艾瑞咨詢-汽車行業(yè)VUCA時代下的整零生態(tài)展望：2024年中國車企數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢系列報告之供應(yīng)鏈數(shù)字化

VUCA時代下的整零生態(tài)展望冬嶺秀寒松，任重而道遠(yuǎn)中國汽車行業(yè)經(jīng)過60余年發(fā)展，形成了綿密的分應(yīng)鏈的變革突如其來，導(dǎo)致供應(yīng)鏈出現(xiàn)多處“卡點”、“堵點”和“斷點”，并脫離了多數(shù)應(yīng)急與此同時，全球汽車行業(yè)正在向智能化、新能源快速發(fā)展，消費者需求快速變革，企業(yè)化，軟硬件的集成正在成為兵家必爭之地。如今，社會發(fā)展已恢復(fù)常態(tài)。企業(yè)的發(fā)展不僅僅依由于上述因素，本報告中的供應(yīng)鏈數(shù)字化，不僅面向數(shù)字化CONTENTSCONTENTS01全球汽車行業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展及貿(mào)易情況綜述02中國汽車行業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展“新四化”301全球汽車行業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展及貿(mào)易情況綜述?2024.1iResearchInc.排名企業(yè)12排名企業(yè)1234567愛信精機89全球汽車零部件供應(yīng)體系呈現(xiàn)鼎足之勢，寧德時代躋身前五2023年全球汽車零部件營收規(guī)模逐漸復(fù)蘇，電動化和智能化成為主要的增長動力。根據(jù)美國AutomotiveNews發(fā)布的《2023年全行列，呈現(xiàn)出歐洲、北美和亞洲三足鼎立的局面。雖然近年來頭部供應(yīng)商排名較為穩(wěn)定，但隨著全球汽車行業(yè)格局的變革，頭部供應(yīng)商的改頭換面正在加速。部件供應(yīng)商TOP100分布情況部件供應(yīng)商TOP100分布情況企業(yè)跌幅小糸制作所-12.2%巴斯夫-8.8%企業(yè)跌幅小糸制作所-12.2%巴斯夫-8.8%三葉電機-7.5%愛信精機-6.7%現(xiàn)代威亞-6.3%東海理化-5.5%TStechCo.-3.8%AGCInc.-3.3%北京海納川-3.1%安通林-2.3%危機時代下，英雄企業(yè)的迸發(fā)與傳統(tǒng)企業(yè)的勢微并行不悖 76日本美國德國中國韓國其他20192020202120222023企業(yè)漲幅Nifco594.0%SKOn125.0%寧德時代122.2%意法半導(dǎo)體49.4%德賽西威48.9%三星SDI48.5%lochpe-Maxion36.3%偉世通35.4%中信戴卡32.6%寧波拓普29.6%注釋：①部分財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)為AutomotiveNews的預(yù)估，其誤差不影響整體趨勢判斷，精準(zhǔn)數(shù)據(jù)以企業(yè)披露為準(zhǔn)。②Nifco營收漲幅數(shù)據(jù)口徑或61.中國企業(yè)逐漸打破外資壟斷中國汽車零部件企業(yè)在規(guī)模發(fā)展和本地1.中國企業(yè)逐漸打破外資壟斷中國汽車零部件企業(yè)在規(guī)模發(fā)展和本地化配套能力上已達(dá)到國際前列，部分關(guān)鍵技術(shù)逐漸打破外資壟斷。2.排名前列的中國企業(yè)逐漸增加寧德時代憑借電動化浪潮首次登榜即排名前5；均勝電子旗下的均勝汽車安全系子首次登榜排名40。3.中國企業(yè)潛在能力不容小視濰柴集團、福耀玻璃等大型中國零部件從營收而言足可進(jìn)入百強榜單，說明實際情況優(yōu)于榜單中的表現(xiàn)。企業(yè)排名及變動情況202120222023CATL寧德時代--5延鋒均勝電子--40北京海納川424048中信戴卡德昌電機7476寧波華翔電子--78敏實集團798282諾博汽車系統(tǒng)-8184德賽西威德賽西威979389精誠工科--93寧波拓普-9094安徽中鼎密封件878595中國企業(yè)數(shù)量總計（個）8?2024.1iResearchInc.?2024.1iResearchInc.834.1696.4665.6646.2619.2602.5565.2405.0375.5370.5353.1346.0340.9320.7.324.4.834.1696.4665.6646.2619.2602.5565.2405.0375.5370.5353.1346.0340.9320.7.324.4.出口方面仍有較大潛力。但在全球市場，我國汽車零部件品牌認(rèn)知度較弱，汽車附件等出口占比較高，而核心、高端零部件暫時難920.7878.4422.5422.5201420152016201720182019202020212022進(jìn)口金額（億美元）出口金額（億美元）供應(yīng)鏈發(fā)展“新四化”9從多邊向區(qū)域經(jīng)濟一體化的發(fā)展降低了區(qū)域內(nèi)部的貿(mào)易成本，逐漸突出建立本土化供應(yīng)鏈的重要性。從多邊向區(qū)域經(jīng)濟一體化的發(fā)展降低了區(qū)域內(nèi)部的貿(mào)易成本，逐漸突出建立本土化供應(yīng)鏈的重要性。疫情造成的斷鏈沖擊使主機廠重新思考供應(yīng)鏈安全、效率和成本之間的關(guān)系，本土化可實現(xiàn)更加安全、可控的供應(yīng)關(guān)系。汽車行業(yè)供應(yīng)鏈極長，供應(yīng)關(guān)系極為復(fù)雜，庫存難以根本性解決供應(yīng)問題。