電器公司協(xié)同辦公系統(tǒng)用戶手冊案例模板

國美電器協(xié)同辦公系統(tǒng)用戶手冊微軟（中國）顧問咨詢部.7

日期版本描述作者0V0.1新建“系統(tǒng)介紹、通用步驟”吳劍銘、黃成、孫成杰、李海濤0V0.2修改通用步驟吳劍銘、黃成0V0.3修改通用步驟吳劍銘0V0.4新增業(yè)務表單、步驟變更吳劍銘0V0.5新增步驟調(diào)整對話框?qū)傩?、添加大小寫轉(zhuǎn)換功效、添加品類表單申請注意點吳劍銘0V0.6更新步驟調(diào)整對話框?qū)傩詤莿︺?V0.7新增任務分配和分配任務吳劍銘

目錄1 序言 61.1 編寫目標 61.2 編寫范圍 62 系統(tǒng)介紹 62.1 用戶登陸 62.2 主界面 62.3 導航欄 72.3.1 表單快速入口 72.3.2 全文檢索 92.3.3 工作臺 92.4 菜單欄 92.4.1 待辦事項 92.4.2 已辦事項 102.4.3 通知 112.4.4 已閱通知 122.4.5 表單申請 132.5 個人資料 142.5.1 個人信息 142.5.2 個人設(shè)置 152.5.3 催辦統(tǒng)計 172.6 任務分配 192.7 分配任務 213 通用步驟 243.1 申請通用步驟表單 243.2 保留表單 333.3 送簽表單 353.4 審批表單 363.5 送簽并通知 403.6 送簽并傳閱 423.7 加簽 443.8 轉(zhuǎn)簽 493.9 會簽 523.10 并簽 543.11 強制結(jié)束 563.12 退件 573.12.1 退件 573.12.2 退件重送 583.13 撤回 593.14 交辦 603.15 催辦 613.16 步驟跟蹤 623.17 打印 653.18 附件 664 交辦管理 694.1 新建交辦任務 694.2 我交辦任務 704.3 交辦給我任務 715 步驟變更 745.1 審批步驟約束 745.2 步驟調(diào)整：步驟選項屬性 765.3 修改審批步驟 765.4 增加審批步驟 795.5 刪除審批步驟 826 業(yè)務表單 846.1 申請業(yè)務表單 846.2 業(yè)務表單注意事項 876.2.1 電子擴展表 876.2.2 品類表 906.2.3 大小寫自動轉(zhuǎn)換 91

序言編寫目標本文檔為國美電器協(xié)同辦公系統(tǒng)一般用戶版用戶手冊。作為一般用戶在驗收測試過程使用指南。編寫范圍一般用戶版用戶手冊，包含：工作臺、待辦事項、已辦事項、通知、已閱通知、表單申請、交辦管理、個人信息查看和維護、任務分配、分配任務。系統(tǒng)介紹用戶登陸【操作說明】用戶進入“國美網(wǎng)上辦公系統(tǒng)”登錄主界面，圖：輸入登錄名和密碼，點擊“登錄”按鈕即可進入“國美網(wǎng)上辦公系統(tǒng)”用戶界面。主界面【操作說明】任務分配分配任務個人資料導航條輸入“登錄名”和“密碼”，點擊“登陸”按鈕進入國美網(wǎng)上辦公系統(tǒng)，主界面以下：菜單欄任務分配分配任務個人資料導航條菜單欄主界面各功效分布以下：導航條表單快速入口：通用步驟、4個最近使用業(yè)務表單全文檢索：可查詢和本人相關(guān)全部表單工作臺：鏈接到個人門戶首頁菜單欄待辦事項：待審批任務已辦事項：已經(jīng)審批完成任務通知：接收通知已閱通知:已經(jīng)閱讀過通知表單申請：表單申請入口交辦管理：新建交辦任務和交辦任務維護個人資料個人信息：個人信息展示個人設(shè)置：設(shè)置列表單頁顯示條數(shù)和審批常見意見任務分配人員A：目前用戶可將人員A任務分配給其它人員委托辦理分配任務待辦任務1：委托分配給目前用戶處理待辦事項導航欄表單快速入口【功效說明】表單快速入口在導航欄左邊，分為”通用步驟”和4個最近使用業(yè)務表單?！静僮髡f明】用戶第一次使用系統(tǒng)時，表單快速入口處默認顯示“通用步驟”，圖：點擊“表單申請->全部表單”進入表單申請頁面，點擊“保險事項申請單”申請表單。則“保險事項申請單”顯示在表單快速入口處。圖：【項目說明】只統(tǒng)計最近使用4支業(yè)務表單。全文檢索【功效說明】可查詢和本人相關(guān)全部表單，包含起草表單，送簽表單和審批結(jié)束表單?！静僮髡f明】輸入查詢關(guān)鍵字，點擊“搜索”按鈕即可查詢出滿足條件表單，圖：全文檢索將在“文件標題、文件編號、擬稿人意見、報送單位”中配對關(guān)鍵字。全文檢索結(jié)果列表包含：文件標題、文件編號、擬稿人意見、報送單位、提議時間按、流轉(zhuǎn)狀態(tài)(假如業(yè)務表單無此信息，結(jié)果中則為空)。點擊“文件標題”可查看表單信息，點擊狀態(tài)后圖標“”可查看該表單步驟跟蹤圖。工作臺【操作說明】用戶可經(jīng)過單擊”工作臺”按鈕回到個人門戶首頁。菜單欄待辦事項【操作說明】點擊工作臺左側(cè)菜單“待辦事項”，進入本人待審批任務列表，圖：待辦事項列表包含：待審批表單、待處理交辦任務、完結(jié)交辦通知、傳閱通知、表單辦結(jié)通知。