2024年全球儲能行業(yè)市場趨勢預(yù)測分析報告-培訓(xùn)課件

2024年全球儲能行業(yè)趨勢預(yù)測報告2024GlobalNewEnergyIndustryTrend

Forecast

Report2023年12月20日KEY2023年關(guān)鍵詞POINT22023年關(guān)鍵詞工商業(yè)儲能崛起、全球支持政策密集出臺、集中式儲能技術(shù)突破全球支持政策密集出臺工商業(yè)儲能崛起集中式儲能技術(shù)突破集中式儲能由于其容量大、效率高、可靠性高的特征，能夠滿足大規(guī)模電力系統(tǒng)的需求。許繼電氣自2009年承接國內(nèi)第一個集中式儲能項目，研發(fā)了基于電池工作特性的SOC動態(tài)反饋自適應(yīng)調(diào)整估算技術(shù)、基于物理實體數(shù)據(jù)切片的GW級儲能信息處理技術(shù)等十大儲能核心技術(shù)，突破行業(yè)瓶頸。美國去年出臺的IRA法案于今年正式生效、歐盟的新電池法等政策，均對儲能市場產(chǎn)生重要影響。2023年前三季度，中國出臺402項儲能產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，其中國家政策54條，地方政策348條，涉及儲能補貼、新能源配儲、儲能參與電力市場等。2023年，全球工商業(yè)新型儲能新增裝機增長速度超過源網(wǎng)側(cè)和戶儲端，達(dá)到115%。其中，中國工商儲新增裝機增速達(dá)到105%。32023年關(guān)鍵詞價格戰(zhàn)、內(nèi)卷、出海、高庫存價格戰(zhàn)內(nèi)卷出海潮高庫存產(chǎn)能過剩引發(fā)激烈的價格戰(zhàn)。磷酸鐵鋰方形儲能電芯均價已從年初的近1元/Wh降至11月的0.45元/Wh，降幅達(dá)52%，價格已經(jīng)觸及極大部分電池企業(yè)的底線。甚至有企業(yè)已報出儲能電芯低于0.35元/Wh的價格。2022年中國新增注冊儲能企業(yè)3.7萬余家，2023年以來新增5萬余家，“兩網(wǎng)五大六小”等能源央企已全部布局儲能行業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)、化工、酒業(yè)、房地產(chǎn)、家電等紛紛跨界涌入儲能。2023年以來，包括寧德時代、億緯鋰能、海辰儲能、瑞浦蘭鈞等企業(yè)獲得海外訂單已超過150GWh，主要市場包括美國、歐洲、澳洲、印度等。2023年全球新增庫存31GWh，下半年歐洲戶儲庫存6.4GWh。2023年全球儲能系統(tǒng)庫存量（GWh）2023年1-11月儲能電池企業(yè)獲海外訂單情況序號企業(yè)名稱合作方合作規(guī)模2023年以來典型跨界儲能企業(yè)1寧德時代Kwinana、Collie10億澳元序號企業(yè)名稱浪莎針織五糧液原業(yè)務(wù)服裝跨界領(lǐng)域儲能電池儲能系統(tǒng)儲能電池儲能系統(tǒng)儲能電池電池回收儲能電池儲能系統(tǒng)Powin、VENAENERGY、2瑞浦蘭鈞26.4GWh12345678SUNPINSOLAR酒業(yè)34億緯鋰能蜂巢能源ABS、Powin23.39GWh20GWh黑芝麻食品在歐洲獲得多個訂單康佳電子產(chǎn)品家用電器物流阿特斯、Powin、PerfectPower56廈門海辰鵬輝能源11.6GWh5.1GWh戴森DiscoverEnergySystems長久物流榮盛發(fā)展佳禾智能房地產(chǎn)電子產(chǎn)品78遠(yuǎn)景動力高科Powin、Fluence/OrmatTechnologies0.75GWh01全球儲能市場目錄CONTENTS02

主要國家儲能市場概況03

2024工商業(yè)儲能機遇5PA

RTONE1全球儲能市場6全球儲能市場2023年全球儲能電池出貨量增速60%，2024年有望實現(xiàn)35%的增速l

大東時代智庫（TD）儲能數(shù)據(jù)庫顯示，2023年全球儲能電池出貨量173GWh（以終端口徑統(tǒng)計），同比增長60%，其中中國儲能電池出貨約159GWh，占比92%。2024年全球及中國儲能電池出貨量保持增長態(tài)勢，中國儲能電池出貨量超過200GWh，占比88%。l

