九略五礦海外戰(zhàn)略規(guī)劃

五礦集團(tuán)

海外開展規(guī)劃九略管理顧問公司2001年8月1 指點(diǎn)思想以五礦集團(tuán)整體利益為最高準(zhǔn)那么以落實(shí)五礦集團(tuán)總戰(zhàn)略為根本目的2五礦集團(tuán)海外開展規(guī)劃構(gòu)造樹現(xiàn)狀規(guī)劃方案規(guī)劃目的海內(nèi)外企業(yè)的業(yè)務(wù)分工海外企業(yè)的業(yè)務(wù)格局本錢效力型業(yè)務(wù)的開展

——“兩專矩陣化運(yùn)作方式〞 根本關(guān)系 財(cái)務(wù)關(guān)系 中心含義 過渡方案4.利潤(rùn)型業(yè)務(wù)的開展整合后的海外機(jī)構(gòu)圖洲公司及其子公司的屬性洲公司的功能洲公司的內(nèi)部運(yùn)作機(jī)制洲公司的優(yōu)勢(shì)香港投資控股公司的功能現(xiàn)海外公司駐京辦事處的處置集團(tuán)海外職能管理部門的功能處置歷史債務(wù)的思緒1.根本概略2.優(yōu)勢(shì)與問題3.內(nèi)外環(huán)境1.定位及使命2.組織整合3.業(yè)務(wù)開展〔2001—2003年〕〔2004—2006年〕5.支持系統(tǒng)4.模擬運(yùn)作3內(nèi)容綱要第一部分海外企業(yè)的現(xiàn)狀第二部分海外開展規(guī)劃方案第三部分海外開展規(guī)劃目的4第一部分 海外企業(yè)的現(xiàn)狀根本概略優(yōu)勢(shì)與問題內(nèi)外環(huán)境51.1 五礦集團(tuán)主要海外企業(yè)的地理分布49家機(jī)構(gòu)分布在23個(gè)國(guó)家阿根廷五礦智利五礦巴西五礦南美控股南非五礦埃及代表處毛里求文雅華酒店澳洲五礦新西蘭五礦勁飛公司洛杉磯五礦MMR寶礦假日酒店西格瑪美國(guó)五礦資本與證券公司莫斯科五礦德國(guó)五礦歐亞運(yùn)輸西班牙五礦英國(guó)五礦北歐五礦比利時(shí)分撥中心馬來西亞五礦嘉寧橡膠南洋五礦金新船務(wù)韓國(guó)五礦日本五礦中國(guó)石材澳門新建安香港控股企榮貿(mào)易企榮財(cái)務(wù)香港中拓企武貿(mào)易企榮船務(wù)香港美國(guó)五礦加拿大分公司中礦國(guó)際中國(guó)金屬美國(guó)聯(lián)華6五礦集團(tuán)海外企業(yè)1.2 五礦集團(tuán)海外企業(yè)財(cái)務(wù)及人員情況總資產(chǎn)：6.45億美圓凈資產(chǎn)：2.10億美圓貿(mào)易收入：9.49億美圓非貿(mào)易收入：0.35億美圓營(yíng)業(yè)毛利：4236萬美圓稅前利潤(rùn)：1345萬美圓行業(yè)：貿(mào)易、金融、運(yùn)輸、房地產(chǎn)、酒店、消費(fèi)制造等員工總?cè)藬?shù)：590多人總公司派譴：140多人資料來源：<2000年五礦海外企業(yè)財(cái)務(wù)合并報(bào)表><2000年五礦海外企業(yè)財(cái)務(wù)決算報(bào)告>歷史債務(wù)：8318萬美圓不良資產(chǎn)〔原值〕：9100萬美圓72.1 五礦集團(tuán)海外企業(yè)的優(yōu)勢(shì)個(gè)體優(yōu)勢(shì)身處海外市場(chǎng)，具有開展出口業(yè)務(wù)的地域優(yōu)勢(shì)；身處較好的金融環(huán)境，具有較強(qiáng)的融資優(yōu)勢(shì)；具有外國(guó)公司身份，可構(gòu)成特有的運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)；整體優(yōu)勢(shì)遍及全球，可構(gòu)成全球化的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)；遍及全球，可減弱世界部分經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩呵斥的不利影響；參與WTO對(duì)海外企業(yè)將構(gòu)成新的開展機(jī)遇，有利于緩解中國(guó)參與WTO對(duì)五礦集團(tuán)業(yè)務(wù)的沖擊。82.2 五礦集團(tuán)海外企業(yè)存在的問題運(yùn)營(yíng)規(guī)模小營(yíng)利才干弱運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高歷史包袱重本身運(yùn)營(yíng)問題業(yè)務(wù)重疊客戶重疊群體協(xié)調(diào)問題市場(chǎng)重疊9北美自在貿(mào)易區(qū)拉美南方共同市場(chǎng)歐盟亞太經(jīng)合組織澳新結(jié)合市場(chǎng)東南非共同市場(chǎng)3.1 全球經(jīng)濟(jì)〔區(qū)域〕一體化的潮流以各大洲地緣構(gòu)成的區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化成為當(dāng)今國(guó)際經(jīng)濟(jì)的主流趨勢(shì)；各區(qū)域內(nèi)已突破了貿(mào)易壁壘，貿(mào)易和投資實(shí)行自在化。103.2 參與WTO集團(tuán)所面臨的內(nèi)外夾擊90年代外貿(mào)運(yùn)營(yíng)權(quán)初次對(duì)內(nèi)放開入世后外貿(mào)運(yùn)營(yíng)權(quán)全面對(duì)外放開國(guó)內(nèi)客戶變成競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手夾外來強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手擊五礦集團(tuán)113.3 五礦集團(tuán)戰(zhàn)略管理體系五礦集團(tuán)開展總戰(zhàn)略五礦集團(tuán)是全球化運(yùn)營(yíng)的跨國(guó)公司五礦集團(tuán)總戰(zhàn)略提出矩陣化運(yùn)作的思想鋼鐵板塊開展戰(zhàn)略金融板塊開展戰(zhàn)略房地產(chǎn)板塊開展戰(zhàn)略綜合板塊開展戰(zhàn)略原資料板塊開展戰(zhàn)略有色板塊開展戰(zhàn)略海外開展規(guī)劃信息業(yè)開展規(guī)劃國(guó)際貨運(yùn)開展規(guī)劃京外開展規(guī)劃12內(nèi)容綱要第一部分海外企業(yè)的現(xiàn)狀第二部分海外開展規(guī)劃方案第三部分海外開展規(guī)劃目的13第二部分 海外開展規(guī)劃方案〔一〕海外企業(yè)的定位及使命〔二〕海外企業(yè)的組織整合〔三〕海外企業(yè)的業(yè)務(wù)開展〔四〕模擬運(yùn)作——洲公司的組建與業(yè)務(wù)規(guī)劃〔五〕海外開展規(guī)劃支持系統(tǒng)14〔一〕海外企業(yè)的定位及使命定位使命五礦集團(tuán)海外采購與分銷網(wǎng)絡(luò)的建立者和營(yíng)運(yùn)者五礦集團(tuán)海外利潤(rùn)型業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)者綜合損益責(zé)任的承當(dāng)者為總公司板塊業(yè)務(wù)效力為中國(guó)的出口和進(jìn)口業(yè)務(wù)效力15闡明-1構(gòu)建國(guó)內(nèi)外分銷網(wǎng)絡(luò)是未來五礦集團(tuán)參與貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)的中心優(yōu)勢(shì)之一國(guó)外欲進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的企業(yè)五礦為其提供國(guó)內(nèi)分銷網(wǎng)絡(luò)效力國(guó)內(nèi)欲進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的企業(yè)五礦為其提供海外分銷網(wǎng)絡(luò)效力16闡明-2 海外網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)價(jià)值為五礦集團(tuán)的業(yè)務(wù)效力五礦集團(tuán)海外網(wǎng)絡(luò)為其他中國(guó)企業(yè)的業(yè)務(wù)效力17闡明-3 海外企業(yè)必需為國(guó)內(nèi)板塊效力根據(jù)五礦集團(tuán)總戰(zhàn)略的要求，海外企業(yè)必需為板塊提供效力，以發(fā)揚(yáng)大集團(tuán)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和協(xié)同效應(yīng)；板塊需求來自海外的效力〔如市場(chǎng)信息、市場(chǎng)開辟、售后效力等〕；海外企業(yè)具有提供海外效力的地域優(yōu)勢(shì)。