資源布局招商模式：原理、類型與案例

從企業(yè)經(jīng)營的成本和收入兩個維度出發(fā)，深企投劃分了八種企業(yè)投資布局類型，同時也是主要的產(chǎn)業(yè)招商模式。其中，資源布局作為一種重要的招商模式，無論地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高低、資源（要素）稟賦差異多大，基本上都有應(yīng)用的空間。特別是由于資源稟賦的地方差異性，總體來說資源布局的招商競爭強(qiáng)度弱一些，有利于地方與臨近地區(qū)差異化協(xié)同發(fā)展。對于政府來說，要做好資源布局招商，必須全面盤點(diǎn)分析本地的資源稟賦，挖掘相應(yīng)的招商機(jī)會，開展重大投資項目的策劃包裝。0101資源布局招商的原理企業(yè)進(jìn)行資源布局投資的原因，用經(jīng)濟(jì)學(xué)的語言體系來說，主要是中間品的流動性較低，冰山成本較高，因此需要靠近中間品產(chǎn)地進(jìn)行布局，以實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。“中間品”作為最終產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的投入，其范圍廣泛，包含了原材料（礦產(chǎn)資源、初級農(nóng)產(chǎn)品等基礎(chǔ)原料）、零部件、能源（電力、燃料、供水、供熱）、生產(chǎn)專用裝備（資本商品）、生產(chǎn)性服務(wù)等各種投入。一般來說，零部件、生產(chǎn)專用裝備和生產(chǎn)性服務(wù)的流動性較大，在一個經(jīng)濟(jì)體內(nèi)部的采購相對便利，而原材料及能源供給水平、采購便利程度則因行業(yè)而異，并使得一些上游產(chǎn)業(yè)特別是原材料工業(yè)要靠近產(chǎn)地布局。行政規(guī)制與制度成本是冰山成本的重要組成部分。“冰山成本”是保羅·薩繆爾森提出的概念，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)在直接的物流運(yùn)輸成本之外，如同冰山隱藏于水面之下更大部分的其他成本尤其是隱性成本。從國際貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)地理的角度出發(fā)，運(yùn)輸成本、貿(mào)易成本、關(guān)稅與非關(guān)稅壁壘、行政管制成本（比如環(huán)保及能耗控制以及其他制度性成本，都屬于冰山成本。正是在原料、能源等核心生產(chǎn)要素流動性不足，以及交易成本高企的共同約束下，企業(yè)產(chǎn)生資源布局投資的需求。放在國際貿(mào)易中，為了獲取重要的自然資源及原材料、規(guī)避大宗原料產(chǎn)地的出口壁壘，開展的綠地投資，也屬于此類。0202資源布局的產(chǎn)業(yè)類型資源布局主要適用于要求靠近原材料產(chǎn)地、具有能源規(guī)模和成本優(yōu)勢、環(huán)境承載力高的產(chǎn)業(yè)類型，特別是能源重化工等上游產(chǎn)業(yè)。按照中間投入品的類型或者主要約束條件，大體上可以分為三類：1、原料布局型產(chǎn)業(yè)。具體又包括原材料工業(yè)中的采礦業(yè)、鋼鐵工業(yè)、有色金屬、化工原料、木材加工等原料運(yùn)輸成本較高，要靠近原料產(chǎn)地或者物流接收地（比如大型煉鋼基地、石化基地臨港而建）的工業(yè)門類，以及原材料保存周期短、運(yùn)輸過程容易出現(xiàn)損耗、加工后重量大幅降低的農(nóng)副食品加工（特別是水產(chǎn)加工、果蔬加工等）、中藥材加工（民族藥、特色藥）等門類。2、能源布局型產(chǎn)業(yè)。這類產(chǎn)業(yè)對于水、電、氣等能源產(chǎn)品的消耗量大，要求大規(guī)模產(chǎn)能需要的能源供應(yīng)保持穩(wěn)定，并具有成本優(yōu)勢，比如，光伏晶硅、電解鋁、電極箔、大規(guī)模數(shù)據(jù)中心等高耗能產(chǎn)業(yè)。3、環(huán)境配套型產(chǎn)業(yè)。主要是需要申請排污許可證，受到地方環(huán)境容量管控的產(chǎn)業(yè)門類，需要地方提供一定的環(huán)保排放指標(biāo)，并且通過建設(shè)公共處理設(shè)施降低企業(yè)的處理成本，形成環(huán)保處理的規(guī)模效應(yīng)。一般是涉及到重金屬及高濃度工業(yè)廢水處理、大規(guī)模廢氣排放的工業(yè)，比如金屬表面處理及熱處理（電鍍等）、紡織（印染）、造紙（制漿）、制革、精細(xì)化工（如農(nóng)藥、醫(yī)藥中間體及原料藥等）、印制電路板（電鍍環(huán)節(jié)）等。