2023-2028年永磁電機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報(bào)告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年永磁電機(jī)市場(chǎng)2023-2028年永磁電機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告報(bào)告目錄TOC\o"1-3"\u第1章永磁電機(jī)行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析 31.1關(guān)鍵成功因素 31.2產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)力 4第2章永磁電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)基本情況 41.1永磁電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 41.2永磁電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)特點(diǎn)分析 51.3永磁電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析 5第3章2022-2023年我國(guó)永磁電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研 53.1市場(chǎng)供求及其變動(dòng)狀況 53.2永磁電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)需求狀況 63.3當(dāng)前市場(chǎng)容量和消費(fèi)概況 63.4新能源車永磁同步電機(jī)裝機(jī)量 73.52022年我國(guó)電機(jī)行業(yè)對(duì)外貿(mào)易形勢(shì)分析 9第4章2022年中國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) 164.1產(chǎn)業(yè)鏈：驅(qū)動(dòng)電機(jī)為新能源汽車三大核心零部件之一 164.2產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)大幅提升，永磁同步電機(jī)占比超9成 174.3企業(yè)格局：整車制造廠與專業(yè)第三方不相上下 19第5章2022-2023年我國(guó)永磁電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 205.1永磁電機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 205.2永磁電機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特征分析 205.3永磁電機(jī)行業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)情況分析 205.4永磁電機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析 215.5永磁電機(jī)行業(yè)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析 225.6中國(guó)永磁電機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)預(yù)測(cè) 23第6章2023-2028年永磁電機(jī)行業(yè)前景預(yù)測(cè) 246.1發(fā)展?jié)摿υu(píng)估 246.2行業(yè)發(fā)展空間 256.3市場(chǎng)前景（容量）預(yù)測(cè) 25第7章2023-2028年永磁電機(jī)行業(yè)機(jī)遇預(yù)測(cè) 267.1永磁電機(jī)行業(yè)面臨的機(jī)遇 267.2永磁電機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈面臨的機(jī)遇 277.3永磁電機(jī)產(chǎn)業(yè)空白點(diǎn)面臨的機(jī)遇 297.4永磁電機(jī)行業(yè)高端市場(chǎng)面臨的機(jī)遇 307.5永磁電機(jī)行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域面臨的機(jī)遇 31第1章永磁電機(jī)行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析1.1關(guān)鍵成功因素廠商的關(guān)鍵成功因素應(yīng)該是產(chǎn)品的性價(jià)比、可靠性、技術(shù)含量、以及市場(chǎng)份額和品牌影響力。1.2產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)力核心驅(qū)動(dòng)力來自新能源汽車的爆發(fā)式增長(zhǎng)。2025年中國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)的出貨量將超過1000萬(wàn)臺(tái)。新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)增長(zhǎng)迅速，且將在未來幾年維持30％以上的增長(zhǎng)率，主要原因除了下游新能源汽車產(chǎn)銷量超預(yù)期增長(zhǎng)之外，雙電機(jī)四驅(qū)車型的占比逐步提升也將推動(dòng)驅(qū)動(dòng)電機(jī)需求曲線更加陡峭，包括特斯拉Model3/Y、比亞迪漢EV、理想ONE、小鵬P7等車型均推出了采用“雙電機(jī)四驅(qū)”的車型版本。第2章永磁電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)基本情況1.1永磁電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析永磁電機(jī)采用永磁體生成電機(jī)的磁場(chǎng)，無(wú)需勵(lì)磁線圈也無(wú)需勵(lì)磁電流，效率高結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，是很好的節(jié)能電機(jī)。永磁電機(jī)的主要原材料是釹鐵硼材料，高性能釹鐵硼是制造高效永磁電機(jī)的關(guān)鍵材料之一。廣泛的應(yīng)用石化、冶金、油氣、礦業(yè)、航空航天、電力、紡織業(yè)、水處理等領(lǐng)域。1.2永磁電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)特點(diǎn)分析近幾年來，我國(guó)稀土永磁電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模總體保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)，稀土永磁體的生產(chǎn)技術(shù)的成熟，滲透率提升為行業(yè)發(fā)展提供了較大助力，2021年受新能源汽車領(lǐng)域與變頻空調(diào)領(lǐng)域需求大幅影響，行業(yè)規(guī)模顯著擴(kuò)大，從2020年的467.37億元增長(zhǎng)至了2021年的659.04億元。1.3永磁電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析我國(guó)稀土永磁電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，盡管其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與技術(shù)水平還有較大提升空間，但在節(jié)能減排、環(huán)保政策趨嚴(yán)的背景下，市場(chǎng)需求仍將保持增長(zhǎng)。并且，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)高速發(fā)展、智能家居普及率不斷上升，對(duì)稀土永磁電機(jī)的需求將會(huì)持續(xù)提升，將帶動(dòng)我國(guó)稀土永磁電機(jī)市場(chǎng)需求加快。