2024機器人行業(yè)藍皮書

機器人行業(yè)藍皮書2024中國1目錄1中國機器人行業(yè)概覽12中國機器人細分行業(yè)分析2-中國工業(yè)機器人-中國倉儲機器人-中國商用服務(wù)機器人-中國家用服務(wù)機器人-中國醫(yī)療機器人3中國機器人行業(yè)概覽中國機器人行業(yè)概覽中國機器人行業(yè)概覽機器人應(yīng)用場景眾多，潛在市場規(guī)模巨大。機器人定義與分類，2021機器人指具有一定程度的自主能力，可在其環(huán)境內(nèi)運動以執(zhí)行預期的任務(wù)的執(zhí)行機構(gòu)。目前機器人市場整體仍處于發(fā)展早期，預計市場滲透率將快速提升。2021年潛在市場規(guī)模商業(yè)化成熟度市場集中度2021年潛在市場規(guī)模商業(yè)化成熟度市場集中度代表公司康復機器人手術(shù)機器人康復機器人手術(shù)機器人醫(yī)療4商用家用服務(wù)3倉儲機器人2工業(yè)機器人12021年市場規(guī)模分類

人民幣億元

梅卡曼德、珞石、節(jié)卡機器人、思靈機器人、~500

李群自動化、遨博、艾利特、阿丘科技、XYZ星猿哲科技等~100

海柔創(chuàng)新、極智嘉、快倉、靈動科技、未來機器人、斯坦德、優(yōu)艾智合、迦智科技、藍芯科技、藍胖子機器人、卡諾普機器人等~150 ~20 ~50

云鯨智能、追覓科技、銀星智能、順造科技、樂生智能等普渡科技、擎朗智能、高仙機器人、優(yōu)地科技、云跡科技、獵戶星空等鍵嘉機器人、柏惠維康、精鋒醫(yī)療、術(shù)銳機器人、長木谷、元化智能、鑫君特、三壇醫(yī)療、龍慧醫(yī)療等~20 高 低注：其他機器人還包括水下機器人、礦業(yè)機器人、軍用機器人等，未包含在此次藍皮書研究范圍內(nèi)。

傅利葉智能、邁步機器人等資料來源：灼識咨詢5中國機器人行業(yè)概覽中國機器人行業(yè)概覽機器人的使用可以幫助緩解勞動力短缺和勞動力成本逐漸增長帶來的社會問題，預計未來將會有越來越多的企業(yè)采用機器人替代人工。全球及中國勞動年齡人口占比逐步減少，而老年人比例持續(xù)增加

全球及中國65歲及以上老年人比例持續(xù)增加，2016-2020中國65.5%65.4%中國65.5%65.4%64.9%65.3%64.3%65.3%65.2%64.0%63.4%70

%14 全球中國

中國明顯高于全球平均值12.6%

13.5%1265 10.8%

11.4%

11.9%1060 8.4%8

8.6%

8.9%

9.1%

9.3%552016 2017

2018

2019

2020

62016

2017

2018

2019

2020注：適齡勞動年齡人口是指年齡處于15-64歲人群。關(guān)鍵分析21世紀以來，中國的老齡化問題越來越突出，人口年齡結(jié)構(gòu)變化導致適齡勞動人口持續(xù)減少，勞動力供給不足的問題逐漸凸顯。機器人可以替代人工完成不同場景下的勞動，如搬運、倉儲、消毒、手術(shù)、清潔等，其提供的勞動力可以減緩人口老齡化帶來的勞動力短缺問題。中國人均年收入穩(wěn)步增長，勞動力成本呈遞增趨勢。隨著機器人生產(chǎn)成本的進一步降低，且企業(yè)不需要為機器人支付額外成本如五險一金，機器人的使用可以降低公司的勞動力成本。因此，預計未來會有越來越多的企業(yè)使用機器人以應(yīng)對勞動力短缺和勞動力成本增長所帶來的問題。資料來源：經(jīng)濟合作與發(fā)展組織,世界銀行，國家統(tǒng)計局，灼識咨詢6中國機器人行業(yè)概覽中國機器人行業(yè)概覽企業(yè)對穩(wěn)定勞動力和低成本的需求將在未來帶動企業(yè)對機器人的需求增長。工資、工作市場、工作環(huán)境等為求職者重要考慮因素，2020

過半白領(lǐng)不滿三年就跳槽一次，2018最重要的考慮因素 考慮因素之一1年以內(nèi)19.1%工資38%79%1-3年34.8%工作時長8%60%工作環(huán)境7%54%3-5年15.4%穩(wěn)定性11%53%5年及以上6.6%職業(yè)發(fā)展空間17%49%至今沒跳過24.1%95后新藍領(lǐng)越年輕，換工作頻率越快，2016Q:您多久換一次工作？

中國用工成本持續(xù)攀升，2016-2020中國人均年收入人民幣元3個月以內(nèi)3-6個月

6-12個月1-2年

2-3年84,74490,50197,37968,99376,12184,74490,50197,37968,99376,12119.7%14.6%28.0%18.3%13.2%19.7%14.6%28.0%18.3%13.2%6.2%20歲及以上

13.1%9.6%13.1%9.6%21.3%11.5%34.1%10.3%

2016 2017 2018 2019 2020工資是求職者在求職過程中考慮的首要因素，職場人離職的主要原因是工資不夠。調(diào)查顯示，中國過半白領(lǐng)不滿三年就跳槽一次，越年輕的95后藍領(lǐng)換工作頻率越快，導致了企業(yè)面臨著高離職率。通常企業(yè)需要在新員工上崗之前對員工進行崗位所需的培訓，因此招聘成本、培訓成本隨著離職率的增長而增加。企業(yè)通過更新軟件使機器人滿足工作要求，機器人替代人工可以幫助企業(yè)解決高離職率帶來的高昂招聘和培訓成本。資料來源：時代數(shù)據(jù)，智聯(lián)招聘，58同城，灼識咨詢7中國機器人行業(yè)概覽中國機器人行業(yè)概覽全球政府和企業(yè)在IT和AI上的持續(xù)投入為IT和AI技術(shù)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)，進一步推動了中國和全球機器人行業(yè)的發(fā)展和進步。全球及中企業(yè)續(xù)提信息程度投入增，2016-2025E 全球及中企業(yè)續(xù)提信息程度投入增加，2016-2025E人民幣億元

CAGR(2016-2020)

CAGR(2020-2025E)

人民幣億元

CAGR(2016-2020)

CAGR(2020-2025E)全球 2.1% 5.8%中國 8.5% 12.0%

全球 40.0% 24.4%中國 69.7% 36.6%362.6328.7345.5362.6328.7345.5296.1312.2252.345.150.055.322.636.240.517.914.711.89.36.14.81.82.02.73.60.22016

