2024寵物食品行業(yè)研究報(bào)告-深企投產(chǎn)業(yè)研究院

寵物經(jīng)濟(jì)已成為市場(chǎng)藍(lán)海,我國寵物食品行業(yè)市場(chǎng)快速增長深企投產(chǎn)業(yè)研究院寵物經(jīng)濟(jì)已成為市場(chǎng)藍(lán)海,我國寵物食品行業(yè)市場(chǎng)快速增長深企投產(chǎn)業(yè)研究院II一、產(chǎn)品類別 1二、市場(chǎng)規(guī)模 2三、競(jìng)爭(zhēng)格局 8圖、表目錄 圖22022年中國城鎮(zhèn)養(yǎng)寵結(jié)構(gòu)（%） 圖32018-2022年全國城鎮(zhèn)寵物主人數(shù)量（未去重） 圖4我國城鎮(zhèn)寵物（犬貓）消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模（億元） 圖5我國城鎮(zhèn)寵物（犬貓）消費(fèi)市場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng)占比情況 圖62012-2023年全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)規(guī)模 圖72012-2022年中國寵物食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 圖8單只寵物犬貓年均支出比較（人民 圖92012-2022全球?qū)櫸锸称犯?jìng)爭(zhēng)格局 圖102021年中國寵物食品行業(yè)CR10 圖112022年中國寵物食品行業(yè)CR10 表1全球及中國寵物食品主要企業(yè)（不含純渠道） 隨著人口老齡化、少子化、結(jié)婚年齡不斷推遲、獨(dú)居人口比例逐模也持續(xù)壯大。寵物食品是寵物行業(yè)最大的細(xì)分市場(chǎng)，我國市場(chǎng)規(guī)模額持續(xù)提升。一、產(chǎn)品類別于人類食品與傳統(tǒng)畜禽飼料之間的動(dòng)物食品。寵物食品是飼養(yǎng)寵物的收率高、配方科學(xué)、飼喂方便以及疾病預(yù)防等優(yōu)點(diǎn)。寵物食品以其形態(tài)、功能和營養(yǎng)成分可區(qū)分為寵物主食、零食及量能滿足犬貓每日全面營養(yǎng)需求。寵物零食通常是指能夠補(bǔ)充單一或部分營養(yǎng)素但不追求全面平衡營養(yǎng)，人們?yōu)槲龑櫸镒⒁饬Α⒄{(diào)節(jié)寵物口味、加深人寵之間感情、增強(qiáng)人寵互動(dòng)、協(xié)助寵物訓(xùn)練所需要的等。寵物營養(yǎng)品（保健品）為滿足寵物各生命階段及其生理需要而制作的營養(yǎng)補(bǔ)充劑，補(bǔ)充和強(qiáng)化單一或多種營養(yǎng)素，以利于二、市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)，2022年全球?qū)櫸铮ㄈ垼┕布s9.3億只，同比增長1.8%。根據(jù)《2022年中國寵物行業(yè)白皮書》，2022年，我國城鎮(zhèn)養(yǎng)寵結(jié)構(gòu)中，犬的占比為51.3%，比2021年略有回落，貓的占比為60.7%，呈持續(xù)為7.3%、4.8%、3.0%和5.7%，如下圖所示。00圖圖22022年中國城鎮(zhèn)養(yǎng)寵結(jié)構(gòu)（%）2022年我國飼養(yǎng)犬貓的人群數(shù)量達(dá)到7043萬人，較2021年增加2.91%，去除同時(shí)飼養(yǎng)犬貓情況的人群數(shù)量為6729萬人，同比增長6.1%。2022年全國城鎮(zhèn)養(yǎng)犬人數(shù)為3412萬人，養(yǎng)貓人數(shù)為3631萬人，養(yǎng)貓人群已超過養(yǎng)犬人群,較2021年同比增速達(dá)12.59%，如下圖所示。圖32018-2022年全國城鎮(zhèn)寵物主人數(shù)量（未去重）我國寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的態(tài)勢(shì)。我國居民養(yǎng)寵意愿有所提高。寵物成為了家庭成員們的伴侶、朋友與玩伴，越來越多的家庭開始接納養(yǎng)寵生活方式。在人口老齡化、結(jié)婚年齡不斷推遲、獨(dú)居人口比例逐漸提升的社會(huì)背景下，人們對(duì)于寵物陪伴的精神需求日居人口比例逐漸提升的社會(huì)背景下，人們對(duì)于寵物陪伴的精神需求日漸凸顯。養(yǎng)寵家庭滲透率穩(wěn)定增長，根據(jù)艾瑞咨詢，2021年我國一、二線城市養(yǎng)寵家庭滲透率達(dá)到39.1%，以寵物貓及寵物犬為主的寵物數(shù)量規(guī)模增長。2012年我國城鎮(zhèn)寵物（犬貓）消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模僅有337億元，根據(jù)《2022年中國寵物行業(yè)白皮書》的數(shù)據(jù)顯示，2022年消合增長率為23.16%，如下圖所示。