第3章2022-2023年我國(guó)永磁電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研3.1市場(chǎng)供求及其變動(dòng)狀況2015年我國(guó)稀土永磁電機(jī)行業(yè)產(chǎn)量7.68億臺(tái)，到2021年產(chǎn)量增長(zhǎng)到了14.11億臺(tái)，需求量增長(zhǎng)至11.93億臺(tái)。近幾年來，我國(guó)稀土永磁電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？傮w保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)，稀土永磁體的生產(chǎn)技術(shù)的成熟，滲透率提升為行業(yè)發(fā)展提供了較大助力，2021年受新能源汽車領(lǐng)域與變頻空調(diào)領(lǐng)域需求大幅影響，行業(yè)規(guī)模顯著擴(kuò)大，從2020年的467.37億元增長(zhǎng)至了2021年的659.04億元。3.2永磁電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)需求狀況我國(guó)稀土永磁電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，盡管其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與技術(shù)水平還有較大提升空間，但在節(jié)能減排、環(huán)保政策趨嚴(yán)的背景下，市場(chǎng)需求仍將保持增長(zhǎng)。并且，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)高速發(fā)展、智能家居普及率不斷上升，對(duì)稀土永磁電機(jī)的需求將會(huì)持續(xù)提升，將帶動(dòng)我國(guó)稀土永磁電機(jī)市場(chǎng)需求加快。3.3當(dāng)前市場(chǎng)容量和消費(fèi)概況隨著稀土永磁電機(jī)大步邁入主流市場(chǎng)、逐漸嶄露頭角，其優(yōu)越的輕型化、高性能化、高效節(jié)能等性能被大眾熟知并認(rèn)可，現(xiàn)已成為當(dāng)今許多新技術(shù)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。稀土永磁電機(jī)的用電量約占全國(guó)用電量的60%，其中空調(diào)制冷機(jī)、壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、泵類等設(shè)備的用電量分別約占全國(guó)用電量的6%、9%、10%、20%。據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)現(xiàn)有各類電機(jī)系統(tǒng)總裝機(jī)容量約7億kW，運(yùn)行效率同比國(guó)外先進(jìn)水平低10~20%，相當(dāng)于每年浪費(fèi)電能約1500億kW·h。針對(duì)此項(xiàng)問題，國(guó)家發(fā)改委在“十大重點(diǎn)節(jié)能工程實(shí)施意見”中提出：推廣高效節(jié)能電動(dòng)機(jī)、稀土永磁發(fā)動(dòng)機(jī)；同時(shí)推廣變頻調(diào)速、永磁電動(dòng)機(jī)調(diào)速等先進(jìn)電機(jī)調(diào)速技術(shù)，改善風(fēng)機(jī)、泵類電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能方式，逐步淘汰閘板、閥門等機(jī)械節(jié)流調(diào)節(jié)方式。從產(chǎn)業(yè)鏈來看,永磁電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)商,主要包括釹鐵硼磁鋼、硅鋼、銅材、稀土永磁材料等；中游為永磁電機(jī)制造商,主要企業(yè)包括方正電機(jī)、中資電機(jī)、ABB電機(jī)、江特電機(jī)、華力電機(jī)、東菱電機(jī)、天隆電機(jī)等。3.4新能源車永磁同步電機(jī)裝機(jī)量永磁驅(qū)動(dòng)電機(jī)以其高功率密度比、高效率等性能優(yōu)勢(shì)可在有效降低整車重量的同時(shí)提高能量轉(zhuǎn)換效率，2021年永磁同步電機(jī)裝機(jī)量占比已高達(dá)94%，在新能源車市場(chǎng)中逐步占據(jù)主流地位，隨著新能源汽車產(chǎn)銷持續(xù)高增，永磁電機(jī)需求將受到持續(xù)提振。我國(guó)EPS在乘用車中應(yīng)用占比已由2016年的80.1%提升至2020年的96.4%。商用車則主要以EHPS為主（2020年占比約40%）。隨著傳統(tǒng)汽車逐步向輕巧、高效方向發(fā)展，微特電機(jī)應(yīng)用空間打開將為需求提供新的增長(zhǎng)點(diǎn)。圖表：2021年永磁同步電機(jī)成為新能源電機(jī)市場(chǎng)主流圖表：中國(guó)乘用車汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)EPS市場(chǎng)占比提升3.52022年我國(guó)電機(jī)行業(yè)對(duì)外貿(mào)易形勢(shì)分析電機(jī)出口穩(wěn)中有升，但行業(yè)預(yù)期轉(zhuǎn)弱2022年上半年，我國(guó)電機(jī)類產(chǎn)品出口額同比增長(zhǎng)10.1%至108.9億美元，創(chuàng)下歷年上半年出口額新高，但增速較上年同期（40.7%）大幅度降低。若剔除原材料漲價(jià)帶來的成本上升因素，大多數(shù)企業(yè)出口已出現(xiàn)持平甚至回落。上半年我國(guó)電機(jī)產(chǎn)品出口增速明顯減弱主要受全球通脹導(dǎo)致的需求不振、原材料漲價(jià)及海運(yùn)不暢、疊加國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)等因素影響。本文闡述的電機(jī)統(tǒng)計(jì)口徑包含電動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)以及發(fā)電機(jī)組。以下就2022年上半年電機(jī)類產(chǎn)品整體出口情況、分類出口以及海外市場(chǎng)等情況進(jìn)行詳細(xì)闡述。2022年上半年我國(guó)電機(jī)進(jìn)出口情況（一）我國(guó)電機(jī)類產(chǎn)品出口額108.9億美元，創(chuàng)歷年上半年新高據(jù)我國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年上半年，我國(guó)電機(jī)產(chǎn)品出口額約108.9億美元，同比增長(zhǎng)10.1%，出口額創(chuàng)半年度出口新高；進(jìn)口額約26.1億美元，同比下降3.3%。貿(mào)易順差約82.8億美元，同比增長(zhǎng)15.1%。從月度出口來看，1月電機(jī)出口20.2億美元，同比增長(zhǎng)32.8%，為上半年出口額最高單月。（二）廣東為國(guó)內(nèi)電機(jī)出口第一大省廣東、江蘇、浙江、天津是2022年上半年我國(guó)電機(jī)的主要出口地區(qū)，占據(jù)電機(jī)行業(yè)整體出口65.8%。2022年上半年，廣東省電機(jī)出口額23.8億美元，同比增長(zhǎng)11.5%，占20.4%的份額，為國(guó)內(nèi)電機(jī)出口第一大省。江蘇省出口21.5億美元，同比增長(zhǎng)17%，占18.4%，居第二位。浙江省出口19.8億美元，同比增長(zhǎng)18.1%，占16.9%，居第三位。（三）對(duì)歐洲、北美出口增速高于整體出口增速，對(duì)越出口大降2022年上半年，我國(guó)電機(jī)類產(chǎn)品對(duì)北美洲出口17.4億美元，同比增長(zhǎng)22.9%，對(duì)歐洲出口31.4億美元，同比增長(zhǎng)27.1%，其中，對(duì)歐盟出口26.8億美元，同比增長(zhǎng)31.3%，占我國(guó)電機(jī)整體出口的24.6%。此外，對(duì)拉丁美洲、非洲、亞洲出口增速分別為8.0%、19.8%、-5.3%。