【粵東區(qū)域】因城施策分析 - 2019

粵東區(qū)域因城施策分析目 錄一、粵東區(qū)域總體概況二、粵東區(qū)域各地級市分析城市概況分析政策環(huán)境分析土地市場、商品房市場分析城市公司經(jīng)營能力分析城市小結(jié)三、粵東區(qū)域整體運(yùn)營能力分析附：2019年區(qū)域投資目標(biāo)2粵東六市簡介粵東六市地圖

粵東六市2010年-2017年GDP（億元） 粵東六市2010年-2017年常住人口(萬人）90007755822430%25001%24792479800025%248024691%66856445246770006118549120%246024521%600015%2438431324400%5000420810%242240005%242024090%30000%24000%2000-5%100023800%0-10%23600%2010201120122013201420152016201720102011201220132014201520162017GDP環(huán)比增長常住人口（萬人）粵東區(qū)域2015年-2018年商品房銷售額（億元）160017.2%17.3%20.0%1400120015.0%11.6%10009.6%80010.0%149512706009454002312205.0%573559220000.0%2015201620172018市場銷售額我司銷售額我司市占率3一、汕頭市41.1汕頭市城市定位、規(guī)劃及交通汕頭市空間布局“1心6組團(tuán)”生態(tài)帶形都市+“3個生態(tài)與鄉(xiāng)村片區(qū)”?“1心6組團(tuán)”以金平-龍湖城區(qū)為核心，依托帶形都市交通走廊串聯(lián)和構(gòu)建濠江、潮陽、潮南、澄海、東里-鹽鴻和南澳六個緊湊型的城市建設(shè)發(fā)展組團(tuán)；?“3個生態(tài)與鄉(xiāng)村片區(qū)”指澄海西部、潮陽西部和潮南南部三個片區(qū)；汕頭市交通規(guī)劃形成粵東地區(qū)“一小時(shí)交通圈”+珠三角、廈漳泉構(gòu)筑“兩小時(shí)交通圈”?航空：揭陽潮汕機(jī)場?海運(yùn)：打造重要的支線海運(yùn)航線目的港及國際主航線重要的補(bǔ)給港（汕頭港+潮州港+揭陽港）；?鐵路、公路：15分鐘上高速、快速公路，1小時(shí)到達(dá)潮汕機(jī)場和高鐵站點(diǎn)；各都市組團(tuán)之間，從金平-龍湖城區(qū)出發(fā)40分鐘到達(dá)其他都市組團(tuán)，1個小時(shí)到達(dá)各鎮(zhèn)1.2汕頭市城市經(jīng)濟(jì)及人口汕頭市2010年-2017年戶籍人口與常住人口570565.44559.31560.82560557.92555.21552.37547.91550.46550546.58544.81541.71540540532.88530.62529.44530524.1152051050020102011201220132014201520162017戶籍人口（萬人）常住人口（萬人）汕頭市2010年-2017年在讀小學(xué)生人數(shù)（萬人）5856.774%562%53.15452.650%51.625249.5348.7250.04-2%5048.51-4%48-6%4644-8%20102011201220132014201520162017小學(xué)生人口環(huán)比增長汕頭市戶均存款（萬元）2012%15.3316.4917.0210%1513.7714.2111.5612.858%11.15106%54%2%00%20102011201220132014201520162017戶均存款（萬元） 增長率汕頭市小學(xué)生人數(shù)自2013年起連年上漲，但2016年起常住人口小于戶籍人口，人口外流，主要為年輕外出務(wù)工人員；戶均存款穩(wěn)步增長。2.1汕頭市政策環(huán)境政策類型政策描述市場判斷(積極/機(jī)會/暫不進(jìn)入)購房政策無特殊限購、限貸、限價(jià)、限簽政策積極進(jìn)入監(jiān)管政策預(yù)售：房產(chǎn)行政主管部門按照預(yù)售項(xiàng)目工程總造價(jià)的百分之一百及工程總造價(jià)百分之五十的風(fēng)險(xiǎn)金，核積極進(jìn)入定預(yù)售資金的重點(diǎn)監(jiān)管額度。融資政策開發(fā)貸：2018年利率6.65%，融資期限3年；放款基數(shù)：建設(shè)成本；積極進(jìn)入放款比例：20%；放款節(jié)點(diǎn)：四證齊全后3個月工程政策工程完成地上結(jié)構(gòu)三層積極進(jìn)入土拍政策無積極進(jìn)入總結(jié)：汕頭市政策環(huán)境較為寬松，無特殊限購、限貸、限價(jià)、限簽、土拍政策限制，資金監(jiān)管、融資政策較為寬松，建議積極進(jìn)入。3.1汕頭市各區(qū)縣土地市場龍湖區(qū)近五年土地供求情況金平區(qū)近五年土地供求情況濠江區(qū)近五年土地供求情況6030003030006040002020004030004020002000201000101000201000000000201320142015201620172018201320142015201620172018201320142015201620172018供應(yīng)面積成交面積成交價(jià)格供應(yīng)面積成交面積成交價(jià)格供應(yīng)面積成交面積成交價(jià)格

汕頭市14-18年主要土地供應(yīng)集中在龍湖區(qū)、濠江區(qū)、澄海區(qū)，土地出讓價(jià)格在17年攀升后于18年趨于穩(wěn)定。潮陽區(qū)近五年土地供求情況 澄海區(qū)近五年土地供求情況1510001415001210101000500865500400200201320142015201620172018201320142015201620172018供應(yīng)面積成交面積成交價(jià)格供應(yīng)面積成交面積成交價(jià)格潮南區(qū)近五年土地供求情況南澳縣近五年土地供求情況8150015200610150

澄海區(qū)南澳縣龍湖區(qū)金平區(qū)潮陽區(qū)濠江區(qū)450051002500000201320142015201620172018201320142015201620172018供應(yīng)面積成交面積成交價(jià)格供應(yīng)面積成交面積成交價(jià)格潮南區(qū)

2014年土地供應(yīng)集中地2015年土地供應(yīng)集中地2016年土地供應(yīng)集中地2017年土地供應(yīng)集中地2018年土地供應(yīng)集中地3.2汕頭市各區(qū)縣商品房市場龍湖區(qū)近三年商品房供求情況金平區(qū)近三年商品房供求情況濠江區(qū)近三年商品房供求情況南澳縣近三年商品房供求情況5001200015015000150150003075001070910765400100007233300744380001001014572.11111331000010078101851000020700013600055.94791376558600551120014065597.628.610021200000000006000201620172018201620172018201620172018201620172018供應(yīng)面積成交面積成交價(jià)格供應(yīng)面積成交面積成交價(jià)格供應(yīng)面積成交面積成交價(jià)格供應(yīng)面積成交面積成交價(jià)格潮南區(qū)近三年商品房供求情況潮陽區(qū)近三年商品房供求情況澄海區(qū)近三年商品房供求情況80100002008000200850080378000717082246015060996000583215080006217719760004010040001007500澄海區(qū)4000688200元/m21641.875444.773005213.78202000502000507000南澳縣5.317.1龍湖區(qū)7200元/m2金平區(qū)10500元/m000006500潮陽區(qū)11000元/m2016201720182016201720182016201720187100元/m2濠江區(qū)供應(yīng)面積成交面積成交價(jià)格供應(yīng)面積成交面積成交價(jià)格供應(yīng)面積成交面積成交價(jià)格10000元/m2除金平區(qū)外，汕頭市其余區(qū)縣自2016年起商品房價(jià)逐年上漲，且除2017年澄海區(qū)商品房供不應(yīng)求外，其余區(qū)縣均供大于求，市場存量逐年上漲。

潮南區(qū)8000元/m23.3汕頭市商品房市場存量汕頭市商品房市場存量情況（萬㎡）500.0460.9450.076.3674.8274400.0350.0300.050.24284.5147250.0210.3200.0191.033.0630.2221.2523150.021.7318.4319.29103.2100.078.202280.055.240.959.8856.5947.5150.030.1027.6643.8640.3639.430.820.412.77.501.800.0龍湖區(qū)金平區(qū)濠江區(qū)潮南區(qū)潮陽區(qū)澄海區(qū)南澳縣取證未售（短期）在建未取證（中期）存地（長期）顯性庫存去化周期隱性庫存去化周期

90.0080.0070.0060.0050.0040.0030.0020.0010.000.00汕頭暫無庫存合理地區(qū)；龍湖區(qū)、濠江區(qū)、潮南區(qū)、澄海區(qū)、南澳縣顯性庫存去化周期大于18個月，顯性及隱性庫存去化周期大于36個月，屬庫存失衡地區(qū)。（金平區(qū)目前在建未售項(xiàng)目多為本地開發(fā)商，未售貨量大部分已認(rèn)購未網(wǎng)簽）。3.4汕頭市我司歷年銷售情況汕頭市各區(qū)縣2016-2018年我司銷售情況龍湖區(qū)我司近三年銷售情況20 7%156%6%5%104%3%52%0%1%1%00%2016年2017年2018年我司銷售建面我司銷售金額市占率

