(yè)已經(jīng)應(yīng)用了大數(shù)據(jù)，企業(yè)及政府市私有云市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)保持高速增長(zhǎng)，年增長(zhǎng)率分別看好云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、信息安全及 5 5 8 9 10 11 2.2概念板塊來(lái)看，關(guān)注大數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)安全、物聯(lián)網(wǎng) 14 14 14 14 15 16 16 17 19 22 22 24 263.4.1政策利好+技術(shù)成熟+下游拉動(dòng)助 26 28 28 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 12 13 13 14 14 15 15 16 17 19 19 22 22 24 24 26 28 28 28 1.2017年上半年新三板TMT行業(yè)市場(chǎng)回顧多元電信服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù)Ⅲ,媒體Ⅲ,軟件，通信設(shè)備Ⅲ,無(wú)線電信業(yè)務(wù)Ⅲ,信息0.26%0.26%0.94%1.42%0.26%0.26%0.94%11.70%21.58%14.49%4.70%22.89%4.70%19.39%2.39%媒體Ⅲ信息技術(shù)服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù)Ⅲ無(wú)線電信業(yè)務(wù)Ⅲ軟件通信設(shè)備Ⅲ半導(dǎo)體產(chǎn)品與半導(dǎo)體設(shè)備電子設(shè)備、儀器和元件電腦與外圍設(shè)備辦公電子設(shè)備Ⅲ多元電信服務(wù) 000090.46億元，分別占新三板TMT行業(yè)總交易量和交易金額的26. 80070060050040030020002017/1/22017/1/92017/1/162017/1/232017/1/302017/2/62017/2/132017/2/202017/2/272017/1/22017/1/92017/1/162017/1/232017/1/302017/2/62017/2/132017/2/202017/2/272017/3/62017/3/132017/3/202017/3/272017/4/32017/4/102017/4/172017/4/24做市轉(zhuǎn)讓平均成交額（萬(wàn)元，左）協(xié)議轉(zhuǎn)讓平均成交額（萬(wàn)元，左）創(chuàng)新層平均成交額（萬(wàn)元，左）Pre-IPO平均成交額（萬(wàn)元，左）9070605040302002017/1/22017/1/92017/1/162017/1/232017/1/302017/2/62017/2/132017/2/202017/1/22017/1/92017/1/162017/1/232017/1/302017/2/62017/2/132017/2/202017/2/272017/3/62017/3/132017/3/202017/3/272017/4/32017/4/102017/4/172017/4/24做市轉(zhuǎn)讓平均成交量（萬(wàn)股，右）協(xié)議轉(zhuǎn)讓平均成交量（萬(wàn)股，右）創(chuàng)新層平均成交量（萬(wàn)股，右）Pre-IPO平均成交量（萬(wàn)股，右）證券代碼證券簡(jiǎn)稱成交量（萬(wàn)股）成交額（萬(wàn)元）漲跌幅（%）換手率（%）PE（TTM）證券代碼證券簡(jiǎn)稱成交量（萬(wàn)股）成交額（萬(wàn)元）漲跌幅（%）換手率（%）PE（TTM） 2016年1月2016年2月2016年3月2016年4月2016年52016年1月2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月2016年6月2016年7月2016年8月2016年9月2016年10月2016年11月2016年12月3月4,424.104,273.424,678.22350300600.00250400.00200200.000.00500營(yíng)收-新三板TMT營(yíng)收-上半年掛牌營(yíng)收-2016年同期歸母凈利潤(rùn)-新三板TMT歸母凈利潤(rùn)-上半年掛牌歸母凈利潤(rùn)-2016年同期0.500.00數(shù)量800.00證券代碼證券簡(jiǎn)稱營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元）歸母凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）加權(quán)ROE 證券代碼證券簡(jiǎn)稱營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元）歸母凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）加權(quán)ROE 1400000.001200000.001000000.00800000.00600000.00400000.00200000.000.002月2月預(yù)計(jì)募資:萬(wàn)元實(shí)際募資：萬(wàn)元標(biāo)的代碼標(biāo)的名稱營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元）行業(yè)平均高于行業(yè)平均凈利潤(rùn)行業(yè)平均凈利潤(rùn)業(yè)平均--設(shè)備----456.59%-2.