2022年上半年，美國(guó)、德國(guó)、日本、韓國(guó)、意大利、越南、印度、墨西哥、印度尼西亞、泰國(guó)是我國(guó)電機(jī)出口的前十大目的地，共占我國(guó)電機(jī)產(chǎn)品出口總額46.7%。其中，我對(duì)美出口電機(jī)類產(chǎn)品15.8億美元，同比增長(zhǎng)23.1%，占14.5%，居第一位；對(duì)德國(guó)出口5.2億美元，同比增長(zhǎng)9.8%，占4.8%，居第二位。對(duì)日本出口4.8億美元，同比增長(zhǎng)1.9%，占4.4%，居第三位。此外，上半年電機(jī)類產(chǎn)品對(duì)越南出口同比大幅減少62.15%至3.43億美元。越南工貿(mào)部2022年年初表示，近年來，越南由于缺乏向國(guó)家電網(wǎng)輸送風(fēng)能和太陽(yáng)能的輸入設(shè)施，2022年對(duì)可再生能源的利用仍面臨諸多困難，稱將不會(huì)在今年的計(jì)劃中增加任何風(fēng)能和太陽(yáng)能。2021年風(fēng)力發(fā)電機(jī)組是我國(guó)對(duì)越出口的主要電機(jī)類產(chǎn)品，2022年上半年風(fēng)力發(fā)電機(jī)組對(duì)越出口增速下降100%。（四）我國(guó)自巴西進(jìn)口電機(jī)產(chǎn)品激增2022年上半年，我國(guó)進(jìn)口電機(jī)類產(chǎn)品26.1億美元，同比下降3.3%。日本、德國(guó)、越南、韓國(guó)、巴西是我國(guó)電機(jī)類產(chǎn)品前五大進(jìn)口來源地，共占59.6%份額。其中，我國(guó)自巴西進(jìn)口電機(jī)產(chǎn)品激增4040.8%至1.1億美元，增長(zhǎng)的主要原因是去年同期基數(shù)較低。2022年上半年，我國(guó)自日本進(jìn)口電機(jī)產(chǎn)品約6.7億美元，同比增長(zhǎng)11%，居第一位；自德國(guó)進(jìn)口電機(jī)產(chǎn)品約5.1億美元，同比下降2.4%，居第二位。自越南進(jìn)口電機(jī)產(chǎn)品約1.4億美元，同比下降2%，居第三位。（五）中小型電機(jī)出口額保持較快增長(zhǎng)，微電機(jī)出口額同比下降2022年上半年，我國(guó)電機(jī)產(chǎn)品出口最主要的產(chǎn)品依然為中小型電機(jī)，出口額57.2億美元，同比增長(zhǎng)16.8%。同期，大電機(jī)出口額5.4億美元，同比增長(zhǎng)18.3%。發(fā)電機(jī)組穩(wěn)步增長(zhǎng)，出口28.5億美元，同比增長(zhǎng)2.4%。微電機(jī)出口額同比下降12.5%至17.5億美元。我國(guó)微電機(jī)產(chǎn)業(yè)主要分布在東部沿海地區(qū)，其中珠江三角洲和長(zhǎng)江三角洲地區(qū)的微電機(jī)產(chǎn)業(yè)已具有完備的供應(yīng)鏈和規(guī)模化的生產(chǎn)制造能力。由于國(guó)內(nèi)本土疫情原因，珠三角、長(zhǎng)三角地區(qū)部分省市出現(xiàn)工廠停工、減產(chǎn)的情況，原料、生產(chǎn)、物流、用工等方面均存在不同程度受限、受阻，影響出口。（六）輸出功率≤750W的直流電動(dòng)機(jī)及直流發(fā)電機(jī)仍是我國(guó)電機(jī)出口最大單一產(chǎn)品從出口產(chǎn)品來看，上半年輸出功率≤750W的直流電動(dòng)機(jī)及直流發(fā)電機(jī)是我國(guó)電機(jī)出口最大單一產(chǎn)品，出口額18.7億美元，同比增長(zhǎng)4.1%。其他單相交流電動(dòng)機(jī)，出口額約14.9億美元，同比增長(zhǎng)4.5%，居第二位。輸出功率≤37.5W的其他電動(dòng)機(jī)，出口額11.5億美元，同比增長(zhǎng)4.0%，列第三位。2002上半年我國(guó)電機(jī)出口面臨新挑戰(zhàn)（一）俄烏沖突下海運(yùn)費(fèi)漲價(jià)；人民幣升值，利潤(rùn)收縮2022年上半年，歐洲是我電機(jī)出口增速較快的市場(chǎng)之一。然而，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)影響了歐洲物流的正常運(yùn)行，造成物流成本上升、港口擁堵，加劇通貨膨脹。據(jù)德國(guó)媒體報(bào)道，受新冠疫情和俄烏沖突影響，德國(guó)多個(gè)港口出現(xiàn)貨物堆積的情況。十幾艘計(jì)劃停靠漢堡港或不來梅港的貨輪現(xiàn)在需要等待數(shù)天甚至數(shù)周的時(shí)間才能靠泊。由于烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)和新冠肺炎疫情的影響，運(yùn)輸價(jià)格上漲了一倍多。此外，人民幣匯率波動(dòng)，企業(yè)利潤(rùn)空間進(jìn)一步縮小，甚至面臨虧本。（二）國(guó)內(nèi)本土疫情致供應(yīng)鏈不穩(wěn)定、出口困難、加大交付風(fēng)險(xiǎn)今年以來，國(guó)內(nèi)本土疫情反復(fù)發(fā)生，原料、生產(chǎn)、用工等方面均不同程度受限、受阻，引致供應(yīng)鏈?zhǔn)Х€(wěn)，加大了企業(yè)訂單交付風(fēng)險(xiǎn)。受疫情影響，2020年以來我國(guó)銅價(jià)暴漲，從2020年3月31日的39150元/噸同比增長(zhǎng)88.9%至73950元/噸，雖然2022年出現(xiàn)下降，但仍高出2020年價(jià)格60.0%。據(jù)調(diào)研，因疫情珠三角、長(zhǎng)三角等地的部分地區(qū)均現(xiàn)不同程度工廠限工、減產(chǎn)，加之各地物流不暢通，原料、輔料停產(chǎn)無(wú)法及時(shí)供應(yīng)，出口貨物無(wú)法及時(shí)裝柜，產(chǎn)成品貨物積壓倉(cāng)庫(kù)，造成企業(yè)流動(dòng)資金緊張。部分貨物無(wú)法如約交付也已造成合同違約，企業(yè)面臨賠付損失。（三）國(guó)外市場(chǎng)逐步放寬入境措施，需謹(jǐn)防訂單外流風(fēng)險(xiǎn)2021年以來，由于我國(guó)國(guó)內(nèi)得力有效的疫情防控措施，我國(guó)企業(yè)獲取了大量來自周邊國(guó)家的訂單，迎來出口創(chuàng)新高的好成績(jī)。2022年以來，全球各國(guó)陸續(xù)放寬入境措施，外貿(mào)逐步復(fù)蘇，與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)本土疫情反復(fù)導(dǎo)致的供應(yīng)鏈不暢和原材料高漲等問題，致國(guó)外客戶下單意愿明顯降低，影響整個(gè)電機(jī)行業(yè)的生產(chǎn)制造以及出口，需謹(jǐn)防國(guó)內(nèi)電機(jī)訂單外流風(fēng)險(xiǎn)。上半年電機(jī)出口增速已經(jīng)較上年同期大幅度降低，如若第三季度國(guó)內(nèi)疫情以及供應(yīng)鏈等問題仍未解決，我國(guó)電機(jī)行業(yè)增速或?qū)⒗^續(xù)收窄，企業(yè)利潤(rùn)將持續(xù)受損。03政策支持及趨勢(shì)展望當(dāng)前，電機(jī)行業(yè)出口所面臨的挑戰(zhàn)幾乎是所有外貿(mào)企業(yè)均會(huì)面臨的問題。2022年4月20日，十部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加大出口退稅支持力度，促進(jìn)外貿(mào)平穩(wěn)發(fā)展的通知》，聚焦政策紓困，減輕出口企業(yè)負(fù)擔(dān)；便捷退稅，著力提高資金流轉(zhuǎn)效率；優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，著力促進(jìn)外貿(mào)平穩(wěn)發(fā)展。產(chǎn)業(yè)政策方面，2022年07月28日工商總局等六部委發(fā)布《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》實(shí)施電機(jī)能效提升行動(dòng)。鼓勵(lì)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)開展性能優(yōu)化、鐵芯高效化、機(jī)殼輕量化等系統(tǒng)化創(chuàng)新設(shè)計(jì)，優(yōu)化電機(jī)控制算法與控制性能，加快高性能電磁線、稀土永磁、高磁感低損耗冷軋硅鋼片等關(guān)鍵材料創(chuàng)新升級(jí)。