18闡明-4 五礦集團(tuán)需求海外利潤(rùn)型業(yè)務(wù)五礦集團(tuán)不僅是進(jìn)展全球采購和銷售的貿(mào)易商，更應(yīng)該是進(jìn)展全球化運(yùn)營(yíng)的跨國(guó)公司；五礦集團(tuán)應(yīng)在全球培植多個(gè)利潤(rùn)生長(zhǎng)點(diǎn)，以減弱部分經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩帶來的風(fēng)險(xiǎn)；五礦集團(tuán)應(yīng)充分利用海外網(wǎng)絡(luò)，發(fā)掘當(dāng)?shù)乜梢岳玫囊磺匈Y源。19是指針對(duì)不同類型的業(yè)務(wù)——本錢效力型業(yè)務(wù)和利潤(rùn)型業(yè)務(wù)，分別以本錢中心和利潤(rùn)中心的身份向集團(tuán)承當(dāng)?shù)木C合財(cái)務(wù)責(zé)任。闡明-5 綜合損益責(zé)任20定 義本錢效力型業(yè)務(wù)利潤(rùn)型業(yè)務(wù)為板塊提供采購銷售效力按本錢原那么收取網(wǎng)絡(luò)運(yùn)用費(fèi)為其它企業(yè)效力實(shí)業(yè)投資資本運(yùn)作第三國(guó)貿(mào)易21六家洲公司重組通過組成〔二〕海外企業(yè)的組織整合海外企業(yè)整合原那么能否具有戰(zhàn)略價(jià)值能否具有開展前景能否具有中心競(jìng)爭(zhēng)才干能否具有較強(qiáng)的營(yíng)利才干49家機(jī)構(gòu)23個(gè)國(guó)家22五礦集團(tuán)〔海外部分〕亞洲公司歐洲公司香港韓國(guó)德國(guó)英國(guó)巴西智利控股公司香港投資美國(guó)加拿大澳新公司澳大利亞南非集團(tuán)副總裁海外管理職能部門南美公司北美公司日本新加坡1.232. 洲公司及其下屬子公司現(xiàn)有海外公司按地域分別改組為各洲公司的子公司，子公司原那么上不再設(shè)立孫公司；洲公司下屬各子公司在洲公司的統(tǒng)籌規(guī)劃和指點(diǎn)下開展業(yè)務(wù)，是洲公司業(yè)務(wù)的詳細(xì)執(zhí)行單位——在洲公司授權(quán)下以本身的名義代表洲公司從事特定運(yùn)營(yíng)活動(dòng)；洲公司下屬各子公司今后不再是五礦集團(tuán)的財(cái)務(wù)考核單位，而是各洲公司的財(cái)務(wù)考核單位。洲公司是五礦集團(tuán)在本地域一致的對(duì)外窗口；洲公司既是五礦集團(tuán)在該地域的運(yùn)營(yíng)主體，全面擔(dān)任統(tǒng)籌規(guī)劃本地域的業(yè)務(wù)開展，同時(shí)也是管理主體，對(duì)下屬各子公司實(shí)施一致管理；洲公司是五礦集團(tuán)海外業(yè)務(wù)在該地域損益責(zé)任的承當(dāng)者。洲公司洲公司所屬子公司24洲公司的組建要本著最經(jīng)濟(jì)的本錢原那么，既可以采取新建的方式，也可以將條件成熟的國(guó)別公司升格為洲公司；洲公司可根據(jù)洲公司開展戰(zhàn)略以及各國(guó)詳細(xì)情況，確定所屬國(guó)別公司的法律屬性，或子公司或分公司或辦事處。各洲內(nèi)所設(shè)合資公司，原那么上為洲公司的控股子公司或參股子公司，其產(chǎn)權(quán)由洲公司持有，業(yè)務(wù)由洲公司統(tǒng)籌，在詳細(xì)實(shí)施中，洲公司客可根據(jù)詳細(xì)情況靈敏處置。為防止業(yè)務(wù)跟著人員走的景象，各洲公司在總量上，經(jīng)過預(yù)算，一致以組織的身份向各板快及總公司承當(dāng)責(zé)任，洲公司內(nèi)部經(jīng)過3E信息系統(tǒng)，對(duì)每一筆業(yè)務(wù)的談判流、實(shí)物流、一切權(quán)流、付款流等加以有效的監(jiān)控。2. 洲公司及其下屬子公司〔續(xù)〕253. 洲公司的功能行政管理財(cái)務(wù)融資稅務(wù)統(tǒng)籌信息效力洲公司的功能業(yè)務(wù)統(tǒng)籌投資實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制法律支持264. 洲公司的內(nèi)部運(yùn)作機(jī)制各子公司在洲公司內(nèi)：業(yè)務(wù)角色差別化在洲公司的授權(quán)下分別在不同的業(yè)務(wù)中代表洲公司業(yè)務(wù)商務(wù)聯(lián)絡(luò)財(cái)務(wù)洲公司一致規(guī)劃洲內(nèi)業(yè)務(wù)各子公司對(duì)當(dāng)?shù)卣罕９茉械姆缮矸荨厕k照、納稅等〕洲公司對(duì)各子公司：實(shí)施全面預(yù)算管理各子公司的財(cái)務(wù)：由洲公司一致管理各子公司對(duì)客戶：洲公司授權(quán)下的獨(dú)立商務(wù)操作者〔簽約、開證等〕理管作運(yùn)信息27現(xiàn)狀成立洲公司后洲內(nèi)業(yè)務(wù)多個(gè)利潤(rùn)中心獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，相互競(jìng)爭(zhēng)。形成洲公司一個(gè)利潤(rùn)中心，在洲公司統(tǒng)籌下相互協(xié)作。洲內(nèi)資源資源分散，利用不充分，沒有規(guī)模效益。資源統(tǒng)一配置，充分利用，可發(fā)揮規(guī)模效益。管理監(jiān)控管理幅度大，監(jiān)控力度弱。管理相對(duì)集中，監(jiān)控力度增強(qiáng)。避稅沒有可以在洲內(nèi)進(jìn)行稅務(wù)統(tǒng)籌整體規(guī)模小，競(jìng)爭(zhēng)力弱。規(guī)模較大，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。5. 洲公司的優(yōu)勢(shì)286. 香港投資控股公司的功能以貿(mào)易和實(shí)業(yè)為依托，開展投資及資本運(yùn)作；整合企榮財(cái)務(wù)和有色集團(tuán)的資源，開發(fā)和運(yùn)營(yíng)金融產(chǎn)品；發(fā)揚(yáng)金融中心優(yōu)勢(shì)，協(xié)助五礦集團(tuán)海內(nèi)外企業(yè)完成貿(mào)易結(jié)算。297. 現(xiàn)海外公司駐京辦事處的處置原那么上，吊銷海外公司現(xiàn)有的駐京辦事處；海外公司現(xiàn)有駐京辦事處的吊銷需求一個(gè)過渡期——隨著各洲公司的成立，各洲公司所屬的辦事處先行合并，在完成歷史問題的處置及業(yè)務(wù)移交后，吊銷一切駐京辦事處。308. 五礦集團(tuán)各海外管理職能部門功能戰(zhàn)略管理功能業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)功能財(cái)務(wù)統(tǒng)籌功能人事管理功能投資管理功能信息匯總功能物流調(diào)控功能法律支持功能319. 處置歷史債務(wù)的思緒歸還歷史債務(wù)海外企業(yè)變現(xiàn)部分資產(chǎn)，利用變現(xiàn)收入總公司業(yè)務(wù)支持及海外本身營(yíng)利才干提高總公司債務(wù)統(tǒng)籌，處理部分歷史債務(wù)利用現(xiàn)有債務(wù)企業(yè)的虧損，進(jìn)展稅務(wù)統(tǒng)籌，用避稅所得32〔三〕海外企業(yè)的業(yè)務(wù)開展海內(nèi)外企業(yè)的業(yè)務(wù)分工海外企業(yè)的業(yè)務(wù)格局本錢效力型業(yè)務(wù)的開展

