2024食品與餐飲連鎖企業(yè)采購行情月度參考

2024年1月聲

明本文檔旨在為食品與餐飲行業(yè)企業(yè)提供重點食材采購行情的分析參考，文檔中的信息和數(shù)據(jù)根據(jù)市場公開數(shù)據(jù)和訂閱數(shù)據(jù)錄得、整理和編輯；鑒于行業(yè)慣例，在文檔發(fā)出時會存在市場行情變動與文檔數(shù)據(jù)和信息存在不一致的情況，所以本文檔內(nèi)容僅供參考，不作為投資、買賣、運營決策的唯一參考因素，也不應(yīng)以本文檔內(nèi)容取代貴企業(yè)的綜合判斷。在任何情況下，企業(yè)的采購都是綜合評估和獨立決策的過程，需要自負其責(zé)，因此本文檔及其內(nèi)容僅能作為參考，如果因本文檔信息或數(shù)據(jù)所引發(fā)的任何直接或間接損失，文檔的出品方或聯(lián)合出品方均不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。本文檔內(nèi)容來自市場公開數(shù)據(jù)及訂閱/定制數(shù)據(jù)（已獲授權(quán)，均會標(biāo)注數(shù)據(jù)來源），未經(jīng)允許，任何人不得對本報告的任何內(nèi)容進行發(fā)布、復(fù)制、編輯、改編、轉(zhuǎn)載、播放、展示或以其他任何方式非法使用本報告的部分或者全部內(nèi)容，否則本公司有權(quán)依法追究其法律責(zé)任。出品方：

網(wǎng)聚資本、紅餐產(chǎn)業(yè)研究院聯(lián)合出品：良之隆、大莊園、香匯彩云、聚源集采、章魚小數(shù)據(jù)第一章本期行業(yè)動態(tài)概覽1.1國際

1月5日，聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2023年全球食品價格較上一年均值下降13.7%；2023年12月食品價格指數(shù)為118.5點，環(huán)比下降1.5%，同比跌10.1%。2023年全年所有食品種類中只有國際食糖價格高于前一年。2023年12月，國際食糖價格指數(shù)環(huán)比降16.6%，植物油價格環(huán)比降1.4%，肉類價格環(huán)比降1%；相反谷物價格環(huán)比漲1.5%，乳制品價格環(huán)比漲1.6%。

據(jù)悉，12月，美國的CPI環(huán)比上漲了0.3%，高于預(yù)期的0.2%，同比漲幅來到了3.4%，高于預(yù)期的3.2%。美國12月Markit制造業(yè)PMI終值為47.9，預(yù)期48.4，前值48.2；由于近期訂單量下滑加劇，

產(chǎn)出分項指數(shù)終值48.1、創(chuàng)2023年6月份以來新低。

據(jù)悉，日本12月Markit制造業(yè)PMI終值為47.9，前值47.7；Markit服務(wù)業(yè)PMI為51.5，前值52；Markit綜合PMI終值為50，前值50.4。

1月2日，標(biāo)普全球發(fā)布數(shù)據(jù)，歐元區(qū)12月Markit制造業(yè)PMI終值微升至44.4，預(yù)期44.2，前值44.2，但仍然位于50的榮枯線下方。而作為歐洲經(jīng)濟的兩大支柱，德國和法國12月PMI同樣低迷，法國12月Markit制造業(yè)PMI終值為42.1、僅較前值提升0.1，德國12月Markit制造業(yè)PMI為43.3、較前值和預(yù)期的43.1提升0.2。

12月28日，最新行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，定期通過紅海和蘇伊士運河的集裝箱船隊中，有一半因面臨襲擊的威脅、選擇避開這條航線。相較于直接通過蘇伊士運河、繞道非洲的航程要多花25%的時間，這種情況若長期維持下去，可能會導(dǎo)致石油、食品和日用品等各種商品價格上漲。紅海水域航道受阻，再加上巴拿馬運河受困于干旱，在最糟糕的情況下，全球運力將減少20%。第5頁食品與餐飲連鎖企業(yè)采購行情月度參考網(wǎng)聚資本

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據(jù)菲律賓媒體1226日報道，菲總統(tǒng)馬科斯已批準將大米、玉米和肉類產(chǎn)品的關(guān)稅減免期限延長至2024年12月底，以保持重點農(nóng)產(chǎn)品價格穩(wěn)定。菲農(nóng)業(yè)部植物工業(yè)局（BPI）最新數(shù)據(jù)顯示，截至12月7日，菲2023年進口了8.6萬噸大蒜、2.2萬噸黃洋蔥和1.1萬噸紅洋蔥，分別占已批準進口量的51%、71%和45%。1.2國內(nèi)

1月2日，據(jù)商務(wù)部商務(wù)大數(shù)據(jù)監(jiān)測，2024年元旦假期，全國重點零售和餐飲企業(yè)銷售額同比增長11.0%。居民出行熱情高漲，“跨年”“冰雪”主題餐飲住宿、文娛旅游、體育賽事等消費火熱。部分重點電商平臺住宿、餐飲銷售額同比增長七成以上。

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部食物與營養(yǎng)發(fā)展研究所監(jiān)測數(shù)據(jù)，2023年1月至9月，累計純牛奶銷量保持正向增長，低溫鮮奶銷量基本與去年持平，酸奶是液態(tài)乳制品中下降幅度較大的品類，降幅在10%以上。一方面，原奶產(chǎn)量充足；另一方面，消費者對于營養(yǎng)補充“基礎(chǔ)款”乳制品——純牛奶的需求在進一步增加，奶類由“營養(yǎng)補給品”向“生活必需品”轉(zhuǎn)變。

2024年1月1日起，我國將對1010項商品實施低于最惠國稅率的進口暫定稅率。一是加快推進先進制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，降低氯化鋰、低砷螢石、燃料電池用氣體擴散層等國內(nèi)短缺的資源、關(guān)鍵設(shè)備和零部件的進口關(guān)稅。二是保障人民生命健康，以高質(zhì)量供給滿足居民消費需求，對部分抗癌藥、罕見病藥的藥品和原料等實施零關(guān)稅，降低特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品等的進口關(guān)稅。三是降低甜玉米、芫荽、牛蒡種子的進口關(guān)稅。此外，為促進新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，降低高純鋁出口關(guān)稅。

1月3日，中國物流與采購聯(lián)合會公布2023年12月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)。盡管受年末上游需求放緩和部分地區(qū)惡劣天氣因素影響，物流業(yè)務(wù)量增速較前期有所放緩，但12月物流業(yè)景氣指數(shù)仍企穩(wěn)回升、業(yè)務(wù)量平穩(wěn)增長。2023年12月，中國物流業(yè)景氣指數(shù)為53.5%，比上月上升0.2個百分點。第6頁食品與餐飲連鎖企業(yè)采購行情月度參考網(wǎng)聚資本

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中央農(nóng)村工作會議12月19日至20日在北京召開。國家領(lǐng)導(dǎo)人對“三農(nóng)”工作作出重要指示。國家領(lǐng)導(dǎo)人指出，要樹立大農(nóng)業(yè)觀、大食物觀，農(nóng)林牧漁并舉，構(gòu)建多元化食物供給體系；要守住耕地這個命根子，堅決整治亂占、破壞耕地違法行為，加大高標(biāo)準農(nóng)田建設(shè)投入和管護力度，確保耕地數(shù)量有保障、質(zhì)量有提升；要強化科技和改革雙輪驅(qū)動，加大核心技術(shù)攻關(guān)力度，改革完善“三農(nóng)”工作體制機制，為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化增動力、添活力；要抓好災(zāi)后恢復(fù)重建，全面提升農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力。

中央農(nóng)村工作會議強調(diào)，抓好糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，穩(wěn)定糧食播種面積，推動大面積提高糧食單產(chǎn)，鞏固大豆擴種成果，探索建立糧食產(chǎn)銷區(qū)省際橫向利益補償機制，做好農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作，確保2024年糧食產(chǎn)量保持在1.3萬億斤以上；支持農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新平臺建設(shè)，加快推進種業(yè)振興行動；適應(yīng)鄉(xiāng)村人口變化趨勢，優(yōu)化村莊布局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、公共服務(wù)配置，扎實有序推進鄉(xiāng)村建設(shè)，深入實施農(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動，推進農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施補短板。

12月31日，從中國物流與采購聯(lián)合會了解到，2023年我國物流業(yè)迎來恢復(fù)性增長，全年社會物流總額預(yù)計達350萬億元，我國仍然是全球需求規(guī)模最大的物流市場。制造業(yè)升級、消費新業(yè)態(tài)、新能源“新三樣”等重點領(lǐng)域需求貢獻率穩(wěn)中有升，電商物流、即時配送等細分領(lǐng)域保持較快增長。