在海內(nèi)外大環(huán)境下，全球儲能呈現(xiàn)出上半年熱，下半年冷的狀態(tài)。2023年上半年，全球及中國儲能市場仍呈現(xiàn)出高景氣狀態(tài)，吸引眾多企業(yè)入局，進入三季度以來，以歐洲為代表的戶儲市場遇冷，美國大儲并網(wǎng)延期等，儲能電池庫存高企，企業(yè)出貨量持續(xù)下滑，部分戶儲電池企業(yè)面臨零出貨的局面。l

2024年，儲能市場逐漸進入理性增長狀態(tài)。①低價競爭情況有望改善，儲能電池及系統(tǒng)價格預(yù)計在二季度企穩(wěn)。②隨著利率下行、供應(yīng)鏈危機緩解以及IRA政策推進，美國大儲和戶儲裝機延期情況將得到改善，需求有望在2024年中釋放。③保守估計，歐洲戶儲經(jīng)銷商去庫存持續(xù)至2024年上半年。2022年風(fēng)光發(fā)電占?xì)W盟電力的22.3%，首次超過化石燃料和煤電，歐盟提出的REPowerEU計劃目標(biāo)是，2030年該比例需達(dá)到45%，滲透率22.7%增長空間。數(shù)據(jù)：大東時代智庫（TD）全球儲能市場新增裝機：2023年全球新增裝機增長72%，預(yù)計2024年增長超過50%l

大東時代智庫（TD）儲能數(shù)據(jù)庫顯示，2023年全球新型儲能新增裝機量約35GW，同比增長72%，其中，鋰電池儲能項目新增裝機34GW。預(yù)計2024年新增裝機超過50GW，增速將超過50%。2023年，全釩液流電池、壓縮空氣儲能等新技術(shù)競相發(fā)展，但鋰電池儲能仍占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。從累計裝機情況來看，截至2022年底，全球新型儲能累計裝機規(guī)模首次突破40GW，達(dá)到45.7GW，至2023年底，累計裝機規(guī)模約81GW。l

從各主要市場來看，2023年新增裝機中，中國貢獻了46%的市場，中國占比大幅提升主要是因為其在裝機規(guī)模已比較大的基礎(chǔ)上仍實現(xiàn)高速增長，2023年電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)以及工商業(yè)儲能新增裝機增長均超過100%。2023年，美國儲能受并網(wǎng)裝機延遲影響，但其工商業(yè)儲能實現(xiàn)7倍以上增長，總體新增裝機占比位居全球第二位，僅次于中國市場。全球儲能市場應(yīng)用場景：源網(wǎng)側(cè)儲能仍占據(jù)主導(dǎo)地位，2023年各應(yīng)用場景均增長70%以上l

源網(wǎng)側(cè)：2022年，全球源網(wǎng)側(cè)儲能新增裝機實現(xiàn)了124.69%的增長，2023年預(yù)計新增裝機達(dá)到27GW，增速仍超過70%。中國、美國、歐洲是全球源網(wǎng)側(cè)三大主要市場，其中中國于2022年超越美國位居第一位。2023年三大主要市場增速分別為119%、30%、83%。l

工商業(yè)：2022年，全球工商業(yè)儲能增速僅14.58%，2023年預(yù)計新增裝機達(dá)到1.8GW，同比增長115%。全球工商業(yè)儲能主要集中在中國、美國、以德國為代表的歐洲，其中美國工商業(yè)儲能主要以分布式光伏配儲為主，在ITC最高70%的補貼下部分光儲項目具備一定經(jīng)濟性，將會刺激工商儲新增裝機規(guī)模增長，預(yù)計2024年美國工商儲增長速度超過180%。l

戶儲：2022年，全球戶儲新增裝機大規(guī)模增長，增速超過工商業(yè)儲能，達(dá)到60.29%，2023年仍延續(xù)快速增長態(tài)勢，全年預(yù)計新增裝機6.3GW，同比增長85%。歐洲、美國、澳大利亞和日本是全球最主要的戶儲市場，2023年戶儲增速分別為42%、172%、31%、12%。全球儲能市場全球儲能電池庫存：2023年全球儲能電池企業(yè)新增庫存31GWhl

