2023年水禽產業(yè)與技術發(fā)展報告

核心提示：本文從生產現(xiàn)狀、市場與貿易、加工與消費、技術研發(fā)等角度對2023年中國水禽產業(yè)發(fā)展進行了總結，分析了我國水禽產業(yè)存在的問題，并就2024年水禽產業(yè)發(fā)展趨勢做出判斷，最后提出促進我國水禽產業(yè)發(fā)展的政策建議。摘要：本文從生產現(xiàn)狀、市場與貿易、加工與消費、技術研發(fā)等角度對2023年中國水禽產業(yè)發(fā)展進行了總結，分析了我國水禽產業(yè)存在的問題，并就2024年水禽產業(yè)發(fā)展趨勢做出判斷，最后提出促進我國水禽產業(yè)發(fā)展的政策建議。01水禽產業(yè)生產變化分析據(jù)對全國23個水禽主產?。ㄊ?、區(qū)）水禽生產情況的調查統(tǒng)計，2023年水禽產業(yè)總產值2172.41億元，較2022年增長2.54%。全年商品肉鴨出欄42.18億只，較2022年增長5.40%；肉鴨總產值1263.69億元，較2022年增長5.04%。蛋鴨存欄1.49億只，較2022年下降1.32%；鴨蛋產量267.05萬t，較2022年增長0.81%；蛋鴨總產值377億元，較2022年下降3.03%。商品鵝出欄5.15億只，較2022年增長10.04%；肉鵝產值531.72億2023年我國23個肉鴨主產省的肉鴨出欄量和產值情況如圖1所示。就區(qū)域生產布局而言，肉鴨生產區(qū)域集中度較高，主要集中在華東地區(qū)，其出欄量高達26.1億只，占全國總出欄量的62%。就省域生產布局而言，山東在出欄量和產值上獨占鰲頭，其出欄量與產值分別是排名第2位的安徽和廣西的7倍和5.5倍。就肉鴨養(yǎng)殖品種而言，肉鴨養(yǎng)殖仍以白羽肉鴨為主，其占比高達82.75%，番鴨、半番鴨占比僅5.36%，其他地方品種合計占比達11.89%，其中，山東肉鴨養(yǎng)殖均為白羽肉鴨，廣東是全國番鴨、半番鴨養(yǎng)殖最集中的省。1.2蛋鴨產業(yè)生產變化分析2023年我國23個蛋鴨主產省的商品蛋量和蛋鴨產值如圖2所示。就區(qū)域生產布局而言，蛋鴨養(yǎng)殖主要集中在華中、華東地區(qū)，2個地區(qū)的產蛋量和產值占比均高達全國的70%左右。就省域生產布局而言，蛋鴨生產并沒有出現(xiàn)一省獨占鰲頭的現(xiàn)象，在主產省份2023年我國23個肉鵝主產省的商品鵝出欄量和產值如圖3所示。就區(qū)域生產布局而言，肉鵝養(yǎng)殖華東地區(qū)獨占鰲頭，出欄量約1.74億只，占全國總出欄量的1/3，由于存在價格優(yōu)勢，華南區(qū)域產值略高于華東區(qū)域。就省域生產布局而言，山東、廣東、四川和安徽是商品鵝生產最集中的省份，4省養(yǎng)殖量總和占全國的56.59%，其中，因存在價格優(yōu)勢，廣東肉鵝養(yǎng)殖產值高于山東，位居全國第一。02水禽產業(yè)市場與貿易變化分析從水禽產品價格來看，進入2023年以來，水禽產品價格呈現(xiàn)出穩(wěn)中有降的趨勢，鴨蛋和活鵝價格波動較小，毛鴨和鴨苗全年價格存在較大波動（圖4）。2023年毛鴨全年平均價格為9.44元/kg，與2022年的9.6元/kg基本持平；2023年全年月度平均價格最高為2月份的11.14元/kg，比11月份全年最低價8.12元/kg高了37.2%，2023年鴨蛋全年平均價格為14.46元/kg，較2022年增長1.97%；全年價格最低點在12月份，為14.00元/kg，全年價格最高點在6月份，為14.85元/kg，最高點較最低點價格增幅6.07%，價格波動較小。