日前，我國商務(wù)部與柬埔寨、老撾、緬甸、泰國、越南五國經(jīng)貿(mào)主管部門通過了《瀾湄國家跨境經(jīng)濟合作五年發(fā)展規(guī)劃（2023—2027）》?！兑?guī)劃》圍繞在跨境經(jīng)濟合作領(lǐng)域的政策溝通、發(fā)展對接和創(chuàng)新性合作，就貿(mào)易投資、跨境物流、電子商務(wù)、園區(qū)建設(shè)、展覽展會、中小企業(yè)、人力資源開發(fā)、經(jīng)濟技術(shù)交流等相關(guān)方面進行規(guī)劃。第7頁第二章本期宏觀指數(shù)與市場觀點2.1居民消費指數(shù)（CPI）2023年12月份，全國居民消費價格同比下降0.3%。其中，城市下降0.3%，農(nóng)村下降0.5%；食品價格下降3.7%，非食品價格上漲0.5%；消費品價格下降1.1%，服務(wù)價格上漲1.0%。12月份，全國居民消費價格環(huán)比上漲0.1%。其中，城市上漲0.1%，農(nóng)村上漲0.1%；食品價格上漲0.9%，非食品價格下降0.1%；消費品價格上漲0.1%，服務(wù)價格上漲0.1%。全國居民消費價格漲跌幅數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局第8頁食品與餐飲連鎖企業(yè)采購行情月度參考網(wǎng)聚資本

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|良之隆|大莊園|香匯彩云|聚源集采|章魚小數(shù)據(jù)12月份，受寒潮天氣及節(jié)前消費需求增加等因素影響，CPI環(huán)比由降轉(zhuǎn)漲，同比降幅收窄；扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.6%，漲幅保持穩(wěn)定。從環(huán)比看，CPI由上月下降0.5%轉(zhuǎn)為上漲0.1%。其中，食品價格由上月下降0.9%轉(zhuǎn)為上漲0.9%，影響CPI上漲約0.17個百分點。食品中，雨雪寒潮天氣影響鮮活農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)儲運，加之節(jié)前消費需求增加，鮮菜、鮮果及水產(chǎn)品價格分別上漲6.9%、1.7%和0.9%，合計影響CPI上漲約0.19個百分點。非食品價格下降0.1%，降幅比上月收窄0.3個百分點，影響CPI下降約0.06個百分點。非食品中，受國際油價持續(xù)下行影響，國內(nèi)汽油價格下降4.7%，降幅比上月擴大1.9個百分點，影響CPI下降約0.17個百分點，是拉低CPI環(huán)比漲幅的主要因素；元旦假期出行、娛樂和家庭服務(wù)需求增加，交通工具租賃費、電影及演出票價格分別上漲4.7%和1.1%，飛機票價格由上月下降12.4%轉(zhuǎn)為上漲0.4%，家政服務(wù)價格上漲0.4%；購物需求增加疊加促銷活動結(jié)束，扣除能源的工業(yè)消費品價格由上月下降0.1%轉(zhuǎn)為上漲0.3%。從同比看，CPI下降0.3%，降幅比上月收窄0.2個百分點。其中，食品價格下降3.7%，降幅比上月收窄0.5個百分點，影響CPI下降約0.70個百分點。食品中，豬肉價格下降26.1%，降幅收窄5.7個百分點，影響CPI下降約0.43個百分點，是帶動CPI同比下降的主要因素；雞蛋、牛羊肉、食用油和禽肉類價格降幅在1.7%—8.4%之間。非食品價格上漲0.5%，漲幅比上月擴大0.1個百分點，影響CPI上漲約0.38個百分點。非食品中，中藥材價格上漲17.7%，漲幅比上月有所回落；旅游和賓館住宿價格分別上漲6.8%和5.5%，飛機票價格下降7.3%；燃油小汽車和新能源小汽車價格分別下降6.4%和5.4%，降幅均有擴大。第9頁食品與餐飲連鎖企業(yè)采購行情月度參考網(wǎng)聚資本

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|良之隆|大莊園|香匯彩云|聚源集采|章魚小數(shù)據(jù)2.2生產(chǎn)者物價指數(shù)（PPI）2023年12月份，全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降2.7%，環(huán)比下降0.3%；工業(yè)生產(chǎn)者購進價格同比下降3.8%，環(huán)比下降0.2%。2023年全年，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格比上年下降3.0%，工業(yè)生產(chǎn)者購進價格下降3.6%。工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格漲跌幅數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局12月份，受國際油價繼續(xù)下行、部分工業(yè)品需求不足等因素影響，全國PPI環(huán)比下降，同比降幅收窄。從環(huán)比看，PPI下降0.3%，降幅與上月相同。其中，生產(chǎn)資料價格下降0.3%，降幅與上月相同；生活資料價格下降0.1%，降幅比上月收窄0.1個百分點。國際油價繼續(xù)下行，帶動國內(nèi)石油和天然氣開采業(yè)、石油煤炭及其他燃料加工業(yè)價格分別下降6.6%、3.0%，合計影響PPI環(huán)比下降約0.18個百分點。有色金屬市場需求不足，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)價格下降0.3%，其中鉛冶煉、鋁冶煉價格分別下降2.1%、0.5%；銅冶煉價格受輸入性等因素影響上漲1.4%。煤炭開采和洗選業(yè)價格持平。受成本上升等因素影響，燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)價格上漲2.3%。另外，農(nóng)副食品加工業(yè)、紡織業(yè)價格分別下降0.7%、0.5%；食品制造業(yè)價格持平。從同比看，PPI下降2.7%，降幅比上月收窄0.3個百分點。其中，生產(chǎn)資料價格下降3.3%，降幅收窄0.1個百分點；生活資料價格下降1.2%，降幅與上月相同。主要行業(yè)中，非金屬礦物制品業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)價格分別下降7.9%、1.9%，降幅分別收窄0.3、0.4個百分點；化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、石油煤炭及其他燃料加工業(yè)、石油第10頁食品與餐飲連鎖企業(yè)采購行情月度參考網(wǎng)聚資本

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|良之隆|大莊園|香匯彩云|聚源集采|章魚小數(shù)據(jù)和天然氣開采業(yè)價格降幅在1.6%—6.3%之間，均有收窄。煤炭開采和洗選業(yè)價格下降16.5%，降幅擴大0.7個百分點；電氣機械和器材制造業(yè)、計算機通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)價格分別下降4.3%、3.9%，降幅分別擴大0.3、0.4個百分點。另外，文教工美體育和娛樂用品制造業(yè)價格上漲4.1%，化學(xué)纖維制造業(yè)價格上漲1.3%，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)價格上漲0.4%。2.3采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）12月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.0%，比上月下降0.4個百分點，制造業(yè)景氣水平有所回落。非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為50.4%，比上月上升0.2個百分點；綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為50.3%，比上月微落0.1個百分點，我國經(jīng)濟總體產(chǎn)出景氣水平保持穩(wěn)定。制造業(yè)PMI產(chǎn)出指數(shù)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局12月份，受部分基礎(chǔ)原材料行業(yè)生產(chǎn)淡季等因素影響，制造業(yè)PMI比上月下降0.4個百分點，景氣水平有所回落。生產(chǎn)指數(shù)保持擴張。生產(chǎn)指數(shù)為50.2%，比上月下降0.5個百分點，仍高于臨界點，制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)連續(xù)7個月保持擴張。從行業(yè)看，木材加工及家具、金屬制品、通用設(shè)備、電氣機械器材等行業(yè)生產(chǎn)指數(shù)均高于54.0%，相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)增長較快；紡織、石油煤炭及其他燃料加工、非金屬礦物制品等行業(yè)生產(chǎn)指數(shù)低于臨界點，企業(yè)產(chǎn)能釋放不足。新訂單指數(shù)有所下降。新訂單指數(shù)為48.7%，比上月下降0.7個百分點，制造業(yè)市場需求偏弱。從行業(yè)看，金屬制品、鐵路船舶航空航天設(shè)備、計算機通信電子設(shè)備等行業(yè)新訂單指數(shù)均繼續(xù)位于臨界點以上，相關(guān)行業(yè)市場需求保持擴張；紡織服裝服飾、化學(xué)原料及化學(xué)制品、非金屬礦物制品等行業(yè)新訂單指數(shù)均較低，市場需求仍顯不足。第11頁食品與餐飲連鎖企業(yè)采購行情月度參考網(wǎng)聚資本

