全球無線運(yùn)營支持系統(tǒng)計(jì)費(fèi)市場(chǎng)概況

全球無線運(yùn)營支持系統(tǒng)計(jì)費(fèi)市場(chǎng)概況

Frost&Sullivan公司中國部主管王昕

一、整體市場(chǎng)狀況

無線運(yùn)營支持系統(tǒng)(WirelessOSS)計(jì)費(fèi)解決方案提供商目前面臨著較大范疇的競爭，除了有來自其他的OSS計(jì)費(fèi)公司的直截了當(dāng)競爭之外，還有來自無線服務(wù)提供商的競爭，我們稱之為內(nèi)部競爭。而且在寬敞的無線計(jì)費(fèi)解決方案市場(chǎng)內(nèi)競爭的還有咨詢公司以及系統(tǒng)集成商。本文著重討論無線OSS計(jì)費(fèi)公司，為了解該特定的市場(chǎng)細(xì)分，也有必要了解一個(gè)范疇較大的無線計(jì)費(fèi)市場(chǎng)的情形。

無線OSS計(jì)費(fèi)市場(chǎng)有一種條塊分割的特點(diǎn)，幾家大的壁壘分明的市場(chǎng)競爭者占據(jù)了絕大部分的市場(chǎng)份額。同時(shí)無線數(shù)據(jù)解決方案是一個(gè)正在迅速成長的市場(chǎng)，在該市場(chǎng)中，OSS新興公司（原先是ISP計(jì)費(fèi)公司）以及傳統(tǒng)的語音服務(wù)提供商正在爭奪市場(chǎng)份額。本文中，市場(chǎng)競爭者被劃分成兩個(gè)級(jí)不。下面是每個(gè)級(jí)不的特性的描述，以及每個(gè)級(jí)不中的競爭者名單。

第一級(jí)不競爭者的特點(diǎn)：

通常提供一套整合的計(jì)費(fèi)解決方案

滿足全球大多數(shù)無線服務(wù)提供商的需求

通常他們不只是提供計(jì)費(fèi)解決方案，例如，他們將客戶關(guān)系治理(CRM)、服務(wù)實(shí)施軟件、服務(wù)保證軟件或者網(wǎng)絡(luò)硬件與計(jì)費(fèi)服務(wù)捆綁起來一同提供

在提供語音計(jì)費(fèi)解決方案方面有專門耀眼的歷史業(yè)績

他們收入中的絕大部分通常通過服務(wù)協(xié)議或者外包來連續(xù)獲得

他們通常是較老的一些計(jì)費(fèi)公司，有專門高的品牌知名度

第一級(jí)不的公司要緊有如下幾家：

Amdocs

Convergys

Sema

Lucent

EHPT

第二級(jí)不競爭者的特點(diǎn)：

著重提供一個(gè)計(jì)費(fèi)解決方案中的一個(gè)模塊或者專門方面的服務(wù)

許多公司是做IP計(jì)費(fèi)或者新一代通信計(jì)費(fèi)專門技術(shù)出身

通常來自ISP或者有Internet計(jì)費(fèi)解決方案背景

借助合作伙伴關(guān)系一同提供多種解決方案、網(wǎng)絡(luò)硬件、或者CRM

其收入的絕大部分來自軟件的授權(quán)使用費(fèi)

多是最近幾年剛成立的新公司

第二級(jí)不的公司要緊有如下幾家：

DaleenTechnologies

PortalSoftware

ApogeeNetworks

Innovaware

二、潛在的無線計(jì)費(fèi)解決方案市場(chǎng)

為了運(yùn)算計(jì)費(fèi)解決方案市場(chǎng)規(guī)模，專門重要的一點(diǎn)確實(shí)是看最終用戶的數(shù)量。表1顯示了按照全球地區(qū)、人口、無線用戶以及無線滲透的百分比。2000年，需要為將近6億用戶的無線服務(wù)計(jì)費(fèi)。為了最佳地量化無線計(jì)費(fèi)市場(chǎng)的潛在收入，第一設(shè)定單位用戶的費(fèi)用，然后乘以用戶數(shù)。

Frost&Sullivan公司評(píng)估后認(rèn)為，每月為一個(gè)無線用戶出具一張無線服務(wù)帳單的全部費(fèi)用可不能超過1.50美元。這筆費(fèi)用包括了從提供端到端計(jì)費(fèi)解決方案的制作與簡化過程中的所有工作支出。