審批表單：點擊預審批表單“標題”進入表單，輸入審批意見，點擊“送簽”按鈕完成表單審批步驟。已經(jīng)審批完成表單從“待辦事項”列表移入“已辦事項”列表。查詢功效：可依據(jù)“報送單位、標題、發(fā)送時間”查詢本人待辦任務。高級查詢：提供更多查詢條件，包含“標題、緩急、表單類別、來自于、目標、發(fā)送時間”。更多操作置頂：選中預置頂統(tǒng)計，點擊更多操作中“置頂”選項，則該統(tǒng)計顯示在列表第一位。取消置頂：選中被置頂統(tǒng)計，點擊更多操作中“取消置頂”選擇，則該統(tǒng)計恢復到原始位置。導出功效：可將待辦事項列表以Excel和Word格式導出。翻頁功效：可經(jīng)過“<<、>>、上一頁、下一頁、跳轉(zhuǎn)到”進行翻頁。列表排序：點擊列表字段名“緩急、標題、報送單位、來自于、發(fā)送時間”可進行排序。已辦事項【操作說明】點擊工作臺左側(cè)菜單“已辦事項”，進入本人已經(jīng)審批任務列表，圖：已辦列表：顯示本人全部已經(jīng)審批并送簽任務。查詢功效：可依據(jù)“報送單位、標題、辦理時間”查詢本人已辦任務。高級查詢：提供更多查詢條件，包含“標題、緩急、表單類別、辦理時間”。更多操作：置頂：選中預置頂統(tǒng)計，點擊更多操作中“置頂”選項，則該統(tǒng)計顯示在列表第一位。取消置頂：選中被置頂統(tǒng)計，點擊更多操作中“取消置頂”選擇，則該統(tǒng)計恢復到原始位置。導出功效：可將待辦事項列表以Excel和Word格式導出。翻頁功效：可經(jīng)過“<<、>>、上一頁、下一頁、跳轉(zhuǎn)到”進行翻頁。列表排序：點擊列表字段名“緩急、標題、報送單位、狀態(tài)、辦理時間”可進行排序。通知【操作說明】點擊工作臺左側(cè)菜單“通知”，進入本人通知列表，圖：通知列表：顯示本人接收到全部通知，包含強制結(jié)束通知、文件被撤回和催辦通知。查詢功效：可依據(jù)“報送單位、標題、發(fā)送時間”查詢通知。高級查詢：提供更多查詢條件，包含“標題、表單類別、來自于、目標、發(fā)送時間”。更多操作：置頂：選中預置頂統(tǒng)計，點擊更多操作中“置頂”選項，則該統(tǒng)計顯示在列表第一位。取消置頂：選中被置頂統(tǒng)計，點擊更多操作中“取消置頂”選擇，則該統(tǒng)計恢復到原始位置。導出功效：可將待辦事項列表以Excel和Word格式導出。翻頁功效：可經(jīng)過“<<、>>、上一頁、下一頁、跳轉(zhuǎn)到”進行翻頁。列表排序：點擊列表字段名“標題、報送單位、來自于、目標”可進行排序。已閱通知【操作說明】點擊工作臺左側(cè)菜單“已閱通知”，進入本人已閱通知列表，圖：已閱通知列表：顯示本人接收到全部通知，包含強制結(jié)束通知、文件被撤回和催辦通知。查詢功效：可依據(jù)“報送單位、標題、辦理時間”查詢通知。高級查詢：提供更多查詢條件，包含“標題、緩急、表單類別、辦理時間”。更多操作：置頂：選中預置頂統(tǒng)計，點擊更多操作中“置頂”選項，則該統(tǒng)計顯示在列表第一位。取消置頂：選中被置頂統(tǒng)計，點擊更多操作中“取消置頂”選擇，則該統(tǒng)計恢復到原始位置。導出功效：可將待辦事項列表以Excel和Word格式導出。翻頁功效：可經(jīng)過“<<、>>、上一頁、下一頁、跳轉(zhuǎn)到”進行翻頁。列表排序：點擊列表字段名“緩急、標題、報送單位、狀態(tài)、辦理時間”可進行排序。表單申請【操作說明】點擊工作臺左側(cè)菜單“表單申請”，則展開表單歸口列表，圖：點擊具體歸口則展開該歸口下全部表單。比如，點擊“門轉(zhuǎn)中心”右側(cè)列表將顯示門轉(zhuǎn)中心下全部表單，圖：點擊具體表單名稱即可申請表單。查詢功效：可輸入關(guān)鍵字進行具體表單查詢。個人資料個人信息【功效說明】提供用戶個人信息展示和維護功效。其中，“姓名、登錄名、全路徑、各應用中角色”無法修改，由系統(tǒng)管理員管理維護。“手機號、辦公室電話、內(nèi)外網(wǎng)Email、個人署名、即時消息”等其它信息，用戶可維護。【操作說明】查看個人資料：點擊“個人資料->個人信息”，彈出個人信息展示窗口，圖：修改個人資料：點擊“個人資料->個人信息->修改”，彈出個人信息修改窗口，可對用戶“性別、民族、手機號、辦公室電話、出生日期、入職日期、內(nèi)網(wǎng)Email、外網(wǎng)Email、即時消息、備注”信息進行維護。個人設(shè)置【功效說明】對用戶個人辦公門戶進行個性化設(shè)置。可設(shè)置辦公門戶中各列表單頁顯示條數(shù)、審批表單時常見意見。【操作說明】維護列表顯示：點擊“個人資料->個人設(shè)置”，彈出門戶個性化設(shè)置窗口，修改后，點擊“確定”即可，以下：維護常見意見：在“常見意見”欄中輸入審批表單時常見意見，點擊“確定”即可。當輸入多個常見意見時，中間以空格分隔。