全年來看，2023年鴨蛋均價雖呈下降趨勢，但整體波動不2023年鴨苗平均價格為3.41元/羽，較2022年增長5.90%，較2021年增長47.62%；全年價格最低點在10月份，為1.65元/羽，全年價格最高點在3月份，為6.79元/羽，最高點較最低點價格增幅311.52%，價格波動比較大。總體來看，2023年鴨苗價格呈現(xiàn)出先升2023年活鵝平均價格為24.85元/kg，較2022年減少1.31%，較2021年減少8.80%。從對外貿易來看，2023年我國水禽進出口均呈現(xiàn)上升趨勢，尤其是出口貿易有較大幅度增長。根據(jù)中華人民共和國海關總署的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年1—11月，整只凍鴨出口數(shù)量約為1396.6t，出口金額為16740.8萬元，相比上年同期增長16%。凍的鴨塊及雜碎出口數(shù)量約為967.4t，出口金額為11250.4萬元，出口數(shù)量與金額基本上是上年同期的2倍。從2023年各月份貿易情況來看，1—11月間，不論從數(shù)量還是金額上來看，我國鴨產品出在國際市場上，我國水禽產品的進出口總量穩(wěn)居世界第一的位置。根據(jù)聯(lián)合國糧食及農業(yè)組織（FAO）提供的數(shù)據(jù)，近5年來，水禽產品出口量居前4位的國家始終包括中國、匈牙利、荷蘭王國、法國等國家，水禽產品進口量居前4位的國家始終包括德國、中國、英國、法國等國家，且德國近5年來水禽進口量一直遠超其他國家。從世界水禽貿易來看，各國進出口也呈現(xiàn)出上升趨勢，預計2024年在嚴格防控禽流感等疫病影響下，世界各03水禽產業(yè)加工與消費變化分析水禽加工產品呈現(xiàn)多元化和特色化的趨勢。其中肉鴨主要分為傳統(tǒng)烤鴨、分割產品和小型整鴨加工，對應的產品包括分割產品、未分割產品（以大白條和小白條為主）以及烤鴨等。在這些產品中，分割產品占據(jù)55%的份額，而未分割產品中大白條和小白條分別占30%和15%。深加工產品中，烤鴨占據(jù)了40%左右的份額。相比之下，鵝肉的加工生產主要集中在原料和半成品的生產，包括白條鵝、分割鵝和冷凍鵝的加工。在整體加工過程中，屠宰的加工比重大于深加工和精加工，而鵝肉的深加工產品仍以中式傳統(tǒng)鵝肉制品為主。鴨蛋消費以傳統(tǒng)加工為主，其中約80%被加工成咸鴨蛋和松花蛋（皮蛋），其余20%則用于鮮蛋和其他鴨蛋制品加工，其中咸鴨蛋和松花蛋也衍生出各種產品，包括皮蛋腸、皮蛋粒、咸蛋干、面條、咸蛋餅干等。這反映了消費者在水禽領域的多元選擇，同時也反映了行業(yè)在滿足市場需求方面的不斷創(chuàng)新和發(fā)展。此外，我國鴨肉預制菜也呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)目前，我國肉鴨消費占禽肉消費比重近1/3。2023年，我國人均肉鴨消費量為5.7kg/人，同比增長10.6%。水禽消費領域龍頭企業(yè)銷售額快速增長，其中，絕味食品預計實現(xiàn)凈利潤2.28億元的目標，同比增長131.25%。