云果-中國荔枝市場動態(tài)監(jiān)測（2023年8月）

王家梅首席分析師本報(bào)告的信息來源于已公開的資料,云果出品方對該等信息的準(zhǔn)確性、完整性或可靠性不作任何保證。本報(bào)告版權(quán)僅為云果出品方所有,未經(jīng)書面許可任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得以任何形式翻版、復(fù)制、發(fā)表或引用。如征得云果同意進(jìn)行引用、刊發(fā)的需在允許的范圍內(nèi)使用并注明出處為“云果網(wǎng)”且不得對本報(bào)告進(jìn)行任何有禁原意的引用、刪節(jié)和修改。云果出品,轉(zhuǎn)載請標(biāo)明出處;禁止商用轉(zhuǎn)載,違規(guī)轉(zhuǎn)載法律必究1.

上市量中國是世界上荔枝栽培?積最?、產(chǎn)量最?的國家。2017

年以來，受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，中國荔枝種植?積逐年減少?

792.61

萬畝；2021

年中國荔枝種植?積雖然有所減少，但產(chǎn)量卻穩(wěn)步提?，2021

年中國荔枝產(chǎn)量

281.41

萬噸，同?增?

10.21%；2021

年底三次寒潮利于早熟荔枝的低溫誘導(dǎo)，2022年初倒春寒時(shí)間較?，為中晚熟荔枝的成花奠定了基礎(chǔ)，利于坐果保果，總體看，妃?笑、?糖罌成花良好，成花率普遍

80%以上，2022

年全國荔枝產(chǎn)量

達(dá)

251.34

萬噸，與

2020

年相當(dāng)。圖表

1：中國荔枝種植?積與產(chǎn)量變化趨勢（數(shù)據(jù)來源：國家荔枝?眼產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系、中國農(nóng)墾(熱作)?

制圖：云果產(chǎn)業(yè)?腦）2022

年冬全國荔枝末次秋梢?熟期適當(dāng)，成花誘導(dǎo)性低溫來的早、延續(xù)時(shí)間?，降?適期，果農(nóng)管理積極性較?，技術(shù)管理到位，2023

年春荔枝秋梢、包括遲梢都成花良好，這為

2023

年荔枝開花、坐果和品質(zhì)管控打下良好基礎(chǔ)，2023

年

4~8

?全國荔枝累計(jì)上市量已達(dá)

285.19

萬噸——約是

2022

全年

荔枝產(chǎn)量的

1.13

倍，已較上一個(gè)荔枝“?年”產(chǎn)量（2021

年的

281.41

萬噸）?出

3.78

萬噸。12023

年

8

?，全國荔枝供應(yīng)逐漸進(jìn)?尾聲，銷地市場上的荔枝主要來?于四川的中晚熟品種，其他產(chǎn)區(qū)已陸續(xù)結(jié)束荔枝供應(yīng)。主要上市品種有妃?笑、?核、桂味、糯?糍、雙肩?荷包、仙進(jìn)奉、觀?綠、井崗紅糯、帶綠等。圖表

2：中國荔枝上市量?度?勢（數(shù)據(jù)來源：國家荔枝?眼產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系

制圖：云果產(chǎn)業(yè)?腦）從上市量來看，2023

年

8

?，全國荔枝上市量為

0.1

萬噸，受上市周期等綜合因素影響，環(huán)?較

2023

年

7

?的

24.61

萬噸下降了

24.51

萬噸，降幅約為

99.59%；同?較

2022

年同期下降了

36.36%。2.

價(jià)格變動情況2023

年

8

?，隨著供應(yīng)量的減少，各品種荔枝價(jià)格均有不同程度的上漲，其中，?核、糯?滋、帶綠、觀?綠、仙進(jìn)奉等區(qū)域特?品種價(jià)格相對較?，漲幅也相對較?。22.1.

地頭價(jià)從地頭價(jià)來看，觀?綠荔枝波動相對較?，整體在

70~100

元/公?之間不等，環(huán)?較

2023

年

7

?上漲了

36.61%；井崗紅糯荔枝波動區(qū)間相對較?，整體在

66~73

元/公?之間不等，但漲幅相對最?——達(dá)

167.72%。圖表

3：2023

年

8

?中國主要荔枝地頭價(jià)及漲幅對?（數(shù)據(jù)來源：國家荔枝?眼產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系

制圖：云果產(chǎn)業(yè)?腦）2.2.

