中國新能源汽車 筑夢歐洲

一文一文讀懂氫能產(chǎn)業(yè)|氫能產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)?中國新能源汽車筑夢歐洲2023年61中國新能源汽車筑夢歐1江立在科技進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)變革快速推進(jìn)的背景下，全球汽車產(chǎn)業(yè)朝著電動化、網(wǎng)聯(lián)化和智能化的方向發(fā)展。中國作為全球最大的新能源汽車產(chǎn)銷國，憑借完整的產(chǎn)業(yè)鏈、快速迭代的數(shù)字化技術(shù)、規(guī)?！俺龊！辈椒?，加大海外市場拓展力度。歐洲重視環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展，深入推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)電動化轉(zhuǎn)型，新能源汽車發(fā)展迅速且市場潛力較大。目前，歐洲是全球第二大新能源汽車市場，且率先提出于5年禁售燃油車。中國新能源汽車“出?！睔W洲是中國汽車產(chǎn)業(yè)走向全球的重要一步，也是中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然選擇。在行業(yè)“出?！笨焖侔l(fā)展的同時我們也應(yīng)看到，中國新能源汽車要持續(xù)深耕歐洲市場仍需面對當(dāng)畢馬威中國與畢馬威歐洲成員所聯(lián)合推出《中國新能源汽車筑夢歐洲》這一行業(yè)深度報告。該報告從全球視角出發(fā)，對中國新能源汽車出口歐洲以及中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)在歐洲的布伴隨全球脫碳進(jìn)程的加快，由新能源行業(yè)引領(lǐng)的出口產(chǎn)品“新三樣”，即電動汽車、光伏產(chǎn)品、出?！?2023及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷2中國新能源汽車筑夢歐2 ?歐洲、美國、中國等國家和地區(qū)出臺了多項交通領(lǐng)域的碳減排政策，紛紛推動汽車電動化轉(zhuǎn)型。此外，還通過財?電池技術(shù)的發(fā)展有望繼續(xù)帶動新能源汽車降低成本、提高性能及安全性。與此同時，移動互聯(lián)和智能化技術(shù)的成熟為新能源汽車的發(fā)展注入新動能。?全球新能源汽車銷量突破臨界點，滲透率快速提升。全球新能源汽車銷量從2018年的211萬輛?中歐美是全球新能源汽車主要市場。2022年中國、歐洲和美國在全球新能源汽車銷量的份額分?中美新能源車企領(lǐng)先全球銷量榜單，比亞迪登頂全球新能源汽車銷量榜首。比亞迪成為2022年全球新能源汽車總銷量排名第一的整車廠,特斯拉位列整車廠銷量第二，上汽通用汽車集團(tuán)的新?2023及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷3中國新能源汽車筑夢歐3?歐洲新能源汽車市場廣闊，發(fā)展?jié)摿Υ蟆?02%，僅次于同期的中國（%），增速世界第二。根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會（AA）的預(yù)測，到0年，歐洲每5輛汽車中就有3輛是新能源汽車，新能源汽車的滲透率達(dá)到%，遠(yuǎn)超全球%的滲透率。?從歐盟層面看，2年月，歐盟通過《5年歐洲新售燃油轎車和小貨車零排放協(xié)議》，意味著歐盟將是第一個實現(xiàn)汽車完全電動化的地區(qū)。從國家層面看，歐洲對新能源汽車的購買補(bǔ)貼力度分化，各國還通過減少車輛注冊稅、道路稅等稅收，以及為電動汽車使用提供更廣泛的便利等路權(quán)優(yōu)惠加大對新能源汽車的支持力度。?充電等配套設(shè)施投資提升了新能源汽車使用便利性。歐洲新能源汽車充電樁從2012年的1.7萬?歐洲消費者環(huán)保意識較強(qiáng)，對新能源汽車接受度較高。根據(jù)歐洲投資銀行（EB）的調(diào)研，一半的歐盟受訪者表示購買汽車時會優(yōu)先選擇混合電動汽車或純電動汽車，超過購買燃油車的比例（%）。?中國新能源汽車的出口占汽車總體出口的份額從7年的%提升至2年的%。今年一季度，中國電動汽車出口額同比增長%，同時占中國汽車出口的比重提升個百分點。根1年中國對歐洲出口量超過了新能源汽車傳統(tǒng)出口地亞洲，占新能源汽車出口量4%，歐洲成為中國新能源汽車出口的第一大區(qū)域，22年中國對歐洲新能源汽車出口持續(xù)領(lǐng)先其他區(qū)域。比利時成為中國新能源汽車對歐洲出條件便利，成為中國車企“出海?2022年中國新能源汽車對歐洲出口均價為3萬美元/臺，高于2.2萬美元的全球出口均價，其中?2023及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷4中國新能源汽車筑夢歐4中企在歐洲的綠地投資近年來持續(xù)快速增長，2年達(dá)到5億歐元，同比上升%，投資總額首次超過并購?fù)顿Y，創(chuàng)過去十年間新高。其中汽車領(lǐng)域的投資增長是綠地投資額創(chuàng)歷史新高的主因。2年中國在歐洲的投資中，汽車產(chǎn)業(yè)占比高達(dá)53%，較2年占比提升了3個百分點。這一歷史性的增長主要源于電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游的動力電池廠商加速“出?！保跉W洲傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)直接投資設(shè)廠、新建產(chǎn)能。?購交易于6年達(dá)到9億歐元的歷史峰值，但之后受對外投資監(jiān)管政策趨嚴(yán)以及海外對并購交易審查更加嚴(yán)格的影響，中國在歐洲并購?fù)顿Y規(guī)模持續(xù)下滑并于22年降至5億歐元的歷史低值。2年并購交易有所回暖，但年再次下滑至億歐元，同比減少%?從新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈來看，2019-2023年2月共發(fā)生14筆中國在歐洲的并購交易，主要集中在產(chǎn) 贛鋒鋰業(yè)2022年以1.9億英鎊收購英國BacanoraLithium公司51%股權(quán)為最大額交易。該公司?2023及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷5中國新能源汽車筑夢歐5動力電池：中國企業(yè)在歐洲綠地投資加歐洲是全球新能源汽車的重要增量市場，1年以來，中國動力電池企業(yè)在歐洲建廠的速度明顯加快。包括寧德時代等在內(nèi)的六家大型國內(nèi)電池企業(yè)已經(jīng)或計劃在歐建廠，將產(chǎn)品和技術(shù)投向海外市場。2023年3月16《歐洲關(guān)鍵原材料法案》，涉及原材料主要包括稀土、鋰、鈷、鎳以及硅等。按照規(guī)劃，到30年，歐盟計劃每年在內(nèi)部生產(chǎn)至少%的關(guān)鍵原材料，加工至少%的關(guān)鍵原材料，回收%的關(guān)鍵原材料。在任何加工階段，來自單一第三方國家的戰(zhàn)略原材料年消費量不應(yīng)超過歐盟的%。未來有志開拓歐洲市場的新能源車上下游企業(yè)需要進(jìn)一步加強(qiáng)原材料本地化產(chǎn)能的投資和布局。整車廠：布局歐洲提升品質(zhì)，控制產(chǎn)業(yè)鏈鑒于歐洲在全球汽車產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先地位和作為中國新能源汽車重要海外市場的戰(zhàn)略地位，大部一些中國車企也以投資建廠的方式布局歐洲。自17年起，包括比亞迪、吉利和蔚來等車企開始在匈牙利、英國等地興建新能源巴士和乘用車廠。例如2年7月，蔚來宣布在匈牙利銷售及后市場：完善服務(wù)是制勝歐洲的關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包含新能源車的整車銷售、充換電，以及汽車后市場服務(wù)。為更好地服務(wù)歐洲當(dāng)?shù)叵M者，伴隨中國新能源汽車一起進(jìn)入歐洲市場的，也有配套的營銷和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。目前中國車企主要采用開設(shè)直營、代理經(jīng)銷等混合模式。例如領(lǐng)克和蔚來等在開設(shè)直營模式?2023及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷6中國新能源汽車筑夢歐6?中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈完備，在動力電池等關(guān)鍵領(lǐng)域具有優(yōu)勢。中國完整、高效的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侵?中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)?中國作為全球最大2年中國有3個，位居世界第一。和特斯拉、寶馬、奔馳等廠商相比，中國新能源汽車在歐洲售價區(qū)間較大，可以覆蓋更多的消費群體和需求。與此同時，發(fā)達(dá)國家市場由于準(zhǔn)入門檻較高，企業(yè)也將面臨地緣政治和宏觀環(huán)境、市場準(zhǔn)針對企業(yè)在進(jìn)入歐洲等發(fā)達(dá)國家新市場時所面臨的一系列挑戰(zhàn)，我們建議企業(yè)可以從以下幾個方面入手：?2023及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷7中國新能源汽車筑夢歐7歐盟綠色新政是中國新能源汽車相關(guān)企業(yè)必須面對的一攬子“綠色準(zhǔn)入”機(jī)策，并將這一攬子政策命名為“歐盟綠色新政”UGreenDeal）?？梢灶A(yù)見的是，歐“歐盟綠色新政”:2年中國純電動汽車在歐洲市場銷量排名前三的品牌（olvoM、la）均是中的純電動汽車在歐洲的市場份額不足%。多種因素導(dǎo)致中國新能源汽車在歐洲認(rèn)知度較低：一是歐洲消費者認(rèn)為中國產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，品牌個性和差異化方面較欠缺；二是中國本土新能源汽車品牌相對于歐洲傳統(tǒng)汽車品牌知名度較低，且在歐洲市場的滲透率低，歐洲消費者接觸到這些車輛的機(jī)會較少，對品牌了解有限；三是中國新能源汽車在歐洲市場?2023及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷8中國新能源汽車筑夢歐8智能網(wǎng)聯(lián)汽車在全生命周期中將采集、生產(chǎn)大量數(shù)據(jù)，并且與其他終端進(jìn)行數(shù)據(jù)交互，數(shù)（R）在歐洲的數(shù)據(jù)主體活動監(jiān)控范圍內(nèi)，都必須受R監(jiān)管。20年6月，聯(lián)合國歐洲經(jīng)濟(jì)委員會下屬的9組織發(fā)布了兩項法規(guī)，要求從2年7月開始汽車制造商只有在獲得網(wǎng)絡(luò)安全管理體系（MS）認(rèn)證的情況下，才可以申請歐盟市場準(zhǔn)入的車型審批?2023及畢馬威會計師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷 中國新能源汽車筑夢歐

