PVA生物降解塑料項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

PVA生物降解塑料項(xiàng)目可行性研究報(bào)告PAGEPVA生物降解塑料項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（本文檔為word格式,下載后可修改編輯！）

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1概述 11.2研究結(jié)論 4第二章市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析 92.1產(chǎn)品市場(chǎng)分析 92.2產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力分析 202.3主要原輔材料市場(chǎng)分析 362.4價(jià)格預(yù)測(cè) 412.5市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 43第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 453.1建設(shè)規(guī)模 453.2產(chǎn)品方案 46第四章工藝技術(shù)方案 484.1工藝技術(shù)方案選擇 484.2工藝流程和消耗定額 574.3主要設(shè)備選型 644.4自動(dòng)控制 83第五章原材料、輔助材料、燃料和動(dòng)力供應(yīng) 885.1項(xiàng)目原料、輔助材料需求情況 885.2主要原輔材料的數(shù)量、來(lái)源及運(yùn)輸方法 885.3供應(yīng)方案選擇 89第六章廠址方案和建廠條件 906.1廠址選擇 906.2建廠條件 90第七章總圖運(yùn)輸、儲(chǔ)運(yùn)、土建、界區(qū)內(nèi)外管網(wǎng) 947.1總圖運(yùn)輸 947.3廠內(nèi)外管網(wǎng) 987.4土建 98第八章公用工程和輔助生產(chǎn)設(shè)施 1008.1水、電、汽和其他動(dòng)力供應(yīng) 1008.2公用工程方案 1008.3輔助生產(chǎn)設(shè)施 117第九章節(jié)能、節(jié)水 1199.1節(jié)能 1199.2節(jié)水 122第十章消防 12310.1項(xiàng)目概況 12310.2設(shè)計(jì)依據(jù) 12310.3消防措施 12310.4消防投資 126第十一章環(huán)境保護(hù) 12711.1環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 12711.2設(shè)計(jì)采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 12711.3建設(shè)項(xiàng)目污染物排放 12711.4控制措施 12911.5綠化概況 13211.6環(huán)境監(jiān)測(cè)和環(huán)境管理 13211.7環(huán)保措施可行性分析及預(yù)計(jì)達(dá)到的效果 13211.8環(huán)保投資概算 134第十二章勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 13512.1設(shè)計(jì)依據(jù) 13512.2設(shè)計(jì)采用的安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 13512.3建設(shè)地區(qū)安全衛(wèi)生概況及工程概述 13512.4生產(chǎn)過(guò)程危害因素分析 13612.5設(shè)計(jì)中采用的安全衛(wèi)生措施 138第十三章工廠組織與勞動(dòng)定員 14113.1工廠組織 14113.2生產(chǎn)制度和勞動(dòng)定員 14113.3人員來(lái)源及培訓(xùn) 142第十四章項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 14414.1建設(shè)周期的規(guī)劃 14414.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃 144第十五章投資估算和資金籌措 14515.1投資估算 14515.2資金籌措 146第十六章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 14716.1產(chǎn)品成本費(fèi)用估算 14716.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 148第十七章結(jié)論 15117.1綜合評(píng)價(jià) 15117.2研究報(bào)告的結(jié)論 15217.3存在的問(wèn)題和建議 152-第一章總論1.1概述1.1.1項(xiàng)目名稱：建設(shè)單位名稱、性質(zhì)及責(zé)任人；投資項(xiàng)目性質(zhì)及類型經(jīng)營(yíng)機(jī)制及管理體制1)項(xiàng)目名稱某某公司200kt/aPVA/淀粉型完全生物降解塑項(xiàng)目—55kt/aPVA生產(chǎn)線及配套工程2)建設(shè)單位名稱、性質(zhì)及責(zé)任人（1）建設(shè)單位名稱：某某省某某有限公司(簡(jiǎn)稱某某公司)（2）單位性質(zhì)：有限責(zé)任公司（3）責(zé)任人：林某某(法人代表)3)投資項(xiàng)目性質(zhì)及類型、經(jīng)營(yíng)機(jī)制及管理體制（1）投資項(xiàng)目性質(zhì)及類型：有機(jī)化工原料（2）經(jīng)營(yíng)機(jī)制及管理體制：國(guó)有企業(yè)1.1.2建設(shè)單位概況某某省某某有限公司是一家大型化纖化工聯(lián)合企業(yè)，是全國(guó)520家重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)之一。公司座落在某某省溆浦縣大江口鎮(zhèn)，畔臨沅江，湘黔鐵路橫貫廠區(qū)，水陸交通方便。公司始建于1971年，1978年建成投產(chǎn)，全廠占地面積197萬(wàn)平方米，固定資產(chǎn)原值8.2億余元，凈資產(chǎn)近2.9億元。公司主要產(chǎn)品生產(chǎn)能力為：電石6.8萬(wàn)噸、水泥熟料16.5萬(wàn)噸、聚乙烯醇(PVA)系列4.5萬(wàn)噸、醋酸乙烯9.5萬(wàn)噸、聚乙烯醇縮丁醛1000噸、聚乙烯醇纖維系列7200噸、無(wú)紡布系列3000萬(wàn)平方米（標(biāo)）、各種乳膠2萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力。產(chǎn)品暢銷全國(guó)各地，部分產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，年創(chuàng)匯能力300萬(wàn)美元。公司現(xiàn)有員工2800余人，其中各類專業(yè)技術(shù)人員1000余人，中高級(jí)職稱人員近500人。經(jīng)過(guò)三十多年的改革與發(fā)展，企業(yè)形成了成熟先進(jìn)的管理模式、經(jīng)營(yíng)理念。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)步前進(jìn)，連續(xù)十七年取得盈利。并根據(jù)企業(yè)自身發(fā)展需要，組建了以企業(yè)技術(shù)中心為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系，有較強(qiáng)的產(chǎn)品研發(fā)能力，技術(shù)改造能力，開(kāi)辟了新的科技興企之路。主導(dǎo)產(chǎn)品PVA的裝置產(chǎn)能、質(zhì)量、消耗等已處于國(guó)內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平，其中HAC單耗、甲醇、蒸汽單耗等已達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。產(chǎn)品市場(chǎng)占有率穩(wěn)定提高，PVA、PVB、水溶性纖維已打入國(guó)際市場(chǎng)，出口創(chuàng)匯能力一年一個(gè)臺(tái)階。公司已具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。公司近三年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況：2013年完成銷售收入46021萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3852萬(wàn)元，上繳稅金3312萬(wàn)元；2014年完成銷售收入56523萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2082萬(wàn)元，上繳稅金3634萬(wàn)元；2015年完成銷售收入57339萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1005萬(wàn)元，上繳稅金2602萬(wàn)元。公司生產(chǎn)、開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)、管理等各項(xiàng)工作已納入科學(xué)的規(guī)范化管理。公司1998年通過(guò)了ISO9002：1994質(zhì)量管理體系認(rèn)證，2013年4月又通過(guò)了ISO9001：2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和ISO14001：1996環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。近年來(lái)，公司先后榮獲了“某某省質(zhì)量管理獎(jiǎng)”（第二、四屆）、“全國(guó)綠化模范單位”等榮譽(yù)稱號(hào)；主導(dǎo)產(chǎn)品聚乙烯醇樹(shù)脂2013年被中國(guó)質(zhì)量協(xié)會(huì)、全國(guó)用戶委員會(huì)評(píng)為“全國(guó)用戶滿意產(chǎn)品”，2014年12月，某某被中國(guó)質(zhì)量協(xié)會(huì)授予“中國(guó)質(zhì)量鼎”、并被某某省名牌產(chǎn)品審定委員會(huì)、某某省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局授予公司“V”聚乙烯醇“名牌產(chǎn)品稱號(hào)”。2015年，公司被省科技廳認(rèn)定為“某某省高新技術(shù)企業(yè)”。與同行業(yè)的皖維、三維等優(yōu)勢(shì)企業(yè)相比，交通不便，融資困難，產(chǎn)品品種單一，規(guī)模較小，發(fā)展速度較慢，是企業(yè)存在的主要不足?！笆濉逼陂g，公司將通過(guò)把握國(guó)家中部崛起戰(zhàn)略、某某湘西大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略等歷史機(jī)遇，通過(guò)規(guī)模和品種的發(fā)展與建設(shè)，提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新能力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的快速發(fā)展，使企業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等躋身行業(yè)前列。1.1.3項(xiàng)目提出的背景、投資的目的、意義聚乙烯醇（PVA）是一種水溶性高分子聚合物，由醋酸乙烯（VAC）經(jīng)聚合、醇解而制成。其性能獨(dú)特，具有較好的粘接性、成膜性、耐油性、膠體保護(hù)性，除作合成維尼綸纖維的原料之外，在紡織漿料、粘合劑、涂料、薄膜、土壤改良劑、食品包裝、建材、醫(yī)藥、造紙等行業(yè)有著廣泛的應(yīng)用前景。其新用途和新的品種還在不斷的開(kāi)發(fā)中。生產(chǎn)工藝流程長(zhǎng)，技術(shù)難度大，配套工程多，投資高是PVA生產(chǎn)的特點(diǎn)，從而也提高了入圍門檻。所以目前世界上僅20個(gè)國(guó)家生產(chǎn)。國(guó)內(nèi)自70年代引進(jìn)國(guó)外生產(chǎn)技術(shù)消化吸收建設(shè)13家生產(chǎn)企業(yè)以來(lái)，已有30年余年未再建新廠，只是在1995年～1997年（行業(yè)稱為第一輪擴(kuò)改），2001年～2013年（行業(yè)稱為第二輪擴(kuò)改）這兩個(gè)階段同行業(yè)廠家相繼擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造，使聚乙烯醇的生產(chǎn)能力從1996年的337kt/a擴(kuò)大至586kt/a。但仍不能滿足市場(chǎng)的需求，近10年來(lái)，出現(xiàn)了表觀消費(fèi)年均增長(zhǎng)率高于產(chǎn)能增長(zhǎng)率的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，加上國(guó)際原油價(jià)格的高位徘徊，削弱了石油乙烯法的成本優(yōu)勢(shì)，使我國(guó)聚乙烯醇出口量逐年增多，聚乙烯醇市場(chǎng)出現(xiàn)供不應(yīng)求的行情。