——“兩專矩陣化運(yùn)作方式〞利潤(rùn)型業(yè)務(wù)的開展33利潤(rùn)中心國(guó)內(nèi)為板塊效力為其它企業(yè)效力實(shí)業(yè)投資資本運(yùn)作1. 海內(nèi)外企業(yè)的業(yè)務(wù)分工按商品歸相應(yīng)板塊管理按地域歸相應(yīng)洲公司管理利潤(rùn)中心利潤(rùn)中心本錢中心海外342. 海外企業(yè)的業(yè)務(wù)格局本錢中心本錢效力型業(yè)務(wù)〔左手〕利潤(rùn)型業(yè)務(wù)〔右手〕為板塊提供采購銷售效力按本錢原那么收取網(wǎng)絡(luò)運(yùn)用費(fèi)效力為其它企業(yè)實(shí)業(yè)投資資本運(yùn)作第三國(guó)貿(mào)易洲公司利潤(rùn)中心3549家海外機(jī)構(gòu)的詳細(xì)情況差別較大：行業(yè)：貿(mào)易、金融、運(yùn)輸、房地產(chǎn)、酒店等多個(gè)行業(yè)；成分：有獨(dú)資公司和合資公司，有上市和非上市公司，有分公司和代表處；重點(diǎn)：有以鋼鐵為主的，有以有色為主的，等等；質(zhì)量：有盈利的、持平的、虧損的；當(dāng)?shù)丨h(huán)境：國(guó)別的法律、政策和文化差別；在詳細(xì)安排業(yè)務(wù)格局時(shí)應(yīng)充分思索上述多方面要素。2. 海外企業(yè)的業(yè)務(wù)格局〔續(xù)〕363.1 根本關(guān)系3.2 財(cái)務(wù)關(guān)系3.3 中心含義3.5 過渡方案3. 本錢效力型業(yè)務(wù)的開展——“兩專矩陣化運(yùn)作方式〞373.1 “兩專矩陣化運(yùn)作方式〞的根本關(guān)系鋼鐵板塊有色板塊原資料板塊綜合板塊亞洲公司北美公司南美公司歐洲公司五礦集團(tuán)澳新公司38鋼鐵板塊有色板塊原資料板塊綜合板塊利潤(rùn)中心利潤(rùn)中心利潤(rùn)中心利潤(rùn)中心亞洲公司北美公司南美公司歐洲公司澳新公司本錢中心采購銷售3.2 “兩專矩陣化運(yùn)作方式〞的財(cái)務(wù)關(guān)系本錢中心采購銷售本錢中心采購銷售本錢中心采購銷售本錢中心采購銷售39國(guó)內(nèi)板塊是貿(mào)易業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)主體，承當(dāng)全部業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，獲取全部業(yè)務(wù)利潤(rùn)；是海外網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)用者，需求支付網(wǎng)絡(luò)運(yùn)轉(zhuǎn)本錢——網(wǎng)絡(luò)運(yùn)用費(fèi)。海外洲公司是板塊商品在本地域采購、銷售、融資等業(yè)務(wù)的綜合效力者；是海外網(wǎng)絡(luò)的建立者和營(yíng)運(yùn)者，對(duì)國(guó)內(nèi)板塊只收取網(wǎng)絡(luò)運(yùn)轉(zhuǎn)本錢——網(wǎng)絡(luò)運(yùn)用費(fèi)。網(wǎng)絡(luò)運(yùn)用費(fèi)公用于維持網(wǎng)絡(luò)的簡(jiǎn)單再消費(fèi)。3.2 “兩專矩陣化運(yùn)作方式〞的財(cái)務(wù)關(guān)系〔續(xù)1〕40網(wǎng)絡(luò)運(yùn)用費(fèi)采購業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)用費(fèi)銷售業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)用費(fèi)其他業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)用費(fèi)采購業(yè)務(wù)額采購業(yè)務(wù)費(fèi)率銷售業(yè)務(wù)額銷售業(yè)務(wù)費(fèi)率其他業(yè)務(wù)額其他業(yè)務(wù)費(fèi)率市場(chǎng)平均費(fèi)率市場(chǎng)平均費(fèi)率中的利潤(rùn)率——確定網(wǎng)絡(luò)運(yùn)用費(fèi)的思緒〔供參考〕3.2 兩專矩陣化運(yùn)作方式的財(cái)務(wù)關(guān)系〔續(xù)2〕413.3 “兩專矩陣化運(yùn)作方式〞的中心含義國(guó)內(nèi)板塊是五礦集團(tuán)該類商品的運(yùn)營(yíng)中心統(tǒng)籌該類商品在全球的貿(mào)易活動(dòng)獲取全部利潤(rùn)，承當(dāng)全部風(fēng)險(xiǎn)。洲公司是五礦集團(tuán)在該地域的全權(quán)代表擔(dān)任操作板塊商品在該地域的貿(mào)易按本錢原那么收取網(wǎng)絡(luò)運(yùn)用費(fèi)海外——區(qū)域?qū)！皡f(xié)〞商品——板塊?！盃I(yíng)〞42國(guó)內(nèi)板塊國(guó)內(nèi)消費(fèi)商國(guó)內(nèi)客戶亞洲公司歐洲公司南美公司澳新公司北美公司亞洲消費(fèi)商歐洲消費(fèi)商南美消費(fèi)商北美消費(fèi)商澳新消費(fèi)商亞洲客戶歐洲客戶南美客戶北美客戶澳新客戶43海外洲公司鋼鐵板塊綜合板塊原資料板塊有色板塊本洲消費(fèi)商本洲客戶國(guó)內(nèi)鋼鐵客戶國(guó)內(nèi)有色客戶國(guó)內(nèi)原資料客戶國(guó)內(nèi)其他客戶國(guó)內(nèi)鋼鐵消費(fèi)商國(guó)內(nèi)有色消費(fèi)商國(guó)內(nèi)原資料消費(fèi)商國(guó)內(nèi)其他消費(fèi)商44板塊對(duì)集團(tuán)內(nèi)商品的統(tǒng)籌板塊是五礦集團(tuán)內(nèi)各類商品在全球運(yùn)營(yíng)的統(tǒng)籌者，各板塊要根據(jù)業(yè)務(wù)詳細(xì)情況，制定出每類商品在全球的一致運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略和運(yùn)營(yíng)方案，并將方案分解到各相應(yīng)執(zhí)行的海外企業(yè)；海外企業(yè)按照板塊的全球商品戰(zhàn)略和運(yùn)營(yíng)方案，協(xié)助板塊進(jìn)展詳細(xì)操作和實(shí)施推進(jìn)；板塊在支付網(wǎng)絡(luò)運(yùn)用費(fèi)時(shí)，要充分根據(jù)海外企業(yè)的奉獻(xiàn)度，靈敏制定相應(yīng)的、合理的分配方案，兼顧海內(nèi)外共同開展的原那么和利益；對(duì)因板塊精神資源所限而無暇顧及的某些海外業(yè)務(wù)，可以由條件更加具備的海外企業(yè)承當(dāng)起開辟與運(yùn)營(yíng)的義務(wù)。