2021E

2022E

2023E

2024E

2025E

2016

2021E

2023E

2024E

2025E關(guān)鍵分析隨著各國政府和企業(yè)持續(xù)提升信息化程度，預計全球IT和AI投入在未來5年內(nèi)將保持快速增長趨勢。中國在AI技術(shù)的發(fā)展上保持著全球領(lǐng)先：近年來，中國在AI技術(shù)上的期刊論文發(fā)表數(shù)量、專利申請和融資皆有突出表現(xiàn)；在過去5年，中國在AI技術(shù)上的總投資已經(jīng)超越了美國。IT和AI的持續(xù)投入將為IT和AI的未來發(fā)展奠定基礎(chǔ)，進一步推動中國和全球機器人行業(yè)的發(fā)展。資料來源：中國信息通信研究院，中國科學技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院，Scopus，人工智能促進協(xié)會，灼識咨詢8中國機器人行業(yè)概覽中國機器人行業(yè)概覽技術(shù)的持續(xù)進步將為中國的機器人行業(yè)未來的增長提供動力。中國人工能期論文量保勸全領(lǐng)先,2016-2020 人工智能利申數(shù)量比位世界一,2020千篇中國 中國美國 美國13.910.19.47.27.25.810.19.47.27.25.86.16.4 6.46.024.9%21.5%35.3%18.3%68,72059,23050,5202016

2017 2018

2019

2020

2020關(guān)鍵分析隨著各國政府和企業(yè)持續(xù)提升信息化程度，預計全球IT和AI投入在未來5年內(nèi)將保持快速增長趨勢。中國在AI技術(shù)的發(fā)展上保持著全球領(lǐng)先：近年來，中國在AI技術(shù)上的期刊論文發(fā)表數(shù)量、專利申請和融資皆有突出表現(xiàn)；在過去5年，中國在AI技術(shù)上的總投資已經(jīng)超越了美國。IT和AI的持續(xù)投入將為IT和AI的未來發(fā)展奠定基礎(chǔ)，進一步推動中國和全球機器人行業(yè)的發(fā)展。資料來源：灼識咨詢9中國工業(yè)機器人行業(yè)分析中國工業(yè)機器人行業(yè)分析中國工業(yè)機器人行業(yè)分析工業(yè)機器人能夠代替人工完成各類繁重、乏味或有害環(huán)境下的體力勞動。為適應(yīng)不同應(yīng)用場景需求，工業(yè)機器人被設(shè)計為不同的形態(tài)。2021工業(yè)機器人指應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機械手或多自由度的機器裝置。工業(yè)機器人具有一定程度的感知功能，如視覺、力覺、位移檢檢測，從而實現(xiàn)對環(huán)境和工作對象自主判斷和決策。工業(yè)機器人可依靠自身的動力能源和控制能力實現(xiàn)各種工業(yè)加工、制造功能，如焊接、噴涂、采集、放置、搬運等。工業(yè)機器人按機型分類產(chǎn)品形態(tài)定義適用場景應(yīng)用示例重復定位精度要求負載運行速度多關(guān)節(jié)機器人具有固定基座，有4~10軸的關(guān)節(jié)，并配有多種末端夾具切割等紙箱混拆，機器人識別并抓取尺寸不一、隨意堆疊的紙箱放置于指定位置<0.05mm10-200kg運行速度：~5米/秒SCARA機器人機器臂固定在Z軸上，同時在、軸上旋轉(zhuǎn)運動緊湊型的取放場景如裝配、上下料等筆記本觸控板裝配，取料后機械手運行至整機框架并進行孔位識別，進行組裝<0.03mm<10kg標準循環(huán)速度：<0.4秒?yún)f(xié)作機器人結(jié)構(gòu)與多關(guān)節(jié)機器人類似，且可以在無防護欄的情況下與人近距離協(xié)同工作在人工旁邊由機器協(xié)同完成的場景切割等螺絲鎖付，根據(jù)鎖螺絲產(chǎn)品要求，配置適當?shù)呐ち?，自動鎖螺絲<0.05mm<5kg運行速度：~2米/秒并聯(lián)機器人兩個或以上的自由尋找針對小型物件，快速取放如分揀、裝箱等食品分揀裝箱，根據(jù)產(chǎn)品的規(guī)格、擺放方式、托盤規(guī)格等條件進行自動分揀<0.03mm<10kg分揀速度：100~200次/分鐘高 低注：SCARA機器人（SelectiveComplianceAssemblyRobotArm）為水平多關(guān)節(jié)機器人。注：標準循環(huán)速度指機器人將負載2kg的物體提升25mm的高度，在相距300mm的兩點間拱形路徑下往返所需的時間。

資料來源：灼識咨詢11中國工業(yè)機器人行業(yè)分析中國工業(yè)機器人行業(yè)分析多關(guān)節(jié)機器人運動形態(tài)多樣、負載相對較高，應(yīng)用范圍最廣；協(xié)作機器人與SCARA機器人的結(jié)構(gòu)相對緊湊，部署更為靈活；并聯(lián)機器人速度快、精度高，適用于高速分揀場景。工業(yè)機器人各類產(chǎn)品參數(shù)概覽，2021自重重李群自動化Apollo負載：3kg重量：125kg工作范圍（直徑）：1,130mmSCARA機器人結(jié)構(gòu)緊湊，適用于快速分揀、精密裝配李群自動化AH6負載：6kg重量：27kg臂展：500mm天太機器人TS3-400F負載：3kg重量：20kg臂展：400mm

新松機器人SRBD1100Z負載：3kg重量：78kg工作范圍（直徑）：1,100mm協(xié)作機器人體積較

并聯(lián)機器人驅(qū)動裝置可置于定平臺上,運動部分重量輕，速度高，動態(tài)響應(yīng)好，適用于高速分揀場景

ABBIRB4400負載：60kg工作范圍（直徑）：1.95m多關(guān)節(jié)機器人體積相對較大，重量較重，可用于重工業(yè)場景Zu3負載：3kg輕 工作半徑：626mm

xMate3負載：3kg重量：19kg

小，可與人近距離協(xié)同工作，應(yīng)用場地較為靈活小 大 工作范圍注：工作半徑指的是機器人P點在水平面可達到的最遠點到機器人基座中心點的距離。

資料來源：灼識咨詢12中國工業(yè)機器人行業(yè)分析中國工業(yè)機器人行業(yè)分析工業(yè)機器人可滲透到各類工業(yè)生產(chǎn)制造場景，包括拆碼垛、包裝、分揀、揀選、裝配、焊接等。工業(yè)機器人應(yīng)用場景介紹，2021工業(yè)機器人下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要為汽車、電子、金屬制品、快消零售、化工、醫(yī)藥等領(lǐng)域。多關(guān)節(jié)機器人運動形態(tài)多樣、負載相對較高，所以應(yīng)用范圍最為廣泛；SCARA機器人結(jié)構(gòu)緊湊、速度快，適用于平面定位，所以更多應(yīng)用于對于快速分揀、精密裝配具有較高需求的電子、金屬制品行業(yè)；協(xié)作機器人由于可與人近距離協(xié)同工作，應(yīng)用場景較為靈活，但其負載較小，主要應(yīng)用于小型零配件、小型產(chǎn)品的各類場景；并聯(lián)機器人擁有高速、負載相對較小的特點，主要應(yīng)用于電子、快消零售等輕工行業(yè)的拆碼垛、分揀、揀選環(huán)節(jié)。行業(yè)應(yīng)用場景核心考慮因素碼垛/拆垛分揀/揀選裝配焊接/切割等裝盒汽車零配件上下料 零配件深框揀選 輪胎、車燈、儀表盤等裝配 零部件涂膠 /設(shè)備精度、穩(wěn)定性、廠家服務(wù)電子零配件上下料零配件揀選輔料貼合螺絲鎖付鋰電側(cè)燙、貼膠、焊接PCB檢測電子產(chǎn)品自動裝盒（如手機及其配件）產(chǎn)品價格、投資回報周期、安全、穩(wěn)定性金屬制品原材料、零配件上下料零配件揀選螺絲鎖付原材料切割軸承涂膠、注黃油/產(chǎn)品價格、投資回報周期、安全、穩(wěn)定性快消零售原材料、零配件上下料 商品揀選 產(chǎn)品裝配 產(chǎn)品表面噴膠 產(chǎn)品裝盒、裝箱貼標簽產(chǎn)品價格、靈活性、兼容性多關(guān)節(jié)機器人可應(yīng)用場景SCARA機器人可應(yīng)用場景

