2023年教育信息化行業(yè)分析報(bào)告

2023年教育信息化行業(yè)分析報(bào)告2023年4月目錄一、教育信息化市場(chǎng)是尚待挖掘的金礦 PAGEREFToc374039130\h31、教育信息化市場(chǎng)本身是千億規(guī)模，內(nèi)在需求決定了巨大潛力 PAGEREFToc374039131\h32、政策催化加快行業(yè)啟動(dòng)，“三通兩平臺(tái)”建設(shè)才剛起步 PAGEREFToc374039132\h63、IT需求涵蓋各級(jí)教育部門和機(jī)構(gòu)，教育信息化建設(shè)將全面鋪開 PAGEREFToc374039133\h8二、立思辰教育信息化三級(jí)火箭正在起飛 PAGEREFToc374039134\h121、布局完整的教育信息化產(chǎn)品和解決方案，迅速打造成為市場(chǎng)領(lǐng)先廠商 PAGEREFToc374039135\h122、滿足各級(jí)教育主管部門的需求，區(qū)域教育平臺(tái)和云端部署迅速鋪開市場(chǎng) PAGEREFToc374039136\h143、數(shù)字化校園和優(yōu)教學(xué)搶占標(biāo)桿學(xué)校，占領(lǐng)行業(yè)制高點(diǎn) PAGEREFToc374039137\h164、資源和用戶積累，儲(chǔ)備未來(lái)的內(nèi)容運(yùn)營(yíng)及在線教育模式 PAGEREFToc374039138\h18三、文件和安全業(yè)務(wù)恢復(fù)，作為長(zhǎng)期業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ) PAGEREFToc374039139\h191、文件外包和影像處理仍有較好前景，等待業(yè)務(wù)恢復(fù) PAGEREFToc374039140\h192、安全產(chǎn)品仍有巨大市場(chǎng)潛力可挖，回歸產(chǎn)品開發(fā) PAGEREFToc374039141\h20一、教育信息化市場(chǎng)是尚待挖掘的金礦1、教育信息化市場(chǎng)本身是千億規(guī)模，內(nèi)在需求決定了巨大潛力我們看好教育信息化市場(chǎng)的一個(gè)重要原因是市場(chǎng)潛力，按照財(cái)政支出和規(guī)劃，教育信息化市場(chǎng)是千億規(guī)模的市場(chǎng)。按照教育部2023年《教育規(guī)劃綱要》的目標(biāo)，“提高國(guó)家財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)支出占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比例”，在“2023年達(dá)到4%”，教育的投入仍將逐年增長(zhǎng)。而對(duì)于教育信息化的市場(chǎng)規(guī)模，參照2023年教育部發(fā)布的《教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃（2023-2023年）》（征求意見稿），其中提到“各級(jí)政府在教育經(jīng)費(fèi)中按不低于8%的比例列支教育信息化經(jīng)費(fèi)，保障教育信息化擁有持續(xù)、穩(wěn)定的政府財(cái)政投入”。雖然最終發(fā)布的《十年規(guī)劃》將具體數(shù)字目標(biāo)刪除，但是基本可以判斷教育信息化的市場(chǎng)規(guī)模或潛力至少在千億元以上。按照計(jì)世資訊的調(diào)查和預(yù)測(cè)，2023年教育信息化投入約525億元，行業(yè)約保持18%-20%的成長(zhǎng)性。按照第三方的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看教育信息化的投入規(guī)模仍將保持較高的增長(zhǎng)速度。我們看好教育信息化的市場(chǎng)前景，不僅僅是基于政策導(dǎo)向和第三方的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，而在于教育本身的重要性以及教育信息化對(duì)于教育的重大意義。教育對(duì)于國(guó)家綜合競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)民素質(zhì)的重要性不言而喻，而教育的內(nèi)在問題和需求決定了教育信息化是解決現(xiàn)有問題的重要手段，而且是提升教育水平的內(nèi)在需求。目前國(guó)內(nèi)教育的核心問題包括教育資源不平衡、總體的教學(xué)效率偏低、以及體現(xiàn)到學(xué)生個(gè)體教育上無(wú)法做到因材施教。解決這些教育的內(nèi)在需求需要從教育制度改革的宏觀層面著手，而在圍觀的解決方法上，IT系統(tǒng)的支持更關(guān)鍵，包括教學(xué)資源共享平臺(tái)、教學(xué)資源運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)、教學(xué)數(shù)據(jù)分析、個(gè)人學(xué)習(xí)空間以及教務(wù)管理系統(tǒng)等各類IT系統(tǒng)，都能從不同的層面解決教育中存在的問題以及提升教育水平的內(nèi)在要求。國(guó)務(wù)院副總理劉延?xùn)|在全國(guó)教育信息化工作電視電話會(huì)議上指出，教育要與我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略步驟相適應(yīng)，才能為我國(guó)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)提供足夠的人才支持。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，就必須深化教育改革。