45板塊派駐海外企業(yè)人員的管理集團(tuán)各板塊可以根據(jù)業(yè)務(wù)情況，在征得海外企業(yè)贊同的情況下，向海外企業(yè)派駐業(yè)務(wù)人員，該人員的業(yè)務(wù)管理根本隸屬于派出板塊，但同時(shí)要服從海外企業(yè)的一致指點(diǎn)；板塊派駐海外企業(yè)業(yè)務(wù)人員的業(yè)績(jī)考評(píng)，主要有派出板塊詳細(xì)執(zhí)行，同時(shí)參考海外企業(yè)的意見；板塊派駐海外企業(yè)業(yè)務(wù)人員的所需費(fèi)用，由派駐板塊擔(dān)任，也可以由板塊和海外企業(yè)協(xié)商后共同負(fù)擔(dān)。46現(xiàn)狀實(shí)施兩專矩陣化模式后業(yè)務(wù)海內(nèi)外兩個(gè)利潤(rùn)中心，內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)內(nèi)板塊一個(gè)利潤(rùn)中心，海內(nèi)外分工協(xié)作。信息信息孤島信息共享流程以業(yè)務(wù)員為中心，業(yè)務(wù)跟著人員走。以組織為中心，業(yè)務(wù)相對(duì)穩(wěn)定。優(yōu)勢(shì)利用不充分板塊充分發(fā)揮商品優(yōu)勢(shì)；海外充分發(fā)揮地域優(yōu)勢(shì)。整體“一盤沙”“一盤棋”“兩專矩陣化運(yùn)作方式〞的優(yōu)勢(shì)〔1〕——對(duì)內(nèi)有利于改善管理47“兩專矩陣化運(yùn)作方式〞是五礦集團(tuán)內(nèi)部?jī)蓚€(gè)有共同利益的單位，所進(jìn)展的高度專業(yè)化分工根底上的嚴(yán)密業(yè)務(wù)協(xié)作，沒有添加利潤(rùn)環(huán)節(jié)；海外公司的專協(xié)，添加了一個(gè)與國(guó)外客戶處在同一法律、文化環(huán)境下的只收本錢的代理機(jī)構(gòu)，更便于為國(guó)外客戶接受，還可適時(shí)向零售、零售等下游價(jià)值鏈延伸；海內(nèi)外的專業(yè)分工，可以使國(guó)內(nèi)板塊專注于商品優(yōu)勢(shì)的營(yíng)造，使海外公司專注于地域優(yōu)勢(shì)的營(yíng)造，全面提高效力的專業(yè)化程度，從而更便于為國(guó)外客戶接受。“兩專矩陣化運(yùn)作方式〞的優(yōu)勢(shì)〔2〕——對(duì)外有利于客戶483.4 “兩專矩陣化運(yùn)作方式〞的過渡方案3.4.1業(yè)務(wù)操作方式的過渡3.4.2業(yè)務(wù)操作范圍的過渡49國(guó)內(nèi)市場(chǎng)海外市場(chǎng)國(guó)內(nèi)板塊海外企業(yè)國(guó)內(nèi)板塊海外企業(yè)現(xiàn)有三種主要業(yè)務(wù)方式方式一方式三方式二3.4.1 業(yè)務(wù)操作方式的過渡50國(guó)內(nèi)市場(chǎng)海外企業(yè)國(guó)內(nèi)板塊國(guó)外市場(chǎng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)洲公司國(guó)內(nèi)板塊國(guó)外市場(chǎng)利潤(rùn)中心利潤(rùn)中心利潤(rùn)中心本錢中心市場(chǎng)關(guān)系現(xiàn)有業(yè)務(wù)方式一的過渡效力關(guān)系現(xiàn)狀目的過渡51國(guó)內(nèi)板塊海外客戶海外客戶國(guó)內(nèi)板塊海外客戶洲公司國(guó)內(nèi)板塊洲公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)方式二的過渡現(xiàn)狀目的過渡52洲公司國(guó)內(nèi)客戶國(guó)內(nèi)客戶國(guó)內(nèi)板塊國(guó)內(nèi)客戶洲公司國(guó)內(nèi)板塊洲公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)方式三的過渡現(xiàn)狀目的過渡53方式二目前存在的是國(guó)內(nèi)板塊直接對(duì)海外客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系；國(guó)內(nèi)板塊逐漸向洲公司移交其海外的客戶；逐漸提高洲公司介入的深度，完成一個(gè)客戶的業(yè)務(wù)移交；逐漸提高洲公司介入的廣度，完成多個(gè)客戶的業(yè)務(wù)移交；最終實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)板塊經(jīng)過洲公司實(shí)現(xiàn)海外客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系。在過渡階段，允許方式二和方式三并存，但要向“兩專矩陣化方式〞方向開展?，F(xiàn)有業(yè)務(wù)方式三的過渡與此類同?，F(xiàn)有業(yè)務(wù)方式二、三的過渡〔續(xù)〕543.4.2 業(yè)務(wù)操作范圍的過渡階段國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)國(guó)外各板塊有控制力的協(xié)作業(yè)務(wù)一個(gè)洲公司各板塊全部協(xié)作業(yè)務(wù)一個(gè)洲公司各板塊全部協(xié)作業(yè)務(wù)各洲公司各板塊全部業(yè)務(wù)各洲公司123455全部協(xié)作業(yè)務(wù)獨(dú)立業(yè)務(wù)有控制力的協(xié)作業(yè)務(wù)1234全部協(xié)作業(yè)務(wù)全部協(xié)作業(yè)務(wù)圖例：洲公司國(guó)內(nèi)板塊3.4.2 業(yè)務(wù)操作范圍的過渡〔續(xù)〕試點(diǎn)56過渡階段的試點(diǎn)任務(wù)選擇條件比較成熟的洲進(jìn)展組建洲公司的試點(diǎn)任務(wù)；選擇海內(nèi)外有共識(shí)的商品〔如焦炭、煤炭等〕進(jìn)展矩陣式管理的試點(diǎn)運(yùn)作；上述試點(diǎn)任務(wù)應(yīng)在2001年年底前完成，然后總結(jié)試點(diǎn)任務(wù)的閱歷，逐漸推行“兩專矩陣化運(yùn)作方式〞。574. 利潤(rùn)型業(yè)務(wù)的開展4.1 開展原那么4.2 為其它企業(yè)效力4.3 五礦集團(tuán)海外實(shí)業(yè)投資及運(yùn)營(yíng)4.4 資本運(yùn)作業(yè)務(wù)開展4.5 第三國(guó)貿(mào)易的開展584.1 開展原那么在保證效力型業(yè)務(wù)開展的前提下，積極開展利潤(rùn)型業(yè)務(wù)；培育本身運(yùn)營(yíng)才干，嚴(yán)厲控制運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。594.2為其它企業(yè)效力五礦的海外企業(yè)不僅要利用在屬地國(guó)家和地域的地域優(yōu)勢(shì)和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，為五礦的各個(gè)板塊提供業(yè)務(wù)效力，同時(shí)也應(yīng)積極為國(guó)內(nèi)想要進(jìn)入海外市場(chǎng)的其它企業(yè)提供效力，以獲取最大的收益。604.2 為其它企業(yè)效力〔續(xù)〕