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|良之隆|大莊園|香匯彩云|聚源集采|章魚小數(shù)據(jù)新動能繼續(xù)增長。從重點行業(yè)看，高技術(shù)制造業(yè)和裝備制造業(yè)PMI分別為50.3%和50.2%，高于制造業(yè)總體水平，繼續(xù)保持擴張；消費品行業(yè)PMI為49.4%，景氣水平有所回落；高耗能行業(yè)PMI為47.4%，低于制造業(yè)總體水平1.6個百分點，景氣水平偏低。市場預(yù)期穩(wěn)定。生產(chǎn)經(jīng)營活動預(yù)期指數(shù)為55.9%，比上月上升0.1個百分點，連續(xù)6個月位于較高景氣區(qū)間，制造業(yè)企業(yè)對市場發(fā)展信心穩(wěn)定。從行業(yè)看，受元旦、春節(jié)臨近帶動，農(nóng)副食品加工、食品及酒飲料精制茶等消費品行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動預(yù)期指數(shù)均升至60.0%以上高位景氣區(qū)間，企業(yè)對近期行業(yè)發(fā)展信心較強。從全球范圍看，今年以來歐美等主要經(jīng)濟體制造業(yè)持續(xù)收縮，12月份美國和歐元區(qū)制造業(yè)PMI初值分別為48.2%和44.2%。當(dāng)前外部環(huán)境復(fù)雜性、嚴峻性、不確定性上升，調(diào)查中部分企業(yè)反映，海外訂單減少疊加國內(nèi)有效需求不足是企業(yè)面臨的主要困難。2.4牛羊肉市場月度核心觀點據(jù)對全國500個縣集貿(mào)市場和采集點的監(jiān)測，12月份第4周，全國牛肉平均價格81.20元/公斤，比前一周下跌0.3%，同比下跌8.0%。河北、遼寧、吉林、山東和河南等主產(chǎn)省份牛肉價格70.66元/公斤，比前一周下跌0.2%。全國羊肉平均價格77.35元/公斤，與前一周基本持平，同比下跌7.2%。河北、內(nèi)蒙古、山東、河南和新疆等主產(chǎn)省份羊肉價格69.49元/公斤，比前一周上漲0.1%。全國主要畜禽產(chǎn)品批發(fā)價格月度變化情況數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部第12頁食品與餐飲連鎖企業(yè)采購行情月度參考網(wǎng)聚資本

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|良之隆|大莊園|香匯彩云|聚源集采|章魚小數(shù)據(jù)2.5肉雞市場月度核心觀點12月全國白羽肉雞種蛋均價0.98元/枚，較上月均價走低0.22元/枚，環(huán)比跌幅18.33%，同比跌幅26.32%。雞苗價格開始成交，價格低位。白羽雞苗均價1.25元/羽，較上月均價走低0.66元/羽，環(huán)比跌幅34.55%，同比跌幅10.07%。月內(nèi)雞苗價格跌入低位后進入停苗期。白羽肉雞價均價跌至2023年最低，月末稍有反彈，12月全國白羽肉雞棚前均價為3.59元/斤，較上月均價下跌0.14元/斤，環(huán)比跌幅3.75%，同比跌幅11.14%。2.6肉鴨市場月度核心觀點12月份種蛋鴨苗計劃由慢轉(zhuǎn)快，供應(yīng)繼續(xù)減量，屠宰投放轉(zhuǎn)向積極；市場鴨受產(chǎn)品影響，出欄盈利不佳，部分低于成本線進廠，廠家仍以回收合同為主，市場鴨進廠量逐步縮減，養(yǎng)殖戶積極性逐步減??；產(chǎn)品端中旬以后協(xié)同挺價，經(jīng)銷備貨積極，加快周轉(zhuǎn)，預(yù)計1月份受節(jié)日帶動，產(chǎn)品久虧后拉漲意愿強烈。2.7豬肉市場月度核心觀點12月全國生豬出欄均價為14.30元/公斤，較上月下跌0.33元/公斤，環(huán)比下跌2.26%，同比下跌23.90%。本月豬價先跌后漲，近期窄幅震蕩，月度重心偏弱下行。供應(yīng)端大豬豬源相較充裕，消化壓力仍存，需求或有短暫支撐，但總量仍較有限，年前行情依舊承壓，豬價或先跌后漲、區(qū)間震蕩盤整。第13頁食品與餐飲連鎖企業(yè)采購行情月度參考網(wǎng)聚資本

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|良之隆|大莊園|香匯彩云|聚源集采|章魚小數(shù)據(jù)2.8水產(chǎn)品市場月度核心觀點2023年12月，鯉魚和帶魚的批發(fā)價格分別為14.08元/公斤、38.85元/公斤，比上月分別上漲0.50%、0.94%；草魚、鯽魚和鰱魚的批發(fā)價格分別為15.60元/公斤、18.24元/公斤、9.09元/公斤，比上月分別下降0.45%、1.25%、0.76%。全國主要水產(chǎn)品批發(fā)價格月度變化情況（元/公斤）數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部第14頁食品與餐飲連鎖企業(yè)采購行情月度參考網(wǎng)聚資本

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|良之隆|大莊園|香匯彩云|聚源集采|章魚小數(shù)據(jù)2.9蔬菜市場月度核心觀點2023年12月全國蔬菜價格季節(jié)性上漲。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部重點監(jiān)測的28種蔬菜全國批發(fā)均價為每公斤4.95元，環(huán)比上漲8.1%，同比上漲5.5%。12月中旬以來，天氣形勢比較復(fù)雜，集中出現(xiàn)寒潮、冰凍、雨雪等不利天氣，造成露地蔬菜采收和外運受阻、設(shè)施蔬菜生長放緩；此外，蔬菜產(chǎn)銷進入冬季模式后，設(shè)施蔬菜和“南菜北運”成為市場的主要供給方式，成本有所增加，也推動蔬菜價格上漲。從后期供應(yīng)來看，全國蔬菜在田面積同比增長1.3%、“南菜北運”蔬菜上市量充足，寒潮天氣過后、北方設(shè)施蔬菜生產(chǎn)也逐步恢復(fù)，加之全國多數(shù)地區(qū)氣溫較往年同期略高、整體利于蔬菜生產(chǎn)；此外，元旦春節(jié)期間、市場備貨需求旺盛，蔬菜市場供銷兩旺，預(yù)計后期蔬菜價格將繼續(xù)季節(jié)性上漲、但漲幅不會太大。全國主要蔬菜批發(fā)價格月度變化情況（元/公斤）數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部第15頁第三章大宗商品市場月度行情走勢分析3.1稻米（數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）【本月特點】國內(nèi)稻米價格穩(wěn)中偏強，國際米價止跌企穩(wěn)注：國內(nèi)價格指全國晚秈米（標(biāo)一）批發(fā)均價，國際價格指泰國曼谷（25%含碎率）大米到岸稅后價格，2010年

1月份以來的美元匯率按當(dāng)月銀行基準價均價計算。【后期走勢】國內(nèi)稻谷市場供應(yīng)量明顯增加，需求相對平穩(wěn)，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價特征明顯，預(yù)計國內(nèi)稻米價格以穩(wěn)為主。此輪厄爾尼諾事件將至少持續(xù)到

2024年4月，市場主體對全球大米供給的擔(dān)憂加劇，印度尼西亞、菲律賓等國家進口需求旺盛，預(yù)計國際米價高位運行。

國內(nèi)方面：2023年我國稻谷產(chǎn)量為4132.1億斤，國內(nèi)稻谷市場供應(yīng)充足，需求端相對平穩(wěn)，稻谷供需寬松，預(yù)計稻米價格以穩(wěn)為主，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價特征明顯。第16頁食品與餐飲連鎖企業(yè)采購行情月度參考網(wǎng)聚資本

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國際方面：世界氣象組織（WMO）預(yù)計厄爾尼諾事件將至少持續(xù)到2024年4月，印度、泰國等國家大米可能不同程度減產(chǎn)，在印度大米出口限制措施沒有改變，印度尼西亞、菲律賓以及非洲部分國家大米進口需求持續(xù)旺盛的情況下，預(yù)計國際大米價格高位運行。3.2小麥（數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）【本月特點】國內(nèi)小麥價格小幅回落，國際小麥價格下跌注：國內(nèi)價格為廣州黃埔港優(yōu)質(zhì)麥到港價，國際價格為美國墨西哥灣硬紅冬麥（蛋白質(zhì)含量12%）到岸稅后價?！竞笃谧邉荨吭┐汗?jié)臨近，面粉消費有望回暖，但制粉企業(yè)庫存較高，加上進口小麥大量到港，國內(nèi)小麥價格以穩(wěn)為主。國際市場，全球小麥供應(yīng)總體充足，出口市場競爭激烈，預(yù)計國際小麥價格將保持弱勢震蕩。

國內(nèi)方面：從供應(yīng)看，面粉加工企業(yè)庫存較為充足，進口小麥不斷到港，國內(nèi)小麥總體供給充裕；從需求看，元旦春節(jié)臨近，預(yù)計面粉消費形勢和價格將有所好轉(zhuǎn)，制粉企業(yè)對小麥的需求增加，但受玉米價格走低的影響，小麥飼用消費減少。預(yù)計國內(nèi)小麥價格以穩(wěn)為主，優(yōu)質(zhì)麥行情將好于普通小麥。