整體庫存：全球儲能電池庫存持續(xù)擴大，2022年庫存6GWh，遠(yuǎn)低于動力電池164.8GWh的規(guī)模。2023年，預(yù)計新增庫存達(dá)到31GWh，一方面由于2022年度經(jīng)銷商大規(guī)模囤貨，導(dǎo)致2023年持續(xù)去庫存，另一方面美國大儲延遲并網(wǎng)裝機、戶儲暫緩安裝均加劇，同時不少企業(yè)跨界進入儲能，已有企業(yè)持續(xù)擴產(chǎn)能，企業(yè)擴產(chǎn)速度已遠(yuǎn)超過終端市場需求增長速度，綜合因素加劇了庫存高企。l

戶儲：2023年上半年，歐洲整體戶儲市場新增裝機5.1GWh，已基本消化2022年的庫存水平（5.2GWh），2023年新增庫存6.3GWh，因此2023年下半年歐洲戶儲市場約6.4GWh的庫存，仍處于高位。全球儲能市場產(chǎn)品特征：儲能電芯邁入大容量時代，5MWh儲能系統(tǒng)成為行業(yè)主流發(fā)展趨勢l

儲能電芯產(chǎn)品特征：儲能電芯容量從早期的50Ah、100Ah發(fā)展到目前最大的560Ah、1130Ah，2024年將整體邁入300Ah+時代。l

儲能系統(tǒng)產(chǎn)品特征：隨著300Ah+大容量電芯邁入量產(chǎn)階段，儲能市場5MWh+液冷系統(tǒng)成為趨勢，可顯著減少儲能電站建設(shè)的土地成本，能量密度與性能顯著提升。2023年以來5MWh+儲能系統(tǒng)產(chǎn)品2023以來主要企業(yè)300+Ah儲能電芯進展情況序號企業(yè)產(chǎn)品尺寸額定容量電芯溫控序號企業(yè)產(chǎn)品進展1中車株洲所5.X液冷儲能系統(tǒng)產(chǎn)品CESS2.020尺5.016MWh5MWh/液冷1寧德時代遠(yuǎn)景動力314Ah已于8月量產(chǎn)交付5MWhEnerD系列液冷儲能預(yù)制艙系統(tǒng)已在過去兩年里實現(xiàn)了305Ah量產(chǎn)交付，6月發(fā)布315Ah電芯產(chǎn)品2寧德時代20尺314Ah液冷2305Ah/315Ah34雙一力中創(chuàng)新航科華數(shù)能明美新能源正泰電源欣旺達(dá)單機5MWh集裝箱儲能產(chǎn)品20尺液冷儲能集裝箱解決方案5.1MWh儲能系統(tǒng)20尺20尺/5MWh5.016MWh5.1MWh5MWh314Ah314Ah320Ah/液冷液冷液冷液冷液冷液冷液冷液冷液冷液冷液冷液冷/34中創(chuàng)新航305Ah/314Ah314Ah已于9月量產(chǎn)交付已于9月量產(chǎn)蘭鈞新能源5306Ah，LF560K：560Ah5億緯鋰能306Ah于12月份量產(chǎn)620尺集裝箱5MWh液冷儲能系統(tǒng)POWERBLOCK2.020尺20尺20尺20尺20尺20尺20尺20尺/75.1MWh5.015MWh5.03MWh5MWh280-320Ah314Ah315Ah314Ah360Ah320Ah314Ah300Ah+300Ah/6鵬輝能源蜂巢能源楚能新能源?；履茉春３絻δ苣隙茧娫凑π履苓h(yuǎn)東電池捷威動力314Ah325Ah已于10月量產(chǎn)已在成都基地下線宜昌基地投產(chǎn)2月發(fā)布產(chǎn)品85MWhNoahX2.0液冷儲能系統(tǒng)智慧液冷儲能解決方案79遠(yuǎn)景8306Ah/314Ah/320Ah375Ah10111213141516海辰儲能航天鋰電瑞浦蘭鈞陽光電源臥龍儲能科力遠(yuǎn)海辰儲能5MWh儲能系統(tǒng)ESS2.05.2MWh儲能系統(tǒng)44.8V360Ah電池箱Y104系列95.2MWh5.11MWh5MWh10111213141516300Ah/320Ah305Ah4月發(fā)布320Ah產(chǎn)品4月發(fā)布產(chǎn)品PowerTitan2.0單機5.97MWh儲能系統(tǒng)單機6.6MWh儲能系統(tǒng)5.97MWh6.6MWh/314Ah5月發(fā)布產(chǎn)品40尺20/30/40尺305Ah5月發(fā)布產(chǎn)品贏科儲能贏科40尺5MWh集裝箱儲能系統(tǒng)液冷、風(fēng)冷風(fēng)冷風(fēng)冷風(fēng)冷風(fēng)冷360Ah5月發(fā)布產(chǎn)品5.18MWh5.48MWh5.365MWh5.677MWh250Ah280Ah刀片電池280AhCenter401500-250/2805184F/5483F雄韜股份欣旺達(dá)580Ah7月發(fā)布產(chǎn)品17南都電源40尺314Ah9月發(fā)布產(chǎn)品1819比亞迪MC10C-B5365-A-R4M01PF173-280A-C5677F/11楚能新能源40尺全球儲能市場2024年儲能行業(yè)發(fā)展6大趨勢規(guī)模趨勢：2024出貨增長35%市場格局趨勢產(chǎn)品趨勢裝機量：2024年全球?qū)⑦_(dá)到53GW，同比增長51%。增長點主要

