投資顧問路演3

投資顧問路演32024/3/11投資顧問路演3藏金寶A組概覽團(tuán)隊(duì)首席分析師魏勇客戶理財(cái)經(jīng)理客戶理財(cái)經(jīng)理客戶理財(cái)經(jīng)理注冊(cè)投資顧問王元華信息服務(wù)專員杜涓投資顧問路演3藏金寶A組分析師及服務(wù)團(tuán)隊(duì)構(gòu)成魏勇先生團(tuán)隊(duì)首席分析師證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格證書號(hào)：S1010611050008

第一財(cái)經(jīng)《市場(chǎng)零距離》欄目特邀嘉賓。2000年起從事專業(yè)證券研究，歷任大智慧研究員，渤海證券營業(yè)部副總經(jīng)理等職。曾在第一財(cái)經(jīng)、廣西衛(wèi)視、四川衛(wèi)視、東南衛(wèi)視等多家媒體擔(dān)任證券節(jié)目嘉賓。投資理念：炒股票就是炒未來！投資風(fēng)格：與趨勢(shì)為友。尋找安全邊際較高的股票，波段操作。尋找“隱形冠軍”類個(gè)股（即細(xì)分行業(yè)的領(lǐng)軍者），耐心持有。投資顧問路演3投顧模擬炒股比賽投資顧問路演3藏金寶A組分析師及服務(wù)團(tuán)隊(duì)構(gòu)成王元華先生團(tuán)隊(duì)運(yùn)營官證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格證書號(hào)：S0630110100009上海交通大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易系，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，香港中文大學(xué)MBA項(xiàng)目進(jìn)修。曾擔(dān)任亞洲金融市場(chǎng)中心（香港）無風(fēng)險(xiǎn)套利基金經(jīng)理，東海證券有限公司證券分析師。投資理念：Neverlossmoney！正確的投資贏得完美的人生！投資風(fēng)格：精選鉆石級(jí)高成長小盤股，以中短線+空倉贏得投資收益。投資顧問路演3藏金寶A組分析師及服務(wù)團(tuán)隊(duì)構(gòu)成杜涓小姐信息服務(wù)專員上海財(cái)經(jīng)大學(xué)國際商務(wù)學(xué)士，澳洲國立大學(xué)金融管理碩士,曾在花旗銀行上海分行和中國建設(shè)銀行上海分行擔(dān)任金融信息管理專員。服務(wù)理念：保證高端客戶能安全、及時(shí)地得到中信證券研究成果和我們的投資建議報(bào)告。投資顧問路演3藏金寶A組介紹藏金寶A組由魏勇和王元華發(fā)起，成立于2011年6月18日。藏金寶A組已陸續(xù)開展了證券投資咨詢業(yè)務(wù)、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、基金與理財(cái)產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)。藏金寶A組投顧簽約客戶數(shù)已有68戶，簽約客戶總資產(chǎn)約600萬元。發(fā)展目標(biāo)：做成中國最優(yōu)秀的投顧團(tuán)隊(duì)!服務(wù)理念：我們致力于發(fā)展長期客戶關(guān)系，致力于向來自中國各領(lǐng)域各行業(yè)的、龐大的客戶提供出類拔萃的高質(zhì)量服務(wù)。這些客戶包括國內(nèi)領(lǐng)先的公司，私募機(jī)構(gòu)，以及高凈值客戶。業(yè)務(wù)原則:客戶利益永遠(yuǎn)至上是我們的首要原則。正直、誠信、勤勉、審慎是我們的業(yè)務(wù)的根本。為客戶提供高質(zhì)量、高價(jià)值的投資建議服務(wù)產(chǎn)品是我們的使命。投資顧問路演3藏金寶A組研究課題小市值股票（流通市值低于25億）事件驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品（由突發(fā)事件所引發(fā)的投資機(jī)會(huì)）程序化交易（股市搖米機(jī)）（股市爆米機(jī)）專業(yè)專注投資顧問路演3給客戶的服務(wù)內(nèi)容1、研究報(bào)告：每年不低于200份各類研究報(bào)告（宏觀、策略、行業(yè)、公司）。 2、帳戶指導(dǎo)：每月至少提供1次帳戶診斷報(bào)告。 3、投資組合建議：每月至少2次投資組合建立或調(diào)整的建議。 4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和倉位建議：每月至少1次對(duì)大勢(shì)和帳戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并對(duì)倉位提出建議。 5、趨勢(shì)判斷：每日至少1次的市場(chǎng)趨勢(shì)判斷建議。 6、熱點(diǎn)板塊追蹤：每周至少1次的熱點(diǎn)板塊分析和建議。 7、調(diào)研信息：每月至少提供一次調(diào)研信息的傳遞和建議。 8、政策解讀：突發(fā)事件、焦點(diǎn)、熱點(diǎn)等情況的及時(shí)解讀。 9、股指期貨分析：股指期貨市場(chǎng)的分析和套利機(jī)會(huì)的交流。 10、融資融券指導(dǎo)：融資融券市場(chǎng)機(jī)會(huì)的及時(shí)提醒和策略建議。 11、深度溝通：每月至少1次電話深度溝通。

個(gè)性化投資顧問路演3給高端客戶一對(duì)一投資建議：1、幫助客戶辨別牛熊市場(chǎng)，做到理性投資。2、幫助客戶分辨主力的洗盤與出貨行為的困惑，做到知己知彼。3、幫助客戶在牛市里選擇優(yōu)質(zhì)強(qiáng)勢(shì)股，獲得超額收益。4、幫助客戶解決抄底逃頂?shù)膯栴}，抓住最大利潤。5、賬戶關(guān)注服務(wù)，幫助客戶及時(shí)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)突發(fā)事態(tài)變動(dòng)。專業(yè)性強(qiáng)投資顧問路演3給客戶理財(cái)經(jīng)理提供的服務(wù)提供《高端客戶通訊錄》并可一同上門拜訪，使理財(cái)客戶經(jīng)理有機(jī)會(huì)接觸高端目標(biāo)市場(chǎng)，提高工作業(yè)績和效率。提供我們掌握的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶送給我們合作的客戶經(jīng)理，使您的工作目標(biāo)更早的輕松的完成。提供基金和理財(cái)產(chǎn)品的營銷支持，幫客戶經(jīng)理更有效率的完成指標(biāo)。提供規(guī)范化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理方案，專業(yè)技能培訓(xùn)與標(biāo)準(zhǔn)的話術(shù)，使您的工作事半功