室內(nèi)設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)分析

室內(nèi)設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)分析核心摘要：基于京東大數(shù)據(jù)和艾瑞對(duì)家裝家居行業(yè)的研究及消費(fèi)者洞察，共同提出家裝行業(yè)5大新趨勢(shì)低碳化：低碳化是指家裝材料或產(chǎn)品具備低能耗、綠色無(wú)污染等屬性特征。當(dāng)代人注重節(jié)能環(huán)保，致力于打造不“碳?xì)狻鄙羁臻g。調(diào)研顯示，超過(guò)70%的家裝用戶(hù)傾向于使用低碳化家裝產(chǎn)品，如節(jié)水馬桶、節(jié)能燈、綠色環(huán)保乳膠漆等。健康化：后疫情時(shí)代，人們?cè)桨l(fā)注重健康消費(fèi)，因此消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)家裝產(chǎn)品時(shí)格外關(guān)注其是否具備健康化屬性，如除菌浴霸、零醛地板等。調(diào)研顯示，出于對(duì)家人健康的關(guān)愛(ài)，接近一半的家裝用戶(hù)將健康化作為選購(gòu)家裝產(chǎn)品時(shí)必須考慮的因素。智能化：當(dāng)代人工作節(jié)奏較快、生活壓力較大，亟需通過(guò)智能科技全品類(lèi)產(chǎn)品全方位打造智慧科技宅，從而使高壓快節(jié)奏的生活變得輕松、高效、便捷。近兩年，京東智能化家裝產(chǎn)品，無(wú)論是搜索熱度還是銷(xiāo)售數(shù)據(jù)都呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)。適老化：隨著我國(guó)人口老齡化加劇，養(yǎng)老問(wèn)題逐步凸顯，因此人們開(kāi)始對(duì)適老化家裝產(chǎn)品表現(xiàn)出較高關(guān)注，一是方便家中老人日常作息，二是為自己日后養(yǎng)老布局。2022年，京東上適老床和適老床墊的成交量增幅分別高達(dá)265%和311%，充分說(shuō)明人們對(duì)適老化家裝產(chǎn)品的依賴(lài)度正在顯著提升，極力打造舒適型養(yǎng)老。氛圍感：消費(fèi)升級(jí)催生了一系列多元化、個(gè)性化的新消費(fèi)需求，人們愈發(fā)注重精致悅己、心靈治愈等精神消費(fèi)，極具氛圍感的家裝產(chǎn)品可以幫助人們輕松營(yíng)造家中儀式感、打造萬(wàn)物治愈力。中國(guó)家裝行業(yè)界定中國(guó)家裝行業(yè)主要包括服務(wù)型、產(chǎn)品型和渠道型三類(lèi)玩家中國(guó)家裝行業(yè)按照服務(wù)模式及產(chǎn)品形態(tài)可分為服務(wù)型、產(chǎn)品型以及渠道型三類(lèi)玩家。服務(wù)型玩家指家裝服務(wù)商，以提供家裝服務(wù)為主；產(chǎn)品型玩家指產(chǎn)品品牌商，以生產(chǎn)及售賣(mài)家裝產(chǎn)品為主，包括硬裝材料和軟裝產(chǎn)品；渠道型玩家指家裝服務(wù)及家裝產(chǎn)品的售賣(mài)渠道，包括以居然之家為代表的線(xiàn)下渠道和以京東家居家裝為代表的線(xiàn)上渠道。家裝產(chǎn)品類(lèi)型劃分家裝產(chǎn)品可分為硬裝類(lèi)材料和軟裝類(lèi)產(chǎn)品家裝產(chǎn)品按照功能形態(tài)可分為硬裝類(lèi)材料和軟裝類(lèi)產(chǎn)品。硬裝材料是指為滿(mǎn)足房屋基本使用功能及外觀需要，固定在房屋結(jié)構(gòu)表面或內(nèi)部的家裝建材類(lèi)產(chǎn)品，包括廚房/衛(wèi)浴、墻漆/壁紙、地板/瓷磚、窗簾/布藝、燈具/照明、門(mén)鎖/五金等；軟裝產(chǎn)品是指為滿(mǎn)足進(jìn)一步居住需求，在室內(nèi)空間添置的可移動(dòng)產(chǎn)品元素，包括家具/家紡、餐廚/日用等家具及家居生活類(lèi)產(chǎn)品。