自上而下甄選優(yōu)質(zhì)細(xì)分領(lǐng)域服務(wù)及軟件優(yōu)于主板；歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率方面，媒體Ⅲ,電子設(shè)備、儀器和元件及多元電信服務(wù)優(yōu)于主板；同時(shí)電腦與外圍設(shè)備、無(wú)線電信業(yè)務(wù)Ⅲ、信息技術(shù)服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù)ⅢⅢ設(shè)備備和元件Ⅲ營(yíng)收增長(zhǎng)率(%)-新三板25.6126.5320.7715.169.7512.9618.7124.4212.9312.33營(yíng)收增長(zhǎng)率(%)-主板15.3234.5419.1931.1214.0920.1920.9414.16141.28歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率(%)-新三板21.093.747.273.588.792.2425.4415.1919.6216.34歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率(%)-主板18.2742.327.4258.108.584.9322.2819.06-56.1270.05PE(TTM)-新三板21.0518.2417.8817.7120.5219.3817.5217.2129.6418.94PE(TTM)-主板38.7768.7467.4254.2357.9283.3555.2862.8648.3976.5454.2926.5326.5232.6635.4323.2531.6927.3861.2524.75 ），LED33.28教育信息化50.17光通信33.45網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化50.34電子元器件35.17安防57.07專網(wǎng)通信36.72智能手機(jī)57.76垂直網(wǎng)站37.93人工智能58.1039.31金融IT60.00軍工信息化41.21智慧城市60.86傳媒44.14半導(dǎo)體集成電路61.5544.48云計(jì)算62.41動(dòng)漫44.66物聯(lián)網(wǎng)（車聯(lián)網(wǎng)）63.625G45.00網(wǎng)絡(luò)安全66.72通用軟件46.03影視娛樂(lè)71.72行業(yè)軟件46.72大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)營(yíng)銷75.17消費(fèi)金融48.6278.79醫(yī)療信息化48.97 35.0030.0025.0020.005.000.00光通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化專網(wǎng)通信金融IT智能手機(jī)半導(dǎo)體集成電路軍工信息化醫(yī)療信息化安防人工智能大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)營(yíng)銷云計(jì)算物聯(lián)網(wǎng)車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全消費(fèi)金融傳媒垂直網(wǎng)站務(wù)電子元器件影視娛樂(lè)動(dòng)漫專用軟件行業(yè)軟件教育信息化智慧城市LED凈利潤(rùn)（億元，整體）—?dú)w母及利潤(rùn)增長(zhǎng)（%，整體）300.00%200.00%100.00%0.00%-100.00%-200.00%-300.00%38.0033.0028.0023.00光通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化專網(wǎng)通信金融IT智能手機(jī)半導(dǎo)體集成電路軍工信息化醫(yī)療信息化軍工信息化醫(yī)療信息化安防人工智能大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)營(yíng)銷安防人工智能大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)營(yíng)銷公司個(gè)數(shù)云計(jì)算物聯(lián)網(wǎng)車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全消費(fèi)金融傳媒垂直網(wǎng)站云計(jì)算物聯(lián)網(wǎng)車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全消費(fèi)金融傳媒垂直網(wǎng)站電子元器件PE(TTM)中位數(shù)影視娛樂(lè)動(dòng)漫專用軟件行業(yè)軟件教育信息化智慧城市LED6040200 3.看好大數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)安全、物聯(lián)網(wǎng)及云計(jì)算品和解決方案，加快培育新業(yè)態(tài)和新模式。其中，大量數(shù)據(jù)資源的整合和流通是大數(shù)據(jù)技術(shù)全保障等工作包含了越來(lái)越專業(yè)的技術(shù)和服務(wù)，催生出各類數(shù)據(jù)提供商和加工廠商。