無(wú)人機(jī)行業(yè)分析研究

無(wú)人機(jī)行業(yè)分析研究一、無(wú)人機(jī)融入現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)每個(gè)階段，建立無(wú)人作戰(zhàn)系統(tǒng)勢(shì)在必行（一）無(wú)人機(jī)總覽：優(yōu)勢(shì)明顯，應(yīng)用廣泛無(wú)人機(jī)（UAV）是指不搭載操作人員，能夠自主、自動(dòng)或遙控飛行，可一次性或多次重復(fù)使用的有動(dòng)力航空器。無(wú)人機(jī)主要分為軍用和民用兩種類型，其中民用無(wú)人機(jī)又可分為工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)與消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)，主要用于攝影、燈光表演、巡查等場(chǎng)景。無(wú)人機(jī)相比有人機(jī)優(yōu)勢(shì)明顯，應(yīng)用廣泛。無(wú)人機(jī)因其自身的優(yōu)越性能，可以在超低空和超高空長(zhǎng)時(shí)間盤(pán)旋，活動(dòng)空間和范圍更為廣闊。與有人戰(zhàn)機(jī)相比，軍用無(wú)人機(jī)具有體積小、重量輕、造價(jià)低、零傷亡、使用限制少、隱蔽性好、效費(fèi)比高等突出特點(diǎn)?，F(xiàn)代軍用無(wú)人機(jī)的任務(wù)范圍由傳統(tǒng)的空中偵察、戰(zhàn)場(chǎng)觀察和毀傷評(píng)估等擴(kuò)大到戰(zhàn)場(chǎng)抑制、對(duì)地攻擊、攔截巡航導(dǎo)彈、空中格斗等領(lǐng)域，應(yīng)用更加廣泛。根據(jù)《無(wú)人機(jī)系統(tǒng)概論》，軍用無(wú)人機(jī)主要由飛行平臺(tái)、動(dòng)力裝置、航電系統(tǒng)、任務(wù)荷載系統(tǒng)、地面系統(tǒng)以及綜合保障系統(tǒng)等組成。無(wú)人機(jī)在不同時(shí)期戰(zhàn)場(chǎng)中承擔(dān)任務(wù)不斷變化。軍用無(wú)人機(jī)的首次出現(xiàn)于20世紀(jì)20年代，當(dāng)時(shí)它被用作訓(xùn)練靶機(jī)，是完全或間歇性地由機(jī)載計(jì)算機(jī)獨(dú)立操作的無(wú)人駕駛飛機(jī)，航速低，易干擾，信號(hào)強(qiáng)度弱。隨后無(wú)人機(jī)主要擔(dān)當(dāng)全天候的實(shí)時(shí)情報(bào)偵查，通信中繼，自主攻擊等任務(wù)。1991年海灣戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，美軍利用“指針”、“先鋒”等無(wú)人機(jī)在戰(zhàn)場(chǎng)上獲取了伊拉克軍方的雷達(dá)目標(biāo)參數(shù)，為美軍攻擊伊軍發(fā)揮了重要的作用。2001年美國(guó)發(fā)起的對(duì)阿富汗基地組織和塔利班的打擊作戰(zhàn)中，美軍“捕食者”首次對(duì)地面目標(biāo)實(shí)施打擊并大獲成功，使得遠(yuǎn)程精確打擊成為現(xiàn)實(shí)。阿富汗戰(zhàn)爭(zhēng)后，無(wú)人機(jī)開(kāi)始被作為一種可以直接進(jìn)行對(duì)抗攻擊的武器被應(yīng)用到了戰(zhàn)場(chǎng)中。無(wú)人機(jī)技術(shù)越發(fā)成熟，根據(jù)不同任務(wù)類型也演變出多種類型，從小型化的前線班用無(wú)人機(jī)到大型化、集成度高、模塊化設(shè)計(jì)的的察打中繼預(yù)警為一體的大型無(wú)人機(jī)，再到具備高度隱身化、高超音速飛行能力，用以高速突防、部分替代有人駕駛飛機(jī)的戰(zhàn)斗無(wú)人機(jī)，其發(fā)展方式隨著戰(zhàn)場(chǎng)形勢(shì)的變化和需要隨時(shí)改變，無(wú)人機(jī)也在根據(jù)不同的任務(wù)更加專業(yè)化。1、我國(guó)軍用無(wú)人機(jī)發(fā)展歷經(jīng)三階段，體系趨于完善我國(guó)軍用無(wú)人機(jī)的發(fā)展主要分為三個(gè)階段，分別為20世紀(jì)50年代末到90年代的初步探索階段、20世紀(jì)末的發(fā)展提速階段以及21世紀(jì)以來(lái)的成熟發(fā)展階段。初步發(fā)展階段，我國(guó)主要采取學(xué)習(xí)、仿制的手段，成功研制出長(zhǎng)空一號(hào)、無(wú)偵5等無(wú)人機(jī)；發(fā)展提速階段，我國(guó)成功研制ASN-206無(wú)人機(jī)，為我軍前線偵察提供了一種利器；時(shí)至今日，我國(guó)的軍用無(wú)人機(jī)已經(jīng)形成了一個(gè)較完善的作戰(zhàn)體系和一些較成熟的無(wú)人機(jī)產(chǎn)品系列，例如“翼龍”、“翔龍”、“彩虹”等無(wú)人機(jī)，并走出國(guó)門(mén)，取得國(guó)際認(rèn)可。2、他山之石：美軍無(wú)人機(jī)起步較早，實(shí)戰(zhàn)需求牽引產(chǎn)業(yè)發(fā)展美軍在無(wú)人機(jī)領(lǐng)域布局較早。美國(guó)對(duì)無(wú)人機(jī)的試驗(yàn)可追溯至20世紀(jì)初。1917年，皮特·庫(kù)柏和埃爾默·A·斯佩里發(fā)明了第一臺(tái)自動(dòng)陀螺穩(wěn)定器，這種裝置能夠使得飛機(jī)能夠保持平衡向前的飛行。這項(xiàng)技術(shù)成果獲得了美軍訂單，用于將美國(guó)海軍寇蒂斯N-9型教練機(jī)成功改造為首架無(wú)線電控制的不載人飛行器，軍用無(wú)人飛行器自此誕生。此后，美軍對(duì)于無(wú)人機(jī)的研發(fā)和演進(jìn)主要靠在戰(zhàn)爭(zhēng)實(shí)踐中探索的需求：越南戰(zhàn)爭(zhēng)中，美軍首次使用無(wú)人偵察機(jī)，屬于探索階段。1965~1975年間，美軍使用“火蜂”系列執(zhí)行了3425次偵查任務(wù)，其主要職能是利用攝影、紅外和雷達(dá)獲取敵軍信息并指引后方火力打擊。這一時(shí)期，美軍還試驗(yàn)了一種超音速偵察無(wú)人機(jī)，并開(kāi)始搭載電子對(duì)抗設(shè)備用以對(duì)抗空地導(dǎo)彈；開(kāi)始測(cè)試搭載導(dǎo)彈的無(wú)人機(jī)，以縮短從發(fā)現(xiàn)敵情到火力打擊、評(píng)估反饋所需的“殺傷鏈”時(shí)間。這一時(shí)期美軍研發(fā)和使用無(wú)人機(jī)的進(jìn)程伴隨著越南戰(zhàn)爭(zhēng)、美蘇冷戰(zhàn)的實(shí)際需求的開(kāi)展，處于無(wú)人機(jī)發(fā)展的摸索階段，探索無(wú)人機(jī)在各應(yīng)用場(chǎng)景的可行性，總體上以偵查敵情、指引后方火力為設(shè)計(jì)目標(biāo)，并朝著反導(dǎo)、高速、高空方向發(fā)展。越戰(zhàn)結(jié)束后，系統(tǒng)性價(jià)比的提升成為主要研究發(fā)展方向。1988年，美國(guó)防部發(fā)布了第一份無(wú)人機(jī)發(fā)展的年度計(jì)劃，規(guī)劃了各軍種各戰(zhàn)區(qū)所需的無(wú)人機(jī)數(shù)量和類型，這表明美軍進(jìn)一步重視無(wú)人機(jī)的成本問(wèn)題。同時(shí)，美海軍、陸軍、空軍各自發(fā)布了軍種內(nèi)無(wú)人機(jī)的功能要求與配置層級(jí)。這表明，美軍不再追求一款“全能型”通用無(wú)人機(jī)，而是由各軍種根據(jù)實(shí)際使用場(chǎng)景的不同，各自研發(fā)其所需的無(wú)人機(jī)。這一時(shí)期美軍無(wú)人機(jī)重點(diǎn)解決了越戰(zhàn)中所暴露的問(wèn)題，以增強(qiáng)地空協(xié)同性、提升元器件可靠性、提高系統(tǒng)性價(jià)比為主要研究發(fā)展方向，確立了各軍種專精化發(fā)展的思路。海灣戰(zhàn)爭(zhēng)后，部署層級(jí)進(jìn)一步下沉，無(wú)人機(jī)從戰(zhàn)役級(jí)支持力量逐漸演變?yōu)閼?zhàn)斗級(jí)支持力量。海灣戰(zhàn)爭(zhēng)后，美軍計(jì)劃增強(qiáng)無(wú)人機(jī)為戰(zhàn)區(qū)指揮官及合成部隊(duì)決策提供情報(bào)支持的功能，相繼研發(fā)了捕食者系列無(wú)人機(jī)和全球鷹無(wú)人機(jī)。這一時(shí)期美軍無(wú)人機(jī)發(fā)展受海灣戰(zhàn)爭(zhēng)的影響較大，部署層級(jí)進(jìn)一步下沉，無(wú)人機(jī)從戰(zhàn)役級(jí)支持力量逐漸演變?yōu)閼?zhàn)斗級(jí)支持力量；同時(shí)大力發(fā)展情報(bào)能力更強(qiáng)的無(wú)人偵察機(jī)。從體制上看，80年代末美軍成立了“聯(lián)合計(jì)劃辦公室”（JPO）以統(tǒng)籌所有無(wú)人機(jī)的研究、開(kāi)發(fā)和采購(gòu)。JPO將無(wú)人機(jī)系統(tǒng)劃分為共性分系統(tǒng)和非共性分系統(tǒng)，如無(wú)人機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)、地面控制站等屬于共性分系統(tǒng)。美軍無(wú)人機(jī)形成了需求專精化+研發(fā)采購(gòu)集成化的模式。在阿富汗戰(zhàn)爭(zhēng)和伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)中，美軍開(kāi)始大量使用無(wú)人機(jī)，并按照不同層級(jí)進(jìn)行分類管理。全球鷹高空長(zhǎng)航時(shí)巡航，在戰(zhàn)略級(jí)別提供情報(bào)支持；捕食者等戰(zhàn)術(shù)級(jí)無(wú)人機(jī)在承擔(dān)戰(zhàn)術(shù)偵查任務(wù)的同時(shí)，還在2001年首次搭載地獄火導(dǎo)彈，開(kāi)創(chuàng)了察打一體無(wú)人機(jī)的先河；獵人無(wú)人機(jī)等承擔(dān)近距離戰(zhàn)斗中的偵查任務(wù)；小型無(wú)人機(jī)更加便捷且易于操作，可以下沉至連級(jí)，如烏鴉無(wú)人機(jī)可由單兵攜帶，偵查范圍達(dá)11公里。無(wú)人機(jī)在戰(zhàn)略級(jí)別和近距離作戰(zhàn)場(chǎng)景下仍以偵查敵情為主要職能，在戰(zhàn)術(shù)層面開(kāi)始逐漸開(kāi)發(fā)察打一體無(wú)人機(jī)，以縮短殺傷鏈。3、無(wú)人機(jī)分層配套將成為無(wú)人機(jī)深度融入現(xiàn)代化作戰(zhàn)體系的主要模式對(duì)照美軍對(duì)無(wú)人機(jī)的分層配套制度，未來(lái)無(wú)人機(jī)在我軍的滲透率將進(jìn)一步提高。具體來(lái)看，層級(jí)高的作戰(zhàn)單位（軍級(jí)、戰(zhàn)區(qū)級(jí)），將配套長(zhǎng)航時(shí)、高航速、抗電子干擾的大型無(wú)人偵察機(jī)，為高級(jí)決策單位提供戰(zhàn)略情報(bào)支持；中層作戰(zhàn)單位（師旅級(jí)）或?qū)⑴涮撞齑蛞惑w無(wú)人偵察機(jī)，以較短的殺傷鏈精準(zhǔn)實(shí)施戰(zhàn)術(shù)打擊；基層作戰(zhàn)單位（營(yíng)連級(jí)及以下）則可能配備小型無(wú)人機(jī)甚至單兵無(wú)人機(jī)，主要實(shí)現(xiàn)短距離戰(zhàn)斗中的敵情勘察。