?202311中11中國新能源汽車筑夢歐?2023特殊普通合伙)—中國)有限公司————在中國印刷。?2023??2023特殊普通合伙)—中國)有限公司————在中國印刷。中國新能源汽車筑夢歐綠色發(fā)展發(fā)展新能源汽車成為各國共隨著工業(yè)化的發(fā)展，全球氣候變暖和環(huán)境問題日益突出1。根據(jù)全球碳計劃（loalaonPot）的估算，2年全球碳排放達(dá)到6億噸，高于9年新冠疫情前2。越來越多的國家意識到傳統(tǒng)能源的開采和使用對環(huán)境造成的污染，致力于推個國家和地區(qū)提出了實現(xiàn)“零碳或“中和”7個國家和地區(qū)針對碳中和已有針對性立法3。降低交通領(lǐng)域的碳排放是達(dá)成全球碳減排目標(biāo)的關(guān)鍵措施之一，21年交通領(lǐng)域二氧化碳排放量占全球二氧化碳碳排放總量的%，僅次于能源發(fā)電與供熱領(lǐng)域，是碳排放的第二大領(lǐng)域。零碳或低碳排放的新能源汽車成為各國汽車產(chǎn)業(yè)重要的轉(zhuǎn)型目標(biāo)。年實現(xiàn)——畢馬威中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家康1本報告是基于截至2023年2月，我們認(rèn)為可靠的公開數(shù)據(jù)和資料編制。然而，我們不能確保數(shù)據(jù)和信息的準(zhǔn)確性和完整性不對任何數(shù)據(jù)和信息的錯誤或遺漏負(fù)責(zé)，不對使用本報告而導(dǎo)致的任何損失或損害負(fù)2《2022年全球碳預(yù)算》：中國今年碳排放量將下降，美國印度會上升，觀察者網(wǎng)，2022年11中國新能源汽車筑夢歐政策支持汽車發(fā)展5歐洲、美國、中國等國家和地區(qū)出臺了多項交通領(lǐng)域的碳減排政策，紛紛推動汽車電（表1）。歐盟于3年3月正式通過《5年歐洲新售燃油轎車和小貨車零排放協(xié)議》，決定3年以后在歐洲禁售燃油車，但是也為銷售只使用合成燃料的內(nèi)燃機(jī)汽車保留了一定空間7。中國方面，根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（—3年）》，中國計劃到，到年純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動化。數(shù)據(jù)顯示，2年中國新能源汽車銷量占比已經(jīng)達(dá)到%年的目標(biāo)。1|國家（地區(qū)2030年：HEV滲透率30-40%，BEV&PHEV滲透率20-30%，F(xiàn)CEV滲透率20502030年：EV銷售占比達(dá)到30%；2040年：EV銷售占比達(dá)到1002025年：100%ZEV銷量資料來源：IEA，各國官5EV：電動汽車；NEV：新能源汽車；BEV：純電汽車；HEV：混合電動汽車；PHEV：插電式混合動力汽車；ZEV：零碳排放汽車；6https:///business/sustainable-business/eu-approves-law-end-sales-new-co2-emitting-cars-by-2035-7https:///green/2023/03/22/eu-to-ban-petrol-and-diesel-cars-by-2035-heres-why-some-countries-中國新能源汽車筑夢歐22年出臺了《通脹削減法案》，在233年對符合條件的新能源汽車消費者和生產(chǎn)者進(jìn)行補(bǔ)貼。二是政府通過制定減排政策、限制燃油車進(jìn)入城市、發(fā)展純電公共交通等，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)提供市場環(huán)境和法律保障。歐盟在法律支持方面走在了技術(shù)進(jìn)步電池、移動互聯(lián)和智能化等技術(shù)進(jìn)步不斷提升新能源汽車使用電池、電機(jī)和電控構(gòu)成的“三電系統(tǒng)”是新能源汽車和傳統(tǒng)燃油車的主要區(qū)別，是新“三電系統(tǒng)”中電池的成本占比最高，隨著動力電池企業(yè)和車企對電池的性能要求越來越高，電池的迭代和技術(shù)創(chuàng)新C（llosss8作為最新一代電池系統(tǒng)技術(shù)，在特斯拉、比亞迪等企業(yè)的推動下，正逐漸從開發(fā)設(shè)計走向量產(chǎn)。此外，安全性更高的固態(tài)電池等新的動力電池產(chǎn)安全性。與此同時，移動互聯(lián)和智能化技術(shù)的成熟為新能源汽車的發(fā)展注入新動能，推動新能一步提升。8C：將電芯直接整合到車輛底盤結(jié)構(gòu)內(nèi)，從而提升車身的空間利用率、車身扭轉(zhuǎn)剛度，提高電動車的空間、續(xù)航和操控的一種電池方案。中國新能源汽車筑夢歐新能源汽車銷量突破臨界點，滲透率快速全球新能源汽車滲透率從2%提升至13%（圖1）。1|2018-20220

數(shù)據(jù)來源：LMC，畢馬威分新能源汽車作為新興行業(yè)在短暫的時間內(nèi)經(jīng)歷了從無到有，并成為了汽車行業(yè)的新藍(lán)0年之前，全球新能源汽車在汽車整體銷售中占比較低，滲透率約%，自0年以來發(fā)展迅速，全球新能源汽車滲透率從0年初的%提升至22年底的%（圖2）。地緣政治等因素使各國更加重視能源安全，長期來看，新能源是未來能源體系的重要組成部分，新能源為汽車電動化的發(fā)展提供了動力支持。各國也相繼制定了燃油車禁售目標(biāo)，大力發(fā)展新能源汽車，汽車電動化是未來的發(fā)展趨勢。新能源汽車發(fā)展由早期的政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動，充電便利性不斷提升，疊加汽車行駛里程延長進(jìn)一步緩解消費者“里程焦慮”，市場對新能源汽車需求將持續(xù)增加。摩根士丹利預(yù)測到%。中國新能源汽車筑夢歐2|2018-2022 數(shù)據(jù)來源：LMC，畢馬威分中歐美是全球新能源汽車主要市三地銷量占全球新能源汽車銷量的95%（圖3）。尤其是中國在多年補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠3|2018-20220 中 歐 美 其數(shù)據(jù)來源：世界汽車制造商協(xié)會（OICA），畢馬威分中國新能源汽車筑夢歐銷量榜首22年全球新能源汽車銷售的車型種類豐富，銷量前十的車型包括了不同價位、不同款式的多種車型（表2）。值得一提的是比亞迪有六款車型上榜22年車型銷量前十M，全球銷售萬輛。比亞迪也因此成為年全球新能源汽車總銷量排名第一的整車廠，全年銷售6萬輛（表3）。特斯拉位列整車廠銷量第二，全年銷售2.萬輛，最暢銷的車型是Mol。美國市場在特斯拉營收中占比約%，仍是特斯拉最大的市場，其次是中國，營收占比約%。得益于五菱宏光MINIV的熱銷，通用汽車集團(tuán)的新能源車銷量在整車廠中排名第三，通用汽車宣布將于年底前在中國市場推出超過。2|2022廠商/品2022年銷量（千輛1Model2五菱宏光3Model4宋56秦PLUSDM-7元8ID.9漢漢資料來源：Marklines，畢馬威注：通用汽車集團(tuán)銷量包括上汽通用五菱的數(shù)據(jù)10通用將推超15款奧特能平臺電動車型，新浪網(wǎng)，2022年11月22日，/jishu/2022-11-22/detail-中國新能源汽車筑夢歐3|20222022年銷量（千輛12345678雷諾-9梅賽德斯-資料來源：Marklines，畢馬威注：通用汽車集團(tuán)銷量包括上汽通用五菱的數(shù)據(jù)19中19中國新能源汽車筑夢歐?2023特殊普通合伙)—中國)有限公司————在中國印刷。歐洲成為中國新的重要目的地國車企“走出去”優(yōu)先選擇歐洲，歐洲成為中國新能源汽車出口和投資的重要區(qū)域。?2023??2023特殊普通合伙)—中國)有限公司————在中國印刷。中國新能源汽車筑夢歐歐洲是碳減排的先行者，對交通領(lǐng)域的碳減排也格外重視，規(guī)劃到5年實現(xiàn)“零碳運輸”。在規(guī)劃的引領(lǐng)和各國的積極推動下，歐洲的新能源汽車發(fā)展迅速。-22年，歐洲新能源汽車銷量的年均增長率為%，僅次于同期的中國（%），增速世界第二圖）。素，歐盟汽車市場整體注冊量下滑，但新能源汽車仍實現(xiàn)了增長，其中純電動汽車的%%11。隨著疫情好轉(zhuǎn)、新能源發(fā)展計劃進(jìn)一步推進(jìn)，40

