第一財經(jīng)商業(yè)數(shù)據(jù)中心-醫(yī)療保健行業(yè)：2023骨關(guān)節(jié)健康趨勢洞察白皮書

前言隨著人們對身體健康的認(rèn)識，尤其是在體質(zhì)體能提升和骨關(guān)節(jié)健康的關(guān)注度逐步提高，人們開始意識到骨關(guān)節(jié)健康對日常生活的本報告重點(diǎn)調(diào)研了易出現(xiàn)骨關(guān)節(jié)亞健康問題的四類代表人群：活力適老人群、肥胖人群、潮流運(yùn)動人群及久坐辦公人群，從他們各異的生活狀態(tài)、骨關(guān)節(jié)健康痛點(diǎn)與養(yǎng)護(hù)訴求以及購買決策等多為滿足消費(fèi)者的不同需求以及更好地開發(fā)市場，骨關(guān)節(jié)營養(yǎng)保健食品產(chǎn)業(yè)鏈不斷探索創(chuàng)新發(fā)展。中游CDMO生產(chǎn)商依托強(qiáng)大的研發(fā)創(chuàng)新與生產(chǎn)能力，針對不同的骨關(guān)節(jié)狀態(tài)與多元的形成了專業(yè)化、個性化的一站式產(chǎn)品解決方案，在產(chǎn)業(yè)鏈中起到了承上啟下的重要作用。一站式的解決方案不僅可以幫助下游渠道和品牌商節(jié)約研發(fā)成本，通過前瞻性的批文提前申報及儲備縮短產(chǎn)品上市時間。同時，進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制，參與制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，最終為渠道、品牌商與消費(fèi)者提供質(zhì)量穩(wěn)定且優(yōu)質(zhì)的骨關(guān)節(jié)注：本報告研究范疇包含骨關(guān)節(jié)保健食品與近年，大眾健康狀況呈現(xiàn)下降趨勢。而人體全身健康與骨骼關(guān)節(jié)密不可分，骨關(guān)節(jié)骨骼與關(guān)節(jié)對于全身健康有著骨骼與關(guān)節(jié)對于全身健康有著數(shù)據(jù)說明：請問您如何評價三年前和當(dāng)下自己中國健康教育中心呼吁關(guān)注持續(xù)行動力，維護(hù)2022年中國健康教育中心發(fā)起并指導(dǎo)的“中國健康知識傳播激勵計劃”呼吁共同關(guān)注持續(xù)行動非常重視比較重視一般重視不太重視5566?中老年依然是主流人群，而骨關(guān)節(jié)亞健康正逐漸50~60歲?高線城市人群中更易出??中老年依然是主流人群，而骨關(guān)節(jié)亞健康正逐漸50~60歲?高線城市人群中更易出?高頻運(yùn)動、久坐、頻繁操持家務(wù)等生活方式更?肥胖人群關(guān)節(jié)負(fù)荷更大，更可能導(dǎo)致骨關(guān)節(jié)亞健康人，以及更廣泛的大眾群體滲透。高線城市中，高頻健身、久坐辦公等生活習(xí)慣更年年齡城市線城市線級生活狀生活狀態(tài)身體狀身體狀態(tài)77【人群定義】：【人群定義】：BMI≥30的骨關(guān)節(jié)亞健康人群，在日常生活中面臨更大的關(guān)節(jié)負(fù)荷，更易產(chǎn)生關(guān)節(jié)積液及其他不適等問題【人群定義】：長時間疲勞辦公的骨關(guān)節(jié)亞健康人群，面臨由不良姿勢帶來的關(guān)節(jié)不適與疲勞【人群定義】：40+年齡層的骨關(guān)節(jié)亞健康人群，既要負(fù)責(zé)操持家務(wù)，又有跳廣場舞等豐富的生活方式。