國際市場：全球小麥供應(yīng)總體充足，尤其是價格較低的俄羅斯小麥出口較多，國際小麥價格有進一步走低的可能，但法國和德國等小麥主產(chǎn)國的天氣風(fēng)險可能導(dǎo)致2024年度小麥種植面積和產(chǎn)量低于預(yù)期，給國際麥價帶來支撐，預(yù)計近期國際小麥市場弱勢震蕩。第17頁食品與餐飲連鎖企業(yè)采購行情月度參考網(wǎng)聚資本

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|良之隆|大莊園|香匯彩云|聚源集采|章魚小數(shù)據(jù)3.3玉米（數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）【本月特點】國內(nèi)外玉米價格均下跌注：國內(nèi)價格為東北

2等黃玉米運到廣州黃埔港的平倉價，國際價格為美國墨西哥灣

2級黃玉米（蛋白質(zhì)含量

12%）運到黃埔港的到岸稅后價。【后期走勢】國內(nèi)市場：貿(mào)易商和下游采購比較謹慎，元旦前農(nóng)戶余糧存在一定銷售壓力，預(yù)計國內(nèi)玉米價格弱勢運行，但產(chǎn)需缺口仍然存在，下跌空間不大。國際市場：國際玉米供應(yīng)寬松，但價格已跌至種植成本線附近，預(yù)計未來進一步下跌空間不大。

國內(nèi)方面：由于新季玉米增產(chǎn)較多，深加工企業(yè)到貨量持續(xù)增加，貿(mào)易商和下游采購比較謹慎，元旦前農(nóng)戶余糧存在一定集中銷售壓力，預(yù)計國內(nèi)玉米價格弱勢運行，但產(chǎn)需缺口仍然存在，下跌空間不大。

國際市場：烏克蘭和俄羅斯玉米收獲進展順利、產(chǎn)量高于預(yù)期，國際玉米供應(yīng)寬松，但價格已跌至種植成本線附近，預(yù)計未來進一步下跌空間不大。第18頁食品與餐飲連鎖企業(yè)采購行情月度參考網(wǎng)聚資本

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|良之隆|大莊園|香匯彩云|聚源集采|章魚小數(shù)據(jù)3.4大豆（數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）【本月特點】國內(nèi)大豆價格持平略跌，國際價格上漲注：國內(nèi)價格為山東國產(chǎn)大豆入廠價，國際價格為青島港口的進口大豆到岸稅后價?！竞笃谧邉荨繃a(chǎn)大豆市場需求有望企穩(wěn)回升，預(yù)計后期產(chǎn)銷區(qū)價格以穩(wěn)為主。巴西大豆產(chǎn)區(qū)天氣如不能好轉(zhuǎn)，其產(chǎn)量前景將進一步惡化，國際大豆價格受南美天氣影響震蕩。

國內(nèi)方面：新季國產(chǎn)大豆供應(yīng)充足，市場需求有望企穩(wěn)回升。隨著中儲糧部分大豆庫點庫容接近上限，收購量逐漸減少。黑龍江省多地大豆種植戶已收到生產(chǎn)者補貼，在當(dāng)前價位有惜售情緒，部分農(nóng)戶持豆待漲，預(yù)計近期國產(chǎn)大豆價格以穩(wěn)為主。

國際市場：巴西大豆種植開局不利，中部和北部局地遭遇嚴重干旱，播種進度偏慢且出苗緩慢，多地大豆生長進度偏晚

30-40天。天氣預(yù)報顯示12月份巴西中部、北部將繼續(xù)干旱，預(yù)計新季巴西大豆產(chǎn)量低于預(yù)期。阿根廷、巴拉圭等國天氣條件有利，預(yù)計2023/24年度南美大豆總體仍將增產(chǎn)。預(yù)計近期國際大豆價格將隨南美天氣情況和美豆出口節(jié)奏震蕩運行。第19頁食品與餐飲連鎖企業(yè)采購行情月度參考網(wǎng)聚資本

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|良之隆|大莊園|香匯彩云|聚源集采|章魚小數(shù)據(jù)3.5油料（數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）【本月特點】國內(nèi)外油料價格下跌，食用植物油價格漲跌互現(xiàn)注：國內(nèi)價格為山東三級豆油出廠價，國際價格為到山東港口的南美毛豆油到岸稅后價。【后期走勢】國內(nèi)市場，花生集中上市，加工企業(yè)原料需求總體偏弱，短期內(nèi)價格延續(xù)弱勢。沿海加工企業(yè)開工率上升，食用植物油需求總體延續(xù)弱勢，預(yù)計菜籽油價格繼續(xù)走低、豆油價格波動增強。國際市場：棕櫚油主產(chǎn)區(qū)進入減產(chǎn)季，隨著厄爾尼諾天氣強度增加，后期棕櫚油供應(yīng)面臨較大不確定性，短期內(nèi)價格有望得到支撐。

國內(nèi)方面：油料方面，國產(chǎn)花生集中上市，受壓榨加工利潤偏低影響，加工企業(yè)隨用隨采，原料需求總體偏弱，預(yù)計短期內(nèi)花生價格延續(xù)弱勢。2023年1-10月份，我國進口油菜籽創(chuàng)同期新高，進口菜籽大量到港繼續(xù)對國產(chǎn)油菜籽價格形成壓制。食用植物油方面，沿海加工企業(yè)開工率上升，菜籽油、豆油供應(yīng)量增加，但短期內(nèi)國內(nèi)需求總體偏弱，綜合國內(nèi)外供需和天氣條件，預(yù)計國內(nèi)油料價格短期承壓。國內(nèi)港口棕櫚油庫存維持高位，隨著氣溫下降，棕櫚油需求趨減，預(yù)計后期國內(nèi)價格漲幅有限。

國際市場：棕櫚油主產(chǎn)區(qū)進入減產(chǎn)季，隨著厄爾尼諾天氣強度增加，后期棕櫚油供應(yīng)面臨較大不確定性，短期內(nèi)價格有望得到支撐。近期南美降水有所改善，但天氣因素對大豆生產(chǎn)的影響仍將持續(xù)，短期內(nèi)國際市場豆油價格波動加劇。第20頁食品與餐飲連鎖企業(yè)采購行情月度參考網(wǎng)聚資本

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|良之隆|大莊園|香匯彩云|聚源集采|章魚小數(shù)據(jù)3.6食糖（數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）【本月特點】國內(nèi)糖價持平略跌，國際糖價持平略漲注：國內(nèi)價格為廣西食糖批發(fā)市場食糖現(xiàn)貨批發(fā)價格的月度均價；國際價格為配額內(nèi)15%關(guān)稅的巴西原糖到珠江三角洲的到岸稅后價?！竞笃谧邉荨侩S著主產(chǎn)區(qū)糖廠陸續(xù)開榨，新糖供給不斷增加，但下游采購需求相對疲軟，預(yù)計近期國內(nèi)糖價震蕩偏弱運行。國際方面，由于天氣有利和單產(chǎn)增加，巴西產(chǎn)糖量大幅增加，受此影響，預(yù)計近期國際糖價明顯回落。

國內(nèi)方面：因天氣原因，廣西糖廠開榨進度稍慢于去年同期；隨著新榨季推進，甘蔗糖分逐漸積累變化，新糖陸續(xù)上市將有力緩解陳糖供應(yīng)緊張局面。下游采購需求相對疲軟，預(yù)計近期國內(nèi)糖價持續(xù)震蕩偏弱運行。

國際市場：11月29日，巴西農(nóng)業(yè)部下屬的國家商品供應(yīng)公司（Conab）預(yù)估在天氣有利和單產(chǎn)增加的推動下，2023/24榨季巴西甘蔗收成將創(chuàng)紀錄達到

6.78億噸，比上年度增10.9%；食糖產(chǎn)量為4688萬噸，比上年度增

27.4%。受此影響，預(yù)計近期國際糖價高位回落。第21頁食品與餐飲連鎖企業(yè)采購行情月度參考網(wǎng)聚資本

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|良之隆|大莊園|香匯彩云|聚源集采|章魚小數(shù)據(jù)3.7咖啡豆（數(shù)據(jù)來源：國際咖啡組織）【國際】國際生咖啡豆均價大幅上升。國際咖啡組織數(shù)據(jù)顯示，2023年12月國際咖啡豆綜合價平均175.73美分/磅、環(huán)比上升8.8%，價格在163.92美分/磅~186.04美分/磅之間波動。紅海緊張局勢日益加劇、一些航運公司重新安排運送咖啡的船只航線，對于運往歐洲的東南亞和東非咖啡而言、運費有所上漲。國際咖啡組織生咖啡豆平均價格（美分/磅）第22頁食品與餐飲連鎖企業(yè)采購行情月度參考網(wǎng)聚資本