數(shù)據(jù)來源：世界汽車制造商協(xié)會（OICA），畢馬威分注：歐洲的數(shù)據(jù)主要是德國、法國等十個國家的數(shù)據(jù)，這十個國家的新能源汽車銷量占?xì)W洲總銷量的9011https://www.acea.auto/fuel-pc/fuel-types-of-new-cars-battery-electric-11-9-hybrid-22-6-and-petrol-37-8-market-share-in-q3-中國新能源汽車筑夢歐與此同時，歐洲新能源汽車市場滲透率較高且提升較快。0年歐盟新能源汽車滲透率為%，22年滲透率提升為.%（圖）。不過，歐洲內(nèi)部各國滲透率分化較大，如挪威滲透率高達(dá)%%。5|2019-20220 挪 荷 德法 意大 西班數(shù)據(jù)來源：歐盟委員會（EuropeanCommission），畢馬威分俄烏沖突對歐洲能源供給造成沖擊，短期內(nèi)歐洲國家對化石燃料的依賴有所上升。但是基于長期能源安全考慮，歐洲將加速向清潔能源轉(zhuǎn)型，通過立法從制度上保障清潔能源開發(fā)及碳減排的推進(jìn)，堅定加快向電動汽車轉(zhuǎn)型的決心。222年歐盟公布了“RoU”3%%。年歐盟正式通過《5年歐洲新售燃油轎車和小貨車零排放協(xié)議》，意味著歐盟將在5年停止銷售新的燃電動汽車的發(fā)展。大眾、戴姆勒、lnts（斯特蘭蒂斯）、捷豹、寶馬等歐洲傳統(tǒng)車企積極擁抱電動化轉(zhuǎn)型，紛紛宣布在5年甚至更早在歐洲停售燃油車，其中，大眾汽車把歐洲禁售燃油車時間表從原來的-35年修訂為3年，戴姆勒計劃在30年之前實現(xiàn)全部車型的電動化。隨著向新能源發(fā)展步伐加快以及車企加速轉(zhuǎn)型，（AEA）0年，歐洲每輛汽車中就有3輛是新能源汽車，新能源汽車的滲透率達(dá)到%，遠(yuǎn)超全球%。12歐盟2035年禁售燃油車，汽車協(xié)會稱面臨挑戰(zhàn)，2022年10月，https:///2022-10-中國新能源汽車筑夢歐政策因素歐盟確立汽車行業(yè)碳減排目標(biāo)，積極推動新能源汽車發(fā)從歐盟層面看，歐盟是推動全球碳減排的堅定支持者，于21年6月通過《歐洲氣候法》，到年將溫室氣體凈排放量在年水平上減少至少%，到年將實現(xiàn)碳中和。具體到交通領(lǐng)域，歐盟在219年出臺了《重型汽車二氧化碳排放標(biāo)準(zhǔn)》《EU/31法規(guī)》等文件，明確了汽車和貨車碳排放標(biāo)準(zhǔn)，到230年，汽車和貨車碳排放量較01年水平分別下降3%、%3。為了加速向零排放交通邁進(jìn)，在1年7月推出的《tor》一攬子減排協(xié)議中，歐盟制定了更為嚴(yán)格的汽車和貨2年將分別下降%和%，5年汽車和貨車碳排放量較01年下降0%，僅銷售零排放汽車和貨車，實現(xiàn)“零碳運輸”；3年3月，歐盟通過《5年歐洲新售燃油轎車和小貨車零排放協(xié)議》，即《tor》協(xié)議中關(guān)于汽車減排的部分，規(guī)劃到35年禁售燃油車，但允許在35年之后銷售添加uls合成燃料的內(nèi)燃機(jī)汽車4。中國、歐洲和美國是全球新能源車的主要產(chǎn)銷國家和地區(qū)，目前中國沒有明確的燃油車禁售目標(biāo)，美國計劃到0年新能源汽車銷量占新車銷量一半，新能源汽車包含插電式混合動力汽車。歐盟汽車另外，歐洲關(guān)稅較低，德國、法國等國電動汽車整車進(jìn)口關(guān)稅為%，挪威對電動汽車進(jìn)口零關(guān)稅，并且沒有明顯的針對本地區(qū)汽車企業(yè)的保護(hù)政策，各國營造的市場環(huán)從各國層面看，歐洲對新能源汽車的購買補(bǔ)貼力度分化，加大對充電基礎(chǔ)設(shè)施等使用環(huán)節(jié)支持力度。英國等新能源汽車滲透率較高的國家補(bǔ)貼退坡。自22年1月8日起，瑞典不再對私人購買新能源汽車提供激勵措施；2年6月14日，英國取消對純電和插電混動汽車0、,00歐元；克羅地亞和塞浦路斯等新能源汽車發(fā)展相對較慢的國家對購買新能源乘用車補(bǔ)貼可達(dá)到歐元。13CO?emissionperformancestandardsforcarsandvans，theEuropean14https:///my-europe/2023/03/28/in-win-for-germany-eu-agrees-to-exempt-e-fuels-from-2035-ban-中國新能源汽車筑夢歐另一方面，各國也不斷通過稅收和路權(quán)優(yōu)惠等措施加大對新能源汽車使用環(huán)節(jié)的支持。轉(zhuǎn)向充電網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，西班牙車企提供約,0歐元的免費家庭充電樁和安裝年減少到5gOm的BEV和EV免除注冊費用，對BE和E表）。4瑞源乘用車提供激勵措施；公共部門購買EV士，補(bǔ)貼購買價格的20%。補(bǔ)貼充電樁：公寓協(xié)會、組織和公司購助，每個充電樁補(bǔ)助上限為15,000朗 英1500英鎊補(bǔ)貼的政策芬≤BV，補(bǔ)貼,,,,歐元。荷意大電動汽車M≤g2/k且價格≤,歐元，新車補(bǔ)貼,g2/k且價格,V稅。波乘用車（M1類）補(bǔ)貼4,000-6,000元，輕型商用車和匈牙為33,473-41,841歐元，補(bǔ)貼4,184；購買總價超過41,841元，沒有補(bǔ)貼。城市，綠色車牌在公共停車場免費停車法ADVENIR計劃：安裝充電樁可獲得投資德2022年以前，新能源汽車價格≤40,000歐元，補(bǔ)貼歐元。2023年補(bǔ)2025年之前免除BEV和FCEV注冊稅，排≤95gCO2/km的車輛免征流轉(zhuǎn)稅西班車購買補(bǔ)貼最高可達(dá)7,000歐元；購買新車補(bǔ)貼5,000克羅地購買BEV補(bǔ)貼9,333歐元，購買PHEV補(bǔ)貼5,333歐元—塞浦路報廢或更換新的電動汽車，排放量≤50gCO2/km且購—資料來源：各國官網(wǎng)，ACEA，畢馬威注：歐洲各國汽車激勵政策基于公開信息收集，截至日期到2023年2月中國新能源汽車筑夢歐配套設(shè)施充電等配套設(shè)施投資提升了新能源汽車使用便利近年來，歐洲積極建設(shè)新能源汽車充電樁，從012年的7萬個增加到221年的6萬個（圖）源汽車需求，現(xiàn)階段歐洲充電樁數(shù)量大約占新能源汽車銷量的%。根據(jù)不同機(jī)構(gòu)的預(yù)測，要實現(xiàn)交通領(lǐng)域的減排目標(biāo)，到0年，需要-80萬個公共充電樁，而現(xiàn)階段歐洲境內(nèi)只有不到。6|2012-20210

數(shù)據(jù)來源：EuropeanAlternativeFuelsObservatory，Statista，畢馬威15根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會（ACEA）的測算，到2030年歐洲需要680萬個公共充電樁；Statista基于“odtoZero”情景預(yù)測，中國新能源汽車筑夢歐歐洲各國也注意到充電樁設(shè)施的缺口，正加大對充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施的投資。歐盟計劃到6年在境內(nèi)主要公路上每公里建設(shè)一個公共充電樁。電動汽車充電設(shè)施需要巨大的投資，到年，歐盟將需要投資高達(dá)升級電源電網(wǎng)以及生產(chǎn)為電動汽車充電的可再生能源；到0年，這一數(shù)字將達(dá)到000億歐元6。在各國的政策激勵下，能源公司、汽車廠商、充電樁企業(yè)以及其他參與者通力合作，將加速歐洲充電樁的建設(shè)，充電樁數(shù)量有望快速增加。0年德國、英國和法國的充電樁數(shù)量分別有望達(dá)到7、5、47萬個，位居歐洲前三（圖）。充電設(shè)施的可得性和便利性提高會促進(jìn)新能源汽車的使用，進(jìn)一步帶動歐洲新能源汽車的銷量增加。7|2030 數(shù)據(jù)來源：EuropeanAlternativeFuelsObservatory，Statista，畢馬威16EuropeanElectricVehicleChargingInfrastructureMasterplan,March2022,中國新能源汽車筑夢歐消費觀念歐洲消費者環(huán)保意識強(qiáng)，對新能源汽車接受度較（E）2歐盟受訪者表示購買汽車時會優(yōu)先選擇混合電動汽車或純電動汽車，超過購買燃油車的比例（圖）供消費者選擇的車型豐富，疊加新能源車企推出的能夠提供一條龍服務(wù)、靈活度高的8|注：由于四舍五入，各數(shù)據(jù)之和可能不等于總額（100%）中國新能源汽車筑夢歐量近半）出口的份額從19%提升至36%（圖9）。今年以來，新能源汽車出口的增速更快，對9|2017-2022