聚乙烯醇新的應(yīng)用領(lǐng)域正在不斷地開(kāi)發(fā)之中，對(duì)聚乙烯醇需求量較大。聚乙烯醇改性后，與淀粉共混生產(chǎn)的生物降解材料，在一定的環(huán)境中能降解成二氧化碳和水，解決“白色污染”這一世界公害。我國(guó)在此領(lǐng)域已經(jīng)取得多項(xiàng)科研成果和發(fā)明專利?！熬G色奧運(yùn)”、“上海世博會(huì)”等歷史機(jī)遇，將助推我國(guó)生物降解材料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，成為聚乙烯醇的主要消費(fèi)市場(chǎng)和領(lǐng)域，對(duì)聚乙烯醇的需求將會(huì)大幅增長(zhǎng)。某某公司計(jì)劃在懷化工業(yè)園征地800畝建設(shè)年產(chǎn)200kt的聚乙烯醇(PVA)/淀粉型完全生物降解塑料項(xiàng)目。項(xiàng)目擬分二期建設(shè)，2011年達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)。項(xiàng)目建成后將年需聚乙烯醇(PVA)40kt。本工程也是200kt/a聚乙烯醇(PVA)/淀粉型完全生物降解塑料項(xiàng)目的配套工程之一。某某公司現(xiàn)有聚乙烯醇生產(chǎn)能力為45kt/a，市場(chǎng)占有率僅為7.92%，品種單一，不適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要。受裝置規(guī)模的制約，僅生產(chǎn)市場(chǎng)需求量較多的中等聚合度和高聚合度產(chǎn)品，如17-99、20-99、24-99、26-99等，而不得不放棄醇解度88%產(chǎn)品的生產(chǎn)，如17-88、13-88、05-88等。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力與同行業(yè)先進(jìn)生產(chǎn)廠家相比處于下風(fēng)。公司通過(guò)第一、二輪擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造以后，完全掌握了聚乙烯醇生產(chǎn)技術(shù)，積累了較為豐富的聚乙烯醇技術(shù)改造經(jīng)驗(yàn)，并在工藝流程優(yōu)化、“四新”技術(shù)應(yīng)用等環(huán)節(jié)方面擁有企業(yè)的優(yōu)勢(shì)和自身的特點(diǎn)，公司80%以上的質(zhì)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)位于同行業(yè)前茅?！笆濉逼陂g，某某公司為了實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，趕超同行業(yè)先進(jìn)水平，提高聚乙烯醇市場(chǎng)份額，增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)能力和出口創(chuàng)匯能力，充分發(fā)揮公司技術(shù)和管理方面的優(yōu)勢(shì)，把握中部崛起戰(zhàn)略和某某湘西大開(kāi)發(fā)等歷史機(jī)遇，建設(shè)55kt/a多品種聚乙烯醇生產(chǎn)線，生產(chǎn)不同聚合度和醇解度的PVA多規(guī)格產(chǎn)品，滿足市場(chǎng)的需求，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力和創(chuàng)新能力。1.1.4可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)、指導(dǎo)思想和原則1)編制依據(jù)（1）某某省某某有限公司200Kt/a聚乙烯醇(PVA)/淀粉型完全生物降解塑料工程項(xiàng)目建議書(shū)；（2）某某省某某有限公司與某某化工醫(yī)藥設(shè)計(jì)院簽定的“技術(shù)咨詢合同（2016-K04）”；（3）某某省某某有限公司提供的廠址概況和有關(guān)水文、地質(zhì)、氣象等基礎(chǔ)資料。2)編制原則（1）按原化學(xué)工業(yè)部[化計(jì)發(fā)（1997）426號(hào)文]發(fā)布的《化工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)容和深度規(guī)定》（修訂本）的要求，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的可行性進(jìn)行全面、系統(tǒng)、客觀的分析評(píng)價(jià)；（2）參照中國(guó)化工集團(tuán)《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制規(guī)定》；（3）認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)方針政策，在編制中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；（4）遵照原化工部提出的“五化”設(shè)計(jì)原則：“工廠布置一體化、生產(chǎn)裝置露天化，建（構(gòu)）筑物輕型化、公用設(shè)施社會(huì)化，引進(jìn)技術(shù)國(guó)產(chǎn)化”。（5）充分重視國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)、消防、工業(yè)衛(wèi)生與勞動(dòng)安全的要求，切實(shí)做到環(huán)境保護(hù)“三同時(shí)”，搞好“三廢”綜合治理，保護(hù)環(huán)境。同時(shí)嚴(yán)格按照國(guó)家對(duì)消防、安全生產(chǎn)及工業(yè)衛(wèi)生的各項(xiàng)法令法規(guī)，采取各項(xiàng)可靠措施，提高工人生產(chǎn)的環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量，保障勞動(dòng)安全。1.1.5研究范圍本可行性研究報(bào)告范圍包括55kt/a聚乙烯醇裝置及配套建設(shè)的372kt/a電石渣綜合利用生產(chǎn)水泥熟料環(huán)保工程生產(chǎn)線的市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析、技術(shù)方案比選、原料路線、建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品品種確定，原料及燃料動(dòng)力供應(yīng)和公用工程、輔助工程方案的可靠性、合理性。環(huán)保、消防、安全衛(wèi)生等措施的可靠性以及投資估算、技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析等，為業(yè)主工程決策提供可靠、公正、獨(dú)立、可信的依據(jù)。1.2研究結(jié)論1.2.1研究結(jié)論某某省某某有限公司擴(kuò)建55kt/a聚乙烯醇多品種生產(chǎn)線，符合國(guó)家規(guī)定的投資方向，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)規(guī)劃和地區(qū)規(guī)劃，符合企業(yè)和行業(yè)發(fā)展需要，符合國(guó)家有關(guān)行業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案經(jīng)濟(jì)合理，工藝技術(shù)先進(jìn)實(shí)用，公用工程方案滿足生產(chǎn)要求，產(chǎn)品市場(chǎng)廣闊，選址合理，建成后安全、環(huán)保。項(xiàng)目不論從經(jīng)濟(jì)效益還是社會(huì)效益、從微觀還是宏觀來(lái)分析都是必要。1.2.2存在的問(wèn)題和建議本工程新建輔助工程較多，并采用了一些新技術(shù)，如反滲透法脫鹽水生產(chǎn)技術(shù)、75t/h鍋爐等，建議建設(shè)單位加強(qiáng)與同行業(yè)企業(yè)的技術(shù)合作和交流，盡快掌握新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)工程建成后生產(chǎn)線能穩(wěn)定、滿負(fù)荷的生產(chǎn)。同行業(yè)聚乙烯醇生產(chǎn)線第三輪擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造在所難免，國(guó)內(nèi)聚乙烯醇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈。建議建設(shè)單位在鞏固、加強(qiáng)聚乙烯醇產(chǎn)品銷售力量的同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)多品種聚乙烯醇的開(kāi)發(fā)研究以及聚乙烯醇的應(yīng)用開(kāi)發(fā)研究，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，提高附加值，提高公司的整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力。1.2.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表（表1.2-1）表1.2-1項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注一生產(chǎn)規(guī)模聚乙烯醇（PVA）kt/a55折100%普通硅酸鹽水泥kt/a200水泥熟料kt/a200二產(chǎn)品方案聚乙烯醇（PVA）kt/a60折92%普通硅酸鹽水泥kt/a200水泥熟料kt/a200三操作時(shí)間h/a8000按330天/年計(jì)四(一)聚乙烯醇裝置1電石kt/a1322醋酸kt/a2.403甲醇kt/a3.604醋酸異丙酯kt/a0.0965片堿kt/a0.906液堿kt/a0.907活性碳kt/a0.398偶氮kt/a0.0489醋酸鋅kt/a0.02410液氯kt/a0.02411二苯胺kt/a0.0189包裝袋個(gè)1.2×10650㎏/袋(二)水泥裝置1電石渣kt/a250干基，PVA裝置廢渣(含老裝置110kt渣)2爐渣kt/a69.12鍋爐爐渣總量115.4kt,剩余46.28kt外賣附近水泥廠制水泥.3石灰石kt/a18.36公司電石廠電石廢渣4硅質(zhì)原料kt/a82.45鐵粉kt/a10.276石膏kt/a14.47煙煤kt/a67.3328包裝袋個(gè)4×10650㎏/袋,(部分散裝)五公用動(dòng)力消耗量(一)聚乙烯醇裝置1電Kwh/a3.24×1072直流水km3/a7203蒸汽kt/a9604冷凍量108MJ/a1.445氮?dú)釴m3/a6.0×1056儀表空氣Nm3/a1.38×1077雜空氣Nm3/a3.36×1068氧氣Nm3/a7.8×105(二)水泥裝置1電Kwh/a2.1×1072直流水km3/a792六三廢排放量(一)聚乙烯醇裝置1廢氣m3/h190000主要為鍋爐尾氣2廢水m3/h5003廢渣t/d162.8其中爐渣161.3t制水泥(二)水泥裝置1廢氣m3/h353700主要為水泥窯尾氣2廢水m3/h1003廢渣t/d0.72七運(yùn)輸1運(yùn)入量kt/a452.4不含內(nèi)部電石渣等運(yùn)輸2運(yùn)出量kt/a506含46kt爐渣外運(yùn)八綜合能耗總量1聚乙烯醇t標(biāo)煤/t1.742水泥t標(biāo)煤/t0.15九工程定員3401生產(chǎn)工人人2912技術(shù)人員人173管理人員人264其它人員人6十工程總用地面積1聚乙烯醇裝置m2185150折合約278畝2水泥裝置m280000折合約120畝十一工程建、構(gòu)筑物面積1聚乙烯醇裝置m228610.82水泥裝置m211623十二工程項(xiàng)目總投資（評(píng)價(jià)用）萬(wàn)元84109.421建設(shè)投資萬(wàn)元72989.112建設(shè)期利息萬(wàn)元2834.953流動(dòng)資金萬(wàn)元8285.36十三報(bào)批項(xiàng)目總投資（控制投資規(guī)模用）萬(wàn)元78309.67其中；鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元2485.61十四年均銷售收入萬(wàn)元88511.36十五成本和費(fèi)用萬(wàn)元1年均總成本費(fèi)用萬(wàn)元72596.052年均經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元65244.31十六年均利潤(rùn)總額萬(wàn)元15625.23十七息稅前利潤(rùn)（EBIT）萬(wàn)元16805.61十八年均銷售稅金及附加萬(wàn)元290.08十九年均增值稅萬(wàn)元3625.95二十財(cái)務(wù)分析盈利能力指標(biāo)1投資利稅率%23.232資本凈利潤(rùn)率%41.53投資回收期年4.94稅前4項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅前%26.32所得稅后%18.725項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%）萬(wàn)元所得稅前萬(wàn)元61075.33所得稅后萬(wàn)元31166.956資本金內(nèi)部收益率%25.72二十一清償能力指標(biāo)1利息備付率%627.912償債備付率%130.293年6