金平區(qū)我司近三年銷售情況 濠江區(qū)我司近三年銷售情況金平區(qū)近三年我司無銷售 濠江區(qū)近三年我司無銷售

南澳縣我司近三年銷售情況1.412%14%1.212%110%0.88%0.66%0.44%0.22%0%0%00%2016年2017年2018年我司銷售建面我司銷售金額市占率潮南區(qū)房產(chǎn)近三年銷售情況潮陽區(qū)房產(chǎn)近三年銷售情況澄海區(qū)房產(chǎn)近三年銷售情況214%2040%2025%13%22%23%12%34%20%1.510%1530%1515%8%11020%106%17%10%0.54%510%52%5%00%0%0%00%0%00%0%2016年2017年2018年2016年2017年2018年2016年2017年2018年我司銷售建面我司銷售金額市占率我司銷售建面我司銷售金額市占率我司銷售建面我司銷售金額市占率3.5汕頭市我司各區(qū)縣存量及銷售計(jì)劃汕頭市各區(qū)/縣存地存貨（建面：萬平）汕頭市我司各區(qū)/縣預(yù)計(jì)銷售計(jì)劃（建面：萬平）40103086204102002019年2020年2021年龍湖區(qū)金平區(qū)濠江區(qū)潮南區(qū)潮陽區(qū)澄海區(qū)南澳縣已推未售在建未推存地龍湖區(qū)潮南區(qū)潮陽區(qū)澄海區(qū)南澳縣城市區(qū)/縣我司總存地存貨2019年預(yù)計(jì)銷售貨值2020年預(yù)計(jì)銷售貨值2021年預(yù)計(jì)銷售貨值市場判斷建面（萬平）貨值（億元）（億元）（億元）（億元）（積極/機(jī)會/暫不進(jìn)入）龍湖區(qū)4.302.012.0100積極進(jìn)入金平區(qū)00000積極進(jìn)入濠江區(qū)00000積極進(jìn)入汕頭市潮南區(qū)18.7916.643.043.043.04機(jī)會進(jìn)入潮陽區(qū)59.6240.9011.0810.984.02機(jī)會進(jìn)入澄海區(qū)21.6722.938.428.345.92機(jī)會進(jìn)入南澳縣14.7513.123.543.543.54暫不進(jìn)入33.6汕頭市我司市場競爭力分析各縣區(qū)我司市場占有率龍湖區(qū)市場份額情況聯(lián)泰龍光 2% 中海0%我司1%

濠江區(qū)市場份額情況中海15%聯(lián)泰

潮陽區(qū)市場份額情況我司其他34%43%

澄海區(qū)市場份額情況我司其他 23%其他91%

龍光其他71% 我司

龍光 41%錦駿 聯(lián)泰

豐迪17%金平區(qū)市場份額情況龍光13%聯(lián)泰8% 我司0%其他79%

潮南區(qū)市場份額情況其他龍光40%47%我司13%

9%南澳縣市場份額情況海泉灣16%其他 欣濤46% 14%盛通我司 12%12%

8% 11%潮陽區(qū)、潮南區(qū)、澄海區(qū)、南澳縣我司市場占有率高，競爭力強(qiáng)；龍湖區(qū)、金平區(qū)、濠江區(qū)我司市場占有率低，競爭力較弱。3.6汕頭市我司市場競爭力分析PK項(xiàng)汕頭碧桂園龍光陽光海岸華潤九里PK結(jié)果戶型龍光＞華潤＞我司118㎡三房精裝洋房123㎡三房精裝洋房102㎡三房精裝洋房品牌世界500強(qiáng)國內(nèi)品牌開發(fā)商國內(nèi)品牌開發(fā)商華潤＞我司＞龍光園林多重園林景觀中式園林、亭臺樓閣、山水花木全齡段園林龍光＞華潤＞我司物業(yè)廣東碧桂園物業(yè)公司————我司＞龍光＞華潤3.7汕頭市市場供銷、競爭情況總結(jié)區(qū)縣顯性庫存顯性+隱形庫存競爭力市場判斷去化周期庫存是否去化周期庫存是否戶型園林裝修物業(yè)其他積極/機(jī)會/暫不進(jìn)入（月）合理（月）合理綠化服務(wù)龍湖區(qū)76.36否98.09否較弱較弱較弱較強(qiáng)/積極進(jìn)入金平區(qū)50.24否80.46否較弱較弱較弱較強(qiáng)/積極進(jìn)入濠江區(qū)33.06是107.88否一般一般較弱較強(qiáng)/機(jī)會進(jìn)入潮南區(qū)21.25是39.69是一般較強(qiáng)一般較強(qiáng)/機(jī)會進(jìn)入潮陽區(qū)19.29是26.79是一般較強(qiáng)一般較強(qiáng)/機(jī)會進(jìn)入澄海區(qū)22.00是45.00是較強(qiáng)一般一般較強(qiáng)/機(jī)會進(jìn)入南澳縣47.00否121.00否較強(qiáng)較強(qiáng)一般較強(qiáng)/暫不進(jìn)入汕頭市城市小結(jié)分析維度描述政策環(huán)境汕頭市政策環(huán)境較為寬松，無特殊限購、限貸、限價(jià)、限簽、土拍政策限制，資金監(jiān)管、融資政策較為寬松。19年缺貨：金平區(qū)、龍湖區(qū)、濠江區(qū)；我司存銷情況20-21年缺貨：無；不缺貨：潮南區(qū)、潮陽區(qū)、澄海區(qū)、南澳縣；庫存去化合理，競爭力強(qiáng)（積極進(jìn)入）：無；去化不合理，競爭力弱（暫不進(jìn)入）：濠江區(qū)（南濱片區(qū)）、龍湖區(qū)（東海岸片區(qū)）；市場供銷及其余縣區(qū)（機(jī)會進(jìn)入）：金平區(qū)、潮南區(qū)、澄海區(qū)、南澳縣；競爭情況?庫存合理（顯性庫存去化周期12個月內(nèi)，顯性庫存+隱性庫存去化周期24個月內(nèi)），競爭力強(qiáng)為積極進(jìn)入；?庫存失衡（顯性庫存去化周期大于18個月，顯性庫存+隱性庫存去化周期大于36個月），競爭力弱為暫不進(jìn)入；?其余為機(jī)會進(jìn)入；城市公司經(jīng)營能力汕頭城市公司、汕頭北片區(qū)整體經(jīng)營能力一般。2018開盤項(xiàng)目開盤時(shí)間、現(xiàn)金流回正周期較區(qū)域平均周期長，項(xiàng)目效益低于區(qū)域平均水平。?積極進(jìn)入：金平區(qū)、潮陽鎮(zhèn)區(qū)（和平、西臚）、潮南鎮(zhèn)區(qū)（兩英、隴田、司馬浦）；總結(jié)?機(jī)會進(jìn)入：龍湖區(qū)（除東海岸）、濠江（除南濱）、澄海區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)（東里、蓮上、蓮下）；?暫不進(jìn)入：南澳縣；附：潮陽區(qū)、潮南區(qū)、澄海區(qū)各鎮(zhèn)基本情況（2017年）區(qū)縣鎮(zhèn)常住人口全鎮(zhèn)GDP（萬人）（億元）海門鎮(zhèn)12.935.5和平鎮(zhèn)18.9770.6谷饒鎮(zhèn)（已進(jìn)）17.8360.3潮貴嶼鎮(zhèn)（已輻射）16.8133.81陽銅盂鎮(zhèn)（已進(jìn)）11.5615.1區(qū)西臚鎮(zhèn)19.358.77關(guān)埠鎮(zhèn)13.843.2金灶鎮(zhèn)15.194.2

區(qū)縣鎮(zhèn)常住人口全鎮(zhèn)GDP（萬人）（億元）臚崗鎮(zhèn)（已進(jìn)）16.4737.39兩英鎮(zhèn)21.4866.95陳店鎮(zhèn)12.9949.13潮司馬浦鎮(zhèn)13.8842.03南仙城鎮(zhèn)12.4513.22區(qū)成田鎮(zhèn)10.0615.31隴田鎮(zhèn)14.9420.70井都鎮(zhèn)10.0010.19

區(qū)縣鎮(zhèn)常住人口全鎮(zhèn)GDP（萬人）（億元）蓮上鎮(zhèn)5.9252.45蓮下鎮(zhèn)11.73146.28東里鎮(zhèn)11.0080.95澄溪南鎮(zhèn)7.0088.16海隆都鎮(zhèn)7.9017.50區(qū)鹽鴻鎮(zhèn)5.049.79蓮華鎮(zhèn)2.866.67上華鎮(zhèn)3.7715.95上表中標(biāo)紅為重點(diǎn)鎮(zhèn)區(qū)，其中西臚與關(guān)埠、蓮上與蓮下為連片發(fā)展鎮(zhèn)區(qū)；二、潮州市181.1潮州市城市定位、規(guī)劃及交通（2015-2035年）高新區(qū)主鳳饒泉平城湖城區(qū)區(qū)高鐵新城 潮安城區(qū)

潮州市空間布局：一主四副，四軸四區(qū)?一主：一個主中心。即主城區(qū)（湘橋區(qū)、楓溪區(qū)），包括老城區(qū)及韓東新城，是潮州市域最具輻射力的發(fā)展主核。?四副：四個副中心。分別為潮安城區(qū)、饒平縣城、高鐵新城、鳳泉湖、高新區(qū)，作為潮州市振興發(fā)展的重要引擎。?十三五期間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：新增高鐵項(xiàng)目2個，續(xù)建3個；新增高速項(xiàng)目3個，續(xù)建3個；新增沿海港口項(xiàng)目7個，航道及防波提項(xiàng)目3個。?十三五期間交通樞紐規(guī)劃：客運(yùn)站項(xiàng)目5個，貨運(yùn)站及物流園中心項(xiàng)目5個?潮州市綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展“十三五”重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)預(yù)計(jì)投資601.75億元1.2潮州市城市經(jīng)濟(jì)及人口潮州市2010年-2017年戶籍人口與常住人口280275.5275271.2272.04272.8273.98270270268.79268.37267.21267.16265264.8264.05264.6265.08262.78260.8926025525020102011201220132014201520162017戶籍人口（萬人）常住人口（萬人）