表1、無線OSS計(jì)費(fèi)市場(chǎng)：2000年全球按照地區(qū)劃分的無線用戶滲透率

地區(qū)人口（百萬）無線用戶（百萬）用戶滲透率（％）北美403.7113.928.2歐洲818.0195.223.9亞太3,484.3197.25.7拉美416.442.010.1其他915.548.75.3總計(jì)6,037.9597.09.9注：所有數(shù)字通過四舍五入；基年為2000年。資料來源：Frost&Sullivan

如果按每個(gè)用戶18美元運(yùn)算，我們就得到表2所示計(jì)費(fèi)解決方案市場(chǎng)的潛在規(guī)模。2000年為全球手機(jī)服務(wù)的最終用戶計(jì)費(fèi)的潛在市場(chǎng)規(guī)模超過了100億美金。我們看實(shí)際市場(chǎng)規(guī)模，我們注意到OSS計(jì)費(fèi)解決方案提供商僅僅占了17.6％，實(shí)際實(shí)現(xiàn)收入大約19億。我們也注意到按照地區(qū)的變化，在北美，OSS計(jì)費(fèi)解決方案提供商實(shí)際收入占潛在收入的46.1％，而在亞太地區(qū)，這一數(shù)字僅為4.6%。

表2、2000年全球無線OSS計(jì)費(fèi)市場(chǎng)：按照地區(qū)劃分的用戶市場(chǎng)—潛在市場(chǎng)規(guī)模與實(shí)際市場(chǎng)規(guī)模

地區(qū)無線用戶（百萬）潛在市場(chǎng)規(guī)模（百萬美元）實(shí)際市場(chǎng)規(guī)模（百萬美元）規(guī)模實(shí)現(xiàn)比例（％）北美113.92,050.2945.046.1歐洲195.23,513.6580.016.5亞太197.23,549.6163.04.6拉美42.0756.0104.013.8其他48.7876.6101.011.5全球（合計(jì)）597.410,746.01,893.017.6注：所有數(shù)字通過四舍五入；基年為2000年。資料來源：Frost&Sullivan

表3與圖1展現(xiàn)了為獲得更多計(jì)費(fèi)解決方案的潛在收入的競爭情形。無線服務(wù)提供商，或者稱為內(nèi)部競爭者，除了在北美，在其它地區(qū)都占有最大的市場(chǎng)份額。但在北美專門不幸，它被OSS計(jì)費(fèi)提供商擠了出去。以下是潛在的無線計(jì)費(fèi)市場(chǎng)的競爭群體的優(yōu)劣對(duì)比。

內(nèi)部競爭者

劣勢(shì)：

對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)較慢

缺乏專業(yè)知識(shí)

通常不是最先進(jìn)的系統(tǒng)

優(yōu)勢(shì)：

費(fèi)用最低

客戶信息安全度最高

對(duì)系統(tǒng)擁有最大限度的操縱

劣勢(shì)

比內(nèi)部競爭者的費(fèi)用高

比OSS計(jì)費(fèi)解決方案提供商反應(yīng)慢

比OSS計(jì)費(fèi)解決方案提供商的專業(yè)水平低

其客戶信息安全性相對(duì)較低

對(duì)計(jì)費(fèi)解決方案的操縱較少

優(yōu)勢(shì)

比內(nèi)部競爭者對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)快

比內(nèi)部競爭者具有更高的專業(yè)水平

通常比OSS計(jì)費(fèi)解決方案費(fèi)用低

比內(nèi)部競爭者的可靠性高

OSS計(jì)費(fèi)提供商

劣勢(shì)

最為昂貴

一樣認(rèn)為其客戶安全性最高

一樣認(rèn)為其對(duì)系統(tǒng)的操縱最低

對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)時(shí)刻最快

專業(yè)知識(shí)水平最高

最先進(jìn)或最前沿的系統(tǒng)

可靠性最高

表3、無線OSS計(jì)費(fèi)市場(chǎng)：2000年全球按地區(qū)劃分的不同公司類型的整體市場(chǎng)收入（百萬美元）

地區(qū)OSS計(jì)費(fèi)公司（百萬美元）占該地區(qū)收入比例（%）無線服務(wù)提供商（百萬美元）占該地區(qū)收入比例（%）咨詢公司/系統(tǒng)集成商（百萬美元）占該地區(qū)收入比例（%）總計(jì)（百萬美元）北美945.046.1880.242.9225.011.02,050.2歐洲580.016.52,200.062.6733.620.93,513.6亞太163.04.62,700.076.1686.619.33,549.6拉美104.013.8550.072.8102.013.5756.0其他101.011.5700.679.975.08.4876.6全球總計(jì)1,893.017.67,030.865.41,822.217.010,746.0注：所有數(shù)字通過四舍五入；基年為2000年。資料來源：Frost&Sullivan