0圖4我國城鎮(zhèn)寵物（犬貓）消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模（億元）根據(jù)《2022年中國寵物行業(yè)白皮書》，2022年寵物食品消費(fèi)占養(yǎng)寵消費(fèi)的50.7%。隨著人們對(duì)喂養(yǎng)商品糧的認(rèn)知提升，市場(chǎng)對(duì)寵物食品的需求將進(jìn)一步釋放。圖5我國城鎮(zhèn)寵物（犬貓）消費(fèi)市場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng)占比情況寵物食品市場(chǎng)是寵物行業(yè)最大的細(xì)分市場(chǎng)，也最先受益于寵物經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，具有高復(fù)購、低價(jià)格敏感、強(qiáng)黏性的優(yōu)勢(shì)。據(jù)Statista數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2023年全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)規(guī)模達(dá)到1473億美元，2012年至2023年，全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)年均復(fù)合增長率約為8.50%，如下.圖圖62012-2023年全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)規(guī)模經(jīng)過近百年的發(fā)展，海外發(fā)達(dá)國家的寵物市場(chǎng)已進(jìn)入成熟期。美國是最大最成熟的市場(chǎng)，根據(jù)歐睿國際數(shù)據(jù)，2022年美國、歐洲、日本在全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)市場(chǎng)規(guī)模占比分別為38%、26%、3.2%。根據(jù)APPA（美國寵物產(chǎn)品協(xié)會(huì)）披露，2021年美國寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模寵物食品約500億美元，占寵物行業(yè)總體規(guī)模的40.45%。美國寵物家庭滲透率從1988年的56%上升到2021年的70%。我國寵物食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2012年的157億元增長到2022年的1372億元，2012年至今市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增長率達(dá)24.21%，如下0圖圖72012-2022年中國寵物食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模我國寵物食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模存在較大的提升空間。一是相比發(fā)達(dá)國家，我國養(yǎng)寵滲透率處于較低水平。根據(jù)京東寵物《2022年中國寵物行業(yè)趨勢(shì)洞察白皮書》，2022年我國寵物滲透率為20%。不過，2021年美國、日本及歐洲寵物滲透率分別為70%、57%和46%，國內(nèi)養(yǎng)寵滲透率相較于成熟市場(chǎng)還有很大的提升空間。二是單只寵物的年均支出較低。2022年，我國單只寵物犬年均支出2882元，分別相當(dāng)于美國（2020年）的32%、日本的14%，單只寵物貓年均支出1883元，分別相當(dāng)于美國（2020年）的32%、日本的20%，如下圖所示。我國單只寵物的年均支出仍有較大的上升空間。三是專業(yè)寵糧滲透率仍然較低。根據(jù)歐睿國際數(shù)據(jù)，2022年我國專業(yè)寵糧滲透率（消費(fèi)專業(yè)寵糧而非自制寵糧的比例）僅34%，而發(fā)達(dá)國家基本在90%以上。圖8圖8單只寵物犬貓年均支出比較（人民幣元）三、競(jìng)爭(zhēng)格局全球市場(chǎng)集中度較高，瑪氏、雀巢“兩超”地位穩(wěn)固。由于寵物換糧有一定適應(yīng)期，寵物食品天然具備一定的品牌黏性。根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，2022年全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)CR2（瑪氏、雀巢普瑞納）約為42%，行業(yè)“兩超”的地位較為穩(wěn)固；分區(qū)域來看，瑪氏在歐洲及亞太地區(qū)市占率優(yōu)勢(shì)更顯著（市占率高達(dá)18%-23%而雀巢在美國市占率更高（市占率高達(dá)28%）。