協(xié)作機器人可應(yīng)用場景并聯(lián)機器人可應(yīng)用場景注：工業(yè)機器人還可用于化工、醫(yī)藥等領(lǐng)域。

資料來源：灼識咨詢13中國工業(yè)機器人行業(yè)分析中國工業(yè)機器人行業(yè)分析工業(yè)機器人是自動化產(chǎn)線的核心環(huán)節(jié)之一。工業(yè)機器人系統(tǒng)集成以設(shè)備為基礎(chǔ)，以信息技術(shù)為媒介，融合PCS、MES、ERP等軟件，將所有設(shè)備高效連接，形成大型自動化柔性生產(chǎn)線。決策層數(shù)據(jù)分析PCS決策層數(shù)據(jù)分析PCS（過程控制系統(tǒng)） MES（生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)） ERP（企業(yè)資源計劃）供應(yīng)商管理物料、庫位、批次管理成品檢測預算管理、成本核算質(zhì)檢數(shù)據(jù)分析自動配料銷售管理在制品追溯故障管理采購管理計劃排產(chǎn)負載管理戰(zhàn)略管理、商業(yè)分析等邊緣計算、數(shù)據(jù)傳輸光纖、光纖、4G、5G、藍牙等軟件層網(wǎng)絡(luò)層交互 規(guī)劃 接口 通信協(xié)議圖像處理碰撞檢測點動軟件層網(wǎng)絡(luò)層交互 規(guī)劃 接口 通信協(xié)議圖像處理碰撞檢測點動參數(shù)語音處理運動規(guī)劃仿真模型ROS（機器人操系統(tǒng)）通過模塊化通過模塊化ROS，高效靈活實現(xiàn)機器人各類應(yīng)用設(shè)備層（體）多關(guān)節(jié)機器人 SCARA機器人 協(xié)作機器人 并聯(lián)機器人資料來源：灼識咨詢14中國工業(yè)機器人行業(yè)分析中國工業(yè)機器人行業(yè)分析中國已形成完整工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈。隨著下游應(yīng)用場景不斷拓展、細化，國產(chǎn)工業(yè)機器人企業(yè)換道超車，迎來國產(chǎn)化替代黃金時期。工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈分析，2021核心環(huán)節(jié) 國代公司 國代公司 發(fā)趨勢伺服電機：驅(qū)動關(guān)節(jié)，控制速度與轉(zhuǎn)矩減速機：用以降低轉(zhuǎn)上游速和增大轉(zhuǎn)矩控制器：傳遞動作指令，控制機器人行動本體制造與中游軟件系統(tǒng)集成下游應(yīng)用場景

目前中國伺服機電機發(fā)展相對滯后，尤其在高端市場，目前仍被歐美企業(yè)占據(jù)主要份額， 減速機可主要分為RV減速器（用于負載大的工業(yè)機器人）與諧波減速器（用于負載小的工業(yè)機器人）。RV減速器仍被日企壟斷，但在諧波減速器領(lǐng)域，國產(chǎn)化進程較快，較多國內(nèi)廠商開始發(fā)力 本體制造公司多數(shù)選擇自研控制器越來越多本體制造公司開始涉足ROS開發(fā)、系統(tǒng)集成領(lǐng)域以高端市場為主行業(yè)以汽車、電子為主以中低端市場為主以高端市場為主行業(yè)以汽車、電子為主以中低端市場為主國產(chǎn)化占比

資料來源：灼識咨詢15中國工業(yè)機器人行業(yè)分析中國工業(yè)機器人行業(yè)分析工業(yè)機器人市場仍出于發(fā)展早期，市場規(guī)模將快速增長。中國工業(yè)機器人銷量，2016-2025E

關(guān)鍵分析中國人口紅利逐漸褪去，人工萬臺 成本顯著增加，而工業(yè)機器人50 的應(yīng)用可幫助工廠智能化升級改造，助力企業(yè)降本增效，受40 到越來越多企業(yè)應(yīng)用。另一方面，隨著工業(yè)機器人數(shù)30 量增長，產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟，規(guī)模效應(yīng)凸顯，成本進一步下探，20 工業(yè)機器人性價比提升。10 同時，中國制造業(yè)正在加速從勞動密集型的中低端產(chǎn)業(yè)切換02016

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2025E

至高端智制造領(lǐng)域，工業(yè)自動化需求也驅(qū)動中國成為世界最大的工業(yè)機器人市場。中國工業(yè)機器人市場規(guī)模，以銷售收入計*，2016-2025E人民幣億元1,00080060040020002016

2017

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2024

2025E資料來源：IFR、灼識咨詢16中國工業(yè)機器人行業(yè)分析中國工業(yè)機器人行業(yè)分析協(xié)作機器人具有安裝快捷、部署靈活、編程簡單等優(yōu)點。其較低的綜合成本更適合應(yīng)用于對小批量、定制化、短周期生產(chǎn)制造有需求的企業(yè)。在柔性制造趨勢推動下，協(xié)作機器人迎來快速發(fā)展機遇。中國工業(yè)器人主品銷量比，2020-2025E 中國工業(yè)器人量占，按游應(yīng)劃分，2020-2025E30.0%70.0%40.0%60.0%30.0%25.0%45.0%20.0%30.0%70.0%40.0%60.0%30.0%25.0%45.0%20.0%15.0%65.0%國外品牌占比 電子其他2020 2025E 2020 2025E國產(chǎn)替代潮起，自主品牌占比預計大幅提升

“汽車”與“電子”是目前應(yīng)用工業(yè)機器人最多、技術(shù)更為成熟的兩個下游行業(yè)，這兩個行業(yè)對于“重載穩(wěn)定”“輕載高速”有較高要求；在智能化生產(chǎn)、柔性制造趨勢推動下，其他下游行業(yè)應(yīng)用也愈加廣泛中國工業(yè)器人量占，按造環(huán)劃分，2020-2025E 中國工業(yè)器人量占，按器人類劃，2020-2025E拆碼垛焊接多關(guān)節(jié)SCARA裝配25.0%32.0%30.0%協(xié)作30.0%30.0%其他45.0%20.0%13.0%25.0%并聯(lián)63.0%3.0%4.0%45.0%15.0%10.0%2020 2025E10.0%目前仍以技術(shù)相對簡單的拆碼垛為主，但隨著核心技術(shù)的提升，工業(yè)機器人在工藝相對復雜的環(huán)節(jié)，如焊接、裝配、拆卸等的滲透率將進一步提升

