旅游產(chǎn)業(yè)評價方法與評價體系樣本

旅游產(chǎn)業(yè)評價辦法與評價體系摘要：旅游產(chǎn)業(yè)評價重要涉及區(qū)域旅游競爭力評價、區(qū)域旅游發(fā)展?jié)摿υu價以及可持續(xù)發(fā)展評價。本文基于前人研究成果，對旅游產(chǎn)業(yè)評價體系做了總結和闡發(fā)，構建了評價指標體系。核心詞：旅游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)競爭力產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿?.

旅游產(chǎn)業(yè)依照世界旅游組織記錄，旅游產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為當今世界上發(fā)展最快、最具遼闊前景新興產(chǎn)業(yè)，成為僅次于石油工業(yè)全球第二大創(chuàng)匯產(chǎn)業(yè)，同步也是提供就業(yè)機會最多經(jīng)濟部門，各國對旅游產(chǎn)業(yè)研究日益注重。田中喜一(1950)、Porter(1969)及Bekhter(1974)分別從不同角度闡述了旅游產(chǎn)業(yè)重要性質(zhì)及旅游活動運營重要特點[1]；Krapt(1954)和M.Troisi(1955)對旅游投資與收益比較、旅游宏觀經(jīng)濟效益與微觀經(jīng)濟效益、游客開支對旅游目地國家或地區(qū)經(jīng)濟社會作用進行了進一步探討；通過對發(fā)展旅游業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟增長與就業(yè)研究中，Adwardyin、Marktle(1978)同美國商業(yè)經(jīng)濟發(fā)展局(1981)均對區(qū)域旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃進行了研究[2]。國內(nèi)對旅游產(chǎn)業(yè)研究較晚，但得到了學術界和政府廣泛注重，許多學者在該領域做出了某些有價值研究。20世紀80年代后期，以孫尚清為代表一批學者對旅游產(chǎn)業(yè)進行了戰(zhàn)略、規(guī)劃、項目深化研究[3]；唐留雄()從旅游產(chǎn)業(yè)與其她產(chǎn)業(yè)之間、旅游產(chǎn)業(yè)內(nèi)部各要素之間各種關系研究入手，完整地闡述了旅游產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟特性[4]。2.