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|良之隆|大莊園|香匯彩云|聚源集采|章魚小數(shù)據(jù)3.8水果（數(shù)據(jù)來源：嘉興·中國水果指數(shù)網(wǎng)）【國內(nèi)】國產(chǎn)水果指數(shù)同比和環(huán)比均下跌。2023年12月，嘉興水果市場國產(chǎn)水果同比價格指數(shù)收報84.92點、下跌15.08%；環(huán)比價格指數(shù)收報93.81點、下跌6.19%。本月重點監(jiān)測的10類國產(chǎn)細分果品中：

同比來看：3類果品價格同比上漲、7類果品價格同比下跌。2023年雨水多、利于果實膨大，中大果比例較高，單果重量和畝產(chǎn)增加，柑橘橙品質(zhì)和產(chǎn)量均有明顯恢復(fù)，價格有所降低，甜柑類同比價格指數(shù)跌幅為首、下降34.34%；

環(huán)比來看：僅1類果品價格環(huán)比上漲、9類果品價格環(huán)比下跌。2023年12月，水果品類豐富，且正處于柑橘橙類上市高峰，水果供應(yīng)整體寬松；隨著上市量逐步增加、市場消耗速度有限，甜柑類、桔子類、柚子類、橙子類環(huán)比價格指數(shù)均下跌，跌幅分別為23.28%、11.74%、7.49%、7.48%。國產(chǎn)水果價格指數(shù)及其漲跌幅國產(chǎn)水果細分品類價格指數(shù)漲跌幅(%)第23頁食品與餐飲連鎖企業(yè)采購行情月度參考網(wǎng)聚資本

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|良之隆|大莊園|香匯彩云|聚源集采|章魚小數(shù)據(jù)3.8水果（數(shù)據(jù)來源：嘉興·中國水果指數(shù)網(wǎng)）【國際】進口水果指數(shù)同比上漲、環(huán)比下跌。2023年12月，嘉興水果市場進口水果同比價格指數(shù)收報114.72點、上漲14.72%；環(huán)比價格指數(shù)收報82.64點、下跌17.36%。本月重點監(jiān)測的7類進口細分果品中：

同比來看：4類果品價格同比上漲、3類果品價格同比下跌；較2022年12月同期相比,進口水果價格行情整體表現(xiàn)上漲。其中，榴蓮類價格仍表現(xiàn)上行、同比價格指數(shù)上漲24.37%；受智利櫻桃、越南火龍果減產(chǎn)影響，櫻桃類、火龍果類價格均高于去年同期，同比價格指數(shù)分別上漲12.42%、5.41%；

環(huán)比來看：3類果品價格環(huán)比上漲、4類果品價格環(huán)比下跌；隨著上市量不斷增加，櫻桃類、山竹類、菠蘿蜜類價格均有下降，環(huán)比價格指數(shù)跌幅分別為42.68%、39.04%、20.14%；椰子類環(huán)比價格指數(shù)跌幅相對較小、下降3.80%。進口水果價格指數(shù)及其漲跌幅進口水果細分品類價格指數(shù)漲跌幅(%)第24頁第四章牛肉商品市場月度行情走勢分析4.1本月牛肉行業(yè)數(shù)據(jù)監(jiān)測中國牛肉進口數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源：BTC必孚進口量：中國大陸11月牛肉進口量結(jié)束自今年7月以來逐月跌勢，在前月基礎(chǔ)上增長近1.3萬噸至

23.7萬噸?？v向來看，今年7月及以前，中國大陸月度牛肉進口量多以高于去年同期水平運行，8月開始，該進口量均不及去年同期。今年11月進口量相比去年同期超25萬噸的進口量下降近1.5萬噸，但仍處同期相對高位。進口均價：中國大陸年內(nèi)牛肉進口均價自9月開始保持在5,000美元/噸以下運行。今年11月，該進口均價雖較前月實現(xiàn)小幅增長，但仍保持在此前低位。該月進口均價為4,966美元/噸，在10月基礎(chǔ)上回升203美元/噸。隨著年內(nèi)月度均價持續(xù)走低，今年1-11月，中國大陸牛肉進口均價為5,229美元/噸，同比下滑1,411美元/噸，較2021年同期價格水平基本持平。第25頁食品與餐飲連鎖企業(yè)采購行情月度參考網(wǎng)聚資本

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|良之隆|大莊園|香匯彩云|聚源集采|章魚小數(shù)據(jù)4.2本月牛肉行情綜述牛品類各單品12月周價格走勢圖6050403020100第1周第2周第3周第4周數(shù)據(jù)來源：聚源集采數(shù)據(jù)來源：

BTC必孚今年11月進口量相比去年同期超25萬噸的進口量下降近1.5萬噸，但仍處同期相對高位。今年1-11月，中國大陸已累計進口牛肉249.6萬噸，相較去年同期略微增長4.8萬噸，漲幅不到2%，相比去年同期約15%的同比漲幅縮減13個百分點，但基本保持了自2018年以來中國大陸同期牛肉進口量的逐年漲勢。第26頁食品與餐飲連鎖企業(yè)采購行情月度參考網(wǎng)聚資本

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|良之隆|大莊園|香匯彩云|聚源集采|章魚小數(shù)據(jù)4.3牛肉副件行情走勢4.3.1南美牛肉現(xiàn)貨/期貨行情參考數(shù)據(jù)來源：BTC必孚巴西：中國大陸自巴西牛肉進口量經(jīng)

10月短暫下滑至10萬噸以下后，11月再次回升，至11.4萬噸，環(huán)比增長近1.5萬噸，漲幅達15%，雖相比去年同期有6,764噸的小幅下滑，但整體仍處進口高位；阿根廷：今年11月，中國大陸自阿根廷牛肉進口量環(huán)比繼續(xù)下滑3,322噸，至3.7萬噸，較去年同期下滑

8,111噸；自該國牛肉進口均價為3,781美元/噸，雖較前月小幅增長106美元/噸，但仍處相對低位；烏拉圭：中國大陸自烏拉圭牛肉進口量于10月回升至2萬噸以上后，11月進口量同前月基本持平，至2.2萬噸。去年同期已值烏拉圭國內(nèi)活牛存欄縮減，牛肉供應(yīng)量回落時期，今年烏拉圭牛肉供應(yīng)量整體進一步縮減。由此，11月中國大陸自烏拉圭牛肉進口量同比下滑1,262噸。該月自烏拉圭牛肉進口均價同巴西和阿根廷一樣實現(xiàn)環(huán)比增長，至3,775美元/噸。澳大利亞：中國大陸11月自澳大利亞牛肉進口量保持前兩月所呈環(huán)比漲勢，至2.3萬噸，較前月增長1,479噸，該月自澳進口量趕超烏拉圭541噸，澳大利亞年內(nèi)再次攀升至中國大陸第三大牛肉進口來源國；相比去年11月，今年自澳大利亞牛肉進口量上漲3,382噸，同比漲幅為18%；牛肉進口均價于10月跌至谷底后回升至7,057美元/噸。第27頁食品與餐飲連鎖企業(yè)采購行情月度參考網(wǎng)聚資本

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|良之隆|大莊園|香匯彩云|聚源集采|章魚小數(shù)據(jù)貨源地巴西產(chǎn)品牛前8件套大米龍97VL牛霖97VL去蓋砧扒97VL小米龍97VL牛前/牛后90VL牛腩80VL牛腱期貨4800560053005600560037004000620029005500520053003100270053005200530044002900期貨成本￥42.54￥49.57￥46.94￥49.57￥49.57￥32.87￥35.51￥54.85￥25.84￥48.69￥46.06￥46.94￥27.60￥24.08￥46.94￥46.06￥46.94￥39.02￥25.84現(xiàn)貨39.5-4348.5-5045-46.548-49.548-50巴西巴西巴西巴西巴西31-34.533-37巴西巴西46.5-52.523.5-2748-51巴西碎肉80VL大米龍97VL牛霖97VL前后腱烏拉圭烏拉圭烏拉圭烏拉圭烏拉圭阿根廷阿根廷阿根廷阿根廷阿根廷45-4643.5-53.524-28.523-26臍橙板碎肉80VL大米龍97VL牛霖97VL小米龍47-4944.5-4644-47.537.5-41.525-28全牛6切碎肉80VL烏拉圭大米龍97VL5500￥48.6948-51數(shù)據(jù)來源：大莊園（以上期貨成本，按匯率7.25，代理費0.35預(yù)估）第28頁食品與餐飲連鎖企業(yè)采購行情月度參考網(wǎng)聚資本