于中美市場，寧德時代全球占比33%，2023年市場競爭白熱化，僅中國新成立企業(yè)5萬余家；從2023年Q4開始，批量公司開始出現(xiàn)經(jīng)營困難。2024年市場出清，將有一部分企業(yè)面臨被淘汰的局面。電芯：300+Ah大電芯；系統(tǒng)：5MWh+大儲能系統(tǒng)日趨成為主流。中國市場增長點主要源于①新能源配儲，存量省份以及配儲比例、時長增加；②工商業(yè)儲能成為重要的增量市場。大儲：方形電池長薄化，大容量趨勢明顯，如比亞迪刀片電池；戶儲：大圓柱LFP電池由于其性能、安全性、循環(huán)壽命出貨量：2024年全球超過280GWh，同比等方面的顯著優(yōu)勢，將在戶儲市場加速滲透。增長35%，行業(yè)將逐漸進入理性增長狀態(tài)。0

10

20

30

40

50

6應(yīng)用場景趨勢：拓展技術(shù)趨勢：多元化價格趨勢：2024Q2見底電源側(cè)：火儲、光儲、風(fēng)儲、儲能常規(guī)儲能技術(shù)整體以鋰電為核心，其他技術(shù)路線競相發(fā)展。鈉離子電池、全釩液流電池、壓縮空氣儲能等均迎來發(fā)展空間。2023年底，儲能電芯價格較年初已下降50%，目前行業(yè)平均0.4+元/Wh。預(yù)計2024年還將持續(xù)下降0.3元/Wh的水平。美觀機組等；電網(wǎng)側(cè)：獨立儲能、變電站、匯集站、移動電源車等；用戶側(cè)：工商業(yè)、產(chǎn)業(yè)園、EV充電站、港口岸電、海島/校園/社區(qū)等。12PA

RTTWO2主要國家儲能市場概況13中國儲能市場規(guī)模：2023年新型儲能新增裝機增長超過100%，2024年同比增長50%l

大東時代智庫（TD）儲能數(shù)據(jù)庫顯示，2023年全年中國新型儲能新增裝機16GW，同比增長117%；2024年將達(dá)到24GW，同比增長50%。增長點主要源于①新能源配儲，存量省份以及配儲比例、時長增加；②工商業(yè)儲能成為重要的增量市場。l

電源側(cè)占據(jù)主導(dǎo)地位。2023年，我國新增新型儲能裝機項目16GW，其中電源側(cè)新型儲能新增裝機8.16GW，占比51%。裝機量最大的省份包括湖南、山東。2022年9月湖南省出臺《關(guān)于開展2022年新能源發(fā)電項目配置新型儲能試點工作的通知》中提到，對在2022年12月底前、2023年6月底前實現(xiàn)全容量并網(wǎng)運行的新型儲能項目，在計算其作為新能源發(fā)電項目配建的容量時，分別按照裝機容量的1.5、1.3倍計算，導(dǎo)致了湖南儲能裝機量的快速提升。l