從待辦事項列表中打開表單，點擊“常見意見”下拉選擇對話框，顯示：同意、不一樣意、已閱，和設(shè)置一致。催辦統(tǒng)計【功效說明】審批單在審批過程中，前面步驟處理人能夠?qū)Ρ韱文壳皩徟襟E處理人進行催辦操作。全部催辦統(tǒng)計將保留在該頁面，可對已經(jīng)催辦統(tǒng)計進行再次催辦操作?！静僮髡f明】用戶點擊“已辦事項”進入表單，點擊“催辦”按鈕，彈出“催辦任務”輸入框，輸入催辦信息點擊“保留”即對表單目前審批人員發(fā)出催辦通知。圖：催辦通知發(fā)出后，用戶點擊“工作臺->個人資料->催辦統(tǒng)計”，可查詢催辦統(tǒng)計。點擊“再次催辦”可再次發(fā)出催辦通知。圖：被催辦人員“通知”列表中收到催辦通知信息。圖：任務分配【功效說明】系統(tǒng)管理員經(jīng)過“系統(tǒng)管理->委托授權(quán)”模塊，將A人員權(quán)限分配給B，則B在“任務分配”中能夠查看到人員A待辦事項。B人員經(jīng)過“工作臺->任務分配”模塊，將A人員待辦事項分配給C，則C在“工作臺->分配任務”中查看到被分配預處理相關(guān)A待辦事項。C人員經(jīng)過“工作臺->分配任務”模塊，可處理指定A待辦事項。委托授權(quán)、任務分配全部支持一對多，多對一關(guān)系?！静僮髡f明】系統(tǒng)管理員將人員A權(quán)限委托給B(呂意凡權(quán)限委托授權(quán)給海洋)。B用戶登錄系統(tǒng)，進入“工作臺->任務分配”可查看到人員A，圖：點擊人員A，進入A待辦事項任務列表，對A任務進行任務分配。圖：選擇統(tǒng)計，點擊“任務分配”按鈕，彈出“被委托用戶”選擇對話框，輸入被委派人，點擊確定，圖：分配人員“海洋”將“呂意凡”任務分配給“楊震”，委托“楊震”辦理。分配任務【功效說明】在“分配任務”中處理委托辦理任務?！静僮髡f明】被委托辦理人員登錄系統(tǒng)，在“工作臺->分配任務”中查看被委托辦理待辦事項，圖：點擊委托任務名稱，可直接打開表單進行審批；或點擊“全部”按鈕進入分配任務列表，再選擇任務進行審批，圖：點擊“待辦任務”進入表單，輸入審批意見，點擊“送簽”即完成委托任務處理，圖：分配任務完成后，點擊“已辦事項”可查看并跟蹤審批結(jié)果，圖：委托辦理人“楊震”和被分配人員“呂意凡”已辦事項相同。通用步驟經(jīng)過通用步驟表單申請流轉(zhuǎn)，介紹表單審批流轉(zhuǎn)功效點，包含：申請表單、修改審批步驟、保留、送簽、審批、送簽并通知、送簽并傳閱、加簽、轉(zhuǎn)簽、會簽、并簽、強制結(jié)束、退件、撤回、交辦、催辦、步驟跟蹤、打印、附件等。申請通用步驟表單【功效說明】通用步驟表單由步驟提議人來定義步驟，經(jīng)過設(shè)置審批人員決定表單審批步驟。選擇多個人員即生成多個審批步驟，步驟名稱為所選擇人員部門/職位名稱。步驟定義即人員選擇支持按組織機構(gòu)選擇和人員自動配正確方法。【操作說明】申請通用步驟表單：點擊表單快速入口處“通用步驟”，彈出通用步驟定義窗口，圖：定義通用步驟：經(jīng)過設(shè)置審批人員決定表單審批步驟，方法以下：快捷方法：在輸入框“選擇審批人”中輸入審批人員拼音或姓名關(guān)鍵字，敲入分號;后，彈出自動配正確人員列表，選擇審批人員點擊“確定”按鈕完成人員選擇。自動配正確人員列表圖：(分號必需是英文分號，人員拼音必需是組織機構(gòu)人員信息中登記人員拼音)點擊“”按鈕彈出組織機構(gòu)人員樹，從展開組織結(jié)構(gòu)樹中選擇審批人員，點擊“確定”按鈕完成人員選擇。組織機構(gòu)樹圖：在輸入框“選擇審批人”中輸入審批人員拼音，點擊“”按鈕彈出自動配正確人員列表，選擇審批人員點擊“確定”按鈕完成人員選擇。自動配正確人員列表圖：審批人員選擇成功后，該人員以“袁旭;”格式顯示在審批人列表中(審批人以下劃線加分號形式顯示，則表明該人員從組織結(jié)構(gòu)樹中讀取成功)。圖：生成表單：審批人員按序選擇確定后，點擊“下一步”按鈕可生成通用表單“文件審批單”，表單審核步驟和所選審批人員部門/職位/人員一一對應，圖：工具欄按鈕意工具欄按鈕意見欄審批步驟和所選人員一一對應表單包含以下項：工具欄：在表單上面有兩行工具欄，擬制人和文件審批人全部經(jīng)過工作欄上按鈕對表單進行操作，圖：具體操作方法見3.2~3.18.附件：系統(tǒng)提供附件上傳、修改、刪除，具體操作方法見3.18意見欄：每個審批步驟對應一個意見欄。意見欄左側(cè)標題根據(jù)“部門/職位/姓名”方法顯示。每個意見欄下方提供對審批步驟增刪改功效。增加審批步驟：擬稿人可新增通用步驟審批步驟。點擊意見欄中“增加”按鈕，可在目前步驟后新增審批步驟。點擊“新增”后彈出“步驟調(diào)整”對話框，輸入“步驟名稱”和“辦理人”，并設(shè)置該審批步驟屬性。圖：其中，“步驟名稱”即審批人員部門/職位，若為空，“確定”后返回表單時，系統(tǒng)則自動帶出該審批人員部門/職位。