零售價(jià)從零售價(jià)來看，?核荔枝相對最?，達(dá)

162.8

元/公?，環(huán)?較

2023

年

7?上漲了

8.74%；從零售價(jià)漲幅來看，糯?滋荔枝漲勢最猛，環(huán)?較

2023

年7

?上漲了

123.72%，平均零售價(jià)達(dá)

143.2

元/公?、僅次于?核荔枝。雙肩?荷包荔枝零售價(jià)相對較低，為

46.46

元/公?，環(huán)?較

2023

年

7

?上漲了33.84%。供應(yīng)周期相對最?的妃?笑荔枝零售價(jià)為

78.3

元/公?，環(huán)?較

2023

年

7

?上漲了

94.73%。圖表

4：2023

年

8

?中國主要荔枝零售價(jià)及漲幅對?3（數(shù)據(jù)來源：國家荔枝?眼產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系

制圖：云果產(chǎn)業(yè)?腦）3.

進(jìn)出?情況3.1.

進(jìn)?情況近年來，我國荔枝進(jìn)?商品主要為“鮮荔枝、荔枝罐頭”和少量的“荔枝?”，主要進(jìn)?來源地為越南、泰國和法國，主要進(jìn)?地區(qū)為云南省、?西壯族?治區(qū)、?東省、浙江省、重慶市、上海市、?東省。2022

年，我國進(jìn)?“鮮荔枝”0.28

萬噸，進(jìn)??額

134.22

萬美元，平均約

0.48

美元/公?，同?較

2021

年上漲了

0.04

美元/公?；進(jìn)?“荔枝罐頭”30.18

噸，進(jìn)??額

6.92萬美元，進(jìn)?交易單價(jià)為

2.29

美元/公?，同?較

2021

年上漲了

0.06

美元/公?；未進(jìn)?“荔枝?”。?前中國海關(guān)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)最新時(shí)間節(jié)點(diǎn)為

2023

年

7

?，出于數(shù)據(jù)權(quán)威性的考慮，后?荔枝進(jìn)出?均以中國海關(guān)發(fā)布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，監(jiān)測時(shí)間截?2023

年

7

?。3.1.1.

鮮荔枝據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯?，2023

年

1~3

?，我國均未進(jìn)?“鮮荔枝”，2023年

4~7

?，受“鮮荔枝”進(jìn)?單價(jià)下跌等綜合因素影響，我國已累計(jì)進(jìn)?“鮮荔枝”3.1

萬噸——約是

2022

年我國“鮮荔枝”總進(jìn)?量（0.28

萬噸）的11.07

倍；累計(jì)進(jìn)??額達(dá)

1196.34

萬美元——約是

2022

年我國“鮮荔枝”總進(jìn)??額（134.22

萬美元）的

8.91

倍；平均進(jìn)?單價(jià)為

0.39

美元/千克（約合2.75

元??幣/千克）——較

2022

年我國“鮮荔枝”平均進(jìn)?單價(jià)

0.48

美元/千克（約合

3.17

元??幣/千克）下降了

0.09

美元/千克（約合

0.42

元??幣/千克），且明顯低于

2023

年

7

?國內(nèi)荔枝?宗品種平均價(jià)格。4圖表

5：中國“鮮荔枝”進(jìn)?量及進(jìn)??額變化趨勢（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

制圖：云果產(chǎn)業(yè)?腦）2023

年

7

?，我國共進(jìn)?“鮮荔枝”5256805

千克（約合

0.53

萬噸），進(jìn)??額為

1937394

美元（約合

193.74

萬美元），主要進(jìn)?省域?yàn)樵颇鲜。窟M(jìn)??越南。3.1.2.

荔枝罐頭據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯?，2023

年

1~2

?，我國均未進(jìn)?“荔枝罐頭”。2023

年

3

?，中國開始?泰國、法國、越南等地進(jìn)?“荔枝罐頭”。到

2023年

7

?，已累計(jì)進(jìn)?“荔枝罐頭”45025

千克（約合

45.03

噸），價(jià)值

88760美元（約合

8.88

萬美元），主要進(jìn)?地區(qū)為?東省、云南省、上海市、??江省，主要進(jìn)?來源地為泰國、法國、越南。2023

年

7

?，我國“荔枝罐頭”平均進(jìn)?單價(jià)由

2023

年

4

?的

4.29

美

元/千克波動下降?

1.69

美元/千克，進(jìn)?量猛增?

28476

千克（約合

28.48

噸），進(jìn)??額也隨之增?