驅(qū)動因素：1）政策刺激。國家碳中和戰(zhàn)略為儲能行業(yè)發(fā)展提供長期確定趨勢，2023年以來，地方出臺儲能相關(guān)政策超過400項。2）市場需求。儲能可以提高電網(wǎng)的穩(wěn)定性和靈活性，滿足不斷增長的能源需求，降低能源成本，因此市場需求持續(xù)增長。3）技術(shù)成熟。以儲能鋰電為例，儲能時長從以前的1小時、2小時逐漸發(fā)展到4小時，鋰電成本持續(xù)下跌。4）產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善。以儲能鋰電為核心，從上游的鋰電池原材料，中游的儲能電池、CPS、EMS、系統(tǒng)集成以及下游的場景應(yīng)用，已形成良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，有助于進一步降低成本，推動市場增長。l

用戶側(cè)（包含工商業(yè)）占比將提升。用戶側(cè)儲能（包含工商業(yè)）自2021年占比低于源網(wǎng)側(cè)，2022年占比進一步大幅下滑至7%。隨著工商業(yè)儲能的經(jīng)濟性逐漸凸顯，2024年用戶側(cè)儲能占比將會提升。中國儲能市場電源側(cè)&電網(wǎng)側(cè)儲能：新能源配儲、獨立儲能分別占電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)絕對主導(dǎo)地位l

大東時代智庫（TD）儲能數(shù)據(jù)庫顯示，

2023年，電源側(cè)新型儲能新增裝機規(guī)模8.16GW，同比增長133%，預(yù)計2024年電源側(cè)新增裝機規(guī)模超過13GW，同比增長超過60%。l2023年，電網(wǎng)側(cè)新型儲能新增裝機規(guī)模6720MW，同比增長104%，預(yù)計2024年電網(wǎng)側(cè)新增裝機規(guī)模超過8GW，同比增長30%。l95%以上的新增來自于獨立儲能。2023年9月21日，國家能源局南方監(jiān)管局、廣東省能源局印發(fā)《廣東省獨立儲能參與電能量市場交易細(xì)則（試行）》，為獨立儲能入市提供機制支撐。11月，南方電網(wǎng)梅州寶湖獨立儲能電站在南方電力現(xiàn)貨市場順利完成首個月份31天的交易，標(biāo)志著我國獨立儲能首次成功以“報量報價”的方式進入電力現(xiàn)貨市場。l新能源配儲占電源側(cè)80%以上的份額。截至目前，全國有26個省市及出臺強制配儲政策，多個省市配儲比例≥10%，不少省份對新能源配儲要求進一步提高。如湖北省能源局發(fā)布新能源項目配儲規(guī)定，新能源項目申報必須滿足20%/2小時（2.5小時）配儲的基本條件；河南省要求在分布式光伏承載力較弱的區(qū)域配置不低于15%、2小時的儲能裝置；海南光伏配儲比例要求25%等。因此，大東時代智庫（TD）認(rèn)為，配儲省市增加，配儲比例增加，均會加大儲能裝機規(guī)模，2024年4小時儲能配比規(guī)模將會提升。l獨立儲能主要集中在山東、湖南、貴州、寧夏等地，主要為電網(wǎng)運行提供調(diào)峰、調(diào)頻、需求響應(yīng)等多種服務(wù)，有效實現(xiàn)電網(wǎng)削峰填谷，緩解高峰供電壓力。美國儲能市場規(guī)模：2024年新型儲能新增裝機量超過13GW，同比增長70%l

2023年1-10月，美國新型儲能新增裝機5.9GW，較2022年全年增長23%，2023年全年預(yù)計新增裝機7.9GW，同比增長65%。增速不及預(yù)期，一是因為并網(wǎng)研究流程繁瑣和電網(wǎng)改造費用高昂導(dǎo)致多個大儲項目并網(wǎng)延期或取消，大儲實際投運低于規(guī)劃裝機量；二是2023年4月美國加州太陽能新政NEM3.0正式生效，NEM2.0向NEM3.0的切換中出現(xiàn)項目延期導(dǎo)致戶儲安裝暫緩。l

美國儲能新增裝機仍將保持增長態(tài)勢。大東時代智庫（TD）預(yù)計，2024年美國新型儲能新增裝機將超過13GW，同比增長70%。主要驅(qū)動因素：1）美國能源自給率低，其中可再生能源發(fā)電占比22%，與2050年目標(biāo)（44%）差距較大，且遠(yuǎn)低于我國同期水平（30%）。2）美國IRA法案正式生效，將大于5kWh獨立儲能納入ITC減免政策，將釋放出更多儲能應(yīng)用場景。3）美國極寒天氣致能源價格暴漲，導(dǎo)致電價飆升，2023年12月初，德州電價漲至人民幣65元/kWh，將推動工商業(yè)和家庭儲能滲透率快速提升。l