審批步驟屬性包含：許可加簽、許可轉(zhuǎn)簽、許可會簽、許可刪除此步驟、嚴禁修改步驟、能夠增加附件、能夠修改附件、許可步驟審批人員為空、步驟審批人員必需為空(具體操作詳見3.18)。若該步驟有多個審批人，則設(shè)置會簽或并簽屬性。選擇“會簽時，全部用戶經(jīng)過后流轉(zhuǎn)到下一步”即設(shè)置規(guī)則為全部些人經(jīng)過后表單流轉(zhuǎn)至下一審批人，不然為一人經(jīng)過后表單流轉(zhuǎn)至下一審批人（具體操作詳見3.9-3.10）。“步驟名稱”、“辦理人”和“步驟選項”設(shè)置后，點擊“確定”按鈕完成審批步驟新增過程，圖：新增步驟新增步驟修改審批步驟：擬稿人可修改通用步驟審批步驟。點擊意見欄中“修改”按鈕，可修改目前審批步驟屬性。點擊“修改”后彈出“步驟調(diào)整”對話框圖：修改目前審批步驟處理人為“錢峰;”，點擊“確定”完成審批步驟修改功效，圖：修改已更新修改已更新刪除審批步驟：擬稿人可刪除通用步驟審批步驟。點擊預刪除步驟“刪除”按鈕即可刪除目前審批步驟，圖：“羅驊“羅驊”審批步驟已被刪除備注：若預刪除步驟中無刪除按鈕，則點擊“修改”按鈕即可彈出“步驟調(diào)整”對話框，在“步驟選項”中選擇“許可刪除此步驟”選項，確定后，“刪除”按鈕顯示在該審批步驟中?！卷椖空f明】擬制人申請表單時，表單工具欄可用按鈕：送簽、送簽并通知、送簽并傳閱、步驟跟蹤、保留、打??；不可用按鈕：加簽、轉(zhuǎn)簽、會簽、退件、交辦、催辦和強制結(jié)束不可用。以下具體介紹表單工具欄按鈕操作保留表單【功效說明】擬稿人可將起草表單先行保留在待辦事項中，下次可繼續(xù)打開填寫送簽?！静僮髡f明】填寫表單：輸入表單必填項，圖：其中，字段“急緩”“通常、加急、特急”在列表中以無感嘆號、一個感嘆號、兩個感嘆號表示。保留表單：點擊表單上方工具欄中“保留”按鈕，即可將目前表單保留到待辦事項里，“緩急”以一個感嘆號顯示在列表中，圖：送簽表單【功效說明】擬稿人或?qū)徟藛T可將表單送簽至下一審批人員。送簽后，該表單顯示在下一審批人員“待辦事項”中，并存放在目前審批人員“已辦事項”中?！静僮髡f明】擬稿人將表單各項填寫正確，點擊表單工具欄中“送簽”按鈕，該表單存放在目前審批人員“已辦事項”中，圖：送簽后，表單被送簽至下一審批步驟，顯示在下一審批人員“待辦事項”中，圖：送簽后，擬制人和審批人全部能夠在已辦事項里查看此表單，但表單為只讀狀態(tài)。審批表單【功效說明】每個審批步驟對應一個意見欄，供審批人員輸入審批意見。審批人員可對常見提議進行維護?！静僮髡f明】審批人點擊“待辦事項”中“標題”進入表單，輸入“審批意見”點擊工具欄上“送簽”即完成表單審批過程。圖：常見意見維護：點擊“編輯”按鈕進入常見意見編輯框，圖：輸入常見意見，點擊“確定”按鈕完成常見意見維護操作。多條常見意見顯示在意見欄下拉選擇框內(nèi)，圖：點擊“工作臺->個人資料->個人設(shè)置”打開個人設(shè)置頁面，常見意見顯示：同意！不一樣意！審核經(jīng)過！審核不經(jīng)過！OK！NO！，圖：【項目說明】審批表單時該步驟審批人員不能夠修改表頭信息對附件操作權(quán)限由擬制人在選擇審批人員時設(shè)定表單工具欄可用按鈕：送簽、送簽并通知、送簽并傳閱、步驟跟蹤、保留、打印、加簽、轉(zhuǎn)簽、會簽、退件、交辦和強制結(jié)束；不可用：催辦不可用。送簽并通知【功效說明】審批過程中，審批人選擇“送簽并通知”，則表單流轉(zhuǎn)結(jié)束后，以通知形式通知該審批人。通知顯示在審批人員“待辦事項”中?！静僮髡f明】審批人員在意見欄中輸入“審批意見”，點擊“送簽并通知”按鈕，表單送簽至下一審批人員。當該表單流轉(zhuǎn)結(jié)束后，系統(tǒng)以通知形式，在“待辦事項”列表中通告給目前審批人。圖：辦結(jié)通知辦結(jié)通知點擊辦結(jié)通知“標題”進入通知單，可查閱全部審批步驟審批意見，圖：點擊“已閱”按鈕，該通知單從“待辦事項”中移入“已辦事項”中。送簽并傳閱【功效說明】審批過程中，審批人選擇“送簽并傳閱”，則表單流轉(zhuǎn)至下一審批人員同時，將表單發(fā)給一個或多個人員傳閱。傳閱統(tǒng)計顯示在接收傳閱人員“待辦事項”中，且只有閱讀權(quán)限?！静僮髡f明】審批人在意見欄輸入“審批意見”后，點擊“送簽并傳閱”按鈕，彈出“選擇傳閱人”對話框，圖：選擇傳閱人(一個或多個)，點擊“確定”按鈕，表單流轉(zhuǎn)至下一審批步驟，同時被傳閱人在“待辦事項”列表中接收到傳閱統(tǒng)計。圖：被傳閱人在“待辦事項”列表中，點擊“標題”進入傳閱單。被傳閱人對表單只有查閱權(quán)限，無編輯權(quán)限。點擊“已閱”按鈕，則該傳閱統(tǒng)計從“待辦事項”中移入到“已辦事項”中，圖：加簽【功效說明】審批人經(jīng)過“加簽”選項申請某人參與此步驟審批。一次只可加簽一人。加簽結(jié)束后，表單流轉(zhuǎn)至提議加簽人員?！