48119

美元（約合

4.81

萬美元）。5圖表

6：中國“荔枝罐頭”進(jìn)?量及進(jìn)??額變化趨勢（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

制圖：云果產(chǎn)業(yè)?腦）結(jié)合主要進(jìn)?省(市、區(qū))及對應(yīng)的來源地來看，2023

年

7

?，我國“荔枝罐頭”主要進(jìn)??泰國和越南，主要進(jìn)?地區(qū)為?東省、云南省、??江省，其中，??江省?越南進(jìn)?的“荔枝罐頭”數(shù)量為

18306

千克（約合

18.31噸）、?額為

27540

美元（約合

2.75

萬美元）——分別占我國

2023

年

7

?

“荔枝罐頭”總進(jìn)?量（28476

千克）及總進(jìn)??額（48119

美元）的64.29%、57.23%。圖表

7：2023

年

7

?中國“荔枝罐頭”主要進(jìn)?省(市、區(qū))及對應(yīng)的來源地（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

制圖：云果產(chǎn)業(yè)?腦）3.1.3.

荔枝?據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯?，2023

年

1~6

?，我國均未進(jìn)?“荔枝?”。2023年

7

?，中國從越南進(jìn)?了

436475

千克（約合

436.48

噸）“荔枝?”，進(jìn)?6?額為

395177

美元（約合

39.52

萬美元），主要進(jìn)?省域?yàn)楦＝ㄊ?、浙?/p>

省、?西壯族?治區(qū)、?東省。圖表

8：2023

年

7

?中國“荔枝?”主要進(jìn)?省(市、區(qū))及對應(yīng)的來源地（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

制圖：云果產(chǎn)業(yè)?腦）3.2.

出?情況近年來，我國荔枝出?商品主要為“鮮荔枝、荔枝罐頭、荔枝?”，2021年，出?量分別為

2.24

萬噸、2.15

萬噸、38.83

噸，出??額分別為

3411.69萬美元、6363.41

萬美元、18.49

萬美元；2022

年，出?量分別為

1.45

萬噸、3.3

萬噸、28.99

噸，出??額分別為

4412.9

萬美元、4864.35

萬美元、17.73萬美元。主要出?市場為“?來西亞、中國?港、印度尼西亞、法國、美國、新加坡、荷蘭、菲律賓、澳?利亞、墨西哥、德國、加拿?、哥倫?亞、英國、危地?拉、泰國、印度、?本、越南、奧地利、?利時(shí)、中國澳?、西班?、韓國、葡萄?、捷克、?萊、意?利、以?列、新西蘭、俄羅斯、阿聯(lián)酋、巴西、法屬波利尼西亞、瑞?、秘魯、中國臺灣、?買加、南?、科威特、多?尼加、巴基斯坦、波蘭、??求斯、?俄羅斯、丹?、巴拿?、?提尼克、尼泊爾、塞浦路斯、留尼汪、??其、蘇?南、肯尼亞、斯?蘭卡、智利、?爾代夫、柬埔寨、?達(dá)加斯加、匈?利、挪威、烏拉圭、斯洛伐克、愛沙尼亞、?努阿圖”65

個(gè)國家/地區(qū)；主要出?地區(qū)為“福建省、?東省、湖南省、?

東省、北京市、?西壯族?治區(qū)、浙江省、云南省、四川省、上海市、海南7省、江蘇省、天津市、??江省、安徽省、遼寧省、重慶市、?西省、河北

省、湖北省”20

個(gè)?。ㄖ陛犑小?治區(qū)）。3.2.1.

鮮荔枝受我國荔枝供應(yīng)周期影響，“鮮荔枝”出?主要集中在

5~7

?。2023

年

2?，我國開始對外出?“鮮荔枝”，截?

2023

年

7

?，我國已累計(jì)出?鮮荔枝

19842586

千克（約合

1.98

萬噸），累計(jì)出??額為

49407806

美元（約合4940.78

萬美元）。圖表

9：中國“鮮荔枝”出?量及出??額變化趨勢（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

制圖：云果產(chǎn)業(yè)?腦）其中，2023

年

7

?的“鮮荔枝”出?量為

8261314

千克（約合

8261.31噸），出??額為

17457433

美元（約合

1745.74

萬美元），與

2023

年

7

?的“鮮荔枝”進(jìn)?量（5256805

千克，約合

5256.81

噸）及進(jìn)??額（1937394

美元，約合

193.74

萬美元）相?，凈出?量為

3004.5

噸，貿(mào)易順差為

1552

萬美元。2023

年

7

?的“鮮荔枝”主要出?銷往“中國?港、印度尼西亞、美國、菲律賓、新加坡、泰國、加拿?、中國澳?、?來西亞、俄羅斯、?本、韓國、英國、阿聯(lián)酋、澳?利亞、荷蘭、意?利、西班?、法國、柬埔寨、肯尼亞”21