10.0%2020 2025E10.0%目前仍以多關(guān)節(jié)機器人為主。多關(guān)節(jié)機器人運動形態(tài)多樣、負載相對較高，應(yīng)用范圍最為廣泛，尤其在自動化程度較高的汽車領(lǐng)域應(yīng)用較多。而協(xié)作機器人順應(yīng)柔性生產(chǎn)線趨勢，迎來發(fā)展機遇資料來源：中國電子學會、IFR 17中國工業(yè)機器人行業(yè)分析中國工業(yè)機器人行業(yè)分析中國工業(yè)機器人處于快速發(fā)展階段，國產(chǎn)化替代趨勢下，大批自主品牌工業(yè)機器人廠商涌現(xiàn)。中國工業(yè)機器人代表公司介紹，2021公司名稱成立時間最近一輪融資輪次最近一輪融資時間最近一輪融資金覆蓋機器人種類主要客戶多關(guān)節(jié)SCARA協(xié)作并聯(lián)珞石2017戰(zhàn)略（2022.7~4√√張小泉、十八子、美瓏美利梅卡曼德2016C+2021.9~10工業(yè)級3D相機+工業(yè)機器人解決方案霍尼韋爾、日產(chǎn)汽車、寶馬節(jié)卡機器人2014C+2021.11NA√豐田思靈機器人2018C2021.9~14機器人操作系統(tǒng)、智能力控通用機器人手臂等-李群自動化2011C2018.10~1√√√√-艾利特2014戰(zhàn)略（上輪：B）2022.01NA√高通機械阿丘科技2017B+2021.4NA工業(yè)AI視覺軟件平臺富士康、立訊精密XYZ星猿哲科技2018B2021.7~2.5√-遨博2015B2021.11NA√-天太機器人2014B2021.9~1.8√藍思科技、赫比科技、安捷科技大族機器人2017B2021.6~4√-越疆科技2015B2021.1~3.2√阿里巴巴、騰訊、谷歌注：圖表中主要包含非上市公司。 18中國倉儲機器人行業(yè)分析中國倉儲機器人行業(yè)分析中國倉儲機器人行業(yè)分析智能物流裝備是智慧供應(yīng)鏈的實現(xiàn)前提，主要應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)及商業(yè)配送環(huán)節(jié)。智能物流裝備的落地可提高貨物生產(chǎn)及流通效率，提升庫存精細化管理，有效降低人工成本，實現(xiàn)生產(chǎn)的柔性化與個性化。智能物流裝備行業(yè)概覽，2021生產(chǎn)加工/組裝生產(chǎn)加工/組裝區(qū)成品庫智能物流裝備商業(yè)配送物流工廠生產(chǎn)物流半成品庫不同客戶發(fā)貨區(qū)生產(chǎn)加工區(qū)配送中心原材料庫物流流程生產(chǎn)和商業(yè)配送環(huán)節(jié)效率物料自動傳輸與訂單自動處理煙草汽車機械制造煙草汽車機械制造醫(yī)藥食品新能源鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用領(lǐng)域

降低貨物分揀差錯縮短庫存及配送時間

應(yīng)用領(lǐng)域：于煙草、汽車、醫(yī)藥等行業(yè)機場、醫(yī)藥等行業(yè)智能物流裝備：快遞電商機場快遞電商機場醫(yī)藥煙草快消主要基礎(chǔ)技術(shù)：其他系統(tǒng)信息系統(tǒng)分揀系統(tǒng)輸送系統(tǒng)其他系統(tǒng)信息系統(tǒng)分揀系統(tǒng)輸送系統(tǒng)存儲系統(tǒng)機器人技術(shù)大數(shù)據(jù)人工智能定位系統(tǒng)傳感器技術(shù) 控制與驅(qū)動智能物流裝備智能物流裝備主要基礎(chǔ)技術(shù)中國倉儲機器人行業(yè)分析中國倉儲機器人行業(yè)分析根據(jù)應(yīng)用場景，倉儲機器人大致可分為揀選機器人、分揀機器人、搬運機器人與存取機器人等。分類功能主要裝置優(yōu)勢中國倉儲機器人產(chǎn)品按功能分類，2021分類功能主要裝置優(yōu)勢 1揀選機器人21揀選機器人2分揀機器人貨物

從不同貨架上選出所需貨物按照種類、大小等規(guī)則分類分揀是將物料按品種等規(guī)則進行分門別類放置的作業(yè)小件分揀大件分揀按照種類、大小等規(guī)則分類分揀是將物料按品種等規(guī)則進行分門別類放置的作業(yè)小件分揀大件分揀…實現(xiàn)貨物高速、自動分揀

揀選是將已經(jīng)歸類散放在料架上的物品揀出，用于配送使用的過程應(yīng)用于上下料、自動化生產(chǎn)線、自動裝配流水線等的自動搬運

“貨到人”揀選機器人皮帶式分揀機器人

“貨箱到人”揀選機器人翻盤式分揀機器人

…頂升搬運輥道對接籠車牽引

選實現(xiàn)貨物安全、快速輸送3搬運機器人3搬運機器人4存取機器人

重載搬運機器人

復移機人 …某貨架

取出、存入

目標貨物

從貨架上取出或存入貨物

無人叉車

托盤叉車前移式叉車…

可實現(xiàn)商品在高位庫的快速存取功能資料來源：灼識咨詢21中國倉儲機器人行業(yè)分析中國倉儲機器人行業(yè)分析AMR智能信息系統(tǒng)對接企業(yè)客戶系統(tǒng)，利用自動化及計算機信息技術(shù)實現(xiàn)物流設(shè)備的集中控制、生產(chǎn)調(diào)度、庫存管理、數(shù)據(jù)管理等功能。主要系統(tǒng)有機器人管理系統(tǒng)RMS、智能倉儲執(zhí)行系統(tǒng)WES、智能倉儲管理系統(tǒng)WMS等。智能信息統(tǒng)工流程，2021 主要智能息系，2021智能信息系統(tǒng)

外部系統(tǒng) 系統(tǒng)架構(gòu)客戶系統(tǒng)…對接生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)運輸管理系統(tǒng)(TMS)企業(yè)資源計劃(ERP)架構(gòu)內(nèi)容ERP、TMS系統(tǒng)架構(gòu)客戶系統(tǒng)…對接生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)運輸管理系統(tǒng)(TMS)企業(yè)資源計劃(ERP)架構(gòu)內(nèi)容MES過程進行優(yōu)化管理 智能倉儲管理系統(tǒng)(WMS) 物管理 ………系統(tǒng)管理綜合報表抽檢管理庫存管理平庫管理出入庫管理組盤管理質(zhì)量管理貨位管理盤點管理車輛管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理層(WMS)諸多功能，有效控制并跟蹤倉庫的物流，實現(xiàn)完善的企業(yè)倉儲信息管理可以與EPR、WCS等多種軟件系統(tǒng)對接智能倉儲控制系統(tǒng)智能倉儲控制系統(tǒng)(WCS)物流調(diào)度任務(wù)管理設(shè)備調(diào)度路徑調(diào)度設(shè)備監(jiān)控故障提示調(diào)度層(WCS)執(zhí)行層(RMS) 調(diào)度層(WCS)執(zhí)行層(RMS)

管理控制系統(tǒng)與WMS系統(tǒng)進行信息交互，接受WMS系統(tǒng)的指令，并將其發(fā)送給RMS系統(tǒng)，從而驅(qū)動產(chǎn)線產(chǎn)生相應(yīng)機械動作機器人管理系統(tǒng)（RMS)揀選機器人機器人管理系統(tǒng)（RMS)