——典型范例—MMR運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)：牢牢扎根當(dāng)?shù)兀瑢?shí)行倉儲(chǔ)式銷售，為想進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)剎車鼓和剎車盤消費(fèi)企業(yè)效力?！?〕與汽配連鎖店及大型零售商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的供貨關(guān)系；〔2〕憑仗種類齊全的庫存〔800多個(gè)型號(hào)〕，可現(xiàn)貨供應(yīng)規(guī)格多但需量少的各種特殊需求；〔3〕經(jīng)過參與全美汽配展銷會(huì)、建立網(wǎng)站等手段擴(kuò)展知名度；〔4〕嚴(yán)厲對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)控制〔如建立客戶信譽(yù)評(píng)價(jià)擋案、投珍重要應(yīng)收款的壞帳險(xiǎn)等〕；〔5〕當(dāng)?shù)鼗\(yùn)營(yíng)。業(yè)績(jī)：2000年銷額1212萬美圓，已占美國(guó)市場(chǎng)1%，占中國(guó)進(jìn)口部分的8%，利潤(rùn)134萬美圓，毛利率20%以上。614.3 五礦集團(tuán)海外實(shí)業(yè)投資及運(yùn)營(yíng)利用國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，發(fā)揚(yáng)五礦集團(tuán)本身的運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)進(jìn)展國(guó)內(nèi)稀缺的海外資源開發(fā)；詳細(xì)操作按五礦集團(tuán)投資管理規(guī)定執(zhí)行。624.4 資本運(yùn)作業(yè)務(wù)開展利用海外上市公司的資源，進(jìn)展資產(chǎn)置換，注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，改善資產(chǎn)質(zhì)量，并適時(shí)進(jìn)展增資擴(kuò)股，經(jīng)過收買兼并實(shí)現(xiàn)企業(yè)擴(kuò)張；利用現(xiàn)有和新開發(fā)的融資工具和渠道，吸引外資，以滿足貿(mào)易和投資需求；開掘資源潛力，孵化、培育種子，待時(shí)機(jī)成熟進(jìn)展海外上市或出賣套現(xiàn)。634.5 第三國(guó)貿(mào)易的開展第三國(guó)貿(mào)易操作過程中，洽談、簽定合同、執(zhí)行合同等關(guān)鍵環(huán)節(jié)需求通報(bào)相應(yīng)國(guó)內(nèi)板塊，以便于信息共享及國(guó)內(nèi)板塊統(tǒng)籌該類商品的全球開展。641. 在A洲組建洲公司〔兩種方式〕