改革的內(nèi)在動(dòng)力，一方面來(lái)源于現(xiàn)代信息技術(shù)在教育領(lǐng)域的滲透和應(yīng)用，大大地改變了教育的技術(shù)手段和方式；另一方面是來(lái)自社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的迫切要求。其中，以信息技術(shù)在教育領(lǐng)域的全面運(yùn)用為核心的教育信息化為推動(dòng)教育的改革和發(fā)展提供了有利的時(shí)機(jī)和條件；同時(shí)，教育信息化也是深化教育改革、實(shí)現(xiàn)教育現(xiàn)代化的必經(jīng)之路。中國(guó)的教育信息化經(jīng)過十多年的建設(shè)，基本普及了電教設(shè)備，但是對(duì)于管理需求的軟件系統(tǒng)建設(shè)才剛剛開始，優(yōu)質(zhì)教育信息資源總量不足、基礎(chǔ)設(shè)施不夠完善、統(tǒng)籌管理比較薄弱等問題依然存在，推進(jìn)教育改革的過程中，軟件系統(tǒng)的需求將更加迫切。上圖是計(jì)世資訊聯(lián)合第三方機(jī)構(gòu)做的關(guān)于中國(guó)教育行業(yè)云平臺(tái)并購(gòu)的報(bào)告中關(guān)于校園信息化建設(shè)的方向性趨勢(shì)介紹，即校園內(nèi)的信息化需求體現(xiàn)了教學(xué)資源共享、教育基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化、科研支撐、教學(xué)方式改革以及教育管理支持等內(nèi)容。2、政策催化加快行業(yè)啟動(dòng)，“三通兩平臺(tái)”建設(shè)才剛起步對(duì)于教育改革的支持政策一直在推進(jìn)，在十八屆三中全會(huì)的決議上，明確提出了教育改革的手段和方向，提出要破解擇校難題、減輕學(xué)生課業(yè)負(fù)擔(dān)、社會(huì)化考試一年多考、全國(guó)統(tǒng)考減少客戶、部分文理科；試行普通高校、高職院校、成人高校的學(xué)分轉(zhuǎn)換，并拓寬終生學(xué)習(xí)通道等。這些優(yōu)化教育資源、增加學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)的改革途徑都需要IT系統(tǒng)支撐。從12年以來(lái)，教育信息化領(lǐng)域的政策集中出臺(tái)，12年3月的《教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃（2023-2023年）》對(duì)未來(lái)10年的教育信息化建設(shè)提供了指導(dǎo)意見和總體方向，而12年4月劉延?xùn)|關(guān)于全國(guó)教育信息化工作電視電話會(huì)議確定了“三通兩平臺(tái)”的教育信息化發(fā)展導(dǎo)向，即“寬帶網(wǎng)絡(luò)校校通、教學(xué)資源班班通、網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)空間人人通；加強(qiáng)數(shù)字教育資源公共服務(wù)平臺(tái)、教育管理信息系統(tǒng)平臺(tái)的建設(shè)”。主管部門對(duì)于教育信息化建設(shè)方向的政策和指引明確了未來(lái)方向，就是在現(xiàn)在電教館、寬帶以及機(jī)房的基礎(chǔ)上，建設(shè)更多的管理信息系統(tǒng)，管理教務(wù)內(nèi)容、管理教學(xué)資源、加強(qiáng)個(gè)人學(xué)習(xí)的針對(duì)性，同時(shí)建立管理平臺(tái)和資源平臺(tái)。為了落實(shí)相關(guān)政策，12年11月教育部公布了第一批教育信息化試點(diǎn)單位名單，其中56個(gè)地區(qū)教育部門或政府部門成為區(qū)域信息化試點(diǎn)單位，360余所中小學(xué)、170余所職業(yè)院校成為信息化試點(diǎn)單位，70余所高校成為本科院校信息化試點(diǎn)單位，30家單位成為專項(xiàng)試點(diǎn)信息化試點(diǎn)單位，32家單位成為國(guó)家數(shù)字教育資源公共服務(wù)平臺(tái)規(guī)?；瘧?yīng)用專項(xiàng)試點(diǎn)。教育信息化的第一批試點(diǎn)覆蓋范圍廣、設(shè)計(jì)面寬，以為這教育信息化建設(shè)進(jìn)入真正的黃金發(fā)展期，這些試點(diǎn)區(qū)域的項(xiàng)目逐漸落實(shí)，將帶動(dòng)中國(guó)教育信息化建設(shè)進(jìn)入新的階段。3、IT需求涵蓋各級(jí)教育部門和機(jī)構(gòu)，教育信息化建設(shè)將全面鋪開按照我們上面對(duì)政策和需求的分析，IT系統(tǒng)建設(shè)將涵蓋各級(jí)教育管理部門和教育機(jī)構(gòu)，包括教育主管部門、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、高校、職業(yè)教育以及中小學(xué)基礎(chǔ)教育，而信息化建設(shè)進(jìn)度從多媒體教室和基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)寬帶逐漸演化到數(shù)字化校園、教育區(qū)域管理平臺(tái)、教學(xué)優(yōu)化系統(tǒng)、教學(xué)資源共享平臺(tái)以及個(gè)人學(xué)習(xí)社區(qū)等各種形式。