潮州市2010年-2017年在讀小學(xué)生人數(shù)（萬人）20.520.2419.8419.934%202%19.2519.50%19.0618.751918.3818.41-2%18.5-4%18-6%17.517-8%20102011201220132014201520162017小學(xué)生人口環(huán)比增長潮州市2010-2017年戶均存款（萬元）15.0012.3413.0720.00%9.3210.1710.9211.3915.00%10.007.327.9010.00%5.005.00%0.000.00%20102011201220132014201520162017戶均存款環(huán)比增長率人口規(guī)模保持平穩(wěn)，近年來部分外來人口流失；經(jīng)濟(jì)、基礎(chǔ)教育健康發(fā)展2.1潮州市政策環(huán)境政策類型政策描述備注市場判斷(積極/機(jī)會/暫不進(jìn)入)（1）已開樓盤備案價(jià)按上一年均價(jià)上浮7%；購房政策（2）新開樓盤視項(xiàng)目所處區(qū)位同類型樓盤均價(jià)及該項(xiàng)目成本構(gòu)成而定，需向住建局提交申限價(jià)機(jī)會請，住建局給予備案價(jià)均價(jià)上限。限價(jià)帶來房價(jià)的穩(wěn)健上漲，潮州市場的供需較為平衡，房價(jià)房地產(chǎn)健康發(fā)展。監(jiān)管政策主體結(jié)構(gòu)形象進(jìn)度2/3才能預(yù)售，在完成竣工驗(yàn)收及初始登記前，預(yù)售款采取100%監(jiān)控，但預(yù)售、提前售制機(jī)會潮州碧桂園已有成功案例，監(jiān)控款解凍率超90%，可借鑒潮州項(xiàng)目資金解凍經(jīng)驗(yàn)，尋求突破度融資政策開發(fā)貸引進(jìn)條件、按揭成本及利率對比其他城市無差異，為普遍性問題開發(fā)貸、購房按機(jī)會揭、利率工程政策按國家要求執(zhí)行揚(yáng)塵治理積極土拍政策無限制性要求/積極潮州市政策環(huán)境雖在限價(jià)、預(yù)售款監(jiān)控方面較為嚴(yán)格，但可通過開發(fā)公關(guān)，建議機(jī)會進(jìn)入。3.1潮州市各區(qū)縣土地市場饒平縣近五年土地供求情況潮安區(qū)近五年土地供求情況20.0015000250.00150010427120215.00200.001000010221000150.0010.004604100.005.002675103450005475000050.00287000.0000.000201320142015201620172018201320142015201620172018供應(yīng)面積成交面積樓面地價(jià)供應(yīng)面積成交面積樓面價(jià)楓溪區(qū)近五年土地供求情況 湘橋區(qū)近五年土地供求情況5.0018922000250.00219825004.001500200.0020003.00150.00150010001099127010122.00100.0081710005001.0050.0050000.000000000.000201320142015201620172018201320142015201620172018供應(yīng)面積成交面積樓面價(jià)供應(yīng)面積成交面積樓面價(jià)

潮安區(qū)饒平縣湘橋+楓溪2014年土地供應(yīng)集中地2015年土地供應(yīng)集中地2016年土地供應(yīng)集中地2017年土地供應(yīng)集中地2018年土地供應(yīng)集中地潮州近五年土地供應(yīng)稀缺，集中供應(yīng)于湘橋區(qū)的城北、韓東、意溪板塊，2018年受市場下行的影響且政府地價(jià)預(yù)期較高等因素影響，流拍率達(dá)到70%3.2潮州市各區(qū)縣商品房市場潮安區(qū)近三年商品房供求情況 饒平縣近三年商品房供求情況150.008,00015.0075006,7086,36672006,00069007000100.0010.0065004,1404,0006000600050.002,0005.0055000.0000.005000201620172018201620172018供應(yīng)面積成交面積成交價(jià)格供應(yīng)面積成交面積成交價(jià)格楓溪區(qū)近三年商品房供求情況 湘橋區(qū)近三年商品房供求情況0.806600150.00640065000.6064006368631163006200100.000.4062006000600050.0061500.2058000.0060000.005600201620172018201620172018供應(yīng)面積成交面積成交價(jià)格供應(yīng)面積成交面積成交價(jià)格饒平區(qū)、湘橋區(qū)近年商品房供略大于求，楓溪區(qū)商品房供應(yīng)較少，潮安區(qū)因14年之前政府大量供地，競品在近幾年相繼入市，供大于求。2018年受市場下行影響，整體均價(jià)有微幅下降。3.3潮州市商品房市場存量潮州市商品房市場存量情況（萬㎡）160.00140.00434.46424.00120.00100.0080.0060.0040.0065.920.0056.30.0013.122.89.6515.22潮安區(qū)饒平縣楓溪區(qū)湘橋區(qū)取證未售（短期）在建未取證（中期）存地（長期）顯性庫存去化周期（月）隱性庫存去化周期（月）湘橋區(qū)顯性庫存去化周期小于12個月，顯性及隱性庫存去化周期小于24個月，屬庫存合理地區(qū)；饒平縣、楓溪區(qū)顯性庫存去化周期大于18個月，顯性及隱性庫存去化周期大于36個月，屬庫存失衡地區(qū)。

5004504003503002502001501005003.4潮州市各區(qū)縣我司銷售情況潮安區(qū)近三年我司銷售情況饒平縣近三年我司銷售情況15800068000106000460004000400052200020000000201620172018201620172018我司銷售建面我司銷售額成交價(jià)格我司銷售建面我司銷售額成交價(jià)格楓溪區(qū)我司近三年銷售情況楓溪區(qū)近三年我司無銷售

湘橋區(qū)近三年我司銷售情況407500.00307000.00206500.001006000.00201620172018我司銷售建面我司銷售額成交價(jià)格我司2016年入駐潮州，至今在潮州已有6個項(xiàng)目，在潮州有較好的品牌知名度和口碑3.5潮州市我司各區(qū)縣存量及銷售計(jì)劃潮州市各區(qū)/縣存地存貨（建面：萬平）潮州市我司各區(qū)/縣預(yù)計(jì)銷售計(jì)劃（建面：萬平）160.0016140.0014120.0012100.001080.00860.00640.00420.0020.000潮安區(qū)饒平縣楓溪區(qū)湘橋區(qū)201920202021已推未售在建未推存地潮安區(qū)饒平縣楓溪區(qū)湘橋區(qū)城市各區(qū)/縣我司總存地存貨2019年預(yù)計(jì)銷售貨值2020年預(yù)計(jì)銷售貨值2021年預(yù)計(jì)銷售貨值市場判斷建面（萬平）貨值（億元）（億元）（億元）（億元）（積極/機(jī)會/暫不進(jìn)入）潮安區(qū)12.818.484.194.290積極潮州市饒平縣10.817.015.091.920積極楓溪區(qū)17.4412.074.257.820機(jī)會湘橋區(qū)29.9119.8712.127.750機(jī)會33.6潮州市我司市場競爭力分析潮安區(qū)市場份額情況我司43% 龍光54%騰瑞3%

各縣區(qū)我司市場占有率饒平縣市場份額情況 楓溪區(qū)市場份額情況我司0%我司38%康德廣場 興業(yè)家62%園100%

湘橋區(qū)市場份額情況海博熙恒大 泰34% 17%我司23%其他23%饒平縣、潮安區(qū)我司市場占有率高，競爭力強(qiáng)；楓溪區(qū)我司是市場占有率低；湘橋區(qū)競爭力一般。3.6潮州市我司市場競爭力分析PK項(xiàng)碧桂園·韓東府恒大城騰瑞四季園PK結(jié)果戶型我司＞恒大＞騰瑞118㎡三房精裝洋房123㎡三房精裝洋房114㎡三房毛坯洋房品牌世界500強(qiáng)世界500強(qiáng)本地知名開發(fā)商我司=恒大＞騰瑞園林碧桂園園林五重立體園林中式園林恒大＞我司＞騰瑞物業(yè)廣東碧桂園物業(yè)公司金碧物業(yè)有限公司騰瑞物業(yè)管理有限公司我司＞恒大＞騰瑞3.7潮州市市場供銷、競爭情況總結(jié)顯性庫存顯性+隱形庫存競爭力市場判斷區(qū)縣去化周期庫存是否去化周期庫存是否戶型園林裝修物業(yè)積極/機(jī)會/暫不進(jìn)入（月）合理（月）合理綠化服務(wù)潮安區(qū)13.1是79是一般強(qiáng)強(qiáng)強(qiáng)積極饒平縣22.8是79.1是強(qiáng)強(qiáng)強(qiáng)強(qiáng)積極楓溪區(qū)434.46否858.46否強(qiáng)一般一般強(qiáng)機(jī)會湘橋區(qū)9.65是24.87是強(qiáng)強(qiáng)強(qiáng)強(qiáng)積極潮州市城市小結(jié)分析維度描述政策環(huán)境潮州市政策環(huán)境雖在限價(jià)、預(yù)售款監(jiān)控方面較為嚴(yán)格，但可通過開發(fā)公關(guān)，建議機(jī)會進(jìn)入。19年缺貨：無；我司存銷情況20-21年缺貨：湘橋區(qū)、楓溪區(qū)、饒平縣、潮安區(qū)；不缺貨：無；庫存去化合理，競爭力強(qiáng)（積極進(jìn)入）：無；去化不合理，競爭力弱（暫不進(jìn)入）：楓溪區(qū)；市場供銷及其余縣區(qū)（機(jī)會進(jìn)入）：湘橋區(qū)、饒平縣、潮安區(qū)；競爭情況?庫存合理（顯性庫存去化周期12個月內(nèi)，顯性庫存+隱性庫存去化周期24個月內(nèi)），競爭力強(qiáng)為積極進(jìn)入；?庫存失衡（顯性庫存去化周期大于18個月，顯性庫存+隱性庫存去化周期大于36個月），競爭力弱為暫不進(jìn)入；?其余為機(jī)會進(jìn)入；城市公司經(jīng)營能力?潮州城市公司整體經(jīng)營能力較好，2018年項(xiàng)目開盤周期、現(xiàn)金流回正周期較短，項(xiàng)目效益較好；?潮安片區(qū)經(jīng)營能力一般，2018年項(xiàng)目開盤時(shí)間較區(qū)域短，現(xiàn)金流回正周期較區(qū)域長，項(xiàng)目效益低于區(qū)域平均水平。?積極進(jìn)入：潮安城區(qū)；總結(jié)?機(jī)會進(jìn)入：湘橋區(qū)、饒平縣城；?暫不進(jìn)入：楓溪區(qū)；三、揭陽市311.1揭陽市城市定位、規(guī)劃及交通揭陽市形成“一主、四副、三區(qū)、五軸”的網(wǎng)絡(luò)狀城鎮(zhèn)空間結(jié)構(gòu)。“一主”指揭陽中心城市，是揭陽市的政治、經(jīng)濟(jì)、文化綜合服務(wù)中心?！八母薄敝甘杏虻乃膫€副中心城市，即普寧城區(qū)、惠來城區(qū)、揭西城區(qū)和大南海石化工業(yè)區(qū)（包含溪西鎮(zhèn)）?！叭齾^(qū)”指揭普城市經(jīng)濟(jì)區(qū)、西部生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)、南部臨海經(jīng)濟(jì)區(qū)。“五軸”指汕揭梅發(fā)展軸、潮揭惠發(fā)展軸、揭普惠發(fā)展軸、中部發(fā)展軸和沿海發(fā)展軸，是市域主要城鎮(zhèn)的集聚帶和重點(diǎn)發(fā)展帶。揭陽市城鎮(zhèn)空間結(jié)構(gòu)規(guī)劃圖1.2揭陽市城市經(jīng)濟(jì)及人口720700680660640620600580560540520