旅游產(chǎn)業(yè)競爭力評價2.1國內(nèi)外關于旅游產(chǎn)業(yè)競爭力評價研究由于旅游業(yè)對有關產(chǎn)業(yè)帶動性強,發(fā)展旅游業(yè)對于推動第三產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展、增進經(jīng)濟構造戰(zhàn)略性調(diào)節(jié)、擴大國內(nèi)需求、增進就業(yè)和增長居民收入以及推動國內(nèi)外交流與合伙等具備重大意義,當前旅游業(yè)已成為許多地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)之一,提高區(qū)域旅游產(chǎn)業(yè)競爭力就成為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略之一，而提高區(qū)域旅游產(chǎn)業(yè)競爭力一種必不可少環(huán)節(jié)就是對區(qū)域旅游產(chǎn)業(yè)競爭力評價.通過對區(qū)域旅游產(chǎn)業(yè)競爭力科學評價,可以清晰區(qū)域旅游發(fā)展優(yōu)勢和局限性,以便區(qū)域旅游管理部門針對優(yōu)勢和局限性提出發(fā)展區(qū)域旅游業(yè)詳細戰(zhàn)略。旅游產(chǎn)業(yè)競爭力，是旅游產(chǎn)業(yè)在市場競爭中體現(xiàn)出爭奪旅游客源市場和產(chǎn)業(yè)發(fā)展要素以獲取產(chǎn)業(yè)增長動力能力。國際上對旅游競爭力研究是從20世紀80年代末開始。當前，旅游業(yè)競爭力定量研究成果重要有：國外方面，K.Metin和R.Mike構建了包括軟指標和硬指標在內(nèi)旅游目地競爭力指標體系，采用問卷調(diào)查法，對土爾其相對于法國、西班牙、意大利、葡萄牙、希臘等國競爭力進行了定量評價[5]。J.E.Michael和N.James以為，影響旅游目地競爭力因素既涉及旅游核心資源和吸引物，也涉及旅游供應商，在對香港市民和旅游公司界人士進行廣泛問卷調(diào)查基本上，運用IPA（ImportancePerfor-manceAnalysis）辦法，分析了香港旅游業(yè)競爭力有利和不利因素[6]。國內(nèi)學者關于旅游競爭力研究起步較晚，成果也比較零散，沒有形成完整頓論體系。楊森林、郭魯芳和王瑩(1996)較早對旅游競爭力這一概念進行研究，并對國內(nèi)旅游業(yè)參加國際競爭提出某些方略和建議。黎潔、趙西萍(1999)對國內(nèi)旅游業(yè)國際競爭力進行了分析。尚有某些學者如郭陽旭()和李葆盛()均將競爭力理論應用于實證進行研究。萬緒才、李剛、張安等人運用層次分析法，從旅游資源與產(chǎn)品條件、社會經(jīng)濟條件和其她條件三個方面建立了一套評價指標體系，對江蘇省各地市旅游業(yè)國際競爭力進行了定量評價與分析[7]。馮學鋼與賴坤專門將中華人民共和國旅游業(yè)發(fā)展環(huán)境競爭力與旅游業(yè)發(fā)達國家進行了比較研究[8]。蘇偉忠、楊英寶和顧朝林探討了都市旅游競爭力，選用鄭州市與北京、南京、西安三個都市進行了對比實證研究[9]。朱應皋與萬緒才對全球旅游11強（國）旅游業(yè)國際競爭力進行了綜合評價[10,11]。2.2旅游產(chǎn)業(yè)競爭力評價辦法及指標構建2.2.1區(qū)域旅游競爭力構建原則在區(qū)域旅游產(chǎn)業(yè)競爭力評價指標體系構建中,在考慮到有關影響因素之外,必要遵循一定原則,保證所建立評價指標具備一定實用性,便于在實際中應用。依照實際需要，重要應當遵循如下原則:(1)完整性。由于區(qū)域旅游產(chǎn)業(yè)影響因素較多,因此要盡量地建立完整指標體系,對區(qū)域旅游產(chǎn)業(yè)競爭力進行全面評價,以使評價成果具備較好解釋性。(2)針對性。在產(chǎn)業(yè)競爭力指標選取過程必要針對所研究對象，特別是要突出區(qū)域特色，如本地政府作用和本地旅游資源特點，以及旅游產(chǎn)業(yè)特點,如旅游產(chǎn)業(yè)綜合性、空間性和文化性等特點。(3)可行性。篩選評價指標過程,要盡量不受主觀因素影響，客觀地分析所選指標經(jīng)濟含義,但同步必要考慮到指標數(shù)據(jù)可操作性,盡量采用有數(shù)據(jù)支撐量化指標,對數(shù)據(jù)難以獲取指標要作恰當舍棄。(4)定性和定量相結合?？紤]到區(qū)域旅游產(chǎn)業(yè)競爭力評價體系許多因素都是無法用定量指標描述,而這些因素又是評價中所必要考慮,因而采用定性和定量指標相結合來建立評價指標體系是非常必要。2.2.2區(qū)域旅游競爭力指標體系構建：選取有效評價指標,構建一套比較合理、完整指標體系，是對的評價旅游業(yè)競爭力前提和基本。依照影響旅游業(yè)競爭力有關因素及其內(nèi)在關系,運用層次分析法(AHP),將旅游業(yè)國際競爭力綜合評價基本層次概括為旅游資源與產(chǎn)品條件、社會經(jīng)濟條件、其她條件三方面。旅游資源與產(chǎn)品條件可從知名度、壟斷度、品位度、豐度四方面考察；社會經(jīng)濟條件評價著重于發(fā)展旅游業(yè)資金來源、旅游人力資源(指掌握高科技和豐富旅游科學知識、具備創(chuàng)新精神和很高旅游管理與服務水平旅游從業(yè)人員數(shù)量)、旅游基本設施、旅游公司(指旅游公司規(guī)模、經(jīng)營戰(zhàn)略、構造與競爭方式)、政府扶持、民眾支持等方面評估與分析;其她條件涉及區(qū)位條件、環(huán)境條件;國際旅游業(yè)績選用國際游客數(shù)和國際旅游收入兩個指標,由此構成第二層評價指標域。再將第二層某些指標詳細細分,構成第三層評價指標層,詳細如表1所示。表1旅游業(yè)國際競爭力評價指標體系Table1Theratioofinternationalcompetitivenessassessmentfactorintourismindustry第一層第二層第三層旅游資源與產(chǎn)品條件知名度