個(gè)國家/地區(qū)。8其中，出?銷往“中國?港”的數(shù)量最多、?額最?，具體出?量為3381.22

噸、出??額為

804.38

萬美元——在

2023

年

7

?的“鮮荔枝”總出?量（8261.31

噸）及出??額（1745.74

萬美元）中?重分別為

40.93%、46.08%。圖表

10：2023

年

7

?中國“鮮荔枝”主要出?銷往地出?量及出??額對?（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

制圖：云果產(chǎn)業(yè)?腦）結(jié)合出??。ㄊ小^(qū)）來看，2023

年

7

?的“鮮荔枝”出?涉及“?東

省、湖南省、福建省、浙江省、?東省、海南省、江西省、內(nèi)蒙古?治區(qū)、四川省、?西壯族?治區(qū)、上海市、?西省、貴州省、??江省、北京市”15

個(gè)省域。其中，從?東省出?的“鮮荔枝”數(shù)量最多、?額最?，具體出?數(shù)量為

4689.05

噸、出??額為

1091.52

萬美元，在

2023

年

7

?中國“鮮荔枝”總出?量（8261.31

噸）及出??額（1745.74

萬美元）中?重分別為56.76%、62.52%。9圖表

11：2023

年

7

?中國“鮮荔枝”主要出?省（市、區(qū)）出?量及出??額對?（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

制圖：云果產(chǎn)業(yè)?腦）3.2.2.

荔枝罐頭據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯?，2023

年

1~7

?，我國累計(jì)出?“荔枝罐頭”

18627935

千克（約合

1.86

萬噸），出??額累計(jì)達(dá)

25457159

美元（約合2545.72

萬美元）。圖表

12：中國“荔枝罐頭”出?量及出??額變化趨勢（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

制圖：云果產(chǎn)業(yè)?腦）10其中，2023

年

7

?出?量為

6353.04

噸，出??額為

884.87

萬美元，環(huán)?分別較

2023

年

6

?的出?量（2002.34

噸）及出??額（272.11

萬美元）增加了

4350.7

噸、612.76

萬美元；同?較

2022

年

7

?的出?量（6253.34噸）增加了

99.7

噸、出??額（893.34

萬美元）下降了

8.47

萬美元；與2023

年

7

?的“荔枝罐頭”進(jìn)?量（28.48

噸）及進(jìn)??額（4.81

萬美元）相?，凈出?量為

6324.56

噸，貿(mào)易順差為

880.06

萬美元。從外銷市場來看，2023

年

7

?，我國“荔枝罐頭”主要出?銷往“?來西亞、印度尼西亞、法國、菲律賓、澳?利亞、危地?拉、新加坡、荷蘭、墨西哥、西班?、奧地利、德國、俄羅斯、哥倫?亞、泰國、美國、?萊、加拿?、英國、阿聯(lián)酋、瑞?、捷克、意?利、葡萄?、?利時(shí)、斯洛伐克、科威特、以?列、新西蘭、?本、法屬波利尼西亞、??求斯、秘魯、中國?港、巴拿?”35

個(gè)國家/地區(qū)。其中，出?銷往?來西亞的數(shù)量最多、?額最?，具體出?數(shù)量為

2640.28

噸，出??額為

329.04

萬美元——分別占

2023

年

7

?我國“荔枝罐頭”總出?量（6353.04

噸）及總出??額（884.87

萬美元）的

41.56%、37.19%。11圖表

13：2023

年

7

?中國“荔枝罐頭”主要出?銷往地出?規(guī)模對?（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

制圖：云果產(chǎn)業(yè)?腦）主要出?地區(qū)按

2023

年

7

?出?量從?到低排序依次為：福建省5788.21

噸，出??額約

802.19

萬美元；?西壯族?治區(qū)

213.78

噸，出??額約

29.16

萬美元；浙江省

89.68

噸，出??額約

13.82

萬美元；北京市84.37

噸，出??額約

12.04

萬美元；?東省

71.55

噸，出??額約

11.64

萬12美元；天津市

67.85

噸，出??額約

10.16

萬美元；?東省

36.66

噸，出??額約

5.55

萬美元；遼寧省

0.94

噸，出??額約

0.31

萬美元。圖表

14：2023

年

7

?中國“荔枝罐頭”主要出?地區(qū)出?量及出??額對?（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

制圖：云果產(chǎn)業(yè)?腦）3.2.3.

荔枝?據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯?，2023

年

1~6

?，我國累計(jì)出?“荔枝?”8.79

噸，累計(jì)出??額為

9.61

萬美元。其中，2023

年

7

?出?量為

0.33

噸，出??額為

0.19

萬美元，同?較2022

年

7

?的出?量（0.61

噸）下降了

0.28

噸