中國(guó)家裝行業(yè)發(fā)展歷程中國(guó)家裝行業(yè)正進(jìn)入需求升級(jí)時(shí)代家裝作為房地產(chǎn)的下游環(huán)節(jié)，伴隨著我國(guó)房地產(chǎn)的起步、發(fā)展、放緩也呈現(xiàn)出周期性變化趨勢(shì)，從早期隨著地產(chǎn)興起誕生了一批區(qū)域性玩家，到地產(chǎn)黃金十年全國(guó)性玩家爆發(fā)式成長(zhǎng)，逐步完成了家裝行業(yè)的規(guī)?；l(fā)展，再到后期互聯(lián)網(wǎng)興起，實(shí)現(xiàn)了家裝行業(yè)的模式顛覆?，F(xiàn)階段，房地產(chǎn)行業(yè)增速放緩使得剛性家裝需求逐漸回落，但是隨著消費(fèi)升級(jí)以及后疫情時(shí)代打破了人們對(duì)居家生活的傳統(tǒng)認(rèn)知，又重新催生出了包括健康、低碳、智能、適老、新審美等在內(nèi)的一系列多元化、個(gè)性化家裝新需求，由此將重新定義“家”的生活方式。中國(guó)家裝行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素：供需端供需兩端雙輪驅(qū)動(dòng)，為家裝行業(yè)帶來(lái)增量空間從需求端看：1.我國(guó)龐大的人口基數(shù)，以及城鎮(zhèn)化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)帶來(lái)的人口流動(dòng)，使得我國(guó)仍存在較大的“剛需型”及“改善型”住房需求；2.居民收入水平提高及購(gòu)買(mǎi)力增強(qiáng)帶動(dòng)消費(fèi)升級(jí)，催生了如品質(zhì)/健康、綠色/環(huán)保、功能/實(shí)用、高效/便捷、美觀/個(gè)性等一系列家裝新需求，這些新消費(fèi)需求亟待被滿(mǎn)足。從供給端看：1.持續(xù)的土地供應(yīng)以及地產(chǎn)去庫(kù)存，仍將存在較大的公裝及家裝需求；2.從個(gè)性化設(shè)計(jì)到整裝服務(wù)再到產(chǎn)品嚴(yán)選的一站式家裝解決方案，以及低碳化、智能化、美觀性等家裝產(chǎn)品升級(jí)，使得家裝新需求可以得到有效滿(mǎn)足及釋放。中國(guó)家裝行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素：政策端系列政策出臺(tái)，引導(dǎo)家裝行業(yè)健康化、低碳化、智能化發(fā)展從宏觀層面看：1.國(guó)家加快推動(dòng)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，可以繼續(xù)為地產(chǎn)行業(yè)釋放增量住房需求，從而催生剛性家裝需求；2.通過(guò)老舊小區(qū)改造，鼓勵(lì)居民進(jìn)行房屋改善，可以有效催生改善型家裝需求。從行業(yè)層面看：國(guó)家通過(guò)推動(dòng)建筑節(jié)能改造、鼓勵(lì)健康家電消費(fèi)、完善數(shù)字家庭應(yīng)用等系列舉措，正在不斷引導(dǎo)健康化、低碳化、智能化等新型居家生活。中國(guó)家裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及線(xiàn)上化率我國(guó)家裝行業(yè)仍存在較大發(fā)展空間及線(xiàn)上化增長(zhǎng)潛力2022年，中國(guó)家裝行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模約為3萬(wàn)億元，2020年受疫情影響，家裝行業(yè)增速開(kāi)始出現(xiàn)放緩趨勢(shì)，但隨著供需兩端雙向驅(qū)動(dòng)以及政策助力，家裝行業(yè)未來(lái)仍存在較大發(fā)展空間。同時(shí)，隨著我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)滲透率的不斷提高，家裝行業(yè)的線(xiàn)上化水平也隨之持續(xù)提升，2022年，中國(guó)家裝行業(yè)線(xiàn)上化率為20.0%，預(yù)計(jì)到2025年將接近22%，說(shuō)明我國(guó)家裝行業(yè)的線(xiàn)上化消費(fèi)仍存在一定增長(zhǎng)潛力。