第二章市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析2.1產(chǎn)品市場(chǎng)分析2.1.1產(chǎn)品用途PVA用途廣泛，尤其是新品種開(kāi)發(fā)應(yīng)用涉及面廣。其主要用途是生產(chǎn)維綸、紡織漿料、涂料、粘合劑、紙張?jiān)鰪?qiáng)劑及涂層、產(chǎn)業(yè)聚合助劑等。下游產(chǎn)品包括維綸、涂料、粘合劑、纖維漿料、紙張?zhí)幚韯?、乳化劑、分散劑、薄膜、醫(yī)療材料、建筑和汽車改性材料，應(yīng)用領(lǐng)域涉及紡織、食品、醫(yī)藥、建筑、木材加工、造紙、印刷、化妝品、農(nóng)業(yè)、冶金、石油開(kāi)采等行業(yè)。新的產(chǎn)品和應(yīng)用領(lǐng)域還在不斷開(kāi)發(fā)之中。目前世界PVA產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)是向高低兩極發(fā)展，即高聚合度（高粘度）、高醇解度的高精細(xì)化產(chǎn)品與低聚合度、低醇解度的特種產(chǎn)品發(fā)展態(tài)勢(shì)突出，前者在高標(biāo)號(hào)膠粘劑、高強(qiáng)高模纖維、水泥增強(qiáng)劑等領(lǐng)域有良好表現(xiàn)，后者則為有特別要求的水溶性膠粘劑與水溶性纖維所使用。醇解度低于80%的PVA用于多種化合物，如氯乙烯、偏二氯乙烯，苯乙烯、衣康酸、丁二烯及異丁烯等進(jìn)行懸浮聚合用的分散穩(wěn)定劑，目前我國(guó)只能生產(chǎn)醇解度為80%的PVA。1)維綸及差別化纖維維綸曾經(jīng)是PVA最重要的用途,其興起源于20世紀(jì)60至70年代，中國(guó)引進(jìn)成套設(shè)備和自行設(shè)計(jì)安裝建立了12個(gè)維綸生產(chǎn)企業(yè)。維綸由于其強(qiáng)度高、保暖性好、吸濕性上佳等優(yōu)點(diǎn)曾經(jīng)廣泛應(yīng)用于服裝領(lǐng)域，但其染色性、彈性、耐熱水性的劣勢(shì)導(dǎo)致維綸在20世紀(jì)80年代初期就逐漸退出服裝市場(chǎng)而轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，產(chǎn)量隨之下降。進(jìn)入20世紀(jì)末，中國(guó)維綸市場(chǎng)全面萎縮，市場(chǎng)供應(yīng)量大幅減少，多年來(lái)生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)工率一降再降，一些設(shè)備長(zhǎng)期停產(chǎn)而損壞。2001年維綸出口比上年增長(zhǎng)50%左右，供求缺口逐漸顯現(xiàn)。此外維綸產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已得到有效調(diào)整，高強(qiáng)高模纖維、水溶性纖維和超短纖維等差別化纖維的市場(chǎng)開(kāi)拓已取得豐碩成效，維綸在產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域已對(duì)有致癌性的石棉形成替代趨勢(shì)，維綸呈現(xiàn)低成長(zhǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)。2)紡織漿料PVA具有良好的粘著性、成膜性，是紡織漿料的主要原料，經(jīng)紗用PVA涂覆或用PVA與改性淀粉制成混合漿料處理，可提高紡織品的耐磨性與強(qiáng)度，PVA一般占漿料的30%～50%，這一市場(chǎng)過(guò)去長(zhǎng)期為其所占領(lǐng)。然而目前PVA漿料由于其自身抗?jié)B透性差等缺陷，已受到其他漿料的挑戰(zhàn)，這些漿料包括改性淀粉、納米無(wú)機(jī)漿料、復(fù)合漿料等。中國(guó)棉紡織業(yè)協(xié)會(huì)確立的“高質(zhì)量、多功能、少組分、系列化、少用或不用PVA”的中國(guó)漿料發(fā)展方向，對(duì)于PVA漿料的影響不能低估，預(yù)計(jì)紡織漿料需求將隨紡織行業(yè)的發(fā)展而有所增大，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度分析，紡織漿料占PVA消費(fèi)比重將下降。3)涂料與粘合劑PVA涂料主要應(yīng)用于中低檔內(nèi)外墻建筑粉刷，近年來(lái)大中城市市場(chǎng)的新建商品房施工和居民裝潢已逐漸轉(zhuǎn)向替代性涂料品種，如丙烯酸酯和氨基等系列涂料。2000年中國(guó)生產(chǎn)的1839kt涂料產(chǎn)品中，PVA類產(chǎn)品占350kt，主要市場(chǎng)在中小城市和廣大農(nóng)村地區(qū)。未來(lái)國(guó)家涂料行業(yè)開(kāi)發(fā)和推廣的重點(diǎn)是粉末涂料、高固體分涂料、無(wú)溶劑涂料、水性化節(jié)能涂料、輻射固化涂料和高彈性乳膠漆，PVA水玻璃內(nèi)墻涂料（106）和PVA縮甲醛涂料（107）將逐步退出市場(chǎng)。由于中國(guó)是發(fā)展中國(guó)家，低檔涂料在落后地區(qū)仍大有市場(chǎng)。預(yù)計(jì)PVA涂料市場(chǎng)在近年維持平衡，將來(lái)的消費(fèi)比重呈下降趨勢(shì)。粘合劑是PVA的主打消費(fèi)市場(chǎng)，也是一個(gè)高速增長(zhǎng)的應(yīng)用行業(yè)。PVA粘合劑用于粘結(jié)木材、紙張并適合制造水泥復(fù)合包裝袋。當(dāng)前中國(guó)粘合劑消費(fèi)量達(dá)到400

kt/a以上，其中木材如膠合板、刨花板、中纖板等對(duì)粘合劑的消耗就占60%～70%，市場(chǎng)容量可觀。PVA由于其性能特點(diǎn)在粘合劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中占有毋庸置疑的優(yōu)勢(shì)，從05-88到17-88～24-88再到20-99～24-99，PVA在粘合劑原料的產(chǎn)品寬度極廣，幾乎覆蓋所有聚合度與醇解度指標(biāo)系列，而牌號(hào)相互之間的產(chǎn)品關(guān)聯(lián)度很小，不同類型應(yīng)用條件下的粘合劑品種對(duì)牌號(hào)需求的差異性極大，但總體來(lái)說(shuō)高粘度牌號(hào)在日益擴(kuò)大的中高檔粘合劑市場(chǎng)面臨旺盛的需求。預(yù)計(jì)至2015年粘合劑占PVA消費(fèi)比重將繼續(xù)上升。4)紙張?jiān)鰪?qiáng)劑隨著新聞出版事業(yè)的發(fā)展和包裝業(yè)以紙代塑、以紙代木的趨勢(shì)，并為滿足高速印刷和特殊用途的需要，紙張生產(chǎn)有擴(kuò)大產(chǎn)量和提高質(zhì)量的雙重要求。PVA在造紙工業(yè)上的主要用途是用作紙張涂料，尤其是彩色打印紙的表面保護(hù)層以及噴墨打印紙的外層涂料。PVA紙張?jiān)鰪?qiáng)劑屬于干增強(qiáng)劑，用于紙張表面處理，能夠改善紙的耐水性、書(shū)寫(xiě)性和耐墨性，適應(yīng)紙張多樣化和劣質(zhì)紙纖維，提高強(qiáng)度，改善印刷適應(yīng)性，其白度、粘結(jié)強(qiáng)度、粘附性和成膜性突出。我國(guó)造幣紙張的增強(qiáng)劑使用PVA10-99牌號(hào)產(chǎn)品。預(yù)計(jì)紙品增強(qiáng)劑占PVA消費(fèi)比重將繼續(xù)上升。5)產(chǎn)業(yè)聚合助劑市場(chǎng)這一市場(chǎng)包括醫(yī)療用品、水泥改良劑、感光材料、集成電路以及聚合乳化劑、分散劑等領(lǐng)域，具有良好的發(fā)展遠(yuǎn)景。具有高應(yīng)力強(qiáng)度和低氧滲透性的PVA凝膠尤其適用于傷口包扎品和尿囊素；PVA高吸水性樹(shù)脂應(yīng)用于水泥改良則可制造高強(qiáng)度混凝土。產(chǎn)業(yè)聚合助劑市場(chǎng)具有前途廣闊、用途分散的特點(diǎn)，預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)聚合助劑占PVA消費(fèi)比重將繼續(xù)上升。6)其它其它市場(chǎng)泛指出口和PVA薄膜及用量較小或特定行業(yè)應(yīng)用方面，隨著我國(guó)PVA技術(shù)含量的提高和新品種的開(kāi)發(fā)，PVA出口將呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，尤其是使用量小而附加值較高的特定規(guī)格產(chǎn)品。PVA膜因其可降解性得到人們認(rèn)可，在取代不可降解塑料膜方面大有前景。關(guān)鍵問(wèn)題是PVA膜的生產(chǎn)技術(shù)及生產(chǎn)成本。國(guó)家重視環(huán)保及行業(yè)大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)將給PVA膜的發(fā)展帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇，另外,聚乙烯醇縮丁醛高粘度樹(shù)脂、PVB中間膜等隨著高層建筑和汽車工業(yè)的發(fā)展，市場(chǎng)前景較好。預(yù)計(jì)2010年后將得到快速發(fā)展，成為聚乙烯醇較大的消費(fèi)領(lǐng)域。產(chǎn)品主要用途見(jiàn)表2.1-1。表2.1-1國(guó)內(nèi)外PVA產(chǎn)品主要用途2.1.2國(guó)外市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)PVA自1926年工業(yè)化以來(lái)，生產(chǎn)能力發(fā)展較快，1970年為7萬(wàn)噸/年，1980年達(dá)到16.65萬(wàn)噸/年，10年間翻了一番多，年均增長(zhǎng)率達(dá)12.17%；1990年超過(guò)了80萬(wàn)噸/年，1996年達(dá)90萬(wàn)噸/年以上，2012年超過(guò)了100萬(wàn)噸/年，2015年達(dá)到了127萬(wàn)噸/年。1996～2000年世界PVA產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率估計(jì)為3.5%。世界PVA生產(chǎn)能力和產(chǎn)量居前四位的國(guó)家依次為是中國(guó)、日本、美國(guó)、朝鮮等，其生產(chǎn)能力占世界聚乙烯醇總生產(chǎn)能力的85～90%，其中中國(guó)占世界總產(chǎn)能的44.76%。2015年，世界有20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)生產(chǎn)PVA，裝置40余套，總生產(chǎn)能力約120萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量約110萬(wàn)噸。其中，美國(guó)聚乙烯醇的生產(chǎn)能力為17.22萬(wàn)噸，約占世界聚乙烯醇總生產(chǎn)能力的15.6%，西歐生產(chǎn)能力為8.4萬(wàn)噸。約占總生產(chǎn)能力的7.6%，亞洲總生產(chǎn)能力為82.0萬(wàn)噸/年，占總生產(chǎn)能力的74.5%，其他國(guó)家的總生產(chǎn)能力約為2.45萬(wàn)噸，約占總生產(chǎn)能力的2.2%。主要生產(chǎn)廠家有日本可樂(lè)麗公司、日本合成化學(xué)公司以及美國(guó)塞拉尼斯(2000年收購(gòu)空氣產(chǎn)品公司PVA生產(chǎn)裝置和業(yè)務(wù))、杜邦公司、臺(tái)灣長(zhǎng)春石化公司、中國(guó)石化四川維尼廠、中國(guó)石化上海石化公司、中國(guó)山西三維、中國(guó)安徽皖維等。世界聚乙烯醇主要生產(chǎn)廠家和產(chǎn)能分布情況如表2.1-2和表2.1-3所示。表2.1-2國(guó)外PVA產(chǎn)品裝置狀況(2015年)Kt/a國(guó)家或地區(qū)企業(yè)名稱裝置規(guī)模原料路線技術(shù)水平備注日本可樂(lè)麗144乙烯法高朝鮮順川工廠100電石乙炔法一般中國(guó)臺(tái)灣長(zhǎng)春石化95乙烯法高美國(guó)塞拉利斯90乙烯法高日本合成化學(xué)85乙烯法高美國(guó)杜邦化學(xué)55乙烯法高朝鮮二八工廠50電石乙炔法一般德國(guó)赫斯特42乙烯法高新加坡PVA廠40乙烯法高日本可樂(lè)麗公司與合成化學(xué)公司合資建設(shè)表2.1-3國(guó)外產(chǎn)PVA品生產(chǎn)能力、產(chǎn)量Kt/a年份能力產(chǎn)量2013年6595602014年6595802015年659593受應(yīng)用開(kāi)發(fā)的不斷深入，需求量進(jìn)一步放大的強(qiáng)力支撐，世界聚乙烯醇工業(yè)保持強(qiáng)勢(shì)發(fā)展的態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2010年和2015年，世界PVA產(chǎn)能將分別達(dá)到140萬(wàn)噸和170萬(wàn)噸。