2023年7月教育部、財(cái)政部、人力資源和社會(huì)保障部就進(jìn)一步加強(qiáng)教育管理信息化的工作下發(fā)通知，《通知》明確要求各地和學(xué)校要加快管理信息系統(tǒng)實(shí)施進(jìn)度，各級(jí)財(cái)政部門按規(guī)定統(tǒng)籌現(xiàn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)渠道、增加經(jīng)費(fèi)支持等方式，做好省級(jí)數(shù)據(jù)中心建設(shè)、教育部配發(fā)管理信息系統(tǒng)的部署實(shí)施和培訓(xùn)應(yīng)用、信息系統(tǒng)開發(fā)與升級(jí)、信息安全建設(shè)等工作，并將系統(tǒng)建設(shè)、系統(tǒng)應(yīng)用和日常運(yùn)行維護(hù)與服務(wù)費(fèi)用納入年度預(yù)算，保障系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)的需求。從12年9月教育部副部長(zhǎng)杜占元在全國(guó)信息化工作會(huì)議上首先提出了“三通兩平臺(tái)”的概念，到全國(guó)教育信息化工作電視電話會(huì)議的重申和強(qiáng)調(diào)，對(duì)于教育信息化的建設(shè)目標(biāo)和三通兩平臺(tái)的途徑都已經(jīng)比較明確。而目前的現(xiàn)狀同設(shè)計(jì)目標(biāo)仍有巨大的差距。按照教育信息化電視電話會(huì)議和教育部關(guān)于教育信息化的通知指出的建設(shè)目標(biāo)，當(dāng)前的現(xiàn)狀仍有巨大差距。從管理平臺(tái)的角度來(lái)說(shuō)，目標(biāo)是要實(shí)現(xiàn)學(xué)生、教師和學(xué)校資產(chǎn)的信息入庫(kù)；而目前的信息采集只有學(xué)校內(nèi)部，一個(gè)城區(qū)內(nèi)部的信息采集都困難，所以基于管理的需求，管理信息平臺(tái)應(yīng)該會(huì)在全國(guó)各地快速上線。關(guān)于“三通兩平臺(tái)”的具體建設(shè)目標(biāo)和內(nèi)涵，是非常清晰的?！皩拵ЬW(wǎng)絡(luò)校校通”是為了建設(shè)學(xué)校內(nèi)部的網(wǎng)絡(luò)，從而形成基本網(wǎng)絡(luò)教學(xué)環(huán)境；“優(yōu)質(zhì)資源班班通”是為了促進(jìn)教育資源的均衡，同時(shí)促進(jìn)教學(xué)質(zhì)量，使教學(xué)過程中使用優(yōu)質(zhì)的資源；而“網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)空間人人通”是為了提供面向教師、學(xué)生、家長(zhǎng)的互動(dòng)平臺(tái)，同時(shí)成為匯聚優(yōu)質(zhì)資源能力的資源池，進(jìn)一步為以后的因材施教實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)。兩個(gè)平臺(tái)的建設(shè)則可能較大程度上依賴于云計(jì)算技術(shù)的發(fā)展，“教育資源公共服務(wù)平臺(tái)”可以利用云平臺(tái)的模式，對(duì)資源實(shí)現(xiàn)低成本的共享和快速交付；而“教育管理公共服務(wù)平臺(tái)”則可以為教育管理公共服務(wù)提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)恰恰是各級(jí)教育管理部門最希望得到和最稀缺的數(shù)據(jù)，在這些完整的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上才能更好的進(jìn)行教育改革和提升教育質(zhì)量。教育管理公共服務(wù)平臺(tái)按照“兩級(jí)建設(shè)、五級(jí)應(yīng)用”的思路進(jìn)行，即建設(shè)中央和省級(jí)運(yùn)行環(huán)境和數(shù)據(jù)中心，同時(shí)在應(yīng)用層面同時(shí)開發(fā)國(guó)家、省、地市、區(qū)縣和學(xué)校的五級(jí)系統(tǒng)。二、立思辰教育信息化三級(jí)火箭正在起飛1、布局完整的教育信息化產(chǎn)品和解決方案，迅速打造成為市場(chǎng)領(lǐng)先廠商立思辰經(jīng)過戰(zhàn)略定位，目前將業(yè)務(wù)重心集中在教育信息化市場(chǎng)。在教育信息化這一新興且即將井噴成長(zhǎng)的市場(chǎng)中，立思辰已經(jīng)迅速布局了完整的產(chǎn)品和解決方案，包括面向?qū)W校的數(shù)字化校園、優(yōu)教e學(xué)和智慧教室；面向主管部門的教育管理公共平臺(tái)、教學(xué)資源公共平臺(tái)、整體協(xié)作平臺(tái)和數(shù)據(jù)中心及云平臺(tái)。目前學(xué)校信息化建設(shè)大部分集中在基礎(chǔ)硬件，智慧教室的方案可以利用現(xiàn)有信息化基礎(chǔ)和集成方案提供更加智慧高校的信息化基礎(chǔ)。在管理軟件需求集中釋放的情況下，面向教務(wù)的數(shù)字化校園的建設(shè)將更加普遍，而優(yōu)教e學(xué)作為面向教學(xué)管理的產(chǎn)品，將成為未來(lái)提升教學(xué)效率和資源管理的重要系統(tǒng)。面向教委的2個(gè)平臺(tái)分別提供教務(wù)信息管理和教學(xué)資源管理的功能，正式教育部指引的“兩平臺(tái)”方向，立思辰同樣已經(jīng)有成熟的產(chǎn)品和商業(yè)實(shí)踐案例。目前教育信息化市場(chǎng)剛起步，所以市場(chǎng)上沒有特別強(qiáng)勢(shì)的優(yōu)勢(shì)廠商，當(dāng)前規(guī)模較大的主要是原來(lái)的硬件廠商，如上海卓越、廣州藍(lán)鴿等，這些廠商有一定渠道資源，在拓展軟件市場(chǎng)上起步相對(duì)較早。另外一些做學(xué)?