静僮髡f明】審批人在“待辦事項”中打開表單，圖：審批人點擊“加簽”按鈕，彈出“選擇加簽人”對話框，圖：選擇被加簽人，點擊“確定”按鈕完成加簽操作。表單流轉(zhuǎn)至被加簽人，顯示在被加簽人“待辦事項”中。圖：點擊“待辦事項”中該加簽統(tǒng)計“標題”進入表單，在“意見欄”中輸入審批意見，點擊“送簽”按鈕，完成加簽審批過程，圖：被加簽人員審批后，表單流轉(zhuǎn)至提議加簽人員。提議加簽人員打開表單，可查看被加簽人員審批意見，圖：審批人輸入審批意見，送簽表單至下一審批步驟?！卷椖空f明】加簽只能選擇單個人員被加簽人，工具欄可用按鈕：送簽、送簽并通知、送簽并傳閱、步驟跟蹤、保留、打印、加簽、交辦；不可用：轉(zhuǎn)簽、會簽、退件、催辦和強制結(jié)束被加簽人填寫意見并送簽后，表單回到加簽提議人加簽人和被加簽人意見將一同保留到表單中該審批步驟意見欄里；步驟跟蹤圖中也將顯示該加簽步驟轉(zhuǎn)簽【功效說明】審批人經(jīng)過“轉(zhuǎn)簽”選項將表單轉(zhuǎn)給另一審批人。一次只可轉(zhuǎn)簽一人。轉(zhuǎn)簽結(jié)束后，表單不流轉(zhuǎn)至提議轉(zhuǎn)簽人員，直接流轉(zhuǎn)至下一審批人員。【操作說明】審批人在“待辦事項”中打開表單，圖：審批人點擊“轉(zhuǎn)簽”按鈕，彈出“轉(zhuǎn)簽人員選擇框”，圖：選擇被轉(zhuǎn)簽人，點擊“確定”按鈕完成轉(zhuǎn)簽操作。表單流轉(zhuǎn)至被轉(zhuǎn)簽人，顯示在被轉(zhuǎn)簽人“待辦事項”中。圖：點擊“待辦事項”中該轉(zhuǎn)簽統(tǒng)計“標題”進入表單，(目前審批步驟名稱顯示為本人)在“意見欄”中輸入審批意見，點擊“送簽”按鈕，完成轉(zhuǎn)簽審批過程，圖：轉(zhuǎn)簽審批操作完成后，表單流轉(zhuǎn)至下一審批步驟，不返回提議轉(zhuǎn)簽人員。本例步驟中，目前審批人為審核步驟最終步驟，審批后，表單流轉(zhuǎn)結(jié)束，以“已完成”狀態(tài)顯示在“已辦事項”中，并未提交給提議轉(zhuǎn)簽人員。已辦事項列表圖：【項目說明】轉(zhuǎn)簽只能選擇單個人員被轉(zhuǎn)簽人和正常審批步驟人員權(quán)限相同被轉(zhuǎn)簽人填寫意見并送簽后，表單向下一步驟審批流轉(zhuǎn)，不返回提議轉(zhuǎn)簽人員在表單中，該審批步驟人員由轉(zhuǎn)簽提議人變?yōu)楸晦D(zhuǎn)簽人，步驟跟蹤圖中也將顯示此次轉(zhuǎn)簽。會簽【功效說明】假如目前審批步驟需要發(fā)送給多個人處理并搜集反饋意見，審批人能夠使用會簽功效。會簽后，表單返回會簽提議人?！静僮髡f明】審批人員在“待辦事項”中打開表單，點擊“會簽”按鈕，彈出會簽人員選擇框，圖：選擇多個會簽人員，點擊“確定”按鈕完成會簽操作。會簽后，表單流轉(zhuǎn)至被會簽人員。顯示在被會簽人員“待辦事項”中。被會簽人員從“待辦事項”中打開表單，輸入審批意見并送簽。當被會簽人員全部審批結(jié)束后，該表單流轉(zhuǎn)至會簽提議人。會簽提議人從“待辦事項”中打開表單，可查看會簽人員審批意見，圖：會簽人員審批意見會簽人員審批意見審批人員輸入審批意見，點擊“送簽”完成審批步驟?！卷椖空f明】會簽不需要設(shè)置經(jīng)過條件，需要全部被會簽人給和意見后，回到會簽提議人被會簽人可用工具欄按鈕：加簽、轉(zhuǎn)簽、會簽、撤回；不可用：退件、強制結(jié)束并簽【功效說明】假如目前審批步驟需要發(fā)送給多個人處理并搜集反饋意見，但多人中只要一人審批經(jīng)過，表單將繼續(xù)流轉(zhuǎn)。并簽后，表單返回并簽提議人?！静僮髡f明】審批人員在“待辦事項”中打開表單，點擊“會簽”按鈕，彈出會簽人員選擇框，圖：選擇多個會簽人員，并選擇“并簽”處理類型，點擊“確定”按鈕完成并簽操作。并簽后，表單流轉(zhuǎn)至被并簽人員。顯示在被并簽人員“待辦事項”中。其中一被并簽人員從“待辦事項”中打開表單，輸入審批意見并送簽，則該表單流轉(zhuǎn)至并簽提議人。并簽提議人從“待辦事項”中打開表單，可查看并簽人員審批意見，圖：并簽人員審批意見并簽人員審批意見審批人員輸入審批意見，點擊“送簽”完成審批步驟。強制結(jié)束【功效說明】審批人能夠強制結(jié)束步驟，步驟強制結(jié)束后，會以通知形式通知表單擬稿人。加簽和會簽人員無強制結(jié)束功效。【操作說明】審批人員在“待辦事項”中打開表單，點擊“強制結(jié)束”按鈕，彈出強制結(jié)束確定對話框，圖：點擊“確定”按鈕確定強制結(jié)束該步驟。表單以“已完成”狀態(tài)顯示在“已辦事項”中。擬稿人登陸系統(tǒng)，在“通知”列表中接收到通知。點擊通知“標題”進入通知單。能夠選擇“閱讀后刪除”選項刪除該通知，或在通知列表中，經(jīng)過“更多操作”中“待閱轉(zhuǎn)已閱”按鈕將通知轉(zhuǎn)移至“已閱通知”中。【項目說明】強制結(jié)束并不算做步驟異常，僅作為步驟結(jié)束一個。