隨著年齡增長，面臨骨量流失、關(guān)節(jié)磨損疼痛等問題養(yǎng)護(hù)方式【人群定義】：高頻運(yùn)動健身的骨關(guān)節(jié)亞健康人群，在戶外騎行、徒步、跑步等潮流運(yùn)動過程中面臨關(guān)節(jié)損傷養(yǎng)護(hù)方式88鈣從不同養(yǎng)護(hù)訴求來看，肥胖人群更關(guān)注防止骨質(zhì)增生與關(guān)節(jié)積液。氨糖、鈣等基礎(chǔ)成鈣偏好度TGI=肥胖人群希望獲得的養(yǎng)護(hù)功效%/整體消費(fèi)者希望獲得的養(yǎng)效果效果希望獲得更好的服用效果56%偏好度TGI=肥胖人群傾向的成分%/整體消費(fèi)者傾向TGI偏好度TGI=肥胖人群傾向的劑型%/整體消費(fèi)者傾向淫羊藿以及鈣等多種中西營養(yǎng)元素的復(fù)配成分更能獲得他們青睞。除此之外，他們鈣偏好度TGI=潮流運(yùn)動人群希望獲得的養(yǎng)護(hù)功效%/整體消費(fèi)者希望獲得的偏好度TGI=快速恢復(fù)運(yùn)動功能需求人群傾向的成分%/整體消費(fèi)者傾向的成分 偏好度TGI=潮流運(yùn)動人群選擇劑型的原因%/整體消費(fèi)者選擇劑型的原因鈣指久坐辦公人群偏好度TGI=久坐辦公人群希望獲得的養(yǎng)護(hù)功效%/整體消費(fèi)者希望獲得的養(yǎng)護(hù)偏好度TGI=久坐辦公人群傾向的成分%/整體消費(fèi)者傾向的成分%*10 TGI偏好度TGI=久坐辦公人群選擇劑型的原因%/整體消費(fèi)者選擇劑型的原因氨糖基礎(chǔ)養(yǎng)護(hù)成分氨糖基礎(chǔ)養(yǎng)護(hù)成分能養(yǎng)護(hù)訴求養(yǎng)護(hù)訴求從骨關(guān)節(jié)問題演進(jìn)的角度來看，潮流運(yùn)動人群、久坐辦公人群的不適程度相對輕微；活力適老、肥胖人群則面臨更為嚴(yán)重的問題骨關(guān)節(jié)不適程度分級骨關(guān)節(jié)不適程度分級不同人群的不適程度偏好 偏好度TGI=該人群不適程度%/整體消費(fèi)者的不適調(diào)研顯示，骨關(guān)節(jié)亞健康人群中有30%正面臨輕微的骨關(guān)節(jié)不適。相比整體輕微不適_整體人群骨關(guān)節(jié)養(yǎng)護(hù)訴求輕微不適_整體人群骨關(guān)節(jié)養(yǎng)護(hù)訴求輕微不適_高偏好人群骨關(guān)節(jié)養(yǎng)護(hù)訴求 當(dāng)骨關(guān)節(jié)出現(xiàn)細(xì)微摩擦感時就應(yīng)該引起警惕，及時做好針對性防御調(diào)研顯示，骨關(guān)節(jié)亞健康人群中有36%的消費(fèi)者存在一般性關(guān)節(jié)不適，在負(fù)重關(guān)節(jié)酸痛感。相比輕微不適人群，他們的骨關(guān)節(jié)養(yǎng)護(hù)訴求更有針對性，對于快速36%36%鈣鈣鈣鈣一般不適|骨關(guān)節(jié)一般不適的消費(fèi)者存在針對性管理骨關(guān)節(jié)健康訴求，更關(guān)注氨糖、鈣與軟骨素等成分的復(fù)配組合偏好度TGI=該人群傾向的成分%/整體消費(fèi)者傾向的成分偏好度TGI=該人群傾向的成分%/整體消費(fèi)者傾向的成分明顯不適|34%的骨關(guān)節(jié)亞健康人群存在明顯骨關(guān)節(jié)不適甚至影響生活，緩解積液、增生等問題對他們而言更為迫切34%34%頻繁出現(xiàn)骨關(guān)節(jié)明顯不適會極大影響日常生活。