從全球視角來看，2023年禽類消費整體呈上升趨勢，其中肉鴨消費量年增長率位于第2位，達到2.7%。不過，隨著全球經濟下行，肉鴨市場呈現(xiàn)出價格驅動特點，未來消費者更傾向于購買低價鴨肉產品。變，占26%左右；二是受飲食習慣的影響，鴨蛋消費以傳統(tǒng)品類為主，主要為咸鴨蛋和松花蛋（皮蛋），并且隨著烘焙行業(yè)的蓬勃發(fā)展，作為原材料的咸鴨蛋消費前景廣闊。此外，鵝肉只占家禽肉類消費的8%左右，相當于鵝肉占肉類總消費的2%~3%，可以推算出04水禽產業(yè)技術研發(fā)變化分析在新品種培育方面，肉鴨新品種占白羽肉鴨的比例已接近40%。其中，中國農業(yè)科學院北京畜牧獸醫(yī)研究所培育的“中畜草原白羽肉鴨、中新白羽肉鴨”率先打破了國外品種對我國瘦肉型肉鴨品種的壟斷，實現(xiàn)了核心種源自主可控。此外，2023年，武禽10肉鴨配套系通過國家畜禽新品種審定，是國內首個利用地方優(yōu)良資源培育的中小體型優(yōu)質肉鴨在育種技術方面，基于全基因組關聯(lián)分析的蛋鴨分子育種技術建立了蛋鴨產蛋數(shù)據(jù)收集記錄、DNA提取、全基因組關聯(lián)分析模型構建、候選基因篩選、候選基因注釋等蛋鴨產蛋性能遺傳解析全過程，為蛋鴨重要經濟性狀遺傳解析及分子育種奠定基礎。在養(yǎng)殖技術方面，“鴨綠色養(yǎng)殖與質量安全提升關鍵技術研發(fā)與應用”獲全國商業(yè)科技進步特等獎。該項目針對我國優(yōu)質抗逆鴨品種缺乏，傳統(tǒng)臨水養(yǎng)殖模式疫病發(fā)生率高，產品質量安全管控技術系統(tǒng)化程度不高等問題，研發(fā)了鴨綠色養(yǎng)殖關鍵技術及配套的設施設備，建立了鴨產品生產加工過程的質量安全控制體系，開發(fā)了多元化的高附加值鴨產品，構建了集種源、養(yǎng)殖、質量安全于一體的高質量生產技術體系，取得了顯著的經濟、在技術標準方面，由國家水禽產業(yè)技術體系黃山綜合試驗站依托單位安徽強英食品集場監(jiān)督管理局于2023年7月24日批準發(fā)布，并于2023年8月24日正式實施。該標準規(guī)定了立體籠養(yǎng)商品肉鴨的雛鴨引進、飼養(yǎng)管理、出欄要求、疫病防控、廢棄物處理、檔案記錄等要求，適用于各地區(qū)的商品肉鴨多層立體籠養(yǎng)，對于推動商品肉鴨多層立體籠養(yǎng)的規(guī)范05主要結論與政策建議一是國產優(yōu)良品種繁育體系建設加速。水禽行業(yè)始終積極依靠企業(yè)、高校和研究所，以嚴謹?shù)膽B(tài)度培育國產和地方性優(yōu)良品種。目前，已建立起較為完善的原種保護、祖代擴繁和商品推廣的繁育體系，并加速推進其發(fā)展。二是產業(yè)發(fā)展動力轉變。隨著消費市場的巨大變化，從業(yè)者的經營理念發(fā)生了轉變，越來越多的企業(yè)開始重視提升產品質量和實施品牌化經營，以確保持續(xù)滿足市場需求并實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。三是市場波動風險加劇。受疫情、政策以及產品供求的影響，水禽市場價格波動較為劇烈，給企業(yè)的生產經營帶來巨大一是資源環(huán)境剛性約束趨緊，養(yǎng)殖成本持續(xù)增加。環(huán)境因子對水禽飼養(yǎng)的約束作用持續(xù)增強，水禽糞污排放量大且綜合利用程度低，環(huán)境治理成本日趨增高。