（二）俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)啟示：產(chǎn)業(yè)鏈自主+產(chǎn)品譜系化發(fā)展俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)中無(wú)人機(jī)的成功運(yùn)用某種程度上改變了戰(zhàn)爭(zhēng)形態(tài)，標(biāo)志著無(wú)人武器尤其是戰(zhàn)斗無(wú)人機(jī)正登上戰(zhàn)爭(zhēng)舞臺(tái)，并將成為未來(lái)戰(zhàn)場(chǎng)主角之一。1、無(wú)人機(jī)裝備頻出，但未對(duì)俄烏戰(zhàn)局產(chǎn)生決定性影響俄烏沖突爆發(fā)以來(lái)，俄烏雙方頻繁將無(wú)人機(jī)裝備投入戰(zhàn)場(chǎng)。此次沖突未發(fā)生全域高強(qiáng)度對(duì)抗和制空權(quán)爭(zhēng)奪，加之雙方區(qū)域防空體系不夠完備，因此無(wú)人機(jī)擁有相對(duì)寬松的使用環(huán)境，雙方不斷提升無(wú)人機(jī)的使用頻次與強(qiáng)度。無(wú)人機(jī)打破傳統(tǒng)有人機(jī)主導(dǎo)的空中作戰(zhàn)格局，初步形成空天融合、有人無(wú)人協(xié)同的作戰(zhàn)形態(tài)，提高聯(lián)合遠(yuǎn)程戰(zhàn)略打擊、中低空目標(biāo)攔截、隱身突防等作戰(zhàn)能力，形成以無(wú)人打有人的作戰(zhàn)優(yōu)勢(shì)。俄羅斯列裝無(wú)人機(jī)數(shù)量“較多”，但此次出動(dòng)架次有限。根據(jù)《俄烏沖突中的無(wú)人機(jī)運(yùn)用》，俄軍列裝無(wú)人機(jī)數(shù)量總計(jì)達(dá)2000余架，基本覆蓋了大中小型、高中低空、近中遠(yuǎn)程，任務(wù)譜系相對(duì)完備，但沖突中出動(dòng)架次有限，前期僅被觀察到有10余款型號(hào)，例如“前哨”R和“獵戶座”戰(zhàn)術(shù)察打一體無(wú)人機(jī)，和“海雕”10無(wú)人偵察機(jī)、“天竺葵”系列自殺式無(wú)人機(jī)。后期俄羅斯方面也從伊朗緊急進(jìn)口了大量的“見(jiàn)證者”131及“見(jiàn)證者”136自殺式無(wú)人機(jī)，此外還有“遷徙者”-6戰(zhàn)術(shù)察打一體無(wú)人機(jī)和“亞瑟”偵察無(wú)人機(jī)。同時(shí)，俄軍后期也采購(gòu)了大量消費(fèi)級(jí)多旋翼無(wú)人機(jī)，用于偵察、校射和對(duì)地攻擊。烏克蘭無(wú)人機(jī)多為引進(jìn)型號(hào)，裝備類型豐富，運(yùn)用樣式多變。烏軍使用無(wú)人機(jī)主要包括從土耳其采購(gòu)的“旗手”TB2察打一體無(wú)人機(jī)、美國(guó)向?yàn)蹩颂m提供的“彈簧刀”自殺式無(wú)人機(jī)和RQ-20“美洲獅”便攜式偵察無(wú)人機(jī)、“鳳凰幽靈”無(wú)人機(jī)等。同時(shí)烏克蘭也擁有數(shù)量不明的蘇聯(lián)時(shí)期的老舊噴氣式無(wú)人機(jī)和消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)。俄烏雙方對(duì)無(wú)人機(jī)戰(zhàn)術(shù)運(yùn)用有所差異，但都未對(duì)戰(zhàn)局產(chǎn)生決定性影響。俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)期間，雙方無(wú)人機(jī)在偵察監(jiān)視、目標(biāo)指示、精確打擊、電子戰(zhàn)、認(rèn)知戰(zhàn)、輿論戰(zhàn)等方面發(fā)揮了一定效果，但都未形成非對(duì)稱作戰(zhàn)能力，未對(duì)戰(zhàn)局產(chǎn)生決定性影響。俄軍方面：無(wú)人機(jī)與現(xiàn)有作戰(zhàn)體系形成協(xié)同，發(fā)揮了一定作戰(zhàn)效能。一是為地面部隊(duì)提供信息支援。戰(zhàn)場(chǎng)局勢(shì)瞬息萬(wàn)變，俄軍利用小型無(wú)人機(jī)在巷戰(zhàn)中執(zhí)行情監(jiān)偵任務(wù)，一定程度上為地面部隊(duì)提供信息支援，以提升態(tài)勢(shì)感知能力。俄軍使用“獵戶座”無(wú)人機(jī)跟蹤烏軍火炮動(dòng)向，為“伊斯坎德?tīng)枴?M等精確制導(dǎo)武器提供目標(biāo)指示，保證打擊精度。二是中小型無(wú)人機(jī)掛載電子戰(zhàn)系統(tǒng)，與陸軍協(xié)同作戰(zhàn)?！昂５?10”無(wú)人機(jī)掛載“里爾-3”電子戰(zhàn)系統(tǒng)，配合地面部隊(duì)在城鎮(zhèn)中推進(jìn)作戰(zhàn)，先后對(duì)烏武裝據(jù)點(diǎn)、指揮所等高價(jià)值軍事目標(biāo)實(shí)施打擊，取得一定效果。烏軍方面：烏軍沒(méi)有制空權(quán)，且在俄軍火力打擊下空戰(zhàn)力量損失嚴(yán)重，故在沖突爆發(fā)伊始就將無(wú)人機(jī)作為空襲作戰(zhàn)的主力，主要依靠“旗手”TB2察打一體無(wú)人機(jī)較低的雷達(dá)探測(cè)性實(shí)施低空突防，在俄軍野戰(zhàn)防空系統(tǒng)攔截距離外發(fā)射精確制導(dǎo)彈藥，對(duì)俄軍燃油車、地面輸油裝置、彈藥補(bǔ)給車等后勤保障節(jié)點(diǎn)實(shí)施打擊，從而減緩其進(jìn)攻節(jié)奏。此外，烏軍使用小型偵察無(wú)人機(jī)、商用多旋翼無(wú)人機(jī)監(jiān)視敵方活動(dòng)情況，并拍攝己方抵抗成功的相關(guān)視頻畫(huà)面，在心理戰(zhàn)、認(rèn)知戰(zhàn)層面給予一定打擊。2、俄烏沖突中無(wú)人機(jī)運(yùn)用的啟示1）無(wú)人機(jī)融入現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)各個(gè)階段，建立無(wú)人機(jī)作戰(zhàn)系統(tǒng)勢(shì)在必行此次沖突中，俄軍無(wú)人機(jī)并未發(fā)揮顯著作戰(zhàn)效果，暴露其察打一體無(wú)人機(jī)真實(shí)的列裝數(shù)量不足，無(wú)人機(jī)裝備體系尚不成熟的問(wèn)題。裝備數(shù)量不足。俄軍此次出動(dòng)無(wú)人機(jī)以中小型偵察無(wú)人機(jī)為主，僅動(dòng)用少量察打一體無(wú)人機(jī)，以執(zhí)行戰(zhàn)場(chǎng)監(jiān)視、目標(biāo)指示、火炮校射任務(wù)為主，時(shí)敏打擊能力不足。此外，新型無(wú)人機(jī)列裝少，難以形成非對(duì)稱作戰(zhàn)能力。俄軍此次無(wú)人機(jī)主力為“海雕-10”和“前哨-R”系列無(wú)人機(jī)?！昂５?10”無(wú)人機(jī)2010年開(kāi)始交付俄軍，“前哨-R”無(wú)人機(jī)2020年開(kāi)始交付，首批不足30架?！矮C戶座”無(wú)人機(jī)同樣于2020年開(kāi)始交付，數(shù)量不足且載彈量有限，難以發(fā)揮顯著作戰(zhàn)效果。裝備性能有限。與美國(guó)相比，俄軍的無(wú)人機(jī)裝備發(fā)展相對(duì)滯后，戰(zhàn)場(chǎng)中缺乏高空長(zhǎng)航時(shí)無(wú)人偵察機(jī)，態(tài)勢(shì)感知能力不足；察打一體無(wú)人機(jī)飛行高度有限，載彈量小，打擊效果不佳；機(jī)載雷達(dá)探測(cè)精度不足，戰(zhàn)場(chǎng)上需低空甚至超低空飛行遂行偵察監(jiān)視、目標(biāo)指示任務(wù)。俄關(guān)鍵技術(shù)被“卡脖子”使其裝備性能有限，導(dǎo)致無(wú)人機(jī)戰(zhàn)場(chǎng)生存能力不足。從俄烏沖突可以發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)中無(wú)人機(jī)已融入了戰(zhàn)斗的各個(gè)階段，從前期偵察、戰(zhàn)場(chǎng)監(jiān)視、后續(xù)精準(zhǔn)打擊等方面，無(wú)人機(jī)皆可對(duì)戰(zhàn)場(chǎng)態(tài)勢(shì)有所助力。從戰(zhàn)術(shù)運(yùn)用上來(lái)說(shuō)，可以用高空高速無(wú)人偵察機(jī)從戰(zhàn)略方向上探明，察打一體無(wú)人機(jī)出動(dòng)監(jiān)視各個(gè)局部戰(zhàn)場(chǎng)，再利用專門(mén)的電子戰(zhàn)飛機(jī)對(duì)敵方防空體系進(jìn)行干擾壓制，最后由察打一體無(wú)人機(jī)或者自殺式無(wú)人機(jī)執(zhí)行持續(xù)偵察監(jiān)視和打擊任務(wù)。俄羅斯作為軍事大國(guó)，并未完全發(fā)揮無(wú)人機(jī)作戰(zhàn)效能，未對(duì)烏克蘭形成非對(duì)稱作戰(zhàn)效果。我國(guó)應(yīng)未雨綢繆，在產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的基礎(chǔ)上，增加無(wú)人機(jī)裝備數(shù)量，構(gòu)建裝備型號(hào)譜系，包括高空高速無(wú)人偵察機(jī)、察打一體無(wú)人機(jī)、自殺式無(wú)人機(jī)等。2）技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)鏈自主可控尤為重要俄烏雙方所用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈均存在風(fēng)險(xiǎn)，戰(zhàn)爭(zhēng)后期供應(yīng)疲軟。根據(jù)澎湃新聞報(bào)道，美國(guó)曾對(duì)在烏克蘭戰(zhàn)場(chǎng)上獲得的“海雕”10進(jìn)行分解后發(fā)現(xiàn)該機(jī)的零部件來(lái)源極為分散，發(fā)動(dòng)機(jī)來(lái)自日本齊藤公司、飛行控制器芯片來(lái)自意法半導(dǎo)體公司、發(fā)射機(jī)來(lái)自德國(guó)Municom公司、羅盤(pán)傳感器來(lái)自美國(guó)霍尼韋爾、衛(wèi)星定位系統(tǒng)接收機(jī)來(lái)自瑞士U-Blox、啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)來(lái)自美國(guó)德州儀器公司、GPS跟蹤器來(lái)自中國(guó)的廠家。另外，烏克蘭所用的TB-2無(wú)人機(jī)的主要航電設(shè)備均從土耳其外的其他國(guó)家進(jìn)口。光電探頭由加拿大生產(chǎn)，數(shù)據(jù)鏈、GPS導(dǎo)航系統(tǒng)及航電系統(tǒng)來(lái)自美國(guó)，起落架、油箱則是英國(guó)制造，發(fā)動(dòng)機(jī)專用潤(rùn)滑油則來(lái)自加拿大和荷蘭。供應(yīng)鏈尚未自主可控，在戰(zhàn)時(shí)可能無(wú)法保障裝備供應(yīng)，存在卡脖子風(fēng)險(xiǎn)。3）軍用無(wú)人機(jī)無(wú)法被消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)替代雖然在俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)后期發(fā)現(xiàn)不少消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)改裝用在戰(zhàn)場(chǎng)的案例，但諸多劣勢(shì)讓其在信息化戰(zhàn)爭(zhēng)中難堪大任。在消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)方面，俄烏雙方都大量使用多旋翼無(wú)人機(jī)為火炮提供偵察和校射服務(wù)，而且還通過(guò)部分改裝，包括攜帶手榴彈或迫擊炮彈等小型彈藥來(lái)攻擊敵方有生力量或武器裝備，各有損失。