中國(guó)家裝用戶(hù)畫(huà)像：基本信息我國(guó)家裝用戶(hù)主要呈現(xiàn)年輕化及高城市線(xiàn)級(jí)特征通過(guò)家裝用戶(hù)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，我國(guó)家裝用戶(hù)中男性略多于女性，年齡主要集中在20-40歲，90后人群占比接近50%，說(shuō)明我國(guó)家裝用戶(hù)整體呈現(xiàn)年輕化分布。不同線(xiàn)級(jí)城市家裝用戶(hù)的占比基本持平，包括一線(xiàn)及新一線(xiàn)城市在內(nèi)的高線(xiàn)級(jí)城市家裝用戶(hù)合計(jì)占比接近50%。中國(guó)家裝用戶(hù)畫(huà)像：學(xué)歷&職業(yè)我國(guó)家裝用戶(hù)以高學(xué)歷人群和上班族為主調(diào)研顯示，我國(guó)家裝用戶(hù)中約有一半以上具有大學(xué)本科學(xué)歷，說(shuō)明我國(guó)家裝用戶(hù)多為高知人群，職業(yè)主要以上班族為主，包括企事業(yè)單位等在內(nèi)的職場(chǎng)人士約占全部家裝用戶(hù)的一半以上，自由職業(yè)者、家庭人士等時(shí)間相對(duì)靈活的人群占比僅為14.2%。中國(guó)家裝用戶(hù)畫(huà)像：家庭情況我國(guó)家裝用戶(hù)的家庭居住結(jié)構(gòu)多為家人同住，小康及以上家庭占比較高，為家裝消費(fèi)奠定規(guī)?；A(chǔ)研究表明，我國(guó)家裝用戶(hù)的居住結(jié)構(gòu)主要以家庭為單位，個(gè)人獨(dú)居者僅占13.5%，家裝用戶(hù)中三成以上為夫妻或戀人同住，另有40%以上為一家三口同住，父母同住和子女同住的用戶(hù)占比分別為23.2%和19.4%，三代及以上同住的家裝用戶(hù)占比不到10%。從家庭收入的角度來(lái)看，接近一半用戶(hù)的家庭年均收入達(dá)到小康水平，另有22.8%的家裝用戶(hù)屬于中產(chǎn)及以上家庭，由此為家裝消費(fèi)奠定了一定的規(guī)?；A(chǔ)。中國(guó)家裝用戶(hù)對(duì)“家”的定義人們對(duì)“家”的定義主要由其家庭居住結(jié)構(gòu)決定通過(guò)對(duì)我國(guó)家裝用戶(hù)的“家庭居住結(jié)構(gòu)”和其“對(duì)‘家’的定義”進(jìn)行交叉分析可知：個(gè)人獨(dú)居者中認(rèn)為家是“個(gè)人獨(dú)處的私密空間”和“充分展示個(gè)人喜好及品味的專(zhuān)屬空間”的用戶(hù)占比顯著高于其他居住結(jié)構(gòu)；認(rèn)為家是“營(yíng)造日常甜蜜浪漫的二人世界”的家裝用戶(hù)中83.6%為夫妻或戀人同??；居住結(jié)構(gòu)為祖孫三代的家裝用戶(hù)中80.2%認(rèn)為家是“家人共處的空間”；認(rèn)為家是“撫育子女的空間”和“贍養(yǎng)父母的空間”的家裝用戶(hù)中，子女同住和父母同住的用戶(hù)占比最高，分別為58.1%和63.2%；認(rèn)為家是“朋友歡聚的空間”和“后疫情時(shí)代的生活及工作空間”的家裝用戶(hù)主要為與父母同住。中國(guó)家裝用戶(hù)的房屋屬性及裝修目的裝修需求主要為增量房初次裝修，大部分家庭房屋面積位于中等水平，家裝金額或預(yù)算與家庭收入基本呈正相關(guān)基于我國(guó)家裝用戶(hù)的房屋屬性，對(duì)應(yīng)的裝修目的大致分為四類(lèi)：新購(gòu)毛坯房初次裝修、新購(gòu)精裝房重新裝修、新購(gòu)二手房翻新以及現(xiàn)有住房改造，其中，增量房裝修或翻新共占75.3%，存量房改造僅占24.7%，一次剛性裝修和二次彈性裝修占比分別為44.7%和55.3%。低收入家庭中，47.1%的用戶(hù)將裝修金額或預(yù)算控制在10萬(wàn)元以?xún)?nèi)，小康家庭和中產(chǎn)家庭中均有一半左右的用戶(hù)將裝修金額或預(yù)算控制在20萬(wàn)元以?xún)?nèi)，富裕家庭中接近80%的用戶(hù)傾向于高品質(zhì)裝修。