；蛘呓涛芾碥浖膹S商以區(qū)域性為主，規(guī)模相對(duì)較小，而且沒有成熟的資源平臺(tái)產(chǎn)品，包括市場(chǎng)上的杭州正方、湖南青果、浙大萬(wàn)朋等；而一些教育資源運(yùn)營(yíng)廠商可能僅是將軟件系統(tǒng)作為補(bǔ)充，如雅信達(dá)和聯(lián)想傳奇等?？v觀市場(chǎng)上的專業(yè)廠商，并沒有特別優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)者；立思辰作為有一定規(guī)模的上市公司，將公司整體戰(zhàn)略重心定位于教育信息化，而且已經(jīng)布局了完整的產(chǎn)品線，并且主要產(chǎn)品都有成功的實(shí)踐案例，我們判斷公司在這一市場(chǎng)上將有機(jī)會(huì)迅速成長(zhǎng)為一線領(lǐng)導(dǎo)廠商。而且考慮有更多資源進(jìn)行教育信息化領(lǐng)域的資本擴(kuò)張，我們有理由對(duì)公司的教育信息化業(yè)務(wù)保持樂觀。此外，我們判斷立思辰有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)三級(jí)火箭式的飛速發(fā)展，即通過教育主管部門迅速擴(kuò)大規(guī)模，通過標(biāo)桿學(xué)校占領(lǐng)市場(chǎng)、積累資源和師生用戶，利用積累的教學(xué)資源和用戶發(fā)展未來(lái)的在線教育模式。2、滿足各級(jí)教育主管部門的需求，區(qū)域教育平臺(tái)和云端部署迅速鋪開市場(chǎng)對(duì)于政策推動(dòng)的教育信息化市場(chǎng)，我們判斷需求將至上而下釋放，即教育主管部門的需求率先集中爆發(fā)。對(duì)于教育改革、提升教育效率以及教育信息化推進(jìn)這些工作而言，教育主管部門最迫切的需求是對(duì)管理范圍內(nèi)的學(xué)校、教師以及學(xué)生信息的了解，進(jìn)而基于具體的信息做出相關(guān)的管理工作。所以，我們判斷教育管理公共服務(wù)平臺(tái)的需求將率先釋放，而且不同地區(qū)具有較強(qiáng)的可復(fù)制性。同時(shí)，由于學(xué)校經(jīng)費(fèi)是通過主管部門撥付，所以主管部門對(duì)于信息化的投入可以集中進(jìn)行。云計(jì)算的技術(shù)成熟為云端部署校園信息化系統(tǒng)提供了技術(shù)手段，教委統(tǒng)一采購(gòu)，區(qū)域內(nèi)的學(xué)校信息系統(tǒng)云端部署將是快速的推進(jìn)手段。我們判斷立思辰可以通過滿足各級(jí)教育主管部門的需求，通過管理平臺(tái)和云端部署的學(xué)校信息系統(tǒng)迅速鋪開市場(chǎng)和擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。上圖是立思辰在區(qū)域教育云平臺(tái)的產(chǎn)品規(guī)劃，2023年公司成功在北京市朝陽(yáng)區(qū)實(shí)施區(qū)域教育云平臺(tái)，系統(tǒng)覆蓋了朝陽(yáng)區(qū)的41所學(xué)校，軟件系統(tǒng)訂單可以達(dá)到數(shù)百萬(wàn)級(jí)別。通過朝陽(yáng)區(qū)教育云平臺(tái)，學(xué)校用戶可以使用數(shù)字校園平臺(tái)的所有應(yīng)用，并省去了自行維護(hù)和管理的繁瑣事務(wù)，教育管理部門用戶實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)處理自動(dòng)化、管理決策的科學(xué)化、服務(wù)電子化，平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了實(shí)現(xiàn)區(qū)域教育資源的集中、優(yōu)化、共享考慮到朝陽(yáng)區(qū)管理的中小學(xué)超過300家，所以判斷北京的一個(gè)城區(qū)初期的區(qū)域教育云平臺(tái)軟件投入就超過千萬(wàn)元。由于教育主管部門的管理平臺(tái)和云平臺(tái)項(xiàng)目規(guī)模較大，我們判斷立思辰將可以通過教育主管部門的市場(chǎng)迅速鋪開市場(chǎng)和擴(kuò)大規(guī)模。3、數(shù)字化校園和優(yōu)教學(xué)搶占標(biāo)桿學(xué)校，占領(lǐng)行業(yè)制高點(diǎn)相比于主管部門的需求集中釋放，學(xué)校才是信息化需要長(zhǎng)期持續(xù)投入的落腳點(diǎn)，所以學(xué)校市場(chǎng)對(duì)于教育信息化廠商的長(zhǎng)期持續(xù)性發(fā)展至關(guān)重要。學(xué)校的信息化需求來(lái)自于教務(wù)管理和教學(xué)管理2個(gè)方面，立思辰的產(chǎn)品數(shù)字化校園和優(yōu)教e學(xué)是分別面向教務(wù)管理和教學(xué)管理的信息系統(tǒng)。教務(wù)管理系統(tǒng)要求實(shí)現(xiàn)更多的管理功能，包括招生、排課、信息發(fā)布等各種功能，連接校園一卡通系統(tǒng)，管理學(xué)校的現(xiàn)有設(shè)備，同時(shí)可以實(shí)現(xiàn)多終端訪問，所以完整的數(shù)字化校園解決方案同樣有一定的產(chǎn)品差異性。優(yōu)教e學(xué)是公司的一款教學(xué)管理產(chǎn)品，利用最新的移動(dòng)終端，提升教學(xué)互動(dòng)，豐富教學(xué)內(nèi)容，是未來(lái)提升教學(xué)效率的重要方向。公司的優(yōu)教e學(xué)產(chǎn)品已經(jīng)在一些學(xué)校開始應(yīng)用，在當(dāng)?shù)匦纬杀容^好的反應(yīng)。