在防止骨質(zhì)增生、關(guān)節(jié)積液不適程度養(yǎng)護(hù)訴求不適程度養(yǎng)護(hù)訴求成分偏好+不同程度的骨關(guān)節(jié)亞健康人群，在養(yǎng)護(hù)訴求與成分偏好上呈現(xiàn)漸進(jìn)性趨勢，而氨糖+鈣依然+鈣購前考量因素|技術(shù)內(nèi)核成重要考量，且消費(fèi)者越發(fā)看重產(chǎn)品的便利性與創(chuàng)新性，為主流保健食品之外的零食態(tài)營養(yǎng)食品打開機(jī)會產(chǎn)品技術(shù)內(nèi)核依然是消費(fèi)者選擇骨關(guān)節(jié)營養(yǎng)保健產(chǎn)品的關(guān)鍵考量因素。超六成人群技術(shù)內(nèi)核新穎有趣便利性●產(chǎn)品疑慮服用習(xí)慣供專業(yè)的產(chǎn)品介紹。此外，消費(fèi)者期待購買渠道有豐富的品類和劑型選擇，能夠同時滿口碑和服務(wù)多樣性專業(yè)性骨關(guān)節(jié)亞健康人群養(yǎng)護(hù)需求存在多元性、漸進(jìn)&能松養(yǎng)護(hù)需求購買因素線上渠道也成為76%的消費(fèi)者的選擇，其中興趣電商作為骨關(guān)節(jié)營養(yǎng)保健產(chǎn)品83%76%線下線上偏好度TGI=不同人群選擇的渠道%/整體消費(fèi)者選擇的渠道線下|以藥房渠道為例，骨關(guān)節(jié)營養(yǎng)保健品類以藍(lán)帽子批文保健食品為主；消費(fèi)者選擇藥房渠道購買骨關(guān)節(jié)產(chǎn)品主要由渠道特性及專業(yè)服務(wù)驅(qū)動藥房渠道骨關(guān)節(jié)營養(yǎng)保健產(chǎn)品以藍(lán)帽子保健食品為主，且配備專業(yè)人員提供資料來源：國聯(lián)證券研究所、艾瑞咨詢、公開信藥房渠道骨關(guān)節(jié)營養(yǎng)保健品類的發(fā)展痛點(diǎn)藥房渠道對上游供藥房渠道骨關(guān)節(jié)營養(yǎng)保健品類的發(fā)展痛點(diǎn)藥房渠道對上游供嚴(yán)重：注冊類產(chǎn)品受行政審批影響重ü消費(fèi)者骨關(guān)節(jié)營養(yǎng)保健產(chǎn)品教育不足：消費(fèi)者對產(chǎn)品成分、功效認(rèn)知育ü產(chǎn)品更細(xì)分：針對老年人、白領(lǐng)等不同人群定向研制成分配方，便于專業(yè)人員向消費(fèi)者精準(zhǔn)推薦細(xì)分骨ü優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供應(yīng)更穩(wěn)定：持續(xù)提供品質(zhì)更優(yōu)異、服用效果更明顯的骨關(guān)ü共同加強(qiáng)消費(fèi)者宣教：加強(qiáng)骨關(guān)節(jié)養(yǎng)護(hù)理念與產(chǎn)品知識認(rèn)知教育，營線上|以潛力平臺抖音電商為例，骨關(guān)節(jié)營養(yǎng)保健品類中，保健食品正迅速發(fā)展，同時平臺對上游柔性供應(yīng)及創(chuàng)新能力有更高期待創(chuàng)新能力的上游深度合作，強(qiáng)化用戶粘性與平··抖音電商將骨關(guān)節(jié)營養(yǎng)保健品類產(chǎn)品主要劃·運(yùn)動營養(yǎng)類食