然而民用無(wú)人機(jī)性能的諸多劣勢(shì)讓其在信息化戰(zhàn)爭(zhēng)中難堪大任：消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)數(shù)據(jù)傳輸?shù)念l段較少，和一般的民用Wi-Fi、電信基站有所重疊，在電磁復(fù)雜的戰(zhàn)場(chǎng)上極易受到干擾，從而和控制端失去聯(lián)系。消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)上的相關(guān)元器件比較簡(jiǎn)單，無(wú)法做到全天候執(zhí)行任務(wù)。消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)續(xù)航時(shí)間受多旋翼飛行器的工作原理和目前的電池技術(shù)水平限制，通常在30-60分鐘，飛行控制距離不超過(guò)10千米。（三）多國(guó)軍備擴(kuò)張進(jìn)行時(shí)，無(wú)人系統(tǒng)等新質(zhì)新域提升在即當(dāng)前地緣政治不確定性險(xiǎn)升，國(guó)際局勢(shì)紛繁復(fù)雜，將長(zhǎng)期影響軍工行業(yè)發(fā)展。當(dāng)前，全球地緣政治緊張，國(guó)防現(xiàn)代化建設(shè)的緊迫性大幅提升。美國(guó)多次在政府文件和發(fā)言中公開(kāi)視我國(guó)為首要戰(zhàn)略對(duì)手，印太戰(zhàn)略事實(shí)上形成了對(duì)我國(guó)的戰(zhàn)略圍堵。東歐、俄羅斯等國(guó)家的前車之鑒再次警示我們，“強(qiáng)國(guó)必強(qiáng)兵”，臺(tái)海局勢(shì)未定，我國(guó)需發(fā)展出與國(guó)力相匹配的軍事實(shí)力來(lái)應(yīng)對(duì)未來(lái)可能的威脅。預(yù)計(jì)我國(guó)軍費(fèi)在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)期均將保持穩(wěn)步上升的態(tài)勢(shì)，并向新型武器裝備、信息化、無(wú)人化等領(lǐng)域傾斜。全球軍備擴(kuò)張進(jìn)行時(shí)，多國(guó)國(guó)防預(yù)算與政策激進(jìn)轉(zhuǎn)向。2023年多國(guó)軍費(fèi)增長(zhǎng)超預(yù)期，軍事戰(zhàn)略呈現(xiàn)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。根據(jù)美國(guó)2023財(cái)年《國(guó)防授權(quán)法案》，23年美國(guó)國(guó)防預(yù)算將達(dá)8580億美元，同比大增13.9%，創(chuàng)歷史新高；德國(guó)2022年批準(zhǔn)1000億歐元國(guó)防專項(xiàng)發(fā)展資金，是2023年國(guó)防預(yù)算（501億歐元）的兩倍，并從2024年起將國(guó)防開(kāi)支的GDP占比提高到2%；日本2023財(cái)年國(guó)防預(yù)算6.8萬(wàn)億日元（約510億美元），同比大幅增長(zhǎng)約26%。增加新域新質(zhì)作戰(zhàn)力量比重，國(guó)防建設(shè)發(fā)展增量可期。我國(guó)作為全球主要經(jīng)濟(jì)體之一，“強(qiáng)國(guó)必強(qiáng)兵”，擁有與經(jīng)濟(jì)實(shí)力相匹配的軍事力量尤為重要。中國(guó)2023年軍費(fèi)預(yù)算為1.55萬(wàn)億元，同比2022年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)7.2%，增幅同比提升0.1pct。軍費(fèi)預(yù)算的GDP占比約為1.28%，同比微降0.01pct。軍費(fèi)平穩(wěn)增長(zhǎng)的同時(shí)，結(jié)構(gòu)性變化值得關(guān)注?！岸蟆眻?bào)告中首次提出“創(chuàng)新軍事戰(zhàn)略指導(dǎo)”、“打造強(qiáng)大戰(zhàn)略威懾力量體系”、“增加新域新質(zhì)作戰(zhàn)力量比重”，是對(duì)國(guó)防建設(shè)提出的新要求，預(yù)示軍工行業(yè)將向著更加全面、更多維度方向發(fā)展。從近年國(guó)際局部戰(zhàn)爭(zhēng)和軍事行動(dòng)看，現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)信息化程度不斷提升，智能化特征日益顯現(xiàn)，各類無(wú)人作戰(zhàn)系統(tǒng)大量投入實(shí)戰(zhàn)，戰(zhàn)爭(zhēng)制勝觀念、制勝要素、制勝方式發(fā)生重大變化。特別是俄烏沖突爆發(fā)以來(lái)，交戰(zhàn)雙方頻繁將無(wú)人機(jī)裝備投入戰(zhàn)場(chǎng)，并融入到戰(zhàn)斗的各個(gè)階段，可稱為“第一次無(wú)人機(jī)全面戰(zhàn)爭(zhēng)”。無(wú)人機(jī)裝備優(yōu)勢(shì)明顯，戰(zhàn)備、整備、出擊時(shí)間不僅比傳統(tǒng)武器少，而且滯空時(shí)間更數(shù)倍于一般戰(zhàn)機(jī)，足以執(zhí)行遠(yuǎn)程偵察、打擊任務(wù)。此外，無(wú)人機(jī)可以大幅降低人員損傷，同時(shí)提高小單位部隊(duì)的作戰(zhàn)能力，對(duì)強(qiáng)調(diào)精準(zhǔn)打擊、低死傷率的現(xiàn)代化戰(zhàn)爭(zhēng)來(lái)說(shuō)，無(wú)人機(jī)裝備發(fā)展是大勢(shì)所趨。二、國(guó)內(nèi)外軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)需求迸發(fā)（一）需求端：2025年我國(guó)軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到100至150億元，CAGR約15至30%1、全球視角：預(yù)計(jì)2025年全球軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)需求達(dá)343億美元，無(wú)人機(jī)總市場(chǎng)占比約47%全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)總規(guī)模穩(wěn)步提升，預(yù)計(jì)到2025年達(dá)到733億美元，年復(fù)合增速近16%。結(jié)合DroneIndustryInsight的民用無(wú)人機(jī)與TrendForce的軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2022年全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)總規(guī)模約為471億美元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到733億美元，復(fù)合增長(zhǎng)速15.9%。軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)份額逐年提升，預(yù)計(jì)到2025年全球軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)達(dá)343億美元，無(wú)人機(jī)總市場(chǎng)占比約47%。近年來(lái)國(guó)際局勢(shì)動(dòng)蕩不安，全球主要大國(guó)的國(guó)防預(yù)算呈顯著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模迎快速增長(zhǎng)。根據(jù)TrendForce的預(yù)測(cè)，2022年至2025年，全球軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將從165億美元增長(zhǎng)到343億美元，年復(fù)合增速27.6%。我們預(yù)計(jì)軍用無(wú)人機(jī)的總市場(chǎng)（軍+民）份額將由35.0%提升至46.8%。2、軍費(fèi)視角：無(wú)人機(jī)采購(gòu)額的軍費(fèi)占比有望逐年提升，年市場(chǎng)容量破百億可期目前全球軍用機(jī)器人領(lǐng)域發(fā)展較快且布局較早的國(guó)家為美國(guó)，其戰(zhàn)略規(guī)劃較為清晰，且在國(guó)防軍費(fèi)領(lǐng)域中無(wú)人裝備投入力度較大。根據(jù)美國(guó)國(guó)防部2013年《無(wú)人系統(tǒng)路線圖》的規(guī)劃，美國(guó)預(yù)計(jì)2014-2018財(cái)年5年間無(wú)人系統(tǒng)預(yù)算投入238.9億美元，而實(shí)際投入超出預(yù)算51.74億美元，超額21.66%。此外，美國(guó)國(guó)防部分別在2007年、2009年、2011年和2013年發(fā)布了四版《無(wú)人系統(tǒng)綜合路線圖》，并在2018年發(fā)布《無(wú)人系統(tǒng)綜合路線圖2017-2042》，詳細(xì)闡述了未來(lái)無(wú)人系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，其中陸軍和空軍預(yù)算支持力度逐年走低，海軍的預(yù)算支持則較為突出。無(wú)人機(jī)屬于無(wú)人系統(tǒng)的細(xì)分領(lǐng)域，根據(jù)《2023財(cái)年國(guó)防授權(quán)法案》，當(dāng)年美軍與無(wú)人機(jī)相關(guān)項(xiàng)目的總預(yù)算金額約39億美元，占國(guó)防預(yù)算的比例約0.45%，其中計(jì)劃采購(gòu)的無(wú)人機(jī)項(xiàng)目的預(yù)算金額為31.38億美元，用于研究開(kāi)發(fā)與測(cè)試評(píng)估無(wú)人機(jī)項(xiàng)目的預(yù)算金額為6.85億美元，使用和維護(hù)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)的預(yù)算費(fèi)用為0.75億美元。我們用美國(guó)國(guó)防預(yù)算中無(wú)人機(jī)項(xiàng)目金額的比例來(lái)大致推算中國(guó)軍用無(wú)人機(jī)內(nèi)需的規(guī)模?？紤]到我國(guó)無(wú)人機(jī)裝備基數(shù)較低，假設(shè)我國(guó)軍用無(wú)人機(jī)年采購(gòu)額占軍費(fèi)比例為0.55%，較美國(guó)0.45%略高，我國(guó)2023年軍費(fèi)15537億元，則無(wú)人機(jī)相關(guān)項(xiàng)目的當(dāng)年軍費(fèi)采購(gòu)額約85億元。與美國(guó)相比，我軍列裝的無(wú)人機(jī)存量較少，且存在更新?lián)Q代的迫切需求，未來(lái)發(fā)展空間很大，無(wú)人機(jī)采購(gòu)額的軍費(fèi)占比有望逐年提升，年市場(chǎng)容量破百億可期。據(jù)國(guó)際戰(zhàn)略研究院發(fā)表的《theMILITARYBALANCE2022》，2021年美軍合計(jì)裝備1143架中大型無(wú)人機(jī)，陸、海、空各軍種裝備數(shù)量相仿、裝備無(wú)人機(jī)類型齊全。相較于美軍，2021年我國(guó)無(wú)人機(jī)裝備主要集中在空軍，其中攻擊-1、攻擊-2和攻擊-11裝備數(shù)量逾12架，無(wú)偵-7裝備逾12架、無(wú)偵-8裝備逾2架。援引航天彩虹公告數(shù)據(jù)，中國(guó)中大型軍用無(wú)人機(jī)裝備數(shù)量較美國(guó)仍有5-8倍差距，未來(lái)發(fā)展空間廣闊。