企業(yè)之27.30%是35.10%34.20%22.90%正在考慮，但還沒(méi)有應(yīng)用續(xù)推進(jìn)，預(yù)計(jì)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)將在政策完善度、共享程度、行業(yè)覆蓋度、數(shù)據(jù)廣度以及應(yīng)用深度 發(fā)文時(shí)間發(fā)文單位文件名稱2016年2月林業(yè)局國(guó)家林業(yè)局落實(shí)《促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)綱要》的三年工作方案2016年3月環(huán)保部《生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)建設(shè)總體方案》2016年4月國(guó)家發(fā)改委等部委《促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展三年工作方案（2016-2018）》2016年6月國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于促進(jìn)和規(guī)范健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》2016年7月林業(yè)局《關(guān)于加快中國(guó)林業(yè)大數(shù)據(jù)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》2016年7月國(guó)土資源部《促進(jìn)國(guó)土資源大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展實(shí)施意見(jiàn)》2016年9月《關(guān)于推進(jìn)交通運(yùn)輸行業(yè)數(shù)據(jù)資源開放共享的實(shí)施意見(jiàn)》2016年9月國(guó)家發(fā)改委等部委《關(guān)于推進(jìn)全國(guó)發(fā)展改革系統(tǒng)大數(shù)據(jù)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)農(nóng)村大數(shù)據(jù)試點(diǎn)方案》工信部《大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》規(guī)劃綱要（2014-2020年）》，貴州省高校《武漢市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2014-20182014年2月廣東省政府印發(fā)的展 ）：林鎖定制造業(yè)、電力和金融三大領(lǐng)域，開展了一批大型項(xiàng)目，形成了較為成熟的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)020122013201420150425.5201320142015201620 3.2.2四大因素推進(jìn)云計(jì)算加速落地2015年國(guó)家出臺(tái)《國(guó)務(wù)院關(guān)于培育云計(jì)算創(chuàng)新發(fā)展推進(jìn)《關(guān)于促進(jìn)云計(jì)算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見(jiàn)》鼓勵(lì)應(yīng)用云計(jì)算技術(shù)整合改造現(xiàn)有電子政務(wù)信息《中國(guó)制造2025》加快推進(jìn)云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、智能工業(yè)機(jī)器人等技術(shù)在生產(chǎn)過(guò)《互聯(lián)網(wǎng)+行動(dòng)指導(dǎo)意見(jiàn)》提出實(shí)施云計(jì)算工程，大力提供公共云服務(wù)能力，引導(dǎo)行業(yè)《云計(jì)算綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系推進(jìn)重要領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)制定與貫徹實(shí)施，夯實(shí)云計(jì)算發(fā)展的技術(shù)2016-03-17《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五積極推進(jìn)云計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。鼓勵(lì)互聯(lián)網(wǎng)骨干企業(yè)開放平臺(tái)資源，加強(qiáng)行業(yè)云服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，支持行業(yè)信息系統(tǒng)《關(guān)于深化制造業(yè)與互聯(lián)鼓勵(lì)政府采購(gòu)云計(jì)算等專業(yè)化第三方服務(wù)，支持《中國(guó)銀行業(yè)信息科技“十三五”發(fā)展規(guī)劃監(jiān)管銀行業(yè)應(yīng)穩(wěn)步實(shí)施架構(gòu)遷移，到“十三五”末期，面向互聯(lián)2017-01-16《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》安監(jiān)等重點(diǎn)領(lǐng)域應(yīng)用需求，支持建設(shè)全國(guó)或區(qū)域混合云服務(wù)2017-01-17《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020著力研發(fā)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)關(guān)鍵軟件產(chǎn)品和解決方案，包括發(fā)展面向智能制造的安全可2017-01-17《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃推進(jìn)傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)向云計(jì)算平臺(tái)遷移，統(tǒng)籌推進(jìn)云計(jì)算和大數(shù)據(jù)平臺(tái)發(fā)展，支持政務(wù)、行業(yè)信息系統(tǒng)向云平臺(tái)遷移，鼓 