退件退件【功效說明】審批人對已審批步驟步驟某一步驟存在問題，其能夠選擇“退件”功效將文件退給之前任意一個步驟，包含擬稿人，不包含加簽會簽人員。會簽加簽人員無退件功效?！静僮髡f明】審批人在“待辦事項”中打開表單，點擊“退件”按鈕彈出“退件步驟”選擇框，圖：選中某個退件步驟，點擊“確定”按鈕，表單流轉(zhuǎn)至指定退件人員。該退件表單在被退件人員“待辦事項”中顯示。打開表單，依據(jù)退件理由重新審批并送簽至下一審批步驟?！卷椖空f明】不可退件給加簽人員和會簽人員加簽人員和會簽人員無退件功效退件重送【功效說明】當退件流轉(zhuǎn)到步驟申請人時表明步驟結(jié)束，該表單以“被終止”狀態(tài)顯示在已辦事項中，同時，在“待辦事項”中提議新步驟，該表單窗口表頭可編輯，退件人和被退件人之間步驟步驟人意見自動清除?！静僮髡f明】步驟中某審批人在“待辦事項”中打開表單，點擊“退件”按鈕彈出“退件步驟”選擇框，從“退件步驟”選擇框中選擇擬稿人，點擊“確定”按鈕，表單流轉(zhuǎn)至表單申請人。擬稿人登陸系統(tǒng)，該表單以“被終止”狀態(tài)顯示在已辦事項中，同時，在“待辦事項”中提議新步驟，該新表單窗口表頭可編輯，退件人和被退件人之間步驟步驟人意見自動清除?！卷椖空f明】當表單在審批過程中退件至擬稿人或撤回至擬稿人，表明該步驟結(jié)束，以“被終止”狀態(tài)顯示已辦事項中，同時，在“待辦事項”中提議新步驟，撤回【功效說明】用戶送簽審批單至下一步驟后，假如下一步驟審批人還沒有處理，用戶能夠經(jīng)過“撤回”按鈕將此審批單撤回，重新進行對應操作后再行送簽或退件等?！静僮髡f明】用戶送簽審批單至下一步驟后，假如下一步驟審批人還沒有處理，該用戶從“已辦事項”中打開此表單，點擊“撤回”按鈕，彈出“撤回”確定對話框，圖：點擊“確定”按鈕確定撤回此表單。撤回后，該表單在目前審批人“待辦事項”中顯示。從“待辦事項”中點擊表單(表單權(quán)限和目前人一致，若是擬稿人則可編輯表單，若是審批人則可編輯本人意見欄)，同時，下一審批步驟人員在“通知”列表中接收到“文件被撤回”通知。點擊通知“標題”進入通知單。能夠選擇“閱讀后刪除”選項刪除該通知，或在通知列表中，經(jīng)過“更多操作”中“待閱轉(zhuǎn)已閱”按鈕將通知轉(zhuǎn)移至“已閱通知”中?！卷椖空f明】會簽者審批并送簽至提議會簽人員時，不可撤回。交辦【功效說明】審批人可在審批過程中隨時提議交辦任務，經(jīng)過指定承接人員、確定交辦內(nèi)容、指定激活時間、設(shè)置是否關(guān)聯(lián)表單，生成指定職員待辦任務。交辦人和被交辦人能夠經(jīng)過交辦任務列表查看交辦任務和被交辦任務。【操作說明】用戶在“已辦事項”中打開表單，點擊“交辦”按鈕，系統(tǒng)彈出新建交辦任務單窗口，圖：“任務標題”系統(tǒng)自動帶出，值為表單“標題”。選擇“被交辦人”，選擇激活狀態(tài)“立即激活”或“步驟結(jié)束時激活”并設(shè)置是否關(guān)聯(lián)表單屬性。審批人點擊“確定”按鈕即完成任務交辦。依據(jù)交辦人選擇激活狀態(tài)，被交辦人能夠在對應狀態(tài)下查看交辦任務?！傲⒓醇せ睢眲t在交辦任務新建后，被交辦人在“待辦事項”中立即接收到交辦任務單，若選擇“步驟結(jié)束時激活”，則在該表單流轉(zhuǎn)結(jié)束，在被交辦人“待辦事項”中接收到交辦任務單。假如交辦人選擇“是否關(guān)聯(lián)表單”，則被交辦人在查看交辦任務時候，能夠點擊“表單URL”查看表單，圖：催辦【功效說明】審批單在審批過程中，前面步驟處理人能夠?qū)δ壳安襟E處理人進行催辦操作。被催辦人默認為目前步驟處理人。用戶可選擇以下四種方法進行催辦：郵件、OCS、催辦任務、短信?！静僮髡f明】用戶在“已辦事項”中打開表單，點擊“催辦”按鈕，彈出“任務催辦”對話框，圖：“任務標題”為目前表單標題，“催辦人員”默認為目前步驟處理人，催辦方法有郵件、OCS、催辦任務、短信四種形式。選擇催辦方法為“催辦任務”，點擊“保留”按鈕完成催辦操作。催辦后，催辦信息統(tǒng)計在“工作臺->個人資料->催辦統(tǒng)計”中。被催辦人員在“通知”列表中收到催辦通知。點擊“標題”查看通知單，可選擇“閱讀后刪除”按鈕刪除該通知單，或在通知列表中，經(jīng)過“更多操作”中“待閱轉(zhuǎn)已閱”按鈕將通知轉(zhuǎn)移至“已閱通知”中。步驟跟蹤【功效說明】每個審批人全部能夠經(jīng)過步驟跟蹤功效來查看表單流轉(zhuǎn)過程和流轉(zhuǎn)狀態(tài)?！静僮髡f明】用戶打開表單后，選擇“步驟跟蹤”按鈕能夠查看步驟跟蹤圖，或在“已辦事項”列表中點擊“狀態(tài)”中“”查看表單步驟。步驟跟蹤以“”開始步驟，以“”結(jié)束步驟。已經(jīng)審批步驟以黃色突顯，如“”。目前審批步驟以紫色突顯，如“”。未審批步驟以灰色突顯，如“”。