供應(yīng)鏈透明化使主機廠提升決策靈活性，決定供應(yīng)鏈運行效汽車行業(yè)綿密的供應(yīng)鏈體系在疫情和逆全球化思潮等因素影響下飽受斷鏈影響。產(chǎn)業(yè)分工的安全邏輯階段性壓倒經(jīng)濟邏輯，韌性替代效率成為供應(yīng)鏈關(guān)鍵考量因素。伴隨全球價值鏈擴張趨勢的放緩，新型供應(yīng)鏈體系朝向短鏈化、本土化、內(nèi)部化和透明化發(fā)展的行業(yè)急需重視數(shù)字化建設(shè)以加強對上游核心資源的掌控力度、關(guān)鍵庫存水平和多級供應(yīng)商透明度，以應(yīng)對由不確定性帶來的斷鏈沖后疫情時代下汽車行業(yè)供應(yīng)鏈“新四化”勞動力成本和跨國貿(mào)易成本上升，疊加消費者日益增加的定制化需求，汽車行業(yè)供應(yīng)鏈將逐漸縮短。電動汽車零部件總量減少，產(chǎn)業(yè)增加值分布將集中在三電、中控、芯片等核心部件上，導(dǎo)致汽車行業(yè)供應(yīng)鏈縮短重組。、、知識密集型活動內(nèi)部化治理更為顯著，如三電、芯片和操作系統(tǒng)的自研。供應(yīng)鏈內(nèi)部化降低市場不確定性帶來的風(fēng)險，同時降低交易?2024.1iResearchInc.短鏈化本土化內(nèi)部化短鏈化本土化內(nèi)部化透明化全球汽車供應(yīng)鏈呈現(xiàn)逐漸收斂態(tài)勢，構(gòu)建更加完善、安全的供應(yīng)體系全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈將縮短重組。第一，全球勞動力成本提升和航運成本的高波動性，迫使企業(yè)在全球化的進(jìn)程中以縮鏈降本的方式保現(xiàn)逐漸收斂態(tài)勢，以構(gòu)建更加完善、安全的供應(yīng)體系。短鏈化的核心驅(qū)動因素11全球貿(mào)易成本及風(fēng)險上升2%上升比例（%）2%$10K/FEU懸架制動照明及線束懸架制動照明及線束其他發(fā)動機類驅(qū)動操控類車身發(fā)動機類1.三電系統(tǒng)代替?zhèn)鹘y(tǒng)三大件導(dǎo)致零部件數(shù)量降低2.新工藝如一體化壓鑄使零部件數(shù)量進(jìn)一步壓縮3整零關(guān)系從鏈?zhǔn)较蚓W(wǎng)狀變革3整零關(guān)系從鏈?zhǔn)较蚓W(wǎng)狀變革 協(xié)同共生的供應(yīng)鏈生態(tài)主機廠Tier1Tier2/3www.iresearch短鏈化本土化美國企業(yè)CEO對于制造業(yè)回流的評估是的，我們已經(jīng)回流部分或全部制造業(yè)務(wù)（過去三年)是的，我們已經(jīng)決定將部分制造業(yè)務(wù)回流美國也許會，目前我們正在評估制造業(yè)務(wù)回流美國的可能性，但尚未決定不考慮，我們不打算回流制造業(yè)務(wù)短鏈化本土化美國企業(yè)CEO對于制造業(yè)回流的評估是的，我們已經(jīng)回流部分或全部制造業(yè)務(wù)（過去三年)是的，我們已經(jīng)決定將部分制造業(yè)務(wù)回流美國也許會，目前我們正在評估制造業(yè)務(wù)回流美國的可能性，但尚未決定不考慮，我們不打算回流制造業(yè)務(wù)內(nèi)部化透明化亞洲LCC進(jìn)口MGO墨西哥進(jìn)口發(fā)達(dá)國家制造業(yè)回流顯著；中國產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)助力打造世界級供應(yīng)關(guān)系在國際層面，傳統(tǒng)汽車強國近年來受到了不同程度的產(chǎn)業(yè)空心化影響，制造業(yè)回流趨勢明顯。以美國為例，《通脹削減法案》支持電動汽車和清潔能源等的生產(chǎn)和投資，其中多項優(yōu)惠以在美國本土或北美地區(qū)生產(chǎn)和銷售作為前提條件，此類政策將成為供應(yīng)鏈進(jìn)一步回遷的催化劑。一項對于美企CEO的調(diào)研顯示，制造業(yè)回流美國本土的趨勢展現(xiàn)出強勁的勢頭。同時，美國從墨西哥的進(jìn)口增長顯著，一方面幫助美企降低物流成本并規(guī)避中國勞動力成本的上升，另一方面可以弱化中美關(guān)系不確定性帶來的影響。在國內(nèi)層面，我國汽車整零企業(yè)在地理位置上的集群效應(yīng)所帶來的優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)。宏觀而言，在頭部鏈主的帶動下實現(xiàn)區(qū)域內(nèi)供應(yīng)鏈的自由流動，可實現(xiàn)資源的安全、合理、靈活配置，是實現(xiàn)供應(yīng)鏈安全和韌性的重要途徑；微觀而言，區(qū)域級供應(yīng)可縮短運輸距離，提升資金回流速度，減輕供需雙方的庫存壓力。疊加汽車核心關(guān)鍵部件國產(chǎn)化趨勢，以點帶面的打造多元化供應(yīng)和靈活可替代的世界級區(qū)域供應(yīng)關(guān)系，將有助于提升我國在全球汽車供應(yīng)體系中的地位和影響力。華中華中東三省東三省京津冀京津冀珠三角珠三角效率實現(xiàn)資源有效配置，縮短運輸距離，實現(xiàn)就近配套保障供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定，提升供應(yīng)鏈冗余供應(yīng)地域多元化提升，靈活可替代性增強進(jìn)口和美國國內(nèi)制造業(yè)總產(chǎn)值對比以2013年為基準(zhǔn)計算指數(shù)值。