中國工商業(yè)光伏行業(yè)發(fā)展概況、市場環(huán)境及投資前景研究分析報告

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品工商業(yè)光伏精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品工商業(yè)光伏智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/工商業(yè)光伏/實用的產(chǎn)研百科工具工商業(yè)光伏TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門和監(jiān)管體制 22、行業(yè)相關(guān)政策 2三、行業(yè)壁壘 41、技術(shù)壁壘 42、資金壁壘 43、市場壁壘 4四、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）晶澳太陽能科技股份有限公司 6（2）通威股份有限公司 7五、行業(yè)現(xiàn)狀 9六、發(fā)展因素 101、有利因素 10（1）能源清潔化與碳減排行動使工商業(yè)光伏行業(yè)的發(fā)展備受重視 10（2）分時電價政策下，工商業(yè)業(yè)主推進分布式光伏的主動性顯著增強 10（3）行業(yè)存在較大需求潛力 102、不利因素 10（1）非技術(shù)成本較高 10（2）中小企業(yè)融資難度較大 11（3）部分地區(qū)電網(wǎng)消納問題顯著 11七、競爭格局 12八、發(fā)展趨勢 13一、定義及分類工商業(yè)光伏指的是在工商業(yè)建筑或設(shè)施上安裝并利用太陽能電池板（光伏板）來生成電能的系統(tǒng)。這種系統(tǒng)通常被設(shè)計為分布式發(fā)電系統(tǒng)，能夠?qū)⑻柲苻D(zhuǎn)換成電能供建筑物內(nèi)部使用，多余的電能還可以反饋到電網(wǎng)中。工商業(yè)光伏根據(jù)項目規(guī)模和裝機容量的不同，通常可以分為大工商業(yè)光伏和小微工商業(yè)光伏。在實際應(yīng)用中，大工商業(yè)光伏項目可能更傾向于建在工業(yè)園區(qū)、大型商場的屋頂或空地上，而小微工商業(yè)光伏則更適合于中小型企業(yè)、辦公樓、學(xué)校、醫(yī)院等建筑物的屋頂。兩者都有助于降低企業(yè)的用電成本，提高能源自給自足率，并對環(huán)境保護做出貢獻。二、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制國家發(fā)展改革委員會、國家能源局對工商業(yè)光伏行業(yè)進行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會主要負責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進行業(yè)體制改革、促進行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。國家能源局主要負責(zé)起草能源發(fā)展和有關(guān)監(jiān)督管理的法律法規(guī)送審稿和規(guī)章，擬訂并組織實施能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進能源體制改革，擬訂有關(guān)改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題等。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會對工商業(yè)光伏行業(yè)進行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量方面的管理。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局依據(jù)行業(yè)標準對工商業(yè)光伏行業(yè)進行質(zhì)量監(jiān)督。國家標準化管理委員會下屬的全國太陽光伏能源系統(tǒng)標準化技術(shù)委員會等負責(zé)制定和修訂工商業(yè)光伏行業(yè)相關(guān)標準。中國光伏行業(yè)協(xié)會、中國循環(huán)經(jīng)濟協(xié)會、可再生能源專業(yè)委員會等是工商業(yè)光伏行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進行技術(shù)標準、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負責(zé)工商業(yè)光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。