揭陽市2010年-2017年戶籍人口與常住人口揭陽市2010年-2017年在讀小學(xué)生人數(shù)（萬人）70605040302010020102011201220132014201520162017小學(xué)生人口環(huán)比增長揭陽市2010-2017年戶均存款（萬元）10.008.168.769.367.587.958.005.456.376.004.844.002.00201020112012201320142015201620170.0020102011201220132014201520162017戶籍人口（萬人）常住人口（萬人）戶均存款環(huán)比增長率

5.00%0.00%-5.00%-10.00%-15.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%揭陽市十年來人口穩(wěn)步增長、人口吸引力穩(wěn)步提升、小學(xué)在校生人數(shù)基本保持穩(wěn)定；居民戶均存款穩(wěn)步提升，居民購買力逐年增強(qiáng)。2.1揭陽市政策環(huán)境政策類型政策描述備注市場判斷(積極/機(jī)會/暫不進(jìn)入)購房政策限貸：首套房，首付30%；二套房，房貸已結(jié)清的首付30%，房貸未結(jié)清的40%；限購、限貸、限價(jià)、機(jī)會三套房，停止貸款"限簽、限簽監(jiān)管政策預(yù)售階段銷售金額全監(jiān)管預(yù)售、提前售制度機(jī)會融資政策開發(fā)貸需四證齊全、目前基準(zhǔn)利率上浮30%-35%開發(fā)貸、購房按揭、機(jī)會利率工程政策暫無預(yù)售進(jìn)度、揚(yáng)塵治積極理、冬歇期限制土拍政策暫無成品房、限價(jià)房、積極自持放映、精裝修總結(jié)：揭陽市政策環(huán)境較為寬松，有限貸、監(jiān)管政策限制，無工程、土拍政策限制，建議積極進(jìn)入。3.1揭陽市各區(qū)縣土地市場榕城區(qū)近五年土地供求情況揭東區(qū)近五年土地供求情況普寧市近五年土地供求情況20034273471400080600030030003905199215030006040002002000100918145213272000407361140531533867109920001004833573631000501000201790000000201320142015201620172018201320142015201620172018201320142015201620172018供應(yīng)面積（萬平）成交面積（萬平）樓面地價(jià)（）供應(yīng)面積（萬平）成交面積（萬平）樓面地價(jià)（元/平）供應(yīng)面積（萬平）成交面積（萬平）樓面地價(jià)（元/平）揭西縣近五年土地供求情況惠來縣近五年土地供求情況300200080706800揭東區(qū)1498503200150060439600榕城區(qū)726100040400390214202揭西縣10050020200780000000201320142015201620172018201320142015201620172018供應(yīng)面積（萬平）成交面積（萬平）樓面地價(jià)（元/平）供應(yīng)面積（萬平）成交面積（萬平）樓面地價(jià)（元/平）普寧市2014年土地供應(yīng)集中地近年來各區(qū)縣土地供應(yīng)地區(qū)差異較大，主要集中于榕城區(qū)空港板塊、普寧市寒媽水庫片區(qū)；土拍市場需求旺盛，少有流拍；近年樓面地價(jià)增幅明顯；

2015年土地供應(yīng)集中地2016年土地供應(yīng)集中地 惠來縣2017年土地供應(yīng)集中地2018年土地供應(yīng)集中地3.2揭陽市各區(qū)縣商品房市場榕城區(qū)近三年商品房供求情況揭東區(qū)近三年商品房供求情況普寧市近三年商品房供求情況15080251000080552460003006704800065143994407459015452606000100400020050004031294000502000100202000000000201620172018201620172018201620172018供應(yīng)面積（萬平）成交面積（萬平）單價(jià)（元/平）供應(yīng)面積（萬平）成交面積（萬平）單價(jià)（元）供應(yīng)面積（萬平）成交面積（萬平）單價(jià)（元）揭西縣近三年商品房供求情況惠來縣近三年商品房供求情況25（供應(yīng)面積數(shù)據(jù)暫缺）600060（供應(yīng)面積數(shù)據(jù)暫缺）681780003657438647945750246000400040440323400020002022200021000201620172018201620172018供應(yīng)面積（萬平）成交面積（萬平）單價(jià)（元）供應(yīng)面積（萬平）成交面積（萬平）單價(jià)（元）近三年商品房供應(yīng)、成交規(guī)模、成交均價(jià)均基本連年上升，其中：榕城區(qū)空港板塊、普寧城區(qū)市場供求均明顯增加，且供大于求；揭西、惠來兩縣商品房市場仍處于初步階段，供求規(guī)模較低；3.3揭陽市商品房市場存量揭陽市商品房市場存量情況（萬㎡）350.0081300.00289.3469250.0055200.0042150.00132.913725114.46100.0094.582057.34181467.9250.0040.340.621116.3311.6926.010.009.397.3905.75榕城區(qū)揭東區(qū)普寧市揭西縣惠來縣取證未售（短期）在建未取證（中期）存地（長期）顯性庫存去化周期隱性庫存去化周期

9080706050403020100揭西縣顯性庫存去化周期小于12個月，顯性及隱性庫存去化周期小于24個月，屬庫存合理地區(qū)；榕城區(qū)、普寧市、惠來縣顯性庫存去化周期大于18個月，顯性及隱性庫存去化周期大于36個月，屬庫存失衡地區(qū)。其中，榕城區(qū)貨量主要堆積在空港板塊；3.4揭陽市我司歷年銷售情況揭陽市各區(qū)縣2016-2018年我司銷售情況榕城區(qū)房產(chǎn)近三年銷售情況揭東區(qū)房產(chǎn)近三年銷售情況10080807060普寧市近三年我司無銷售60504030202010002016年2017年2018年2016年2017年2018年市場銷售建面我司銷售建面市場銷售金額我司銷售金額市場銷售建面我司銷售建面市場銷售金額我司銷售金額惠來縣房產(chǎn)近三年銷售情況5040揭西縣近三年我司無銷售 30201002016年 2017年 2018年市場銷售建面我司銷售建面市場銷售金額我司銷售金額3.5揭陽市我司各區(qū)縣存量及銷售計(jì)劃揭陽市各區(qū)/縣存地存貨（建面：萬平）揭陽市各區(qū)/縣預(yù)計(jì)銷售計(jì)劃（建面：萬平）2582076155410352揭西、惠來暫無存地存貨1揭西、惠來暫無銷售計(jì)劃00榕城區(qū)揭東區(qū)普寧市揭西縣惠來縣榕城區(qū)揭東區(qū)普寧市揭西縣惠來縣已推未售在建未推存地2019年預(yù)計(jì)銷售建面（萬平）2020年預(yù)計(jì)銷售建面（萬平）2021年預(yù)計(jì)銷售建面（萬平）城市各區(qū)/縣我司總存地存貨2019年預(yù)計(jì)銷售貨值2020年預(yù)計(jì)銷售貨值2021年預(yù)計(jì)銷售貨值市場判斷建面（萬平）貨值（億元）（億元）（億元）（億元）（積極/機(jī)會/暫不進(jìn)入）榕城區(qū)48.0244.865.035.035.03暫不進(jìn)入揭東區(qū)10.886.233.013.220機(jī)會進(jìn)入揭陽市普寧市15.0113.696.176.171.35機(jī)會進(jìn)入揭西縣00000積極進(jìn)入惠來縣4.211.61000積極進(jìn)入33.6揭陽市我司市場競爭力分析榕城區(qū)市場份額情況恒大24%其他47%榕泰16%碧桂園13%