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|良之隆|大莊園|香匯彩云|聚源集采|章魚小數(shù)據(jù)4.3.2牛肉副件行情走勢牛腩月度價格走勢圖（進口）小米龍97VL月度價格走勢圖（進口）60795857.57777565452504846444240383634327573716967656361595755535149474575.576

7675557454.55472.5737150504948.566.54764.559.261.2158.4258.584157.5838

39.2538.1738.9236.673855.2351.6738.1336.636.2550.5450.6733.8334.7550.2550.2550.1733.535.2

34.751月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月11月12月49.88301月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月11月12月2022

202320222023牛后腱月度價格走勢圖（進口）牛碎肉80月度價格走勢圖（進口）4589874341393735333129272585838179777573716967656361595755535149474582

81.540.5

40.57978.57839.539.538.53874

74

74.537.572.537713665.6

65.1256965.6364.3332.92

32.87530.9333.1763.7960.555.7529.4228.71

28.67

28.5954.5654.5453.1553.6327.5853.526.63263月

4月

5月

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11月

12月53.711月

2月

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4月

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7月

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10月11月12月2022

202320222023牛后90月度價格走勢圖（進口）牛霖月度價格走勢圖（進口）60585654525048464442403836343230757371696765636159575553514947455352.55251.566503864.56448.5

48.5

48.563624660.56043.5585839.550.3635.5

35

34.549.974950.88463547.545.2132.547.5934.546.2146.133432.7546.73月

4月

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12月3月

4月

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7月

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10月

11月

12月20222023數(shù)據(jù)來源：聚源集采2022

2023【牛腩】12月份80vl牛腩，主流價格33-34.5元/kg左右，預(yù)計1月份牛腩價格平穩(wěn)；【小米龍97VL】12月份價格小幅下調(diào)，銷量緩慢，價格較為平穩(wěn)。3225小米龍成交價49.5元/kg。預(yù)計1月價格平穩(wěn)；第29頁食品與餐飲連鎖企業(yè)采購行情月度參考網(wǎng)聚資本

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|良之隆|大莊園|香匯彩云|聚源集采|章魚小數(shù)據(jù)【牛后腱】12月份價格平穩(wěn)，JBS龜排腱如504廠號的價格54.5元/kg，預(yù)計1月份價格平穩(wěn)運行；【牛肉碎】12月份碎肉小幅下跌，JBS碎肉報價24.5元/kg，成交量下降，預(yù)計1月份價格平穩(wěn)；【牛霖】12月份牛霖成交價格下調(diào)，巴西牛霖報價45.5-46元/kg，預(yù)計1月份價格平穩(wěn)為主；【牛后】12月份價格平穩(wěn)，JBS牛前牛后報價33元/kg左右，預(yù)估1月份以穩(wěn)為主。4.3.3牛肉后市行情預(yù)測現(xiàn)貨市場方面：本月初現(xiàn)貨市場成交量降低，港口到貨量持續(xù)增大，庫存量處于高位，現(xiàn)貨價格持續(xù)下跌中。港口整柜件套下跌1000-2000元/噸；拆柜單品也下跌，如牛前單品脖肉、肩胛等出現(xiàn)暢銷，價格下跌500-1000元/噸。其它如巴西JBS4507工廠胸肉36.8元/kg，脖肉38.5元/kg，上腦芯41元/kg；巴西MF工廠2543背肩38元/kg，脖肉38.2元/kg，胸肉36.5元/kg，肩胛41.5元/kg。11月份月份巴西牛腩、牛前牛后價格有所下跌，整柜報價33-33.5元/kg等。期貨市場方面：本月美金兌換人民幣匯率波動頻繁。由于現(xiàn)貨市場價格下跌嚴重，國外期貨報盤價格也有所下跌200美元/噸左右。如巴西941工廠牛前8件套報價4950美元/噸，牛腩80VL報價4500美元/噸，小米龍報價5600美元/噸。巴西1440工廠牛前8件套報價4850美元/噸，巴西4490工廠牛前8件套報價4800美元/噸，巴西4554工廠牛前8件套報價5000美元/噸等?？偨Y(jié)：現(xiàn)貨市場方面1月份會有所波動，年底下游市場會出現(xiàn)小幅補貨潮?？梢远嚓P(guān)注單品脖肉、肩胛、保樂肩、前腱等單品。期貨方面多關(guān)注報盤，最近現(xiàn)貨價格下跌對期貨盤也有所影響，預(yù)計會有低點出現(xiàn)，請合理的選品還盤。第30頁第五章肉禽類商品市場月度行情走勢分析5.1本月肉雞行業(yè)數(shù)據(jù)監(jiān)測類別12月均價3.5911月均價3.73漲跌-3.75%-4.00%-2.15%-1.11%-1.81%-1.07%-1.08%白羽肉雞均價（元/斤）板凍大胸均價（元/公斤）大規(guī)格琵琶腿均價（元/公斤）817小白雞全國均價（元/斤）817白條價格（元/件）8.659.019.129.324.444.49116.955.57119.115.63青腳麻雞價格（元/斤）青腳麻雞凍白條價格（元/件）126.65125.3數(shù)據(jù)來源：聚源集采第31頁食品與餐飲連鎖企業(yè)采購行情月度參考網(wǎng)聚資本

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|良之隆|大莊園|香匯彩云|聚源集采|章魚小數(shù)據(jù)5.1.1本月白羽肉雞市場回顧(2022年-2023年）全國白羽肉雞均價走勢圖（元/斤）數(shù)據(jù)來源：鋼鐵數(shù)據(jù)12月全國白羽肉雞價均價跌至

2023年最低，月末稍有反彈，12月全國白羽肉雞棚前均價為

3.59元/斤，較上月均價下跌

0.14元/斤，環(huán)比跌幅

3.75%，同比跌幅

11.14%。上半月，各地雞源充足，且分割品價格持續(xù)下跌，對毛雞利空明顯，工廠庫存高位，生產(chǎn)虧損，開工意愿下滑，半開工和間歇開工情況較多，更是加劇了雞源相對充裕的狀況。供需利空下，山東毛雞報價再度跌至年內(nèi)最低點，但下破

3.50元/斤的支撐點位比較困難。中下旬，隨著北方大雪天氣影響，雞源調(diào)運受阻，且整體雞源開始減量，毛雞有反彈上漲的苗頭，不過在需求低迷的壓制下始終上行受阻。月末，隨著雞源持續(xù)減量，工廠有意炒漲行情刺激出貨，且經(jīng)銷端有元旦前補貨和抄底的心理，各方響應(yīng)下毛雞價格得以快速反彈上行。5.1.2本月817小白雞回顧(2022年-2023年）全國817小白雞價格走勢圖（元/斤）數(shù)據(jù)來源：鋼鐵數(shù)據(jù)第32頁食品與餐飲連鎖企業(yè)采購行情月度參考網(wǎng)聚資本

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|良之隆|大莊園|香匯彩云|聚源集采|章魚小數(shù)據(jù)12月

817小白雞全國月均價為

4.44元/斤，較上月下跌

0.05元/斤，環(huán)比跌幅

1.11%，較去年同期下跌

0.09元/斤，同比跌幅

1.99%。月初毛雞價格區(qū)間震蕩，波動幅度不大。毛雞出欄量相對偏緊，收雞難度大，且養(yǎng)殖端抗價出雞，導(dǎo)致大規(guī)格毛雞的價格震蕩上漲，實際交投一般，上漲空間有限。月中受雨雪天氣影響，養(yǎng)殖端有提前出欄的情況，抗價心態(tài)轉(zhuǎn)弱；需求端，屠企開工維持低位，疊加遠距離運輸受限，走貨遲緩，下調(diào)產(chǎn)品價格，整體對毛雞的需求不足，毛雞價格弱勢走低。

月底毛雞價格持穩(wěn)上漲。供應(yīng)端小規(guī)格雞缺量明顯，前期集中壓欄較多，疊加放養(yǎng)虧損后放合同較少，小規(guī)格雞供應(yīng)減少支撐毛雞價格走高，大規(guī)格雞北方出欄多價格下降，隨著南方市場毛雞交投加快，大規(guī)格雞價格回暖；需求端，產(chǎn)品走貨較快，一方面產(chǎn)品基本跌到年內(nèi)低點，另一方面臨近元旦，經(jīng)銷商備貨較多，隨著毛雞價格上漲，產(chǎn)品價格上調(diào)后，走貨節(jié)奏趨穩(wěn)。5.1.3本月青腳麻雞回顧(2022年-2023年）全國青腳麻雞價格走勢圖（元/斤）數(shù)據(jù)來源：鋼鐵數(shù)據(jù)12月青腳麻雞均價