推行電機(jī)節(jié)能認(rèn)證，推進(jìn)電機(jī)高效再制造。推動(dòng)使用企業(yè)開展設(shè)備能效水平和運(yùn)行維護(hù)情況評(píng)估，科學(xué)細(xì)分負(fù)載特性及不同工況，加快電機(jī)更新升級(jí)。預(yù)計(jì)2025年新增高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到70%以上。物流政策方面，優(yōu)先在長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)等區(qū)域協(xié)同推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)布控、貨物監(jiān)管和納稅企業(yè)管理跨關(guān)區(qū)協(xié)同管理，實(shí)現(xiàn)了報(bào)關(guān)單位備案的無(wú)紙化，不斷完善“兩段準(zhǔn)入”“目的地檢查”等舉措，方便企業(yè)從口岸快速提離貨物，幫助企業(yè)解決進(jìn)出口貨物通關(guān)過程中的困難。保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定方面，開通重要民生物資進(jìn)口“綠色通道”，保障關(guān)鍵零部件進(jìn)出口，助力維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的穩(wěn)定暢通。出口退稅方面，今年新推出了“三減、三加、三提速”的新舉措，旨在進(jìn)一步提高出口退稅辦理便利化水平。在幫助中小企業(yè)紓困解難方面，加大信用保險(xiǎn)支持，發(fā)揮專項(xiàng)資金作用，加快貿(mào)易數(shù)字化發(fā)展，聯(lián)通國(guó)內(nèi)外供銷渠道等。在當(dāng)前國(guó)內(nèi)外疫情尚不明朗，海運(yùn)、原材料等問題突出的背景下，我國(guó)政府及時(shí)出臺(tái)各項(xiàng)穩(wěn)外貿(mào)政策，結(jié)合國(guó)內(nèi)疫情防控情況，企業(yè)在手訂單等因素考慮，預(yù)計(jì)2022年下半年出口增速將略高于上半年出口增速，全年出口同比增長(zhǎng)10-12%左右。第4章2022年中國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)4.1產(chǎn)業(yè)鏈：驅(qū)動(dòng)電機(jī)為新能源汽車三大核心零部件之一新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)是工業(yè)電機(jī)的一種，基于電磁感應(yīng)現(xiàn)象，將電池中的電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能，驅(qū)動(dòng)新能源汽車行駛，是新能源汽車的主要執(zhí)行機(jī)構(gòu)，是決定新能源汽車動(dòng)力爬坡能力、加速能力以及最高車速等性能的三大核心零部件之一。新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)要求具備功率密度高、調(diào)速范圍寬、起動(dòng)轉(zhuǎn)矩大、散熱需求強(qiáng)等性能。驅(qū)動(dòng)電機(jī)按照工作電源可分為直流電機(jī)與交流電機(jī)，在新能源汽車發(fā)展早期，直流電機(jī)憑借易于控制、調(diào)速性能好、成本低等優(yōu)勢(shì)成為主流產(chǎn)品，但同時(shí)也存在著維護(hù)不方便、可靠性低、壽命短等一系列缺陷，隨著交流電機(jī)的技術(shù)取得重大成果后，交流電機(jī)逐漸替代直流電機(jī)成為新能源汽車領(lǐng)域主要路徑技術(shù)，尤其是永磁同步電機(jī)在新能源汽車市場(chǎng)中已占主導(dǎo)地位。驅(qū)動(dòng)電機(jī)由轉(zhuǎn)子、定子、線束、殼體、端蓋、軸承等構(gòu)成，其中，定子與轉(zhuǎn)子的質(zhì)量與性能直接決定了驅(qū)動(dòng)電機(jī)的能效及穩(wěn)定性等關(guān)鍵指標(biāo)，價(jià)值量在整個(gè)驅(qū)動(dòng)電機(jī)中分別占比19%，11%。4.2產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)大幅提升，永磁同步電機(jī)占比超9成1、新能源汽車快速發(fā)展，雙電機(jī)車型滲透率不斷提升在“雙碳”目標(biāo)大背景下，汽車產(chǎn)業(yè)加速電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，我國(guó)新能源汽車發(fā)展迅速。2021年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量實(shí)現(xiàn)增幅159.5%、157.5%至266.1萬(wàn)輛、260.0萬(wàn)輛，2022年上半年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，分別為266.1萬(wàn)輛、260.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)118.2%、115.0%。從新能源汽車成本構(gòu)成來看，電機(jī)系統(tǒng)約占整個(gè)成本的10%左右，快速抬升的新能源汽車銷量大力的拉動(dòng)驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)需求。對(duì)于不同車型所配備的電機(jī)數(shù)量也會(huì)有所不同，A00級(jí)與A級(jí)電驅(qū)動(dòng)功率范圍相對(duì)較低，其中A00級(jí)電驅(qū)動(dòng)功率范圍在25-35kw，A級(jí)驅(qū)動(dòng)功率范圍在100-165kw，因此多采用單驅(qū)，而B級(jí)和C級(jí)以上電動(dòng)車的驅(qū)動(dòng)功率一般在180kw以上，需要配置兩套及以上的電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。從電動(dòng)乘用車銷售結(jié)構(gòu)來看，近年來，B級(jí)和C級(jí)純電動(dòng)乘用車銷量占比不斷提升，在2022年6月，B+C級(jí)純電動(dòng)車批發(fā)銷量占比已達(dá)33%，隨著高端電動(dòng)車占比不斷提升，將帶動(dòng)新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量進(jìn)一步增長(zhǎng)。2、新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量大幅增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量主要受到新能源汽車產(chǎn)銷量影響，在2019年受補(bǔ)貼政策大幅退坡影響，新能源汽車產(chǎn)銷量明顯下滑，配套驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量也所有減少。2021年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)需求量也迎來了大幅擴(kuò)張。在2021年中國(guó)新能源汽車配套驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量達(dá)341.5萬(wàn)臺(tái)，同比實(shí)現(xiàn)增幅142%。若每臺(tái)均價(jià)為2500元，在2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)85.4億元，未來隨著新能源汽車的快速發(fā)展及雙電機(jī)車型滲透率的提升，行業(yè)規(guī)模將保持?jǐn)U張態(tài)勢(shì)。從細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域來看，由于乘用車電動(dòng)化改革進(jìn)程更快，因此驅(qū)動(dòng)電機(jī)主要應(yīng)用場(chǎng)景為乘用車，占比達(dá)96.3%。