品是其中主流產(chǎn)品，在商品銷售、內(nèi)容生產(chǎn)與投放端處于對品牌完全放開狀態(tài)·保健食品在抖音電商的準(zhǔn)入門檻較高，平臺·久謙數(shù)據(jù)顯示，2022年抖音電商氨糖與骨膠ü運(yùn)動營養(yǎng)食品功能聲稱有限，帶來一動營養(yǎng)食品在宣傳時只能講成分配方，而不得直接聲稱功效，難以圍繞產(chǎn)品ü保健食品受眾暫未覆蓋大眾用戶，且部分核心成分教育不足：平臺內(nèi)骨關(guān)節(jié)保健食品購買者以運(yùn)動人群、白領(lǐng)為主，暫未覆蓋大眾用戶；且大眾對氨糖品類產(chǎn)品具體功效仍較為陌生，保健食品品牌更多拓寬平臺內(nèi)的觸達(dá)對象，普及骨關(guān)節(jié)核心養(yǎng)護(hù)成分與功效ü產(chǎn)品創(chuàng)新更高效，匹配平臺“短、平、快”的運(yùn)作節(jié)奏：保健食品品牌加快創(chuàng)新口味與便攜產(chǎn)品型態(tài)的研發(fā)，持上游廠商提供強(qiáng)有力的產(chǎn)品儲備與品??使用的原料已經(jīng)列入保健食品原料目錄的保健食品（目錄涵蓋了94種原材料，其中包括87種營養(yǎng)素補(bǔ)充劑類原材料以及7種功能性原材料）?首次進(jìn)口的屬于補(bǔ)充維生素、礦物質(zhì)等營養(yǎng)物質(zhì)的保健食品（其營養(yǎng)物質(zhì)應(yīng)當(dāng)是列入保健食品原料目錄的物質(zhì)）產(chǎn)品可用原材料和功能聲稱，創(chuàng)新空間有限，產(chǎn)品同質(zhì)?使用保健食品原料目錄以外原料的保健食品?首次進(jìn)口的保健食品（屬于補(bǔ)充維生素、礦物質(zhì)等營養(yǎng)物質(zhì)的保健食品除外）保健食品注冊和備案“雙軌”并行該辦法將原來單一注冊制調(diào)整為注冊與備案相結(jié)合的管理模式，對使用原料已經(jīng)列入保健食品原料目錄的保健食品，以及首次進(jìn)口的屬于補(bǔ)充維生素、礦物質(zhì)等營養(yǎng)物質(zhì)的以增加骨密度作為注冊功能，使用“氨糖”等保健食品原骨關(guān)節(jié)保健食品產(chǎn)業(yè)鏈從原材料、研發(fā)、生產(chǎn)到品牌營銷已??&消費(fèi)者生產(chǎn)商聚焦合同生產(chǎn)模式（生產(chǎn)商聚焦合同生產(chǎn)模式（CDMO模式）?客戶定制開發(fā)&委托生產(chǎn)模式（CDM&具體細(xì)分模式CDMO生產(chǎn)商十分注重研發(fā)能力，基于CDMO生產(chǎn)商十分注重研發(fā)能力，基于消費(fèi)需求，從原料研究、配方設(shè)計、功效驗證、劑型開發(fā)等進(jìn)行產(chǎn)品的研究與在骨關(guān)節(jié)健康領(lǐng)域投入超過4000萬元研發(fā)資金，積累篩選原料100多種，設(shè)計完成40多個骨骼和關(guān)節(jié)作為CDMO生產(chǎn)商會投入大量資金進(jìn)行生產(chǎn)線建設(shè)與升級改造，從而具備先進(jìn)的研發(fā)場地、中試規(guī)模和大規(guī)模商業(yè)化生產(chǎn)能力的高標(biāo)準(zhǔn)生斥資超過1億元進(jìn)行產(chǎn)線的升級改造，氨糖所屬的軟膠囊、片劑產(chǎn)線獲得TGAGMP認(rèn)證CDMO生產(chǎn)商具備豐富的注冊批文申報經(jīng)驗，通過提交申請資料、專家評審、現(xiàn)場核查等對專業(yè)性要求極高的流程，降低客戶的行業(yè)準(zhǔn)入擁有100+個注冊批文申報經(jīng)驗，在骨關(guān)節(jié)健康領(lǐng)域擁有68個注冊/備案保健食品批文和產(chǎn)品儲備營養(yǎng)保健產(chǎn)品解決方案。