以績(jī)效為核心的KPI考核指標(biāo)設(shè)計(jì)1

以績(jī)效為中心的KPI考核目的設(shè)計(jì) 目錄一、KPI綜述二、KPI目的設(shè)計(jì)方法三、通用KPI目的設(shè)計(jì)運(yùn)用方法四、部門考核目的舉例誰？績(jī)效考核主體對(duì)誰？績(jī)效考核客體做什么？績(jī)效考核內(nèi)容如何做？績(jī)效考核流程影響什么？考核結(jié)果的運(yùn)用溝通與反響KPI目的與績(jī)效管理的關(guān)系KPI是確定考核內(nèi)容的主要方式什么是KPI企業(yè)關(guān)鍵業(yè)績(jī)目的〔KPI-KeyProcessIndication〕是經(jīng)過對(duì)組織內(nèi)部某一流程的輸入端、輸出端的關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)展設(shè)置、取樣、計(jì)算、分析，衡量流程績(jī)效的一種目的式量化管理目的，是把企業(yè)的戰(zhàn)略目的分解為可運(yùn)作的遠(yuǎn)景目的的工具，是企業(yè)績(jī)效管理系統(tǒng)的根底。關(guān)鍵績(jī)效目的來自于對(duì)企業(yè)總體戰(zhàn)略目的的分解，反映最能有效影響企業(yè)價(jià)值發(fā)明的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)要素。關(guān)鍵業(yè)績(jī)目的是推進(jìn)公司價(jià)值發(fā)明的驅(qū)動(dòng)要素對(duì)公司戰(zhàn)略目的的分解，并隨公司戰(zhàn)略的演化而被修正能有效反響關(guān)鍵業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)要素的變化的衡量參數(shù)對(duì)關(guān)鍵重點(diǎn)運(yùn)營(yíng)行動(dòng)的反映，而不是對(duì)一切操作過程的反映由高層指點(diǎn)決議，并被考核者認(rèn)同的使高層指點(diǎn)明晰了解對(duì)公司價(jià)值最關(guān)鍵的運(yùn)營(yíng)操作的情況使管理者能及時(shí)診斷運(yùn)營(yíng)中的問題并采取行動(dòng)有力推進(jìn)公司戰(zhàn)略的執(zhí)行為業(yè)績(jī)管理和上下級(jí)的交流溝通提供一個(gè)客觀根底使運(yùn)營(yíng)管理者集中精神于對(duì)業(yè)績(jī)有最大驅(qū)動(dòng)力的運(yùn)營(yíng)方面關(guān)鍵業(yè)績(jī)目的是……關(guān)鍵業(yè)績(jī)目的能……KPI的特點(diǎn)KPI來自于對(duì)公司戰(zhàn)略目的的分解KPI是對(duì)績(jī)效構(gòu)成中可控部分的衡量KPI是對(duì)重點(diǎn)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的衡量，而不是對(duì)一切操作過程的反映KPI是組織上下認(rèn)同的KPI目的體系設(shè)計(jì)的根本原那么運(yùn)營(yíng)目的與規(guī)劃什么是公司目的？與股東的要求相比較〔財(cái)務(wù)層面〕與客戶的要求相比較〔客戶層面〕與內(nèi)部管理過程的要求相比較(運(yùn)營(yíng)管理層面〕與開展方面的要求相比較〔生長(zhǎng)層面〕要想獲得勝利，我們有什么差距？………………………………………………………………什么是勝利的關(guān)鍵要素？銷售收入本錢控制……客戶數(shù)量客戶稱心度……業(yè)務(wù)規(guī)范性業(yè)務(wù)協(xié)作性……研發(fā)成果員工培訓(xùn)……什么是關(guān)鍵評(píng)價(jià)目的？