立思辰的數(shù)字化校園和優(yōu)教e學(xué)產(chǎn)品都是在市場(chǎng)上定位比較高端的產(chǎn)品，通過各地標(biāo)桿學(xué)校的突破和搶占，有機(jī)會(huì)在全國(guó)鋪開。按照公司的規(guī)劃，3年內(nèi)期望將產(chǎn)品應(yīng)用于全國(guó)1萬(wàn)所中小學(xué)，積累500萬(wàn)學(xué)生的學(xué)習(xí)成長(zhǎng)數(shù)據(jù)，并積累相關(guān)的教學(xué)資源。經(jīng)過前期的區(qū)域教育云普及，在各地都有一定市場(chǎng)基礎(chǔ)，全國(guó)1萬(wàn)所中小學(xué)相當(dāng)于市場(chǎng)份額的2%-3%，我們判斷這一目標(biāo)是有希望實(shí)現(xiàn)的。4、資源和用戶積累，儲(chǔ)備未來(lái)的內(nèi)容運(yùn)營(yíng)及在線教育模式立思辰目前的教育信息化產(chǎn)品主要是面向?qū)W校和教委/教育廳，但是經(jīng)過業(yè)務(wù)上的拓展，公司將成功占據(jù)教育市場(chǎng)的渠道。而優(yōu)教e學(xué)、數(shù)字化校園以及教育資源管理公共服務(wù)平臺(tái)不僅成功爭(zhēng)取到了學(xué)生用戶，而且重要的是積累了比較重要的優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源?；诠緲I(yè)務(wù)拓展占領(lǐng)的渠道、用戶和教學(xué)資源，后期開展內(nèi)容運(yùn)營(yíng)和進(jìn)行在線教育業(yè)務(wù)就順理成章。相比教育信息化建設(shè)項(xiàng)目，網(wǎng)絡(luò)教育內(nèi)容服務(wù)在未來(lái)有更大的市場(chǎng)空間?；ヂ?lián)網(wǎng)教育是基于內(nèi)容平臺(tái)的B2B和B2C的運(yùn)營(yíng)模式，其收入來(lái)源更廣，包括增值服務(wù)、會(huì)員、廣告、平臺(tái)合作等，用戶更注重的是基于稀缺內(nèi)容的消費(fèi)體驗(yàn)和個(gè)人化；其業(yè)務(wù)模式包括集聚資源、共享資源、配臵資源，構(gòu)建客戶社區(qū)，品牌營(yíng)銷。在從教育信息化建設(shè)向基于稀缺教育資源的互聯(lián)網(wǎng)教育的轉(zhuǎn)變過程中，立思辰計(jì)劃按三步走。首先，積聚全公司資源，加快占領(lǐng)區(qū)域教育云市場(chǎng)；然后，提煉成熟產(chǎn)品和解決方案；最后，加強(qiáng)與第三方合作，嘗試內(nèi)容平臺(tái)運(yùn)營(yíng)。對(duì)于內(nèi)容運(yùn)營(yíng)及在線教育，立思辰本身有一定優(yōu)勢(shì)。一方面，在數(shù)字化校園管理平臺(tái)、優(yōu)教e學(xué)教學(xué)資源的基礎(chǔ)之上，公司可以集聚大量的內(nèi)容資源，加快占領(lǐng)區(qū)域教育云市場(chǎng)；公司還可以建立一套供第三方產(chǎn)品對(duì)接的標(biāo)準(zhǔn)，可以放臵第三方產(chǎn)品，可以豐富用戶體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)云端平臺(tái)的自我優(yōu)化創(chuàng)新。另一方面，立思辰長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)都是在進(jìn)行運(yùn)營(yíng)服務(wù)，對(duì)于運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)具有長(zhǎng)期的經(jīng)驗(yàn)積累，在未來(lái)教育內(nèi)容運(yùn)營(yíng)方面有一定管理經(jīng)驗(yàn)。三、文件和安全業(yè)務(wù)恢復(fù)，作為長(zhǎng)期業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)1、文件外包和影像處理仍有較好前景，等待業(yè)務(wù)恢復(fù)作為專業(yè)從事文件打印外包服務(wù)的公司，文件外包服務(wù)市公司上市的支撐業(yè)務(wù)，也是目前市場(chǎng)上有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的業(yè)務(wù)，雖然外包服務(wù)業(yè)務(wù)12年由于經(jīng)營(yíng)問題以及外部環(huán)境影響出現(xiàn)業(yè)績(jī)下滑，我們判斷外包服務(wù)由于長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)積累、市場(chǎng)的絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)以及所處的前景，有機(jī)會(huì)恢復(fù)并實(shí)現(xiàn)較好發(fā)展。公司的文件打印外包服務(wù)有一些優(yōu)勢(shì)客戶，由于服務(wù)業(yè)務(wù)的持續(xù)性，優(yōu)勢(shì)客戶有持續(xù)的收入貢獻(xiàn)，比如聯(lián)想、華能、北京飛機(jī)維修工程公司等；這幾年成功實(shí)現(xiàn)了全國(guó)性的拓展，如蘇寧、廣西移動(dòng)、廣州飛機(jī)維修公司等。我們判斷立思辰的文件打印外包服務(wù)將作為公司的現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)在未來(lái)持續(xù)貢獻(xiàn)穩(wěn)定的業(yè)績(jī)。