2、行業(yè)相關(guān)政策工商業(yè)是國民經(jīng)濟的強大主體和增長的強勁引擎，也是實現(xiàn)光伏綜合開發(fā)利用，加快發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型、加速“雙碳”目標實現(xiàn)的重要平臺。在國家和政府部門的大力扶持下，各類產(chǎn)業(yè)利好政策頻出，助力我國工商業(yè)光伏行業(yè)快速發(fā)展。2024年3月，國家能源局發(fā)布《2024年能源工作指導(dǎo)意見》，提出要穩(wěn)步推進大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，有序推動項目建成投產(chǎn)；因地制宜加快推動分散式風(fēng)電、分布式光伏發(fā)電開發(fā)，在條件具備地區(qū)組織實施“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動”和“千家萬戶沐光行動”。三、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘光伏技術(shù)的研發(fā)和創(chuàng)新是工商業(yè)光伏行業(yè)的核心競爭力，高效的光伏電池、組件和系統(tǒng)的設(shè)計與制造，需要深厚的物理、化學(xué)和材料科學(xué)知識，以及長期的研發(fā)和實踐經(jīng)驗，對于新進入者而言，缺乏這些關(guān)鍵技術(shù)和經(jīng)驗，將難以在市場中立足。同時，工商業(yè)光伏電站的建設(shè)與運營涉及復(fù)雜的工程技術(shù)和管理經(jīng)驗。電站的布局、設(shè)備選型、安裝調(diào)試、運行維護等都需要專業(yè)的技術(shù)人員和管理團隊來支持，新進入者如果沒有足夠的技術(shù)實力和運營經(jīng)驗，很難保證電站的穩(wěn)定運行和高效發(fā)電。2、資金壁壘工商業(yè)光伏行業(yè)的資金壁壘顯著，主要源于該行業(yè)對資本的高度依賴性。工商業(yè)光伏項目的初期投資規(guī)模龐大，無論是光伏電站的建設(shè)還是設(shè)備的采購，都需要大量的資金投入，對于新進入者來說，缺乏足夠的資金儲備，將難以啟動項目或維持正常的運營。此外，工商業(yè)光伏行業(yè)的回報周期相對較長，通常需要數(shù)年時間才能收回投資成本，這要求投資者不僅要有充足的初始資金，還需具備穩(wěn)健的財務(wù)規(guī)劃和長期投資的能力。3、市場壁壘工商業(yè)光伏市場競爭激烈，市場份額被頭部企業(yè)占據(jù)，新進入者需要面臨強大的競爭對手，爭奪有限的市場份額。同時，工商業(yè)光伏市場的客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、性能和服務(wù)要求較高，新進入者需要投入大量資源進行產(chǎn)品研發(fā)和品質(zhì)提升，以滿足客戶需求。此外，工商業(yè)光伏市場還受到政策、法規(guī)、補貼等多種因素的影響，新進入者需要了解并適應(yīng)這些變化，以穩(wěn)定市場份額。四、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析工商業(yè)光伏行業(yè)上游包括光伏組件、光伏逆變器、光伏支架等光伏發(fā)電必備要素；中游為工商業(yè)光伏的投資、建設(shè)；下游則是用電、運營等環(huán)節(jié)，包括用電用戶、電力公司上網(wǎng)再分配等。中國工商業(yè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：上游光伏部件產(chǎn)能的釋放疊加技術(shù)進步，使得整個光伏行業(yè)整體呈現(xiàn)降本增效的長期趨勢，工商業(yè)光伏的投資成本呈現(xiàn)下降趨勢，帶動工商業(yè)光伏規(guī)模高速增長。工商業(yè)光伏的下游主要為各類大型工商企業(yè)，涵蓋了工廠廠房、物流園區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、高耗電廠區(qū)、大型商場及超市等領(lǐng)域。工商業(yè)光伏的建設(shè)主要依托于工商業(yè)企業(yè)建筑物的屋頂、外墻立面等來建設(shè)。