全球及中國BMS(電池管理系統(tǒng))行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

全球及中國BMS(電池管理系統(tǒng))行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析一、BMS產(chǎn)業(yè)概述BMS電池管理系統(tǒng)是電池pack的核心組成部分，BMS系統(tǒng)可實現(xiàn)智能化管理及維護各個電池單元，防止電池出現(xiàn)過充電和過放電，并延長電池的使用壽命及監(jiān)控電池狀態(tài)。BMS系統(tǒng)是電池中關鍵零部件，其主要由硬件電路、底層軟件和應用層軟件組成。BMS（電池管理系統(tǒng)）作為新能源汽車必備的核心零部件，具有防止電池過充和過放、監(jiān)控電池狀態(tài)、延長電池使用壽命、提高電池使用效率、保障電池及新源汽車安全運行等重要作用。近兩年來在新能源汽車爆發(fā)式增長帶動下，我國BMS市場規(guī)模大幅提升。BMS發(fā)展歷程二、BMS行業(yè)發(fā)展相關政策發(fā)展新能源汽車是我國的國家戰(zhàn)略，是汽車行業(yè)實現(xiàn)碳達峰、碳中和（雙碳）目標的重要路徑和措施之一。受益于國家政策推動，新能源汽車行業(yè)近年來迎來井噴式發(fā)展。電池管理系統(tǒng)是新能源汽車的組成部分，近年來，我國大力推動新能源汽車相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展，密集出臺了多項與新能源汽車及充換電設備設施相關的行業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃。BMS行業(yè)發(fā)展相關政策相關報告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029年中國BMS電池管理系統(tǒng)行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及投資規(guī)劃建議報告》三、BMS行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、BMS行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖從電池管理系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要為材料，中游為BMS的生產(chǎn)，下游為應用。上游材料主要為集成電路、印制電路板、電子元件、線束、輔助材料等。中游的電池管理系統(tǒng)可細分為后備電池BMS和動力鉛蓄電池BMS、儲能鋰電BMS、3C鋰電BMS和EV鋰電BMS等。電池管理系統(tǒng)下游主要包括動力電池、儲能電池、鋰電池、數(shù)據(jù)中心等。BMS行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖2、BMS行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析印制電路板是重要的電子部件，是電子元器件的支撐體，是電子元器件電氣相互連接的載體。作為電池管理系統(tǒng)里重要載體，2022年中國PCB產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模為3078.2億元，預計2023年將達到3096.6億元。目前國內(nèi)PCB廠商已具有較高水平的高層數(shù)板技術水平，可以更好地為BMS行業(yè)的發(fā)展保駕護航。2018-2023年中國印制電路板（PCB)市場規(guī)模情況四、全球BMS行業(yè)現(xiàn)狀分析BMS市場空間廣闊，下游領域快速發(fā)展。2021年全球BMS整體系統(tǒng)（包含線束線材、芯片、電子元件、輔材等）市場規(guī)模為65.12億美元，預計到2026年BMS系統(tǒng)市場將突破131億美元，2021-2026年CAGR達15%。2016-2026年全球BMS（電池管理系統(tǒng)）市場規(guī)模情況五、中國BMS行業(yè)現(xiàn)狀分析1、中國BMS行業(yè)市場規(guī)模數(shù)據(jù)顯示，2022年我國BMS市場規(guī)模達138億元，同比增長89%。在政策持續(xù)支持、技術不斷突破、產(chǎn)品更加豐富、市場接受度提升等因素帶動下，預計到2027年我國新能源汽車銷量將達到1750萬輛，屆時有望帶動BMS市場規(guī)模突破300億元。2018-2023年中國BMS（電池管理系統(tǒng)）市場規(guī)模情況2、中國BMS市場企業(yè)類型結(jié)構從市場參與者來看，現(xiàn)階段我國動力鋰電池BMS參與者眾多，主要可以分為三大類：電池廠（寧德時代、國軒高科、中創(chuàng)新航等）、整車廠（特斯拉、比亞迪等）和獨立第三方BMS廠商（力高技術、聯(lián)合汽車電子、法可賽、國創(chuàng)新能等）。其中，整車廠是目前我國動力鋰電池BMS市場的主要參與者，2022年裝機規(guī)模占比達到48%。2022年中國BMS（電池管理系統(tǒng)）市場企業(yè)類型結(jié)構六、BMS行業(yè)競爭格局1、BMS行業(yè)競爭格局在2022年我國BMS行業(yè)市占率中，比亞迪穩(wěn)居第一，市占率出現(xiàn)較大幅度提升，增長至26.4%，同比提高8.1個百分點，主要是受比亞迪汽車銷量大幅增長帶動。寧德時代居于行業(yè)第二，2022年市占率小幅提升。特斯拉受到在中國新能源汽車市場的份額縮減影響，2022年特斯拉動力鋰電池BMS裝機量占比下滑近5個百分點，跌至10%以下。2022年中國BMS（電池管理系統(tǒng)）企業(yè)競爭格局2、BMS行業(yè)重點企業(yè)營收寧德時代是全球領先的動力電池和儲能電池企業(yè)。根據(jù)統(tǒng)計，2022年寧德時代全球動力電池使用量市占率為37.0%，較去年同期提升4.0個百分點，連續(xù)六年排名全球第一；2022年寧德時代全球儲能電池出貨量市占率為43.4%，較去年同期提升5.1個百分點，連續(xù)兩年排名全球第一。2018-2022年寧德時代營業(yè)收入統(tǒng)計七、BMS行業(yè)未來發(fā)展趨勢MS研發(fā)技術門檻高，而我國產(chǎn)業(yè)鏈不夠成熟，因此BMS芯片高度依賴進口。不過，隨著國內(nèi)企業(yè)對BMS的逐漸重視，以及技術人才的儲備，目前已在中低端消費電子BMS領域?qū)崿F(xiàn)一定的替代份額，性能已靠齊國際先進水平，在手機及TWS耳機的鋰電池管理應用上已于國內(nèi)多家品牌大廠量產(chǎn)，在筆記本電腦的應用上也得到認可和采用。隨著新能源市場的蓬勃發(fā)展，產(chǎn)業(yè)缺芯