2015-2010年間，世界PVA年均產(chǎn)能增長(zhǎng)率為4.1%；2010-2015年間，年均產(chǎn)能增長(zhǎng)率為4.0%。但產(chǎn)能主要的增長(zhǎng)地區(qū)在中國(guó)。市場(chǎng)需求現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)2014年，世界PVA消費(fèi)量約110萬(wàn)噸。其主要消費(fèi)領(lǐng)域有紡織漿料、粘合劑、聚合助劑、紙張涂層、聚乙烯醇縮丁醛(PVB)、維綸、膜等。涂料和粘合劑消耗PVA占總消費(fèi)量的60%-70%。其中，美國(guó)主要消費(fèi)領(lǐng)域是紡織漿料和粘合劑，約占總消費(fèi)量的55%；西歐PVA的主要消費(fèi)領(lǐng)域是PVB、聚合助劑和紙涂層，約占總消費(fèi)量的40%；日本PVA主要用于出口，出口則占了總產(chǎn)量的40%左右，北美、西歐是日本的主要出口地區(qū)，其次是用于生產(chǎn)維綸，約占總消費(fèi)量的32%。目前涂料與粘合劑是PVA主流消費(fèi)市場(chǎng)，在粘合劑市場(chǎng)需求量不斷增長(zhǎng)的情形下，預(yù)計(jì)PVA需求量將呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，年均增長(zhǎng)率在4.5%以上。國(guó)外PVA消費(fèi)量與消費(fèi)結(jié)構(gòu)如表2.1-4，2.1-5。表2.1-4國(guó)外PVA產(chǎn)品消費(fèi)量（Kt/a）主要國(guó)家或地區(qū)2015年2014年2013年?yáng)|亞178174168南亞148145140歐洲148145140北美118116112世界總量合計(jì)592580560表2.1-5國(guó)外PVA產(chǎn)品消費(fèi)構(gòu)成消費(fèi)構(gòu)成2015年2014年1998年1995年涂料與粘合劑37.8%35.1%35.1%21.7%紡織漿料26.5%28%27.4%30.4%維綸10%10%11.3%26.1%紙張?jiān)鰪?qiáng)劑8%8%7.6%8.7%產(chǎn)業(yè)聚合助劑8%8%9.4%4.4%出口9.7%9.7%10.6%8.7%合計(jì)100%100%100%100%市場(chǎng)供需平衡分析根據(jù)市場(chǎng)供應(yīng)、需求現(xiàn)狀分析和預(yù)測(cè)，我們可以得出以下結(jié)論：（1）國(guó)外PVA產(chǎn)品市場(chǎng)的供需基本平衡，各廠家近年來(lái)無(wú)擴(kuò)產(chǎn)跡象。（2）受石油價(jià)格上升，能源緊缺的影響，國(guó)外PVA生產(chǎn)成本節(jié)節(jié)攀升，發(fā)達(dá)國(guó)家PVA生產(chǎn)商有不斷壓產(chǎn)減產(chǎn)，PVA尤其是常規(guī)品種供應(yīng)有向發(fā)展中國(guó)家尤其是中國(guó)進(jìn)口傾斜的趨勢(shì)。（3）PVA產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)表明：涂料與粘合劑等技術(shù)含量不高，成本較低的PVA消費(fèi)量所占權(quán)重越來(lái)越大，是成長(zhǎng)性較好的市場(chǎng)。這是中國(guó)PVA擴(kuò)產(chǎn)的一個(gè)重要原因。2.1.3國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)我國(guó)聚乙烯醇工業(yè)是在引進(jìn)日本可樂(lè)麗公司生產(chǎn)技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的。1971年在消化吸收引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，自行設(shè)計(jì)，在全國(guó)同時(shí)采用電石乙炔法原料路線高堿法生產(chǎn)工藝新建了九家設(shè)計(jì)能力為1萬(wàn)噸/年的生產(chǎn)裝置。經(jīng)過(guò)30余年發(fā)展，至今我國(guó)已擁有石油乙烯法、天然氣乙炔法和電石乙炔法等技術(shù)路線13家PVA生產(chǎn)企業(yè)，成為原料路線最全、產(chǎn)能最大的聚乙烯醇生產(chǎn)國(guó)家。其中石油乙烯法生產(chǎn)廠家2家，占總產(chǎn)能的14.70%；天然氣乙炔法生產(chǎn)的廠家有1家，占總產(chǎn)量12.49%；電石乙炔法生產(chǎn)的廠家有10家，占總量的72.80%。從產(chǎn)能與生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)目來(lái)分析，電石乙炔技術(shù)原料路線在我國(guó)占據(jù)主導(dǎo)地位，這也是我國(guó)聚乙烯醇工業(yè)相比國(guó)外所獨(dú)有的特征。我國(guó)PVA的快速發(fā)展是進(jìn)入“九五”和“十五”之后的事情。由于應(yīng)用領(lǐng)域的不斷開(kāi)拓，尤其是PVA非纖應(yīng)用領(lǐng)域的不斷開(kāi)發(fā)，市場(chǎng)需求量猛增，有力推動(dòng)了我國(guó)聚乙烯醇工業(yè)的快速發(fā)展，在經(jīng)過(guò)二輪擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造后，我國(guó)聚乙烯醇工業(yè)得到長(zhǎng)足發(fā)展，大量“四新”技術(shù)的成功應(yīng)用、工藝流程優(yōu)化和管理技術(shù)水平提升，在經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、品種、質(zhì)量、綜合能耗、經(jīng)濟(jì)規(guī)模等方面縮小了與世界聚乙烯醇生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)的差距。目前已經(jīng)形成生產(chǎn)、品種多元化的生產(chǎn)格局。2015年國(guó)內(nèi)PVA生產(chǎn)能力56.8萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量48.5萬(wàn)噸，是世界第一大聚乙烯醇生產(chǎn)國(guó)，占世界總產(chǎn)量的55%。我國(guó)PVA生產(chǎn)企業(yè)情況如表表2.1-6所示。表2.1-6國(guó)內(nèi)PVA產(chǎn)品裝置狀況Kt/a（2015年）企業(yè)名稱裝置規(guī)模原料路線技術(shù)水平上海石化股份公司40石油乙烯法高中國(guó)石化四川川維尼綸廠65天然氣乙炔法高北京東方石化有限公司有機(jī)化工廠30石油乙烯法較高貴州水晶有機(jī)化工集團(tuán)有限公司30電石乙炔法低福建紡織化纖集團(tuán)有限公司35電石乙炔法一般某某省某某有限公司45電石乙炔法一般廣西維尼綸集團(tuán)有限責(zé)任公司40電石乙炔法一般山西山維股份公司100電石乙炔法較高安徽皖維高新材料股份公司100電石乙炔法較高廣西維尼綸集團(tuán)有限責(zé)任公司30電石乙炔法一般云南云維股份公司25電石乙炔法一般蘭州維尼綸廠18電石乙炔法低石家莊化工化纖有限公司10電石乙炔法低合計(jì)=SUM(ABOVE)568國(guó)內(nèi)PVA產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模一直緊隨國(guó)民經(jīng)濟(jì)尤其是紡織業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，呈周期性、階段性擴(kuò)大趨勢(shì)。預(yù)計(jì)到2015年生產(chǎn)能力將達(dá)1000Kt/a。2015年前PVA產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、產(chǎn)量見(jiàn)表2.1-7，預(yù)測(cè)2016年～2010年國(guó)內(nèi)PVA新增能力、投產(chǎn)時(shí)間和開(kāi)工率見(jiàn)表2.1-8。表2.1-7國(guó)內(nèi)PVA產(chǎn)品能力、產(chǎn)量預(yù)測(cè)（Kt/a）年份能力產(chǎn)量備注2000347325.82001366350.52012420384.22013470431.620145514562015568484.620086385402010813680201291376020151000850表2.1-8國(guó)內(nèi)PVA產(chǎn)品新增能力、產(chǎn)量預(yù)測(cè)Kt/a項(xiàng)目名稱能力產(chǎn)量預(yù)計(jì)裝置開(kāi)工率預(yù)計(jì)投產(chǎn)年份備注四川川維1008080%2009年～2010年“十三五”規(guī)劃項(xiàng)目，20萬(wàn)噸/年醋酸乙烯裝置正在做前期工作。石家莊化纖集團(tuán)10880%2017年正在做前期工作福建福維302480%2017年在老裝置中擴(kuò)產(chǎn)改造，目前已開(kāi)工建設(shè)。某某某某554480%2008年完成項(xiàng)目核準(zhǔn)，預(yù)計(jì)2017年3月動(dòng)工建設(shè)。江西江維201680%2009年安徽皖維1008080%不詳表有意向，另選廠址建設(shè)。302480%2017年要是在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷售高聚合度等特殊品種。合計(jì)=SUM(ABOVE)345=SUM(ABOVE)27市場(chǎng)需求現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)聚乙烯醇產(chǎn)品近幾年國(guó)內(nèi)實(shí)際消費(fèi)量、近期內(nèi)市場(chǎng)需求的滿足程度、消費(fèi)分布以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)情況分別見(jiàn)表2.1-9，表2.1-10，表2.1-11。表2.1-9國(guó)內(nèi)PVA產(chǎn)品消費(fèi)量（Kt/a）年份1996254.85.513.424719972230.51998276.310.927.5259.61999316.619.827.43092000325.819.530.4314.92001350.526.225.2379.52012384.237.423.2398.22013431.633.124.9439.8201445632.827.1461.72015484.634.537.5475.6表2.1-10國(guó)內(nèi)PVA產(chǎn)品消費(fèi)構(gòu)成消費(fèi)構(gòu)成2015年2014年2013年2012年2001年2000年1998年維綸8.4%6.9%7.5%8%8%9.2%11.3%紡織漿料21%27.1%27.5%26.8%26.5%28%27.4%涂料與粘合劑40%38.1%37.1%37.5%37.8%35.1%33.7%紙張?jiān)鰪?qiáng)劑10%9.1%9%9.22%8%8%7.6%產(chǎn)業(yè)聚合助劑10%10%10%9.48%10%10%9.4%其它10.6%9.0%8.9%9%9.7%9.7%10.6%合計(jì)100%100%100%100%100%100%100%表2.1-11國(guó)內(nèi)PVA產(chǎn)品消費(fèi)區(qū)域分布（Kt/a）2015年2014年2013年2012年2001年8883756964403835323065635652481918.5171615.5494745403852504742391051019282751615.51413124040383430=SUM(ABOVE)474=SUM(ABOVE)456=SUM(ABOVE)419=SUM(ABOVE)380=SUM(ABOVE)351.5根據(jù)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況，我們采用高、中低、年均增長(zhǎng)率對(duì)未來(lái)聚乙烯醇的消費(fèi)量進(jìn)行預(yù)測(cè)，增長(zhǎng)率分別按8.5%、7.5%、6.58%進(jìn)行預(yù)測(cè)(本數(shù)據(jù)由北京中金開(kāi)源經(jīng)濟(jì)研究中心提供)，預(yù)測(cè)結(jié)果見(jiàn)表2.1-12。表2.1-122016～2010年P(guān)VA行業(yè)表觀消費(fèi)預(yù)測(cè)方案匯總表年份PVA表觀消費(fèi)量預(yù)測(cè)擬合值匯總（kt/a）綜合預(yù)測(cè)值kt/a高中低2016541.94534.47527.54534.652017574.83563.63553.23563.902008607.72592.79578.93593.142009640.61621.95604.62622.392010673.50651.11630.31651.642011730.75699.94673.17701.292012792.86752.44717.46754.252013860.25808.87764.67811.262014933.37869.54814.99872.6320151012.71934.76868.62938.72015年P(guān)VA實(shí)際需求475.6千噸，根據(jù)2014年的消費(fèi)量預(yù)測(cè)2015年的表觀消費(fèi)量，預(yù)測(cè)值為505.4千噸，差值+6.3%，預(yù)測(cè)結(jié)果較為接近。