www.iresearch短鏈化本土化短鏈化本土化內(nèi)部化透明化目前，芯片、操作系統(tǒng)等核心部件的關(guān)鍵技術(shù)仍然受制于海外，錯綜復(fù)舊生態(tài)，建立新制約。當(dāng)前，多數(shù)主機廠在三電、芯片等核心技術(shù)上，采用完全自主研發(fā)或與科技企業(yè)合作研發(fā)的模式取得了不俗企業(yè)電池智能駕駛智能座艙平臺/架構(gòu)蔚來大圓柱電池中央計算+域控神璣NX9031NT2.0長城大禹電池GEEP4.0CoffeePilotCoffeeOS檸檬平臺比亞迪刀片電池中央計算+域控天神之眼DiLinke3.0吉利神盾電池安全系統(tǒng)GEEA2.0高階智能駕駛系統(tǒng)銀河NOSSEA浩瀚架構(gòu)埃安彈匣電池星靈架構(gòu)ADiGOPILOTADiGOSPACEAEP3.0小鵬進(jìn)程中X-EEAXNGPXOS天璣SEPA2.0扶搖架構(gòu)零跑CTC電池底盤一體化LEAP3.0四葉草LeapmotorOS3.0T/C平臺哪吒天工電池中央計算+域控NETAPILOTNETASPACE山海平臺注釋：①企業(yè)排名不分先后。②此處僅列舉部分www.iresearch短鏈化本土化 基礎(chǔ)材料傳統(tǒng)硬件三電芯片操作系統(tǒng)短鏈化本土化 基礎(chǔ)材料傳統(tǒng)硬件三電芯片操作系統(tǒng)汽車電子智能部件…內(nèi)部化透明化新勢力合資企業(yè)…/市場需求預(yù)測透明/將透明化建設(shè)作為除原材料庫存之外更為妥當(dāng)?shù)摹皞浞荨狈绞矫骰ㄔO(shè)來應(yīng)對不確定性帶來的斷鏈沖擊。由于消費者需求預(yù)測難度增大，不斷擴大產(chǎn)能和庫存便成為了明的基礎(chǔ)上，主機廠可以通過在計劃、生產(chǎn)、物流等環(huán)節(jié)進(jìn)行供應(yīng)鏈的仿真和模擬，實現(xiàn)數(shù)字孿生供應(yīng)鏈，以便更直接地觀察供應(yīng)商和自破除黑箱的信息透明機制供應(yīng)商供應(yīng)商研發(fā)產(chǎn)量產(chǎn)能采購計劃庫存物流自主企業(yè)自主企業(yè)主機廠研發(fā)產(chǎn)量產(chǎn)能采購計劃庫存物流www.iresearch字化轉(zhuǎn)型必要性論證每一個坍塌的音符，都是亞馬遜蝴蝶振翅的輕響我們發(fā)現(xiàn)了三個較為顯著的特征：第一，自2018年以來，長期積累的全球經(jīng)濟失衡帶來的矛盾浮上水面，大國間政治、經(jīng)濟摩擦增不平衡事件增多，供應(yīng)鏈震蕩愈加明顯。因此，汽車行業(yè)供應(yīng)鏈正在面臨愈加強勁的不確定性，雖然部分事件未對汽車供應(yīng)鏈產(chǎn)直接或顯著的影響，但仍可將其視為亞馬遜蝴蝶振翅的輕響。汽車行業(yè)相關(guān)的全球不確定性事件梳理新冠疫情強碳酸鋰價格飆升政治事件航運價格飆升一歐盟“碳邊境調(diào)節(jié)機制”供應(yīng)商事件突發(fā)事故公共衛(wèi)生緊航運價格飆升一歐盟“碳邊境調(diào)節(jié)機制”供應(yīng)商事件突發(fā)事故公共衛(wèi)生緊響《巴黎協(xié)定》日本高田達(dá)成氣囊問題●不●/歐盟新能源反補貼調(diào)查明某輪胎供應(yīng)..瑞薩火災(zāi)確商質(zhì)量事件某燃油泵供應(yīng)國威科技停產(chǎn)●舍弗勒斷●●舍弗勒斷天津港8.12事故匯率波動供危機河南暴雨俄烏沖突●●●拉閘限電●烏克蘭危機英國脫歐●.巴以沖突弱2014201520162017201820192020202120222023汽車行業(yè)格局變革加速多維度因素的交織導(dǎo)致汽車行業(yè)供應(yīng)鏈面臨前所未有的汽車行業(yè)變革對供應(yīng)鏈的影響序號維度汽車行業(yè)發(fā)展方向?qū)?yīng)鏈的影響影響周期11新能源22貿(mào)易33技術(shù)供應(yīng)鏈脆弱性加大，斷鏈風(fēng)險提升，供應(yīng)鏈亟待44品牌55市場66消費者77零部件88軟件99競爭減碳?2024.1iResearchInc.鎳鋰鈷釹鐵硼逆變器碳化硅控制模塊永磁體定子轉(zhuǎn)子充電模塊機械結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)采集邊緣計算數(shù)據(jù)隱私信息安全攝像頭高精地圖軟件算法激光雷達(dá)域控制器仿真模擬產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜程度日益提升鎳鋰鈷釹鐵硼逆變器碳化硅控制模塊永磁體定子轉(zhuǎn)子充電模塊機械結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)采集邊緣計算數(shù)據(jù)隱私信息安全攝像頭高精地圖軟件算法激光雷達(dá)域控制器仿真模擬汽車產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵與外延不斷豐富，產(chǎn)業(yè)鏈核心領(lǐng)域加速重構(gòu)生變更，主機廠在打造網(wǎng)狀供應(yīng)生態(tài)的同時也在追求垂直整合。因此，供應(yīng)鏈核心領(lǐng)域的變革也導(dǎo)汽車產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵變革傳統(tǒng)汽車鋁合金鋁合金鎂合金鎂合金碳纖維碳纖維后視鏡后視鏡保險杠保險杠安全氣囊安全氣囊進(jìn)氣格柵進(jìn)氣格柵方向盤方向盤氣缸體氣缸體活塞活塞汽缸蓋汽缸蓋連接件連接件從動軸從動軸差速器差速器后蓋總成后蓋總成傳動系傳動系轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向系智能電動汽車正極材料正極材料負(fù)極材料負(fù)極材料 語音助手語音助手應(yīng)用程序應(yīng)用程序遠(yuǎn)程控制遠(yuǎn)程控制操作系統(tǒng)操作系統(tǒng)2.