從搭載類型來看，永磁同步電機(jī)借助其功率密度高、能耗低、體積小、重量輕等優(yōu)勢(shì)，已成為中國(guó)新能源汽車中應(yīng)用最為廣泛的永磁同步電機(jī)，在2021年占整個(gè)裝機(jī)量的94.4%，其次交流異步電機(jī)與他勵(lì)同比電機(jī)也有少量應(yīng)用。4.3企業(yè)格局：整車制造廠與專業(yè)第三方不相上下目前，行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要可分為兩大陣營(yíng)，一類是包括比亞迪、特斯拉在內(nèi)的具備開發(fā)生產(chǎn)能力的新能源整車制造廠，另一類則為專業(yè)汽車零部件供應(yīng)商、專業(yè)驅(qū)動(dòng)電機(jī)制造商、傳統(tǒng)電機(jī)生產(chǎn)商等第三方企業(yè)，代表企業(yè)有方正電機(jī)、寧波雙林。比亞迪作為國(guó)內(nèi)首家全面轉(zhuǎn)型新能源汽車的車企，憑借DM-i混動(dòng)系統(tǒng)及刀片電池等技術(shù)成為國(guó)內(nèi)最大的新能源汽車廠商，與此同時(shí)還掌握電池，電機(jī)和電控三電核心技術(shù)，驅(qū)動(dòng)電機(jī)全部為自主配套，2021年比亞迪在旗下新能源汽車銷售火爆，其也成為全國(guó)最大的驅(qū)動(dòng)電機(jī)配套廠商，其次特斯拉、大眾汽車、蔚來汽車也均由電驅(qū)系統(tǒng)子公司或部門進(jìn)行獨(dú)立自主配套。第三方專業(yè)企業(yè)緊跟其后，方正電機(jī)、寧波雙林驅(qū)動(dòng)電機(jī)配套量?jī)H次于比亞迪與特斯拉，排名第三、第四，其依托在電機(jī)原領(lǐng)域的技術(shù)積累，迅速開發(fā)出適用于車用的電機(jī)系統(tǒng)，成為新能源汽車領(lǐng)域重要的供應(yīng)商。其次日本電產(chǎn)、聯(lián)合汽車電子等企業(yè)在市場(chǎng)中也占據(jù)著重點(diǎn)地位。第5章2022-2023年我國(guó)永磁電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析5.1永磁電機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析目前全球主要企業(yè)有ABB、Siemens、Nidec、WEG、Toshiba、臥龍電氣和東方電機(jī)等，預(yù)計(jì)未來幾年全球永磁電機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。5.2永磁電機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特征分析目前全球主要廠商包括ABB、Siemens、Nidec、WEG、Toshiba、臥龍電氣和東方電機(jī)等，本報(bào)告中，2020年中國(guó)12家主要的廠商的規(guī)模為482.25百萬(wàn)美元，他們?cè)谌虻牡姆蓊~占比達(dá)到了14.44%，預(yù)計(jì)未來幾年行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，尤其在中國(guó)市場(chǎng)。5.3永磁電機(jī)行業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)情況分析從全球電機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局來看，占主導(dǎo)地位的仍是幾家大型跨國(guó)企業(yè)，這些企業(yè)掌握著世界上最先進(jìn)的電機(jī)制造技術(shù)，尤其在大中型電機(jī)產(chǎn)品的技術(shù)上占有優(yōu)勢(shì)。憑借其技術(shù)實(shí)力和品牌知名度的雙重優(yōu)勢(shì)，大型跨國(guó)電機(jī)制造企業(yè)占據(jù)了海外的大部分市場(chǎng)份額?；趶V闊的市場(chǎng)空間和勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，國(guó)際知名電機(jī)企業(yè)大都已在中國(guó)設(shè)立生產(chǎn)基地，在帶來新產(chǎn)品和新技術(shù)的同時(shí)，也為國(guó)內(nèi)的電機(jī)配套行業(yè)帶來了市場(chǎng)機(jī)遇。國(guó)外電機(jī)企業(yè)將其電機(jī)產(chǎn)品的主要部件外包給專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)為其制造，促進(jìn)了國(guó)內(nèi)電機(jī)制造企業(yè)的發(fā)展以及電機(jī)行業(yè)專業(yè)分工業(yè)務(wù)模式的形成。隨著國(guó)外電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)將制造基地向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，我國(guó)電機(jī)制造行業(yè)產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，出口額逐年上升，出口產(chǎn)品檔次不斷提高，部分技術(shù)含量較高的產(chǎn)品已打入國(guó)際市場(chǎng)。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，近年來我國(guó)電機(jī)出口貿(mào)易額總體穩(wěn)中有升，至2019年已達(dá)114億美元。5.4永磁電機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析電機(jī)行業(yè)集中度較高，2022年我國(guó)電機(jī)弱勢(shì)企業(yè)被淘汰。國(guó)內(nèi)電機(jī)制造企業(yè)市場(chǎng)較小，多數(shù)企業(yè)集中于低端產(chǎn)品的生產(chǎn)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)憑借技術(shù)、管理等優(yōu)勢(shì)紛紛搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。隨著電機(jī)制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型電機(jī)制造企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，行業(yè)中處于領(lǐng)先地位的電機(jī)制造企業(yè)愈來愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的研究，特別是對(duì)客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，因此一批電機(jī)品牌正在崛起，將逐漸成為電機(jī)制造行業(yè)中的翹楚。電機(jī)作為機(jī)電能量轉(zhuǎn)換的重要裝置，是電氣傳動(dòng)的基礎(chǔ)部件，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛、產(chǎn)品品種眾多、規(guī)格繁雜，其產(chǎn)品特性決定該產(chǎn)業(yè)集中度不高、生產(chǎn)企業(yè)及涉及的細(xì)分行業(yè)較多，無(wú)明顯的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征。目前，中國(guó)電機(jī)行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型加技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，大中型電機(jī)市場(chǎng)集中度較高，中小型電機(jī)市場(chǎng)的集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)激烈。電機(jī)行業(yè)內(nèi)部存在較大的分化，上市企業(yè)、大型國(guó)有企業(yè)因資金充足、產(chǎn)能規(guī)模較大、品牌知名度較高等原因，在整個(gè)行業(yè)的發(fā)展中占據(jù)了先機(jī)，逐步擴(kuò)大了市場(chǎng)占有率。