愿景與戰(zhàn)略 目錄一、KPI綜述二、KPI目的設(shè)計(jì)方法三、通用KPI目的設(shè)計(jì)運(yùn)用方法四、部門考核目的舉例建立KPI考核體系的普通步驟確定KPI目的來源和分類羅列KPI確定目的評(píng)價(jià)規(guī)范確定目的權(quán)重修正確認(rèn)任務(wù)規(guī)范性部門常規(guī)任務(wù)和短期任務(wù)重點(diǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃和運(yùn)營(yíng)目的分解根底條件——部門任務(wù)規(guī)范性必要內(nèi)容——部門行使日常職能的控制中心義務(wù)——部門對(duì)公司目的的奉獻(xiàn)1、KPI的目的來源和分類1、KPI目的的來源和分類戰(zhàn)略規(guī)劃與運(yùn)營(yíng)目的分解財(cái)務(wù)目的戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施目的財(cái)務(wù)部企業(yè)謀劃部目的分解目的分解組織任務(wù)常規(guī)目的職能檢查情況職能責(zé)任連帶職能分析歸納流程分析歸納企業(yè)謀劃部分管指點(diǎn)短期重點(diǎn)任務(wù)目的任務(wù)方案完成情況任務(wù)方案溝通分管指點(diǎn)防備性目的任務(wù)規(guī)范性各項(xiàng)管理制度各職能檢查部門分管指點(diǎn)目的類別目的來源目確實(shí)定方法責(zé)任部門2、經(jīng)過目的分解、流程歸納等方法羅列KPI利潤(rùn)目的收入目的本錢目的管理費(fèi)用目的財(cái)務(wù)費(fèi)用目的運(yùn)輸量運(yùn)輸收入運(yùn)輸部的運(yùn)輸調(diào)度分公司的運(yùn)輸保證應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率可控本錢不可控本錢外委費(fèi)用可控營(yíng)運(yùn)本錢發(fā)生部門的本錢控制分公司的本錢控制歸口部門的本錢控制╳╳各部門管理費(fèi)專項(xiàng)管理費(fèi)用發(fā)生部門的費(fèi)用控制歸口部門的費(fèi)用控制匯兌損益投資收益目的利息費(fèi)用╳╳歸口部門的收益控制目的目的分解關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)要素目的分解舉例KPI選擇原那么目的數(shù)量控制在5-10個(gè)選擇對(duì)經(jīng)濟(jì)效益影響大的目的可控性要強(qiáng)不要計(jì)算過于復(fù)雜挑選方法進(jìn)展特性測(cè)試進(jìn)展平衡性測(cè)試進(jìn)展相關(guān)性測(cè)試3、挑選KPI3、挑選KPI指標(biāo)類型指標(biāo)名稱可理解性可控制性可信性可衡量性低成本獲取性原因說明財(cái)務(wù)指標(biāo)指標(biāo)一指標(biāo)二指標(biāo)三內(nèi)部運(yùn)營(yíng)指標(biāo)指標(biāo)一指標(biāo)二．．．指標(biāo)．．．特性測(cè)試表檢測(cè)所羅列目的能否可行3、挑選KPI指標(biāo)類型指標(biāo)名稱成本質(zhì)量時(shí)間備注財(cái)務(wù)指標(biāo)指標(biāo)一指標(biāo)二指標(biāo)三內(nèi)部運(yùn)營(yíng)指標(biāo)指標(biāo)一指標(biāo)二．．．．．．平衡性測(cè)試表檢測(cè)目的的三個(gè)維度平衡，進(jìn)展調(diào)整3、挑選KPI指標(biāo)名稱指標(biāo)一指標(biāo)二指標(biāo)三指標(biāo)四指標(biāo)五指標(biāo)．．．指標(biāo)一指標(biāo)二指標(biāo)三指標(biāo)一指標(biāo)二指標(biāo)．．．