0303資源布局招商的典型案例1、全球貿(mào)易壁壘推動戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈綠地投資對戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源的管制與爭奪，推動全球礦業(yè)布局調(diào)整。新能源、光伏、風(fēng)電、儲能、人工智能、量子通信等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，對鋰、鈷、鎳、稀土、鉑族金屬等礦產(chǎn)資源的需求大幅提升。在地緣政治風(fēng)險上升、“技術(shù)冷戰(zhàn)”持續(xù)升溫、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)爭奪加劇的背景下，關(guān)鍵礦物的供應(yīng)鏈安全成為主要國家和經(jīng)濟(jì)體關(guān)注的重點(diǎn)之一，對關(guān)鍵礦物資源的競爭強(qiáng)度進(jìn)一步提升，并使得相應(yīng)資源集中的國家及地區(qū)獲得更大的影響力。加強(qiáng)對關(guān)鍵礦物資源直接出口的管制，推動本地深加工產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，逐漸成為一些新興經(jīng)濟(jì)體的產(chǎn)業(yè)政策，也由此推動全球關(guān)鍵礦產(chǎn)資源開發(fā)與深加工的布局調(diào)整。以稀土為例，近年來美國、澳大利亞、加拿大、日本等國家加大對稀土礦供給和冶煉、分離產(chǎn)能建設(shè)，力圖減少對中國進(jìn)口稀土的依賴，并加強(qiáng)與越南（儲量全球第二）的稀土供應(yīng)鏈合作；馬來西亞、印尼等東南亞國家，也在加強(qiáng)對稀土礦產(chǎn)資源的管制。印尼依托出口管制，建設(shè)鎳礦深加工產(chǎn)業(yè)鏈。鎳是不銹鋼的重要原料，也是三元鋰動力電池的重要原料，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動鎳礦資源需求快速增長。印尼是全球紅土鎳礦第一資源大國，儲量約占全球20%左右，且具有分布集中、規(guī)模大、埋藏淺、品位穩(wěn)定、開采成本低的稟賦優(yōu)勢，與菲律賓、巴布亞新幾內(nèi)亞、新喀里多尼亞等東南亞國家及地區(qū)構(gòu)成全球鎳業(yè)“黃金三角”。2019年起，印尼禁止鎳礦石出口，即使在WTO最終裁決中敗訴也不改初衷，2022年起進(jìn)一步對初級鎳產(chǎn)品（鎳生鐵和鎳鐵）出口征收累進(jìn)稅，旨在吸引全球企業(yè)投資鎳礦冶煉和下游產(chǎn)業(yè)，推動鎳礦本地深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鼓勵投資具有更高附加值、汽車電池生態(tài)系統(tǒng)所需的鎳產(chǎn)品，發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。在貿(mào)易壁壘限制下，中國資本加大對印尼鎳礦、鎳鐵、金屬鎳、不銹鋼、三元前驅(qū)體（硫酸鎳等）的產(chǎn)能投資，在青山、德龍等鎳業(yè)龍頭帶動下，上百家中國鎳業(yè)企業(yè)投資印尼。2020年，印尼鎳礦產(chǎn)量占全球31%，至2022年，印尼鎳礦產(chǎn)量占全球近半，鎳產(chǎn)量達(dá)160萬金屬噸、占全球年度總消費(fèi)量一半以上，鎳鐵產(chǎn)量占全球70%以上。2015年至2022年，印尼不銹鋼粗鋼產(chǎn)量從0增長至近500萬噸，僅次于中國。2、能源基地格局調(diào)整，推動能源密集產(chǎn)業(yè)再布局5000萬元。因此這類高耗能產(chǎn)業(yè)需要布局在大規(guī)模能源基地且基礎(chǔ)電價便宜的地區(qū)，比如新疆、青海、內(nèi)蒙古、云南等具有硅礦以及電力資源（火電、水電）豐富地區(qū)，便成為硅料重點(diǎn)布局地區(qū)。大規(guī)模綠電基地承載高能耗產(chǎn)業(yè)具有較大優(yōu)勢。以云南為例，其水電資源豐富，2022年水電發(fā)電量約占全國四分之一、僅次于四川。2015年、大力推進(jìn)水電鋁材、水電硅材一體化，依托清潔能能源優(yōu)勢承載東部地區(qū)的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。