立思辰并購(gòu)友網(wǎng)科技提供了文件產(chǎn)業(yè)更完整的方案，友網(wǎng)科技在電子影像文檔存儲(chǔ)、管理、安全控制以及非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)處理方面有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)友網(wǎng)在稅務(wù)、金融市場(chǎng)有一定行業(yè)和客戶優(yōu)勢(shì)，軟件產(chǎn)品保持了較高利潤(rùn)率。友網(wǎng)科技被收購(gòu)時(shí)原股東和管理層承諾11-15年扣非凈利潤(rùn)分別達(dá)到2340萬(wàn)元、3042萬(wàn)元、3955萬(wàn)元和3955萬(wàn)元。友網(wǎng)2023年實(shí)現(xiàn)收入1.19億元，凈利潤(rùn)3706萬(wàn)元，扣非凈利潤(rùn)3592萬(wàn)元，超過承諾部分。我們預(yù)計(jì)友網(wǎng)科技13-14年至少可以實(shí)現(xiàn)承諾的3955萬(wàn)元凈利潤(rùn)，對(duì)合并報(bào)表業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)明顯。考慮到立思辰原有的文件和視音頻業(yè)務(wù)在2023年的凈利潤(rùn)7510萬(wàn)元，公司在內(nèi)部變革整頓和提升之后，業(yè)績(jī)恢復(fù)到2023年的水平即有較大向上彈性，所以公司整體業(yè)務(wù)恢復(fù)對(duì)14年之后的業(yè)績(jī)將有較大貢獻(xiàn)。2、安全產(chǎn)品仍有巨大市場(chǎng)潛力可挖，回歸產(chǎn)品開發(fā)公司自2023年下半年推出“涉密文檔打印復(fù)印安全監(jiān)控與審計(jì)系統(tǒng)”，成功進(jìn)入軍工集團(tuán)客戶，通過身份識(shí)別、權(quán)限控制、安全審核等功能有效解決文檔打印安全管理，解決了軍工客戶最需要的安全需求。安全業(yè)務(wù)2023年開始為公司貢獻(xiàn)了比較大的收入貢獻(xiàn)，目前來(lái)看，該業(yè)務(wù)仍有比較大的潛力。隨著國(guó)家安全委員會(huì)成立，國(guó)防對(duì)于科技和保密領(lǐng)域的投資增加，預(yù)計(jì)立思辰的安全業(yè)務(wù)將重新迎來(lái)比較好的發(fā)展階段。安打系統(tǒng)成功之后，公司在涉密單位的市場(chǎng)有望進(jìn)一步拓展，包括安全文檔管理系統(tǒng)、單機(jī)版打印設(shè)備、安印系統(tǒng)等。電子文檔安全管理系統(tǒng)將是比安打系統(tǒng)市場(chǎng)更廣闊的產(chǎn)品，目前在安全業(yè)務(wù)上客戶只關(guān)注到通過VPN/防火墻的物理隔離、通過密碼產(chǎn)品的介質(zhì)隔離，而文檔內(nèi)部的分級(jí)管理、流轉(zhuǎn)等安全管理也有很大的市場(chǎng)需求，公司將拓展這一更大的市場(chǎng)。隨著公司在安全業(yè)務(wù)上的拓展，未來(lái)在軍隊(duì)的單機(jī)版打印復(fù)印市場(chǎng)也有較大市場(chǎng)需求，公司同佳能、東芝等打印機(jī)廠商的長(zhǎng)期合作，是下游廠商在國(guó)內(nèi)唯一開放系統(tǒng)軟件接口的合作伙伴，公司可以結(jié)合自身的技術(shù)能力和安全市場(chǎng)的需求做進(jìn)一步的研發(fā)。立思辰已經(jīng)成了文檔安全市場(chǎng)的行業(yè)開創(chuàng)者和領(lǐng)導(dǎo)者，目前行業(yè)內(nèi)有眾多新進(jìn)入的企業(yè)，但是公司的產(chǎn)品、研發(fā)和市場(chǎng)仍保持較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)需求逐步起量的過程中，安全業(yè)務(wù)仍有較大潛力挖掘。

2023年出版行業(yè)分析報(bào)告2023年9月目錄一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì) PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長(zhǎng)平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國(guó)出版業(yè)的支柱和驅(qū)動(dòng)力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學(xué)率不斷提高，教育出版市場(chǎng)前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團(tuán)深耕教育出版市場(chǎng)，開拓全國(guó)盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)隨著技術(shù)的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習(xí)慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報(bào)紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們?cè)絹?lái)越傾向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來(lái)了一個(gè)高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開始積極布局?jǐn)?shù)字出版等新領(lǐng)域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過提供內(nèi)容實(shí)現(xiàn)價(jià)值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟(jì)的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的一部分，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、長(zhǎng)尾效應(yīng)作用更加突出;在定價(jià)機(jī)制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場(chǎng)增速加快，美英市場(chǎng)發(fā)展最快。