美國儲能主要分布在加州、德州、佛州等電力緊張的城市，三者新增裝機占比高達(dá)80%。其中，加州占據(jù)美國60%的儲能市場，源于其自我發(fā)電激勵計劃（SGIP）。l

美國表前儲能市場占據(jù)75%以上的份額，主要由電力發(fā)電企業(yè)開發(fā)，按照項目制建設(shè)。典型儲能系統(tǒng)集成商包括NextEraEnergy、Fluence、TeslaEnergy等企業(yè)。歐洲儲能市場規(guī)模：2023年新型儲能新增裝機同比增長51%，預(yù)計2024年增速與2023年相當(dāng)l

2023年，歐洲新型儲能新增裝機預(yù)計達(dá)到6.8GW，同比增長51%。其中以德國為代表的家庭儲能市場仍快速增長，增速超過80%，疊加意大利戶儲市場快速興起，使得2023年歐洲戶儲市場新增裝機同比增長將達(dá)到95%，占比57%。2023年，歐洲戶儲經(jīng)銷商庫存高企，導(dǎo)致以中國為代表的電池企業(yè)對歐洲出貨量持續(xù)下降，實際安裝市場仍表現(xiàn)出強勁態(tài)勢。大東時代智庫（TD）預(yù)計，2024年歐洲新型儲能新增裝機將超過10GW，增速與2023年相當(dāng)。l

表前儲能：2023年歐洲表前儲能新增裝機2.6GW，同比增長13%，占比38%。英國、愛爾蘭、法國、德國、比利時、荷蘭等是歐洲主要的表前市場，合計占比達(dá)到80%。其中，英國作為四面環(huán)海的島國，風(fēng)力資源豐富，2022年風(fēng)力發(fā)電占比26.8%，僅次于天然氣發(fā)電。2020年英國政府發(fā)布《英國能源安全戰(zhàn)略》提出2030

年的海上風(fēng)電裝機目標(biāo)將達(dá)到50GW，由于風(fēng)力發(fā)電的間歇性和波動性，對電網(wǎng)的可靠性、電能質(zhì)量等帶來比較大的壓力，因此對儲能的需求強勁。l

戶儲：2023年歐洲戶儲新增裝機量約3.9GW，同比增長95%，目前歐洲戶儲市場滲透率1.5%，德國滲透率不及3%，未來仍有非常大的增長空間。德國、意大利、英國、奧地利等是歐洲主要的戶儲市場，占比80%以上。其中，德國是歐洲最大的戶儲市場，2023年戶儲新增裝機約2.2GW，占比56%。澳洲儲能市場規(guī)模：2023年新增裝機同比增長27%，2024年增速接近20%l

2023年，澳大利亞新型儲能新增裝機預(yù)計達(dá)到0.65GW，同比增長27%。其中戶儲新增裝機0.3GW，同比增長31%，占比47%；工商業(yè)儲能新增裝機0.05GW，同比下降24%，占比8%；表前儲能新增裝機0.29GW，同比增長27%，占比45%。大東時代智庫（TD）預(yù)計，2024年澳大利亞新型儲能新增裝機將達(dá)到0.75GW，同比增速接近20%。l

主要驅(qū)動因素：①由于未計劃的煤炭發(fā)電中斷以及與自然災(zāi)害相關(guān)的輸電線路問題所致，澳大利亞國家電力市場（NEM）是全球電力價格最不穩(wěn)定的市場，在全球39個電力市場中，NEM的日內(nèi)電價波動幅度最大，其中，昆士蘭州和南澳大利亞州的國內(nèi)電價價差全球領(lǐng)先，迫切需要通過儲能系統(tǒng)緩解電價波動。②光照資源豐富。澳大利亞光照資源排名世界第一，光伏發(fā)電成本較低。同時，政府對戶用光伏給與FIT補貼。在光照因素和政策因素雙重利好條件下，澳洲戶用光伏累計裝機量高。③政策刺激，維多利亞州實施了一項太陽能回款計劃，為新安裝的太陽能系統(tǒng)提供高達(dá)50%的退款，同時用戶在戶用光伏投資上可獲得零息貸款。南澳大利亞州也實施了一個家庭電池計劃(HBS)，為電池存儲容量提供補貼，每kWh補貼200美元等。2023年上半年，澳大利亞啟動了一輪1.2億澳元的社區(qū)電池儲能項目補貼計劃。l