同時，受到極端天氣與國際局勢緊張帶來的影響，各地原料供不應求，飼料成本持續(xù)上漲。二是產能過剩問題反復，規(guī)模調整進度緩慢。2019年在非洲豬瘟背景下水禽產能嚴重過剩，近幾年水禽產業(yè)一直在積極去產能，但產能過剩問題反復導致水禽產品市場飽和，養(yǎng)殖場投入成本過高，產品分攤利潤大幅下降，不利于產業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。三是疫病防控難度較大，防控手段亟待加強。近年來，隨著養(yǎng)殖規(guī)模擴張，飼養(yǎng)集約化程度不斷提高，養(yǎng)殖環(huán)境壓力不斷加大，加之養(yǎng)殖過程中抗生素的不當使用，使得病原微生物在養(yǎng)殖場間廣泛存在和傳播，疫病防控壓力不斷增加。四是加工產業(yè)標準化準則不完善。水禽產品加工過程中，主要面臨產業(yè)標準化和深加工技術的問題。缺乏統(tǒng)一的產業(yè)標準可能導致生產環(huán)節(jié)中出現(xiàn)差異，無法確保產品質量的穩(wěn)定性，影響整個水禽產品市場的質量和可靠五是消費場景單一、營銷渠道不健全。鴨肉作為優(yōu)質動物蛋白，其在終端消費市場的一是養(yǎng)殖智能化程度進一步提高。水禽智能養(yǎng)殖技術不斷深入到水禽養(yǎng)殖鏈的各個環(huán)節(jié)，智能環(huán)境調控、智能飲水飼喂、智能消殺、自動糞污處理以及智能化系統(tǒng)平臺等關鍵技術手段將使水禽養(yǎng)殖智能化技術應用水平進一步提升。二是消費市場愈加多元化。水禽產品消費結構不斷升級，進一步催生消費新業(yè)態(tài)新模式的形成。同時，消費者對終端產品的消費偏好也呈現(xiàn)出多元化特征，分割產品、深加工產品逐步成為消費新風向。此外，消費方式、消費渠道也更加多樣化、市場區(qū)域化，熟食三是綠色低碳生產趨勢加快。在國家雙碳政策的大背景下，針對畜禽養(yǎng)殖的環(huán)境規(guī)制政策陸續(xù)發(fā)布，這些政策對養(yǎng)殖企業(yè)與養(yǎng)殖戶提出了綠色低碳生產的要求。這些環(huán)境規(guī)制政策不僅推動了養(yǎng)殖企業(yè)與養(yǎng)殖戶積極探索綠色低碳的生產模式，還催生了一系列創(chuàng)新技一是以環(huán)境承載力為剛性約束，優(yōu)化養(yǎng)殖結構。通過改善養(yǎng)殖環(huán)境、優(yōu)化日常管理，提升水禽生產性能，間接降低飼料成本，提升經濟效益。拓寬原料選擇思路，合理使用替代原料，精準營養(yǎng)、精準飼喂，有效提高飼料利用率。通過改進飼養(yǎng)管理、疫病防控、飼料配方、自動化和智能化水平等方面的技術，提升水禽生產性能，盡可能保證高產穩(wěn)產。二是政府部門需著力穩(wěn)基礎政策、穩(wěn)基礎產能、穩(wěn)動物疫情形勢；經營主體則需主攻關鍵制約，節(jié)本增效，推進規(guī)?；B(yǎng)殖，加強科技創(chuàng)新。政府部門加強跨周期和逆周期調節(jié)，提高監(jiān)測預警的精準性和前瞻性，引導生產者“按需定產”，更好滿足消費者的多元三是推動水禽養(yǎng)殖業(yè)轉型升級，提高水禽養(yǎng)殖業(yè)準入門檻，加強基層防疫機構隊伍建設，制定更為嚴格的環(huán)保政策。通過提高養(yǎng)殖行業(yè)準入門