中國汽車保險(xiǎn)行業(yè)分析報(bào)告-市場深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測

2020年中國汽車保險(xiǎn)行業(yè)分析報(bào)告市場深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測

提示：隨著汽車行業(yè)的發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱性產(chǎn)業(yè)。并且汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依靠于高新技術(shù)的發(fā)展，當(dāng)前一個(gè)國家的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r已經(jīng)成為國家科技創(chuàng)新能力的重要標(biāo)志

機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)即汽車保險(xiǎn)（簡稱車險(xiǎn)），是指對機(jī)動(dòng)車輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險(xiǎn)。是以機(jī)動(dòng)車輛本身及其第三者責(zé)任等為保險(xiǎn)標(biāo)的一種運(yùn)輸工具保險(xiǎn)。

中國汽車保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)由5部分主體構(gòu)成。除了產(chǎn)險(xiǎn)公司和車險(xiǎn)用戶外，汽車保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括汽車制造商、金融公司；產(chǎn)業(yè)鏈下游則包括渠道中的專業(yè)、兼業(yè)代理、服務(wù)提供商（如保險(xiǎn)公估、汽車維修點(diǎn)）。

中國汽車保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈情況信息來源：互聯(lián)網(wǎng)

根據(jù)國內(nèi)車險(xiǎn)三大企業(yè)中國人保、中國平安以及中國太保2018年年報(bào)的數(shù)據(jù)顯示，這三家險(xiǎn)企中介銷售渠道占比均超過70%，其中中國太保的中介銷售渠道保費(fèi)收入占比達(dá)到90.2%。由此可以看出分銷即中介代銷模式在渠道中占據(jù)強(qiáng)勢地位。

2018年國內(nèi)三家龍頭險(xiǎn)企中介銷售渠道保費(fèi)收入占比情況數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會(huì)

車險(xiǎn)是我國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場的重要組成部分?？v觀非壽險(xiǎn)市場發(fā)展歷史，非壽險(xiǎn)初期的發(fā)展主要由政策推動(dòng)，國家機(jī)關(guān)和企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)早期一直是我國非壽險(xiǎn)保費(fèi)收入的主力險(xiǎn)種，占比近半。在政策支持下，車險(xiǎn)僅用了短短三年便成為我國非壽險(xiǎn)占比最高的險(xiǎn)種，并維持至今。截至2018年上半年，車險(xiǎn)保費(fèi)在財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)中占比約為70%。

2002-2018年上半年車險(xiǎn)占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)比重變化情況數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會(huì)2002-2018年我國汽車市場銷量及增長情況數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會(huì)2002-2018年上半年我國汽車保險(xiǎn)原保費(fèi)收入及增長情況數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會(huì)

近年來隨著中國經(jīng)濟(jì)增長，新車銷售量穩(wěn)步增長，增速放緩。2018年上半年新車銷售量為1407萬輛，增長率下降到5.57%，為近年來較低水平。二手車市場自2015年以來發(fā)展迅速，2018年上半年銷量達(dá)660萬輛，同比增長13.01%。因汽車所有權(quán)關(guān)系轉(zhuǎn)變并不會(huì)給汽車帶來新的保費(fèi)收入，二手車增長不會(huì)帶來增量汽車保險(xiǎn)需求，同時(shí)因?yàn)榍治g新車市場，拖累保費(fèi)增長。

2009-2018年上半年中國新車與二手車銷量變化情況數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會(huì)2009-2018年上半年中國汽車保有量增速與汽車保險(xiǎn)保費(fèi)收入增速變化情況數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會(huì)

隨著歷次車險(xiǎn)費(fèi)改的深入，2018年我國的車險(xiǎn)市場又進(jìn)入了一次惡性循環(huán)：市場費(fèi)用投入加大，各主體一再下調(diào)盈利空間，價(jià)格占肆起，虧損主體增加，中小公司受損嚴(yán)重。原本監(jiān)管機(jī)構(gòu)商車費(fèi)改的初衷是將產(chǎn)品定價(jià)權(quán)交由市場主體，通過對保險(xiǎn)標(biāo)的及風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識和判斷，能夠自主確定產(chǎn)品價(jià)格，形成市場化的價(jià)格機(jī)制，提升賠付率，倒逼保險(xiǎn)公司壓縮市場費(fèi)用，并提升自身運(yùn)營效率。2018年我國車險(xiǎn)市場費(fèi)用率創(chuàng)新高達(dá)43.20%，同比上升2.51個(gè)百分點(diǎn)；賠付率為56.70%，同比下降1.57個(gè)百分點(diǎn)，車系市場瀕臨承保虧損。從市場表現(xiàn)來看