預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)100至150億元，CAGR約15至30%，同時(shí)預(yù)計(jì)“十四五”期間，我國(guó)中大型無(wú)人機(jī)采購(gòu)規(guī)模將超百億元。3、軍貿(mào)視角：無(wú)人機(jī)軍貿(mào)需求強(qiáng)勁，我國(guó)軍貿(mào)或迎突破斯德哥爾摩和平研究所（SIPRI）數(shù)據(jù)顯示，2010~2020年間，無(wú)人機(jī)軍貿(mào)市場(chǎng)中以色列出口份額最大，約占軍貿(mào)市場(chǎng)31%，美國(guó)市場(chǎng)份額約28%，中國(guó)市場(chǎng)份額約17%，其他國(guó)家無(wú)人機(jī)系統(tǒng)軍貿(mào)出口規(guī)模合計(jì)占比約25%。在全球安全形勢(shì)惡化以及地緣政治格局劇烈演變的背景下，中小型國(guó)家對(duì)國(guó)防的重視程度提升。據(jù)SIPRI數(shù)據(jù)，2021年，中國(guó)累計(jì)向16國(guó)出售約220架軍用無(wú)人機(jī)。另?yè)?jù)意大利國(guó)際政治研究所（ISPI）數(shù)據(jù)表明，2014至2018年期間中國(guó)向13個(gè)國(guó)家總計(jì)出售至少153架軍用無(wú)人機(jī)，大多集中在中東、北非地區(qū)（合計(jì)120架以上），占比約80%。除少數(shù)國(guó)家外，2022年我國(guó)潛在客戶軍費(fèi)開(kāi)支增速皆高于所在地區(qū)增速，其中沙特阿拉伯軍費(fèi)開(kāi)支漲幅高達(dá)18%。2023年，沙特將2023年軍費(fèi)預(yù)算提高至689億美元，同比增長(zhǎng)49.8%，GDP占比抬升至8.27%，同比增加2.45pct。當(dāng)前，無(wú)人機(jī)在現(xiàn)代戰(zhàn)場(chǎng)的價(jià)值得到充分顯現(xiàn)，疊加目標(biāo)用戶軍費(fèi)預(yù)算增長(zhǎng)的預(yù)期，憑借較高的性價(jià)比和較為完善的無(wú)人機(jī)譜系，我國(guó)無(wú)人機(jī)的軍貿(mào)需求釋放節(jié)奏有望加快。（二）供給端：進(jìn)入門(mén)檻較高，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)集中1、軍用無(wú)人機(jī)類型豐富，察打一體無(wú)人機(jī)是當(dāng)前發(fā)展的主要方向無(wú)人機(jī)技術(shù)發(fā)展最初是由軍事需求拉動(dòng)的，至今軍用無(wú)人機(jī)仍占據(jù)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)重要地位。軍用無(wú)人機(jī)可按不同的軍事用途和作戰(zhàn)任務(wù)分為無(wú)人偵察機(jī)/監(jiān)視機(jī)、無(wú)人戰(zhàn)斗機(jī)、通信中繼無(wú)人機(jī)、電子干擾無(wú)人機(jī)等單一用途無(wú)人機(jī)，以及偵察打擊一體化無(wú)人機(jī)等多用途無(wú)人機(jī)。無(wú)人偵察機(jī)無(wú)人偵察機(jī)/監(jiān)視機(jī)是指借助機(jī)上的電子偵察設(shè)備獲取目標(biāo)信息的無(wú)人機(jī)，通常攜帶有光學(xué)照相機(jī)、微光（紅外）攝像機(jī)、電視攝像機(jī)、紅外線行掃描儀、熱成像儀、CCD成像系統(tǒng)、激光指示器、激光測(cè)距儀和自動(dòng)跟蹤器、合成孔徑雷達(dá)等以執(zhí)行搜索、檢測(cè)和識(shí)別等軍事任務(wù)。典型的無(wú)人偵察機(jī)包括美國(guó)諾格公司生產(chǎn)的全球鷹（GlobalHawk）無(wú)人機(jī)系統(tǒng)及MQ4C無(wú)人機(jī)系統(tǒng)等。有效的戰(zhàn)場(chǎng)信息獲取能力，是一切戰(zhàn)術(shù)分析和指揮決策的基石。二戰(zhàn)之后，無(wú)人機(jī)發(fā)展出來(lái)的最核心功能之一，就是取代載人偵察機(jī)，執(zhí)行各種危險(xiǎn)性極高，或超出人耐受極限（例如超長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)飛行）的偵察任務(wù)。至今，偵察都仍是無(wú)人機(jī)最核心、最重要的功能，而且產(chǎn)品類型最為豐富。通信中繼無(wú)人機(jī)通信中繼無(wú)人機(jī)作為空中中繼平臺(tái)，可增加信息的傳輸距離，即利用無(wú)人機(jī)向其他軍用機(jī)傳輸圖像等信號(hào)，一般安裝了超高頻或甚高頻的無(wú)線電通信設(shè)備。電子干擾無(wú)人機(jī)可利用有源或無(wú)源電子干擾設(shè)備，通過(guò)輻射電磁或釋放鋁箔條和金屬干擾絲等破壞敵方通信系統(tǒng)，干擾敵方電子設(shè)備，使其效能低下甚至完全失效。目前，電子干擾無(wú)人機(jī)大多采用無(wú)源干擾方式，基本的干擾設(shè)備包括鋁箔條投放器、曳光彈投放器和雷達(dá)回波增強(qiáng)設(shè)備等。典型的電子干擾無(wú)人機(jī)包括美軍裝備的微型誘餌無(wú)人機(jī)MALD-J等。無(wú)人機(jī)“蜂群”系統(tǒng)無(wú)人機(jī)“蜂群”系統(tǒng)是當(dāng)前各國(guó)研究重點(diǎn)，大規(guī)?！胺淙骸弊鲬?zhàn)正在逐步成為現(xiàn)實(shí)?！胺淙骸毕到y(tǒng)對(duì)大量無(wú)人機(jī)、巡飛器基于開(kāi)放式體系架構(gòu)進(jìn)行綜合集成，以通信網(wǎng)絡(luò)信息為中心，以平臺(tái)間的協(xié)同交互能力為基礎(chǔ)，以單平臺(tái)節(jié)點(diǎn)作戰(zhàn)能力為支撐，構(gòu)建具有抗毀性、低成本、功能分布化等優(yōu)勢(shì)和智能特征的作戰(zhàn)系統(tǒng)，作戰(zhàn)效能得到跨越性提升。美國(guó)開(kāi)展了“進(jìn)攻性蜂群戰(zhàn)術(shù)”項(xiàng)目（OFFSET）、“低成本蜂群”項(xiàng)目（LOCUST）等多個(gè)“蜂群”系統(tǒng)研發(fā)計(jì)劃，利用大量低成本小型無(wú)人飛行器構(gòu)建集分布式組網(wǎng)偵察、集群打擊于一體的高效武器系統(tǒng)。我國(guó)目前也在開(kāi)展“蜂群”武器系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)研究工作，隨著“蜂群”系統(tǒng)的研究與列裝，未來(lái)對(duì)低成本、可消耗的輕型無(wú)人飛行器需求量巨大。2、產(chǎn)業(yè)鏈供給端：進(jìn)入門(mén)檻較高，競(jìng)爭(zhēng)格局集中無(wú)人機(jī)飛行平臺(tái)是無(wú)人機(jī)最基本的組成部分，是無(wú)人機(jī)的主體。飛行平臺(tái)將動(dòng)力裝置、航電系統(tǒng)、任務(wù)載荷以及其他部件組合成一個(gè)整體，完成對(duì)無(wú)人機(jī)的總裝，并實(shí)現(xiàn)無(wú)人機(jī)在空中的飛行。無(wú)人機(jī)總裝處于無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中游，技術(shù)、資金門(mén)檻較高，有較高的進(jìn)入壁壘。除了行業(yè)相關(guān)資質(zhì)壁壘之外，無(wú)人機(jī)總裝集成是產(chǎn)業(yè)鏈鏈長(zhǎng)地位，需協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈配套廠商研發(fā)和生產(chǎn)，同時(shí)涉及機(jī)載成品、電纜、導(dǎo)管等眾多物料的安裝。全球無(wú)人機(jī)廠商的競(jìng)爭(zhēng)格局世界范圍內(nèi)，美國(guó)與以色列的無(wú)人機(jī)發(fā)展相對(duì)領(lǐng)先，西歐發(fā)達(dá)國(guó)家和其他地區(qū)的一些發(fā)展中國(guó)家也有各自的進(jìn)展。目前全球軍用無(wú)人機(jī)有兩百多種型號(hào)，無(wú)人機(jī)系統(tǒng)軍貿(mào)領(lǐng)域主要出口國(guó)家為以色列、中國(guó)及美國(guó)，澳大利亞、土耳其、瑞典、意大利等國(guó)也有部分無(wú)人機(jī)出口。在全球排名前20家軍用無(wú)人機(jī)公司中，美國(guó)7家，法國(guó)4家，俄羅斯3家，英國(guó)2家，中國(guó)2家，歐洲多國(guó)聯(lián)合體1家，以色列1家。美國(guó)依托其強(qiáng)大的航空工業(yè)體系和先進(jìn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，全球領(lǐng)先地位穩(wěn)固，擁有眾多世界頂尖軍民兩用無(wú)人機(jī)公司，比如諾斯羅普·格魯曼、洛克希德·馬丁、航空環(huán)境、波音和雷神公司等，生產(chǎn)諸如X-47B、全球鷹、捕食者、RQ8火力偵查兵和“彈簧刀”等各型先進(jìn)無(wú)人機(jī)，供美國(guó)海陸空三軍使用。俄羅斯共3家飛機(jī)制造商進(jìn)入前20名，分別是米高揚(yáng)、蘇霍伊和卡莫夫，代表無(wú)人機(jī)為牽牛星和獵戶座等。近年來(lái)，由于俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)影響，國(guó)內(nèi)軍用無(wú)人機(jī)行業(yè)迅猛發(fā)展。但因被歐美制裁，軍工產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)需要時(shí)間，軍貿(mào)業(yè)務(wù)發(fā)展受挫，而中國(guó)憑借較高的自主化率和完整的供應(yīng)鏈或?qū)⑻钛a(bǔ)部分新增需求空白。觀之我國(guó)，以“翼龍”、“彩虹”系列為代表的察打一體無(wú)人機(jī)深受國(guó)際客戶青睞。我國(guó)無(wú)人機(jī)憑借價(jià)格低廉和性能優(yōu)良的特點(diǎn)，自2009年開(kāi)始首次實(shí)現(xiàn)出口，出口主要國(guó)家包括巴勒斯坦、埃及、阿聯(lián)酋等國(guó)，并一躍成為無(wú)人機(jī)出口第二梯隊(duì)。面對(duì)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，軍貿(mào)業(yè)務(wù)按照競(jìng)爭(zhēng)性情況分為基于政府間協(xié)議的低競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)、基于多品牌競(jìng)爭(zhēng)的高競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)、基于長(zhǎng)期合作延續(xù)的傳統(tǒng)市場(chǎng)等類型，在不同競(jìng)爭(zhēng)性情況的市場(chǎng)中，定價(jià)結(jié)果會(huì)呈現(xiàn)不同的特點(diǎn)。軍貿(mào)在調(diào)整多邊關(guān)系、改善戰(zhàn)略態(tài)勢(shì)、平衡戰(zhàn)略力量等方面發(fā)揮著獨(dú)特作用，是國(guó)家間政治關(guān)系的直接反映，國(guó)力增強(qiáng)將成為我國(guó)無(wú)人機(jī)軍貿(mào)的有力后盾。據(jù)航天彩虹公告，因2022年國(guó)際地緣沖突影響，海外客戶對(duì)無(wú)人機(jī)產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)程度和需求迫切程度均有較大提升，2022年下半年以來(lái)，海外需求明顯增加。