以上預(yù)測(cè)結(jié)果是在細(xì)分市場(chǎng)未發(fā)生大的變化的條件和前提下，隨國(guó)內(nèi)GDP增長(zhǎng)而增長(zhǎng)的需求量，未考慮PVA應(yīng)用開(kāi)發(fā)方面的突破等可變因素。若PVA生物降解薄膜能在生產(chǎn)技術(shù)與成本方面取得突破，進(jìn)而得到大面積推廣和應(yīng)用，以及高粘度聚乙烯醇縮丁醛樹(shù)脂生產(chǎn)技術(shù)瓶頸問(wèn)題能順利解決，實(shí)現(xiàn)PVB中間膜生產(chǎn)技術(shù)和原料國(guó)產(chǎn)化，則國(guó)內(nèi)PVA的需求量將會(huì)有一個(gè)跳躍式的增長(zhǎng)。市場(chǎng)供需平衡分析根據(jù)表2.1-7，國(guó)內(nèi)PVA能力、產(chǎn)量預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)聚乙烯醇產(chǎn)品供應(yīng)量將隨行業(yè)內(nèi)的擴(kuò)產(chǎn)出現(xiàn)快速增長(zhǎng)，2010年產(chǎn)能達(dá)到800～900Kt/a，產(chǎn)量680Kt/a，2015年將達(dá)到1000Kt/a以上。根據(jù)表2.1-12，2016～2015年P(guān)VA行業(yè)表觀消費(fèi)量預(yù)測(cè),2010年表觀消費(fèi)量651Kt/a。隨著全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展，國(guó)際需求PVA的量不斷擴(kuò)大，1996年至2000年，PVA出口大于進(jìn)口，2001至2014年進(jìn)口大于出口，2015年進(jìn)口小于出口，并且呈現(xiàn)進(jìn)口量同由小到大的趨勢(shì)。近三年進(jìn)口量在32～34Kt/a之間，PVA出口一般在25～27Kt/a，1997年、2000年和2015年超過(guò)30Kt/a，2015年達(dá)37Kt/a。隨著中國(guó)PVA產(chǎn)品產(chǎn)量擴(kuò)大和新品種的開(kāi)發(fā)，尤其是臺(tái)灣大連長(zhǎng)春公司在常熟的PVA廠投產(chǎn)，進(jìn)口PVA的量將不斷萎縮，而出口將呈現(xiàn)發(fā)展勢(shì)頭。因此，我們預(yù)測(cè)2017年以后，聚乙烯醇產(chǎn)品供需平衡情況分析見(jiàn)表2.1-13。表2.13聚乙烯醇產(chǎn)品供需平衡分析(Kt/a)年份產(chǎn)能產(chǎn)量表觀消費(fèi)量進(jìn)出口差值供需平衡情況備注2017年638520563.9-43.9供不應(yīng)求新建生產(chǎn)線開(kāi)工率低2008年691560593.14-33.14供不應(yīng)求2009年713664622.39+41.61供大于求2010年813680651.64+29.36供大于求2011年913760701.29+59.71供大于求2012年913780754.25+5.75供求基本平衡2013年913780811.26-31.26供不應(yīng)求2014年913780872.63-92.63供不應(yīng)求2015年1000850938.7-88.7供不應(yīng)求從上表分析，隨著全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展，2008年起我國(guó)PVA產(chǎn)品出口可望比進(jìn)口量實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。因此2009年～2011年P(guān)VA將出現(xiàn)供大于求的局面。2012年實(shí)現(xiàn)再度供求平衡，2013年P(guān)VA產(chǎn)品將供不應(yīng)求，有可能引發(fā)新一輪擴(kuò)產(chǎn)。2.2產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力分析2.2.1目標(biāo)市場(chǎng)分析目標(biāo)市場(chǎng)選擇與結(jié)構(gòu)分析1.國(guó)際目標(biāo)市場(chǎng)選擇與分析根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)對(duì)PVA需求量、用途、地區(qū)差別等因素的分析，結(jié)合某某公司產(chǎn)品的質(zhì)量水平等實(shí)際現(xiàn)狀，基本確立目標(biāo)市場(chǎng)為：（1）按地域區(qū)分主要是南亞和歐洲市場(chǎng)；（2）按使用用途分主要是用量較大的涂料與粘合劑市場(chǎng)。2.國(guó)內(nèi)目標(biāo)市場(chǎng)選擇與分析公司目前的主要銷售區(qū)域是某某、湖北、河南、山東、浙江、江蘇、廣東等省份，其次為北方（京津唐及東三?。?、貴州、重慶、成都等地，以某某省內(nèi)為主導(dǎo)市場(chǎng)。由于外銷量不多，并考慮到與同行的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，長(zhǎng)期以來(lái)，產(chǎn)品未進(jìn)入同行所在省份，只是在無(wú)聚乙烯醇生產(chǎn)企業(yè)的公共市場(chǎng)如河南省、浙江省、湖北省等與同行業(yè)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，提高市場(chǎng)占有率。在品種方面以利潤(rùn)最大化，適應(yīng)市場(chǎng)需求為原則，側(cè)重生產(chǎn)市場(chǎng)需求量較大的中、高聚合度品種。（1）某某省內(nèi)市場(chǎng)主要以中、低粘度絮狀產(chǎn)品品種為主，片狀（粉末顆粒狀）中、低粘度產(chǎn)品市場(chǎng)需求不到20%，我公司歷年的省內(nèi)市場(chǎng)占有率維持在75%～88%。區(qū)域內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有貴有機(jī)、福維、江維、云維、皖維。近兩年來(lái)只有貴有機(jī)及皖維有少量絮狀高粘度產(chǎn)品投放。作為公司的主導(dǎo)市場(chǎng)，區(qū)域內(nèi)網(wǎng)絡(luò)密布，中小經(jīng)銷商及直接用戶眾多，外力很難滲入。（2）湖北市場(chǎng)公司的傳統(tǒng)市場(chǎng)，區(qū)域內(nèi)長(zhǎng)期較穩(wěn)定合作的經(jīng)銷商遍布，獨(dú)家經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)較好，直供用戶多，區(qū)域內(nèi)70%以上的紡織企業(yè)是某某公司的忠實(shí)客戶。低粘度絮狀為主，約占75%，片狀中低粘度產(chǎn)品為輔，并有上升趨勢(shì)。本公司在該區(qū)域的市場(chǎng)占有率達(dá)40%以上。區(qū)域內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：江維、云維、皖維、福維、貴有機(jī)、川維。（3）河南市場(chǎng)中、低粘度絮狀產(chǎn)品需求占70%，其中紡織企業(yè)用量占總需求的60%左右，屬本公司傳統(tǒng)銷售區(qū)域，市場(chǎng)占有率30%左右，直供用戶多，中、小經(jīng)銷商獨(dú)家經(jīng)銷，網(wǎng)絡(luò)維護(hù)狀態(tài)佳。（4）江浙市場(chǎng)長(zhǎng)三角區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，兩省總需求已超10萬(wàn)噸（江浙滬05年最高用量12.5萬(wàn)噸,最低10.5萬(wàn)噸）。公司自97年以來(lái)，花了很大精力開(kāi)拓了這塊市場(chǎng)，在各主要城市均設(shè)有本地經(jīng)銷商。通過(guò)多年運(yùn)作，目前銷售渠道暢通，客戶的忠誠(chéng)度較高，并分別在杭州，南京建立倉(cāng)庫(kù)，發(fā)展了一批直接用戶，為公司產(chǎn)能的擴(kuò)大做好了市場(chǎng)準(zhǔn)備。該區(qū)域市場(chǎng)主要以片狀產(chǎn)品為主，低粘度和高粘度產(chǎn)品以及不同聚合度和醇解度的產(chǎn)品都有較大的需求。目前我公司在浙江的市場(chǎng)占有率約10%，江蘇的市場(chǎng)占有率6%，上海沒(méi)有進(jìn)去，有很大的市場(chǎng)拓展空間。區(qū)域內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手眾多，除了同行十三家外，還有進(jìn)口產(chǎn)品（臺(tái)灣、日本、美國(guó)等）。97年以來(lái)，本公司在國(guó)內(nèi)首先開(kāi)發(fā)中、高粘度產(chǎn)品，首選目標(biāo)市場(chǎng)是浙江和江蘇。公司的片狀產(chǎn)品中,高粘度產(chǎn)品在兩省用戶中影響深遠(yuǎn)，品牌忠誠(chéng)度及信譽(yù)度高，是用戶的首選品牌。長(zhǎng)期以來(lái)，因產(chǎn)量限制，始終是供不應(yīng)求。在紡織（經(jīng)紗上漿）、造紙（紙張?jiān)鰪?qiáng)劑及紙管膠，紙箱膠）建筑涂料和膠粘劑以及日化清潔用品等方面有著廣泛應(yīng)用。新開(kāi)發(fā)的大豆蛋白纖維用戶需求量將逐年上升，預(yù)計(jì)06年消耗PVA4000余噸，07年6000余噸，2010年將達(dá)到10000噸以上，本公司產(chǎn)品目前只能滿足其需求的10%左右。擴(kuò)產(chǎn)后，公司的多品種PVA產(chǎn)品在華東市場(chǎng)上占有率可望達(dá)到10%以上。（5）廣東市場(chǎng)國(guó)內(nèi)GDP最高的省份，其對(duì)PVA的需求也最大，年用量6萬(wàn)噸左右。國(guó)內(nèi)絮狀產(chǎn)品用量占30%，片狀產(chǎn)品占50%，進(jìn)口片狀產(chǎn)品約占20%。中低粘度產(chǎn)品的市場(chǎng)份額為60%，高粘度產(chǎn)品約占30%，低聚合度及低醇解度的產(chǎn)品約占市場(chǎng)份額的10%。區(qū)域內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有福維、廣維、川維、云維、貴有機(jī)、皖維、山維等。我公司由于產(chǎn)能的限制，長(zhǎng)期以來(lái)年投放不到2000噸，以低粘度絮狀為主。該市場(chǎng)我們有區(qū)域優(yōu)勢(shì)，鄰省運(yùn)距近，費(fèi)用省。05年以來(lái)成立單獨(dú)片區(qū)，為擴(kuò)產(chǎn)后的銷售進(jìn)行了充分的市場(chǎng)準(zhǔn)備，市場(chǎng)占有率目標(biāo)值在20%以上是沒(méi)有問(wèn)題的。按擴(kuò)建5條線，新增產(chǎn)能5.5萬(wàn)噸，實(shí)際產(chǎn)量5萬(wàn)噸（考慮生產(chǎn)多品種，一條線只能生產(chǎn)5000～6000噸/年），總量8.8萬(wàn)噸，纖維生產(chǎn)消耗0.5～1萬(wàn)噸，出口0.5萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)投放8萬(wàn)噸（新增市場(chǎng)投放量5～6萬(wàn)噸）。如果公司200kt/aPVA/淀粉型完全生物降解塑料工程建成投產(chǎn)，可內(nèi)部消耗4萬(wàn)噸。外銷實(shí)際增加1.5萬(wàn)噸。市場(chǎng)銷售區(qū)域：某某、湖北、河南、廣東、浙江、江蘇、上海、山東、四川、重慶、北京、天津、河北、遼寧、吉林、黑龍江、陜西、江西、貴州、廣西等。目標(biāo)市場(chǎng)銷量分布見(jiàn)表2.14（本表未考慮出口量）。

表2.2-1目標(biāo)市場(chǎng)銷量分布（目標(biāo)值）省份銷售量（萬(wàn)噸）市場(chǎng)占有率目標(biāo)值%擴(kuò)產(chǎn)前擴(kuò)產(chǎn)后高低最高最低湖南88.983.3湖北4030河南46.740廣東0.21.00.815.412.3山東15.613.3浙江15.613.3江蘇11.18.9上海00.40.313.310福建00.30.21510京津唐7.95.3東北0.050.40.3107.5四川00.50.416.713.3重慶00.30.22013.3云南貴州0.05.6西北00.30.21510江西0.020.10.056.73.3合計(jì)=SUM(ABOVE)3.7=SUM(ABOVE)8.8=SUM(ABOVE)7.0515.612.5