美國(guó)電子書市場(chǎng)占美國(guó)整個(gè)圖書市場(chǎng)份額的近8%，達(dá)到了2.7億英鎊。英國(guó)市場(chǎng)2023年的電子書產(chǎn)品銷售同比增長(zhǎng)20%至1.8億英鎊。德國(guó)的電子書市場(chǎng)不到整個(gè)圖書市場(chǎng)份額的1%，即少于7500萬(wàn)英鎊。2023年日本電子書市場(chǎng)占圖書市場(chǎng)的1.1%，即117億日元(9000萬(wàn)英鎊)，韓國(guó)電子書市場(chǎng)銷售額達(dá)到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來(lái)，我國(guó)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國(guó)內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達(dá)到4億元，同比2023年增長(zhǎng)33%}2023年國(guó)內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達(dá)到5億元，同比2023年增長(zhǎng)25%。2、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變根據(jù)“第九次全國(guó)國(guó)民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國(guó)18-70周歲國(guó)民包括書報(bào)刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報(bào)紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長(zhǎng)。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對(duì)各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國(guó)18周歲-70周歲國(guó)民的網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升?，F(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強(qiáng)度的工作、豐富的娛樂活動(dòng)以及網(wǎng)絡(luò)沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場(chǎng)所的整塊閱讀時(shí)間漸漸萎縮。人們的時(shí)間被分散到上下班路途、會(huì)議就餐等過程中，形成越來(lái)越多的“時(shí)間碎片”。充分利用這些“時(shí)間碎片”的移動(dòng)閱讀，釋放了大批有心沒時(shí)間的讀者的閱讀需求，成為當(dāng)下閱讀的流行方式，手機(jī)、平板電腦、電子書等移動(dòng)電子閱讀器正在讓人們的閱讀習(xí)慣“移動(dòng)化”。2023年，在報(bào)紙期刊閱讀率走弱之時(shí)，以手機(jī)、電子閱讀器為代表的移動(dòng)數(shù)字閱讀成為促進(jìn)國(guó)民閱讀率增長(zhǎng)的主要引擎。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進(jìn)人們的生活，使閱讀行為不再受時(shí)間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進(jìn)行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國(guó)民綜合閱讀率上升的一個(gè)重要因素。2023年，我國(guó)18周歲-70周歲國(guó)民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個(gè)百分點(diǎn)，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國(guó)民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計(jì)，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢(shì)，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個(gè)百分點(diǎn)左右。3、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設(shè)備，另一類是移動(dòng)終端，包括平板電腦、手機(jī)等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長(zhǎng)了108%，達(dá)到了2710萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模。據(jù)預(yù)測(cè)，該數(shù)據(jù)在2023年將達(dá)到3710臺(tái)，但是增長(zhǎng)率放緩，約為37%。