〔1〕綜合思索當(dāng)?shù)氐恼摺⒎杉肮镜膶?shí)力等要素，選擇國(guó)別公司B為雛形，將其改建為具有法人資歷的洲公司B；

〔2〕在A洲內(nèi)新組建洲公司B；2. 股權(quán)轉(zhuǎn)移

五礦集團(tuán)將持有的A洲各國(guó)別公司的股權(quán)交由洲公司B持有；〔四〕、模擬運(yùn)作——洲公司的組建與業(yè)務(wù)規(guī)劃653. 洲公司B統(tǒng)籌安排A洲內(nèi)的業(yè)務(wù)3.1本錢效力型業(yè)務(wù)

〔1〕授權(quán)國(guó)別公司C運(yùn)營(yíng)X板塊業(yè)務(wù)，授權(quán)國(guó)別公司D運(yùn)營(yíng)X板塊業(yè)務(wù)和Y板塊業(yè)務(wù)，其他業(yè)務(wù)由洲公司B本身運(yùn)營(yíng)；

〔2〕國(guó)內(nèi)各板塊有權(quán)向洲公司B引薦業(yè)務(wù)人員，經(jīng)總公司人事部認(rèn)可后，作為洲公司B的任務(wù)人員，向洲公司B擔(dān)任，必要時(shí)，國(guó)內(nèi)板塊可以經(jīng)過總公司人事部向洲公司B派駐暫時(shí)業(yè)務(wù)人員，協(xié)助完成某專項(xiàng)業(yè)務(wù)；3.2利潤(rùn)型業(yè)務(wù)

授權(quán)國(guó)別公司C同時(shí)運(yùn)營(yíng)甲類利潤(rùn)型業(yè)務(wù)，授權(quán)國(guó)別公司E運(yùn)營(yíng)乙類利潤(rùn)型業(yè)務(wù)。664. 各類型國(guó)別公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作4.1.本錢型國(guó)別公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作國(guó)別公司D經(jīng)洲公司B的授權(quán)，僅運(yùn)營(yíng)本錢效力型業(yè)務(wù)，是本錢型國(guó)別公司；國(guó)別公司D代表洲公司B協(xié)助X板塊和Y板塊完成業(yè)務(wù)；本錢型國(guó)別公司D沒有利潤(rùn)來源，但需求有一定的帳面利潤(rùn)，以獲取支持板塊開展的銀行信譽(yù)額度，同時(shí)應(yīng)對(duì)當(dāng)?shù)卣投悇?wù)部門。所以年初預(yù)測(cè)國(guó)別公司D需求的最低帳面利潤(rùn)額，然后按所效力的X板塊和Y板塊在本國(guó)別公司運(yùn)營(yíng)范圍內(nèi)的運(yùn)營(yíng)額分?jǐn)偨o兩個(gè)板塊，兩個(gè)板塊在對(duì)國(guó)別公司D支付網(wǎng)絡(luò)運(yùn)用費(fèi)外，另行按當(dāng)?shù)胤稍试S的方式支付所分?jǐn)偟膰?guó)別公司D需求的利潤(rùn)，該利潤(rùn)是國(guó)別公司D的帳面利潤(rùn)，實(shí)踐的一切權(quán)歸相應(yīng)的板塊。年底，國(guó)別公司D代相應(yīng)的板塊將全部利潤(rùn)上繳五礦總公司，全面完成協(xié)助板塊在本地域開展的義務(wù)。674.2.利潤(rùn)型國(guó)別公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作