中國(guó)家裝用戶(hù)的裝修訴求及空間偏好實(shí)用性、品質(zhì)化、美觀性是家裝的核心訴求，空間的使用頻次和時(shí)長(zhǎng)決定人們是否對(duì)其進(jìn)行重點(diǎn)裝修調(diào)研顯示，我國(guó)家裝用戶(hù)裝修的核心訴求排在前三位的分別是實(shí)用性、品質(zhì)化和美觀性。實(shí)用性主要體現(xiàn)在通過(guò)提高居室的智能化水平，使居家生活變得更加高效、便捷；品質(zhì)化主要體現(xiàn)在通過(guò)多方位改善居住環(huán)境，整體提升生活品質(zhì)；美觀性主要體現(xiàn)通過(guò)對(duì)房屋進(jìn)行外觀改造，使其更加符合家庭審美。將近一半的家裝用戶(hù)傾向于將客廳作為重點(diǎn)裝修空間，其次是臥室和功能房（書(shū)房/活動(dòng)室等），占比分別為24%和13.7%，說(shuō)明人們對(duì)室內(nèi)空間的裝修偏好與該空間的使用頻次和時(shí)長(zhǎng)有一定關(guān)系。中國(guó)家裝用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)家裝產(chǎn)品的主要渠道大多數(shù)用戶(hù)傾向于通過(guò)線(xiàn)上線(xiàn)下相結(jié)合的方式選購(gòu)家裝產(chǎn)品無(wú)論是硬裝材料還是軟裝產(chǎn)品，大部分消費(fèi)者并非只是通過(guò)單一的線(xiàn)上或線(xiàn)下渠道進(jìn)行選購(gòu)，而是傾向于線(xiàn)上線(xiàn)下相結(jié)合的方式。線(xiàn)下可以看到實(shí)物，對(duì)產(chǎn)品的外觀、材質(zhì)等能夠形成直觀感受，同時(shí)產(chǎn)品具備品質(zhì)及售后保障，且通常為同城購(gòu)買(mǎi)，可以做到即買(mǎi)即得；而線(xiàn)上渠道產(chǎn)品種類(lèi)齊全、購(gòu)買(mǎi)方便，消費(fèi)決策可以不受時(shí)空限制，同時(shí)價(jià)格實(shí)惠，可以做到輕松比價(jià)。中國(guó)家裝用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)家裝產(chǎn)品的關(guān)注因素用戶(hù)對(duì)家裝產(chǎn)品的關(guān)注因素基本與其畫(huà)像特征相匹配不同用戶(hù)群體在購(gòu)買(mǎi)家裝產(chǎn)品時(shí)重點(diǎn)關(guān)注的因素稍有不同，基本與其畫(huà)像特征所表現(xiàn)出的使用需求相匹配，比如：男性更偏向于具備科技感/智能化屬性的家裝產(chǎn)品，60后老人更關(guān)注家裝產(chǎn)品的適老化，90后有新生兒的家庭更關(guān)注產(chǎn)品的適新化，高學(xué)歷人群更在意家裝產(chǎn)品是否具備氛圍感，家中有子女的家庭更關(guān)注產(chǎn)品是否能保障家人健康，退休人士等居家時(shí)間較長(zhǎng)的用戶(hù)更關(guān)心家裝產(chǎn)品是否具備節(jié)能環(huán)保等低碳化屬性。中國(guó)家裝用戶(hù)對(duì)家裝產(chǎn)品的低碳化偏好超70%的用戶(hù)傾向于低碳化家裝產(chǎn)品，因?yàn)樵擃?lèi)產(chǎn)品清潔無(wú)污染或可節(jié)約資源低碳化是指家裝材料及產(chǎn)品具備的低能耗（節(jié)水/節(jié)電/節(jié)能）、綠色/環(huán)保/無(wú)污染的屬性特征。調(diào)研結(jié)果顯示，超過(guò)70%的家裝用戶(hù)對(duì)家裝產(chǎn)品是否具備低碳化屬性比較在意，其中，接近三分之一的消費(fèi)者表示在選購(gòu)所有家裝產(chǎn)品時(shí)都會(huì)考慮其是否具備低碳化屬性。用戶(hù)對(duì)低碳化家裝建材（例如：綠色環(huán)保乳膠漆/LED節(jié)能燈/一級(jí)水效節(jié)能馬桶等）的傾向性略高于低碳化家居產(chǎn)品（例如：實(shí)木家具/天然乳膠床墊等）。