圖1、無線OSS計(jì)費(fèi)市場(chǎng)：2000年全球按照地區(qū)劃分的不同公司類型的整體市場(chǎng)收入估量（百萬美元）

注：所有數(shù)字通過四舍五入；基年為2000年。資料來源：Frost&Sullivan

三、全球無線OSS市場(chǎng)規(guī)模與市場(chǎng)份額如表4所示，2000財(cái)政年度全球無線計(jì)費(fèi)解決方案市場(chǎng)規(guī)模為19億美元。兩大競爭者Convergys公司與Amdocs公司占整個(gè)份額的62.2%。五個(gè)一級(jí)解決方案提供商囊括了全球市場(chǎng)份額的82.2%。Convergys公司致力于北美市場(chǎng)，Amdocs在全球市場(chǎng)占據(jù)顯要地位，其收入的絕大部分來自北美與歐洲。實(shí)際上，全球計(jì)費(fèi)收入的80.6%來自歐洲與北美，使得它們成為最盈利的地區(qū)。如表3所示，OSS計(jì)費(fèi)提供商只占潛在全球無線計(jì)費(fèi)收入的17.6%。

表4、無線OSS計(jì)費(fèi)市場(chǎng)：2000年全球按照收入劃分的公司市場(chǎng)份額

公司2000年收入（百萬美元）2000年市場(chǎng)份額（％）Convergys/Geneva626.033.1Amdocs550.029.1Sema/LHS178.09.4Lucent100.05.3EHPT100.05.322.01.2Portal15.00.815.00.8Daleen12.00.6其他275.014.5全部1,893.0100.0其他包括傳統(tǒng)固定電話運(yùn)營商、地區(qū)競爭者以及其他無線服務(wù)提供商。注：所有數(shù)字通過四舍五入；基年為2000年。資料來源：Frost&Sullivan

個(gè)案分析

CONVERGYS

在美國，Convergys公司是計(jì)費(fèi)收入的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)，由它所計(jì)費(fèi)的美國移動(dòng)用戶比例最高。它為2000財(cái)政年度美國財(cái)政收入奉獻(xiàn)了20多億美元，該公司在其外包計(jì)費(fèi)方面的專業(yè)知識(shí)聞名遐邇，隨著近來收購日內(nèi)瓦技術(shù)公司（GenevaTechnology）,它正在步入軟件授權(quán)使用市場(chǎng)。Convergys公司從美國服務(wù)提供商那兒獲得了其收入的絕大部分，收購Geneva公司將有助于它們?cè)谌驍U(kuò)展，專門是進(jìn)入利潤較高的歐洲市場(chǎng)。

AMDOCS

Amdocs公司全球市場(chǎng)份額比例較大。它宣稱全球無線用戶的25％由它來計(jì)費(fèi)，這超過了其他任何一家計(jì)費(fèi)服務(wù)提供商。其知名度在計(jì)費(fèi)市場(chǎng)中高于平均水平。Amdocs公司收入的7％來自軟件授權(quán)使用，93％來自服務(wù)。

PORTALSOFTWARE

PortalSoftware公司在新一代通信計(jì)費(fèi)、IP計(jì)費(fèi)方面的知名度極高。其核心能力在于ISP計(jì)費(fèi)，它在利用該技術(shù)來進(jìn)入計(jì)費(fèi)市場(chǎng)。近來，Portal公司宣布了它接到了美國在線（AOL）的大定單。AOLAnywhere是AOL的無線門戶網(wǎng)站，F(xiàn)rost&Sullivan公司認(rèn)為PortalSoftware不久將會(huì)介入無線服務(wù)計(jì)費(fèi)解決方案市場(chǎng)。由于無線服務(wù)提供商提升了數(shù)據(jù)服務(wù)的覆蓋程度，Portal公司會(huì)通過其IP計(jì)費(fèi)方面的專業(yè)知識(shí)以及良好的市場(chǎng)定位來贏得市場(chǎng)份額，

SEMA

Sema電信公司近起伏較大。在收購其對(duì)手LHS后，Sema公司被一家油田服務(wù)、資源治理以及測(cè)試與交易公司－－Schlumberger公司購買。如果所有權(quán)以及合并咨詢題能夠盡快解決，那么Sema公司有能力快速增長。其品牌知名度由于近來的動(dòng)蕩而收到阻礙，業(yè)內(nèi)人士在觀