加簽、轉(zhuǎn)簽、會簽在步驟圖同時顯示，圖：轉(zhuǎn)簽會簽過程加簽過程轉(zhuǎn)簽會簽過程加簽過程“退件”操作表現(xiàn)在步驟圖中，是增加審批步驟，即增加從被退件人員開始至退件人員之間步驟，但不包含加簽和轉(zhuǎn)簽審批步驟，和表單審批步驟相一致?！俺坊亍辈僮髟诓襟E圖中，無審核步驟改變，但即時更新已審批、未審批、正審批各個步驟(顏色)。打印【操作說明】系統(tǒng)提供表單數(shù)據(jù)打印功效。打開表單，點擊“打印”按鈕。此時彈出打印窗口，包含要打印表單和打印機選擇對話框，選擇要使用打印機后點擊打印，即可。附件【功效說明】系統(tǒng)提供附件上傳、修改、刪除。文件上傳過程中，提供添加備注功效，備注能夠為空。上傳附件，提供在線編輯功效。審批過程中，審批人能夠修改附件（要求啟用word修訂功效，進行修改留痕），能夠新增附件，不能刪除其它步驟產(chǎn)生附件?！静僮髡f明】點擊表單“附件”中“添加和修改”按鈕，彈出“附件上傳”頁面，圖：點擊“選擇文件”按鈕打開當?shù)刭Y源，選擇預上傳文件，確定后，被選擇文件顯示在“已選擇文件列表”中，圖：在“已選擇文件列表”中選漢字件，點擊“移除文件”按鈕即可將該文件從已選擇文件列表中移除。點擊“上傳文件”即可將“已選擇文件列表”中全部文件批量上傳。上傳成功后，文件顯示在“已上傳文件列表”中，圖：“已上傳文件列表”中，可對文件“備注”進行修改，可對文件在“附件”中顯示“序號”進行修改和維護。在“已上傳文件列表”中，選擇某文件，點擊“刪除文件”即可將該文件從已上傳文件列表中刪除。上傳文件維護后，點擊“確定”按鈕，全部附件按序顯示在附件中，圖：審批過程中，審批人能夠修改附件（要求啟用word修訂功效，進行修改留痕），能夠新增附件，不能刪除其它步驟產(chǎn)生附件(表單步驟中，附件具體屬性，依據(jù)擬稿人對審批步驟設(shè)置)。交辦管理新建交辦任務【功效說明】用戶可隨時提議交辦任務(脫離表單)，經(jīng)過指定承接人員、確定交辦內(nèi)容，生成指定職員待辦任務。交辦人能夠經(jīng)過“我交辦任務”列表查看并維護交辦任務，被交辦人能夠經(jīng)過“交辦給我任務”列表或“待辦事項”中查看并辦理交辦任務?！静僮髡f明】用戶在個人門戶左側(cè)“交辦管理”項中點擊“新建交辦任務”，彈出窗口：用戶填寫任務標題、任務描述，并選擇被交辦人員。(因為新建交辦任務和表單無關(guān)聯(lián)，則激活狀態(tài)和表單關(guān)聯(lián)不可用)點擊“確定”即實現(xiàn)交辦任務新建，點擊“關(guān)閉”則放棄交辦任務新建。新建“交辦任務”顯示在“交辦管理->我交辦任務”中，用戶可對未辦理完結(jié)交辦任務進行維護。我交辦任務【功效說明】交辦任務新建后，顯示在交辦人“我交辦任務”中，包含表單步驟中新建交辦任務和脫離表單新建交辦任務。用戶可對未辦理完結(jié)交辦任務進行維護。“完成情況”字段顯示“已完成數(shù)/任務總?cè)藬?shù)”?！静僮髡f明】交辦任務新建后，交辦人在個人門戶左側(cè)“交辦管理”項中點擊“我交辦任務”，可對表單進行維護，表單右側(cè)刷新頁面圖：新建交辦任務新建交辦任務交辦任務新建后，被交辦人可在“待辦事項”或“交辦管理->交辦給我任務”中辦理。具體操作見5.3交辦給我任務。查看并修改：交辦人進入“我交辦任務”列表，可查看交辦任務“完成情況”。若交辦任務未完成，則可更改。點擊“標題”鏈接進入任務單，修改任務單信息，點擊“確定”按鈕完成交辦任務更新操作。被交辦人在“待辦事項”和“交辦管理->交辦給我任務”中接收到任務單被更新?！白鲝U”：被交辦人為單人：當交辦任務未完結(jié)前，交辦人可作廢此交辦任務。點擊“標題”鏈接進入任務單，點擊“作廢”按鈕即可。作廢后交辦任務單，在“我交辦列表”中“是否作廢”字段顯示為“是”；在被交辦人“交辦給我列表”中“是否作廢”字段顯示為“是”，而且，被交辦人在“待辦事項”中接收到“交辦任務被取消”通知。交辦給我任務【功效說明】交辦任務新建后，顯示在被交辦人“交辦給我任務”和“待辦事項”列表中，包含表單步驟中新建交辦任務和脫離表單新建交辦任務。用戶可對未辦理完結(jié)交辦任務進行辦理。“完成情況”字段顯示“已完成數(shù)/任務總?cè)藬?shù)”?！静僮髡f明】用戶在個人門戶左側(cè)“交辦管理”項中點擊“交辦給我任務”(“待辦事項”列表中處理交辦任務方法同)，交辦給我任務列表刷新，圖：查看并辦理：被交辦人進入“交辦給我任務”列表，可查看被交辦任務“完成情況”。點擊“標題”鏈接進入任務單，輸入交辦任務“完成情況描述”點擊“完成”按鈕。圖：交辦任務完成后，被交辦人“交辦給我任務”列表中，“完成情況”已經(jīng)更新，圖：交辦任務完成后，交辦人在“待辦事項”列表中收到“交辦任務完結(jié)通知”，圖：點擊“已閱”按鈕，此通知自動移入“已辦事項”列表中。交辦任務完成后，交辦人“我交辦任務”列表中，“完成情況”已經(jīng)更新，圖：步驟變更審批步驟約束【功效說明】步驟變更經(jīng)過審批欄中“新增/修改/刪除”按鈕并配合彈出“步驟調(diào)整”完成。