而數(shù)量眾多的中小型的、同質(zhì)化的電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)只能分享剩余的市場(chǎng)份額，在行業(yè)內(nèi)形成“馬太效應(yīng)”，促使行業(yè)集中度有所提升，部分弱勢(shì)企業(yè)被淘汰?？偟膩碚f，國(guó)內(nèi)電動(dòng)機(jī)制造企業(yè)規(guī)模較小，多數(shù)企業(yè)集中于低端產(chǎn)品的生產(chǎn)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)憑借技術(shù)、管理等優(yōu)勢(shì)紛紛搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。5.5永磁電機(jī)行業(yè)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析近幾年，中國(guó)已漸漸成為電機(jī)制造大國(guó)，掌握了高效及超高效節(jié)能電機(jī)生產(chǎn)技術(shù)，但從整體看，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力仍然較弱。中國(guó)已經(jīng)成為出口大國(guó)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的大多是低效耗能的普通電機(jī)。許多技術(shù)含量高的產(chǎn)品，如高速精密無(wú)刷主軸電機(jī)、高精度步進(jìn)電機(jī)等尚未在中國(guó)生產(chǎn)，仍處于依賴進(jìn)口的狀態(tài)，但國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)開始在這方面做出突破。在全球降低能耗的背景下，高效節(jié)能電機(jī)成為全球電機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共識(shí)。電機(jī)產(chǎn)業(yè)作為節(jié)能環(huán)保、新能源、新能源汽車、高端裝備制造業(yè)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，必然受到國(guó)家政策的大力支持，代表節(jié)能環(huán)保的高效電機(jī)推廣力度不斷加大。電機(jī)市場(chǎng)盲目擴(kuò)張，2022年電機(jī)短期時(shí)間內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局難以改變。目前隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、節(jié)能降耗及環(huán)境保護(hù)帶來的新型工業(yè)化建設(shè)需求，國(guó)內(nèi)整個(gè)電機(jī)行業(yè)還將處于一個(gè)持續(xù)上升的周期當(dāng)中。未來高效電機(jī)的市場(chǎng)應(yīng)用比例將大幅上升。5.6中國(guó)永磁電機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)預(yù)測(cè)從全球電機(jī)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局來看，占主導(dǎo)地位的仍是幾家大型跨國(guó)企業(yè)，全球電機(jī)產(chǎn)品主要制造商有ABB、Siemens、WEG、RegalBeloit、Nidec、GE、TMEIC、SEVA-tec等，其中Nidec是全球電機(jī)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，其2020年的營(yíng)收占到了市場(chǎng)總營(yíng)收的6.11%。這些企業(yè)掌握著世界上最先進(jìn)的電機(jī)制造技術(shù)，尤其在大中型電機(jī)產(chǎn)品的技術(shù)上占有優(yōu)勢(shì)。這些國(guó)際廠商憑借技術(shù)實(shí)力和品牌的雙重優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了海外大部分市場(chǎng)份額。近年來，國(guó)際電機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，價(jià)格已達(dá)到非常低的地步，已對(duì)行業(yè)的良性發(fā)展帶來不利的影響。除了特殊電機(jī)、專用電機(jī)、大型電機(jī)之外，一般通用中小電機(jī)制造企業(yè)在發(fā)達(dá)國(guó)家難以繼續(xù)立足。目前中國(guó)市場(chǎng)已成為全球企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，出于效益、技術(shù)、資源、勞動(dòng)力成本等諸多方面的考慮，世界不少發(fā)達(dá)國(guó)家的電動(dòng)機(jī)制造者正在向中國(guó)轉(zhuǎn)移，不斷以獨(dú)資或合資的形式參與競(jìng)爭(zhēng)。在帶來新產(chǎn)品和新技術(shù)的同時(shí)，也為國(guó)內(nèi)的電機(jī)配套行業(yè)帶來了市場(chǎng)機(jī)遇，但也使得國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈。中國(guó)電機(jī)行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型加技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，大中型電機(jī)市場(chǎng)集中度較高，中小型電機(jī)市場(chǎng)的集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)激烈。目前，我國(guó)電機(jī)行業(yè)內(nèi)部存在較大的分化，上市企業(yè)、大型國(guó)有企業(yè)因資金充足、產(chǎn)能規(guī)模較大、品牌知名度較高等原因，在整個(gè)行業(yè)的發(fā)展中占據(jù)了先機(jī)，逐步擴(kuò)大了市場(chǎng)占有率。而數(shù)量眾多的中小型、同質(zhì)化的電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)只能分享剩余的市場(chǎng)份額，在行業(yè)內(nèi)形成“馬太效應(yīng)”，促使行業(yè)集中度有所提升，部分弱勢(shì)企業(yè)被淘汰?？偟膩碚f，國(guó)內(nèi)電機(jī)制造企業(yè)規(guī)模較小，多數(shù)企業(yè)集中于低端產(chǎn)品的生產(chǎn)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)憑借技術(shù)、管理等優(yōu)勢(shì)紛紛搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。在國(guó)內(nèi)電機(jī)市場(chǎng)，領(lǐng)先的國(guó)產(chǎn)廠商包括臥龍控股集團(tuán)有限公司、安徽皖南電機(jī)股份有限公司、佳木斯電機(jī)股份有限公司、上海電氣集團(tuán)上海電機(jī)廠有限公司、江蘇大中電機(jī)股份有限公司等，上述5家企業(yè)合計(jì)占據(jù)了6.95%的市場(chǎng)份額。第6章2023-2028年永磁電機(jī)行業(yè)前景預(yù)測(cè)6.1發(fā)展?jié)摿υu(píng)估數(shù)據(jù)顯示，目前，我國(guó)高效節(jié)能電機(jī)占比不足20%。近日《電機(jī)能效提升計(jì)劃(2021-2023年)》提出，到2023年高效節(jié)能電機(jī)年產(chǎn)量要達(dá)到1.7億千瓦，實(shí)現(xiàn)年節(jié)電量490億千瓦時(shí)。高效節(jié)能電機(jī)技術(shù)的創(chuàng)新與發(fā)展將大幅降低電量損耗，提升工作能效。我國(guó)是電機(jī)制造大國(guó)之一，若要使我國(guó)電機(jī)產(chǎn)品走向世界市場(chǎng)，電機(jī)產(chǎn)品的能效水平必須達(dá)到國(guó)際市場(chǎng)的技術(shù)要求。