響應(yīng)遲緩2.響應(yīng)遲緩3.運營復(fù)雜6.成本上升5.匹配度低主機廠生產(chǎn)制造能力提升，高級排產(chǎn)、智能制造等加速業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)自動化水平已達(dá)95%以上，導(dǎo)致了供應(yīng)鏈的敏捷供應(yīng)鏈的復(fù)雜程度決定了其難以在短期內(nèi)以經(jīng)驗的積累進(jìn)行填補時至今為止并未完全解決，導(dǎo)致了主機廠難以汽車供應(yīng)鏈面臨的問題與挑戰(zhàn)1.1.信息不通橫向：供應(yīng)體系中計劃、采購、倉儲、物流、縱向：主機廠向供應(yīng)商發(fā)送的供貨計劃往往4.周期縮短來源：公開資料、專家訪談，艾瑞消費研究院自主研究繪制。?2024.1iResearchInc.汽車行業(yè)格局變革加速模糊性Ambiguity外部環(huán)境的不確定性加劇汽車行業(yè)供應(yīng)鏈對于突發(fā)事件的高敏感度。產(chǎn)業(yè)鏈核心領(lǐng)域的加速重構(gòu)將其復(fù)雜程度持續(xù)拉升，持續(xù)為供應(yīng)鏈帶來挑戰(zhàn)。汽車行業(yè)格局變革加速模糊性Ambiguity外部環(huán)境的不確定性加劇汽車行業(yè)供應(yīng)鏈對于突發(fā)事件的高敏感度。產(chǎn)業(yè)鏈核心領(lǐng)域的加速重構(gòu)將其復(fù)雜程度持續(xù)拉升，持續(xù)為供應(yīng)鏈帶來挑戰(zhàn)。多維度的行業(yè)變革加速對供應(yīng)鏈帶來更多的未知與國際環(huán)境不確定性加劇供應(yīng)鏈效率和成本有待提升不確定性Uncertainty易變性Volatility復(fù)雜性Complexity見微知著，培育利器，迎接挑戰(zhàn)式和數(shù)字化技術(shù)，幫助企業(yè)更加敏捷的響應(yīng)需求波動、優(yōu)化庫存和供應(yīng)商管理等?？梢姡瑪?shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為大多數(shù)主機廠應(yīng)對VUCA時代競爭力下降的關(guān)鍵利器。VUCA時代下供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型的必要性探討產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜程度日益提升產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜程度日益提升來源：公開資料、專家訪談，艾瑞消費研究院自主研究繪制。數(shù)字化關(guān)鍵問題分析那么就有必要使用非常規(guī)的思維手段?！币愿壮樾?、綱舉目張的方式思考垂直整合的必要性和實際價值，并結(jié)合共同降低多方的供需波動和累計誤差，從而實現(xiàn)供應(yīng)鏈的全域降本，主機廠和各級利平臺間系統(tǒng)的協(xié)同需要的并非僅將單一的系統(tǒng)進(jìn)行打通和整合，而是面向建立供應(yīng)消費者廠邊JIT庫二級消費者廠邊JIT庫二級供應(yīng)商級供應(yīng)商廠內(nèi)倉儲邊線倉儲N級供應(yīng)商檢測整車庫存經(jīng)銷商維修保養(yǎng)涉及眾多因素及變量的供需流動系統(tǒng)汽車行業(yè)供應(yīng)鏈?zhǔn)侵钙囍圃炱髽I(yè)與其供應(yīng)商之間的物料、信息與資金流動的過程，涵蓋了整個汽車生產(chǎn)過程中所涉及的原材料采購、零部件供應(yīng)、生產(chǎn)制造、物流配送等環(huán)節(jié)，具有高度集成、復(fù)雜、多樣、靈活等特征。以精益生產(chǎn)聞名全球的豐田汽車在全球汽車行業(yè)供應(yīng)鏈特征簡述沖、焊、涂、總沖、焊、涂、總來源：國金證券，公開資料，艾瑞消費研究院自主研究繪制。?2024.1iResearchInc.2.汽車產(chǎn)業(yè)格局變革加速導(dǎo)致了在同一環(huán)節(jié)中的決策節(jié)點增加，致使在同一供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型的本質(zhì)（1/2）2.汽車產(chǎn)業(yè)格局變革加速導(dǎo)致了在同一環(huán)節(jié)中的決策節(jié)點增加，致使在同一平抑上下游異常供需波動導(dǎo)致的疊加效應(yīng)成為供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)疫情也放大了汽車行業(yè)的恐慌和焦慮，導(dǎo)致了信息失真，進(jìn)而導(dǎo)致企常的供需波動成為了供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要解決的本質(zhì)問題。多因素影響下的汽車供應(yīng)鏈異動需求經(jīng)銷商主機廠Tierone1.行業(yè)外部環(huán)境不確定性加劇政治事件、經(jīng)濟摩擦、自然災(zāi)害、消費者需求變化政治事件、經(jīng)濟摩擦、自然災(zāi)害、消費者需求變化等加劇了對于供應(yīng)鏈可控的恐慌程度，導(dǎo)致決策更Tiertwo~n3.產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜程度日益提升利潤核心由以硬件為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐匀?、芯片、軟件利潤核心由以硬件為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐匀?、芯片、軟件等為主，此類技術(shù)的快速迭代導(dǎo)致了供應(yīng)鏈復(fù)雜程?2024.1iResearchInc.供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型的本質(zhì)（2/2）應(yīng)，提升供應(yīng)鏈的抗打擊性和快速恢復(fù)能力由上頁可知，供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要解決的本質(zhì)問題是上下游異常的供需波動導(dǎo)供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心能力建設(shè)模型①正常波②縮短恢復(fù)周期 穩(wěn)定性 柔性化更加精準(zhǔn)的預(yù)測消費者需求與零部件①供應(yīng)鏈?zhǔn)艿絻?nèi)/外部影響后難以被干擾的能力 協(xié)同性①正常波②縮短恢復(fù)周期 穩(wěn)定性 柔性化更加精準(zhǔn)的預(yù)測消費者需求與零部件①供應(yīng)鏈?zhǔn)艿絻?nèi)/外部影響后難以被干擾的能力 協(xié)同性核心技術(shù)、卡脖子技術(shù)及關(guān)鍵零部件?打通計劃、采購、物流、生產(chǎn)等業(yè)務(wù)以參股或建立合資公司的方式穩(wěn)定原?以產(chǎn)業(yè)協(xié)同合力的②供應(yīng)鏈被干擾后靈活響應(yīng)和快速恢復(fù)的能力 智能化快速應(yīng)對需求變化、供應(yīng)變化產(chǎn)生的錯誤率，提升供應(yīng)鏈運行效率；?2024.1iResearchInc.數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要解決的核心管理問題并對實際業(yè)務(wù)產(chǎn)生直接影響零散的協(xié)同管理零散的協(xié)同管理滯后的風(fēng)險管理滯后的風(fēng)險管理老化的組織構(gòu)架老化的組織構(gòu)架?2024.1iResearchInc.計劃排程靈活性差計劃排程靈活性差協(xié)同性有待提升：遞的失靈加劇了對于供應(yīng)鏈的負(fù)面影響，體準(zhǔn)確程度欠缺：準(zhǔn)確程度欠缺：銷量預(yù)測波動明顯預(yù)測精細(xì)化不足：?2024.1iResearchInc.物流成本提升消費者對于產(chǎn)品定制化和交期的要求愈加嚴(yán)苛。在此前提下，不同整車組裝點之間的運輸、組裝廠到經(jīng)銷商之間的運輸成本難以把控，仍然需要精準(zhǔn)的優(yōu)化調(diào)度、物流網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和信物流成本提升消費者對于產(chǎn)品定制化和交期的要求愈加嚴(yán)苛。在此前提下，不同整車組裝點之間的運輸、組裝廠到經(jīng)銷商之間的運輸成本難以把控，仍然需要精準(zhǔn)的優(yōu)化調(diào)度、物流網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和信息協(xié)同提升物流效率，降低物流成本。倉儲流轉(zhuǎn)粗放消費者定制化需求增多，物料多樣管理復(fù)雜，被迫提升安全余量，導(dǎo)致庫存積壓，資金利用率低下，成本進(jìn)一步升高。采購、物流等痛點積郁在供應(yīng)鏈實務(wù)的細(xì)枝末節(jié)，整合治理成為關(guān)鍵加信息的不透明，導(dǎo)致多維度的問題在業(yè)務(wù)中長期存在，形成堵點。因此，供采購數(shù)據(jù)透明度低采購數(shù)據(jù)透明度低不同項目的同一物料，或物料的小幅變更管理在供應(yīng)商數(shù)量多、物料種類雜、采購類型多的環(huán)境中極為復(fù)雜，項目、物料、價格、車型等信息不透明，導(dǎo)致取價難度升高，成本升生產(chǎn)與供應(yīng)鏈存在矛盾生產(chǎn)與供應(yīng)鏈存在矛盾物料齊套是生產(chǎn)環(huán)節(jié)中重要的前提。而物料齊套的問題除其本身之外，更多在生產(chǎn)計劃與供應(yīng)鏈之間的平衡性，當(dāng)生產(chǎn)計劃變動而供應(yīng)鏈柔性不足時，物料齊套本身便成為了矛盾。?2024.1iResearchInc.供應(yīng)鏈?zhǔn)艿絻?nèi)/外部影響后難以被干擾的能力供應(yīng)鏈被干擾后靈活響應(yīng)和快速恢復(fù)的能力穩(wěn)定性協(xié)同性柔性化供應(yīng)鏈?zhǔn)艿絻?nèi)/外部影響后難以被干擾的能力供應(yīng)鏈被干擾后靈活響應(yīng)和快速恢復(fù)的能力穩(wěn)定性協(xié)同性柔性化從產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合、重構(gòu)整零關(guān)系、柔性化建設(shè)和新興技術(shù)的應(yīng)用四方在明確供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型的本質(zhì)和厘清企業(yè)中的實際問題后，我們發(fā)現(xiàn)供應(yīng)鏈穩(wěn)定性、協(xié)同性、柔性化與智能化的建設(shè)可以在不同雨綢繆，汽車行業(yè)供應(yīng)鏈需要通過穩(wěn)定性、協(xié)同性、柔性化和智能化的打造，在追求成本和效率最大化的基礎(chǔ)上滿足供應(yīng)鏈韌性。