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新能源車出口量（千輛 汽車出口量（千輛 數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會，畢馬威分以往中國新能源汽車出口對亞洲的依賴較大，0年之前，對亞洲的整車出口占九成?！俺龊！钡闹匾獏^(qū)域。根據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計，20年以前，中國新能源汽車對歐洲出口約為1萬輛，20年增加到7萬輛，占比提升到%。1年對歐洲出口量進(jìn)一步超過了新能源汽車傳統(tǒng)出口地亞洲，占新能源汽車出口量%，成為中國新能源汽車出口的第一大區(qū)域（圖）。0萬輛，占全部出口近一半。中國新能源汽車筑夢歐10|2017-20220 亞 歐 北美 南美 非 大洋數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會，畢馬威分從具體國家來看，2年中國新能源汽車對歐洲出口前三的國家為比利時、英國、斯洛文尼亞，出口數(shù)量分別為8、9、7萬輛。中國新能源汽車對比利時出口爆發(fā)式增長，從9年的0輛迅速增加到2年的近0萬輛，比利時成為中國新能源汽車對歐洲出口最多的國家（圖）。比利時是中國新能源汽車出口歐洲的樞紐和集散地，雖然自身市場容量有限，但是安特衛(wèi)普是挪威新能源汽車政策友好、市場包容度高、充電設(shè)施完善、港口便利。同時挪威沒國車企“出?！睔W洲的橋頭堡。11|2022

數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會，畢馬威分29中國新能源汽車筑夢歐2929中國新能源汽車筑夢歐%表）。5|0極星0ATTO3、TANG、00ES8、ET700P7、G30000004000數(shù)據(jù)來源：EU-EVs，車企官網(wǎng)，畢馬威中國新能源汽車筑夢歐洲中中國新能源汽車筑夢歐洲中國新能源汽車出口品質(zhì)持續(xù)提升，高性價比贏得歐洲消費者過去中國制造業(yè)通常聚焦中低端，突出價格優(yōu)勢，但是近年來中國制造不斷升級，品質(zhì)持續(xù)提升，價格也逐漸走高，開始向中高端產(chǎn)品細(xì)分市場邁進(jìn)。9年新能源汽車平均出口價格為0美元，2年則增加到萬美元。2年中國新能源汽車對歐洲出口均價更是達(dá)到3萬美元/臺，高于新能源汽車整體出口均價，其中對西班牙和挪威的出口均價最高，為9萬美元臺（圖1）。特斯拉上海工廠是中國新能源汽車出ol和Mol中國新能源汽車供應(yīng)鏈穩(wěn)定、產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球領(lǐng)先，疊加移動互聯(lián)網(wǎng)和智能化技術(shù)成熟，兼具成本和技術(shù)優(yōu)勢的新能源汽車正日益贏得歐洲消費者的信賴，在歐洲獲得初步認(rèn)可。根據(jù)畢馬威全球戰(zhàn)略團(tuán)隊的分析，中國汽車交付時間短，具有技術(shù)和成本優(yōu)勢，但目前品牌價值尚不具有優(yōu)勢，售價可能需要比同級別競爭對手低11%才能獲得消費者青睞。12|2022年中國新能源汽車出口歐洲單價，千美元/0西班 挪

英 德

斯洛文尼 比利 荷 法數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會，畢馬威分31中31中國新能源汽車筑夢歐?2023特殊普通合伙)—中國)有限公司————在中國印刷。?2023??2023特殊普通合伙)—中國)有限公司————在中國印刷。中國新能源汽車筑夢歐頭迅猛，同比增長一倍17。2021年中國在歐洲投資有所回暖，達(dá)到101億歐元，但次超過并購?fù)顿Y，并創(chuàng)過去十年間新高（圖13）。13|0 并 綠數(shù)據(jù)來源MERICSRhodiumGroupStatista馬威分*歐洲主要國家包含歐盟27國和英國，投資交易量僅包含已完成的17EVbatteryinvestmentscushiondroptodecadelow,ChineseFDIinEurope:2022update,MERICS&RhodiumGroup,May2023,/en/report/ev-battery-investments-cushion-drop-decade-low-chinese-fdi-europe-2022-update中國新能源汽車筑夢歐中國企業(yè)在汽車領(lǐng)域的投資增長是綠地投資額創(chuàng)歷史新高的主因。2年中國在歐洲的投資中，汽車產(chǎn)業(yè)占比高達(dá)%，較22年占比提升了3個百分點（圖1）。這一歷史性的增長主要源于電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游的動力電池廠商加速“出?！保跉W洲傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)直接投資設(shè)廠、新建產(chǎn)能。例如，寧德時代以及長城汽車旗下動力電池公司蜂巢能源在德國設(shè)立電池廠，其中寧德時代的德國工廠已于2年底實現(xiàn)鋰離子電池的量產(chǎn)。孚能科技、遠(yuǎn)景動力、億緯鋰能等動力電池企業(yè)也紛紛開啟歐3年中國電動汽車相關(guān)企業(yè)的綠地投資步伐將進(jìn)一步加快。14|2022 基建、地產(chǎn)、金融和能 消費者相 汽 其除了綠地投資，并購交易長期以來也一直是中國在歐洲投資的重要途徑。中國企業(yè)在歐洲的并購交易于6年達(dá)到49億歐元的歷史峰值，但之后受對外投資監(jiān)管政策趨嚴(yán)以及海外對并購交易審查更加嚴(yán)格的影響，中國在歐洲并購?fù)顿Y規(guī)模持續(xù)下滑。2年疊加疫情影響，中國在歐洲并購交易降至8億歐元。2年并購交易回暖，較上年增長%，達(dá)到7億歐元，但02年再次下滑至億歐元，同比減少5%，交易額為十年間最低值。與整車和零部件相關(guān)（圖15）。中國新能源汽車筑夢歐15|2019-2023年2上 中鋰鋰6燃料電2鋰電1電池電1整車及零部2整車制2數(shù)據(jù)來源：投中數(shù)據(jù)，畢馬威分從交易國家來看，上游筆鋰礦相關(guān)交易均涉及位于英國的控股平臺。德國汽車工業(yè)發(fā)達(dá)，有筆交易分別與鋰電池、零部件和整車相關(guān)。匈牙利的兩筆交易，均為方正電機(jī)收購綠脈城市交通（歐洲）有限公司股權(quán)。此外，意大利、比利時和丹麥均有一筆交2年以9億英鎊收購英國BaaoaLthm公司%股權(quán)為最大額交易。該公司旗下的主要資產(chǎn)為位于墨西哥的鋰黏土ooa項目，該項目是目前全球最大的鋰資源項目之一。中國新能源汽車筑夢歐新能源汽車的產(chǎn)業(yè)鏈較長，且技術(shù)復(fù)雜，主要包含上游的關(guān)鍵原材料及核心零部件，（圖）。目前中國新能源16|???????資料來源：畢馬威分深耕“三電系統(tǒng)”打造新能源車核心競爭等礦產(chǎn)資源。在此基礎(chǔ)上，“三電系統(tǒng)”是電動汽車的核心零部件，是決定汽車性能“能量”來源，而驅(qū)動電機(jī)、電控系統(tǒng)作為傳統(tǒng)發(fā)動機(jī)功能的替代，直接決定了電動汽車的爬坡、加速、最高速度等主要性能指標(biāo)。從電動汽“三電系統(tǒng)”占整車成本約%，其中動力電池接近%，電機(jī)電控占比%。因此，深耕“三電系統(tǒng)”中國新能源汽車筑夢歐動力電池：中國企業(yè)在歐洲綠地投資加度上決定了電池的能量密度、循環(huán)壽命、安全性和倍率性能，其成本占到鋰電池的%左右，在技術(shù)迭代的同時也面臨著持續(xù)的降本壓力。負(fù)極材料成本占到鋰電池的%。原材料是正、負(fù)極的成本核心，是動力電池成本控制的核心因素。此外，隔膜對電池的安全性有較重要的影響，其成本占到鋰電池的%，由于技術(shù)壁壘較高，企業(yè)的龍頭化效應(yīng)較強(qiáng)。電解液對電池的循環(huán)壽命和安全性均有重要影響，其成本也占到鋰電池的約%（表）。6|

磷酸鐵鋰、三元材料、錳酸

電池的能量密度循環(huán)壽命、安全

無鈷化。高鎳無鈷和固態(tài)電池是未來的技

行業(yè)集中度較低。是下游電池企業(yè)和上游礦產(chǎn)企業(yè)的投資主要方向之一，擠壓了獨立正極材負(fù)極材負(fù)極材 石墨、碳電池的能量密度循環(huán)壽命、快充 行業(yè)進(jìn)入壁壘高，金和石墨烯是負(fù)極 重資產(chǎn)、重投資料的未來發(fā)展方向 “馬太”效應(yīng)凸顯 有機(jī)溶劑、鋰