國(guó)別公司E經(jīng)洲公司B的授權(quán)，只運(yùn)營(yíng)乙類利潤(rùn)型業(yè)務(wù)，是利潤(rùn)型國(guó)別公司，在授權(quán)范圍內(nèi)獨(dú)立完成利潤(rùn)型業(yè)務(wù)。4.3.混合型國(guó)別公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作

國(guó)別公司C經(jīng)洲公司B的授權(quán)，其本錢效力型業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)X板塊業(yè)務(wù)，利潤(rùn)型業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)甲類利潤(rùn)型業(yè)務(wù)，是混合型國(guó)別公司。

68〔五〕海外開展規(guī)劃支持系統(tǒng)各洲公司開展戰(zhàn)略全面預(yù)算管理系統(tǒng)與海外開展規(guī)劃相配套的人事制度、財(cái)務(wù)制度和考核制度企業(yè)信息化戰(zhàn)略69洲公司考核的思緒總體原那么：用全面預(yù)算來綜合考核洲公司的業(yè)績(jī)各洲公司經(jīng)與板塊充分協(xié)商，上報(bào)各自的本錢效力型業(yè)務(wù)的預(yù)算建議方案，并經(jīng)總公司協(xié)調(diào)審批后，作為本洲本錢效力型業(yè)務(wù)考核的預(yù)算根據(jù)；各洲公司根據(jù)各自的詳細(xì)情況向總公司上報(bào)各自利潤(rùn)型業(yè)務(wù)的預(yù)算建議方案，經(jīng)總公司審核后，作為對(duì)洲公司利潤(rùn)型業(yè)務(wù)考核的預(yù)算根據(jù)；總公司在對(duì)洲公司進(jìn)展詳細(xì)業(yè)績(jī)考核時(shí)，應(yīng)對(duì)兩種不同類型業(yè)務(wù)按一定的權(quán)數(shù)比重進(jìn)展綜合考評(píng)，以確保本錢型業(yè)務(wù)優(yōu)先的原那么得以真實(shí)執(zhí)行。70本錢型業(yè)務(wù)實(shí)踐完成量本錢型業(yè)務(wù)預(yù)算量本錢型業(yè)務(wù)完成倍數(shù)本錢型業(yè)務(wù)權(quán)重本錢型業(yè)務(wù)考核分?jǐn)?shù)利潤(rùn)型業(yè)務(wù)實(shí)踐完成額利潤(rùn)型業(yè)務(wù)預(yù)算額利潤(rùn)型業(yè)務(wù)完成倍數(shù)利潤(rùn)型業(yè)務(wù)權(quán)重利潤(rùn)型業(yè)務(wù)考核分?jǐn)?shù)綜合業(yè)務(wù)考核分?jǐn)?shù)洲公司考核的思緒〔續(xù)1〕71綜合業(yè)務(wù)考核分?jǐn)?shù)作為對(duì)洲公司業(yè)績(jī)考核的最終規(guī)范；本錢型業(yè)務(wù)權(quán)重和利潤(rùn)型業(yè)務(wù)權(quán)重是考核的參數(shù)，闡明兩類業(yè)務(wù)的相對(duì)重要程度，本錢型業(yè)務(wù)權(quán)重與利潤(rùn)型業(yè)務(wù)權(quán)重的和等于100，適當(dāng)提高本錢型業(yè)務(wù)重要度權(quán)數(shù)，可以鼓勵(lì)洲公司努力完本錢錢效力型業(yè)務(wù)；集團(tuán)公司可經(jīng)過調(diào)整兩類業(yè)務(wù)的權(quán)重，來調(diào)控兩類業(yè)務(wù)的完成情況。 洲公司考核的思緒〔續(xù)2〕72年初制定A洲的洲公司預(yù)算

A洲只需有色和原資料業(yè)務(wù)，2002年年初制定本錢效力型業(yè)務(wù)量為：有色業(yè)務(wù)采購銷售量5000噸；原資料采購銷售業(yè)務(wù)量為10000噸；利潤(rùn)型業(yè)務(wù)預(yù)算核定利潤(rùn)額為300萬美圓；本錢型與利潤(rùn)型業(yè)務(wù)的權(quán)重比為60：40。年底A洲洲公司實(shí)踐完成預(yù)算情況