表2.2-2產(chǎn)品品種定位及產(chǎn)能情況生產(chǎn)線生產(chǎn)品種產(chǎn)量(噸/年)銷售區(qū)域應(yīng)用領(lǐng)域備注1列絮狀17-9910000鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)紡織專用料老生產(chǎn)線，高堿法。2列絮狀20-99～26-9910000某某、湖北、廣東、貴州、河南粘合劑老生產(chǎn)線，高堿法。3列、4列片狀17-9924000湖北、河南、山東、江蘇、浙江、廣東、福建、陜西紡織資料、造紙行業(yè)、聚乙烯醇差別化纖維、涂料、粘合劑及其精細(xì)化工產(chǎn)品自用5000～10000噸，外售14000～19000。老生產(chǎn)線，低堿法。5列片狀20-9912000上海、江蘇、浙江、廣東、東北三省、河南、湖北、山東、成渝地區(qū)及出口膠棉（日用清潔品行業(yè)）紙管膠、紙箱膠及涂料粘合劑行業(yè)新生產(chǎn)線。6列片狀22-99、24-99其中22-99（L）產(chǎn)量3600噸，24-99產(chǎn)量8400噸。上海、江蘇、浙江、廣東、京津塘、河南、湖北、山東、成渝地區(qū)涂料及粘合劑新生產(chǎn)線7列片狀26-99，28-9910000上海、江蘇、浙江、廣東、東北三省、河南、湖北、山東、及出口粘合劑新生產(chǎn)線8列片狀17-88、20-88、24-885000廣東、江蘇、浙江、上海、山東、東北、出口。膠粘劑、聚合助劑、紡織、建筑行業(yè)。新生產(chǎn)線9列片狀05-88、13-99、17-92、17-97、13-995000廣東、江蘇、浙江、上海、山東、東北、出口。專用化學(xué)品新生產(chǎn)線合計(jì)產(chǎn)能88000新生產(chǎn)線

表2.2-3目標(biāo)市場(chǎng)顧客忠誠(chéng)度和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析（kt/a）目標(biāo)市場(chǎng)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)能2010年產(chǎn)能顧客忠誠(chéng)度銷售目標(biāo)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手備注華南市場(chǎng)（廣西、廣東、海南、福建）6595較高10～13福維、廣維、皖維、川維、山維、江維、貴有機(jī)、云維網(wǎng)絡(luò)正在建設(shè)中山東市場(chǎng)無(wú)無(wú)較高6～7江維、山維、皖維、北有機(jī)、云維、貴有機(jī)長(zhǎng)期網(wǎng)絡(luò)北方市場(chǎng)（東三省、京津、河北、內(nèi)蒙、山西）128138較高5～7北有機(jī)、石化纖、山維皖維、云維、貴有機(jī)、江維長(zhǎng)期網(wǎng)絡(luò)西北市場(chǎng)（陜西、甘肅、青海、新疆）2525一般2～3蘭維、川維、山維、皖維、云維開(kāi)發(fā)中西南市場(chǎng)（貴州、云南、重慶、四川）130230一般7～10川維、云維、貴有機(jī)、蘭維、皖維、山維網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中華中市場(chǎng)（湖北、安徽、江西、河南）120240較高12～15福維、江維、皖維、山維、川維、北有機(jī)、貴有機(jī)長(zhǎng)期網(wǎng)絡(luò)華東市場(chǎng)（浙江、江蘇、上海）5050較高13～16上海石化、福維、皖維、江維、山維、云維、廣維、川維、貴有機(jī)長(zhǎng)期網(wǎng)絡(luò)某某市場(chǎng)45100高15～16貴有機(jī)、皖維長(zhǎng)期網(wǎng)絡(luò)國(guó)外主要客戶分析目前某某公司出口的主要客戶集中在粘合劑使用用途上的南亞印度、巴基斯坦和歐洲的比利時(shí)、荷蘭、芬蘭等。這些客戶對(duì)PVA使用特征主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:（1）數(shù)量大。如馬來(lái)西亞的WAKOMAS公司，用于木材粘合劑的年用量可達(dá)5000噸，預(yù)計(jì)目前所有客戶總需求在20000萬(wàn)噸以上;（2）對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求水平不高，PVA1799的一等品就能滿足用戶的要求；（3）更多的關(guān)注產(chǎn)品的價(jià)格和供貨能力；（4）另一類用戶主要是日本的可樂(lè)麗公司、印度的DOSHI公司，他們主要是關(guān)注PVA使用的規(guī)格上和使用的習(xí)慣上?？蓸?lè)麗公司從2015年就將生產(chǎn)纖維用PVA采購(gòu)轉(zhuǎn)移至中國(guó)，而生產(chǎn)纖維用的PVA就要求聚合度達(dá)到99.9%以上。印度市場(chǎng)上每年用于涂料粘合劑的PVA就達(dá)到了5萬(wàn)噸以上，但85%要求PVA1788。某某公司早在1994年就取得自經(jīng)進(jìn)出口權(quán)，產(chǎn)品出口在行業(yè)排行前列。受石油價(jià)格高位運(yùn)行，成本飚升因素影響，國(guó)內(nèi)電石乙炔法成本優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)后期出口量將有大幅增加。但出口價(jià)格的偏低，美國(guó)、韓國(guó)反傾銷，貿(mào)易壁壘的設(shè)置，使出口之路顯得坎坷曲折。2.2.2產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析主要競(jìng)爭(zhēng)者分析某某公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在以下方面：（1）區(qū)位優(yōu)勢(shì)某某公司地處五省市周邊城市懷化市,是西南重要交通樞紐,“湘黔”、“懷渝”和“技柳”三大鐵路動(dòng)脈和“上瑞”、“臨三”兩大高速公路的交匯點(diǎn)；懷化火車站具有日編組30對(duì)/日的能力。（2）技術(shù)優(yōu)勢(shì)某某省科技廳認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)中心科技創(chuàng)新體系，擁有國(guó)家科學(xué)進(jìn)步二等獎(jiǎng)等多項(xiàng)科技成果，通過(guò)二次技術(shù)改造磨礪的高素質(zhì)科技隊(duì)伍和復(fù)合型人才。（3）政策優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目是國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)、環(huán)保型新材料行業(yè)，項(xiàng)目入駐工業(yè)園區(qū)，享受園區(qū)土地、財(cái)政、稅收等方面的優(yōu)惠政策，宏觀上國(guó)家正在實(shí)施中部崛起戰(zhàn)略、某某省實(shí)施湘西大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，使公司在政策上得到傾斜、扶持。（4）管理優(yōu)勢(shì)某某公司從1997年起推廣實(shí)施IS09000質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn),2001年開(kāi)始推行ISO9001:2000質(zhì)量管理體系和ISO14001:1996環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn),并與2013年4月通過(guò)了認(rèn)證審核，并兩次榮膺“某某省質(zhì)量管理獎(jiǎng)”。（5）市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)公司主導(dǎo)產(chǎn)品占據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的華中地區(qū)、浙江、江蘇市場(chǎng)，用戶忠誠(chéng)度較高，銷售網(wǎng)絡(luò)健全，營(yíng)銷隊(duì)伍素質(zhì)高是我們提高市場(chǎng)占有率的關(guān)鍵所在。但某某公司的劣勢(shì)也明顯：生產(chǎn)規(guī)模偏小，產(chǎn)品品種單一，不適應(yīng)提高市場(chǎng)占有率的需要；融資困難，一直是某某發(fā)展路上有待突破的瓶頸。某某公司面臨的國(guó)內(nèi)PVA產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)者主要為上海石化、四川川維、安徽皖維、山西三維等。主要競(jìng)爭(zhēng)者現(xiàn)狀及優(yōu)劣勢(shì)分析見(jiàn)表2.2-4表2.2-4主要競(jìng)爭(zhēng)者現(xiàn)狀分析企業(yè)名稱品種結(jié)構(gòu)及牌號(hào)技術(shù)水平質(zhì)量水平成本費(fèi)用主要銷售市場(chǎng)銷售特點(diǎn)上海石化18-99、17-88、17-99、17-9717-92高產(chǎn)品純度高，質(zhì)量好，聚合醇解指標(biāo)控制范圍一般。生產(chǎn)成本比電石乙炔法低20%左右，后勤成本低。上海、江蘇、浙江、山東側(cè)重低粘產(chǎn)品17-99、20-99為主，品種少。云南云維17-99、18-99、20-99、24-99一般產(chǎn)品純度低，聚合醇解指標(biāo)控制范圍較窄。生產(chǎn)成本高，距市場(chǎng)遠(yuǎn)，運(yùn)費(fèi)高，后勤成本高。云南、廣東、江蘇、浙江、山東、東三省、陜西、湖北、河北、四川側(cè)重中低粘產(chǎn)品17、20、24等99型為主，品種少。福建福維17-99、17-88、20-99、24-99一般通過(guò)技改，產(chǎn)品性能改善，聚合醇指標(biāo)控制范圍較窄。生產(chǎn)成本高，后勤成本一般。福建、浙江、廣東、江蘇，有20%左右的產(chǎn)品用于出口。側(cè)重低粘產(chǎn)品安徽皖維17-88、26-99、20-99、24-99、17-99、22-99較高產(chǎn)品純度低，含雜質(zhì)較多，聚合醇解指標(biāo)控制范圍有所突破。生產(chǎn)成本高，后勤成本低。安徽、江蘇、山東、浙江、湖北、四川、河南、京津唐、東三省、華南、西北側(cè)重于發(fā)展高粘產(chǎn)品，品種不多。江西江維17-99、20-99、22-99、24-99、25-99一般產(chǎn)品純度低，聚合度、醇解度指標(biāo)控制范圍窄。生產(chǎn)成本高，后勤成本一般。江西、浙江、福建、江蘇、湖北、山東、上海、廣東、東北側(cè)重發(fā)展高粘產(chǎn)品，品種單一。四川川維03-9905-99、10-99、13-99、15-99、17-99、20-99、22-99、24-99、26-99、03-88、05-88、10-88、13-88、15-88、17-88、20-88、22-88、24-88高產(chǎn)品純度較高，質(zhì)量較好，聚合醇解指標(biāo)控制范圍最寬，品種最全。生產(chǎn)成本比電石乙炔法低30%左右，投資高（折舊高），后勤成本一般。重慶、四川、廣東、江蘇、浙江、湖北、陜西，另外大量出口。側(cè)重于發(fā)展多品種PVA和PVA出口；聚合度、醇解度多品種。某某某某17-99、18-99、19-99、20-99、22-99、24-99高產(chǎn)品純度較高，聚合度、醇解度指標(biāo)控制范圍窄。生產(chǎn)成本較高高，后勤成本一般。江蘇、浙江、某某、湖北、河南、山東、廣東。側(cè)重于中低粘產(chǎn)品，以高聚合度為主，醇解度單一。山西三維17-99、17-88、19-99、19-98、20-99、20-88、22-99、24-99、26-99、24-88較高產(chǎn)品純度高，含雜質(zhì)較多，聚合醇解指標(biāo)控制范圍有所突破。生產(chǎn)成本高，后勤成本低。山西、河南、陜西、山東、東三省、京津唐、湖北、江蘇、浙江、廣東、福建、河北、四川。側(cè)重于發(fā)展多品種PVA。廣西廣維17-99、20-99、22-99、24-99、17-88、24-88一般產(chǎn)品純度較高，聚合醇指標(biāo)控制范圍窄。生產(chǎn)成本高，后勤成本一般。廣西、廣東、湖北、江蘇、浙江。側(cè)重于中高粘產(chǎn)品。北京有機(jī)05-88、17-88、17-92、20-88、15-99、17-99、18-99、20-99一般產(chǎn)品純度高，質(zhì)量較好，聚合醇、解指度標(biāo)有所突破。生產(chǎn)成本比電石乙炔法低20%左右，后勤成本一般。北京、天津、河北、山東、東三省、湖北。側(cè)重于PVA多品種，主要是低粘產(chǎn)品。貴州水晶20-88、17-99、19-99、20-99、22-88、24-99低產(chǎn)品純度較高，聚合度、醇解度指標(biāo)控制范圍較窄。生產(chǎn)成本高，后勤成本一般。貴州、廣東、湖北、山東、某某、東北、西南、華東醇解度88系列和99系列。注：由于技術(shù)路線的不同，石油乙烯法和天然氣乙炔法相比電石乙炔法PVA產(chǎn)品質(zhì)量相對(duì)較好。由于PVA應(yīng)用領(lǐng)域的原因，致使國(guó)內(nèi)聚乙烯醇各企業(yè)的商標(biāo)知名度都不高。