隨著國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，無(wú)人機(jī)技術(shù)水平和價(jià)格優(yōu)勢(shì)將更加明顯，預(yù)計(jì)我國(guó)無(wú)人機(jī)軍貿(mào)份額或?qū)⒊掷m(xù)提升。國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)軍用無(wú)人機(jī)研制主要是中航工業(yè)、航天科工、航天科技等軍工集團(tuán)，以及西工大、北航、南航等幾家高校，競(jìng)爭(zhēng)程度相對(duì)較低。國(guó)內(nèi)軍用無(wú)人機(jī)總裝企業(yè)包括航天彩虹（“彩虹”系列）、中航工業(yè)成飛和洪都航空（“攻擊”系列）、中無(wú)人機(jī)（“翼龍”系列）、騰盾股份（“雙尾蝎”、“撲天雕”等系列）、天宇長(zhǎng)鷹（“長(zhǎng)鷹”系列）、海鷹航空（“海鷹”和“獵鷹”系列）、航天電子（“飛鴻”系列）等。三、民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)方興未艾，工業(yè)無(wú)人機(jī)是未來(lái)發(fā)展主角我國(guó)無(wú)人機(jī)注冊(cè)數(shù)量增長(zhǎng)迅速。根據(jù)我國(guó)民航局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2022年，我國(guó)民用無(wú)人機(jī)注冊(cè)數(shù)量共95.8萬(wàn)架，同比增長(zhǎng)15.14%，全年無(wú)人機(jī)累計(jì)飛行小時(shí)2067萬(wàn)小時(shí)，同比增長(zhǎng)6.17%。民航局自2018年起公布無(wú)人機(jī)相關(guān)數(shù)據(jù)，5年來(lái)無(wú)人機(jī)注冊(cè)數(shù)量復(fù)合增長(zhǎng)率27.26%，其中2021年迎來(lái)行業(yè)大爆發(fā)，注冊(cè)無(wú)人機(jī)數(shù)量同比增速60.93%。（一）政策東風(fēng)助力，民用無(wú)人機(jī)行業(yè)有望獲得更快發(fā)展無(wú)人機(jī)技術(shù)的突破升級(jí)需要巨額資金做支撐，需要政府出臺(tái)相關(guān)政策給予紅利支持和引導(dǎo)，政府的支持是助推無(wú)人機(jī)技術(shù)的關(guān)鍵力量之一。2017年12月，工信部出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)和規(guī)范民用無(wú)人機(jī)制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出“2025年，民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)值達(dá)到1800億元，年均增速25%以上”的發(fā)展目標(biāo)，推動(dòng)民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展；2022年，國(guó)務(wù)院在《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案的通知》中，明確表示要“推進(jìn)無(wú)人機(jī)、無(wú)人艇等無(wú)人系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展”。政策發(fā)力同時(shí)，相關(guān)部門(mén)也在致力于無(wú)人機(jī)管理的規(guī)范化。目前，我國(guó)工信部、民航局等主管部門(mén)正逐步推出飛行標(biāo)準(zhǔn)管理、航空器適航審定管理、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理等相關(guān)法律法規(guī)，如2023年5月出臺(tái)的《無(wú)人駕駛航空器飛行管理暫行條例》和2023年8月出臺(tái)的《民用無(wú)人駕駛航空器運(yùn)行安全管理規(guī)則》（征求意見(jiàn)稿）。參考有人機(jī)通航公司的模式，大型無(wú)人機(jī)的運(yùn)營(yíng)模式可能由目前無(wú)人機(jī)研制企業(yè)直接提供服務(wù)的縱向整合模式，轉(zhuǎn)向由專業(yè)大型無(wú)人機(jī)運(yùn)營(yíng)公司提供服務(wù)，無(wú)人機(jī)研制企業(yè)為運(yùn)營(yíng)公司提供技術(shù)保障的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作模式。未來(lái)，我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)管理體系必將向完善規(guī)范方向發(fā)展，通航等產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展模式亦將更加成熟。（二）工業(yè)無(wú)人機(jī)蓬勃發(fā)展，將成為民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力全球民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)2022年DroneIndustryInsight的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年全球民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為266億美元，同比增長(zhǎng)15.0%，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模390億美元，2030年達(dá)到558億美元，8年復(fù)合增長(zhǎng)率約7.8%。分地區(qū)來(lái)看，2030年亞洲有望成為無(wú)人機(jī)最大市場(chǎng)，當(dāng)年增速高達(dá)19.4%。中航工業(yè)集團(tuán)對(duì)全球民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)更加樂(lè)觀，根據(jù)其發(fā)布的《通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)(2022)》，2021年全球民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1600億元，同比增長(zhǎng)61.6%，其中工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)占60%左右，約960億。隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，未來(lái)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)將保持較快增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到5000億元，復(fù)合增速達(dá)32.9%，其中工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模占比有望超過(guò)80%，達(dá)4000億元。無(wú)人機(jī)在工業(yè)級(jí)應(yīng)用場(chǎng)景的需求釋放將成為民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)主要驅(qū)動(dòng)力。民用無(wú)人機(jī)根據(jù)下游用戶的類型，可分為消費(fèi)級(jí)與工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)兩種類別。隨著無(wú)人機(jī)在工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，更多高價(jià)值的工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)已應(yīng)用到生產(chǎn)生活中，曾主導(dǎo)市場(chǎng)的消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)份額逐年降低，目前工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)已超過(guò)消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)成為民用無(wú)人機(jī)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。2024年國(guó)內(nèi)工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)1500億元目前，我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)主要應(yīng)用于測(cè)繪與地理信息、巡檢、安防監(jiān)控、農(nóng)林植保等領(lǐng)域。近年來(lái)，巡檢、測(cè)繪與地理信息、安防監(jiān)控等領(lǐng)域的市場(chǎng)份額明顯提升。根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，2015年至2019年我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模從30.03億元增長(zhǎng)至151.79億元（包含無(wú)人機(jī)整機(jī)及無(wú)人機(jī)服務(wù)），預(yù)計(jì)到2024年，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約1500億元，五年復(fù)合增速約為58%，其中農(nóng)林植保約318億元，警用安防市場(chǎng)約為200億元，電力巡檢約為200億元，快遞物流約255億元，地理測(cè)繪約448億元。根據(jù)Frost&Sullivan的數(shù)據(jù)，若不考慮無(wú)人機(jī)服務(wù)市場(chǎng)情況，2019年我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)整機(jī)市場(chǎng)規(guī)模（按訂單統(tǒng)計(jì)）約為50.62億元，其中多旋翼無(wú)人機(jī)、垂直起降固定翼無(wú)人機(jī)、固定翼無(wú)人機(jī)和無(wú)人直升機(jī)整機(jī)市場(chǎng)規(guī)模分別為40.77億元、5.12億元、1.92億元和2.81億元，占比分別為80.5%、10.1%、3.8%和5.6%。預(yù)計(jì)到2024年工業(yè)無(wú)人機(jī)整機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為405.99億元，其中垂直起降固定翼工業(yè)無(wú)人機(jī)整機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為124.26億元，市場(chǎng)占比將從2019年的10.12%提高到30.61%，發(fā)展趨勢(shì)迅猛，多旋翼無(wú)人機(jī)市場(chǎng)占比則從80.5%大幅下降至57.2%。