鋰離子在正負(fù)極之間傳輸?shù)耐ǖ缹﹄姵氐难h(huán)壽命和安全性有重

隨著電池向高鎳化方向發(fā)展，需要安全性更高的電解液來抑制

由于原材料成本占比高，龍頭企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈上游布局趨聚丙烯（PP）、與電池安全性相聚乙烯四大核心材料中最晚實現(xiàn)國產(chǎn)化的環(huán)濕法隔膜和涂覆隔 節(jié)。行業(yè)進(jìn)入壁 是行業(yè)發(fā)展的主要 較高，規(guī)模效應(yīng)勢 強(qiáng)。龍頭企業(yè)由具備成本優(yōu)勢，行業(yè)集中度有望進(jìn)一資料來源：公開資料整理，畢馬威中國新能源汽車筑夢歐裝機(jī)量將達(dá)944GWh,是德國總裝機(jī)量的近6倍，美國的10倍（圖17）。從需求端來看，”17|2021-2025 數(shù)據(jù)來源：Statista,S&PGlobalMarketIntelligence,畢馬威分歐洲是未來新能源汽車的全球重要增量市場，1年以來，中國動力電池企業(yè)在歐洲建廠的速度明顯加快。包括寧德時代等在內(nèi)的國內(nèi)電池企業(yè)已經(jīng)或計劃在歐建廠，將產(chǎn)品和技術(shù)投向海外市場（表）。中國新能源汽車筑夢歐7|20228擬在匈牙利德布勒森市投資建設(shè)其在歐洲的第二座電池工廠該工廠投資約7.億歐元（折合人民幣約億元），目前正處于規(guī)劃階段，有望在202年下半年開始建設(shè)，目標(biāo)是在兩到三年內(nèi)開始生產(chǎn)，屆時該工廠將成為歐洲最大的動力電池工廠。規(guī)劃產(chǎn)能1GW，其中預(yù)計有GW為寶馬配套468大圓柱電池。圖林20224寧德時代首座海外工廠，分兩期建設(shè)，產(chǎn)能規(guī)劃為1GW年產(chǎn)能。202年2月，該工廠開始生產(chǎn)首批鋰離子電池電芯，這些電芯已經(jīng)通過了必要的測試。202211—葡萄牙當(dāng)?shù)貢r間2年11月2日，中創(chuàng)新航ALB宣布在歐洲布局產(chǎn)業(yè)基地。當(dāng)天，中創(chuàng)新航與葡萄牙政府在賽巴圖爾區(qū)錫尼什簽署合作備忘錄。項目規(guī)劃于錫尼什港口附近的工業(yè)區(qū)中創(chuàng)新航將全力把本項目打造為全球領(lǐng)先的高度智能化、信息化、自動化的零碳工廠。德20211222年1月2日，中創(chuàng)新航與德國迪索公司簽署了《LB歐洲鋰電池工廠建設(shè)項目》協(xié)議根據(jù)協(xié)議，中創(chuàng)新航歐洲項目規(guī)劃建設(shè)動力電池產(chǎn)能至少2GW/年。哥廷20226國軒高科歐洲首個電池生產(chǎn)運營基地在德國哥廷根市正式動工，規(guī)劃年產(chǎn)能2GW。項目分棕地工廠和綠地工廠兩期建設(shè)，第一期棕地工廠已啟動改造，預(yù)計年底前先期啟動GWh投產(chǎn)，根據(jù)規(guī)劃，2年月實現(xiàn)第一條產(chǎn)線3GW的正式投產(chǎn)。兩個工廠將在2025年全部投產(chǎn)。20223年月2日，公司公告，已與匈牙利德布勒森市政府子公司簽署意向書，將向其購買土地，用于建設(shè)一座生產(chǎn)60大圓柱形動力電池的工廠。該工廠將為寶馬“新時代”車型提供大圓柱鋰離子電芯。州20229年月9日，正式宣布將在德國勃蘭登堡州的勞赫哈默地區(qū)建設(shè)面向歐洲市場的電芯工廠，這是蜂巢能源在薩爾州霍伊斯韋勒建設(shè)A工廠之后規(guī)劃建設(shè)的第二家海外工廠，也是第一家電芯工廠。根據(jù)蜂巢能源的規(guī)劃，未來蜂巢能源在勞赫哈默生產(chǎn)的電池將在位于薩爾州霍伊斯韋勒的工廠進(jìn)行加工并搭載整車，從而使兩個基地產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。薩爾2020112020年11月選定薩爾州建設(shè)電芯模組和模組PACK兩個工廠，總投資20億歐元，規(guī)劃產(chǎn)GW。年1月蜂巢能源已在德國薩爾州霍伊斯韋勒建設(shè)第一座工廠，主要生產(chǎn)電池包。電芯模組工廠將2年底建成投產(chǎn)，模組C工廠最早在202年投產(chǎn)。根據(jù)協(xié)議，工廠項目將于年中期全部竣工。德拉馬20226年月3日，遠(yuǎn)景集團(tuán)宣布將在西班牙落戶首個海外零碳產(chǎn)業(yè)園，并將在西班牙納瓦爾莫拉德拉馬塔地區(qū)建設(shè)一座超級工廠，規(guī)劃產(chǎn)能3GW，于205年建成投產(chǎn)。電池工廠將是零碳產(chǎn)業(yè)園的核心部分。同時，遠(yuǎn)景將開啟西班牙當(dāng)?shù)氐碾姵厣鷳B(tài)體系建設(shè)，推動智能充電設(shè)施、電池循環(huán)回收等全生命周期技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展。該項目也是西班牙政府“經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略計劃（PT?VE）”支持的重點項目。桑德20217年月，在英國新規(guī)劃建設(shè)一座動力電池超級工廠，規(guī)劃產(chǎn)能2GWh203年)，并具備實現(xiàn)GW的擴(kuò)容潛力。同時，日產(chǎn)汽車宣布，遠(yuǎn)景動力將為日產(chǎn)汽車下一代電動汽車平臺提供動力電池，并共同在英國桑德蘭市建設(shè)“V3Zro”——全球首個集電動汽車生產(chǎn)、動力電池制造和可再生能源系統(tǒng)于一體的電動汽車零碳生態(tài)基地。杜20216年月，遠(yuǎn)景動力宣布將在法國杜埃建設(shè)超級電池工廠，也是法國首個綠色動力電池工廠，年投入生產(chǎn)，為雷諾等品牌的電動車型提供動力電池。將在200年實現(xiàn)2GW的年產(chǎn)能，具備GWh的擴(kuò)容潛力。資料來源：公開資料整理，畢馬威為新能源汽車上游的主要原材料18。按照規(guī)劃，到2030年，歐盟計劃每年在內(nèi)部生產(chǎn)至18CriticalRawMaterialsAct:securingthenewgas&oilattheheartofoureconomyIBlogofCommissionerThierryBreton,中國新能源汽車筑夢歐電機(jī)電控：行業(yè)一體化趨勢明顯，國產(chǎn)化替代空間巨控成本的比重大約在30%-40%左右，是主要的成本中心。我國目前在IGBT上與國外廠商還存在一定差距，尤其是在芯片設(shè)計和制造上，目前70%以上的IGBT模塊仍依賴于進(jìn)口。鑒于此，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》已經(jīng)將車規(guī)級芯片列為戰(zhàn)略科技發(fā)展項目之一。在政策和市場的支持下，IGBT未來的國產(chǎn)化空間巨大，電9年，臥龍電驅(qū)公司宣布其接到了汽車零部件制造商德國采埃孚股份公司供應(yīng)商定點函，將為采埃孚提供新能源汽車電機(jī)及零部件。該定點函所對應(yīng)的車型在其生命周期內(nèi)銷售金額約億元，項目實施周期為年至。整車廠布局歐洲提升品質(zhì)，控制產(chǎn)業(yè)鏈成產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為以乘用車、商用車和專用車整車制造企業(yè)為主體的新能源車設(shè)計和生產(chǎn)制造。目前國內(nèi)新能源整車廠既包括燃油車時代開始發(fā)展的民營和國有汽車品牌，據(jù)顯示，受上游鋰礦等價格上漲因素影響，2年龍頭企業(yè)的鋰礦業(yè)務(wù)的利潤率在%%。19臥龍電驅(qū)獲采埃孚公司22.59億元電機(jī)大單，太平洋汽車網(wǎng)，2019年6月11日，20“兼顧降本與保供企紛紛涉足動力電池業(yè)務(wù)”，中國財富網(wǎng)，2022年9月22日，中國新能源汽車筑夢歐出于降本和供應(yīng)鏈穩(wěn)定的考慮，不少車企正積極向上布局動力電池業(yè)務(wù)。除了長城汽22年9月，東風(fēng)集團(tuán)股份與欣旺達(dá)電動汽車電池簽訂合作協(xié)議，計劃在宜昌市投資建設(shè)Wh的電池生產(chǎn)基地，總投資達(dá)0億元，建成達(dá)產(chǎn)后預(yù)計年產(chǎn)值將超過億元。廣汽集團(tuán)22年月宣布將投資0億元設(shè)立自主電池公司綠2年底開工建設(shè)，至25年建成Wh量產(chǎn)線，前期以配套埃安等廣汽集團(tuán)內(nèi)車企為主，后續(xù)將積極拓展外部市場，開展市場化運作。上汽集團(tuán)去年月也表示，集團(tuán)旗下智己、飛凡、榮威、名爵等品牌后續(xù)車型，均計劃選用上汽自研的魔方電池。根據(jù)計劃，上汽時代和伊控動力均可制造魔方電池，按照車去年月也公告稱，公司和子公司安凱汽車與比亞迪旗下弗迪電池、浙儲能源等簽署協(xié)議，計劃設(shè)立合資公司建設(shè)動力電池生產(chǎn)工廠，江淮和安凱分別占注冊股本的%和%。此外，國內(nèi)整車廠正在從單一的出口貿(mào)易模式逐漸發(fā)展為通過跨國并購、建設(shè)海外生創(chuàng)新研發(fā)中心;一些中國車企也以投資建廠的方式布局歐洲。7年，比亞迪在匈牙利西北部的科馬羅姆投資的電動大巴廠就已建成投產(chǎn)，成為中國新能源品牌進(jìn)軍歐洲的第一座電動車工廠6。同年，吉利收購的倫敦出租車公司（）在英國考文垂的電動車生產(chǎn)線正式。22年月，蔚來宣布在匈牙利佩斯州的比奧托爾巴吉建設(shè)全球首個海外工廠，建成后將成為蔚來在歐。22廣汽啟動自主電池公司項目，廣汽集團(tuán)官網(wǎng)，2022年8月25日24安凱客車攜江淮汽車等布局動力電池產(chǎn)業(yè)，中國證券報，2022年9月7日，/zgzqb/html/2022-25我國汽車出海“模式升級”多家車企布局本地化生產(chǎn)，中國金融信息網(wǎng)，2022年9月27日，26歐洲第一家！