截至2023年底，澳大利亞戶儲滲透率不到2%，電力價格大幅波動以及電池成本持續(xù)下行，將促使更多用戶配置光儲系統(tǒng)。日韓儲能市場日本表后市場發(fā)展穩(wěn)定，2024年增長4%；韓國儲能難以大幅增長l

大東時代智庫（TD）儲能數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計顯示，2023年日本表后電化學(xué)儲能市場新增裝機約0.48GW，同比增長12%，預(yù)計2024年達(dá)到0.5GW，其中家庭儲能市場達(dá)到0.45GW。l

由于火災(zāi)事件頻發(fā)，導(dǎo)致韓國儲能市場萎縮。加之2021年韓國逐步取消可再生能源權(quán)重REC補貼以及工商業(yè)儲能電價折扣，儲能新增裝機持續(xù)下滑。大東時代智庫（TD）預(yù)計短期內(nèi)，韓國儲能市場難以出現(xiàn)大幅增長。l

日本儲能系統(tǒng)集成廠商主要有：Panasonic（日本）、Toshiba（日本）、SumitomoElectricIndustriesLtd.（日本）、NGKInsulators（日本）、LG

Chem（韓國）等。海外廠商要進入日本儲能市場，需要本地化，在當(dāng)?shù)卦O(shè)立工廠或是與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合資建廠等模式，方可進入日本儲能市場。l

韓國為重振本土儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，近期制定了一項儲能系統(tǒng)（ESS）戰(zhàn)略，至2030年短時儲能與長時儲能項目合計裝機4.26GW/14.4GWh，2036年達(dá)到26.2GW/120GWh。至2036年與中國、美國共同成為全球儲能系統(tǒng)行業(yè)的三大強國之一，計劃占領(lǐng)全球35%的儲能市場。l

日本設(shè)立了儲能產(chǎn)業(yè)專用投資基金，基金采用與東京都政府的公私合作伙伴關(guān)系，東京都政府將首次投資20億日元（1363萬美元）用于大型公用電池能源存儲系統(tǒng)。l

韓國儲能系統(tǒng)集成廠商主要有：LG

Chem（韓國）、Samsung

SDI（韓國）、Kokam（英國）、MaxwellTechnologies（美國）。PA

RT32024

工商業(yè)儲能機遇THREE202024工商業(yè)儲能機遇中國工商業(yè)儲能規(guī)模：2024年裝機規(guī)模再次實現(xiàn)翻番l

2023年，用戶側(cè)新型儲能新增裝機量首次超過1GW，裝機規(guī)模實現(xiàn)翻番。大東時代智庫（TD）預(yù)計，2024年，用戶側(cè)新型儲能新增裝機規(guī)模將超過2GW，同比增長翻倍。l

隨著我國能源消費的持續(xù)攀升，工商業(yè)儲能市場需求強勁，2023年工商儲市場爆發(fā)。工商業(yè)儲能系統(tǒng)在提高能源利用效率、降低能源成本以及保障電力供應(yīng)安全方面具有重要作用，受到企業(yè)的廣泛關(guān)注和投資。l

我國用戶側(cè)儲能基本為工商業(yè)儲能。2023年，工業(yè)和產(chǎn)業(yè)園是最主要的應(yīng)用場景，合計占比在90%以上。此外，新的應(yīng)用場景如EV充電站開始應(yīng)用儲能系統(tǒng)。l

從地區(qū)分布來看，我國工商業(yè)儲能主要分布在峰谷價差較大以及補貼力度較大的省市，浙江、廣東、江蘇等地。l

工商業(yè)儲能行業(yè)的盈利模式逐漸清晰。其收益來自：1）幫助用戶節(jié)約電費（電量電費+容量電費）；2）需求側(cè)響應(yīng)獎勵；3）參與電力現(xiàn)貨市場交易。目前，峰谷價差套利占據(jù)了工商業(yè)儲能的大部分收入。2024工商業(yè)儲能機遇中國工商業(yè)儲能盈利模式：未來合同能源管理+融資租賃模式逐漸流行?

工商儲4種商業(yè)模式：1）合同能源管理，能源服務(wù)方（投資方）投資購買儲能系統(tǒng)，按照事先約定的比例分享儲能收益；2）融資租賃+合同能源管理，引入了融資租賃方作為儲能資產(chǎn)的出租方，以此降低業(yè)主或能源服務(wù)方的資金壓力；3）業(yè)主自投，用戶作為業(yè)主方投資購買儲能系統(tǒng)；4）純租賃，租賃儲能設(shè)備，用電企業(yè)固定向資產(chǎn)方支付固定的租金。?