相關(guān)性測(cè)試表檢測(cè)所羅列目的目的能否相關(guān)，假設(shè)相關(guān)那么進(jìn)展合并或刪除其一3、確定評(píng)價(jià)規(guī)范單位績(jī)效目的部門績(jī)效目的個(gè)人績(jī)效目的任務(wù)義務(wù)目的描畫衡量規(guī)范……內(nèi)/外部要求崗位職責(zé)確定績(jī)效目的的方法：SMART詳細(xì)的：切中目的適度細(xì)化隨情境變化可度量的：數(shù)量化的行為化的數(shù)據(jù)或信息具有可得性可實(shí)現(xiàn)的：在付出努力的情況下可實(shí)現(xiàn)在適度的時(shí)限內(nèi)可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)實(shí)的：可證明的可察看的有時(shí)限的：運(yùn)用時(shí)間單位關(guān)注效率SpecificMeasurableAttainableRealisticTime-bound確定績(jī)效目的的原那么：3、確定評(píng)價(jià)規(guī)范4、確定權(quán)重主要工作說明1確定分類權(quán)重直接業(yè)務(wù)單位和部門財(cái)務(wù)類指標(biāo)權(quán)重要稍大一些，職能部門財(cái)務(wù)類權(quán)重稍小一些，否決類指標(biāo)不給權(quán)重2評(píng)定各KPI對(duì)經(jīng)濟(jì)效益影響（主要針對(duì)指標(biāo)分解）定量測(cè)量重要性最準(zhǔn)確的方法為做敏感性分析，但原理較準(zhǔn)計(jì)算復(fù)雜，一般不推薦，可以直接采用月亮圖大致估算3評(píng)定各KPI的可控性采用月亮圖大致估算4評(píng)定各KPI的可測(cè)性采用月亮圖大致估算5評(píng)定綜合得分按對(duì)經(jīng)濟(jì)效益影響權(quán)重60%，可控性權(quán)重25%，可測(cè)性權(quán)重15%，對(duì)各指標(biāo)三方面評(píng)估結(jié)果進(jìn)行加權(quán)得出總分6根據(jù)1與5初步確定權(quán)重按得分在該指標(biāo)中所占比例分配分類權(quán)重通常權(quán)重最小不小于5%，最大不超過30%（5%≤X≤30%）7初步權(quán)重調(diào)整為計(jì)算簡(jiǎn)化，通常多用5的倍數(shù)（如,23%調(diào)到25%），同時(shí)根據(jù)3.6對(duì)所有權(quán)重結(jié)果進(jìn)行調(diào)整指標(biāo)類型指標(biāo)名稱對(duì)經(jīng)濟(jì)效益的影響（65%）可控性（25%）可測(cè)性（15%）加權(quán)得分權(quán)重財(cái)務(wù)指標(biāo)指標(biāo)一指標(biāo)二指標(biāo)三內(nèi)部運(yùn)營(yíng)指標(biāo)指標(biāo)一指標(biāo)二．．．．．．非常大：4分比較大3分大：2分不太大：1分不大：0分目的權(quán)重=對(duì)對(duì)經(jīng)濟(jì)效益的影響╳65%+可控性╳25%+可測(cè)性╳15%∑加權(quán)得分計(jì)算公式：4、確定權(quán)重主要工作說明1將各KPI篩選部門制成列表,橫向比較確保各部門對(duì)此KPI負(fù)責(zé)，且根據(jù)責(zé)任大小承擔(dān)了相應(yīng)比例的權(quán)重；核察指標(biāo)、權(quán)重是否與原則相悖以及上級(jí)單位指標(biāo)是否已分解到相應(yīng)部門2與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人討論有關(guān)指標(biāo)明確該指標(biāo)計(jì)算方法及數(shù)據(jù)來源；對(duì)定性指標(biāo)確定其詳細(xì)評(píng)估方法，并擬定定性指標(biāo)評(píng)估表3與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)討論指標(biāo)確保其清楚知道下級(jí)員工的考核指標(biāo)，并討論KPI設(shè)置的權(quán)重是否合理，對(duì)定性指標(biāo)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確定4審核是否支持下級(jí)部門的KPI設(shè)定確認(rèn)其指標(biāo)含蓋了下級(jí)部門工作方面，有利于其推動(dòng)下級(jí)員工工作5、修正確認(rèn) 目錄一、KPI綜述二、KPI目的設(shè)計(jì)方法三、通用KPI目的設(shè)計(jì)運(yùn)用方法四、部門考核目的舉例含義防備性目的,指部門任務(wù)符合公司規(guī)章制度的程度目的降低風(fēng)險(xiǎn)，提高效率適用范圍一切部門內(nèi)容一切規(guī)章制度和要求的執(zhí)行情況績(jī)效目的設(shè)置“任務(wù)規(guī)范性〞A.