比亞迪匈牙利電動大巴廠正式投產(chǎn)，搜狐網(wǎng)，2017年4月5日27吉利英國工廠正式投產(chǎn)為倫敦提供新能源出租車觀察網(wǎng)，2017年3月24日，28蔚來宣布在匈牙利建設(shè)全球首個海外工廠，新華網(wǎng)，2022年7月30日中國新能源汽車筑夢歐（表），有些優(yōu)惠政策將基于企業(yè)在當(dāng)?shù)氐耐顿Y計劃與當(dāng)?shù)卣块T的談判而授予。例如，在匈牙利，當(dāng)?shù)卣畬⒒谕顿Y項目類型、投資所在區(qū)域、投資額及投資計劃等，可基于企業(yè)投資額的一定比例給予現(xiàn)金獎勵。在進(jìn)行投資前，建議企業(yè)對投資目的國的稅力。另外，在進(jìn)行投資回報測算、激勵政策的選擇及談判、稅務(wù)合規(guī)時，企業(yè)須關(guān)注“PS球最低稅”對項目實際稅負(fù)率的影響。簡而言之，落入“全球最低稅”的跨國企（集團(tuán)年收入總過超過5億歐元），其在每一經(jīng)營管轄國家/地區(qū)的有效稅率不低于%擇及談判時，須充分考慮全球最低稅的影響，除了所得稅的減免，還可考慮爭取非所得稅優(yōu)惠（如進(jìn)口增值稅減免或遞延等）及非稅激勵（如財政補(bǔ)貼、土地優(yōu)惠等）。對于已取得所得稅減免的投資國別，企業(yè)應(yīng)關(guān)注全球最低稅對當(dāng)?shù)赝顿Y的稅負(fù)影響及合規(guī)要求。8|資鼓勵法》生效，2002年、20042018年6月30日，波蘭出臺《支持新復(fù)蘇和轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略項計劃投資3億歐元（合31億元）支持電動汽車和電池的生產(chǎn)，補(bǔ)貼范圍包括從鋰的提取到電動汽車生產(chǎn)制造的整個供應(yīng)鏈，其中0億歐資料來源：各國政府網(wǎng)站，畢馬威中國新能源汽車筑夢歐案例為電動汽車產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)“縱向一體化”投資布局提供支“縱向一體化”布局趨勢也在電動汽車產(chǎn)業(yè)上下游互相滲透的“一體化”過程中，涉及大量海外投資活動。對于法律、稅務(wù)、監(jiān)管、環(huán)境、合規(guī)和成本等一系列挑戰(zhàn)。畢馬威中國與畢馬威全球各成能源和電動汽車及相關(guān)領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)“走出去”例如，一家以上游業(yè)務(wù)為主的國內(nèi)礦業(yè)企業(yè)（“A”），看好全球電動汽車行業(yè)的發(fā)展前景，制定了布局海外、加強(qiáng)鋰資源儲備的目標(biāo)。畢馬威投資并購團(tuán)隊借助全球網(wǎng)絡(luò)資源的優(yōu)勢，協(xié)助客戶A擁有豐富鋰礦資源的目標(biāo)企業(yè)之后，代表客戶與交易的另一方進(jìn)行接洽，推進(jìn)收購交易計劃。A最終確定交易條件、在完成了海外鋰礦資源的并購后，客戶A行業(yè)發(fā)展前景、產(chǎn)業(yè)集群程度、交通和基礎(chǔ)設(shè)施條件、政府和政策支持等重點因素，向客戶A中國新能源汽車筑夢歐在東歐某國投資建廠的計劃得到了客戶在東歐某國投資建廠的計劃得到了客戶AA務(wù)實踐、該稅務(wù)體系對其綠地項目及相關(guān)方可能產(chǎn)生的稅務(wù)影響、相關(guān)的補(bǔ)貼和稅收A從一開始就考慮項目稅務(wù)優(yōu)化措施，通過合理的投融資架構(gòu)及供應(yīng)鏈安排，降低項目整體稅負(fù)、提高交付效率、規(guī)避潛在稅務(wù)風(fēng)險。同時，由于電池工廠涉及進(jìn)出歐盟的對外貿(mào)易，畢馬威向客戶A稅務(wù)、關(guān)務(wù)管控崗位設(shè)置，與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)保持積極溝通，確保稅務(wù)合規(guī)，以及應(yīng)對可能發(fā)生的稅務(wù)稽查。為了吸引外國投資和促進(jìn)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，歐盟及各國針對外國綠地投資除了提供稅收優(yōu)惠，還從特定區(qū)域、產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向、資金技術(shù)、社會經(jīng)濟(jì)效益等多方面考慮給予投資者補(bǔ)貼。畢馬威團(tuán)隊梳理了歐盟、當(dāng)?shù)卣约肮S所在地的地方政府向動力電池的研發(fā)及生產(chǎn)提供的補(bǔ)貼政策，篩選出客戶A中國新能源汽車筑夢歐完善銷售、充換電及后市場服務(wù)是制勝歐洲的關(guān)銷和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。（ouom簡稱C），代理銷售模式、以及經(jīng)銷商模式。經(jīng)銷商零售為傳統(tǒng)營銷模式，很多歐銷商。代理模式和經(jīng)銷商模式類似，但整車廠擁有更大的話語權(quán)和渠道控制權(quán)（圖）。18|D2C直營?？侱2C直營模總代/經(jīng)銷商模下消費咨轉(zhuǎn)提 訂訂主機(jī)指定地點交可交付車在線銷售渠道和訂閱模此模式下整車廠可以通過手機(jī)ap等電子渠道或?qū)嶓w店直接觸達(dá)客戶，整車廠控制定價權(quán)及增值服務(wù)（如充電設(shè)施）信篩消費咨配置/下提傭代理訂主機(jī)可交付車信篩消費咨配讓利返提經(jīng)銷訂主機(jī)可交付車經(jīng)銷商先從車廠批發(fā)整經(jīng)銷商控制定價權(quán)、顧客資源、市場營銷及零此模式下，整車廠庫存資料來源：ImpactofChineseOEMsinEuropebyKPMGAdvisory中國新能源汽車筑夢歐后市場服務(wù)(表)。9|蔚挪2021年9開設(shè)了歐洲首家直營店和換電德2022年12小瑞2022年2開設(shè)了首家直營歐洲162022年10西班2022年7小荷2022年3首家小鵬零售體驗店由當(dāng)?shù)睾献骰锇镋milFrey負(fù)責(zé)零售和服務(wù)瑞2022年2首家零售體驗店由當(dāng)?shù)睾献骰锇锽la利用瑞典8個經(jīng)銷商和比亞瑞2022年8計劃與HedinMobility集團(tuán)合作德2022年8計劃與HedinMobility集團(tuán)合作，甄選本地多個優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商，覆西班2023年3市場簽訂了分銷協(xié)議，比亞迪還預(yù)計2023年將在西班牙開設(shè)8資料來源：網(wǎng)絡(luò)公開資料，畢馬威此外，歐洲市場較流行的訂閱模式（suston）也被不少中國企業(yè)采用。例如領(lǐng)克已在歐洲開設(shè)1家線下用戶體驗中心。用戶可按月訂閱領(lǐng)克，每月支付0歐元，至少訂閱一個月，無月份上限，隨時可以取消。此外，領(lǐng)克還通過BB形式，由公司或組織直接向領(lǐng)克歐洲按月訂閱或直接購買車輛。蔚來在開設(shè)直營店的基礎(chǔ)上，也將在德國、荷蘭、丹麥、瑞典歐洲四國提供短期和長期兩種訂閱服務(wù)，其中短期訂閱消費者可以提前兩周隨時取消當(dāng)月訂閱，且可任意更換車輛，隨著車齡增加，月費將相2個月至0。29比亞迪、長城登陸巴黎車展：中國車企集體發(fā)力歐洲市場，騰訊新聞————畢馬威荷蘭交易咨詢戰(zhàn)略副總監(jiān)Stijnde中國新能源汽車筑夢歐案例助力出口歐洲的中國車企進(jìn)入市場并擴(kuò)大幾年前，一家中國車企（“B”）于應(yīng)進(jìn)入哪些國家、以何種方式進(jìn)入以及在每個國家應(yīng)如何運作等問題，他們都急于得到一個答案。在畢馬威中國的推薦下，客戶B和需求后，當(dāng)?shù)貓F(tuán)隊制定出一套篩選目標(biāo)市場的標(biāo)準(zhǔn)，通過對歐洲各國的經(jīng)濟(jì)和法規(guī)B售預(yù)測、產(chǎn)品定價策略、長期產(chǎn)品組合策略、品牌概念和品牌推廣路線圖、市場推廣活動策劃等一系列解決方案。BB在畢馬威戰(zhàn)略團(tuán)隊的協(xié)助下，客戶BB利用合作伙伴在多個城市的線下門店以及結(jié)合線上平臺銷售的方式，為其顧客提供全套的銷售及售后服務(wù)?？蛻鬊B畢馬威中國對外投資稅務(wù)咨詢合伙人譚禮中國新能源汽車筑夢歐歐洲快速提升的新能源汽車滲透率帶來充電樁需求激增。同時歐洲充電基礎(chǔ)設(shè)施分布不均衡，絕大多數(shù)國家充電樁數(shù)量偏少。新能源車樁比指的是一個國家新能源車保有量和公共充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量的比率，一方面取決于該國新能源車的發(fā)展程度，另一方面也和該國公共充電設(shè)施的普及程度相關(guān)。車樁比越低，通常意味著新能源車主可EA.、2和.（圖）。挪威作為歐洲新能源車滲透率最高的國家，同時也是我國大部分新能源車企“入局”歐洲的第一站，其車樁比也為歐洲國家最高，每6輛電動車配備一個公共充電樁。其高車樁比主要源于三個因素：一是由于挪威新能源車增長迅速且保有量高，2年純電動車銷售滲透率達(dá)%以上；二是戶用充電設(shè)施普及率高，%的電動車可在家中充電；三是挪威公共充電設(shè)施多為快速充電站，所需充電樁數(shù)量可相對減少。7年，挪威政府啟動了一個項目，在挪威所有主干道上，每隔0滿足為。在歐洲“tfor”計劃下，歐盟委員會要求各成員國加快新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，19|2021