依托自身堅實的創(chuàng)新研發(fā)能力、生產(chǎn)能力與產(chǎn)品注冊與CDMO生產(chǎn)商會進(jìn)行大量消費(fèi)者需求洞察，形成以消費(fèi)者的需求為導(dǎo)向，循證營養(yǎng)的成熟一站式骨關(guān)節(jié)營養(yǎng)保健產(chǎn)品養(yǎng)1.0-3.0進(jìn)階式發(fā)展高質(zhì)量研發(fā)團(tuán)隊高質(zhì)量研發(fā)團(tuán)隊CDMO生產(chǎn)商會大力引進(jìn)、積累大量專業(yè)型研發(fā)人員和復(fù)合型在骨關(guān)節(jié)健康領(lǐng)域已經(jīng)積累了超過35位科研人員，其中包括多位博消費(fèi)者在選購骨關(guān)節(jié)營養(yǎng)保健食品的過程中，始終將品質(zhì)安全與有效性放在過強(qiáng)大的研發(fā)生產(chǎn)能力，在經(jīng)過反復(fù)試驗確保產(chǎn)品質(zhì)量安全的基礎(chǔ)上，結(jié)合關(guān)節(jié)數(shù)據(jù)說明：請問您選擇骨關(guān)節(jié)營養(yǎng)保健產(chǎn)品的主要原因是什么？N=58%趙西西博士趙西西博士的方式研究開發(fā)產(chǎn)品，消費(fèi)者服用后對骨關(guān)節(jié)狀態(tài)的保護(hù)和骨關(guān)節(jié)健康是一個成熟的賽道，市面產(chǎn)品質(zhì)量““???資料來源：Yomogida,S.,Hua,J.,Sakamoto,KJournalofBiologicalChemistry,28國家政策監(jiān)管趨緊，消費(fèi)者訴求進(jìn)階，更加要求企業(yè)方進(jìn)打造WELMAX?氨糖品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)裝檢測等66項檢測）WELMAX?氨糖品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)助力骨關(guān)節(jié)健康市場通過開發(fā)高品質(zhì)氨糖產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)，不僅可以讓消費(fèi)者買的安心，滿足他們對于康的精細(xì)化需求，同時，對于產(chǎn)業(yè)和品牌渠道都有著非常重要的意義，在提針對不同養(yǎng)護(hù)需求，匹配優(yōu)質(zhì)的氨糖原材料和有效成分，滿足他渠道渠道&品牌超過100種超過100種，同質(zhì)化較為嚴(yán)重”不同骨關(guān)節(jié)養(yǎng)護(hù)需求需有針對性的解決方案有強(qiáng)研發(fā)能力的企業(yè)洞察消費(fèi)者需求去開發(fā)真正有效的數(shù)據(jù)來源：國家市場監(jiān)督管理總局特殊食品信息查詢平臺，CBNdata對仙樂健康研發(fā)中心基礎(chǔ)營養(yǎng)&骨關(guān)節(jié)健康研發(fā)負(fù)責(zé)人陳博士的訪談資料整理中西復(fù)配，專研修護(hù)草本精華——淫羊藿?修復(fù)軟骨?補(bǔ)充硬骨硬骨力