《工業(yè)和信息化部關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)中小企業(yè)信息化鼓勵(lì)和支持中小企業(yè)充分利用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、等信息技術(shù)，獲得以租代建、支持核心業(yè)務(wù)發(fā)展、覆經(jīng)營(yíng)管理鏈條的便捷信息化服務(wù)，降低信息化應(yīng)用的云計(jì)算發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃積極發(fā)展工業(yè)云服務(wù)，協(xié)同推進(jìn)政務(wù)云應(yīng)用，積極發(fā)展安全可靠云計(jì)算解決方案，支持基于云計(jì)算的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)高度共享，擴(kuò)展成本低。云端資料可實(shí)現(xiàn)高度共享，分布式處理，擴(kuò)展僅需通過(guò)增 3.2.3新三板重點(diǎn)標(biāo)的——新三板S證券代碼證券簡(jiǎn)稱公司基本情況 掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為4618.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為公司主要優(yōu)勢(shì)為（1）用戶量?jī)?yōu)勢(shì)2）細(xì)分優(yōu)勢(shì)3）技術(shù)優(yōu)勢(shì)等金融企業(yè)提供咨詢、軟件、行業(yè)解決方案與專業(yè)服務(wù)。截公司主要優(yōu)勢(shì)主要有（1）先發(fā)品牌優(yōu)勢(shì)2）數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢(shì)3）核心數(shù)據(jù)來(lái)源：WIND，廣證恒生 主營(yíng)業(yè)務(wù)基于企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，面向國(guó)內(nèi)外政企承建的成都政務(wù)視頻云項(xiàng)目是中國(guó)乃至亞太最早的商業(yè)化視頻通信云交換平臺(tái)項(xiàng)目之一，也是國(guó)內(nèi)最早的城市級(jí)全媒體、全覆蓋的通信服務(wù)云平臺(tái)，在細(xì)分領(lǐng)域具有較高品牌知名度及發(fā)使得公司在技術(shù)、市場(chǎng)、管理、運(yùn)維方面積累深厚，擁有獨(dú)有的事務(wù)流程監(jiān)測(cè)腳本錄制工均具備十年以上各領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)積累，研發(fā)團(tuán)隊(duì)；（ 略性地位更加突出，為我國(guó)的信息化建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展提供了基礎(chǔ)保障和強(qiáng)大動(dòng)交通、能源、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域的信息基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)生的重大網(wǎng)絡(luò)安全事件最多，這些領(lǐng)域的關(guān)2016年1月2016年11月2016年11月以色列電力局遭重大網(wǎng)絡(luò)攻擊美國(guó)舊金山Muni交通系統(tǒng)遭到病毒攻擊俄羅斯5家大型銀行同時(shí)遭受DDoS攻擊2016年2月2016年10月2016年12月孟加拉國(guó)央行mirai僵尸網(wǎng)絡(luò)導(dǎo)致委內(nèi)瑞拉全國(guó)銀行SWIFT系統(tǒng)遭受攻美國(guó)大面積斷網(wǎng)事交易遭到網(wǎng)絡(luò)攻擊擊件2016年7月2016年8月2017年4月黑客0x2Taylor泄露超過(guò)10萬(wàn)個(gè)用戶的個(gè)人信息“食尸鬼”網(wǎng)絡(luò)攻擊遭曝光英國(guó)發(fā)薪日貸款公司W(wǎng)onga遭遇數(shù)據(jù)院發(fā)布《“十三五”國(guó)家信息化規(guī)劃》?！兑?guī)劃》強(qiáng)調(diào)健全網(wǎng)絡(luò)安全保障體系，要求強(qiáng)化網(wǎng)《網(wǎng)絡(luò)安全國(guó) 《一般數(shù)據(jù)保加強(qiáng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的權(quán)力《網(wǎng)絡(luò)與信息盟“隱私盾協(xié)議”長(zhǎng)辦公室和司法部的函件對(duì)適用于國(guó)家安全和執(zhí)法關(guān)于數(shù)據(jù)《國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安《網(wǎng)絡(luò)安全法》《2016調(diào)查權(quán)部門和其他公共機(jī)構(gòu)在追查涉嫌恐怖活動(dòng)與嚴(yán)重犯罪活動(dòng)者《聯(lián)邦信息安《國(guó)家網(wǎng)絡(luò)空隨著網(wǎng)絡(luò)安全形勢(shì)的日益嚴(yán)峻，企業(yè)安全意識(shí)得到不斷提高，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)也巴收購(gòu)瀚海源、浪潮攜手思科戰(zhàn)略合作、亞信科技收購(gòu)趨勢(shì)科技中國(guó)業(yè)務(wù)等整合事件。