分揀機器人

搬機人 存機人

用于控制各種AMR相關(guān)設(shè)備資料來源：灼識咨詢22中國倉儲機器人行業(yè)分析中國倉儲機器人行業(yè)分析中國倉儲機器人行業(yè)目前在電商、快消、快遞快運、醫(yī)藥、煙草、機場、汽車等領(lǐng)域應(yīng)用較多；其中電商、快消行業(yè)訂單量大，且業(yè)務(wù)量波動明顯，對揀選的效率和準確率都有較高要求，為倉儲揀選機器人重要應(yīng)用場景。2021應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用場景主要所需AMR環(huán)節(jié)智能倉儲裝備市場規(guī)模進入門檻快消快消企業(yè)原料、成品儲存成品分揀、揀選揀選、分揀、搬運等人民幣億元~50-100快消市場較為分散，目前未出現(xiàn)壟斷的解決方案提供商案供應(yīng)商有較大機會切入電商電商平臺自建倉儲、云倉、跨境倉揀選、分揀、搬運等~50-100頭部電商傾向于與設(shè)備提供商合作，自研WMS/WCS系統(tǒng)，并參與整個項目的集成商，新進解決方案供應(yīng)商有較大機會切入醫(yī)藥醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)原料、生產(chǎn)、成品倉庫醫(yī)藥流通企業(yè)成品倉庫揀選、分揀、搬運等~50-100醫(yī)藥企業(yè)看重行業(yè)經(jīng)驗/項目落地案例小醫(yī)藥企業(yè)客戶中仍擁有較大切入機會快遞快運分撥中心、規(guī)模較大網(wǎng)點分揀為核心~50-100已形成長期合作的解決方案供應(yīng)商汽車整車與零部件廠、輪胎廠與新能源動力電池廠的原料、半成品、成品倉庫揀選、分揀、搬運等~30-50新能源汽車市場仍處于高速增長期，新進方案提供商仍有較大切入機會機場機場自動行李系統(tǒng)搬運、分揀為主~35供商，新進廠商較難切入應(yīng)商有機會切入煙草卷煙廠材料、卷煙倉庫煙草物流中心卷煙倉庫搬運、分揀為主~20斷階段注：列表中所列市場規(guī)模為中國智能倉儲裝備市場規(guī)模。

進入門檻高 進入門檻低

資料來源：灼識咨詢23中國倉儲機器人行業(yè)分析中國倉儲機器人行業(yè)分析隨著越來越多的終端客戶對倉儲機器人認知度和接受度提升，中國倉儲機器人市場將進入產(chǎn)業(yè)化落地的高速期。中國倉儲機器人銷量，2016-2025E

關(guān)鍵分析倉儲機器人是實現(xiàn)智慧供應(yīng)鏈萬臺 的重要前提之一，能夠大幅提40 升貨物生產(chǎn)及流通效率，提升30 倉儲精細化管理，有效降低人工成本，實現(xiàn)生產(chǎn)柔性化與個20 性化，預計將在越來越多的行業(yè)中得以應(yīng)用。1002016 2017

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025E人民幣億元400

中國倉儲機器人市場規(guī)模，以銷售收入計*，2016-2025E30020010002016 2017 2018

2020

2022 2023 2024 2025E資料來源：灼識咨詢24中國倉儲機器人行業(yè)分析中國倉儲機器人行業(yè)分析中國倉儲機器人行業(yè)第一梯隊的優(yōu)勢比較明顯，產(chǎn)品穩(wěn)定性、生產(chǎn)能力、軟件能力、客戶群體、產(chǎn)品質(zhì)量、項目經(jīng)驗都較強。公司名稱成立年份最近一輪融資輪次公司名稱成立年份最近一輪融資輪次最近一輪融資時間最近一輪融資金額，人民幣億元產(chǎn)品與服務(wù)重點行業(yè)主要客戶?？禉C器人2016NANANA器人、無人叉車、自助停車機器人制造業(yè)，電子商務(wù)，零售等日上海柔創(chuàng)新2016戰(zhàn)略（上輪：D）2022.2NA揀選機器人、搬運機器人等藥、汽車、物流等京東、菜鳥、安踏極智嘉2015D2021.1NA揀選機器人、器人、無人叉車、倉庫管理服務(wù)藥、汽車、物流等屈臣氏、迪卡儂、Zara、耐克快倉2014C+2020.1210揀選機器人、器人、無人叉車流等華為、OPPO、蘋果靈動科技2016C2021.122揀選機器人、搬運機器人等電子商務(wù)、零售等順豐供應(yīng)鏈中國、TCL科技、京東物流未來機器人2016戰(zhàn)略（上輪：C）2021.11NA搬運機器人、無人叉車等電子商務(wù)，零售，醫(yī)藥、汽車、物流等廣汽集團、安利紐崔萊、蘇寧易購斯坦德2016Pre-C2022.1數(shù)億揀選機器人、無人叉車等3C、新能源、汽車等家電網(wǎng)、豐田汽車優(yōu)艾智合2017B++2021.123搬運機器人、復合移動機器人等3C、汽車等際迦智科技2016戰(zhàn)略（上輪：B+）2021.10NA搬運機器人、復合移動機器人等3C醫(yī)藥等/藍芯科技2016B+2022.3NA機器人等3C藥等華為、中興、美的Syrius炬星2018B2021.81.3揀選機器人、搬運機器人等售等關(guān)通株式會社安歌科技Enotek2008B2021.91揀選機器人、無人叉車、分揀帶等汽車、化纖等/松靈機器人2017戰(zhàn)略（上輪：A）2022.1NA機器人底盤等//注：圖表中主要包含非上市公司。