各縣區(qū)我司市場占有率揭東區(qū)市場份額情況 普寧市市場份額情況其他國安7%盛迪嘉15%恒大其他31%44%47%碧桂園翔栩34%保利12%10%

揭西縣市場份額情況其他曙光27%34%宏和15%東升24%

惠來縣市場份額情況言成23%其他44%碧桂園20%金賢13%揭東區(qū)、惠來縣我司市場占有率高，競爭力強(qiáng)；榕城區(qū)我司是市場占有率較低，競爭力一般；普寧市、揭西縣18年無在售項(xiàng)目。3.6揭陽市我司市場競爭力分析PK項(xiàng)碧桂園·江山帝景恒大翡翠華庭普寧保利和府PK結(jié)果戶型我司＞保利＞恒大143四房精裝洋房127㎡四房精裝洋房125㎡四房精裝洋房品牌世界500強(qiáng)世界500強(qiáng)世界500強(qiáng)我司=恒大＝保利園林碧桂園園林五重立體園林中式園林恒大＞我司＞保利物業(yè)廣東碧桂園物業(yè)公司金碧物業(yè)有限公司——我司＞恒大＞保利3.7揭陽市市場供銷、競爭情況總結(jié)區(qū)縣顯性庫存顯性+隱形庫存競爭力市場判斷去化周期庫存是否去化周期庫存是否戶型園林裝修物業(yè)其他積極/機(jī)會/暫不進(jìn)入（月）合理（月）合理綠化服務(wù)榕城區(qū)55否124否一般一般一般較好較好機(jī)會揭東區(qū)18是43是較好較好一般較好較好機(jī)會普寧市37否118否較好較好較好較好較好機(jī)會揭西縣11是25是/////積極惠來縣20是62是優(yōu)優(yōu)優(yōu)優(yōu)優(yōu)積極4.2揭陽西片區(qū)經(jīng)營能力分析2018年揭陽西片區(qū)無開盤項(xiàng)目揭陽市城市小結(jié)分析維度描述政策環(huán)境揭陽市政策環(huán)境較為寬松，有限貸、監(jiān)管政策限制，無工程、土拍政策限制，建議積極進(jìn)入。19年缺貨：揭西縣、惠來縣；我司存銷情況20-21年缺貨：揭東區(qū)、普寧市；不缺貨：榕城區(qū)；庫存去化合理，競爭力強(qiáng)（積極進(jìn)入）：揭西縣；去化不合理，競爭力弱（暫不進(jìn)入）：無；市場供銷及其余縣區(qū)（機(jī)會進(jìn)入）：惠來縣、榕城區(qū)、揭東區(qū)、普寧市；競爭情況?庫存合理（顯性庫存去化周期12個月內(nèi)，顯性庫存+隱性庫存去化周期24個月內(nèi)），競爭力強(qiáng)為積極進(jìn)入；?庫存失衡（顯性庫存去化周期大于18個月，顯性庫存+隱性庫存去化周期大于36個月），競爭力弱為暫不進(jìn)入；?其余為機(jī)會進(jìn)入；城市公司經(jīng)營能力揭陽城市公司整體經(jīng)營能力一般，2018年項(xiàng)目開盤時(shí)間、現(xiàn)金流回正周期較區(qū)域平均周期長，項(xiàng)目效益低于區(qū)域平均水平，漁湖項(xiàng)目預(yù)計(jì)虧損較大。?積極進(jìn)入：揭西縣、惠來縣；總結(jié)?機(jī)會進(jìn)入：揭東區(qū)、普寧市、榕城區(qū)（除空港板塊）；?暫不進(jìn)入：無；四、汕尾市451.1汕尾市城市定位、規(guī)劃及交通《廣東汕尾新區(qū)發(fā)展總體規(guī)劃（2013－2030年）》汕尾市委市政府2013年決定規(guī)劃建設(shè)汕尾新區(qū)，以“3+1”格局穩(wěn)步發(fā)展，城區(qū)作為核心區(qū)的地位日愈明顯。“3+1”為三大起步區(qū)（紅草產(chǎn)業(yè)園區(qū)、金町灣濱海度假區(qū)、中央商務(wù)區(qū)）+深汕合作區(qū)1.2汕尾市經(jīng)濟(jì)及人口汕尾市2010年-2017年戶籍人口與常住人口400344.98347.18347.16352.53359.09358.96361.89362.82350293.9295.5296.9298.62300.66302.16303.66305.3330025020015010050020102011201220132014201520162017戶籍人口（萬人）常住人口（萬人）汕尾市2010年-2017年在讀小學(xué)生人數(shù)（萬人）405.00%300.00%-5.00%20-10.00%10-15.00%0-20.00%20102011201220132014201520162017小學(xué)生人口 環(huán)比增長汕尾市2010-2017年戶均存款（萬元）8.0020.00%5.626.276.004.544.905.1115.00%3.554.113.154.0010.00%2.005.00%0.000.00%20102011201220132014201520162017戶均存款環(huán)比增長率汕尾市十年來人口穩(wěn)步增長、人口吸引力穩(wěn)步提升、小學(xué)在校生人數(shù)基本保持穩(wěn)定；居民戶均存款穩(wěn)步提升，居民購買力逐年增強(qiáng)；2.1汕尾市政策環(huán)境政策類型政策描述備注市場判斷(積極/機(jī)會/暫不進(jìn)入)購房政策無特殊政策限購、限貸、限價(jià)、積極限簽、限簽監(jiān)管政策城區(qū)、陸豐市、海豐縣預(yù)售資金監(jiān)管20%，陸河縣50%預(yù)售、提前售制度積極融資政策無特殊政策開發(fā)貸、購房按揭、機(jī)會利率工程政策七層以下（含本數(shù)）的商品房項(xiàng)目，已完成結(jié)構(gòu)工程并封頂；預(yù)售進(jìn)度、揚(yáng)塵治積極七層以上（不含本數(shù)）的商品房預(yù)售項(xiàng)目，已完成三分之二結(jié)構(gòu)工程；理、冬歇期限制土拍政策無特殊政策成品房、限價(jià)房、積極自持放映、精裝修總結(jié)：汕尾市政策環(huán)境較為寬松，建議積極進(jìn)入。3.1汕尾市各區(qū)縣土地市場汕尾城區(qū)近五年土地供求情況海豐縣近五年土地供求情況陸豐市近五年土地供求情況40033334000150150015015002814103311889683003000763157710010001001000200200052051349752250500502805001001000000000000201420152016201720182014201520162017201820142015201620172018供應(yīng)面積（萬平）成交面積（萬平）樓面地價(jià)（元/平）供應(yīng)面積（萬平）成交面積（萬平）樓面地價(jià)（元/平）供應(yīng)面積（萬平）成交面積（萬平）樓面地價(jià)（元/平）陸河縣近五年土地供求情況陸河縣401500100111263010002014年土地供應(yīng)集中地556205002015年土地供應(yīng)集中地10002016年土地供應(yīng)集中地00海豐市陸豐市201420152016201720182017年土地供應(yīng)集中地2018年土地供應(yīng)集中地供應(yīng)面積（萬平）成交面積（萬平）樓面地價(jià)（元/平）汕尾城區(qū)近年來各區(qū)縣土地供應(yīng)地區(qū)差異較大，主要集中于汕尾城區(qū)品清湖板塊、海豐教育園區(qū)、陸豐市區(qū)；土拍市場需求旺盛，少有流拍；近年樓面地價(jià)增幅明顯；3.2汕尾市各區(qū)縣商品房市場汕尾城區(qū)近三年商品房供求情況1001500011475963010000700050500000201620172018供應(yīng)面積（萬平）成交面積（萬平）單價(jià)（元）海豐縣近三年商品房供求情況806539供應(yīng)面積數(shù)據(jù)暫缺700060615465005502600040550020500004500201620172018供應(yīng)面積（萬平）成交面積（萬平）單價(jià)（元）

陸河縣近三年商品房供求情況1576008000107500部分?jǐn)?shù)據(jù)暫缺658370005650006000201620172018供應(yīng)面積（萬平）成交面積（萬平）單價(jià)（元）陸豐市近三年商品房供求情況408000供應(yīng)面積數(shù)據(jù)暫缺60613060004245451920400010200000201620172018供應(yīng)面積（萬平）成交面積（萬平）單價(jià)（元）近年商品房供應(yīng)、成交規(guī)模、成交均價(jià)均基本連年上升，但由于去年市場下行，有所下降，其中汕尾城區(qū)（品清湖板塊）、海豐縣城交易量大；3.3汕尾市商品房市場存量400.00350.00300.00250.00200.00150.00100.0050.000.00

汕尾市商品房市場存量情況（萬㎡）140366.28366.2131111111120295.321008286197.4280172.136034463288.174049.4754.392036.994.708.959.200汕尾城區(qū)海豐縣陸豐市陸河縣取證未售（短期）在建未取證（中期）存地（長期）顯性庫存去化周期隱性庫存去化周期汕尾各區(qū)縣顯性庫存去化周期均大于18個月，顯性及隱性庫存去化周期大于36個月，屬庫存失衡地區(qū)；其中，汕尾城區(qū)貨量主要集中于品清湖東板塊、城西板塊；3.4汕尾市我司歷年銷售情況汕尾市各區(qū)縣2016-2018年我司銷售情況城區(qū)房產(chǎn)近三年銷售情況陸河縣房產(chǎn)近三年銷售情況8014（2016年數(shù)據(jù)暫缺）7012601050840630420210002016年2017年2018年2016年2017年2018年市場銷售建面我司銷售建面市場銷售金額我司銷售金額市場銷售建面我司銷售建面市場銷售金額我司銷售金額海豐縣房產(chǎn)近三年銷售情況陸豐市房產(chǎn)近三年銷售情況8040703560305025402030152010105002016年2017年2018年2016年2017年2018年市場銷售建面我司銷售建面市場銷售金額我司銷售金額市場銷售建面我司銷售建面市場銷售金額我司銷售金額3.5汕尾市我司各區(qū)縣存量及銷售計(jì)劃汕尾市各區(qū)/縣存地存貨（建面：萬平）汕尾市各區(qū)/縣預(yù)計(jì)銷售計(jì)劃（建面：萬平）120.004035353535100.0096.46293080.002560.002046.4840.001519.1713.181020.008.148.159.4655.002.230.200.00.000.000汕尾城區(qū)陸河縣陸豐市海豐縣已推未售在建未推存地