有色業(yè)務(wù)完成6000噸，原資料業(yè)務(wù)完成12000噸，利潤(rùn)型業(yè)務(wù)虛現(xiàn)利潤(rùn)330萬美圓。洲公司考核的舉例73 洲公司考核的舉例〔續(xù)〕A洲洲公司的業(yè)績(jī)考核本錢型業(yè)務(wù)實(shí)踐完成量本錢型業(yè)務(wù)預(yù)算量本錢型業(yè)務(wù)完成倍數(shù)5000+100006000+120001.2利潤(rùn)型業(yè)務(wù)實(shí)踐完成量利潤(rùn)型業(yè)務(wù)預(yù)算量利潤(rùn)型業(yè)務(wù)完成倍數(shù)3003301.1綜合業(yè)務(wù)考核分?jǐn)?shù)1.2601.140116綜合考核分?jǐn)?shù)116作為集團(tuán)對(duì)A洲公司考核的最終結(jié)果。74內(nèi)容綱要第一部分海外企業(yè)的現(xiàn)狀第二部分海外開展規(guī)劃方案第三部分海外開展規(guī)劃目的75第三部分 海外開展規(guī)劃目的海外開展規(guī)劃目的〔2001—2003年〕海外開展規(guī)劃目的〔2004—2006年〕76海外企業(yè)整合，組建六個(gè)洲公司，2002年上半年完成一個(gè)洲公司的組建試點(diǎn)任務(wù)；各洲公司制定出各自的開展戰(zhàn)略；建立起洲公司內(nèi)部新的運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制：左右手業(yè)務(wù)格局下的兩專運(yùn)作方式；處理部分海外企業(yè)債務(wù)；建立起全球聯(lián)網(wǎng)的信息系統(tǒng)。1、2001年年底前完成某些有共識(shí)商品的矩陣化運(yùn)作試點(diǎn)任務(wù)；2、在試點(diǎn)任務(wù)的根底上，逐漸推行“兩專矩陣化運(yùn)作方式〞；3、完成總公司的預(yù)算義務(wù)。整體目的調(diào)整利潤(rùn)型業(yè)務(wù)的重點(diǎn)：為其它企業(yè)效力和資本運(yùn)作〔香港〕。利潤(rùn)型業(yè)務(wù)目的本錢效力型業(yè)務(wù)目的海外開展規(guī)劃目的〔2001—2003年〕77海外規(guī)劃目的〔2004—2006年〕本錢效力型業(yè)務(wù)規(guī)范化、成熟化，利潤(rùn)型業(yè)務(wù)構(gòu)成中心競(jìng)爭(zhēng)力；海外網(wǎng)絡(luò)完全實(shí)現(xiàn)商品化運(yùn)作——不僅為五礦集團(tuán)的成員單位效力，也為其他單位效力；海外網(wǎng)絡(luò)真正成為五礦集團(tuán)的中心優(yōu)勢(shì)。78海外開展規(guī)劃中心思想組建洲公司，構(gòu)成建立在洲公司根底上的海外網(wǎng)絡(luò)，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)商品化運(yùn)營(yíng)；洲公司統(tǒng)籌本洲內(nèi)的業(yè)務(wù)開展，建立本錢效力型業(yè)務(wù)和利潤(rùn)型業(yè)務(wù)共同開展的“左手+右手〞業(yè)務(wù)格局；洲公司經(jīng)過“兩專矩陣化運(yùn)作方式〞開展本錢效力型業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)與國(guó)內(nèi)板塊的協(xié)調(diào)開展；洲公司在為國(guó)內(nèi)板塊效力的根底上開展海外利潤(rùn)型業(yè)務(wù)——為其它企業(yè)效力、資本運(yùn)作等。79參考： “兩專矩陣化運(yùn)作方式〞的

業(yè)務(wù)流程和收益分配1. 輔助機(jī)構(gòu)和帳戶設(shè)置2. 業(yè)務(wù)操作和收益分配3. 貿(mào)易結(jié)算公司的作用該部分內(nèi)容供五礦海內(nèi)外企業(yè)進(jìn)展詳細(xì)業(yè)務(wù)運(yùn)作時(shí)參考801. 輔助機(jī)構(gòu)和帳戶設(shè)置國(guó)內(nèi)板塊海外結(jié)算帳戶國(guó)內(nèi)根本帳戶洲公司結(jié)算帳戶根本帳戶代 管香港投資控股公司貿(mào)易結(jié)算公司〔新加坡〕81在香港投資控股公司下選擇金融和稅收環(huán)境較好的地域〔如新加坡〕設(shè)立貿(mào)易結(jié)算公司；貿(mào)易結(jié)算公司在五礦集團(tuán)各成員單位提出要求時(shí)協(xié)助其完成業(yè)務(wù)；貿(mào)易結(jié)算公司為各國(guó)內(nèi)板塊和各洲公司分別設(shè)立“內(nèi)部結(jié)算帳戶〞；各洲公司和各國(guó)內(nèi)板塊擁有各自內(nèi)部結(jié)算帳戶的資金一切權(quán)和支配權(quán)，貿(mào)易結(jié)算公司擔(dān)任代管；各國(guó)內(nèi)板塊和各洲公司根據(jù)各自的需求自在運(yùn)用各自的結(jié)算帳戶。 輔助機(jī)構(gòu)和帳戶設(shè)置〔續(xù)〕822. 業(yè)務(wù)操作和收益分配流程按地域就近原那么與客戶進(jìn)展前期接觸選擇客戶樂于接受的單位與客戶簽約按地域優(yōu)勢(shì)原那么完成其他的業(yè)務(wù)操作按照既定的規(guī)那么進(jìn)展收益分配ABDC以以下圖示以出口為例83國(guó)內(nèi)客戶國(guó)內(nèi)板塊前期談判“兩專矩陣化運(yùn)作方式〞業(yè)務(wù)流程〔第1步〕84國(guó)內(nèi)客戶國(guó)內(nèi)板塊海外客戶簽合同結(jié)算公司簽合同簽合同結(jié)算公司銷售海外公司代理代理代理代理1234“兩專矩陣化運(yùn)作方式〞業(yè)務(wù)流程〔第2步〕85貨款網(wǎng)絡(luò)運(yùn)用費(fèi)洲公司根本帳戶剩余國(guó)內(nèi)板塊國(guó)內(nèi)根本帳戶海外客戶貨款洲公司通常條件下——收益分配流程186洲公司結(jié)算公司海外客戶貨款本錢剩余國(guó)內(nèi)板塊需求利潤(rùn)留在國(guó)外——收益分配流程網(wǎng)絡(luò)運(yùn)用費(fèi)剩余網(wǎng)絡(luò)運(yùn)用費(fèi)國(guó)內(nèi)板塊國(guó)內(nèi)根本帳戶國(guó)內(nèi)板塊海外結(jié)算帳戶洲公司根本帳戶洲公司結(jié)算帳戶部分部分287洲公司結(jié)算公司海外客戶貨款本錢開證費(fèi)剩余國(guó)內(nèi)板塊需求海外〔結(jié)算〕公司代簽約——收益分配流程網(wǎng)絡(luò)運(yùn)用費(fèi)剩余網(wǎng)絡(luò)運(yùn)用費(fèi)結(jié)算公司根本帳戶結(jié)算公司根本帳戶國(guó)內(nèi)板塊海外結(jié)算帳戶洲公司根本帳戶洲公司結(jié)算帳戶部分部分388洲公司結(jié)算公司海外客戶貨款剩余〔M〕國(guó)內(nèi)板塊需求海外〔洲〕公司代簽約——收益分配流程網(wǎng)絡(luò)運(yùn)用費(fèi)國(guó)內(nèi)板塊海外結(jié)算