文件批報單為通用步驟，表單默認顯示三個按鈕，擬稿人可新增修改或刪除審批步驟。業(yè)務表單分三類，一是類通用步驟，審批步驟由擬稿人決定，擬稿人可增刪改審批步驟；二是固定步驟，審批步驟已依據(jù)國美現(xiàn)在實際情況而制訂，擬稿人可修改審批步驟人員，不可增加和刪除審批步驟；三是通用步驟和固定步驟組合，擬稿人可在生成固定步驟表單末端增加審批節(jié)點，不可刪除固定審批步驟，可修改固定審批步驟人員。(系統(tǒng)自動生成“總部”人員，不生成“分部”和“大區(qū)”人員，分部和大區(qū)人員需擬稿人點擊“修改”按鈕手動添加)擬稿人送簽表單后，擬稿人和審批人員全部不可更改表單審批步驟。特殊情況：專題任務延期申請單，在提交審批過程中，審批人員可修改未審批步驟。管理員可在“表單查詢”菜單中修改任意表單審批步驟。業(yè)務表單分類，以下：類通用步驟表單：計劃（通用）專題任務下達單-（二—四）級專題任務延期申請單-（二—四）級總結(jié)（通用)會議議題提報單通用和固定步驟組合表單：專題任務提報單-（二—四）級內(nèi)裝修預算申請單外立面工程預算申請單會議通知審批單門店消防工程預算申請表門店空調(diào)設(shè)備及安裝工程預算申請表燈具訂購預算申請單門店電梯設(shè)備及安裝工程預算申請表固定步驟表單：除以上表單外表單全部是固定步驟表單。步驟調(diào)整：步驟選項屬性【功效說明】點擊審批步驟“新增/修改”按鈕，彈出“步驟調(diào)整”對話框，其中，步驟選項包含：許可加簽：設(shè)置該審批人員是否有加簽功效；許可轉(zhuǎn)簽：設(shè)置該審批人員是否有轉(zhuǎn)簽操作；許可會簽：設(shè)置該審批人員是否有會簽操作；許可刪除此步驟：設(shè)置擬稿人是否能夠刪除此審批步驟；嚴禁修改步驟：設(shè)置該審批人員是否有修改步驟操作權(quán)限；能夠新增附件：設(shè)置該審批人員是否有新增附件權(quán)限；能夠修改附件：設(shè)置該審批人員是否有修改附件權(quán)限；許可步驟審批人員為空：設(shè)置該審批步驟審批人員能夠為空；步驟審批人員必需為空：設(shè)置該審批步驟審批人員必需為空；會簽時，全部用戶經(jīng)過后流轉(zhuǎn)到下一步，不然多審批人員中，一人審批則步驟繼續(xù)；【操作說明】業(yè)務表單固定審批步驟步驟名稱不做修改，保留默認形式。許可刪除此步驟：固定審批步驟中，不選擇“許可刪除此步驟”步驟選項，“確定”后，該審批步驟無刪除按鈕，代表該步驟不可被刪除。擬稿人新增審批步驟可選擇“許可刪除此步驟”選項，“確定”后，該審批步驟有刪除按鈕，擬稿人可刪除自己新增審批步驟。嚴禁修改步驟：選中選項“嚴禁修改步驟”，“確定”后，表單在流轉(zhuǎn)過程，審批步驟人員沒有修改審批步驟權(quán)限。除業(yè)務表單“專題任務延期申請單-（二—四）級”外。去掉“許可審批人員為空”、“審批人員必需為空”選項。品類表單中部分審批步驟審批人員需依據(jù)品類自動帶出審批人員，所以包含審批步驟設(shè)置步驟選項為“審批人員必需為空”。修改審批步驟【功效說明】擬稿人可修改審批步驟，包含辦理人和步驟選項?！静僮髡f明】以固定步驟“策略性降價核銷審批表”為例。申請表單“策略性降價核銷審批表”，圖：點擊意見欄中“修改”按鈕，可修改目前審批步驟屬性，包含步驟名稱、辦理人、步驟選項。“步驟調(diào)整”對話框圖：修改目前審批步驟處理人為“王飛;”，步驟名稱不做修改保留默認，步驟選項默認：許可加轉(zhuǎn)會、添加修改附件、步驟不可被刪除、嚴禁修改步驟、審批步驟人員不為空，點擊“確定”完成審批步驟修改功效，圖：修改已更新修改已更新增加審批步驟【功效說明】擬稿人可新增“類通用步驟”表單和“類通用和固定步驟組合”表單審批步驟?！静僮髡f明】以類通用和固定步驟組合表單“會議通知審批單”為例。申請“會議通知審批單”業(yè)務表單，點擊意見欄中“增加”按鈕，可在目前步驟后新增審批步驟。點擊“新增”后彈出“步驟調(diào)整”對話框圖：輸入“步驟名稱”和“辦理人”，并設(shè)置該審批步驟屬性。其中，“步驟名稱”即審批人員部門和職位，若為空，確定后返回表單時，系統(tǒng)則自動帶出。審批步驟屬性包含該審批人員是否有加簽、轉(zhuǎn)簽、會簽、增加附件和修改附件等權(quán)限。若該步驟有多個審批人，則設(shè)置會簽或并簽屬性。選擇“會簽時，全部用戶經(jīng)過后流轉(zhuǎn)到下一步”即設(shè)置規(guī)則為全部些人經(jīng)過后表單流轉(zhuǎn)至下一審批人，不然為一人經(jīng)過后表單流轉(zhuǎn)至下一審批人?！安襟E名稱”、“辦理人”和“步驟選項”設(shè)置后，點擊“確定”按鈕完成審批步驟新增過程，圖：新增步驟新增步驟刪除審批步驟【功效說明】擬稿人可刪除“類通用步驟表單”審批步驟，或“類通用和固定組合業(yè)務表單”中非固定步驟?！静僮髡f明】以類通用和固定步驟組合表單“會議通知審批單”為例。續(xù)：圖：點擊非固定審