89886600汕尾城區(qū)陸河縣陸豐市海豐縣2019年預(yù)計(jì)銷售建面（萬平）2020年預(yù)計(jì)銷售建面（萬平）2021年預(yù)計(jì)銷售建面（萬平）城市各區(qū)/縣我司總存地存貨2019年預(yù)計(jì)銷售貨值2020年預(yù)計(jì)銷售貨值2021年預(yù)計(jì)銷售貨值市場判斷建面（萬平）貨值（億元）（億元）（億元）（億元）（積極/機(jī)會/暫不進(jìn)入）汕尾城區(qū)51.6838.7019.4316.713.3積極進(jìn)入汕尾市陸河縣8.145.614.011.600機(jī)會進(jìn)入陸豐市123.78126.624.6324.6324.63暫不進(jìn)入海豐縣24.8820.927.0977暫不進(jìn)入33.6汕尾市我司市場競爭力分析汕尾城區(qū)市場份額情況其他天明保利 6%4%我司

各縣區(qū)我司市場占有率陸河縣市場份額情況 陸豐市市場份額情況其他其他21%碧桂園海豐縣市場份額情況其他 碧桂園16%44%

嘉鑫…33%碧桂園華輝新

41%

35%星河灣30%

67%都御景中17%央24%

金山名城 華耀城7% 17%汕尾市各區(qū)縣我司市場占有率高，競爭力強(qiáng)；3.6汕尾市我司市場競爭力分析PK項(xiàng)碧桂園華附鳳凰城富力悅禧花園華夏東方明珠PK結(jié)果戶型富力＞我司＞華夏117㎡三房精裝洋房101㎡三房精裝洋房117㎡三房毛坯洋房品牌世界500強(qiáng)國內(nèi)品牌開發(fā)商本地開發(fā)商我司＞富力=華夏園林碧桂園園林現(xiàn)代風(fēng)情園林現(xiàn)代中式園林我司＞華夏＞富力物業(yè)廣東碧桂園物業(yè)公司-————我司＞富力=華夏3.7汕尾市市場供銷、競爭情況總結(jié)區(qū)縣顯性庫存顯性+隱形庫存競爭力市場判斷去化周期庫存是否去化周期庫存是否戶型園林裝修物業(yè)其他積極/機(jī)會/暫不進(jìn)入（月）合理（月）合理綠化服務(wù)汕尾城區(qū)82否116否一般較優(yōu)較優(yōu)較優(yōu)較優(yōu)積極陸河縣111否242否優(yōu)優(yōu)較優(yōu)較優(yōu)較優(yōu)機(jī)會陸豐市111否143否較優(yōu)一般一般較優(yōu)較優(yōu)暫不進(jìn)入海豐縣86否132否一般較優(yōu)較優(yōu)較優(yōu)較優(yōu)暫不進(jìn)入4.1汕尾城市公司經(jīng)營能力分析2018年汕尾城市公司無新開盤項(xiàng)目附：陸豐市各鎮(zhèn)基本情況（2017）區(qū)縣鎮(zhèn)常住人口全鎮(zhèn)GDP（萬人）（億元）八萬鎮(zhèn)2.200.61陂洋鎮(zhèn)3.600.31博美鎮(zhèn)5.582.39大安鎮(zhèn)4.381.09河?xùn)|鎮(zhèn)3.293.65湖東鎮(zhèn)8.3310.50甲東鎮(zhèn)8.173.07陸甲西鎮(zhèn)12.221.28豐甲子鎮(zhèn)9.65100.11市金廂鎮(zhèn)4.631.97內(nèi)湖鎮(zhèn)2.881.30橋沖鎮(zhèn)4.421.39上英鎮(zhèn)2.890.65潭西鎮(zhèn)5.981.50西南鎮(zhèn)2.651.25碣石鎮(zhèn)（已進(jìn)）19.7568.90上表中標(biāo)紅為重點(diǎn)鎮(zhèn)區(qū)，其甲子與甲西為連片發(fā)展鎮(zhèn)區(qū)；南塘鎮(zhèn)10.308.50五、梅州市591.1梅州市城市定位、規(guī)劃及交通空間布局：一軸、一心、七組團(tuán)?以梅江為軸心，組織兩岸城市功能和開放空間；以山為景，預(yù)留城市山景視廊。建設(shè)江南新城為限貸都市服務(wù)中心，改造提升江北老城區(qū)、創(chuàng)新建設(shè)梅縣新城區(qū)?江南新城、梅縣新城區(qū)為城市重點(diǎn)發(fā)展地區(qū)交通規(guī)劃：海陸空共同發(fā)展?高速“雙環(huán)六射兩橫三縱”：長深、東環(huán)、梅大、梅河、汕昆、梅平、汕梅、畬江、大豐華、汕湛、濟(jì)廣、興陸、大潮高速?鐵路“兩橫四縱雙樞紐多站”：鷹梅鐵路、浦梅鐵路、梅汕高鐵、梅坎鐵路、廣梅汕鐵路、梅州客運(yùn)樞紐站、畬江貨運(yùn)樞紐站1.2梅州市城市經(jīng)濟(jì)及人口梅州市2010年-2017年戶籍人口與常住人口600517.6521.35524.96528.64543.79551.4550.11514.75500426.81429.41430.7432.33434.08436.08437.43424.46400300200100020102011201220132014201520162017戶籍人口（萬人）常住人口（萬人）

梅州市2010年-2017年在讀小學(xué)生人數(shù)（萬人）3610%34.163433.025%3231.3231.2529.6529.1228.9929.90%30-5%2826-10%20102011201220132014201520162017小學(xué)生人口 環(huán)比增長梅州市2010-2017年戶均存款（萬元）10.007.107.407.808.520.00%8.006.504.905.6015.00%6.004.3010.00%4.005.00%2.000.00%0.0020102011201220132014201520162017戶均存款環(huán)比增長率梅州市常住人口穩(wěn)步上升，近五年小學(xué)生人數(shù)增長趨勢明顯，未來城市人口活力強(qiáng)；居民戶均存款增速穩(wěn)定。2.1梅州市政策環(huán)境政策類型政策描述備注市場判斷(積極/機(jī)會/暫不進(jìn)入)購房政策暫無限購、限貸、限價(jià)、積極進(jìn)入限簽、限簽監(jiān)管政策?項(xiàng)目需在所在地金融機(jī)構(gòu)開設(shè)商品房預(yù)售款專用賬戶，由政府監(jiān)管，開發(fā)商需設(shè)立預(yù)售資積極進(jìn)入金監(jiān)管賬戶，并存入收付款及所有現(xiàn)金銷售款；資金監(jiān)管根據(jù)預(yù)售樓棟工程進(jìn)度解凍。預(yù)售、提前售制度?不允許提前售融資政策?開發(fā)貸獲取的前提是四證已獲??；開發(fā)貸、購房按揭、機(jī)會進(jìn)入?購房按揭：首套房最多貸七成，二套房最多貸六成利率工程政策?預(yù)售進(jìn)度:七層以下（含七層）已完成結(jié)構(gòu)工程并封項(xiàng);七層以上已完成三分之二結(jié)構(gòu)工程預(yù)售進(jìn)度、揚(yáng)塵治機(jī)會進(jìn)入?揚(yáng)塵治理：嚴(yán)格落實(shí)“六個100%”要求理、冬歇期限制?無冬歇期限制土拍政策部分土地掛牌要求部分自持，具體要求明確于掛牌文件成品房、限價(jià)房、積極進(jìn)入自持放映、精裝修總結(jié)：梅州市環(huán)境較為寬松，購房政策無明確要求，土拍政策限制少，建議積極進(jìn)入。2.1梅州市各區(qū)縣土地市場梅江區(qū)近五年土地供求情況400274521483,0003002,0002008038428031,0001000020142015201620172018供應(yīng)面積（萬㎡）成交面積（萬㎡）樓面均價(jià)（元/㎡）大埔縣近五年土地供求情況1501,000739800100600467424293400502000020142015201620172018供應(yīng)面積（萬㎡）成交面積（萬㎡）樓面均價(jià)（元/㎡）

梅縣區(qū)近五年土地供求情況20027383,0001502,0001004477017099971,000500020142015201620172018供應(yīng)面積（萬㎡）成交面積（萬㎡）樓面均價(jià)（元/㎡）平遠(yuǎn)縣近五年土地供求情況401,50030970.451,00020276.36426.01464.5650010206.900020142015201620172018供應(yīng)面積（萬㎡）成交面積（萬㎡）樓面均價(jià)（元/㎡）