資料來源：灼識咨詢25中國商用服務(wù)機器人行業(yè)分析中國商用服務(wù)機器人行業(yè)分析中國商用服務(wù)機器人行業(yè)分析、環(huán)境感知、運動控制、多機協(xié)同等通用功能之上，存在額外的技術(shù)需求。2021服務(wù)機器人指以服務(wù)為核心的自主或半自助機器人，可分為商用和家用兩大類。商用服務(wù)機器人主要應(yīng)用于餐飲、休閑娛樂、樓宇、醫(yī)院等眾多行業(yè)和場景，實現(xiàn)物品運送、引導接待、地面清潔、消毒等多樣化功能。按功能分類，商用服務(wù)機器人主要包含餐飲配送機器人、樓宇配送機器人、商用清潔機器人、迎賓機器人等。不同功能的商用機器人，在SLAM、環(huán)境感知、運動控制、多機協(xié)同等通用功能之上，存在額外的技術(shù)需求。1212345在餐廳、休閑娛樂場所、辦公室、工廠等路徑規(guī)劃防潑灑機器人機器人等集成以完成跨樓層的配送任務(wù)?機器人高質(zhì)高效地完成大面積清潔任務(wù)，并根據(jù)裝載模組的不同完成各種環(huán)衛(wèi)工作，如地毯清潔、石材養(yǎng)護等自主充電、加排水斷電續(xù)掃防碰撞、防打滑、防跌落√√√√ √√√?迎賓、宣傳、解說、引導等任務(wù)，以標準化的客戶服務(wù)提升用戶體驗和服務(wù)效率互動√√√√√√技術(shù)要求主要功能定義分類迎賓機器人1多傳感器融合1多傳感器融合障礙物識別地圖構(gòu)建2LIDAR2LIDARSLAMVSLAM運動規(guī)劃室內(nèi)平面場景中配送 ? 智能調(diào)度餐食等小型物品√√√√√√√√在樓宇內(nèi)、樓宇間等 ? 在不同樓層間進行配場景中配送小型物品，通常需與電梯、閘機√√√√√√3底盤、核心零部件控制單元3底盤、核心零部件控制單元其他核心功能控制單元，如地板清潔4電梯集成4電梯集成閘機集成NLP（自然語言處理）人臉識別、手勢識別NLP（自然語言處理）人臉識別、手勢識別人工智能知識庫5√√核心技術(shù)要求資料來源：灼識咨詢27中國商用服務(wù)機器人行業(yè)分析中國商用服務(wù)機器人行業(yè)分析中國商用服務(wù)機器人廠商在國內(nèi)主要通過直銷渠道與客戶直接構(gòu)建聯(lián)系，根據(jù)客戶反饋不斷完善產(chǎn)品。在國外則主要通過經(jīng)銷渠道銷售。2021商用服務(wù)機器人廠商位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，上游為核心零部件廠商，下游為需求側(cè)企業(yè)。其中商用服務(wù)機器人廠商的核心技術(shù)在于SLAM技術(shù)與整體機器人方案設(shè)計，機器人通常由代工廠制造，部分頭部廠商具有自主生產(chǎn)機器人的能力，但核心零部件仍需從產(chǎn)業(yè)鏈上游處采購。買斷制為商用服務(wù)機器人的主要銷售模式，而租賃模式可在當前機器人單價較高的情況下，降低使用門檻，助力商用服務(wù)機器人滲透更多企業(yè)。全球頭部商用服務(wù)機器人廠商多為中國企業(yè)，在國外主要通過經(jīng)銷渠道銷售，以降低銷售成本快速搶占市場，而在國內(nèi)主要通過直銷渠道與客戶直接構(gòu)建聯(lián)系，根據(jù)客戶反饋不斷完善產(chǎn)品。????買斷一次性買斷后續(xù)存在維修費用為市場主流銷售模式?租賃初期開支低，降低企業(yè)使用門檻存在后續(xù)租轉(zhuǎn)售情況上游中游下游1直銷包含買斷、租賃兩種銷售模式國內(nèi)市場以直銷為主可直接獲得客戶反饋，以持續(xù)完善產(chǎn)品需求側(cè)企業(yè)：餐廳零部件廠商商用服務(wù)2酒店經(jīng)銷激光雷達、深度相控制器、電源、存儲器等、AI、包含買斷、租賃兩種銷售模式海外市場以經(jīng)銷為主獲客效率高、拓客成本低休閑娛樂場所樓宇物業(yè)醫(yī)院客戶地域：中國（直銷為主）國產(chǎn)化替代趨勢 以中國廠商為主海外（經(jīng)銷為主）資料來源：灼識咨詢28中國商用服務(wù)機器人行業(yè)分析中國商用服務(wù)機器人行業(yè)分析商用服務(wù)機器人能幫助企業(yè)解決人力成本攀升、招工難等問題。在未來技術(shù)突破的支撐下，行業(yè)將迎來快速增長。中國商用務(wù)機人市規(guī)模按機人類，2017-2026E 關(guān)鍵分析人民幣億元餐飲配送機器人樓宇配送機器人商用清潔機器人迎賓機器人其他餐飲配送機器人樓宇配送機器人商用清潔機器人迎賓機器人其他12080400

中國面臨著人口老齡化、勞動力結(jié)構(gòu)性短缺等問題，勞動密集型行業(yè)形勢更為嚴峻，而服務(wù)機器人在一定程度上可以緩解用工問題；服務(wù)機器人標準化程度高，可一定程度解決企業(yè)招聘難、培訓與管理成本高等用工難題，受到越來越多企業(yè)的青睞。疫情期間，各領(lǐng)域?qū)Ψ?wù)機器人的需求和應(yīng)用迅速推進。餐廳無接觸配送、公共場所消殺測溫、醫(yī)院物質(zhì)配送、隔離病患與群眾遞送補給等，在降低感染風險的同時極大推進了服務(wù)機器人的商用進程。商用服務(wù)機器人是一個新興行業(yè)，主流商用機器人廠商在2010年后成立，2021年中國市場規(guī)模超15億元人民幣。隨著商業(yè)化的推進，中國商用服務(wù)機器人行業(yè)將迎來快速增長，預計2026年市場將超過150億元人民幣，其中餐飲配送機器人、商用清潔機器人、樓宇配送機器人為前三大機器人類型。2017

2018

2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E資料來源：灼識咨詢29中國商用服務(wù)機器人行業(yè)分析中國商用服務(wù)機器人行業(yè)分析商用服務(wù)機器人可廣泛應(yīng)用于各種場景。其中餐廳場景市場規(guī)模占比較高。中國商用務(wù)機人市規(guī)模按應(yīng)場景，2017-2026E 關(guān)鍵分析人民幣億元休娛寫字樓120

商用服務(wù)機器人可廣泛應(yīng)用于各種場景，典型需求場景包括但不僅限于餐廳、酒店、休閑娛樂場所、寫字樓等。其中餐廳由于門店數(shù)量巨大，服務(wù)人員的勞動力需求大，機器人可有效提高餐廳運行效率，為商用服務(wù)機器人的最大的應(yīng)用場景。804002017

2019

2020 2021E 2022E

2024E

2025E 2026E資料來源：灼識咨詢30中國商用服務(wù)機器人行業(yè)分析中國商用服務(wù)機器人行業(yè)分析商用服務(wù)機器人的巨大市場增量吸引眾多企業(yè)布局，目前整體處于研發(fā)投入、“跑馬圈地”搶占客戶的階段。中國商用服務(wù)機器人行業(yè)競爭格局，2021全球商用服務(wù)機器人行業(yè)巨大的市場增量空間吸引眾多企業(yè)紛紛布局。多數(shù)商用服務(wù)機器人企業(yè)的業(yè)務(wù)方向聚焦配送機器人和迎賓機器人。注：所選代表企業(yè)節(jié)選了2021年營收預計將超過1億元的商用服務(wù)機器人廠商供讀者參考。

餐飲配送??????創(chuàng)立于2016年最近一輪融資為2021年9月C+輪融資擅長餐廳場景~3-5普渡科技???創(chuàng)立于2010年最近一輪融資為2021年9月D輪融資擅長餐廳場景~3-5擎朗智能???創(chuàng)立于2013年最近一輪融資為2021年11月C輪融資擅長寫字樓場景~3-5高仙機器人???創(chuàng)立于2013年最近一輪融資為2021年10月C+融資擅長KTV場景~1優(yōu)地科技???創(chuàng)立于2014年最近一輪融資為2021年5月戰(zhàn)略融資擅長酒店場景~1-2云跡科技???創(chuàng)立于2016年最近一輪融資為2019年11月B輪融資擅長餐廳場景~1獵戶星空公司簡介2021年營業(yè)收入，人民幣億元產(chǎn)品棧位布局