任務(wù)規(guī)范性考核的整體框架1.任務(wù)規(guī)范性考核B.任務(wù)規(guī)范性的考核思緒 “職能檢查〞和“直線檢查〞相結(jié)合，外加“群眾監(jiān)視〞。檢查人檢查內(nèi)容直線職能辦公室行政管理規(guī)范性主管指點(diǎn)一切方面的規(guī)范性人力資源部人力資源管理規(guī)范性財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)規(guī)范性運(yùn)輸部運(yùn)輸組織管理、運(yùn)輸設(shè)備管理規(guī)范性工程部工程工程管理規(guī)范性平安監(jiān)察室平安操作規(guī)范性物資部物資管理規(guī)范性其他人員提請(qǐng)部門的直接上級(jí)或職能部門檢查群眾保證部后勤管理規(guī)范性考核期初職能部門制定<任務(wù)規(guī)范性檢查方案>職能部門按方案或隨機(jī)檢查填寫<任務(wù)規(guī)范性檢查記錄單>主管指點(diǎn)隨機(jī)檢查填寫<任務(wù)規(guī)范性檢查記錄單>每月末檢查人將<任務(wù)規(guī)范性檢查記錄單>送企業(yè)謀劃部預(yù)備考核實(shí)施檢查檢查結(jié)果匯總C.任務(wù)規(guī)范性的考核流程計(jì)算考核得分考核時(shí)企業(yè)謀劃部計(jì)算各部門任務(wù)規(guī)范性考核得分上報(bào)績(jī)效管理委員會(huì)D.任務(wù)規(guī)范性的考核計(jì)分 “扣分法〞計(jì)分，同時(shí)設(shè)置否決區(qū)間。目的規(guī)范和權(quán)重考核規(guī)范為A次 ——可以隨著管理程度的提高而調(diào)整無權(quán)重 ——防備性目的，只扣分否決區(qū)間 ——有風(fēng)險(xiǎn)，可以設(shè)置否決區(qū)間目的計(jì)分方法每添加1次業(yè)務(wù)不規(guī)范，扣該項(xiàng)考核目的得分M分。業(yè)務(wù)不規(guī)范次數(shù)超越B次時(shí)，視為部門任務(wù)嚴(yán)重不規(guī)范，否決部門考核。闡明： 應(yīng)根據(jù)各部門業(yè)務(wù)和管理情況分別制定A、B、M的規(guī)范。含義職能部門進(jìn)展職能檢查的過程和結(jié)果目的促進(jìn)職能管理落實(shí)到位保證各部門的業(yè)務(wù)規(guī)范性考核適用范圍一切職能管理部門績(jī)效目的設(shè)置“職能檢查方案執(zhí)行情況〞“職能連帶責(zé)任〞A.職能檢查情況考核的整體框架2.職能檢查情況考核能否檢查檢查能否到位考核職能部門的職能任務(wù)檢查情況考核職能部門的職能范圍內(nèi)連帶責(zé)任“職能檢查方案執(zhí)行情況〞“職能連帶責(zé)任〞主管指點(diǎn)評(píng)定事故責(zé)任清查思索要素目的考核思緒目的設(shè)置內(nèi)容B.職能檢查情況考核的整體思緒預(yù)備考核實(shí)施檢查檢查結(jié)果匯總C.職能檢查情況的考核流程計(jì)算考核得分每月末主管指點(diǎn)進(jìn)展評(píng)定結(jié)果送企業(yè)謀劃部考核期初職能部門制定<任務(wù)規(guī)范性檢查方案>職能部門按方案或隨機(jī)檢查填寫<任務(wù)規(guī)范性檢查記錄單>交主管指點(diǎn)1/4用于評(píng)定考核時(shí)企業(yè)謀劃部計(jì)算各部門任務(wù)規(guī)范性考核得分上報(bào)績(jī)效管理委員會(huì)D.職能檢查情況的計(jì)分——“職能檢查方案執(zhí)行情況〞 主管指點(diǎn)評(píng)定計(jì)分。目的規(guī)范和權(quán)重以<職能檢查方案>為規(guī)范。