目前工商儲主要模式：以合同能源管理為主。從國內(nèi)情況來看，由于投資成本相對較高、以及對項目運營不熟悉，早期市場更偏向于合同能源管理模式，此模式下業(yè)主只需提供土地即可獲得分成，能夠有效規(guī)避風(fēng)險，成為當(dāng)下主流。為緩解資金壓力，合同能源管理+融資租賃模式逐漸流行。工商業(yè)儲能四種商業(yè)模式（紅色方框表示持有方，虛線表示資金流向）業(yè)主自投分成（儲能收益*比例）建設(shè)運維合同能源管理設(shè)備費用、運維費用銷售服務(wù)儲能建設(shè)、運維服務(wù)設(shè)備商能源服務(wù)方業(yè)主儲能設(shè)備商業(yè)主純租賃融資利息（儲能收益的一部分作為還款）租金合同能源管理+融資租賃持有服務(wù)儲能融資租賃方能源服務(wù)方業(yè)主承租方持有租賃設(shè)備商（出租方）儲能業(yè)主銷售建設(shè)、運維供貨設(shè)備商技術(shù)服務(wù)費建設(shè)、運維22資料:大東時代智庫（TD）2024工商業(yè)儲能機遇中國工商業(yè)儲能經(jīng)濟性：峰谷價差擴大疊加“兩充兩放”滲透率提高l

分時電價政策頻出：2023年以來多省市發(fā)布分時電價政策，11月28日福建省發(fā)布《福建省發(fā)展和改革委員會關(guān)于完善分時電價政策的通知》，調(diào)整峰時上浮幅度為58%、谷時下浮幅度為63%，并設(shè)立尖峰電價，上浮幅度為80%，旨在引導(dǎo)電力用戶削峰填谷，服務(wù)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)。分時電價政策出臺將會對工商業(yè)儲能產(chǎn)生以下影響：1）峰谷價差進一步擴大，提升工商業(yè)儲能盈利上限；2）延長峰谷電價的執(zhí)行時間，工商儲峰谷套利時間更持久；3）引入白天谷時電價，壓實充放電套利深度，打開分布式光伏配儲空間。l

多地平均峰谷價差已具備經(jīng)濟性：大東時代智庫（TD）對一般工商業(yè)10kV電價變化和各地電網(wǎng)代購電最大峰谷電價差平均值統(tǒng)計，0.7元/kWh是工商業(yè)儲能實現(xiàn)經(jīng)濟性的門檻價差，2023年全年統(tǒng)計的32個省/市/地區(qū)的總體平均價差為0.720元/kWh，其中有18個省/市/地區(qū)超過0.7元/kWh。2024工商業(yè)儲能機遇中國工商業(yè)儲能補貼政策：超過31個城市出臺補貼政策鼓勵工商業(yè)儲能發(fā)展l

據(jù)不完全統(tǒng)計，目前有10個省份31個地區(qū)出臺了工商業(yè)儲能補貼政策，補貼方式主要有放電量補貼、容量補貼和投資補貼三種。l

放電量補貼：溫州、蕪湖、深圳等14個地區(qū)，按照儲能設(shè)施每年實際放電量給予補貼，度電補貼標(biāo)準(zhǔn)在0.2~0.8元/kWh，補貼年限2-5年，補貼總額100-500萬元。l

容量補貼：重慶銅梁、浙江永康、江蘇無錫等14個地區(qū)出臺了按電站容量補貼的政策，建成并網(wǎng)后，給予一次性補貼或3年逐年退坡補貼。補貼標(biāo)準(zhǔn)基本在100-300元/kW/年。其中，浙江嘉善、浙江金華婺城、浙江永康、河南省是分3年逐年退坡補貼。l

投資補貼：平湖、海鹽、太原、朝陽等6個城市出臺按電站投資額補貼的政策，建成后給予一次性補貼，補貼比例2%-30%，單個項目補貼限額在30-1000萬元。2024工商業(yè)儲能機遇中國工商業(yè)儲能經(jīng)濟性分析l

峰谷套利：0.7元/kWh是用戶側(cè)儲能實現(xiàn)經(jīng)濟性的門檻價差，2023年有18個省