穩(wěn)定性協(xié)同性柔性化智能化穩(wěn)定性協(xié)同性柔性化智能化穩(wěn)定性：產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合排除焦慮，回歸本質(zhì)近年來，外部不確定性帶來的困擾和焦慮迫使主機廠重新考量汽車行業(yè)百年傳承下來的分工邏輯，供應(yīng)鏈垂直整合進(jìn)程加速。主機廠更主機廠掌控能力的提升可更好的實現(xiàn)信息傳遞、瓶頸資源的把控和供應(yīng)鏈協(xié)同。身的發(fā)展階段和資源稟賦思考哪些維度的整合能夠真正保障企業(yè)運行的連續(xù)性和競爭力的構(gòu)建。總之，決策之前需要放棄近年來由于外部產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合的方式與案例關(guān)于垂直整合的關(guān)鍵思考 控制能力案例 控制能力案例核心優(yōu)勢自主研發(fā)收并購/入股建立合資公司戰(zhàn)略合作如，整合后能為企業(yè)帶來多少財務(wù)回報？在何種程度上可以接受供應(yīng)鏈穩(wěn)定性提升應(yīng)對國際環(huán)境嚴(yán)峻導(dǎo)致的核心部應(yīng)對國際環(huán)境嚴(yán)峻導(dǎo)致的核心部件缺供、斷供，確保汽車產(chǎn)業(yè)安業(yè)，發(fā)現(xiàn)對應(yīng)的降本空間，以實現(xiàn)商務(wù)降本，并且更好的與供應(yīng)實現(xiàn)雙方資源的戰(zhàn)略性互換，保穩(wěn)定性協(xié)同性柔性化智能化穩(wěn)定性協(xié)同性柔性化智能化通過雙循環(huán)的形式建立供應(yīng)鏈協(xié)同體系，以供應(yīng)鏈全域降本的形式使各級供應(yīng)商和主機廠共享全域降本來帶的利益汽車行業(yè)供應(yīng)鏈協(xié)同性的構(gòu)建需要形成雙循環(huán)互相促進(jìn)的產(chǎn)業(yè)體系，即以產(chǎn)銷協(xié)同為中心的主機廠業(yè)務(wù)協(xié)同小循環(huán)，和以主機廠為中心的供應(yīng)鏈體系大循環(huán)。在明確權(quán)責(zé)關(guān)系后實現(xiàn)上下游信息實時、準(zhǔn)確的共享。供應(yīng)商可按照主機廠的計劃、需求等變更提升響應(yīng)速度；主機廠可以利用供應(yīng)商產(chǎn)能、產(chǎn)量、計劃等數(shù)據(jù)進(jìn)行仿真模擬，實現(xiàn)供應(yīng)鏈的數(shù)字孿生，提升供應(yīng)鏈決策科學(xué)性與前瞻性。最終共同降低多方的供需波動和累計誤差，從而實現(xiàn)供應(yīng)鏈的全域降本，主機廠和各級利益相關(guān)方皆可享受全域降本帶來的收益。雖然多家主機廠正在向此方向嘗試，并提出了對應(yīng)的降本目標(biāo)，但由于需求波動頻繁程度超出想象，供應(yīng)商能力參差不齊，上下游財務(wù)利益不對等，長期人工暗箱操作帶來的“便捷”等，導(dǎo)致除低水位的庫存和短周期的回款外，在其他方面難以達(dá)成一致，協(xié)同體系的建設(shè)阻力重重。在中國引領(lǐng)全球電動化、智能化步調(diào)的背景下，產(chǎn)業(yè)相關(guān)方仍需破除信任危機，逐步提升供應(yīng)鏈協(xié)同體系建設(shè)的積極性。基于主機廠與上下游雙循環(huán)的供應(yīng)鏈協(xié)同性構(gòu)建計劃大循環(huán)：供應(yīng)鏈體系協(xié)同產(chǎn)能通過大數(shù)據(jù)、人工智能等將生產(chǎn)、供應(yīng)商管理、采購、銷售、服務(wù)等供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)中的規(guī)則、過程，主體信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行動態(tài)的實時監(jiān)測，了解整個供應(yīng)鏈實時、真正運作的情況，并保證主機廠各業(yè)務(wù)間實現(xiàn)數(shù)字共享和協(xié)同。產(chǎn)量節(jié)拍計劃財務(wù)銷售計劃產(chǎn)能庫存物流采購質(zhì)量產(chǎn)量質(zhì)量市場節(jié)拍排產(chǎn)需求預(yù)測反饋小循環(huán)：主機廠業(yè)務(wù)協(xié)同計劃大循環(huán)：供應(yīng)鏈體系協(xié)同產(chǎn)能通過大數(shù)據(jù)、人工智能等將生產(chǎn)、供應(yīng)商管理、采購、銷售、服務(wù)等供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)中的規(guī)則、過程，主體信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行動態(tài)的實時監(jiān)測，了解整個供應(yīng)鏈實時、真正運作的情況，并保證主機廠各業(yè)務(wù)間實現(xiàn)數(shù)字共享和協(xié)同。產(chǎn)量節(jié)拍計劃財務(wù)銷售計劃產(chǎn)能庫存物流采購質(zhì)量產(chǎn)量質(zhì)量市場節(jié)拍排產(chǎn)需求預(yù)測反饋..與供應(yīng)鏈合作伙伴共享需求、產(chǎn)能、物流、銷售等信息?