品味度

壟斷度

豐度

社會經(jīng)濟條件資金來源GDP人均GDP財政收入吸引外資額人力資源

基本設施區(qū)內(nèi)交通通訊水電景區(qū)廁所旅游公司

政府扶持

民眾支持

其她條件區(qū)位條件對外交通與客源地距離區(qū)域中心地位環(huán)境條件清潔度綠化度都市整體風貌治安條件氣候條件評價因子權重擬定直接影響評價成果合理性。擬定權重慣用辦法有德爾菲法和層次分析法。本文評價因子權重值重要采用層次分析法,輔以德爾菲法,并借助計算機解決獲得。詳細辦法如下:第一，向關于專家發(fā)放征詢卷,依照征詢成果擬定因子相對重要性,按照層次分析法標定系列得出相應標定值(即因子間重要性比較標定值)[2]。第二,列出各因子間相對重要性標定值矩陣并計算各行特性根值TI=(I=1，2，3，，，n；n為評價因子數(shù)目)[3]。第三，求出各評價因子權重Qi=Ti/2ni=1Ti(i=1，2，3，，，n)。為了擬定各評價因子相對重要性，發(fā)出征詢卷120份，回收111份。通過對原始有效數(shù)據(jù)解決,并依照上述辦法,參照關于研究成果,得出各評價指標權重值(表1)。3.

旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿涂沙掷m(xù)發(fā)展能力評價3.1區(qū)域旅游發(fā)展?jié)摿ρ芯繃鴥?nèi)區(qū)域旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿ρ芯科鹗加?0世紀80年代初期，重要是對區(qū)域旅游合伙、旅游產(chǎn)業(yè)區(qū)域協(xié)調(diào)及某一地區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展等進行研究。彭一萬(1985)和劉明信(1986)等分別對某一種詳細區(qū)域旅游聯(lián)合發(fā)展進行了摸索[13][14]；涂人猛(1994)對區(qū)域旅游規(guī)劃進行了系統(tǒng)研究[15]；郭康(1995)對區(qū)域旅游合伙進行了實證研究，但研究不夠進一步。尚有某些學者對影響區(qū)域旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿σ蛩胤治龇矫孀隽舜罅垦芯?。王水?1996)結合國內(nèi)旅游業(yè)發(fā)呈現(xiàn)狀，指出旅游業(yè)向中西部擴展趨勢，分析了旅游業(yè)特點和四川省甘孜州旅游資源潛力優(yōu)勢，提出了發(fā)展甘孜旅游業(yè)辦法。在旅游產(chǎn)業(yè)構造優(yōu)化研究中,王森(1998)以江蘇省為例，提出了積極調(diào)節(jié)旅游產(chǎn)業(yè)構造，在新經(jīng)濟增長點拉動下，積極發(fā)展旅游支柱產(chǎn)業(yè)。李新運等(1997)、李瑞和劉長運()及徐玖平等()分別在分析區(qū)域旅游開發(fā)潛力時,分析山東、南陽和西藏評價指標都選取了資源條件、效益和開發(fā)條件三個要素，且通過層次分析法進行了評價[16][17]。馬勇(1997)針對性將區(qū)域旅游資源持續(xù)發(fā)展?jié)摿M行細分，對區(qū)域旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿υu價定量化邁出了核心一步，但仍以資源為導向，忽視國際旅游市場需求變化、旅游客源市場特點以及旅游公司經(jīng)營能力等對旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿τ绊?，缺少旅游產(chǎn)業(yè)觀念。區(qū)域旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿κ菂^(qū)域旅游產(chǎn)業(yè)研究一種重要方面，它是指在一定區(qū)域內(nèi)、一定要素刺激下，旅游產(chǎn)業(yè)在其發(fā)展過程中所體現(xiàn)出潛在、可以發(fā)揮出來并能增進旅游產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展能力。特定旅游區(qū)域與否具備將來可持續(xù)發(fā)展?jié)撛谀芰σ约斑@種能力大小在一定限度上就決定了該地區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，而要有效挖掘和提高這種潛在能力又依賴于對其對的客觀評價。3.2區(qū)域旅游發(fā)展?jié)摿χ笜藰嫿?.2.1影響區(qū)域旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿σ蛩胤治霎斍瓣P于區(qū)域旅游產(chǎn)業(yè)理論與辦法仍有所局限性，既有研究落腳點仍以資源為導向，缺少全局性和系統(tǒng)性，大某些研究以大量定性描述為主，缺少量化分析，理論與實證結合不夠，操作性較差。普通只運用幾種有限指標來評價某一種區(qū)域區(qū)域旅游發(fā)展?jié)摿?，沒有建立起一種完整評價指標體系來合用于大多數(shù)區(qū)域旅游發(fā)展?jié)摿υu價，說服力不強。針對當前研究現(xiàn)狀和局限性,在對各類影響因素進行分析和提煉之后，選用了幾種最重要影響因素涉及旅游資源潛力、旅游市場潛力、旅游開發(fā)效益、各種社會經(jīng)濟支撐和開發(fā)條件來評價區(qū)域旅游發(fā)展?jié)摿Α?1)旅游資源發(fā)展?jié)摿褪侵冈谶@個旅游資源復合系統(tǒng)里，在維持可持續(xù)發(fā)展前提下，支撐其發(fā)展所具備潛在能力，是從旅游資源對旅游發(fā)展作用方向上反映區(qū)域旅游持續(xù)發(fā)展?jié)摿χ匾绊懸蛩亍?2)旅游市場潛力不但涉及旅游市場需求空間、還涉及旅游市場發(fā)展趨勢和發(fā)展空間等，它大小決定了旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿臻g大小。旅游市場潛力是旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展基本和保證。(3)旅游開發(fā)效益是旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展直接動力。由于旅游產(chǎn)業(yè)是集環(huán)境、資源、資金、人力和智力于一體綜合產(chǎn)業(yè)，發(fā)展旅游業(yè)是一種社會經(jīng)濟、政治、文化和環(huán)境系統(tǒng)工程[18]。政府對旅游產(chǎn)業(yè)管理能力、經(jīng)濟發(fā)展能力、科技支持力及環(huán)保等等因素均與旅游開發(fā)效益密不可分。