5.57元/斤，較

11月均價下跌

0.06元/斤，環(huán)比跌幅

1.07%。本月青腳麻雞價格呈先跌后漲走勢。本月青腳麻雞市場大部分時間處于低迷行情之中，前三周，青腳麻雞價格跌跌不休，市場整體雞源雖不多，奈何終端需求拖拽明顯，市場購銷氛圍清淡，交投不旺，業(yè)內(nèi)看空情緒濃重。中旬，部分地區(qū)出現(xiàn)雨雪天氣，對毛雞運輸帶來一定影響，市場交易受阻。月內(nèi)最后一周，毛雞價格開啟上行通道，隨著前期雞源不斷消化，市場雞源偏緊，大雞較少；疊加臨近元旦和受相關(guān)替代品價格上漲帶動，毛雞需求增量，市場走貨見快，交投火熱，部分養(yǎng)戶有惜售情緒，價格持續(xù)上行。第33頁食品與餐飲連鎖企業(yè)采購行情月度參考網(wǎng)聚資本

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|良之隆|大莊園|香匯彩云|聚源集采|章魚小數(shù)據(jù)5.2雞品類后市行情展望5.2.1雞副分割品走勢情況雞品類單品12月每周價格走勢圖433833282318138第1周第2周第3周第4周數(shù)據(jù)來源：聚源集采雞爪各月價格走勢圖單凍雞大胸各月價格走勢圖4521191715131194036.4534.8336.8835

33.3334.7332.2633.23228.8828.6231.323025201510528.4511.8511.9711.5311.2311.42511.1710.7

10.8210.5710.079.919.6301月

2月

3月

4月

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9月

10月11月12月1月

2月

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10月11月12月201820202022201920212023201820202022201920212023琵琶腿（130/150）各月價格走勢圖雞胗各年度價格走勢圖24.0022.0020.0018.0016.0014.0012.0010.008.0032302826242220181614121015.615.6413.91312.2411.2914.814.4718.81711.5711.1314.510.2910.2310.0816.75161713.4715.351312.414.111.56.001月

2月

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11月

12月1月

2月

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10月

11月

12月201820202022201920212023201820202022201920212023數(shù)據(jù)來源：聚源集采第34頁食品與餐飲連鎖企業(yè)采購行情月度參考網(wǎng)聚資本

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|良之隆|大莊園|香匯彩云|聚源集采|章魚小數(shù)據(jù)雞翅根-L各年度價格走勢圖雞翅中各年度價格走勢圖454341393735333025201510539.238.8937.8337.1339.1737.637.2335.9533.5914.1113.83154.2214.213.3512.5212.4

12.3230.3530.6511.3910.39101.504.25

3129272529.821月

2月

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10月11月12月1月

2月

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10月11月12月20182021201920222020202320222023數(shù)據(jù)來源：聚源集采雞爪：12月整體行情價格震蕩弱勢調(diào)整；預(yù)測24年1月價格有震蕩上行趨勢；單凍雞大胸：12月主產(chǎn)類價格持續(xù)下調(diào)，為本年度最低值；24年1月預(yù)估有回暖空間；琵琶腿：12月份價格為震蕩偏弱趨勢；預(yù)估24年1月價格為震蕩上調(diào)運行；雞胗：12月價格持續(xù)呈下落趨勢；預(yù)估1月價格趨勢維穩(wěn)運行；雞翅根-L：12月價格為穩(wěn)中稍有上行趨勢；1月預(yù)測價格持續(xù)穩(wěn)定；雞翅中：12月為穩(wěn)中上行趨勢預(yù)估準確；1月預(yù)測持續(xù)為穩(wěn)中上行趨勢。5.2.2后市行情白羽雞：元旦前后，隨著12月末毛雞經(jīng)歷了一波快速上調(diào)，工廠庫存得以清理，經(jīng)銷商也成功接貨，但屠宰端經(jīng)營壓力不減，尤其當(dāng)前部分工廠只虧損能達

1元以上，所以山東開始表現(xiàn)出明顯不抗價的態(tài)度，預(yù)計在元旦后毛雞價格稍有下滑?？紤]到后續(xù)山東雞源偏緊，且春節(jié)前還有一波集中補貨，所以12月份整體來看價格有支撐；尤其今年屠宰端放假時間幾乎明確前移，勢必會引起經(jīng)銷端補貨節(jié)點的前移，擔(dān)心后續(xù)貨源不充足。因此綜合來看，預(yù)計下月先跌后漲，月均價高于2023年12月份，但漲跌幅度均會受限，或在

3.60-3.90元/斤的棚前均價范圍內(nèi)波。817：供應(yīng)端受前期出苗減量且養(yǎng)殖端虧損的影響，1月份毛雞出欄量偏緊；需求端臨近春節(jié)，節(jié)日提振影響下，經(jīng)銷商或有備貨操作，鮮品及農(nóng)貿(mào)對毛雞的需求增加，疊加替代品白羽肉雞及生豬價格上行的影響，預(yù)計817小白雞價格震蕩上漲。全國均價或在

4.40-4.60元/斤。青腳麻雞：從供應(yīng)端來看，根據(jù)前期出苗情況推算，1月青腳麻雞整體出欄量環(huán)比增加，大雞雞源供應(yīng)相對一般，小雞較多。供應(yīng)端對價格的支撐減弱；從需求端來看，下月無節(jié)假日提振，終端需求或較為穩(wěn)定，經(jīng)銷商正常拿貨，供需博弈，預(yù)計下月青腳麻雞價格或震蕩持穩(wěn)運行為主。第35頁食品與餐飲連鎖企業(yè)采購行情月度參考網(wǎng)聚資本

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|良之隆|大莊園|香匯彩云|聚源集采|章魚小數(shù)據(jù)5.3本月肉鴨行業(yè)數(shù)據(jù)監(jiān)測小規(guī)格白條鴨價格區(qū)間上旬

6000-6300元/噸區(qū)間，中下旬稍有上調(diào)但幅度不大。產(chǎn)區(qū)宰量變動不大，低宰殺低庫存為主；大規(guī)格白條鴨中小廠價格區(qū)間在

7800-8300元/噸，大廠

8300-8600元/噸區(qū)間。中上旬：白條產(chǎn)品總體而言庫存壓力尚可，多數(shù)小廠維持低庫存、低宰殺。價格均在底部區(qū)間，大部分品相偏弱，受連續(xù)虧損資金壓力影響，大小廠報價價差逐步增大，近期維持穩(wěn)中調(diào)整走勢，未有大幅方向調(diào)整。下旬：行情整體帶動下廠家?guī)齑嫒セ黠@，多數(shù)小廠維持低庫存、低宰殺。價格均在底部區(qū)間稍有回漲，大部分品相偏弱，庫存釋放較快，資金周轉(zhuǎn)壓力減小，近期維持穩(wěn)中調(diào)整走勢，未有大幅方向調(diào)整。主流廠家月度回收平均價格趨勢2022年2023年2024年65.554.543.913.532.521.511月2月3月4月5月6月7月8月9月10月

11月

12月數(shù)據(jù)來源：聚源集采第36頁食品與餐飲連鎖企業(yè)采購行情月度參考網(wǎng)聚資本

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|良之隆|大莊園|香匯彩云|聚源集采|章魚小數(shù)據(jù)5.4本月肉鴨行情綜述(2022年-2023年）全國毛鴨均價走勢圖（元/斤）數(shù)據(jù)來源：鋼鐵數(shù)據(jù)12月毛鴨震蕩運行，全國均價

4.08元/斤，較上月均價上調(diào)

0.13元/斤，環(huán)比漲幅3.28%，同比跌幅

11.05%?；钋菥鶅r

4.71元/斤，較上月均價上調(diào)

0.43元/斤，環(huán)比漲幅9.97%，同比跌幅

9.72%。合同鴨宰殺成本在

3.85-3.95元/斤區(qū)間。全國毛鴨震蕩運行，北方市場鴨源供應(yīng)本月基本持平。但當(dāng)前屠宰仍舊以回收保本價格合同鴨源為主，市場鴨供應(yīng)、進廠訂單依舊偏少。南方活禽中上旬漲勢明顯，成交偏旺，月末逐步平穩(wěn)，短期維持穩(wěn)中有漲趨勢。5.5肉鴨后市行情展望5.5.1下月回收計劃及價格趨勢主流廠家月度鴨產(chǎn)品回收總量1600014000129601200010000800060004000200001月