；跀?shù)據(jù)分析協(xié)同制定并優(yōu)化供應(yīng)鏈上下游相關(guān)方的生產(chǎn)計劃、物流計劃和采購計劃，統(tǒng)一協(xié)調(diào)供應(yīng)鏈上下游相關(guān)方的采購進(jìn)度、排產(chǎn)計劃、生產(chǎn)節(jié)拍、物流調(diào)度，實現(xiàn)供應(yīng)鏈計劃的跨企業(yè)協(xié)同聯(lián)動。來源：專家訪談，公開資料，艾瑞消費研究院自主研究繪制。穩(wěn)定性協(xié)同性柔性化智能化穩(wěn)定性協(xié)同性柔性化智能化柔性化：適應(yīng)性與靈活性建設(shè)將供應(yīng)鏈柔性化能力建設(shè)作為增強主機廠盈利能力的關(guān)鍵方式消費者需求預(yù)測顆粒度和精準(zhǔn)度是柔性化建設(shè)的重要前提。目前，部分主機廠按照真實訂單加預(yù)測訂單的方式進(jìn)行銷量預(yù)測，維度包含車增強主機廠盈利能力的供應(yīng)鏈柔性化建設(shè)產(chǎn)量產(chǎn)能輪轂顏色信息協(xié)同卡鉗庫存計劃智能配置采購物流燈光更靈活、敏捷的應(yīng)對消費者個性化需求；適應(yīng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的柔性化和市場的不確定性；以最大批量化的供應(yīng)邏輯轉(zhuǎn)變?yōu)樽钚∨炕墓?yīng)邏輯。產(chǎn)量產(chǎn)能輪轂顏色信息協(xié)同卡鉗庫存計劃智能配置采購物流燈光更靈活、敏捷的應(yīng)對消費者個性化需求；適應(yīng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的柔性化和市場的不確定性；以最大批量化的供應(yīng)邏輯轉(zhuǎn)變?yōu)樽钚∨炕墓?yīng)邏輯。需求需求預(yù)測庫存水位、倉儲壓力與單位成本。資金利用率。收入的增長。來源：專家訪談，公開資料，艾瑞消費研究院自主研究繪制。穩(wěn)定性協(xié)同性柔性化智能化穩(wěn)定性協(xié)同性柔性化智能化智能化：積極接納新興技術(shù)部分企業(yè)中的工業(yè)軟件維度單一，但主機廠要求實現(xiàn)從供應(yīng)商、采購、生產(chǎn)、銷售到逆向物流的更加精準(zhǔn)和高效的系統(tǒng)支持。需要ERP+PLM供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈質(zhì)量質(zhì)量周期周期成本成本用戶需求、訂單反饋及預(yù)測、產(chǎn)品追溯過程反饋，到貨提示，成本用戶需求、訂單反饋及預(yù)測、產(chǎn)品追溯過程反饋，到貨提示，成本結(jié)算庫存跟蹤入/出庫管理堆場管理庫內(nèi)安全倉庫設(shè)計揀選包裝越庫配送供應(yīng)商信息管理采購管理訂單/質(zhì)量管理供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)協(xié)同風(fēng)險預(yù)警評級及績效管理確認(rèn)計劃制定與排程下發(fā)發(fā)貨安排智能調(diào)度實時追蹤價格管理風(fēng)險預(yù)警成本核算物流規(guī)劃流程控制訂單管理線索管理渠道獲客合同管理客戶反饋銷售預(yù)測訂單管理物流狀物流總生產(chǎn)計劃和資源管理下發(fā)雙向數(shù)物料需總生產(chǎn)計劃和資源管理下發(fā)雙向數(shù)物料需水位提示風(fēng)險預(yù)警入/出庫指令下發(fā)成本監(jiān)督分析上報生產(chǎn)排程生產(chǎn)排程物料計劃瓶頸工序?qū)嶋H進(jìn)度回傳實時監(jiān)控物料需求數(shù)據(jù)分析生產(chǎn)調(diào)度過程優(yōu)化計劃執(zhí)行規(guī)劃運算質(zhì)量追溯生產(chǎn)管理過程控制來源：專家訪談，公開資料，艾瑞消費研究院自主研究繪制。廠外部干擾影響難以預(yù)測，汽車行業(yè)供應(yīng)鏈需要建立嚴(yán)格的防范機制來進(jìn)行規(guī)避，且此類機制是防范干擾發(fā)生的最后一道“防火墻”。這就意味著這廠外部干擾影響難以預(yù)測，汽車行業(yè)供應(yīng)鏈需要建立嚴(yán)格的防范機制來進(jìn)行規(guī)避，且此類機制是防范干擾發(fā)生的最后一道“防火墻”。這就意味著這道“防火墻”保障的是企業(yè)最為珍貴的東西，如順利的生產(chǎn)、安全的產(chǎn)品和良好的用戶體驗等。因此，韌性的建立意味著取舍，不能既要、又要。需要根據(jù)企業(yè)的資源稟賦建立有優(yōu)先順序的保障規(guī)則，即優(yōu)先保障什么，其次保障什么，并嚴(yán)格執(zhí)行。外部事件影響劇烈，但不常有。為了發(fā)生概率極小的事件在日出大量的成本和精力顯然得不償失，因此供應(yīng)鏈的韌性無需具有普適性。如在缺芯周期中，各大車企增加對芯片的庫存，加大了資金和庫存壓力；當(dāng)再次回到正常周期后便可以將壓力釋放，同時在日常建立應(yīng)對同類型事件的規(guī)則，將危機應(yīng)對的狀態(tài)從“應(yīng)急式”轉(zhuǎn)變?yōu)椤靶鲁B(tài)”。影響韌性的主要因素是外部變化影響韌性的主要因素是外部變化來描述材料在遭受外力時發(fā)生塑性形變和破裂過程中吸害、貿(mào)易沖突、政治沖突、區(qū)域局勢、大規(guī)模流行病如疫情等事件對于供應(yīng)鏈的沖擊不言而喻，甚至超出企業(yè)的控制范圍。同時，此類事件的不可干預(yù)性導(dǎo)致了部分汽車企業(yè)的左支如自然災(zāi)害、大范圍流行病等對于供應(yīng)鏈存在較大影響的事件通常以年為單位發(fā)生，且部分事件并無先兆，難以將解決方案進(jìn)行來源：專家訪談，公開資料，艾瑞消費研究院自主研究繪制。?2024.1iResearchInc.?2024.1iResearchInc.