目前工商業(yè)光伏行業(yè)正處于快速發(fā)展期，屋頂?shù)荣Y源還較為充足，對本行業(yè)影響較小。但到行業(yè)發(fā)展后期，伴隨著屋頂?shù)冉ㄖY源的開拓競爭日趨激烈，工商業(yè)光伏企業(yè)需要不斷提升項目盈利能力并主動尋找新的盈利增長點。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）晶澳太陽能科技股份有限公司晶澳科技是新能源發(fā)電解決方案平臺企業(yè)，以硅片-電池片-組件的主產(chǎn)業(yè)鏈為主體，以光伏輔材和設(shè)備產(chǎn)業(yè)、光伏+應(yīng)用場景解決方案為兩翼，持續(xù)深入推進“一體兩翼”戰(zhàn)略，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于地面光伏電站以及工商業(yè)、住宅分布式光伏系統(tǒng)。2023年以來，晶澳科技進一步加大市場銷售力度，穩(wěn)步推進新產(chǎn)能建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，快速提升研發(fā)工藝技術(shù)水平，有力地保證了公司經(jīng)營業(yè)績持續(xù)穩(wěn)健增長。2023年上半年，晶澳科技營業(yè)收入為408.43萬元，較上年同期增長43.47%。從細分業(yè)務(wù)來看，太陽能電池組件業(yè)務(wù)營收為392.41億元，占比96.08%，光伏電站運營業(yè)務(wù)營收為3.63億元，占比0.89%。（2）通威股份有限公司通威股份以農(nóng)業(yè)及新能源為主業(yè)，形成了“農(nóng)業(yè)（漁業(yè)）+光伏”資源整合、協(xié)同發(fā)展的經(jīng)營模式。在光伏和新能源業(yè)務(wù)中，通威股份基于自身光伏產(chǎn)業(yè)鏈品質(zhì)、成本、規(guī)模等優(yōu)勢，結(jié)合全球各組件市場差異化業(yè)務(wù)形態(tài)，提供領(lǐng)先的TPC、TNC、THC、半片、多主柵等技術(shù)的組件產(chǎn)品，形成對國內(nèi)外戶用、工商業(yè)以及地面電站客戶的全方位覆蓋，滿足客戶對更高功率產(chǎn)品的差異化需求，進而帶動公司經(jīng)營業(yè)績高速增長。2023年前三季度，通威股份的營業(yè)收入為1114.21億元，同比增長9.15%。五、行業(yè)現(xiàn)狀光伏產(chǎn)業(yè)是中國實現(xiàn)“雙碳”目標的能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)，近年來，在國家和政府部門的大力扶持下，光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)得到高速發(fā)展，工商業(yè)光伏行業(yè)也得到飛速進步。國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2022年工商業(yè)光伏新增裝機并網(wǎng)量從2021年的8GW爆發(fā)式增長至2022年的25GW，主要驅(qū)動因素包括電價成本提升、能耗雙控影響、業(yè)主裝機意識增強和三方資本入局。其中大工商業(yè)光伏新增裝機并網(wǎng)量為19GW，同比增長217%，小微工商業(yè)光伏新增裝機并網(wǎng)量為5GW，同比增長150%。2023年期間，我國新增工商業(yè)分布式光伏裝機達到52.8GW，實現(xiàn)進一步增長。隨著光伏行業(yè)的快速發(fā)展，工商業(yè)應(yīng)用場景也更加多樣，其中小微工商業(yè)在多樣化市場需求的帶動下，有望成為市場的新增長引擎。六、發(fā)展因素1、有利因素（1）能源清潔化與碳減排行動使工商業(yè)光伏行業(yè)的發(fā)展備受重視隨著全球氣候變化問題日益嚴峻，減少碳排放、實現(xiàn)能源清潔化已成為各國共同的目標。工商業(yè)光伏作為清潔能源的重要組成部分，其利用太陽能發(fā)電的特性使其具有零排放、無污染的優(yōu)勢，對改善環(huán)境質(zhì)量、減緩氣候變化具有積極作用。此外，隨著技術(shù)的不斷進步，光伏發(fā)電的效率和穩(wěn)定性得到了顯著提升，成本也逐步降低，使得工商業(yè)光伏更具市場競爭力。因此，能源清潔化與碳減排行動不僅為工商業(yè)光伏行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，也推動了該行業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新與發(fā)展。