2017年4月，工信部等四部委出臺清理整頓電解鋁違法違規(guī)項目，形成了電解鋁合規(guī)產(chǎn)能的天花板。2018年1月，工信部發(fā)文首次明確電解鋁產(chǎn)能置換的執(zhí)行期限，此后，電解鋁產(chǎn)能加快從山東、河南等煤電省份向云南、廣西等綠電省份轉(zhuǎn)移，其中云南省電解鋁產(chǎn)能由2017年的158.5萬噸增長到2022年的638萬噸，增幅超300%，產(chǎn)能規(guī)模僅次于山東、新疆、內(nèi)蒙古。當(dāng)前云鋁股份等出口歐洲比重高的電解鋁企業(yè)，其“水電鋁”相對“煤電鋁”可以獲得更高的銷售溢價，隨著歐盟碳關(guān)稅的實(shí)施，綠電優(yōu)勢將進(jìn)一步顯現(xiàn)。新疆、內(nèi)蒙古等火電為主的能源基地，則面臨現(xiàn)有能源密集產(chǎn)業(yè)投資布局再調(diào)整的壓力，還需要快速提升光伏風(fēng)電等新能源裝機(jī)規(guī)模，加快能源轉(zhuǎn)型進(jìn)度?？稍偕茉吹拈g歇性問題，在大規(guī)模儲能技術(shù)成熟之前，始終是制約高耗能產(chǎn)業(yè)持續(xù)布局的瓶頸。云南枯水期限電，多次導(dǎo)致電解鋁和工業(yè)硅大規(guī)模限產(chǎn)，使電解鋁和工業(yè)硅市場價格因此出現(xiàn)季節(jié)性波動。比如，根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，2022年9月云南省因電力不足造成減產(chǎn)產(chǎn)能124萬噸，占運(yùn)行產(chǎn)能的23.5%。此外，隨著綠證時代逐漸到來，可再生能源的市場化機(jī)制持續(xù)完善，省級綠電交易規(guī)模不斷擴(kuò)大，未來能源密集型產(chǎn)業(yè)的布局還可能出現(xiàn)再次調(diào)整。3、以資源及指標(biāo)換項目成為招商重要手段從過去幾年國內(nèi)中西部地區(qū)發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗(yàn)看，依托光伏、風(fēng)電等新能源指標(biāo)資源，推動擬布局的投資企業(yè)、業(yè)主單位導(dǎo)入產(chǎn)業(yè)鏈項目，即“以指標(biāo)資源換產(chǎn)業(yè)項目”已成為招商的重要手段。比如，陜西榆林近幾年提出以“煤炭資源換轉(zhuǎn)型項目、新能源資源換裝備制造、空域地域資源換智能無人系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、碳中和應(yīng)用場景換氫能和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)”等招商方向。不過，一些地區(qū)的本地化采購政策涉及采購歧視，違背《市場監(jiān)管總局等部門關(guān)于開展妨礙統(tǒng)一市場和公平競爭的政策措施清理工作的通知》（國市監(jiān)競協(xié)發(fā)〔2023〕53號）文件要求。另外，近期國家能源局印發(fā)《開展新能源及抽水蓄能開發(fā)領(lǐng)域不當(dāng)市場干預(yù)行為專項整治工作方案》，類似資源指標(biāo)換項目的政策空間明顯縮小。4、挖掘重要設(shè)施配套的招商機(jī)會港口碼頭、熱電廠、重要環(huán)保設(shè)施等等配套設(shè)施的建設(shè)，往往會帶來相應(yīng)產(chǎn)業(yè)項目的投資機(jī)會。比如，熱電廠供熱，有利于吸引精細(xì)化工及化工新材料、大型食品加工（如食用油）、冶金、醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)項目就近布局。具備港口碼頭資源則是當(dāng)前引進(jìn)大型海上風(fēng)電裝備項目的必要條件。海上風(fēng)電裝備由于體積和重量限制，運(yùn)輸難度大。據(jù)不完全統(tǒng)計，單臺風(fēng)距離港口碼頭的運(yùn)輸半徑一般不超過一公里。海纜需要通過專門的海纜敷設(shè)船進(jìn)行運(yùn)輸，招標(biāo)方通常要求投標(biāo)方在碼頭交付或經(jīng)碼頭直接運(yùn)輸至風(fēng)電場敷設(shè)。此外，海上風(fēng)電施工環(huán)境復(fù)雜，受天氣影響較大，每年施工窗口期有限，且根據(jù)業(yè)主要求可能有臨時調(diào)整，自有碼頭情況下企業(yè)可提前堆貨且不產(chǎn)生擱置費(fèi)用，提升交付靈活度。國內(nèi)港口建設(shè)由政府統(tǒng)一規(guī)劃，由于岸線資源有限，碼頭資源緊缺，