（三）工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)集中度較低，行業(yè)分化明顯軍用無(wú)人機(jī)資質(zhì)壁壘較高，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)集中，而工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)標(biāo)準(zhǔn)化程度低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，尚未出現(xiàn)一家獨(dú)大的競(jìng)爭(zhēng)局面。除大疆創(chuàng)新市場(chǎng)份額較高外，其他工業(yè)無(wú)人機(jī)企業(yè)市場(chǎng)份額均較低。究其原因，我們認(rèn)為，首先，與消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)注重應(yīng)用效果不同，工業(yè)無(wú)人機(jī)則更注重技術(shù)指標(biāo)及定制化能力。定制化能力體現(xiàn)為對(duì)不同無(wú)人機(jī)分系統(tǒng)的二次開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)不同應(yīng)用領(lǐng)域定制化功能，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度低，規(guī)模化復(fù)制能力較弱；其次，工業(yè)無(wú)人機(jī)廠商均在積極拓展應(yīng)用場(chǎng)景，目前階段，很多企業(yè)僅專注于某個(gè)行業(yè)進(jìn)行深入挖掘，彼此行業(yè)交叉較少，行業(yè)整體呈分化局面。四、無(wú)人機(jī)系統(tǒng)是復(fù)雜的系統(tǒng)工程，產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，中游制造是產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈上游為無(wú)人機(jī)設(shè)計(jì)研發(fā)、關(guān)鍵原材料和關(guān)鍵電子零部件的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，其中關(guān)鍵原材料有金屬材料和非金屬兩大類，包括鈦合金、鋁合金、玻纖和碳纖維等材料，關(guān)鍵電子零部件包括芯片、板卡、電機(jī)、電池等。無(wú)人機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈中游為無(wú)人機(jī)系統(tǒng)集成制造環(huán)節(jié)，關(guān)鍵分系統(tǒng)包括飛行平臺(tái)系統(tǒng)、地面系統(tǒng)和任務(wù)載荷系統(tǒng)三個(gè)方面，是無(wú)人機(jī)系統(tǒng)制造的核心部分。飛行平臺(tái)系統(tǒng)包含動(dòng)力系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、飛控系統(tǒng)、通信系統(tǒng)和機(jī)體制造等環(huán)節(jié)，是無(wú)人機(jī)完成起飛、空中飛行、執(zhí)行任務(wù)和返場(chǎng)回收等過(guò)程的核心系統(tǒng)。任務(wù)載荷系統(tǒng)包括攝像機(jī)、雷達(dá)、傳感器等系統(tǒng)，是無(wú)人機(jī)功能實(shí)現(xiàn)的載體。地面系統(tǒng)包括遙測(cè)檢測(cè)、地面監(jiān)控、數(shù)據(jù)處理和起降等系統(tǒng)，是整個(gè)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)的指揮中心。無(wú)人機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈下游是無(wú)人機(jī)的應(yīng)用場(chǎng)景，無(wú)人機(jī)可應(yīng)用于軍用偵察、軍用攻擊、航空拍攝、燈光表演、農(nóng)林植保、災(zāi)難救援、物流運(yùn)輸、電力巡檢、地理測(cè)繪等領(lǐng)域。無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)的制高點(diǎn)在于“中游制造”，尤其是對(duì)飛控系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)、地面系統(tǒng)以及任務(wù)載荷的卡位，是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力所在。（一）飛控系統(tǒng)：無(wú)人機(jī)的“大腦”無(wú)人機(jī)飛行控制系統(tǒng)（Flightcontrolsystem）簡(jiǎn)稱飛控，主要由陀螺儀（飛行姿態(tài)感知）、加速計(jì)、地磁感應(yīng)、氣壓傳感器（懸?？刂疲PS模塊（選裝）以及控制電路組成。飛控最基本的功能就是在飛行過(guò)程中，分析各個(gè)傳感器采集的數(shù)據(jù)，自動(dòng)保持飛機(jī)的正常飛行姿態(tài)。多軸飛行器的飛行、懸停，姿態(tài)變化等都是由多種將飛行器本身的姿態(tài)數(shù)據(jù)傳回飛控，再由飛控通過(guò)運(yùn)算和判斷下達(dá)指令，由執(zhí)行機(jī)構(gòu)完成動(dòng)作和飛行姿態(tài)調(diào)整。無(wú)人機(jī)飛控系統(tǒng)是在有人機(jī)載飛控設(shè)備基礎(chǔ)上繼承與發(fā)展而來(lái)。早在60年代，自動(dòng)駕駛儀功能進(jìn)一步提高，并擴(kuò)展成為飛行控制系統(tǒng)，產(chǎn)生了隨控布局飛行器設(shè)計(jì)新思路。70年代，電傳操縱系統(tǒng)和數(shù)字式飛行控制系統(tǒng)出現(xiàn)，交聯(lián)與飛機(jī)上其他系統(tǒng)，成為主動(dòng)式的飛行控制系統(tǒng)。80年代以后，飛行控制系統(tǒng)與導(dǎo)航系統(tǒng)、火控系統(tǒng)、推進(jìn)系統(tǒng)等融合，使其服務(wù)于各系統(tǒng)，協(xié)調(diào)各系統(tǒng)工作，以使各系統(tǒng)更加協(xié)調(diào)，出色的完成指令任務(wù)。在飛控系統(tǒng)控制下無(wú)人機(jī)可完成懸停、垂直運(yùn)動(dòng)、翻滾運(yùn)動(dòng)及俯仰運(yùn)動(dòng)等動(dòng)作。無(wú)人機(jī)若要實(shí)現(xiàn)安全穩(wěn)定的起降，必須滿足飛行、感知、交互三個(gè)層次，通過(guò)自身的傳感器感知周圍的環(huán)境，識(shí)別信息并進(jìn)行數(shù)據(jù)智能化處理，規(guī)劃飛行任務(wù)路線，最終成功實(shí)現(xiàn)自主飛行。未來(lái)無(wú)人飛控系統(tǒng)智能化程度將進(jìn)一步加深，將朝著軟件模塊化、系統(tǒng)終端化、數(shù)據(jù)可視化、硬件SOC化發(fā)展，以實(shí)現(xiàn)全自主控制，同時(shí)將在自動(dòng)巡航、自主飛行、群體作業(yè)等關(guān)鍵技術(shù)上取得新進(jìn)展。當(dāng)前無(wú)人機(jī)整機(jī)廠商/院所基本都有飛控系統(tǒng)設(shè)計(jì)制造能力，同時(shí)也涌現(xiàn)出很多第三方飛控系統(tǒng)設(shè)計(jì)公司和研究所。（二）通信鏈路：無(wú)人機(jī)與地面指揮系統(tǒng)聯(lián)系的紐帶信息傳輸分系統(tǒng)是無(wú)人飛行器與地面控制系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐ǖ馈Ｒ罁?jù)空地間傳輸方向，通信鏈路可分為上行鏈路和下行鏈路。上行鏈路主要負(fù)責(zé)地面站發(fā)送遙控指令、無(wú)人機(jī)對(duì)其進(jìn)行接收的過(guò)程，有效保證地面控制站實(shí)時(shí)保持與無(wú)人機(jī)空中平臺(tái)的聯(lián)系，遙控、跟蹤無(wú)人機(jī)的狀態(tài)、飛行軌跡、任務(wù)載荷情況。下行鏈路主要負(fù)責(zé)無(wú)人機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)、圖像，地面站對(duì)其進(jìn)行接收的過(guò)程，有效保證無(wú)人機(jī)要將任務(wù)實(shí)施的情況與結(jié)果傳送回地面站。而無(wú)人機(jī)通信鏈路需要解決遠(yuǎn)距離傳輸能力、寬帶傳輸能力,需要具有低功耗、低誤碼率、高靈敏度和高抗干擾能力。地面測(cè)控分系統(tǒng)是無(wú)人機(jī)系統(tǒng)指揮中心。無(wú)人機(jī)地面控制站的基本功能是通過(guò)任務(wù)規(guī)劃、飛行管理、載荷管理、鏈路監(jiān)控、信息預(yù)處理、數(shù)據(jù)記錄和回放等功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)無(wú)人機(jī)、鏈路設(shè)備、有效載荷等的實(shí)時(shí)監(jiān)視與控制。無(wú)人機(jī)雖然沒(méi)有飛機(jī)上駕駛員，但仍無(wú)法離開(kāi)人的參與控制，通過(guò)地面測(cè)控系統(tǒng)，人有效指揮無(wú)人機(jī)，協(xié)調(diào)各分系統(tǒng)，完成制定任務(wù)目標(biāo)。對(duì)于軍用無(wú)人機(jī),地面站還需要具有低截獲概率、抗欺騙性、防反輻射攻擊能力,以及提供數(shù)據(jù)加密功能等。由于不同類型的無(wú)人機(jī)重量、平臺(tái)體積、工作特性均不相同，使得用于控制和回傳數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)鏈性能及特點(diǎn)也不相同。對(duì)抗與干擾是電子戰(zhàn)的核心手段。無(wú)人機(jī)數(shù)據(jù)鏈系統(tǒng)一方面要面臨著來(lái)自敵方的惡意干擾，包括欺騙性干擾信號(hào)和壓制性干擾信號(hào)，另一方面又要面臨著本方有用信號(hào)由于多徑衰落造成的碼間串?dāng)_和多用戶干擾等情況。經(jīng)過(guò)技術(shù)的迭代，目前可以通過(guò)擴(kuò)展頻譜通信、自適應(yīng)技術(shù)、信道編碼等手段來(lái)實(shí)現(xiàn)高速、可靠地信息傳輸國(guó)內(nèi)通信系統(tǒng)相關(guān)提供商包括中電科10所、七一二、海格通信、盟升電子、烽火電子等。（三）任務(wù)載荷：無(wú)人機(jī)執(zhí)行任務(wù)的功能載體任務(wù)載荷系統(tǒng)指無(wú)人機(jī)攜帶的完成指定任務(wù)的設(shè)備或裝置，按用途可分為偵察監(jiān)視、情報(bào)通信、電子對(duì)抗、武器彈藥及其他民用裝備等。1、光電載荷光電載荷是實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)場(chǎng)信息獲取、態(tài)勢(shì)感知和制導(dǎo)武器引導(dǎo)的關(guān)鍵裝備，在無(wú)人機(jī)重量和成本上均占據(jù)了較高的比重。光電吊艙作為光電探測(cè)設(shè)備的載體，一般安裝在飛行器外部即機(jī)身下方；并且為減小吊艙在飛行器載體處于高空飛行時(shí)受到的阻力，其形狀外殼通常采用流線型結(jié)構(gòu)。光電吊艙可根據(jù)其承載的光電探測(cè)設(shè)備，實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)識(shí)別、定位、跟蹤及動(dòng)態(tài)監(jiān)視等功能。根據(jù)搭載無(wú)人機(jī)的航程，光電吊艙可劃分為超近程無(wú)人機(jī)（50km）吊艙、近程無(wú)人機(jī)（50km~300km）吊艙、中程無(wú)人機(jī)（300km~1,000km）吊艙、遠(yuǎn)程無(wú)人機(jī)（大于1,000km）吊艙等種類。