（2）分時電價政策下，工商業(yè)業(yè)主推進分布式光伏的主動性顯著增強2021年下半年全國大部分省份陸續(xù)出臺分時電價政策，調(diào)整峰谷電價及峰谷時段，其中浙江、江蘇、廣東等經(jīng)濟發(fā)達省份率先、多次調(diào)整，峰谷價差有較大幅度的擴大，尖、峰時段也有不同程度的延長，大工業(yè)平均用電價格提高，“自發(fā)自用，余電上網(wǎng)”模式的分布式光伏電站綜合度電收入也相應(yīng)提高；此外對大型工商企業(yè)來說，使用光伏電不僅能降低用電成本，且由于所用光伏電不納入能源消費總量考核，還可緩解其限電壓力，出于降本增效的目的，其安裝光伏電站的意愿增強，工商業(yè)屋頂資源的開發(fā)效率亦有提升。（3）行業(yè)存在較大需求潛力隨著中國城鎮(zhèn)化進程的加快和工商業(yè)建筑面積的不斷擴大，屋頂資源日益豐富，為分布式光伏提供了廣闊的市場空間。同時，企業(yè)對綠色、低碳、可持續(xù)發(fā)展的認識和需求不斷提高，對光伏發(fā)電的接受度也越來越高，進一步擴大了光伏市場的潛在需求。這種巨大的市場潛力為工商業(yè)光伏行業(yè)帶來了無限的發(fā)展機遇，吸引了大量企業(yè)和資本進入該領(lǐng)域，推動了技術(shù)的創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)的升級。因此，市場潛力巨大對于激發(fā)我國工商業(yè)光伏行業(yè)的活力、促進其健康快速發(fā)展具有不可估量的作用。2、不利因素（1）非技術(shù)成本較高非技術(shù)成本包括土地使用費、電網(wǎng)接入費、審批費用等，它們雖不直接涉及光伏系統(tǒng)的安裝和運維，卻顯著增加了項目的總體投資。特別是在一些土地資源緊張、電網(wǎng)接入難度大的地區(qū)，非技術(shù)成本更是居高不下。這不僅壓縮了光伏項目的利潤空間，還可能導(dǎo)致部分潛在投資者望而卻步。因此，降低非技術(shù)成本、優(yōu)化投資環(huán)境對于激發(fā)工商業(yè)光伏市場活力、推動行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展具有至關(guān)重要的意義。（2）中小企業(yè)融資難度較大中小企業(yè)在我國工商業(yè)光伏行業(yè)中占據(jù)重要地位，但這些企業(yè)普遍面臨融資難度較大的問題，這在很大程度上阻礙了行業(yè)的發(fā)展。由于中小企業(yè)缺乏足夠的抵押物和信用歷史，傳統(tǒng)金融機構(gòu)往往對其貸款持謹慎態(tài)度，導(dǎo)致融資成本高企，甚至無法獲得必要的資金支持。這種融資困境使得中小企業(yè)在市場競爭中處于不利地位，難以擴大規(guī)模、提升技術(shù)水平和優(yōu)化服務(wù)。同時，融資難也制約了中小企業(yè)在光伏項目開發(fā)、建設(shè)和運營過程中的靈活性和創(chuàng)新能力，影響了整個行業(yè)的活力和競爭力。（3）部分地區(qū)電網(wǎng)消納問題顯著由于電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、調(diào)度能力有限以及政策限制等原因，一些地區(qū)光伏發(fā)電量無法得到充分消納，導(dǎo)致棄光現(xiàn)象嚴重，這不僅浪費了寶貴的清潔能源資源，還影響了光伏項目的經(jīng)濟效益和穩(wěn)定性，進而削弱了投資者的信心。電網(wǎng)消納問題的存在使得工商業(yè)光伏行業(yè)在拓展市場、推廣應(yīng)用方面面臨諸多困難，制約了行業(yè)的健康發(fā)展。七、競爭格局近年來，隨著光伏技術(shù)的不斷進步和成本的持續(xù)降低，以及市場對工商業(yè)光伏需求的不斷增加，越來越多的企業(yè)積極布局工商業(yè)光伏領(lǐng)域，包括央企、地方國企、光伏民企、跨界資本以及業(yè)主自投等。但總體來看，目前行業(yè)內(nèi)還未形成占據(jù)較大市場份額的龍頭企業(yè)，市場競爭較為激勵。從2022年我國工商業(yè)光伏備案項目開發(fā)主體數(shù)量來看，私營企業(yè)占比達到49%，其次是國有企業(yè)和股份制企業(yè)，占比分別為31%、7%。未來，在市場需求的快速增長下，將會拉動各企業(yè)持續(xù)加大產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)，推動