大部分消費(fèi)者選擇低碳化家裝產(chǎn)品的原因是認(rèn)為該類(lèi)產(chǎn)品沒(méi)有污染，不會(huì)危害到身心健康，這類(lèi)人群占比超過(guò)50%，另有接近三成的家裝用戶(hù)認(rèn)為低碳化家裝產(chǎn)品可以節(jié)約能源，避免資源浪費(fèi)。中國(guó)家裝用戶(hù)對(duì)家裝產(chǎn)品的健康化偏好絕大多數(shù)用戶(hù)都傾向于健康化家裝產(chǎn)品，主要是出于家人健康考慮，人們最在意臥室類(lèi)家裝產(chǎn)品是否具備健康化屬性調(diào)研結(jié)果顯示，85.2%的家裝用戶(hù)都在意家裝材料及產(chǎn)品是否具備健康化屬性，其中接近一半的用戶(hù)將健康化作為其選購(gòu)所有家裝產(chǎn)品時(shí)必須要考慮的因素。無(wú)論對(duì)家裝產(chǎn)品的健康化屬性偏好程度如何，多數(shù)用戶(hù)更在意臥室類(lèi)產(chǎn)品的健康與否。超過(guò)一半的用戶(hù)傾向于健康化家裝產(chǎn)品的主要原因是關(guān)愛(ài)家人健康。中國(guó)家裝用戶(hù)對(duì)家裝產(chǎn)品的智能化偏好超三成家裝用戶(hù)更加在意衛(wèi)浴類(lèi)產(chǎn)品是否具備智能化屬性，近一半消費(fèi)者選擇智能化家裝產(chǎn)品的主要原因是功能實(shí)用性研究表明，我國(guó)家裝用戶(hù)偏向性最強(qiáng)的的三類(lèi)智能化家裝產(chǎn)品分別為衛(wèi)浴類(lèi)產(chǎn)品（智能馬桶/智能花灑等）、臥室類(lèi)產(chǎn)品（智能床等）以及其他家裝建材（智能燈具/智能門(mén)鎖等），占比分別為39.2%、21.9%和21.3%。這幾類(lèi)家裝產(chǎn)品都屬于家中使用頻率較高且其智能化功能可以有效提高使用便捷性，從而充分釋放雙手，尤其適合“懶人”操作。接近一半的消費(fèi)者選擇智能化家裝產(chǎn)品主要是從功能實(shí)用性的角度考慮，即可以使家中生活變得更加高效便捷。中國(guó)家裝用戶(hù)對(duì)家裝產(chǎn)品的適老化偏好家中老人需要或日后養(yǎng)老布局使得適老化產(chǎn)品成為家裝必備適老化家裝產(chǎn)品從硬裝和軟裝的角度可分為適老化家裝建材和適老化家居產(chǎn)品，適老化家裝建材以適老馬桶、坐式淋浴凳、安全扶手等衛(wèi)浴類(lèi)產(chǎn)品居多，適老化家居產(chǎn)品以適老床、適老沙發(fā)等家具產(chǎn)品居多。調(diào)研顯示，傾向于購(gòu)買(mǎi)適老化家居產(chǎn)品的用戶(hù)略多于適老化家裝建材，二者占比分別為58.5%和41.5%。對(duì)于家中有老人的家庭來(lái)說(shuō)，家中構(gòu)造和室內(nèi)物品需方便老人日常生活作息，對(duì)于家中暫時(shí)沒(méi)有老人的家庭，提前配置適老化產(chǎn)品可以為個(gè)人日后養(yǎng)老做準(zhǔn)備。中國(guó)家裝用戶(hù)對(duì)家裝產(chǎn)品的氛圍感偏好進(jìn)一步提升生活品質(zhì)為用戶(hù)選擇氛圍感家裝產(chǎn)品的主要原因研究表明，96.8%的家裝用戶(hù)都傾向于選擇具備氛圍感的家裝產(chǎn)品，約一半用戶(hù)更加傾向于氛圍類(lèi)家具產(chǎn)品，例如：懶人沙發(fā)、電競(jìng)椅等。在對(duì)氛圍感家裝產(chǎn)品偏好原因的調(diào)查中，超三成用戶(hù)本身就比較注重生活品質(zhì)、追求品質(zhì)消費(fèi)，接近三成的用戶(hù)是因?yàn)榻?jīng)歷過(guò)疫情之后希望能夠?yàn)榧彝ド顒?chuàng)造更多想象空間，另有26.1%和7.4的用戶(hù)選擇氛圍感家裝產(chǎn)品是為了追求二人世界的儀式感和一人的精致悅己。中國(guó)家裝用戶(hù)對(duì)家裝新品的消費(fèi)偏好人們購(gòu)買(mǎi)家裝新品的主要原因是期望獲得最新的產(chǎn)品體驗(yàn)或享受到產(chǎn)品更高的性?xún)r(jià)比，同時(shí)人們開(kāi)始對(duì)專(zhuān)注于新品發(fā)布的渠道表現(xiàn)出一定關(guān)注研究發(fā)現(xiàn)，我國(guó)家裝用戶(hù)中僅有5.1%的用