樓宇配送機器人

商用清潔機器人

迎賓機器人31中國家用服務(wù)機器人行業(yè)概覽中國家用服務(wù)機器人行業(yè)概覽中國家用服務(wù)機器人行業(yè)概覽家用服務(wù)機器人主要包括掃地機器人等產(chǎn)品。中國掃地機器人市場發(fā)展較為成熟，已進入很多家庭。中國家用服務(wù)機器人定義與分類，2021以掃地機器人為代表的家庭服務(wù)機器人產(chǎn)品不斷提高產(chǎn)品性能和用戶體驗，推動了家庭服務(wù)機器人行業(yè)的快速增長和商業(yè)化進程。目前娛樂休閑機器人與養(yǎng)老陪護機器人仍處于發(fā)展初期，目前布局此領(lǐng)域的機器人企業(yè)較少，多數(shù)為嘗試性階段。分類定義主要服務(wù)對象產(chǎn)品種類市場發(fā)展成熟度代表企業(yè)分類定義主要服務(wù)對象產(chǎn)品種類市場發(fā)展成熟度代表企業(yè)家政機器人可以自動在房間內(nèi)完成清理工作如掃地、拖地、窗戶清理的智能家用電器家政機器人

服務(wù)對象為個人或家庭

掃地機器人

掃拖一體機器人

擦窗機器人娛樂休閑機器人用以激發(fā)使用者學習興趣、培養(yǎng)綜合能力的機器人教學工具或者提供兒童早教陪伴的智能機器人娛樂休閑機器人

服務(wù)對象為青少年和3-6歲學齡前少兒

兒童陪伴機器人

兒童教育學習機器人養(yǎng)老陪護機器人主要應(yīng)用于家庭或養(yǎng)老院環(huán)境中，以幫助老年人日常起居或部分滿足老人的心理需求為目標，解決翻身、報警、健康檢測等問題或提供陪伴逗樂、吃藥提醒等功能養(yǎng)老陪護機器人

服務(wù)對象包括老年人和有陪護需求的患者

護理機器人 陪伴機器人高 低 資料來源：灼識咨詢33中國家用服務(wù)機器人行業(yè)概覽中國家用服務(wù)機器人行業(yè)概覽中國掃地機器人銷售渠道以線上銷售為主，并不斷向直銷模式發(fā)展。中國掃地機器人銷售額，按渠道劃分，2016-2021人民幣億元線上

中國掃地機器人直銷與經(jīng)銷模式，2021掃地機器人品牌商掃地機器人品牌商中國市場：經(jīng)銷商43.0經(jīng)銷商88% 12%2016

線下56.011%89%2017

86.611% 89%2018

78.910%10% 90%201990%

94.092%8%202092%

117.5 經(jīng)銷93%優(yōu)點缺點直銷終端消費者需求對終端把控力更強93%優(yōu)點缺點直銷終端消費者需求對終端把控力更強相對重資產(chǎn)對客戶運營能力提出更高要求經(jīng)銷降低渠道建設(shè)的成本壓力降低運營能力較難洞察終端消費者需求

直銷 ? 各頭部品牌商以銷為主海外市場：終端消費者爾瑪?shù)冉K端消費者渠道建立目的具體渠道線上渠道規(guī)模化銷售官網(wǎng)電商平臺直營旗艦店線上分銷商線下渠道品牌展示、產(chǎn)品體驗線下直營體驗店商超線上銷售已經(jīng)成為了掃地機的主流銷售渠道。

品推廣，所以中國頭部掃地機器人品牌逐步向直銷發(fā)展。而在海外市場則通過大型經(jīng)銷商，如區(qū)域型電器經(jīng)銷商等，進行分銷。資料來源：中怡康、灼識咨詢34中國家用服務(wù)機器人行業(yè)概覽中國家用服務(wù)機器人行業(yè)概覽C端家電消費市場廠商開始向B端智能制造解決方案拓展。部分家用掃地機廠商開始向商用清潔領(lǐng)域拓展。中國掃地機器人競爭概覽，2020中國掃地機器人市場占有率，2020年（銷售額口徑）線上 線下

1不斷提升自主生產(chǎn)比例，推動毛利率持續(xù)上漲1其他海爾其他海爾iRobot美的5.0%3.0%41.0%鯨11.0%10.0%11.0%石頭 16.0%

科沃斯發(fā)展歷程其他20.0%其他20.0%80.0%科沃斯從傳統(tǒng)吸塵器到掃地機 50器人：成立初期為傳統(tǒng)吸塵器代工廠，后推出 40掃地機器人30

毛利率云2完整產(chǎn)品線：構(gòu)建全品類產(chǎn)線，包括空氣凈化2

2016

2018

2019

2020器、擦窗機器人等小米

C端產(chǎn)品注重品牌打造，科沃斯營銷推廣費用不斷提升中國家用掃地機市場參與者主要包含專業(yè)掃地機器人公司，如科沃斯；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，如小米、石頭；家電巨頭，如美的、海爾等。專業(yè)型公司在渠道、營銷、技術(shù)具備綜合優(yōu)勢；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)上具有優(yōu)勢；家電巨頭在渠道、供應(yīng)鏈方面具

%機器人化、國際化：產(chǎn) 30品逐漸機器人化，同時布局全球，在全球多地 20建立銷售子公司 10

營銷費率有優(yōu)勢

中國家用服務(wù)機器人在商用場景布局介紹，2021

2016

2018

2019

20202013年

2015年寶，后持續(xù)迭代

2020-2021年商用清潔機器人2021年推出商用清潔機器人

競爭優(yōu)勢：在C端市場布局多年，已打響高度品牌知名度競爭劣勢：對于下游客戶行業(yè)需求理解不深入提供行業(yè)解決方案能力、工程化能力較弱資料來源：奧維網(wǎng)、灼識咨詢35中國家用服務(wù)機器人行業(yè)概覽中國家用服務(wù)機器人行業(yè)概覽由于國內(nèi)消費者對拖地功能的強烈需求，掃拖一體機器人逐漸成為掃地機器人主流。一眾品牌先后推出了自主研制的掃拖洗機器人。中國家用服務(wù)機器人行業(yè)代表公司，2021公司名稱成立時間最近一次融資輪次最近一次融資時間最近一次融資金額，人民幣億元掃地機器人掃拖機器人洗地機其他添可2018科沃斯旗下品牌√吸塵器、吹風機等云鯨智能2016戰(zhàn)略（上輪：C）2021.11NA√追覓科技2017戰(zhàn)略（上輪：C）2021.9NA√√吸塵器、吹風機Trifo2016C2021.9數(shù)億√銀星智能2005B+2021.71√√√順造科技2019B2021.93√吸塵器樂生智能2017B2022.1NA√√吸塵器由利2017A2021.70.5√√哇力2018A2021.50.4√商用清潔機器人甲殼蟲智能(曉舞）2021Pre-A2021.111√注：圖表中主要包含非上市公司。