因而旅游開發(fā)效益必要涉及以上各影響因素，從經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益三個大方面來考察。(4)各種社會經(jīng)濟支撐是以人活動為主線，表達人技術、創(chuàng)新精神、適應能力和人為條件對區(qū)域旅游持續(xù)發(fā)展作用力。它是旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要保障，對旅游產(chǎn)業(yè)將來發(fā)展將會產(chǎn)生巨大影響，是從社會經(jīng)濟對旅游發(fā)展作用方向上反映了區(qū)域旅游持續(xù)發(fā)展?jié)摿?，因而是旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿χ匾笜恕?5)開發(fā)支撐條件重要從自然環(huán)境和人造環(huán)境對旅游發(fā)展作用方向上反映了區(qū)域旅游持續(xù)發(fā)展?jié)摿ΑＢ糜螌Νh(huán)境潛在影響效應決定了旅游資源潛力大小，這個潛在承受能力就是在不對旅游資源產(chǎn)生永久性破壞前提下所能容納旅游活動最高限量。旅游資源潛力重要涉及交通條件、既有基本設施、區(qū)位經(jīng)濟實力、施工環(huán)境、投資條件、客源潛力、景觀容量和地區(qū)組合等因素，是旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展基本支持條件[18]。3.2.2區(qū)域旅游發(fā)展?jié)摿χ笜藰嫿ɑ谝陨戏治?，旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿χ笜巳缦拢海?）旅游資源潛力指標。旅游資源潛力可以通過旅游資源容量、旅游資源質(zhì)量、旅游資源開發(fā)價值、生態(tài)境柔性幾種二級指標來衡量。其中旅游資源容量可以由旅游資源數(shù)量、單個旅游資源容量和產(chǎn)品線路可組合性這幾種三級指標來評價。同樣旅游資源質(zhì)量涉及知名度、壟斷度、品位度和開發(fā)運用限度等幾種指標。旅游資源開發(fā)價值高低則通過歷史文化價值、歷史觀賞價值和科學考察價值幾種評價指標反映出來。(2)旅游市場潛力指標。影響旅游市場潛力重要因素有旅游市場需求潛力、旅游市場發(fā)展?jié)摿吐糜问袌霭l(fā)展空間。在三級指標設定中，選用國內(nèi)和國際旅游狀況(涉及人次數(shù)、人均每天消費、停留時間)、重游率等幾種三級指標來衡量旅游市場需求。旅游市場發(fā)展趨勢則由國內(nèi)和國際旅游市場需求增長性來反映。區(qū)域旅游市場發(fā)展空間該二級指標則是通過旅游偏好、區(qū)域旅游渴求性、區(qū)域旅游吸引性和區(qū)域游客比例來衡量。(3)旅游開發(fā)效益狀況指標。旅游開發(fā)效益劃分為經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益三個指標。經(jīng)濟效益重要是從旅游產(chǎn)生經(jīng)濟效益出發(fā)，從旅游收入、旅游公司稅金等來評價。社會效益由就業(yè)增長、收入水平增長、居民生活質(zhì)量、公共設施建設來表達。環(huán)境效益可以劃提成環(huán)保意識提高、環(huán)保投入增長。(4)社會經(jīng)濟支撐條件指標。各種社會經(jīng)濟支撐重要分為政府管理能力、政府發(fā)展旅游態(tài)度、經(jīng)濟發(fā)展能力、科技支持力和旅游人才培養(yǎng)能力幾種方面。在每一種社會經(jīng)濟支撐條件二級指標下依照指標評價原則選用了可獲得、較易量化三級指標。政府管理能力是通過政府財政收支狀況、政府管理名譽、法制建設和吸引投資能力來體現(xiàn)。政府發(fā)展旅游態(tài)度分為管理觀念、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、宣傳促銷、資金投入和社會文化建設幾種三級指標。經(jīng)濟發(fā)展能力指標細分為：人均GDP、第三產(chǎn)業(yè)比重增長值占GDP比重、人均固定資產(chǎn)投資額、社會零售品消費總額?？萍贾С至t通過每萬人各類學校在校生數(shù)、人均科教文衛(wèi)經(jīng)費、公司新產(chǎn)品開發(fā)投入資金、從事科技活動人員比例等三級指標來衡量。最后將旅游從業(yè)人員數(shù)量、旅游院校、景區(qū)居民素質(zhì)作為評價旅游人才培養(yǎng)能力衡量指標。(5)開發(fā)支撐條件指標。結合區(qū)域旅游產(chǎn)業(yè)潛力自身特點和既有研究成果，選用了三個重要評價二級指標：區(qū)位條件、旅游基本設施條件和旅游服務設施條件。區(qū)位條件可分為：與重要客源市場距離、于其她旅游景點臨近、人為地理條件。旅游基本設施條件可以由通訊設施、道路交通、郵電通信業(yè)務、銀行保險反映。旅游服務設施條件由旅行社數(shù)量、星級賓館、商業(yè)餐飲設施、文娛設施和管理與醫(yī)療設施等幾種三級指標來衡量。以上各個二級指標下三級指標取舍可以依照不同區(qū)域各自狀況來進行,形式和內(nèi)容不規(guī)定高度統(tǒng)一。本指標體系核心創(chuàng)新點有如下幾點：第一，指標體系比較全面，通過定性和定量各類指標評估可以全面衡量區(qū)域旅游發(fā)展?jié)摿?，合用性強；第?整個系統(tǒng)各子方面兼容性比較好，互相之間聯(lián)系緊密；第三，進行區(qū)域旅游發(fā)展?jié)摿υu價，不但是對區(qū)域旅游自身發(fā)展評估，同樣也要關注周邊環(huán)境其她因素互相作用，把各類因素當成一種整體來對待。

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