全球及中國(guó)BMS(電池管理系統(tǒng))行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

全球及中國(guó)BMS(電池管理系統(tǒng))行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、BMS產(chǎn)業(yè)概述BMS電池管理系統(tǒng)是電池pack的核心組成部分，BMS系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)智能化管理及維護(hù)各個(gè)電池單元，防止電池出現(xiàn)過(guò)充電和過(guò)放電，并延長(zhǎng)電池的使用壽命及監(jiān)控電池狀態(tài)。BMS系統(tǒng)是電池中關(guān)鍵零部件，其主要由硬件電路、底層軟件和應(yīng)用層軟件組成。BMS（電池管理系統(tǒng)）作為新能源汽車必備的核心零部件，具有防止電池過(guò)充和過(guò)放、監(jiān)控電池狀態(tài)、延長(zhǎng)電池使用壽命、提高電池使用效率、保障電池及新源汽車安全運(yùn)行等重要作用。近兩年來(lái)在新能源汽車爆發(fā)式增長(zhǎng)帶動(dòng)下，我國(guó)BMS市場(chǎng)規(guī)模大幅提升。BMS發(fā)展歷程二、BMS行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策發(fā)展新能源汽車是我國(guó)的國(guó)家戰(zhàn)略，是汽車行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和（雙碳）目標(biāo)的重要路徑和措施之一。受益于國(guó)家政策推動(dòng)，新能源汽車行業(yè)近年來(lái)迎來(lái)井噴式發(fā)展。電池管理系統(tǒng)是新能源汽車的組成部分，近年來(lái)，我國(guó)大力推動(dòng)新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，密集出臺(tái)了多項(xiàng)與新能源汽車及充換電設(shè)備設(shè)施相關(guān)的行業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃。BMS行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策相關(guān)報(bào)告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029年中國(guó)BMS電池管理系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及投資規(guī)劃建議報(bào)告》三、BMS行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、BMS行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D從電池管理系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游主要為材料，中游為BMS的生產(chǎn)，下游為應(yīng)用。上游材料主要為集成電路、印制電路板、電子元件、線束、輔助材料等。中游的電池管理系統(tǒng)可細(xì)分為后備電池BMS和動(dòng)力鉛蓄電池BMS、儲(chǔ)能鋰電BMS、3C鋰電BMS和EV鋰電BMS等。電池管理系統(tǒng)下游主要包括動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、鋰電池、數(shù)據(jù)中心等。BMS行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2、BMS行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析印制電路板是重要的電子部件，是電子元器件的支撐體，是電子元器件電氣相互連接的載體。作為電池管理系統(tǒng)里重要載體，2022年中國(guó)PCB產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為3078.2億元，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到3096.6億元。目前國(guó)內(nèi)PCB廠商已具有較高水平的高層數(shù)板技術(shù)水平，可以更好地為BMS行業(yè)的發(fā)展保駕護(hù)航。2018-2023年中國(guó)印制電路板（PCB)市場(chǎng)規(guī)模情況四、全球BMS行業(yè)現(xiàn)狀分析BMS市場(chǎng)空間廣闊，下游領(lǐng)域快速發(fā)展。2021年全球BMS整體系統(tǒng)（包含線束線材、芯片、電子元件、輔材等）市場(chǎng)規(guī)模為65.12億美元，預(yù)計(jì)到2026年BMS系統(tǒng)市場(chǎng)將突破131億美元，2021-2026年CAGR達(dá)15%。2016-2026年全球BMS（電池管理系統(tǒng)）市場(chǎng)規(guī)模情況五、中國(guó)BMS行業(yè)現(xiàn)狀分析1、中國(guó)BMS行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)BMS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)138億元，同比增長(zhǎng)89%。在政策持續(xù)支持、技術(shù)不斷突破、產(chǎn)品更加豐富、市場(chǎng)接受度提升等因素帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)到2027年我國(guó)新能源汽車銷量將達(dá)到1750萬(wàn)輛，屆時(shí)有望帶動(dòng)BMS市場(chǎng)規(guī)模突破300億元。2018-2023年中國(guó)BMS（電池管理系統(tǒng)）市場(chǎng)規(guī)模情況2、中國(guó)BMS市場(chǎng)企業(yè)類型結(jié)構(gòu)從市場(chǎng)參與者來(lái)看，現(xiàn)階段我國(guó)動(dòng)力鋰電池BMS參與者眾多，主要可以分為三大類：電池廠（寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航等）、整車廠（特斯拉、比亞迪等）和獨(dú)立第三方BMS廠商（力高技術(shù)、聯(lián)合汽車電子、法可賽、國(guó)創(chuàng)新能等）。其中，整車廠是目前我國(guó)動(dòng)力鋰電池BMS市場(chǎng)的主要參與者，2022年裝機(jī)規(guī)模占比達(dá)到48%。2022年中國(guó)BMS（電池管理系統(tǒng)）市場(chǎng)企業(yè)類型結(jié)構(gòu)六、BMS行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、BMS行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局在2022年我國(guó)BMS行業(yè)市占率中，比亞迪穩(wěn)居第一，市占率出現(xiàn)較大幅度提升，增長(zhǎng)至26.4%，同比提高8.1個(gè)百分點(diǎn)，主要是受比亞迪汽車銷量大幅增長(zhǎng)帶動(dòng)。寧德時(shí)代居于行業(yè)第二，2022年市占率小幅提升。特斯拉受到在中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的份額縮減影響，2022年特斯拉動(dòng)力鋰電池BMS裝機(jī)量占比下滑近5個(gè)百分點(diǎn)，跌至10%以下。2022年中國(guó)BMS（電池管理系統(tǒng)）企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局2、BMS行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)收寧德時(shí)代是全球領(lǐng)先的動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池企業(yè)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年寧德時(shí)代全球動(dòng)力電池使用量市占率為37.0%，較去年同期提升4.0個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)六年排名全球第一；2022年寧德時(shí)代全球儲(chǔ)能電池出貨量市占率為43.4%，較去年同期提升5.1個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩年排名全球第一。2018-2022年寧德時(shí)代營(yíng)業(yè)收入統(tǒng)計(jì)七、BMS行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)MS研發(fā)技術(shù)門檻高，而我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈不夠成熟，因此BMS芯片高度依賴進(jìn)口。不過(guò)，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)BMS的逐漸重視，以及技術(shù)人才的儲(chǔ)備，目前已在中低端消費(fèi)電子BMS領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)一定的替代份額，性能已靠齊國(guó)際先進(jìn)水平，在手機(jī)及TWS耳機(jī)的鋰電池管理應(yīng)用上已于國(guó)內(nèi)多家品牌大廠量產(chǎn)，在筆記本電腦的應(yīng)用上也得到認(rèn)可和采用。隨著新能源市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，產(chǎn)業(yè)缺芯