高水平的產(chǎn)品能效標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)意義重大，有利于引導(dǎo)和促進(jìn)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)積極進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，更有利于推動(dòng)電機(jī)行業(yè)整體技術(shù)能力的提升。6.2行業(yè)發(fā)展空間2019年我國(guó)電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了344億美元，預(yù)計(jì)2026年將增長(zhǎng)至617億美元，預(yù)測(cè)期間年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）將高達(dá)8.83%。放眼國(guó)際市場(chǎng)，2016年，全球電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為1097億美元，2020年達(dá)到了1313億美元，過去五年電機(jī)市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）為3.66%。預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到2072億美元，預(yù)測(cè)期間年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）也將高達(dá)6.79%。6.3市場(chǎng)前景（容量）預(yù)測(cè)2021年11月工信部、市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《電機(jī)能效提升計(jì)劃（2021-2023年）》，鼓勵(lì)使用以稀土永磁電機(jī)為代表的節(jié)能電機(jī)，并提出到2023年，高效我國(guó)2020年稀土永磁電機(jī)滲透率大約為5%，按《電機(jī)能效提升計(jì)劃（2021-2023年）》預(yù)計(jì)2023滲透率達(dá)到20%，2025達(dá)到30%。按主流微特電機(jī)測(cè)算，目前國(guó)內(nèi)微特電機(jī)產(chǎn)量占到全球大約80%，預(yù)計(jì)到2025年占比將達(dá)到90%，屆時(shí)預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)永磁電機(jī)產(chǎn)量達(dá)到39.78GW，全球產(chǎn)量達(dá)到49.73GW。第7章2023-2028年永磁電機(jī)行業(yè)機(jī)遇預(yù)測(cè)7.1永磁電機(jī)行業(yè)面臨的機(jī)遇隨著智能家居、工業(yè)自動(dòng)化、物流自動(dòng)化等概念的普及深化，在與每個(gè)人息息相關(guān)的家電領(lǐng)域、車載領(lǐng)域以及工業(yè)領(lǐng)域，各類電機(jī)在技術(shù)方面都出現(xiàn)了新的需求。在家電領(lǐng)域，電器的智能化需要電器對(duì)人機(jī)交流產(chǎn)生相應(yīng)的反饋。例如掃地機(jī)器人需要掃描計(jì)算空間，規(guī)劃路線，然后執(zhí)行移動(dòng)以及相應(yīng)的清潔工作。這里除了各類傳感器和復(fù)雜的計(jì)算，其執(zhí)行單元都離不開電機(jī)的應(yīng)用。再譬如，智能家居概念下，在接收到控制命令后，冰箱的開門、打開抽屜可自動(dòng)完成，這個(gè)概念也需要增加多組電機(jī)。汽車智能化對(duì)電機(jī)的需求更加明顯，例如新開發(fā)的乘用汽車，普遍將電動(dòng)車門、電動(dòng)車窗、電動(dòng)后視鏡、電動(dòng)座椅、多風(fēng)口可控自動(dòng)變頻空調(diào)等概念普及，這些新增的功能使電機(jī)的數(shù)量急劇增加?？紤]到這些電機(jī)的應(yīng)用場(chǎng)合以及設(shè)計(jì)使用壽命，48V以下的BLDC、步進(jìn)電機(jī)等會(huì)出現(xiàn)較快的增長(zhǎng)。同時(shí)新的需求以及成本的壓力，對(duì)電機(jī)控制器提出更復(fù)雜的要求，例如從原有的并行通訊，改為串行或者總線通訊，以減少整體布線并提高兼容性。例如增加各類電壓、電流、溫度的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)并反饋，以便電器安全自診斷與保護(hù)。例如對(duì)電機(jī)控制的待機(jī)功耗提出苛刻的要求，以滿足各類電器的能耗要求等。并且對(duì)電機(jī)本身的功率密度也會(huì)有強(qiáng)烈的要求，以滿足工作條件下更低功耗、更低的散熱、更緊湊的結(jié)構(gòu)。這些都是電機(jī)技術(shù)發(fā)展的課題。7.2永磁電機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈面臨的機(jī)遇來源：天風(fēng)證券-數(shù)據(jù)研究·汽車行業(yè)專題：100位產(chǎn)業(yè)人士帶您把握智能汽車供應(yīng)交響主旋律統(tǒng)計(jì)說明：多選題選項(xiàng)百分比＝該選項(xiàng)被選擇次數(shù)÷有效答卷份數(shù)。含義為選擇該選項(xiàng)的人次在所有填寫人數(shù)中所占的比例。所以對(duì)于多選題百分比相加可能超過100%。電機(jī)的主要作用是產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)矩，代替?zhèn)鹘y(tǒng)汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)作為用電動(dòng)汽車的動(dòng)力源。電機(jī)由定子（鐵芯+繞組）、轉(zhuǎn)子、外殼等部件組成；同步電機(jī)、異步電機(jī)是目前常見的電機(jī)形式。異步電機(jī)多用于商用車和物流車。永磁同步電機(jī)乘用車使用普遍，特點(diǎn)是能量密度高，質(zhì)量小線圈少，制造難度系數(shù)小。很多優(yōu)秀的車載電機(jī)供應(yīng)商本身具有其他電機(jī)業(yè)務(wù)。本次調(diào)研受訪者綜合關(guān)注的電機(jī)供應(yīng)商為弗迪動(dòng)力、博格華納、特斯拉等。定子轉(zhuǎn)子作為重要零部件，本次調(diào)研受訪者關(guān)注的供應(yīng)商為信質(zhì)電機(jī)。弗迪動(dòng)力為比亞迪垂直整合供應(yīng)鏈的重要組成部分，受益于DMI插混車型和BEV純電車型的集體增長(zhǎng)，NE時(shí)代數(shù)據(jù)顯示，2022全年弗迪動(dòng)力在電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、電機(jī)、電控裝機(jī)量同比增長(zhǎng)168%、194.1%、194.1%收獲大滿貫。市場(chǎng)份額穩(wěn)居第一（系統(tǒng)份額24.6%，電機(jī)份額29.7%，電控29.8%）。博格華納是海外龍頭電機(jī)企業(yè)，具備減速器、電機(jī)、電控三個(gè)獨(dú)立的零部件完整產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，因此在三合一集成上也具備一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。電機(jī)的創(chuàng)新趨勢(shì)表現(xiàn)在以下方面：1）外殼材料：采用新合金材料作為外殼降低質(zhì)量。2）繞組工藝：繞組電磁線根據(jù)形狀可分為圓線繞組、扁線繞組。扁線電機(jī)相比圓線具有體積小、效率高、導(dǎo)熱性強(qiáng)、溫升低、噪音低等優(yōu)勢(shì)，符合多合一的發(fā)展趨勢(shì)。據(jù)NE時(shí)代，2022全年扁線電機(jī)出貨量達(dá)到276.2萬(wàn)套，占比達(dá)48%。未來還有提升趨勢(shì)。本次調(diào)研受訪者關(guān)注的扁線電機(jī)供應(yīng)商是方正電機(jī)、華域電動(dòng)、長(zhǎng)城科技、精達(dá)股份等。