過程性目的，不容易量化，奉獻(xiàn)不大，所以權(quán)重較小目的計(jì)分方法分成5個(gè)等級(jí)，由主管指點(diǎn)進(jìn)展評(píng)定。闡明：各職能管理部門應(yīng)根據(jù)期內(nèi)業(yè)務(wù)需求擬定<職能檢查方案>，與主管指點(diǎn)溝通確認(rèn)。主管指點(diǎn)應(yīng)留意督促職能部門提高職能檢查程度。D.職能檢查情況的計(jì)分——“職能連帶責(zé)任〞 企業(yè)謀劃部評(píng)定計(jì)分，設(shè)置否決區(qū)間。目的規(guī)范和權(quán)重思索歷史平均程度，制定承當(dāng)連帶責(zé)任的目的規(guī)范。結(jié)果性目的，奉獻(xiàn)較大，所以權(quán)重較大目的計(jì)分方法沒有到達(dá)規(guī)范，添加一次事故〔無法證明考核到位〕，按照直接責(zé)任單位的雙倍扣分。 得分低于一定規(guī)范〔例如50分〕，否決部門考核。闡明： 應(yīng)根據(jù)各部門業(yè)務(wù)和管理情況分別制定考核規(guī)范和否決規(guī)范。含義費(fèi)用支出符合公司要求的程度目的控制各項(xiàng)本錢、費(fèi)用適用范圍一切部門、分公司考核目的設(shè)置“部門費(fèi)用控制率〞A.部門費(fèi)用控制情況考核的整體框架3.本錢費(fèi)用控制情況考核B.部門費(fèi)用控制情況考核的思緒 以財(cái)務(wù)預(yù)算為規(guī)范進(jìn)展費(fèi)用控制情況考核?？煽乇惧X分公司部門管理費(fèi)一切部門歸口費(fèi)用〔科目擔(dān)任〕歸口部門基建支出工程部其他費(fèi)用預(yù)算相關(guān)部門考核內(nèi)容考核對(duì)象財(cái)務(wù)部組織相關(guān)單位擬訂公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算上報(bào)董事會(huì)/總經(jīng)理辦公會(huì)核準(zhǔn)C.費(fèi)用控制情況考核的流程財(cái)務(wù)部匯總財(cái)務(wù)信息計(jì)算各部門費(fèi)用控制考核目的數(shù)值送企業(yè)謀劃部制定預(yù)算財(cái)務(wù)記賬計(jì)算考核目的計(jì)算考核得分企業(yè)謀劃部計(jì)算各部門費(fèi)用控制考核目的得分上報(bào)績(jī)效管理委員會(huì)財(cái)務(wù)部根據(jù)會(huì)計(jì)制度和公司管理要求記錄公司相關(guān)的費(fèi)用信息D.部門費(fèi)用控制情況的考核計(jì)分 “扣分＋獎(jiǎng)勵(lì)〞式計(jì)分，設(shè)置否決區(qū)間。部門費(fèi)用控制率為100％時(shí)，該項(xiàng)目的得100分；每添加1％，扣2X分；每減少1％，加X分。〔職能部門設(shè)置加分上限〕或者分成得分區(qū)間進(jìn)展評(píng)價(jià)部門費(fèi)用控制率×=實(shí)踐部門費(fèi)用部門費(fèi)用預(yù)算100%含義部門任務(wù)方案完成情況目的添加考核覆蓋面和靈敏性適用范圍一切部門內(nèi)容月度任務(wù)方案完成情況考核目的設(shè)置“任務(wù)方案〞A.任務(wù)方案考核的整體框架5.任務(wù)方案考核B.任務(wù)方案考核的思緒 主管指點(diǎn)進(jìn)展“任務(wù)方案〞完成情況評(píng)價(jià)。C.任務(wù)方案考核的流程每月末制定下月<部門本月任務(wù)方案>制定方案進(jìn)展評(píng)定計(jì)算考核得分企業(yè)謀劃部計(jì)算各部門“任務(wù)方案〞考核目的得分上報(bào)績(jī)效管理委員會(huì)每月初，主管指點(diǎn)進(jìn)展上月<部門本月任務(wù)方案>完成情況評(píng)價(jià)送企業(yè)謀劃部D.任務(wù)方案考核的計(jì)分 主管指點(diǎn)評(píng)定計(jì)分。目的規(guī)范和權(quán)重以<部門月度任務(wù)方案>為規(guī)范。根據(jù)本部門其它目的設(shè)置的情況確定權(quán)重。目的計(jì)