主要大型快消品集團(tuán)持續(xù)通過品牌并購及整0合，打造品牌矩陣，延伸在寵物食品領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局。圖圖92012-2022全球?qū)櫸锸称犯?jìng)爭(zhēng)格局銷售渠道變化，帶動(dòng)本土品牌的市場(chǎng)份額持續(xù)上升。海外品牌的渠道優(yōu)勢(shì)主要集中于傳統(tǒng)渠道，以瑪氏、雀巢普瑞納為代表的外資企額。我國寵物食品的銷售以線上電商渠道及專業(yè)渠道（寵物醫(yī)院和寵物店等）中的寵物店為主，不同于歐美發(fā)達(dá)國家寵物食品的銷售以商超渠道為主，我國消費(fèi)者更傾向于電商渠道，據(jù)歐睿國際數(shù)據(jù)顯示，2021年我國寵物食品在電商流通渠道占比為60.9%，2017-2021年均復(fù)合增速為37.51%。國內(nèi)寵物食品企業(yè)早期從事OEM/ODM業(yè)務(wù)，加工制造經(jīng)驗(yàn)豐富，與海外品牌相比具有成本優(yōu)勢(shì)；近年來國產(chǎn)品牌借份額逐漸被電商渠道擠占的情況下，國外寵物食品企業(yè)在商超等傳統(tǒng)渠道的優(yōu)勢(shì)減弱。根據(jù)魔鏡市場(chǎng)情報(bào)數(shù)據(jù)，2022年我國寵物食品線有4個(gè)為國產(chǎn)品牌。從市場(chǎng)集中度來看，我國寵物食品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散，競(jìng)爭(zhēng)激烈，同時(shí)國內(nèi)企業(yè)正逐漸躋身行業(yè)頭部。2011年，排激烈，同時(shí)國內(nèi)企業(yè)正逐漸躋身行業(yè)頭部。2011年，排名前十的寵物食品企業(yè)市場(chǎng)占有率合計(jì)約40%左右，其中行業(yè)國際龍頭瑪氏、雀巢的市場(chǎng)占有率分別為20.4%、8.6%，國外企業(yè)占據(jù)重要地位。根據(jù)歐睿國際數(shù)據(jù)顯示，2021年以公司口徑計(jì)算的中國寵物食品行業(yè)CR10為24%，同期美、日市場(chǎng)的CR10分別為76.8%和84.4%；以品牌口徑計(jì)算的中國寵物食品行業(yè)CR10為18.6%，同期美、日市場(chǎng)的CR10分別為40.5%和49.8%。相較于2011年來看，隨著行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)公司越來越多，市場(chǎng)更加分散。從營收規(guī)模來看，2022年乖寶寵物、中寵外資品牌市占率出現(xiàn)明顯下降，隨著越來越多的國內(nèi)企業(yè)開始發(fā)力，物貓主人對(duì)主糧價(jià)格敏感性低，因此寵物貓主人相比狗主人更傾向于選擇進(jìn)口品牌。圖圖102021年中國寵物食品行業(yè)CR10圖112022年中國寵物食品行業(yè)CR10圖圖12全球主要寵物食品市場(chǎng)CR5占比（2021年）我國對(duì)比日本巔峰時(shí)期有超一倍的提升空間，疊加寵物食品滲透率和單價(jià)的提升，長期看，我國寵物食品市場(chǎng)仍有較大機(jī)會(huì)?？幢趬?，在生產(chǎn)端，目前寵物食品行業(yè)以“品牌+代工”的生產(chǎn)模式為主，整體生產(chǎn)監(jiān)管和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)較為松散，導(dǎo)致行業(yè)進(jìn)入壁壘低，在此背景下，優(yōu)質(zhì)的配方和原料來源，完整符合AAFCO數(shù)據(jù)的檢測(cè)報(bào)告也成為國產(chǎn)糧的重要量化篩選指標(biāo)。在營銷端，“社交媒體+電商平臺(tái)”形成了我國寵物食品行業(yè)重要的營銷模式，玩轉(zhuǎn)互聯(lián)網(wǎng)給很多品牌帶來了彎道超車的機(jī)會(huì)，但也導(dǎo)致很多負(fù)面效應(yīng)，削弱了消費(fèi)者對(duì)“品牌”的重視和依賴。如果希望擺脫電商的禁錮，品牌需要做到的是占領(lǐng)消費(fèi)者的心智，將“品牌+特性”植入消費(fèi)者心智之中。同時(shí)，隨線上流量的紅利時(shí)代過去，寵物品牌開始重點(diǎn)發(fā)力線下渠道，探索品牌方連接經(jīng)銷商、賦能門店共同運(yùn)營消費(fèi)者的BC一體化聯(lián)動(dòng)模式。類型企業(yè)及營收（2022）類型企業(yè)及營收（2022）商一級(jí)市場(chǎng)降溫，上市公司優(yōu)勢(shì)凸顯。隨著一級(jí)市場(chǎng)活躍度降低，洗牌，擁有強(qiáng)大現(xiàn)金流支持的品牌有機(jī)會(huì)搶占市場(chǎng)份額。上市公司以境外代工起家，境外收入穩(wěn)定，為國內(nèi)自有品牌建設(shè)提供了有力的資金支持。在此基礎(chǔ)上，龍頭企業(yè)在以下方面全力