,302022年我國充電樁數(shù)量同比增長近100%，中國政府網(wǎng)，2023年2月13日，/xinwen/2023-32挪威，中國新能源車“啟航”入歐，新華網(wǎng)，2021年7月8日，/globe/2021-中國新能源汽車筑夢歐對于已“登陸”歐洲或有意進(jìn)一步開拓歐洲新能源車市場的中國車企而言，能否為客（MP）的合作伙伴關(guān)系。殼牌未來將為比亞迪的個人和商業(yè)客戶提供會員服務(wù)，覆蓋其充電漫游網(wǎng)絡(luò)上超過5萬個充電終端。比亞迪和殼牌還將共同為比亞迪在歐洲的客戶開發(fā)車隊解決方案和專屬充電服務(wù)。雙?lugung01年底和殼牌簽訂協(xié)議，計劃到5年在中國安裝100個電池交換充電站，并在歐洲建設(shè)和運營試點充電站4。面對著龐大的歐洲充換電市場，乘著中國車企“出?！钡臇|風(fēng)，不少中國充電樁企業(yè)也在躍躍欲試，目前已經(jīng)順利開展海外業(yè)務(wù)的也不在少數(shù)。然而，充電類企業(yè)進(jìn)軍歐洲需要面對諸如適配不同車型，滿足當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)，更高的網(wǎng)絡(luò)安全要求等挑戰(zhàn)。下，技術(shù)創(chuàng)新——畢馬威全球中國業(yè)務(wù)發(fā)展中心海外投資并購交易咨詢合伙人李33比亞迪與殼牌簽署合作協(xié)議，全面開展電動汽車充電領(lǐng)域的合作，新浪科技，2022年3月24日，49中國49中國新能源汽車筑夢歐?2023特殊普通合伙)—中國)有限公司————在中國印刷。?2023??2023特殊普通合伙)—中國)有限公司————在中國印刷。中國新能源汽車筑夢歐憑借完整的產(chǎn)業(yè)鏈、快速迭代的數(shù)字化技術(shù)、以及規(guī)模優(yōu)勢和豐富的產(chǎn)品矩陣，中國中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈完備，在動力電池等關(guān)鍵領(lǐng)域具有優(yōu)新能源汽車的發(fā)展促進(jìn)了中國汽車產(chǎn)業(yè)的升級和轉(zhuǎn)型，吸引了眾多新的參與者，如電中國加大對電池生產(chǎn)原材料的部署，在電池生產(chǎn)上占有優(yōu)勢。就電池生產(chǎn)的原材料來說，中國的鋰礦產(chǎn)量僅次于澳大利亞和智利，2年鋰礦產(chǎn)量占全球%。為應(yīng)對原材料價格飆漲，0年下半年以來，整車廠、電池廠、材料廠等通過收購或重啟礦山開采的途徑，大幅增加其掌握的鋰礦資源，也加強(qiáng)了在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的話語權(quán)。根據(jù)NERsah的數(shù)據(jù)，2年中國企業(yè)占全球動力電池裝機(jī)量的%，比21年提升12個百分點；全球前十位電池生產(chǎn)企業(yè)中，中國占據(jù)6席，寧德時代蟬聯(lián)全球第一，市場占有率從年的%提升到%。了豐厚土壤新能源汽車智能網(wǎng)聯(lián)提速，數(shù)字化、智能化浪潮勢不可擋。中國汽車企業(yè)正通過車聯(lián)實現(xiàn)高級別的自動駕駛、自動泊車、自動避讓等功能，提高駕駛體驗和行車安全。人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)方面，車企與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和先進(jìn)技術(shù)企業(yè)等跨界協(xié)作，應(yīng)用人工智能、大數(shù)據(jù)和云計算等技術(shù)，駕駛者和車輛廠商可以實時監(jiān)測車輛運行狀態(tài)、預(yù)測新能源汽車的數(shù)字化、智能化技術(shù)不斷更新迭代，尤其是在車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、無人駕駛技術(shù)、智能駕駛輔助系統(tǒng)等方面的發(fā)展突飛猛進(jìn)，為中國新能源汽車的智能化浪潮提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。中國消費者對新能源汽車的需求不斷提升，對智能化體驗的要進(jìn)一步加速了中國新能源汽車智能化浪潮的形成，而這也迎合了歐洲高端市場消費者的需求。352022年全球電池總裝車：寧德時代霸榜，比亞迪、LG新能源并列，澎湃網(wǎng)，2023年2月，https:///newsDetail_forward_21844880中國新能源汽車筑夢歐不同需求中國新能源汽車車型較多，涵蓋從低端到中高端的多種車型，能夠滿足歐洲消費者的不同需求。2年中國有16款新能源汽車車型可供消費者選擇，其中純電動汽車車型0個，位居世界第一，車型矩陣豐富6。中國新能源汽車在歐洲售價區(qū)間較大，22年中國純電動汽車在歐洲銷售排名前三的分別是沃爾沃、名爵和極星，沃爾沃和極星是吉利旗下相對高端的車型，在歐洲價格區(qū)間為-萬元，名爵售價相對較低，價格區(qū)間為-萬元。和特斯拉、寶馬、奔馳等在歐洲市場銷量前十的車型相比，中36Statistic，Globallyavailableelectricvehiclemodellinesin2022,Sep中國新能源汽車筑夢歐在快速發(fā)展的同時，中國新能源汽車相關(guān)企業(yè)要進(jìn)入并持續(xù)深耕歐洲市場，仍需面對歐洲發(fā)達(dá)國家市場門檻較高，需要完備、可行的市場進(jìn)入策伴隨國內(nèi)市場競爭的日趨激烈和新能源車補(bǔ)貼政策的退坡，未來將有更多的新能源汽車相關(guān)企業(yè)計劃“出海”，完善海外布局。企業(yè)進(jìn)行國際化時率先布局發(fā)達(dá)國家市場2年俄烏沖突的加劇導(dǎo)致歐洲電價上漲等因素可能對新能源汽車使用成本產(chǎn)生影響。在此前的一年多時間內(nèi)，歐洲電價上漲了約0倍。據(jù)《華爾街日報》報道，由于電價上漲，2年特斯拉提高了其歐洲超級充電站的充電費用，Mol在歐洲的特斯拉超充站進(jìn)行充電，百英里電費為.4歐元，而本田思域開同樣的距離卻只要花1歐元的汽油費7。同時，持續(xù)的高通脹迫使歐央行連續(xù)加息，也一定程度上增加了購車成本。地緣政治和經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化有可能對新能源汽車銷售帶來一定影響。企業(yè)在新進(jìn)入發(fā)達(dá)國家市場時，與當(dāng)?shù)匾延衅放葡啾却嬖谄放浦鹊?、形象弱等劣勢，要突出重圍道阻且長。與此同時，歐洲本土汽車產(chǎn)業(yè)實力雄厚，知名企業(yè)眾多，歐洲等發(fā)達(dá)國家市場汽車產(chǎn)業(yè)成熟，配套服務(wù)發(fā)展完善，與市場共同成長消費者對產(chǎn)地市場調(diào)整（）中國新能源汽車筑夢歐實施綠地建設(shè)及并購并舉的本土化產(chǎn)能布局。歐洲市場目前存在整車產(chǎn)能過剩的情況，即使在樂觀場景下，2025年仍將有至少7%的過剩產(chǎn)能。中國車企可及早規(guī)劃，采取綠地畢馬威中國汽車行業(yè)戰(zhàn)略及交易咨詢合伙人康琦中國新能源汽車筑夢歐為確保完成“年溫室氣體排放量相比年減少至少%，年實現(xiàn)碳中和”（BM）nal）?？梢灶A(yù)見的是，歐盟綠色新政將在全球范圍內(nèi)帶來廣泛影響，出口至歐盟及盡管電動車相較于傳統(tǒng)燃油車在行駛過程中不會產(chǎn)生尾氣污染，但其使用的電池在生產(chǎn)與制造過1gOWh，最高可以占據(jù)電動汽車全生命周期碳排放的%以上。