2月

3月

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9月

10月

11月

12月2022年

2023年

2024年數(shù)據(jù)來源：聚源集采第37頁食品與餐飲連鎖企業(yè)采購行情月度參考網(wǎng)聚資本

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|良之隆|大莊園|香匯彩云|聚源集采|章魚小數(shù)據(jù)鴨品類單品12月每周價格走勢圖806040200第1周第2周第3周第4周數(shù)據(jù)來源：聚源集采鴨品類單品12月呈高開低走趨勢，多數(shù)單品已跌至近年來的低位，肉鴨產(chǎn)業(yè)鏈價格多下滑。5.5.2鴨副關(guān)鍵單品價格趨勢6脖各年度價格走勢圖鴨鎖骨L各年度價格走勢圖151413121110929241914926.9825.6220.9719.1819.5510.2218.37515.89.77516.99.158.678.459.0212.8810.55

10.358.778.28.0587.967.7310.988.5276451月

2月

3月

4月

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12月1月

2月

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10月11月12月201820212019202220202023201820212019202220202023鴨舌L各年度價格走勢圖鴨掌L各年度價格走勢圖403530252015120.0037.13110.00100.0090.0080.0070.0060.0050.0040.0034.52534.484.3888.582.3329.3228.0326.83

27.5686.6778.428.5327.0626.5

26.925.7571.8371.0872.6772.8869.871.569.51月

2月

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11月

12月20182021201920222020202320192020202120222023第38頁食品與餐飲連鎖企業(yè)采購行情月度參考二節(jié)翅各年度價格走勢圖網(wǎng)聚資本

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|良之隆|大莊園|香匯彩云|聚源集采|章魚小數(shù)據(jù)鴨腿各年度價格走勢圖22.0020.0020181619.418.0016.0014.0012.0010.008.0018.1916.0615.4514.3

14.31412.6712.711.51210810.9210.2910.2411.210.9510.4410.5110.2

10.1110.249.83

9.989.710.6210.426.0061月

2月

3月

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5月

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7月

8月

9月

10月11月12月201820212019202220202023201820212019202220202023數(shù)據(jù)來源：聚源集采【6脖】12月鴨脖價格持續(xù)走低，已跌至年內(nèi)最低點；今年1月預(yù)測鴨脖價格穩(wěn)中偏漲；【鴨鎖骨】12月價格位走低趨勢；預(yù)測24年1月價格為震蕩偏弱調(diào)整趨勢；【鴨舌L】

12月價格以穩(wěn)為主；預(yù)測24年1月將持續(xù)維持穩(wěn)定并伴隨略漲趨勢；【鴨掌L】

12月預(yù)測鴨掌下滑趨勢；24年1月預(yù)測價格維持穩(wěn)定并有一定上漲幅度；【二節(jié)翅】12月預(yù)測價格上漲準確；24年1月預(yù)估價格維持穩(wěn)定；【鴨腿】12月綜合報價9.7，預(yù)測價格穩(wěn)定運行準確；24年1月預(yù)測價格穩(wěn)中偏強運行。第39頁食品與餐飲連鎖企業(yè)采購行情月度參考網(wǎng)聚資本

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|良之隆|大莊園|香匯彩云|聚源集采|章魚小數(shù)據(jù)5.5.3下月行情走勢基本面

鴨苗：12月國內(nèi)鴨苗市場出苗量仍持續(xù)保持下滑趨勢，根據(jù)行業(yè)新聞表示，1月中旬北方地區(qū)孵化企業(yè)陸續(xù)恢復(fù)出苗，鴨苗供應(yīng)量或環(huán)比增加，冷藏投放積極性提升，需求面對市場提振作用較強，鴨苗均價或環(huán)比上漲。

毛鴨：毛鴨的供應(yīng)方面，受孵化企業(yè)出苗量下滑影響，疊加春節(jié)前后市場放假，市場存在階段性出欄斷檔，

疊加1月正值春節(jié)節(jié)前備貨等需求，需求或稍有提振，活禽銷量增加，疊加毛鴨出欄量偏緊，走貨加快，預(yù)計毛鴨均價或繼續(xù)上漲。

回收方面：根據(jù)1月山東各主流廠家回收計劃和回收價格來看，毛鴨回收量同比為上漲趨勢，環(huán)比為微跌，回收計劃量仍較大，回收價格同環(huán)比為下跌趨勢，隨著回收量的增多，回收價格降低，鴨產(chǎn)品價格大幅度上漲的趨勢條件并不成熟，會持續(xù)維持震蕩運行。

替代品行情：替代品豬雞等肉類產(chǎn)品價格在十二月出現(xiàn)上漲行情，但因市場需求有限，預(yù)判隨著需求及供給量綜合考慮一月將會維持震蕩微漲行情?？偨Y(jié)

綜合上述情況來看，1月隨著節(jié)前備貨需求，鴨產(chǎn)品走貨加快，肉鴨市場均價或會出現(xiàn)繼續(xù)上漲情緒，預(yù)估一月價格走勢或?qū)⒊尸F(xiàn)為先漲后跌，前高后低，低點高過12月高點的趨勢。第40頁第六章豬肉商品市場月度行情走勢分析6.1本月豬肉行業(yè)數(shù)據(jù)監(jiān)測全國外三元生豬出欄走勢圖（元/公斤）數(shù)據(jù)來源：鋼鐵數(shù)據(jù)各年份生豬出欄價格對比趨勢圖（元/斤）25.0020.0015.0010.005.0016.0014.0012.0010.008.008.68

8.377.517.677.496.007.477.71

7.347.294.007.19

7.257.342.000.000.001月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月2018年2019年2020年2021年2023年2022年數(shù)據(jù)來源：聚源集采第41頁食品與餐飲連鎖企業(yè)采購行情月度參考網(wǎng)聚資本

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|良之隆|大莊園|香匯彩云|聚源集采|章魚小數(shù)據(jù)6.2本月豬肉行情綜述豬品類各單品12月每周價格走勢圖（國產(chǎn)）50403020100第1周第2周第3周第4周數(shù)據(jù)來源：聚源集采豬品類各單品12月每周價格走勢圖（進口）6050403020100第1周第2周第3周第4周數(shù)據(jù)來源：聚源集采12月全國生豬出欄均價為

14.30元/公斤，較上月下跌

0.33元/公斤，環(huán)比下跌2.26%，同比下跌

23.90%。本月豬價先跌后漲，近期窄幅震蕩，月度重心偏弱下行。從供應(yīng)方面來看，企業(yè)出欄進度整體尚可，局部地區(qū)前期受豬病影響已逐漸平穩(wěn)，養(yǎng)戶觀望中靈活分批出欄，不過大豬存量仍待消化，供應(yīng)端仍有釋放壓力。從需求方面來看，元旦備貨無明顯支撐，市場仍存年底盼漲預(yù)期，月下旬或有臘八及春節(jié)前備貨行情，但南方腌臘高峰已過，需求延續(xù)體量或較有限。整體來看，供應(yīng)端大豬豬源相較充裕，消化壓力仍存，需求或有短暫支撐，但總量仍較有限，年前行情依舊承壓，豬價或先跌后漲、區(qū)間震蕩盤整。第42頁食品與餐飲連鎖企業(yè)采購行情月度參考網(wǎng)聚資本

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|良之隆|大莊園|香匯彩云|聚源集采|章魚小數(shù)據(jù)6.3豬肉后市行情展望重點大區(qū)能繁母豬變化統(tǒng)計大區(qū)東北華北華東華中華南西南西北11月環(huán)比0.01%11月同比2.79%10月環(huán)比-0.90%-3.83%-0.78%0.10%-4.86%-3.63%-1.01%-0.17%-1.97%0.00%-24.84%-7.50%0.45%7.53%0.63%-4.35%43.47%0.67%-0.98%數(shù)據(jù)來源：聚源集采（2021年-2023年）樣本企業(yè)能繁母豬淘汰量月度走勢圖（頭）數(shù)據(jù)來源：鋼鐵數(shù)據(jù)11月份規(guī)模場能繁母豬淘汰量為119527.00頭，環(huán)比增幅

13.48%，同比上漲

67.05%。隨豬價持續(xù)低迷，養(yǎng)殖端資金及成本壓力不斷增大；加之受養(yǎng)殖密度、調(diào)運及氣溫不斷下降影響，華北、華東、華中部分省份豬瘟疫情逐漸向規(guī)模場轉(zhuǎn)移，上游能繁母豬去化速度加快。12月份南方氣溫同步轉(zhuǎn)冷，各地動物疫情防控壓力仍大，豬瘟疫病或不斷反復(fù)，綜合預(yù)計12月份國內(nèi)能繁母豬淘汰量或仍高位調(diào)整。第43頁食品與餐飲連鎖企業(yè)采購行情月度參考網(wǎng)聚資本

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|良之隆|大莊園|香匯彩云|聚源集采|章魚小數(shù)據(jù)（2020年-2023年）樣本企業(yè)商業(yè)豬出欄量月度走勢圖（萬頭）數(shù)據(jù)來源：鋼鐵數(shù)據(jù)11月商品豬出欄量為

923.85萬頭，環(huán)比增加