近程飛行器的光電吊艙一般需滿足ISR（情報(bào)、偵察與監(jiān)視）能力，中程及遠(yuǎn)程飛行器機(jī)載光電吊艙一般還需具備武器瞄準(zhǔn)、制導(dǎo)等功能。因此，近程無(wú)人機(jī)吊艙更注重集成度、小型化、輕量化，中程及遠(yuǎn)程無(wú)人機(jī)吊艙則更注重于作用距離及多任務(wù)能力。相較于遠(yuǎn)程無(wú)人機(jī)，近程無(wú)人機(jī)的吊艙單機(jī)價(jià)值量較低，但由于近程無(wú)人偵察機(jī)可大量編配于小規(guī)模作戰(zhàn)分隊(duì)執(zhí)行戰(zhàn)場(chǎng)偵察監(jiān)視任務(wù)，及時(shí)準(zhǔn)確了解前沿戰(zhàn)場(chǎng)的態(tài)勢(shì)，因此，未來(lái)市場(chǎng)需求容量或更大。此外，高精度、高靈敏度是面向軍工光電吊艙產(chǎn)品的主要特征。而精度與靈敏度的提升與產(chǎn)品成本呈幾何量級(jí)的正相關(guān)關(guān)系，隨著技術(shù)進(jìn)步，其成本逐步降低，體積逐步減小，向著探測(cè)距離更遠(yuǎn)，探測(cè)精度更高、抗干擾性更強(qiáng)的方向發(fā)展。根據(jù)MarketsandMarkets機(jī)構(gòu)公開(kāi)的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)軍用飛機(jī)光電吊艙全球市場(chǎng)規(guī)模從2016年的30.6億美元上升至2022年的44.9億美元，行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。我國(guó)典型的無(wú)人機(jī)機(jī)載光電企業(yè)：中航工業(yè)光電研究所（613所）的龍之眼系列吊艙在無(wú)人機(jī)上大量使用，其中最高端的YY-12HD光電球可支持15公里射程的激光制導(dǎo)武器；彩虹-4無(wú)人機(jī)光電吊艙部分采用星網(wǎng)宇達(dá)的SCA350型設(shè)備，最高可實(shí)現(xiàn)38倍光學(xué)變焦；另外，還有晶品特裝、睿創(chuàng)微納、高德紅外和大立科技等上市公司。2、無(wú)人機(jī)載導(dǎo)彈無(wú)人機(jī)實(shí)施對(duì)地打擊的主要武器通常是空地導(dǎo)彈，從目前無(wú)人機(jī)機(jī)載武器的情況可以看出，無(wú)人機(jī)機(jī)載武器的來(lái)源有兩個(gè)：1）經(jīng)由以往機(jī)載武器小型化設(shè)計(jì)進(jìn)行集成，這種方式可應(yīng)用已有導(dǎo)彈的成熟技術(shù)，實(shí)現(xiàn)快速部署，但會(huì)受到一些固有因素的限制,導(dǎo)致在作戰(zhàn)效能上未必達(dá)到最優(yōu)，特別是打擊小型目標(biāo)時(shí)存在作戰(zhàn)效費(fèi)比較低的問(wèn)題；2）基于無(wú)人機(jī)自身的組成及作戰(zhàn)特點(diǎn)，研究開(kāi)發(fā)只用于無(wú)人機(jī)的武器裝備。自2005年開(kāi)始，各國(guó)開(kāi)始研制全新的無(wú)人機(jī)機(jī)載彈藥，以實(shí)現(xiàn)對(duì)機(jī)動(dòng)、隱蔽、時(shí)敏目標(biāo)的有效打擊。經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展，我國(guó)無(wú)人機(jī)機(jī)載導(dǎo)彈實(shí)現(xiàn)了從0到1，從單一向多元的突破，以我國(guó)航天科技十一院研制的AR系列、航天科技九院研制的飛騰系列和航天科工研制的AG-300系列無(wú)人機(jī)導(dǎo)彈為代表。國(guó)內(nèi)相關(guān)上市公司包括航天電子、航天彩虹等。（四）動(dòng)力系統(tǒng)：渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)是趨勢(shì)，低成本要求是核心發(fā)動(dòng)機(jī)是軍用無(wú)人機(jī)系統(tǒng)中飛行平臺(tái)的重要組成部分，由于軍用無(wú)人機(jī)的技戰(zhàn)術(shù)性能指標(biāo)要求，以及飛行空域、速度等的巨大差異，使得發(fā)動(dòng)機(jī)種類繁多，包括電動(dòng)、活塞、渦輪噴氣、渦輪風(fēng)扇、渦輪螺旋槳、渦輪軸、超燃沖壓、火箭等多種類型。隨著軍用無(wú)人機(jī)任務(wù)范圍的擴(kuò)展，渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)作為動(dòng)力裝置將成趨勢(shì)。早期的軍用無(wú)人機(jī)多用于執(zhí)行戰(zhàn)場(chǎng)監(jiān)視、炮兵校射、光學(xué)偵察、反輻射攻擊等任務(wù)，距地面站較近，在低空飛行，因此起飛重量小、有效載荷少。疊加軍方對(duì)軍用無(wú)人機(jī)系統(tǒng)低成本的要求，所以動(dòng)力系統(tǒng)普遍采用活塞式發(fā)動(dòng)機(jī)，加注車用汽油就可以飛行。隨著軍用無(wú)人機(jī)任務(wù)范圍的擴(kuò)展，用戶要求其具備更大的起飛重量以攜帶更多有效載荷，飛行速度更快、巡航時(shí)間更長(zhǎng)，能夠在距離地面站較遠(yuǎn)的范圍和中高空活動(dòng)，同時(shí)還要具備良好的隱身性能。因此，各國(guó)新研制列裝的軍用無(wú)人機(jī)，尤其是大型無(wú)人機(jī)普遍采用渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)作為動(dòng)力裝置，如美國(guó)在MQ-9無(wú)人機(jī)基礎(chǔ)上研制的MQ-9C無(wú)人機(jī)采用1臺(tái)普惠公司的PW-545B渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)，該型發(fā)動(dòng)機(jī)也用于賽斯納560XLS“獎(jiǎng)狀”公務(wù)機(jī)，推力達(dá)21.33千牛，使MQ-9C無(wú)人機(jī)最大飛行速度達(dá)740km/h，而MQ-9無(wú)人機(jī)的最大平飛速度為440km/h。與有人機(jī)比，無(wú)人機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)推力要求不高，相應(yīng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單。由于省去了有人軍用航空器所必需的工作環(huán)境和生命安全保護(hù)設(shè)備，所以無(wú)人機(jī)有重量輕、尺寸小的特點(diǎn)，因而其發(fā)動(dòng)機(jī)的推力要求不高，結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)單，比如F-137-AD-100/AE3007H無(wú)加力燃燒室，高壓渦輪為2級(jí)，低壓渦輪為3級(jí)；TPE331-10GD發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)為機(jī)械液壓式，尾噴管為不銹鋼固定面積噴管；Model250-C20W發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)為機(jī)械液壓式、等轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)，燃燒室只有一個(gè)雙油路噴嘴等。軍用無(wú)人機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)更強(qiáng)調(diào)技術(shù)的成熟性、適用性以及較高的可靠性，以保障其較低成本。軍用無(wú)人機(jī)在實(shí)戰(zhàn)使用中一般不會(huì)與敵方航空器發(fā)生空中交戰(zhàn)；同時(shí)，由于軍用無(wú)人機(jī)系統(tǒng)在使用中的損失率較高，根據(jù)《軍用無(wú)人機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)維修保障特點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)》統(tǒng)計(jì)，從1997年到2012年，美軍裝備的MQ-1B/MQ-9無(wú)人機(jī)由于機(jī)械故障或通信故障等因素共損毀85架，按飛行小時(shí)計(jì)算的損失率為每十萬(wàn)飛行小時(shí)6.71架，是同時(shí)期F-16戰(zhàn)斗機(jī)的2倍以上。這就要求軍用無(wú)人機(jī)系統(tǒng)具備較低的全壽命周期成本，所以羅泰克斯914F等軍用無(wú)人機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)更加強(qiáng)調(diào)技術(shù)的成熟性、適用性以及較高的可靠性、維護(hù)性、保障性和環(huán)境適應(yīng)性，應(yīng)用新技術(shù)、新材料較少。國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)相關(guān)公司主要有中國(guó)航發(fā)集團(tuán)旗下航發(fā)動(dòng)力、宗申動(dòng)力、航天科技集團(tuán)投資的航瑞動(dòng)力等，主要發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)包括渦槳9、C145活塞發(fā)動(dòng)機(jī)和DB883金鷹重油活塞發(fā)動(dòng)機(jī)等。（五）機(jī)體材料：提升無(wú)人機(jī)綜合性能的重要環(huán)節(jié)目前很多的無(wú)人機(jī)外殼一般采用的是鋁合金、塑料等材料，這類材料在抗沖擊強(qiáng)度和抗腐蝕性能方面有一定的缺點(diǎn)，正逐漸被重量輕、比剛度大、強(qiáng)度高的碳纖維復(fù)合材料所替代，后者可有效提升無(wú)人機(jī)的承載能力并延長(zhǎng)續(xù)航能力。另外，碳纖維作為一種電化學(xué)活性較低的非金屬材料，在耐腐蝕和抗老化方面表現(xiàn)極為出色，可以有效延長(zhǎng)無(wú)人機(jī)的使用壽命。因此，發(fā)展高性能、低成本的先進(jìn)復(fù)合材料及其制造工藝成為無(wú)人機(jī)行業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)之一。在無(wú)人機(jī)制造上采用先進(jìn)復(fù)合材料的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：剛度和強(qiáng)度更具優(yōu)勢(shì)。與傳統(tǒng)的輕質(zhì)化金屬如鋁合金、鈦合金等相比，復(fù)合材料在剛度和強(qiáng)度性能上具有強(qiáng)大的優(yōu)勢(shì)，能夠大大減輕無(wú)人機(jī)的機(jī)身重量，有效增加無(wú)人機(jī)的有效荷載量?？梢惑w化成型，降成本。復(fù)合材料具有易設(shè)計(jì)成型的特點(diǎn)，可以極大地降低小型無(wú)人機(jī)的生產(chǎn)成本。通過(guò)采用模壓成型、熱壓罐外固化成型等工藝進(jìn)行大面積的一體化成型技術(shù)，滿足無(wú)人機(jī)高度翼身融合的飛翼式總體氣動(dòng)外形的結(jié)構(gòu)要求，提高生產(chǎn)效率。同時(shí)，復(fù)合材料本身具有的耐腐蝕性和耐熱性能，可以提高無(wú)人機(jī)耐受自然界中的水和多種介質(zhì)的腐蝕，以及在長(zhǎng)時(shí)間飛行之后的熱膨脹對(duì)機(jī)身材料的影響，延長(zhǎng)無(wú)人機(jī)的使用壽命。