平遠(yuǎn)縣 蕉嶺縣梅縣區(qū)大埔區(qū)興寧市梅江區(qū)豐順縣五華縣2014年土地供應(yīng)集中地 2017年土地供應(yīng)集中地2015年土地供應(yīng)集中地2018年土地供應(yīng)集中地2016年土地供應(yīng)集中地近五年梅州市各縣區(qū)土地摘牌樓面價(jià)總體呈上升趨勢；2018年梅江區(qū)、蕉嶺縣、興寧市土地摘牌樓價(jià)有較明顯下滑；其中，梅江區(qū)、梅縣區(qū)、五華縣為2018年為土地市場成交熱點(diǎn)。2.1梅州市各區(qū)縣土地市場豐順縣近五年土地供求情況蕉嶺縣近五年土地供求情況801,5006023052,50012342,000608831,000404055412469251,500337500201,00020311050000002014201520162017201820142015201620172018供應(yīng)面積（萬㎡）成交面積（萬㎡）樓面均價(jià)（元/㎡）供應(yīng)面積（萬㎡）成交面積（萬㎡）樓面均價(jià)（元/㎡）興寧市近五年土地供求情況五華縣近五年土地供求情況4001,5002001,500131810823001507191,0006636808161,0002006011005691002755005050000002014201520162017201820142015201620172018供應(yīng)面積（萬㎡）成交面積（萬㎡）樓面均價(jià)（元/㎡）供應(yīng)面積（萬㎡）成交面積（萬㎡）樓面均價(jià)（元/㎡）

平遠(yuǎn)縣 蕉嶺縣梅縣區(qū)大埔區(qū)興寧市梅江區(qū)豐順縣五華縣2014年土地供應(yīng)集中地 2017年土地供應(yīng)集中地2015年土地供應(yīng)集中地2018年土地供應(yīng)集中地2016年土地供應(yīng)集中地近五年梅州市各縣區(qū)土地摘牌樓面價(jià)總體呈上升趨勢；2018年梅江區(qū)、蕉嶺縣、興寧市土地摘牌樓價(jià)有較明顯下滑；其中，梅江區(qū)、梅縣區(qū)、五華縣為2018年為土地市場成交熱點(diǎn)。3.2梅州市各區(qū)縣商品房市場梅江區(qū)近五年商品房銷售情況梅縣區(qū)近五年商品房銷售情況大埔縣近五年商品房銷售情況平遠(yuǎn)縣近五年商品房銷售情況200100001507122800040600040600078615983449150264697478080001506267713360003037873058385755100435345694000377040004321部分年份部分年份100600040002020400050數(shù)據(jù)缺失2000數(shù)據(jù)缺失2000502000200010100000000020142015201620172018201420152016201720182014201520162017201820142015201620172018銷售面積（萬平）銷售均價(jià)（元/㎡）銷售面積（萬平）銷售均價(jià)（元/㎡）銷售面積（萬平）銷售均價(jià)（元/㎡）銷售面積（萬平）銷售均價(jià)（元/㎡）豐順縣近五年商品房銷售情況蕉嶺縣近五年商品房銷售情況興寧市近五年商品房銷售情況五華縣近五年商品房銷售情況607000408000100721480008080006495583765738060600065003052886000600040420241874912395341394967部分年份6054600020部分年份400060部分年份400040400020數(shù)據(jù)缺失5500數(shù)據(jù)缺失40數(shù)據(jù)缺失55001020002000202000200005000000020142015201620172018201420152016201720182014201520162017201820142015201620172018銷售面積（萬平）銷售均價(jià)（元/㎡）銷售面積（萬平）銷售均價(jià)（元/㎡）銷售面積（萬平）銷售均價(jià)（元/㎡）銷售面積（萬平）銷售均價(jià)（元/㎡）14-18年梅州市各縣區(qū)商品房銷售均呈現(xiàn)明顯上漲趨勢，熱度不減；其中，梅江區(qū)、梅縣區(qū)、興寧市商品房市場活躍，均價(jià)較高；大埔縣、平遠(yuǎn)縣均價(jià)較低。3.3梅州市商品房市場存量梅州市商品房市場存量情況（建面:萬㎡）350.00300.00250.00200.00150.00100.0050.000.00

84.0298.03225.80211.3257.949.049.642.7164.23137.6835.337.127.328.832.025.478.6268.5270.7660.4955.0256.2914.339.2043.1013.138.9541.2315.413.116.718.7511.3020.484.457.715.827.620.003.6梅江區(qū)梅縣區(qū)大埔縣平遠(yuǎn)縣豐順縣蕉嶺縣興寧市五華縣取證未售（萬平）在建未取證（萬平）存地（萬平）顯性庫存去化周期（月）顯性+隱性庫存去化周期（月）90.080.070.060.050.040.030.020.010.00.0豐順縣為庫存合理地區(qū)，除興寧市、五華縣、梅縣區(qū)外，梅州市其余各區(qū)均庫存失衡（顯性庫存去化周大于18個月，顯性及隱性庫存去化周期大于36個月）；豐順縣、蕉嶺縣幾乎無長期存貨（存地）。3.4梅州市我司歷年銷售情況梅江區(qū)我司近三年銷售情況40.0037.2325%22%30.0021%24.9020%24.9817%20.4015%20.0014.1815.4610%10.005%0.000%201620172018銷售面積（萬平）銷售金額（億元）市占率豐順縣我司近三年銷售情況47%3.466%6%35%24%3%0.9912%0.411%0.01.00271%0.100%0%201620172018銷售面積（萬平）銷售金額（億元）市占率

梅縣區(qū)我司近三年銷售情況14.0012.4912%12.0010%10%10.008.348%8%8.005.696%6.004.124%4.001.112%2.000.690.001%0%201620172018銷售面積（萬平）銷售金額（億元）市占率蕉嶺縣我司近三年銷售情況1031%8.8833%35%30%86.726.0325%5.42620%20%3.5343.2915%10%25%00%2016 2017 2018銷售面積（萬平）銷售金額（億元）市占率

大埔縣我司近三年銷售情況750%5.995.95640%538%26%4.2330%43.23.2932.120%212%10%100%201620172018銷售面積（萬平）銷售金額（億元）市占率興寧市我司近三年銷售情況0.70.624%0.63%3%0.53%0.350.42%0.32%0.150.21%0.050.11%0%0.0084.001300%0%201620172018銷售面積（萬平）銷售金額（億元）市占率

平遠(yuǎn)縣我司近三年銷售情況1250%10.171042%40%837%30%65.795.385.3327%3.092.8820%410%200%201620172018銷售面積（萬平）銷售金額（億元）市占率五華縣我司近三年銷售情況3027.9350%2541%40%2017.8730%1520%1010%1.990.7250.140.0407%0%0%201620172018銷售面積（萬平）銷售金額（億元）市占率近三年我司在平遠(yuǎn)縣、蕉嶺縣、五華縣市場占有率較高；我司在豐順縣、興寧市無銷售，市占率為0%；此外，除梅江區(qū)及五華縣，我司在其余各縣區(qū)的市場份額呈下降趨勢。3.5梅州市我司各區(qū)縣存量及銷售計(jì)劃梅州市各區(qū)/縣存地存貨（建面：萬平）梅州市我司各區(qū)/縣預(yù)計(jì)銷售計(jì)劃（建面：萬平）80.075.175.920.0017.6116.8770.018.0015.3515.0715.0716.0060.015.0714.0050.047.512.2212.0010.2810.3840.010.008.598.878.129.88.0030.025.75.576.004.594.5920.012.912.610.94.0010.04.65.12.92.91.62.000.00.20004.100000.360000.000.0000.00梅江區(qū)梅縣區(qū)大埔縣平遠(yuǎn)縣豐順縣蕉嶺縣興寧市五華縣2019年2020年2021年已推未售在建未推存地梅江區(qū)梅縣區(qū)大埔縣平遠(yuǎn)縣豐順縣蕉嶺縣興寧市五華縣城市各區(qū)/縣我司總存地存貨2019年預(yù)計(jì)銷售貨值2020年預(yù)計(jì)銷售貨值2021年預(yù)計(jì)銷售貨值市場判斷建面（萬平）貨值（億元）（億元）（億元）（億元）（積極/機(jī)會/暫不進(jìn)入）梅江區(qū)135.4289.2813.8413.269.61暫不進(jìn)入梅縣區(qū)17.469.714.754.960機(jī)會進(jìn)入大埔縣0.020.430.1800積極進(jìn)入梅州市平遠(yuǎn)縣9.1810.293.953.952.39機(jī)會進(jìn)入豐順縣00000積極進(jìn)入蕉嶺縣43.7018.8364.733.25暫不進(jìn)入興寧市25.7315.679.356.320機(jī)會進(jìn)入五華縣80.3772.1413.5313.5313.53暫不進(jìn)入3.6梅州市我司市場競爭力分析梅江區(qū)區(qū)市場份額情況恒大保利其他16%48%我司奧園豐順縣市場份額情況其他 美景32% 30%廣東合眾 培英19%我司 19%0%