也就是說，動力電池的生產(chǎn)本身就屬于高碳排放，因此減排需關(guān)注動力電池的生產(chǎn)制造過程。為此，222年1月（/EC）。該法規(guī)要求所有進(jìn)入歐盟市場的電池包括在歐盟本土生產(chǎn)的電池都必須遵守電池新規(guī)，從4年7月1日開始，對于容量超過Wh的電動汽車（EV）電池、輕型交通工具（LM）目前歐盟碳排放交易體系（EUETS）已進(jìn)入第四階段，歐洲議會與歐盟理事會已就碳排放交易體碳排放交易體系（EUETS2），道路運輸將被納入EUETS2，將對汽車行業(yè)產(chǎn)生一定影響。自02年10月起，歐盟將試行“碳關(guān)稅”，即根據(jù)進(jìn)口商品的碳含量收費，以使進(jìn)口產(chǎn)品承擔(dān)與歐盟本土產(chǎn)業(yè)相同的碳排放成本。此項政策是基于21年3月歐洲議會通過的“碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制(BM議案。該議案是綠色新政的重要立法提案之一，也是全世界第一個正式醞釀的“碳關(guān)稅”措施?！疤缄P(guān)稅”實施初期僅覆蓋水泥、電力、化肥、鋼鐵、鋁和氫氣等種產(chǎn)品，初期只核算產(chǎn)品生產(chǎn)過程的直接排放，暫不考慮間接排放。塑料、有機(jī)化學(xué)品等其他EUE項下產(chǎn)業(yè)預(yù)計也將逐步被納入。222年是議案過渡期，進(jìn)口方需要報告進(jìn)口商品碳排放情況，2年開始正式實施并征稅。AM（即享受更低的碳稅成本）中國新能源汽車筑夢歐隨著EG監(jiān)管日趨嚴(yán)格，企業(yè)將面臨更高標(biāo)準(zhǔn)的可持續(xù)發(fā)展報告披露標(biāo)準(zhǔn)，更重要的是，這些披露將成為新的合規(guī)要求。歐盟《企業(yè)可持續(xù)發(fā)展報告指令》（UR）的出臺拓寬了強(qiáng)制性披歐盟《企業(yè)可持續(xù)性盡職調(diào)查指令》（EUD）則規(guī)定了企業(yè)在價值鏈中需要承擔(dān)可持續(xù)和負(fù)責(zé)任義務(wù)，要求企業(yè)在全供應(yīng)鏈深化開展盡職調(diào)查，識別并預(yù)防、終止或減輕活動對人權(quán)及環(huán)境的負(fù)面影響。對于覆蓋范圍內(nèi)的企業(yè)及其上下游企業(yè)，由于信息披露數(shù)據(jù)需以可追蹤、經(jīng)核證加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理。EUCSRD和CSDDD等合規(guī)要求劍指全球供應(yīng)鏈，中國新能源汽車相關(guān)企——畢馬威中國碳管理與歐盟綠色新政服務(wù)合伙人中國歐盟商會碳市場工作組全國副主席林曉中國新能源汽車筑夢歐歐洲消費者對中國本土新能源汽車品牌認(rèn)知度依然偏中國本土新能源汽車在歐洲市場占有率較低，歐洲消費者對其接受度不高。以純電動汽車為例，2年中國在歐洲市場銷量排名前三的品牌（lvo、MG、lar）均是中國車企收購的歐洲本土的汽車品牌，占?xì)W洲純電動汽車市場份額的%，而中國自主品牌的純電動汽車在歐洲的市場份額不足%。比亞迪是中國自主品牌中在歐洲市場銷量最多的企業(yè)，但市場份額也只有%，蔚來、小鵬、理想、愛馳等造車新勢力在歐洲的銷量則更少。多種因素導(dǎo)致中國新能源汽車在歐洲認(rèn)知度較低：一是歐洲消費者認(rèn)為中國產(chǎn)品同質(zhì)化較嚴(yán)重，品牌個性和差異化方面較欠缺；二是中國本土新能源汽車品牌相對于歐洲傳統(tǒng)汽車品牌知名度較低，且在歐洲市場的滲透率低，歐洲消費者接觸到這些車輛的機(jī)會較少，對品牌了解有限；三是中國新能源汽車在歐洲市場的營銷較少，大規(guī)模的關(guān)注產(chǎn)品品質(zhì)，以滿足歐洲市場的高標(biāo)準(zhǔn)和嚴(yán)格要求。歐洲消費者對產(chǎn)品品質(zhì)要求更高，中國新能源汽車企業(yè)需要努力提高產(chǎn)品的品質(zhì)和可靠性，包括提高制造工藝、材料品質(zhì)和安全性能；加大品牌宣傳。中國新能源車企應(yīng)積極通過廣告、社交媒體等方式開展?fàn)I銷宣傳，加大品牌宣傳，尤其是對年輕人的宣傳，年輕人普遍更加關(guān)注環(huán)保問題，且新能源汽車集成了智能駕駛、互聯(lián)網(wǎng)等科技元素，符合年輕人對科技感的追求。同時，中國新能源汽車企業(yè)也品牌的國際化形象；需要注意的是，品牌形象的建立是一個系統(tǒng)性的漫長過程，不可一蹴而就。企業(yè)可考慮在市場進(jìn)入前期通過兼并收購當(dāng)?shù)匾呀?jīng)有一定知名度和市占率的品牌，從而提升自有品牌的知名度，獲取競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)跨越式發(fā)展?！咇R威中國汽車及工業(yè)制造行業(yè)主管合伙中國新能源汽車筑夢歐數(shù)字化和智能化加大個人信息保護(hù)和數(shù)據(jù)合規(guī)風(fēng)全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車正在呈現(xiàn)出不斷增長的趨勢，中國車企基于國內(nèi)的技術(shù)優(yōu)勢，也將智能網(wǎng)聯(lián)作為進(jìn)軍歐洲的重要戰(zhàn)略之一。智能網(wǎng)聯(lián)汽車在全生命周期中會采集、生產(chǎn)B的數(shù)據(jù)8PR）年開始生效的PR年月日，德國數(shù)據(jù)保護(hù)局發(fā)布決定稱，大眾汽車于PR相關(guān)的數(shù)據(jù)保護(hù)要求，對其處以年月日，歐洲數(shù)據(jù)保護(hù)委員會（EPB）heUNEEWoldoumoramontonofhleRgultos）（ysuty）A）年（R155CybersecurityandCyberSecurityManagementSystem和R156Software制造商只有在獲得CSMS（CybersecurityManagementSystem，網(wǎng)絡(luò)安全管理體系）認(rèn)證的情況下，才可以申請VTA準(zhǔn)入（VehicleTypeApproval，車型審批），該項法然而值得注意的是，歐洲消費者對于個人信息安全的保護(hù)意識較強(qiáng)，對汽車智能化的需求并不迫切，智能網(wǎng)聯(lián)是否能轉(zhuǎn)化為中國汽車產(chǎn)品在歐洲市場的差異化優(yōu)勢仍待觀察。38一天收集10TB數(shù)據(jù)？你的車“看透”你了，騰訊新聞，2021年9月139德國下薩克森州數(shù)據(jù)保護(hù)局關(guān)于大眾汽車違法GDPR的決定,2022年7月26中國新能源汽車筑夢歐案例為中國車企的順利“出?！碧峁?shù)據(jù)合規(guī)咨詢服一家國內(nèi)生產(chǎn)的中國汽車企業(yè)（“客戶”），在積極向歐洲市場布局的過程中，該企業(yè)的銷售、法務(wù)、產(chǎn)品設(shè)計、IT、信息安全等經(jīng)銷商業(yè)務(wù)合作、產(chǎn)品銷售、數(shù)據(jù)跨境傳輸?shù)确矫婢龅搅司W(wǎng)絡(luò)安全與數(shù)據(jù)合規(guī)方面的挑戰(zhàn)。畢馬威網(wǎng)絡(luò)與信息安全咨詢團(tuán)隊通過現(xiàn)狀調(diào)研、差距分析、隱私保護(hù)設(shè)計和隱私信息管理體系建設(shè)的“四步走”實施步驟，幫助該客戶實現(xiàn)數(shù)據(jù)合規(guī)，助力企業(yè)順利“出?！?。