3）永磁材料：常見的永磁材料包括鐵氧體永磁、釹鐵硼磁性等材料。釹鐵硼材料在高端驅(qū)動(dòng)電機(jī)中具備性能優(yōu)勢(shì)，其重要原材料為稀土。材料供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)在制造工藝與對(duì)上游材料的把控。受訪者關(guān)注的釹鐵硼供應(yīng)商為中科三環(huán)、杭州永磁等。4)冷卻方式：電機(jī)功率、使用壽命都受電機(jī)散熱效率的影響；功率和散熱能力的優(yōu)化有利于將體積做的更小。常用的電機(jī)冷卻方式包括水冷、油冷（水冷：置于電機(jī)外殼，且體積比油冷大。油冷：將電機(jī)定轉(zhuǎn)子浸泡在油中，通過電機(jī)的高速旋轉(zhuǎn)，把油從油道當(dāng)中甩出，油通過電機(jī)轉(zhuǎn)子從而實(shí)現(xiàn)電機(jī)轉(zhuǎn)子的散熱。）據(jù)NE時(shí)代，2022年1-7月累計(jì)油冷電機(jī)裝機(jī)占比達(dá)到38%。本調(diào)研90%受訪者預(yù)計(jì)2023-2025年油冷電機(jī)的搭載量會(huì)繼續(xù)提升。7.3永磁電機(jī)產(chǎn)業(yè)空白點(diǎn)面臨的機(jī)遇傳統(tǒng)領(lǐng)域雖有降溫，新興領(lǐng)域仍具長(zhǎng)期成長(zhǎng)性人型機(jī)器人：新紀(jì)元開啟，人型機(jī)器人催生需求新藍(lán)海特斯拉Optimus人形機(jī)器人原型機(jī)面世，有望催生稀土永磁需求新藍(lán)海。2022年10月1日上午，特斯拉2022AI日舉辦，活動(dòng)中特斯拉人形機(jī)器人擎天柱Optimus原型機(jī)正式亮相。初代原型機(jī)BumbleC現(xiàn)場(chǎng)展示了行走、揮手等功能，并播放了該版本機(jī)器人在辦公室澆水、在工廠搬運(yùn)盒子與零部件的視頻，展現(xiàn)了基本功能實(shí)現(xiàn)與承重能力。各項(xiàng)物理指標(biāo)全披露，直線傳動(dòng)、指關(guān)節(jié)指標(biāo)驚艷。1）Optimus全身具有40個(gè)執(zhí)行器。分別為身體上28個(gè)結(jié)構(gòu)執(zhí)行器與手部12個(gè)執(zhí)行器。2）身體執(zhí)行器包括肩部6個(gè)、肘部2個(gè)、腕部6個(gè)、腰部2個(gè)、髖部6個(gè)、膝部2個(gè)、踝部4個(gè)。3）直線傳動(dòng)髖部和膝部推測(cè)使用8000N直線傳動(dòng)方案，視頻展示其可以將一臺(tái)鋼琴吊到半空。4）手部指關(guān)節(jié)具有6個(gè)執(zhí)行器，11個(gè)自由度。根據(jù)測(cè)算，關(guān)節(jié)電機(jī)整重達(dá)40kg，占比55%，是機(jī)器人實(shí)現(xiàn)“輕盈化”的重要環(huán)節(jié)。Optimus采用2種類型（旋轉(zhuǎn)馬達(dá)+推桿馬達(dá)）永磁同步電機(jī)，包含6個(gè)規(guī)格，工程師在設(shè)計(jì)中充分考慮未來機(jī)器人面臨的各種運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景需求，旋轉(zhuǎn)馬達(dá)扭矩達(dá)20-180Nm，重量0.55-2.26kg；推桿馬達(dá)推力500-8000N，重量0.36-2.2kg，根據(jù)關(guān)節(jié)模型圖片推測(cè)，28臺(tái)電機(jī)重量可能達(dá)到40kg，占機(jī)器人總質(zhì)量的55%。7.4永磁電機(jī)行業(yè)高端市場(chǎng)面臨的機(jī)遇為積極響應(yīng)國(guó)家“碳達(dá)峰、碳中和”重大決策部署。永磁電機(jī)行業(yè)的產(chǎn)品升級(jí)將會(huì)向更高效、更輕量化、高端產(chǎn)品產(chǎn)能更大發(fā)展。一些中國(guó)企業(yè)將會(huì)加快研發(fā)速度，預(yù)計(jì)未來國(guó)內(nèi)將出現(xiàn)較多性能較好的高端產(chǎn)品。目前，我國(guó)目前已形成完整的永磁動(dòng)力產(chǎn)業(yè)鏈條，從前端材料到中段部件，到下游應(yīng)用，匯集了一大批優(yōu)秀的企業(yè)，技術(shù)研發(fā)實(shí)力位于世界領(lǐng)先水平。永磁動(dòng)力產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來機(jī)遇，整個(gè)永磁系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模會(huì)越來越大?！坝来艅?dòng)力”替代傳統(tǒng)動(dòng)力系統(tǒng)，可滿足“雙碳”背景下，軌道交通裝備、新能源汽車、海洋船舶、航空航天、發(fā)電、冶金等多個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求。有專家認(rèn)為，永磁牽引電機(jī)目前還存在材料價(jià)格較昂貴、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)需改進(jìn)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不完善等不足。面向未來，永磁電機(jī)應(yīng)加強(qiáng)新的磁性材料、磁路結(jié)構(gòu)等新技術(shù)研究，永磁牽引系統(tǒng)一體化，減少電機(jī)在轉(zhuǎn)向架安裝空間，提升傳遞效率，利用數(shù)字化技術(shù)，對(duì)永磁電機(jī)的狀態(tài)監(jiān)測(cè)、健康管理以及壽命預(yù)測(cè)等信息進(jìn)行管理，實(shí)現(xiàn)牽引系統(tǒng)智能化發(fā)展。7.5永磁電機(jī)行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域面臨的機(jī)遇永磁電機(jī)搭上政策快車在國(guó)家政策驅(qū)動(dòng)下，稀土永磁電機(jī)的滲透率有望不斷提升。2021年6月1日，《GB18613-2020電動(dòng)機(jī)能效限定及能效等級(jí)》正式實(shí)施，意味著IE3以下能效電機(jī)將被強(qiáng)制停產(chǎn)。由于傳統(tǒng)異步電機(jī)性能提升存在天花板，IE4及IE5等高效電機(jī)更傾向于采用稀土永磁模式。2021年11月22日，工信部、市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《電機(jī)能效提升計(jì)劃（2021-2023年）》，鼓勵(lì)使用以稀土永磁電機(jī)為代表的節(jié)能電機(jī)，擴(kuò)大高效節(jié)能電機(jī)的綠色供給等，并提出到2023年，高效節(jié)能電機(jī)年產(chǎn)量將達(dá)到1.7億千瓦，在役高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到20%以上，實(shí)現(xiàn)年節(jié)電量490億千瓦時(shí)，相當(dāng)于年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1500萬(wàn)噸，減排二氧化碳2800萬(wàn)噸。與傳統(tǒng)異步電機(jī)相比，稀土永磁電機(jī)具有較高的節(jié)能與工作效率，由于永磁電機(jī)的轉(zhuǎn)子不需要?jiǎng)?lì)磁電流，較傳統(tǒng)電機(jī)節(jié)能約15%-20%左右，且工作效率提升約2%-19%。此外，由于永磁電機(jī)的轉(zhuǎn)子采用內(nèi)嵌密封式結(jié)構(gòu)，能夠降低轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)的摩擦，使得壽命顯著提高。目前國(guó)內(nèi)稀土永磁電機(jī)的設(shè)計(jì)壽命在15-20年，而普通電機(jī)為8-10年。過去由于稀土永磁電機(jī)的高成本使得使用率相對(duì)傳統(tǒng)工業(yè)電機(jī)較低，未來隨著國(guó)家政策推動(dòng)，永磁電機(jī)普及率將快速提高。我國(guó)2020年稀土永磁電機(jī)滲透率大約