隨著 25020050030%30%25%21.6%20%18.6%495%0%57628.8%26.0%24.2%14.8%27.75201120122013201420152016E2017E2018E3.3.2新三板重點(diǎn)公司縱觀新三板TMT行業(yè)掛牌公司，2016年新三板網(wǎng)絡(luò)安全主體板塊合計(jì)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到全不止包括網(wǎng)絡(luò)攻防安全，信息化設(shè)施的頂層設(shè)計(jì)及基礎(chǔ)軟硬件更是國(guó)家信與北京大學(xué)信息安全實(shí)驗(yàn)室合作，專注于信息安全領(lǐng)域，為數(shù)據(jù)安全、管理、軍工、教育、醫(yī)療、能源、電力等領(lǐng)域。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為數(shù)據(jù)信息安全軟件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，同時(shí)也為有需求的客戶提供信息安全整體解決公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)安全技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)提供商，主要向金融、政府、電信、能源、制造等大型行業(yè)客戶提供數(shù)據(jù)加密、移動(dòng)數(shù)據(jù)安全防護(hù)、數(shù)據(jù)防泄漏等數(shù)據(jù)綜合防護(hù)產(chǎn)品、解決方案和安全服務(wù)。公司2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入主營(yíng)產(chǎn)品有鼎普終端與文件保護(hù)系統(tǒng)、鼎普主機(jī)監(jiān)控與審計(jì)系統(tǒng)、鼎普安全網(wǎng)管系統(tǒng)等等。公司核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)在網(wǎng)絡(luò)信息安全防護(hù)類、檢查類、和監(jiān)測(cè)類等產(chǎn)品領(lǐng)域具有深厚的理論基礎(chǔ)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。目前公司的主營(yíng)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)信息安全行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，擁有較高的市場(chǎng)占有率，為用戶涉密信息系統(tǒng) 中國(guó)行業(yè)安全解決方案的提供商、服務(wù)商和運(yùn)營(yíng)商，公司運(yùn)用生物識(shí)別技術(shù)、智能安防技術(shù)、現(xiàn)代信息技術(shù)，向用戶提供全方位的安全解決方案。公司的產(chǎn)品和服務(wù)已應(yīng)用于政府、軍工、高科技、電力、金融、醫(yī)療、交通、教育等行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為基于新一代可視化應(yīng)用層網(wǎng)絡(luò)安全與數(shù)據(jù)分析的產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及相關(guān)技術(shù)服務(wù)，并提供嵌入式網(wǎng)絡(luò)安全專用系統(tǒng)開發(fā)合作與特征庫(kù)安全服務(wù)。公司的主要客戶為國(guó)內(nèi)各大信息安全廠商、解決方案供應(yīng)商和信息系統(tǒng)集成商等。公司安全應(yīng)用網(wǎng)關(guān)硬件設(shè)備統(tǒng)一采用定制化采購(gòu)模式，采用公司是一家專業(yè)面向應(yīng)用安全領(lǐng)域，提供產(chǎn)品研發(fā)、一體化解決方案和咨詢服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司已為政府、金融、電力、交通、教育等行業(yè)用戶提供了產(chǎn)品、定制化服務(wù)及方案。目前，國(guó)路安已構(gòu)建了全國(guó)七大區(qū)、覆蓋全國(guó)的營(yíng)銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，將為用戶提供業(yè)界領(lǐng)先的產(chǎn)品與服務(wù)。公司憑借雄厚的技術(shù)底蘊(yùn)，按照國(guó)家重點(diǎn)行業(yè)信息安全等級(jí)保護(hù)三、四級(jí)的要求，自主研發(fā)了七大我們認(rèn)為公司有三大看點(diǎn)1）銷售渠道迅速擴(kuò)大：公司采用“直接投標(biāo)+代理商”的 足客戶在服務(wù)商的要求。公司建設(shè)全國(guó)性的營(yíng)銷服務(wù)體系在擴(kuò)大銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)帶來(lái)收入穩(wěn)定開展戰(zhàn)略性新型信息技術(shù)的研發(fā)，隨著云計(jì)算和大數(shù)據(jù)的安全與生產(chǎn)活動(dòng)緊密結(jié)合，公司重外感應(yīng)器、全球定位系統(tǒng)和激光掃描器等信息傳感設(shè)備，按約定的