各競(jìng)爭(zhēng)者的營(yíng)銷手段見(jiàn)表2.2-5表2.2-5主要競(jìng)爭(zhēng)者的營(yíng)銷手段分析企業(yè)名稱價(jià)格水平企業(yè)商譽(yù)支付條件分銷網(wǎng)絡(luò)品牌戰(zhàn)略上海石化較高高款到發(fā)貨集中華東，較健全區(qū)域名牌四川川維高高款到發(fā)貨較健全區(qū)域名牌山西三維較高高款到發(fā)貨較健全區(qū)域名牌云南云維低較高款到發(fā)貨為主較健全安徽皖維中高款到發(fā)貨為主較健全區(qū)域名牌福建福維較高高款到發(fā)貨較健全區(qū)域名牌江西江維中一般款到發(fā)貨為主較健全甘肅蘭維低一般款到發(fā)貨為主較差貴州水晶低一般款到發(fā)貨較差區(qū)域名牌石化纖中一般款到發(fā)貨局部銷售區(qū)域名牌廣西廣維中較高款到發(fā)貨不夠健全某某某某高高款到發(fā)貨較健全區(qū)域名牌，全國(guó)用戶滿意產(chǎn)品。北有機(jī)中高款到發(fā)貨不夠建全區(qū)域名牌國(guó)內(nèi)PVA產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)者的區(qū)位優(yōu)勢(shì)以及是產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)費(fèi)用見(jiàn)表2.2-6表2.2-6國(guó)內(nèi)PVA產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)者區(qū)位優(yōu)勢(shì)分析企業(yè)名稱地理位置市場(chǎng)發(fā)育程度運(yùn)輸便利性上海石化長(zhǎng)江三角洲發(fā)達(dá)的華東市場(chǎng)便利四川川維長(zhǎng)江中上游下游加工較發(fā)達(dá)較便利山西三維華北沿勃海海灣市場(chǎng)發(fā)達(dá)較便利云南云維西南下游市場(chǎng)欠發(fā)育距主市場(chǎng)遠(yuǎn)安徽皖維長(zhǎng)江中下游了達(dá)的華東華中市場(chǎng)便利福建福維東南沿海發(fā)達(dá)的華東華中市場(chǎng)較便利江西江維憑臨華東、華中之間發(fā)達(dá)的華東華中市場(chǎng)較便利甘肅蘭維西部周邊地區(qū)市場(chǎng)發(fā)育不夠運(yùn)輸距離遠(yuǎn)貴州水晶西南下游市場(chǎng)欠發(fā)達(dá)運(yùn)輸距離遠(yuǎn)石化纖華北沿渤海海灣市場(chǎng)較發(fā)達(dá)較便利廣西廣維華南華南下游市場(chǎng)發(fā)達(dá)便利某某某某華中市場(chǎng)較發(fā)達(dá)較便利北有機(jī)北方沿渤海灣市場(chǎng)發(fā)達(dá)便利總體分析，目前我國(guó)有13家聚乙烯醇生產(chǎn)廠家，從經(jīng)營(yíng)規(guī)模、技術(shù)力量、市場(chǎng)占有率等因素綜合評(píng)價(jià)，上海石化、四川川維、安徽皖維、山西三維是市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。安徽皖維通過(guò)二輪擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造后，規(guī)模上達(dá)到了10萬(wàn)噸/年生產(chǎn)能力，2015年生產(chǎn)7.54萬(wàn)噸/年，位于行業(yè)之首，占有長(zhǎng)江三角經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)市場(chǎng)。山西三維，聚乙烯醇生產(chǎn)能力為10萬(wàn)噸/年，占據(jù)環(huán)渤海地區(qū)市場(chǎng)，其精細(xì)化學(xué)品開(kāi)發(fā)比較成功，1.4—丁二醇在國(guó)內(nèi)獨(dú)樹(shù)一幟。且均為直接上市公司，融資順暢，給其產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張帶來(lái)了資金上的優(yōu)勢(shì)；上海石化，四川川維隸屬中國(guó)石化總公司，原料路線技術(shù)、生產(chǎn)成本有優(yōu)勢(shì)。某某公司目前正謀求充分利用技術(shù)和自然資源優(yōu)勢(shì)，將比較優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)規(guī)經(jīng)濟(jì)模的擴(kuò)大，總成本的降低，科研開(kāi)發(fā)能力的提高，狠抓中部崛起戰(zhàn)略以及某某省湘西地區(qū)的大開(kāi)發(fā)等戰(zhàn)略政策，在經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、規(guī)模、研發(fā)、市場(chǎng)占有率等方面躋身行業(yè)前列。產(chǎn)品質(zhì)量與結(jié)構(gòu)分析聚乙烯醇產(chǎn)品按其聚合度分，有300～500等低聚合度，也有2400、2600等高聚合度的產(chǎn)品；按醇解度區(qū)分，有醇解度較低的88系列和高（完全）醇解度的99系列。因聚合度和醇解度不同，PVA品種牌號(hào)很多，但目前國(guó)內(nèi)工業(yè)化生產(chǎn)的性能上有差異的30余種。低聚合度、低醇解度和高聚合度、高醇解度是PVA品種的發(fā)展趨勢(shì)和方向。但目前的主流產(chǎn)品還是中等聚合度、高醇解度產(chǎn)品，市場(chǎng)以技術(shù)成熟的17-99～24-99為主，占市場(chǎng)總需求量的80%，低醇解度和26-99以上牌號(hào)的約占20%。某某公司目前為99系列，以17-99～24-99為主。與同行優(yōu)勢(shì)企業(yè)尤其是四川川維相比，受裝置生產(chǎn)規(guī)模制約，產(chǎn)品品種比較單一是企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的弱點(diǎn)和劣勢(shì)。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和質(zhì)量上與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)劣勢(shì)分析見(jiàn)表2.2-7表2.2-7某某PVA產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和質(zhì)量與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)劣勢(shì)分析企業(yè)名稱PVA產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量水平優(yōu)勢(shì)分析上海石化主要為17-99L、20-99L，部分為17-88L、17-92L以乙烯為原料，產(chǎn)品純度高，色澤白，產(chǎn)品質(zhì)量好。PVA產(chǎn)品在上海石化中的比重較小，產(chǎn)能居中，華東區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)、行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力一般。四川川維99系列以17-99L～24-99L為主，低聚合度產(chǎn)品占行業(yè)比重較大，主要牌號(hào)為05-88、1788、20-88、24-88等，產(chǎn)品規(guī)格牌號(hào)全。以天然氣為原料，產(chǎn)品純度高，質(zhì)量好。聚乙烯醇為主要產(chǎn)品之一，亦有HAC、甲醇等產(chǎn)品，再度擴(kuò)產(chǎn)后，產(chǎn)能在行業(yè)中排第三，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力強(qiáng)，品種規(guī)格在行業(yè)居首，有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。山西三維以17-99～24-99為主，有絮狀和片狀兩種型號(hào)，低醇解度產(chǎn)品有88、92、95系列，高聚合度有26-99L等，品種規(guī)格較全。電石乙炔法工藝,外購(gòu)部分VAC生產(chǎn)，產(chǎn)品純度較高，質(zhì)量較好，24-99L、2699L的產(chǎn)品質(zhì)量相對(duì)較好。為上市公司，以聚乙烯醇及1-4丁二醇產(chǎn)品為主，目前產(chǎn)量居行業(yè)第二，加入陽(yáng)泉煤業(yè)后,競(jìng)爭(zhēng)力將增強(qiáng)。云南云維以1799～2099為主，有絮狀和片狀兩種型號(hào)，低醇解度產(chǎn)品有17-80、17-88，品種規(guī)格較少。電石乙炔法工藝，產(chǎn)品純度較高，質(zhì)量一般。為上市公司，加入煤化工集團(tuán)，PVA有成本優(yōu)勢(shì)，區(qū)位劣勢(shì)。安徽皖維生產(chǎn)1799～26-99為主，有絮狀和片狀兩種型號(hào)，低醇解有17-88、17-92、30-89等產(chǎn)品，以中高聚合度為主，品種規(guī)格較多。以電石乙炔法工藝生產(chǎn)，產(chǎn)品純度較高，質(zhì)量一般。為上市公司，目前PVA產(chǎn)量、高強(qiáng)高模產(chǎn)品產(chǎn)量全國(guó)第一，區(qū)位、規(guī)模優(yōu)勢(shì)。江西江維生產(chǎn)17-99～25-99，品種單一，品種規(guī)格少，有絮狀和片狀兩種。電石乙炔法工藝，產(chǎn)品純度較高，含雜高，質(zhì)量一般。目前產(chǎn)量在行業(yè)中居中，擴(kuò)產(chǎn)后，仍然居中，競(jìng)爭(zhēng)力一般。福建福維以17-99～24-99為主，有絮狀、片狀兩種型號(hào)，低醇解度為17-88、17-92、17-90等，品種規(guī)格一般。電石乙炔法工藝，產(chǎn)品純度較高，質(zhì)量一般。目前產(chǎn)能偏低，擴(kuò)產(chǎn)后產(chǎn)能居中，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力一般。廣西廣維以1799～2499為主，低醇解度為17-88～24-88，有絮狀和片狀產(chǎn)品，品種規(guī)格少。電石乙炔法工藝，產(chǎn)品純度較高，質(zhì)量一般。行業(yè)中唯一一家民營(yíng)化企業(yè)，產(chǎn)能小，也沒(méi)有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，文化產(chǎn)業(yè)為企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，競(jìng)爭(zhēng)力弱。北京有機(jī)側(cè)重發(fā)展04-88、05-88、20-88等低聚合度及低醇解度產(chǎn)品，以17-99～19-99為主，產(chǎn)品片狀品種規(guī)格多。石油乙烯工藝，產(chǎn)品純度高，質(zhì)量好。PVA產(chǎn)能較小，沒(méi)有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，與川維、上海石化同屬中國(guó)石化，競(jìng)爭(zhēng)力較好。VAE產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，計(jì)劃擴(kuò)大規(guī)模至6萬(wàn)噸/年。貴州水晶以17-99～24-99為主，有絮狀、片狀種型號(hào)，低醇解度有17-88、22-88電石乙炔法工藝，產(chǎn)品純度較高，產(chǎn)品質(zhì)量較差產(chǎn)能較小，沒(méi)有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱某某某某生產(chǎn)99系列產(chǎn)品，17-99～24-99有絮狀，片狀兩種型號(hào)，產(chǎn)品品種規(guī)模較少。電石乙炔法工藝，產(chǎn)品純度較高，產(chǎn)品質(zhì)量較好。目前產(chǎn)量居中，若擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)能可排第三或第四位，不擴(kuò)產(chǎn)，競(jìng)爭(zhēng)能力弱，擴(kuò)產(chǎn)后，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提高。產(chǎn)品成本分析本項(xiàng)目在原技術(shù)基礎(chǔ)上，擬采用一些“四新技術(shù)”，提升裝置技術(shù)水平。采用成熟的皮帶醇解工藝技術(shù)，高效反應(yīng)精餾水解技術(shù)和獲國(guó)家自然科學(xué)二等獎(jiǎng)的高效塔板分離技術(shù)等；加大節(jié)能技術(shù)措施，提高節(jié)能水平，采用在同行業(yè)中成功應(yīng)用的蒸汽冷凝水回用技術(shù)，精餾塔加料預(yù)熱，泡點(diǎn)進(jìn)料，餾出物料加壓做再沸器熱源技術(shù)，優(yōu)化回收工序工藝流程等，所以新聚乙烯醇生產(chǎn)線在原料、能耗方面與老裝置相比有大的下降。較為明顯的是每噸聚乙烯醇產(chǎn)品消耗蒸汽從目前的25噸降為16噸,下降了36%，表2.2-8、表2.2-9對(duì)新老裝置的原材料及動(dòng)力消耗進(jìn)行了詳細(xì)對(duì)比分析。表2.2-8原材料消耗對(duì)比表序號(hào)名稱規(guī)格單位乙炔≥99.5%t/t0.670.63醋酸≥99%Kg/t6540甲醇≥99.5%Kg/t12065醋酸異丙脂≥98%Kg/t2.51.6引發(fā)劑≥98%Kg/t1.10.8片堿≥98%Kg/t4.715.0液堿50%Kg/t16.015.0活性炭工業(yè)級(jí)Kg/t8.06.8表2.2-9燃料動(dòng)力消耗對(duì)比表序號(hào)名稱規(guī)格單位現(xiàn)有裝置消耗量新建裝置消耗量電380kvKWh/t590540工業(yè)水0.3MPat/t12512氮?dú)?.7MPaM3/t751086#軟水t/t14.014.0冷凍量-7～-2℃107J/t245240蒸汽0.8MPat/t2516盡管裝置通過(guò)技術(shù)改造,降低了原料及動(dòng)力消耗,并達(dá)到較好的經(jīng)濟(jì)技術(shù)水平，但因原料路線的制約,裝置在乙炔生產(chǎn)成本和綜合能耗方面與石油乙烯法和天然氣乙炔法相比,仍然偏高。表2.2-10對(duì)生產(chǎn)聚乙烯醇三種不同的原料路線中乙炔成本和綜合能耗進(jìn)行了詳細(xì)的對(duì)比分析。