資料來源：灼識咨詢36中國醫(yī)療機器人行業(yè)概覽中國醫(yī)療機器人行業(yè)概覽中國醫(yī)療機器人行業(yè)概覽醫(yī)療機器人可以輔助外科醫(yī)生、康復治療師和專業(yè)醫(yī)生進行外科手術(shù)、康復治療和遠程診斷，提高醫(yī)療服務(wù)的精確度和效率。醫(yī)療機器人定義與分類，2021醫(yī)療機器人指醫(yī)療場景中輔助醫(yī)療服務(wù)如外科手術(shù)、康復理療及診斷的機器人。根據(jù)醫(yī)療應(yīng)用領(lǐng)域的不同，醫(yī)療機器人可分為手術(shù)機器人、康復機器人和診斷機器人。分類功能系統(tǒng)操作性適用患者優(yōu)勢醫(yī)療器械等級手術(shù)機器人輔助外科醫(yī)生操作難度很高，需要專業(yè)培訓醫(yī)生對患者進行微創(chuàng)外科手術(shù)治療視野大且清晰；靈活精準，過濾震顫恢復快降低手術(shù)操作難度三類康復機器人替代/輔助康復治療師操作難度高，需要專業(yè)培訓治療師對行動障礙人群進行治療（如由中風、創(chuàng)傷性腦損傷及其它損傷引起的行動障礙患者無差別接受專業(yè)康復訓練的患者量二類/三類診斷機器人輔助專業(yè)醫(yī)生操作難度較高，需要專業(yè)醫(yī)生對偏遠地區(qū)急性病患者進行遠程診斷幫助醫(yī)生提前介入患者治療改善醫(yī)療資源分布不均衡的現(xiàn)狀避免交叉感染和防護用品的消耗三類高 低注：醫(yī)療器械分類定義：第一類是風險程度低，實行常規(guī)管理可以保證其安全、有效的醫(yī)療器械，如基礎(chǔ)外科用刀等；第二類是具有中度風險，需要嚴格控制管理以保證其安全、有效的醫(yī)療器械，如醫(yī)用小型制氧機等；第三類是具有較高風險，需要采取特別措施嚴格控制管理以保證其安全、有效的醫(yī)療器械如一次性使用無菌注射器等。

資料來源：灼識咨詢38中國醫(yī)療機器人行業(yè)概覽中國醫(yī)療機器人行業(yè)概覽手術(shù)機器人可應(yīng)用于多種手術(shù)，目前腔鏡、骨科手術(shù)機器人相對發(fā)展更為成熟。手術(shù)機器人定義與分類，2021手術(shù)機器人是集醫(yī)學、機械學、生物力學及計算機科學等多學科和多項高新技術(shù)，用于手術(shù)影像導航定位和輔助醫(yī)生進行臨床微創(chuàng)手術(shù)的醫(yī)療器械產(chǎn)品。手術(shù)機器人可以根據(jù)適應(yīng)癥份分為腔鏡手術(shù)機器人、骨科手術(shù)機器人等。分類功能特點可應(yīng)用手術(shù)市場成熟度代表公司腔鏡通過主操控制臺、機械臂系統(tǒng)和高清攝像系統(tǒng)輔助醫(yī)生精確完成微創(chuàng)腔鏡手術(shù)泌尿外科：腎結(jié)石手術(shù)、前列腺切除手術(shù)等婦科：開腹子宮切除、開腹子宮肌瘤等普外科：膽囊切除、闌尾切除、肝臟手術(shù)等心外科：心臟搭橋、心臟瓣膜、先天性心臟病等威高、微創(chuàng)醫(yī)療、精鋒、術(shù)銳、思哲睿骨科高精準定位，輔助醫(yī)生完成脊柱、關(guān)節(jié)等假體植入和修復手術(shù)脊柱外科：脊柱手術(shù)等骨科：膝關(guān)節(jié)手術(shù)、髖關(guān)節(jié)手術(shù)等鍵嘉機器人、天智航、長三壇醫(yī)療經(jīng)皮穿刺解決微創(chuàng)外科手術(shù)精度不足、輻射過多、操作疲勞等問題術(shù)等高容科技、微創(chuàng)醫(yī)療（合作引進）、醫(yī)達醫(yī)療（EDDA）泛血管精準定位和導航；導管推進中的力反饋系統(tǒng)輔助醫(yī)生確保掌握導管與血管壁的相互作用心臟外科、心血管外科：PCI手術(shù)（介入治療）等奧朋醫(yī)療、唯邁醫(yī)療、微創(chuàng)醫(yī)療經(jīng)自然腔道通過人體的自然路徑進入目標部位，為醫(yī)生提供更清晰的視野等堃博醫(yī)療、朗開醫(yī)療、羅伯醫(yī)療、微創(chuàng)醫(yī)療其他（如神經(jīng)外科）

精準快速制定手術(shù)靶點和最安全路徑，將手術(shù)規(guī)劃導入機器人，輔助醫(yī)生完成神經(jīng)外科手術(shù)

神經(jīng)外科：腦室分流、創(chuàng)傷性腦震蕩等

柏惠維康、華科精準、華志微創(chuàng)高 低資料來源：灼識咨詢39中國醫(yī)療機器人行業(yè)概覽中國醫(yī)療機器人行業(yè)概覽康復機器人輔助康復治療師更加高效和個性化地訓練患者，保證康復訓練的強度、精度和效果。康復機器人定義與分類，2021康復機器人是輔助人體完成肢體動作，實現(xiàn)助殘行走、康復治療、生活輔助等功能的醫(yī)用機器人。根據(jù)功能的不同，康復機器人可以分為功能治療型和功能代償型康復機器人，其中，功能治療型康復機器人可以細分為功能訓練康復機器人和功能增強康復機器人。分類功能作用部位市場成熟度代表公司功能治療功能訓練康復固定式上肢輔助上肢進行康復訓練上肢DIH蝶和科技、埃斯頓、傅利葉智能、一康醫(yī)療、安陽神方固定式下肢輔助下肢進行康復訓練下肢一康醫(yī)療、安陽神方功能增強康復外骨骼式上肢康復機器人（可穿戴移動式）可持續(xù)地牽引患肢關(guān)節(jié)做周期性運動上肢上海電氣智能康復醫(yī)療科技有限公司移動式助行康復機器人行走功能康復訓練或減重訓練下肢國內(nèi)市場空白外骨骼式下肢康復機器人（可穿戴移動式）輔助行走和輔助康復訓練下肢傅利葉智能、DIH蝶和科技、程天科技、邁步機器人、大艾機器人、尖叫科技、布法羅機器人功能代償智能假肢通過嵌入和聽從大腦指令替代部分缺失或損毀的軀體上肢或下肢國內(nèi)市場空白智能輔助機械臂為老年人或殘疾人等上肢功能不健全的人群提供一定的生活輔助上肢國內(nèi)市場空白高 低 資料來源：灼識咨詢40中國醫(yī)療機器人行業(yè)概覽中國醫(yī)療機器人行業(yè)概覽中國醫(yī)療器械注冊主要由國家藥品監(jiān)督管理局下的醫(yī)療器械技術(shù)審評中心（CMDE）負責審批和監(jiān)督第二、三類醫(yī)療器械審評時限分別為60和90個工作日。中國大陸療器審批程，2021 中國部分醫(yī)療機械人產(chǎn)品獲批進度，2021注冊檢驗取得注冊檢驗取得第三類醫(yī)療器械第二類醫(yī)療器械項 制目 定計 方劃 案需臨床試驗?是制定臨床試驗臨床試驗報告完成注冊資料提交注冊申請形式審核技術(shù)審核行政審批正式發(fā)函領(lǐng)證否整理免臨床目錄項目對比臨床評價報告資料整理編寫各項目時長不同：短則數(shù)月，長則數(shù)年公司產(chǎn)品獲批時間/進度微創(chuàng)圖邁腔鏡手術(shù)機器人獲得國家食藥監(jiān)局第三類醫(yī)療器械注冊證天智航骨科手術(shù)導航定位機器人