企業(yè)運營碳中和汽車全生命周期碳足跡分析企業(yè)運營碳中和全球減碳背景下，管控范圍逐漸從車輛行駛排放轉(zhuǎn)向全產(chǎn)業(yè)鏈低碳管理產(chǎn)制造、運輸銷售、車輛使用、維修保養(yǎng)、回收報廢幾尾氣占使用階段碳排放的80%以上。在更加廣泛的上游，最大的碳足跡包括鋁、鋼、塑料和電池。汽車行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈碳中和范圍上游范圍三CO2排放量占比全產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈碳中和零部件零部件生產(chǎn)制造生產(chǎn)制造運輸運輸/銷售車輛使用車輛使用維修保養(yǎng)維修保養(yǎng)回收回收/報廢范圍3：采購的零部件和原材料范圍1&2：整車制造產(chǎn)生的碳排放范圍2&3：物流、分銷過程的能源消耗范圍3：汽車尾氣排放范圍3：更換零件、機油等范圍3：零部件回收、材料循環(huán)物料電池組鋼鋁塑料紡織品其他金屬橡膠其他玻璃30%~40%20%~30%20%~30%5%~10%2%~5%2%~5%2%~5%1%~3%1%~3%30%~40%30%~40%10%~15%約5%約5%約5%1%~3%1%~3%潛在解決方案低碳發(fā)展的核心問題車輛面向混動的超高效率發(fā)動機、混動總成以及整車的技術(shù)輕量化和智能管理等，減碳可以達(dá)到30%潛在解決方案低碳發(fā)展的核心問題車輛面向混動的超高效率發(fā)動機、混動總成以及整車的技術(shù)輕量化和智能管理等，減碳可以達(dá)到30%盡快開發(fā)綠色供應(yīng)鏈資源，避免強制性政策利用數(shù)字化能力應(yīng)對低碳浪潮下車企收益及合規(guī)義務(wù)的巨大變化了低碳道路上的先鋒者。在歐盟逐漸成為中國汽車出口重要陣地的背景下，中國車企面臨著難以完成排放目標(biāo)而時，法規(guī)的頻繁變化、過渡期義務(wù)轉(zhuǎn)變等任一環(huán)節(jié)的不盡人意也可能觸發(fā)慘痛的合規(guī)成本。因此，低碳轉(zhuǎn)型成為了供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的稅算低碳核心技術(shù)仍有瓶頸，包括設(shè)備、工藝、地緣政治對汽車產(chǎn)業(yè)國際化布局、出口存在采用優(yōu)質(zhì)低碳供應(yīng)商評比等“軟性”手段，采用優(yōu)質(zhì)低碳供應(yīng)商評比等“軟性”手段，鏈減工作需要車企協(xié)同數(shù)十家乃至上碳行，復(fù)雜多層級的供應(yīng)鏈讓減碳推進(jìn)困難來源：專家訪談，公開資料，艾瑞消費研究院自主研究繪制。供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心障礙(1/2)執(zhí)行困難成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中的關(guān)鍵障礙汽車行業(yè)百年來延續(xù)的分工體系有著高垂直度的細(xì)分和規(guī)模制造上的明顯優(yōu)勢，但其巨大的慣性在數(shù)字在艾瑞歷次車企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的研究中，我們針對研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈、營銷等層面，與包含了主機廠、零部件供應(yīng)商、數(shù)字化服務(wù)商在內(nèi)汽車行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的關(guān)鍵障礙類型執(zhí)行困難協(xié)調(diào)不善戰(zhàn)略混亂數(shù)據(jù)困境組織老化投入缺失認(rèn)知禁錮7432211?2024.1iResearchInc.含協(xié)調(diào)、組織和投入，體現(xiàn)了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的本質(zhì)在于組織構(gòu)含協(xié)調(diào)、組織和投入，體現(xiàn)了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的本質(zhì)在于組織構(gòu)被提及次數(shù)排在前10的均為企的關(guān)鍵決策無法依靠外力；TOP20中執(zhí)行困難相關(guān)問題的由下表可見，數(shù)據(jù)孤島、組織老化、業(yè)務(wù)沖突、人才缺乏等問題在企業(yè)中屢見不鮮，成為了各類企業(yè)專家提及數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中的核心障礙TOP20被提及次數(shù)1不同業(yè)務(wù)/云平臺數(shù)據(jù)封閉，數(shù)據(jù)孤島情況嚴(yán)重262缺乏敏捷式組織構(gòu)架，決策路徑；原有KPI未曾變革345679889數(shù)據(jù)很多，但是缺乏針對性的數(shù)據(jù)分析，無法做到數(shù)據(jù)驅(qū)動77數(shù)字化服務(wù)商能力參差不齊，無法達(dá)到主機廠預(yù)想6零部件供應(yīng)商與主機廠存在利益沖突，參與積極性4221如何將零部件供應(yīng)商在代價很小的情況下納入到協(xié)11僅僅停留在自動化階段，無法高頻動態(tài)的進(jìn)行靈11201試點先行小步快跑持續(xù)迭代試點先行小步快跑持續(xù)迭代春發(fā)其華，秋收其實 消除核心障礙的關(guān)鍵部分