可融合使用。復(fù)合材料可以與芯片、傳感器、生物復(fù)合材料、智能復(fù)合材料等融合使用，從而拓展無(wú)人機(jī)的使用范圍。軍用無(wú)人機(jī)具有較低的RCS面積，廣泛使用先進(jìn)復(fù)合材料，使得無(wú)人機(jī)不僅結(jié)構(gòu)性能優(yōu)越，而且具備寬帶、多向的低可觀測(cè)性，可有效躲避雷達(dá)與紅外探測(cè)設(shè)備，拓寬了無(wú)人機(jī)在軍事設(shè)備上的應(yīng)用。目前，先進(jìn)無(wú)人機(jī)復(fù)合材料的用量不斷提升，美國(guó)全球鷹高空長(zhǎng)航時(shí)無(wú)人偵察機(jī)共用復(fù)合材料達(dá)65%，X-45C、X-47B、“神經(jīng)元”、“雷神”運(yùn)用了90%的復(fù)合材料。纖維增強(qiáng)聚合物復(fù)合材料是目前無(wú)人機(jī)上應(yīng)用較多的先進(jìn)結(jié)構(gòu)復(fù)合材料，主要包括碳纖維復(fù)合材料和芳綸纖維復(fù)合材料等。例如碳/碳復(fù)合材料是以碳纖維增強(qiáng)碳基體的先進(jìn)復(fù)合材料，具有密度低、摩擦特性優(yōu)良、耐高溫、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)異性能，是目前軍用無(wú)人機(jī)外殼增強(qiáng)材料的最優(yōu)選擇之一；Nomex芳綸蜂窩材料廣泛應(yīng)用于無(wú)人機(jī)的機(jī)體外殼、機(jī)翼蒙皮與前緣；Kevlar芳綸纖維材料應(yīng)用于螺旋槳、機(jī)身、連接件等部位，可大幅提高抗疲勞強(qiáng)度與抗沖擊能力。為提升無(wú)人機(jī)戰(zhàn)場(chǎng)機(jī)動(dòng)性能、戰(zhàn)場(chǎng)生存能力，隱身技術(shù)的應(yīng)用尤為必要?？山柚韵?種手段：一為引入低噪音發(fā)動(dòng)機(jī)、雷達(dá)吸波材料；二為將可吸收紅外光的特殊材料涂抹在無(wú)人機(jī)尤其是發(fā)動(dòng)機(jī)表面，減小暴露風(fēng)險(xiǎn)；三為將表面縫隙減少，并將雷達(dá)反射面盡可能縮?。凰臑榻柚冗M(jìn)等離子技術(shù)實(shí)現(xiàn)隱身。（六）地面站系統(tǒng)：與無(wú)人機(jī)相配套，是無(wú)人機(jī)的地面操控中心地面站是集實(shí)時(shí)采集分析遙感數(shù)據(jù)、定時(shí)發(fā)送遙感指令、動(dòng)態(tài)顯示飛行狀態(tài)等功能于一體的綜合系統(tǒng)。地面控制站包括指揮控制站、視距鏈路地面站、衛(wèi)通鏈路地面站。地面站作為無(wú)人機(jī)的操控中心，在無(wú)人機(jī)執(zhí)行任務(wù)的各階段保障飛行安全和任務(wù)成功執(zhí)行，同時(shí)作為無(wú)人機(jī)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交互中心，實(shí)現(xiàn)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)融入指揮信息系統(tǒng)。通常無(wú)人機(jī)系統(tǒng)銷售與地面站系統(tǒng)銷售，搭配比例為1:1或更多。在大型固定翼長(zhǎng)航時(shí)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)領(lǐng)域，無(wú)人機(jī)系統(tǒng)中指揮控制站與飛機(jī)平臺(tái)的搭配具有一定的靈活性，不同的無(wú)人機(jī)系統(tǒng)在技術(shù)上能夠?qū)崿F(xiàn)地面控制站對(duì)無(wú)人機(jī)平臺(tái)的1對(duì)1甚至1對(duì)多的同時(shí)控制。例如，根據(jù)中無(wú)人機(jī)公告，銷售訂單中指揮控制站與無(wú)人機(jī)平臺(tái)的搭配比例介于1:1到1:4之間，個(gè)別合同無(wú)指揮控制站。五、重點(diǎn)公司分析（一）中無(wú)人機(jī)中無(wú)人機(jī)是航空工業(yè)集團(tuán)旗下專注于大型固定翼長(zhǎng)航時(shí)無(wú)人機(jī)生產(chǎn)商，擁有“翼龍”系列無(wú)人機(jī)。翼龍產(chǎn)品譜系齊全，實(shí)現(xiàn)了中遠(yuǎn)程全面可達(dá)、中高空完整覆蓋，實(shí)現(xiàn)了一型平臺(tái)、多種應(yīng)用、數(shù)種載荷的系列化發(fā)展。公司產(chǎn)品包括翼龍-1、翼龍-1D、翼龍-2等翼龍系列無(wú)人機(jī)系統(tǒng)，具備長(zhǎng)航時(shí)、全自主多種控制模式、多種復(fù)合偵察手段、多種載荷武器集成、精確偵察與打擊能力和全面靈活的支持保障能力。其中，翼龍-1是國(guó)內(nèi)第一型實(shí)現(xiàn)軍貿(mào)出口的中空長(zhǎng)航時(shí)察打一體大型無(wú)人機(jī)；翼龍-1D是國(guó)內(nèi)第一型全復(fù)材多用途大型無(wú)人機(jī)；翼龍-2是國(guó)內(nèi)第一型實(shí)現(xiàn)軍貿(mào)出口的渦槳?jiǎng)恿Υ笮蜔o(wú)人機(jī)，具備全天時(shí)、全天候、全疆域遂行任務(wù)能力。公司自主研制的翼龍-3無(wú)人機(jī)系統(tǒng)2022年11月首次亮相，是一款遠(yuǎn)航程、重掛載、多用途的中高空長(zhǎng)航時(shí)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)，在大噸位同級(jí)別中空長(zhǎng)航時(shí)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)品中處于國(guó)際先進(jìn)水平。公司按照“一型裝備服務(wù)兩個(gè)市場(chǎng)”開(kāi)拓用戶。翼龍系列無(wú)人機(jī)在全球察打一體無(wú)人機(jī)市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，用戶遍及十余個(gè)國(guó)家，為中國(guó)制造贏得了國(guó)際聲譽(yù)；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不斷發(fā)展，翼龍-2中繼通信型無(wú)人機(jī)已服務(wù)民生福祉，創(chuàng)造了應(yīng)急救援、人工影響天氣、氣象探測(cè)等領(lǐng)域的新手段、新辦法。（二）航天彩虹公司以智能無(wú)人體系化作戰(zhàn)為牽引，發(fā)展以隱身、高速、高空、超長(zhǎng)航時(shí)、特種構(gòu)型為特征的中高端無(wú)人裝備，自主研發(fā)彩虹系列無(wú)人機(jī)、射手系列空地導(dǎo)彈等二十余種產(chǎn)品。公司瞄準(zhǔn)察打一體無(wú)人機(jī)領(lǐng)域，結(jié)合整機(jī)研發(fā)同步研制射手系列空地導(dǎo)彈配裝彩虹無(wú)人機(jī)?；诓屎鐭o(wú)人機(jī)平臺(tái)，牽引供應(yīng)商開(kāi)發(fā)光電載荷、高清相機(jī)、雷達(dá)設(shè)備、電子偵察設(shè)備等十余種任務(wù)載荷，形成較好的應(yīng)用擴(kuò)展性和兼容性。公司積極推動(dòng)無(wú)人機(jī)服務(wù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域?；诓屎鐭o(wú)人機(jī)平臺(tái)，自主開(kāi)發(fā)無(wú)人機(jī)民用技術(shù)，先后完成航空物探、應(yīng)急測(cè)繪、森林防火、公安反恐、管線巡護(hù)、海事應(yīng)用、海洋監(jiān)測(cè)、應(yīng)急通信等無(wú)人機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)研制及飛行試驗(yàn)；在地質(zhì)、海洋、公安、環(huán)保、氣象、通信、測(cè)繪、應(yīng)急、農(nóng)林等行業(yè)已完成示范應(yīng)用；在中大型無(wú)人機(jī)航空物探、應(yīng)急測(cè)繪等領(lǐng)域已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段并占據(jù)領(lǐng)先地位。公司已構(gòu)建起遠(yuǎn)中近程、高中低空、高速和低速相結(jié)合的無(wú)人機(jī)應(yīng)用體系。成熟產(chǎn)品包括彩虹8系列旋翼機(jī)/直升機(jī)、彩虹-3中空多用途無(wú)人機(jī)、彩虹-4中空察打一體無(wú)人機(jī)、彩虹-5中高空長(zhǎng)航時(shí)無(wú)人機(jī)、彩虹-804D復(fù)合翼垂直起降無(wú)人機(jī)等，大部分獲得出口立項(xiàng)批復(fù)。2004年起，公司實(shí)現(xiàn)批量出口，遠(yuǎn)銷非洲、亞洲的十余個(gè)國(guó)家；多款產(chǎn)品已裝備國(guó)內(nèi)，彩虹-4型無(wú)人機(jī)首批入圍我國(guó)軍貿(mào)名牌精品工程，彩虹-5實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品出海，進(jìn)一步擴(kuò)大彩虹無(wú)人機(jī)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的影響力。在研型號(hào)產(chǎn)品豐富。在研產(chǎn)品主要為瞄準(zhǔn)未來(lái)作戰(zhàn)場(chǎng)景和用戶實(shí)際需求展開(kāi)，包括彩虹-6大型雙發(fā)高速多用途無(wú)人機(jī)、彩虹7隱身無(wú)人機(jī)、彩虹-10無(wú)人傾轉(zhuǎn)旋翼機(jī)、彩虹-101無(wú)人自轉(zhuǎn)旋翼機(jī)、彩虹-817微型攻擊無(wú)人機(jī)、彩虹-805高速隱身靶機(jī)、智能集群無(wú)人機(jī)系統(tǒng)。（三）航天電子公司的無(wú)人系統(tǒng)及高端智能裝備產(chǎn)品業(yè)務(wù)主要包括無(wú)人機(jī)系統(tǒng)、精確制導(dǎo)系統(tǒng)等無(wú)人系統(tǒng)裝備，以及智能感知、特種電機(jī)等高端智能裝備產(chǎn)品及服務(wù)，應(yīng)用于國(guó)防裝備、物流運(yùn)輸、智慧生產(chǎn)、安防等國(guó)防和國(guó)民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。近年來(lái)，公司加快無(wú)人系統(tǒng)及高端智能裝備體系核心技術(shù)研發(fā)，突破體系仿真、無(wú)人指控、集群通信等關(guān)鍵技術(shù)。子公司航天時(shí)代飛鴻作為無(wú)人裝備系統(tǒng)總體單位，已有多型號(hào)無(wú)人系統(tǒng)裝備成功列裝軍隊(duì)。孫公司航天時(shí)代飛鵬公司的飛鴻98大型固定翼無(wú)人運(yùn)輸系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)在民用領(lǐng)域的交付，并成功中標(biāo)某運(yùn)輸投送項(xiàng)目，圓滿完成遠(yuǎn)海應(yīng)急救援物資投送試驗(yàn)；飛鴻985大型無(wú)人運(yùn)輸機(jī)系統(tǒng)順利完成首飛；飛鵬981C中型垂起復(fù)合翼無(wú)人運(yùn)輸機(jī)系統(tǒng)圓滿完成海島間應(yīng)急救援物資投送試驗(yàn)。（四）縱橫股份公司自2010年成立以來(lái)專注于工業(yè)無(wú)人機(jī)相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，引領(lǐng)并推動(dòng)以垂直起降固定翼無(wú)