梅縣區(qū)市場份額情況富力26%其他45%敏捷我司 10%雅居樂 18%1%蕉嶺縣市場份額情況寶利園18%其他29%伍福12%駿業(yè) 我司10%31%

大埔縣市場份額情況輝華28%其他44%奧園御園建筑我司8%8% 12%五華市市場份額情況其他敏捷印象8%44%7%我司鼎德信5%

平遠(yuǎn)縣市場份額情況其他浩國盈發(fā)21%34%遠(yuǎn)源12%富港我司10%23%興寧市市場份額情況鴻隆14%鴻源14%我司其他聯(lián)康60%12%平遠(yuǎn)縣、蕉嶺縣、五華縣我司市場占有率高；豐順縣、興寧市我司市場占有率為零，競爭力弱；梅江區(qū)、梅縣我司競爭力一般。3.6梅州市我司市場競爭力分析PK項(xiàng)梅縣碧桂園敏捷·江域源著奧園梅江天韻PK結(jié)果戶型敏捷＞我司＞奧園118㎡三房精裝洋房100㎡三房精裝洋房114㎡三房精裝洋房品牌世界500強(qiáng)國內(nèi)品牌開發(fā)商國內(nèi)品牌開發(fā)商我司＞奧園＞敏捷園林碧桂園園林皇家湖景園林新中式園林我司＞奧園＞敏捷物業(yè)廣東碧桂園物業(yè)公司敏捷物業(yè)有限公司廣州奧園物業(yè)服務(wù)有限公司我司＞奧園＞敏捷3.7梅州市市場供銷、競爭情況總結(jié)區(qū)縣顯性庫存隱形庫存競爭力市場判斷去化周期庫存是否去化周期庫存是否園林物業(yè)戶型裝修其他積極/機(jī)會/暫不進(jìn)入（月）合理（月）合理綠化服務(wù)梅江區(qū)25.41不合理49.04不合理一般較強(qiáng)較弱一般一般暫不進(jìn)入梅縣區(qū)14.27合理49.64不合理一般較強(qiáng)一般較強(qiáng)一般暫不進(jìn)入大埔縣27.30不合理42.75不合理較強(qiáng)較強(qiáng)一般較強(qiáng)較強(qiáng)機(jī)會進(jìn)入平遠(yuǎn)縣28.81不合理57.95不合理較強(qiáng)較強(qiáng)一般較強(qiáng)較強(qiáng)暫不進(jìn)入豐順縣13.11合理13.11合理一般較強(qiáng)一般較強(qiáng)一般積極進(jìn)入蕉嶺縣32.00不合理35.29合理較強(qiáng)較強(qiáng)一般較強(qiáng)較強(qiáng)機(jī)會進(jìn)入興寧市3.63合理84.03不合理一般較強(qiáng)較弱較強(qiáng)一般機(jī)會進(jìn)入五華縣15.38不合理37.09不合理較強(qiáng)較強(qiáng)一般較強(qiáng)較強(qiáng)暫不進(jìn)入梅州市城市小結(jié)分析維度描述政策環(huán)境梅州市環(huán)境較為寬松，購房政策無明確要求，土拍政策限制少，建議積極進(jìn)入。19年缺貨：豐順縣、大埔縣；我司存銷情況20-21年缺貨：梅縣區(qū)、興寧市；不缺貨：梅江區(qū)、平遠(yuǎn)縣、蕉嶺縣、五華縣；庫存去化合理，競爭力強(qiáng)（積極進(jìn)入）：豐順縣；去化不合理，競爭力弱（暫不進(jìn)入）：無；市場供銷及其余縣區(qū)（機(jī)會進(jìn)入）：大埔縣、梅縣區(qū)、興寧市、梅江區(qū)、平遠(yuǎn)縣、蕉嶺縣、五華縣；競爭情況?庫存合理（顯性庫存去化周期12個月內(nèi)，顯性庫存+隱性庫存去化周期24個月內(nèi)），競爭力強(qiáng)為積極進(jìn)入；?庫存失衡（顯性庫存去化周期大于18個月，顯性庫存+隱性庫存去化周期大于36個月），競爭力弱為暫不進(jìn)入；?其余為機(jī)會進(jìn)入；?梅州城市公司、梅州東片區(qū)整體經(jīng)營能力一般，2018年開盤項(xiàng)目市場抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差，項(xiàng)目開盤周期及現(xiàn)金流城市公司經(jīng)營能力回正周期較區(qū)域平均周期長，項(xiàng)目效益整體效益較差；?梅州西片區(qū)整體經(jīng)營能力較好，2018年開盤的五華項(xiàng)目效益情況較好；?積極進(jìn)入：豐順縣；總結(jié)?機(jī)會進(jìn)入：興寧市、大埔縣；?暫不進(jìn)入：梅江區(qū)、梅縣區(qū)、平遠(yuǎn)縣、蕉嶺縣、五華縣；六、河源市731.1河源市城市定位、規(guī)劃及交通空間布局：一帶、兩心、兩軸、四廊、六組團(tuán)?“1+6”規(guī)劃體系：打造“三江六岸”生態(tài)景觀城市功能廊道；優(yōu)化老城區(qū)、強(qiáng)化新市區(qū)、培育東源縣城、加快江東新區(qū)、激活西部資源、提升高新區(qū)?源城區(qū)、江東新區(qū)、東源縣仙塘鎮(zhèn)為城市重點(diǎn)發(fā)展地區(qū)交通規(guī)劃：“鐵公雞”868?8條鐵路：贛深客專、龍梅龍、龍汕、廣河、廣贛、龍韶、梧揭、惠河輕軌?6個機(jī)場：義合支線機(jī)場、河源通用機(jī)場、龍川通用機(jī)場、連平通用機(jī)場、和平通用機(jī)場、紫金通用機(jī)場?8大高速：在建的汕昆、武深、河惠莞、東環(huán)，規(guī)劃的河惠汕、河惠深、連梅韶、龍尋1.2河源市城市經(jīng)濟(jì)及人口河源市2010年-2017年戶籍人口與常住人口400366.78360.95365.29366.41373.32372.95358.39355.06350298.18301.01303.76306.32307.35308.1309.11295.8230025020015010050020102011201220132014201520162017戶籍人口（萬人）常住人口（萬人）

河源市2010年-2017年在讀小學(xué)生人數(shù)（萬人）35.0026.5127.7529.163030.0026.0524.9124.7524.7725.0020.0015.0010.005.000.0020102011201220132014201520162017小學(xué)生人口環(huán)比增長河源市2010-2017年戶均存款（萬元）8.0020.00%5.606.306.66.005.0015.00%3.904.404.003.3010.00%2.802.005.00%0.000.00%20102011201220132014201520162017戶均存款環(huán)比增長率

8%6%4%2%0%-2%-4%-6%-8%近八年，河源市常住人口、小學(xué)生人數(shù)穩(wěn)步上升，未來城市人口活力強(qiáng)；居民戶均存款增速穩(wěn)定，購買力增強(qiáng)。2.1河源市政策環(huán)境政策類型政策描述備注市場判斷(積極/機(jī)會/暫不進(jìn)入)購房政策房管局線下約談開發(fā)商，控制備案價(jià)限購、限貸、限價(jià)、積極進(jìn)入限簽、限簽監(jiān)管政策預(yù)售證辦理前提是已在項(xiàng)目所在地金融機(jī)構(gòu)開設(shè)商品房預(yù)售款專用賬戶，政府少量監(jiān)管，無明確比例；預(yù)售、提前售制度積極進(jìn)入不允許提前售融資政策開發(fā)貸獲取的前提是四證已獲??；開發(fā)貸、購房按揭、機(jī)會進(jìn)入房貸首套房首付比例為20%-30%二套房首付比例為50%-70%利率工程政策預(yù)售進(jìn)度：七層以下（含七層）已完成結(jié)構(gòu)工程并封項(xiàng)；七層以上已完成三分之二結(jié)構(gòu)工程預(yù)售進(jìn)度、揚(yáng)塵治機(jī)會進(jìn)入揚(yáng)塵治理：嚴(yán)格落實(shí)“六個100%”要求；施工現(xiàn)場需安裝視頻監(jiān)控設(shè)備、立體降塵措施、配備灑水裝置等理、冬歇期限制無冬歇期土拍政策部分土地掛牌要求部分自持，具體要求明確于掛牌文件成品房、限價(jià)房、積極進(jìn)入自持放映、精裝修總結(jié)：河源市環(huán)境較為寬松，購房政策、監(jiān)管政策無明確要求，土拍政策限制少，建議積極進(jìn)入。2.1河源市各區(qū)縣土地市場城區(qū)近五年土地供求情況紫金縣近五年土地供求情況龍川縣近五年土地供求情況5002,00040018782,0002001,00016417694001,5003001,5005893004034296966618267561,0002001,00010040450020019130460150010050010065000000201420152016201720182014201520162017201820142015201620172018供應(yīng)面積（萬㎡）成交面積（萬㎡）樓面均價(jià)（元/㎡）供應(yīng)面積（萬㎡）成交面積（萬㎡）樓面均價(jià)（元/㎡）供應(yīng)面積（萬㎡）成交面積（萬㎡）樓面均價(jià)（元/㎡）和平近五年土地供求情況 連平近五年土地供求情況601,500306908001019408471,000204466004542282544002035450010200000002014201520162017201820142015201620172018供應(yīng)面積（萬㎡）成交面積（萬㎡）樓面均價(jià)（元/㎡）供應(yīng)面積（萬㎡）成交面積（萬㎡）樓面均價(jià)（元/㎡）河源各縣區(qū)土地摘牌樓面價(jià)上升趨勢明顯，城區(qū)、龍川縣土地市場熱度上漲迅速；其中，源城區(qū)及東源縣為土地市場成交熱點(diǎn)，成交面積占全市50%以上。

和平縣連平縣龍川縣東源縣源城區(qū)紫金縣2014年土地供應(yīng)集中地2017年土地供應(yīng)集中地2015年土地供應(yīng)集中地2018年土地供應(yīng)集中地2016年土地供應(yīng)集中地3.2河源市各區(qū)縣商品房市場源城區(qū)近五年商品房銷售情況東源縣近五年商品房銷售情況紫金縣近五年商品房銷售情況龍川縣近五年商品房銷售情況4007282800015055206000505365600060.00600060175146300474650915502600010039154000403500335038604365400040.00330035403929383340002004000部分?jǐn)?shù)據(jù)缺失3050200020