預(yù)計(jì)未來(lái)電子閱讀器的出貨量仍將保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但增速會(huì)逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來(lái)自平板電腦，智能手機(jī)等移動(dòng)終端的快速發(fā)展，也會(huì)影響純電子閱讀器終端的增長(zhǎng)率。近年來(lái)移動(dòng)終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動(dòng)終端(平板及手機(jī))出貨量達(dá)到了4.87億部，首次超過了全球市場(chǎng)PC(臺(tái)式本及筆記本)的出貨量。我們認(rèn)為，未來(lái)移動(dòng)終端是帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會(huì)被逐漸淘汰，隨著相關(guān)應(yīng)用和內(nèi)容的豐富，未來(lái)趨勢(shì)是平臺(tái)化的運(yùn)作，通過云端進(jìn)行存儲(chǔ)和交互。在中國(guó)市場(chǎng)上，智能終端發(fā)展迅速，我們預(yù)計(jì)智能手機(jī)出貨量在2023年將超過功能手機(jī)。4、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時(shí)期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項(xiàng)目。《規(guī)劃》指出，通過電子書包及配套資源數(shù)字化工程提高教學(xué)資源重復(fù)使用率，推動(dòng)節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動(dòng)性強(qiáng)、易于學(xué)生使用、符合青少年閱讀習(xí)慣的數(shù)字教學(xué)出版體系，推動(dòng)電子書包的發(fā)展。2023年出臺(tái)的《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)教育資源開發(fā)與應(yīng)用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機(jī)構(gòu)就電子書包的標(biāo)準(zhǔn)等開始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學(xué)，開始了電子書包教學(xué)模式的實(shí)驗(yàn)和研究，研究涉及語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、科學(xué)、綜合活動(dòng)等課程。教育產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團(tuán)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳切入點(diǎn)，數(shù)字教育包括電子書包和教育信息化，教育部制定了100個(gè)示范區(qū)來(lái)進(jìn)行試驗(yàn)推廣，傳統(tǒng)的出版集團(tuán)抓住教育產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再逐步全而向出版行業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長(zhǎng)平緩，但用戶需求仍然旺盛1、圖書期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數(shù)字出版技術(shù)進(jìn)步與消費(fèi)行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現(xiàn)平緩增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)不景氣的大背景下，以及新媒體的沖擊下，傳統(tǒng)媒體的發(fā)行和銷售收入(包括圖書、期刊、報(bào)紙)增幅在10%以內(nèi)。在教材教輔改革、人口結(jié)構(gòu)變化的大趨勢(shì)下，圖書內(nèi)生經(jīng)營(yíng)而臨較大壓力，出版類公司的成長(zhǎng)需要寄希望于外延整合和發(fā)行及商業(yè)模式變革。2023年前9月，圖書銷售指數(shù)累計(jì)同比降幅1%，較上年同期及2023年全年均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。我們認(rèn)為，雖然出版發(fā)行景氣度偏弱，但應(yīng)該看到，發(fā)行資產(chǎn)往往包括良好的地段優(yōu)勢(shì)資源(如市中心新華書店)，如果結(jié)合商業(yè)文化地產(chǎn)運(yùn)作，將有資產(chǎn)增值機(jī)遇。我們預(yù)判結(jié)合影院、圖書、娛樂的綜合文化地產(chǎn)，將是政府重點(diǎn)支持方向，也可能成為鳳凰傳媒等公司求新求變的突破點(diǎn)。2、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升根據(jù)第六次人口普查結(jié)果，全國(guó)總?cè)丝跀?shù)為13.7億人，對(duì)比2023年第五次人口普查增加了0.74億人，年平均增長(zhǎng)率為0.57%。從年齡結(jié)構(gòu)上來(lái)看，年我國(guó)0-14歲人口為2.22億人，占16.6%;15-59歲人口為9.40億人，占70.14%;60歲及以上人口為1.78億人，與2023年數(shù)據(jù)對(duì)比，分布下降了6.29%、上升3.36%,