表2.2-10生產(chǎn)聚乙烯醇主要原料及能源成本（單位：元/噸）說(shuō)明：乙烯價(jià)格以2015年12月份市場(chǎng)報(bào)價(jià)為準(zhǔn)；天然氣制乙炔成本以川維實(shí)際成本作為計(jì)算依據(jù)；電石制乙炔成本及標(biāo)煤價(jià)格參照某某價(jià)格。乙炔生產(chǎn)成本及綜合能耗方面，石油乙炔法、天然氣乙炔法有明顯優(yōu)勢(shì)。但隨著國(guó)內(nèi)能源價(jià)格政策的調(diào)整與國(guó)際接軌，國(guó)家保護(hù)政策的取消，石油乙烯法、天然氣乙炔法的成本優(yōu)勢(shì)明顯削弱,尤其是天然氣乙炔法。目前天然氣價(jià)格已經(jīng)達(dá)1.25元/Nm3，在乙炔生產(chǎn)成本方面已經(jīng)超過(guò)了電石乙炔法。圖1對(duì)電石乙炔法與天然氣乙炔法的乙炔生產(chǎn)成本進(jìn)行了對(duì)比分析。圖1電石乙炔法與天然氣乙炔法的乙炔生產(chǎn)成本進(jìn)行了對(duì)比分析圖1天然氣乙炔法與電石乙炔法成本對(duì)比圖從圖1可知，當(dāng)天然氣價(jià)格上升到1.05元/Nm3左右或乙炔制造成本上升到10000元/噸左右時(shí)，天然氣乙炔法生產(chǎn)PVA的所耗的乙炔和綜合能耗成本之和大致與電石乙炔法成本持平相當(dāng)。目前天然氣價(jià)格達(dá)1.25元/Nm3，成本已經(jīng)超過(guò)了電石乙炔法。所以本工程從成本分析，雖然受原料路線影響，但能源價(jià)格波動(dòng)幅度較窄，穩(wěn)定供應(yīng)方面是有優(yōu)勢(shì)的。企業(yè)在組織管理和營(yíng)銷等方面的優(yōu)劣勢(shì)分析某某公司有三十余年的化工化纖產(chǎn)品生產(chǎn)與管理經(jīng)驗(yàn)，行業(yè)率先推行ISO9001:2000質(zhì)量管理體系和ISO14001:1996環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)?！罢\(chéng)實(shí)守信，服務(wù)社會(huì)”、“以質(zhì)量求生存，以品種求發(fā)展”是某某公司的營(yíng)銷理念，營(yíng)銷策略靈活，高素質(zhì)的營(yíng)銷隊(duì)伍是公司駕馭市場(chǎng)的法寶。但深感資本運(yùn)作是我們的軟肋。資本運(yùn)作辦法不多，效果欠佳，企業(yè)的發(fā)展受資金困擾的問(wèn)題沒(méi)有較好的解決。某某加入中化集團(tuán)后，在資本運(yùn)作方面會(huì)有較大的提升。表2.2-11某某公司與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)分析企業(yè)名稱營(yíng)銷組織管理水平財(cái)務(wù)管理資本運(yùn)作人力資源商標(biāo)商譽(yù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境上海石化中石化華東公司經(jīng)銷四川川維中石化華南公司經(jīng)銷山西三維設(shè)銷售處,銷售子公司,業(yè)務(wù)人員少云南云維設(shè)銷售處分市場(chǎng)管理安徽皖維設(shè)銷售處分市場(chǎng)管理福建福維設(shè)供銷公司,分片管理江西江維設(shè)銷售處分市場(chǎng)管理甘肅蘭維設(shè)銷售科貴州水晶設(shè)銷售部,分片承包石化纖設(shè)銷售處廣西廣維設(shè)銷售部,業(yè)務(wù)人員少北京有機(jī)設(shè)銷售部設(shè)貿(mào)易公司,分市場(chǎng)管理

產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力綜合分析表2.2-12競(jìng)爭(zhēng)力分析綜合對(duì)比2.2.3營(yíng)銷策略某某公司在PVA產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)和擴(kuò)大銷售份額營(yíng)銷方面采取的策略是:市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者策略,市場(chǎng)挑戰(zhàn)者策略與市場(chǎng)追隨者策略三者并進(jìn)的營(yíng)銷策略(如密集型成長(zhǎng)、市場(chǎng)價(jià)格滲透、產(chǎn)品差別化，新品開(kāi)發(fā)等)。銷售渠道和營(yíng)銷系統(tǒng)分析某某公司通過(guò)分析、結(jié)合PVA產(chǎn)品特點(diǎn)和市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)布局選擇直銷與代銷相結(jié)合的銷售渠道。根據(jù)產(chǎn)品所處生命周期確立策略通過(guò)對(duì)PVA行業(yè)和企業(yè)PVA產(chǎn)品生命周期的分析，結(jié)合市場(chǎng)實(shí)際，整個(gè)PVA行業(yè)和產(chǎn)品均處于生命周期的成長(zhǎng)階段。某某公司在產(chǎn)品成長(zhǎng)階段的營(yíng)銷策略是：尋找提供擴(kuò)展產(chǎn)品和服務(wù)，市場(chǎng)滲透價(jià)格法和密集分銷，產(chǎn)品差異化，在大眾市場(chǎng)中建立知名度，充分利用大量消費(fèi)者的營(yíng)銷策略。根據(jù)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位確立策略某某公司在分析企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位后，確立企業(yè)采用的營(yíng)銷策略是：市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者策略和市場(chǎng)挑戰(zhàn)者策略的有機(jī)結(jié)合策略。2.3主要原輔材料市場(chǎng)分析2.3.1供需狀況分析項(xiàng)目對(duì)原料的需求情況項(xiàng)目主要以電石、煙煤等為主要原料,其它原料如醋酸、甲醇等國(guó)內(nèi)供應(yīng)充足，可立足于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)。加上公司原有供應(yīng)渠道可保障供應(yīng)。

表2.3-1項(xiàng)目投產(chǎn)后原材料需求量情況序號(hào)原料名稱項(xiàng)目投產(chǎn)后預(yù)計(jì)采購(gòu)量（噸）備注煙煤221000電石132000醋酸2400甲醇3600液堿（50%）900醋酸異丙脂96偶氮48液氯240醋酸鋅240活性炭（含進(jìn)口）390質(zhì)量較好項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，所需主要原料的采購(gòu)與現(xiàn)有供貨能力比重分析情況如下表所示。表2.3-2主要原材料現(xiàn)有供應(yīng)渠道及項(xiàng)目投產(chǎn)后的需求占已有市場(chǎng)的比重序號(hào)原料名稱現(xiàn)有供應(yīng)渠道現(xiàn)有渠道年度供貨能力（萬(wàn)噸）項(xiàng)目投產(chǎn)后需求占現(xiàn)有渠道供貨能力的比重較成熟的潛在市場(chǎng)1煙煤貴州黔東南2054%河南重慶東南部10周邊縣20中低質(zhì)煤本地1255%貴州周邊縣104電石西北2037%某某藍(lán)伯化工股份公司新擴(kuò)建電石裝置貴州10本地205醋酸揚(yáng)子乙酰351.3%江蘇索普45上海吳涇206活性炭日本可樂(lè)麗32%供方擴(kuò)建7甲醇川維351.4%山西豐喜等某某金信3.5云南沾化112.3.2供應(yīng)可靠性分析從上表可以看出，僅從供應(yīng)量上來(lái)看，現(xiàn)有已開(kāi)發(fā)的供貨渠道就可以保障擴(kuò)產(chǎn)后的原材料增量需求。為了進(jìn)一步擴(kuò)大采購(gòu)渠道，降低采購(gòu)價(jià)格，某某公司已重點(diǎn)關(guān)注了潛力供應(yīng)市場(chǎng)。1)煙煤煤炭方面某某公司沒(méi)有大的優(yōu)勢(shì)，但保證供應(yīng)沒(méi)有問(wèn)題。優(yōu)勢(shì)在于：臨近煤炭資源大省貴州，供應(yīng)潛力巨大；近地還沒(méi)有大型火電廠，中、低質(zhì)煤本地消化能力不強(qiáng)。但對(duì)比地處煤炭資源豐富地區(qū)的企業(yè)，采購(gòu)價(jià)格沒(méi)有優(yōu)勢(shì)。近兩年，某某公司重點(diǎn)抓了煙煤的直供工作，既拓展了供應(yīng)渠道，降低了采購(gòu)門檻，又有效的遏止了供應(yīng)商囤貨拉價(jià)現(xiàn)象，降低了采購(gòu)成本。為后期增量采購(gòu)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2)醋酸、甲醇從以上的數(shù)據(jù)可以看出，某某公司的總需求在供應(yīng)市場(chǎng)上的比重很輕。已有的供應(yīng)渠道通暢，現(xiàn)已密切聯(lián)系的潛力市場(chǎng)巨大，輔之相應(yīng)的儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施，后期供應(yīng)完全有保障。3)電石由于“十五”期間電石行業(yè)的過(guò)快增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)電石產(chǎn)能總量偏大。但受高成本、環(huán)保限制、運(yùn)輸不便的影響，開(kāi)工率相對(duì)不足。電石大量外購(gòu)不易也并非上策。某某公司有成熟的電石生產(chǎn)技術(shù)，加之公司附近的某某藍(lán)伯化工股份有限公司有相對(duì)成本優(yōu)勢(shì)，掌握了25000KVA大型密閉電爐的生產(chǎn)技術(shù)，目前該公司準(zhǔn)備擴(kuò)改建二臺(tái)電爐，增加產(chǎn)能6萬(wàn)噸/年，供應(yīng)某某公司PVA生產(chǎn)需要。隨著電石擴(kuò)建項(xiàng)目的投產(chǎn)，從其它渠道外購(gòu)電石的比例會(huì)相對(duì)下降，電石供應(yīng)有保障。4)活性炭為了提高產(chǎn)量，降低消耗，對(duì)活性炭的品質(zhì)提出了較高的要求。國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的品質(zhì)相對(duì)較差，可供應(yīng)量也不穩(wěn)定，所以盡管進(jìn)口價(jià)格略高，本工程70%以上的活性炭仍選擇進(jìn)口。目前是通過(guò)九丸香港華南公司進(jìn)口日本可樂(lè)麗公司的產(chǎn)品?？蓸?lè)麗公司目前也正在進(jìn)行擴(kuò)建，后期的增量進(jìn)口沒(méi)有問(wèn)題。5)其它原材料其它原材料供應(yīng)量相對(duì)較小，供貨渠道通暢，供應(yīng)有保障。2.3.3主要原材料價(jià)格現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)主要原材料價(jià)格現(xiàn)狀某某公司現(xiàn)有一套45kt/a聚乙烯醇生產(chǎn)裝置，形成了較為成熟的原料供應(yīng)渠道和體系，本報(bào)告按現(xiàn)行的原料價(jià)格對(duì)項(xiàng)目所需原料進(jìn)行價(jià)格分析。表2.3-3主要原料價(jià)格（2016年11月）序號(hào)原料名稱到廠入庫(kù)價(jià)格價(jià)格組成（元/噸）出廠價(jià)平均運(yùn)雜費(fèi)煙煤優(yōu)質(zhì)煤7.8（元/百大卡·噸）6.01.8中、低質(zhì)煤6.6（元/百大卡·噸）5.61.0電石2750（元/噸）2500.0250.0醋酸5500（元/噸）5300.0200.0甲醇3700（元/噸）3550.0150.0表2.3-4主要進(jìn)口原料價(jià)格序號(hào)進(jìn)口原材料到廠入庫(kù)價(jià)（元/噸）CIF價(jià)格組成（元/噸）成本價(jià)保險(xiǎn)、海運(yùn)費(fèi)國(guó)內(nèi)運(yùn)雜費(fèi)貿(mào)易從屬費(fèi)用1活性炭235002093050010001070主要原材料市場(chǎng)分析及后市價(jià)格預(yù)測(cè)1)煙煤近期國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)開(kāi)始