全球風(fēng)電主軸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

全球風(fēng)電主軸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析一、風(fēng)電主軸產(chǎn)業(yè)概述1、風(fēng)電主軸的定義及分類風(fēng)電主軸用于連接葉輪和發(fā)電機(jī)，將風(fēng)能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械能，驅(qū)動發(fā)電機(jī)發(fā)電。風(fēng)電主軸主要由軸承、軸頸、齒輪、液壓系統(tǒng)和其他零部件組成，其設(shè)計(jì)和制造必須嚴(yán)格掌握技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量要求，按照標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)流程進(jìn)行制造和安裝，以確保其高效、穩(wěn)定和可靠地工作。風(fēng)電主軸根據(jù)金屬成形工藝的不同，分為鍛造主軸和鑄造主軸兩種類型。風(fēng)電主軸的分類2、風(fēng)電主軸工藝流程風(fēng)電主軸作為風(fēng)電機(jī)組的核心部件，生產(chǎn)制造過程中需要掌握較為復(fù)雜的生產(chǎn)技術(shù)。一方面，風(fēng)電主軸的質(zhì)量和性能取決于所選材料的性能和加工工藝，沒有儲備相應(yīng)的材料技術(shù)就不可能生產(chǎn)出符合要求的部件；另一方面，風(fēng)電主軸的生產(chǎn)制造過程包括鍛造、熱處理、機(jī)械加工等多道工序，需要企業(yè)在長期的實(shí)踐中積累相應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和運(yùn)營管理能力。風(fēng)電鍛造主軸工藝流程圖二、風(fēng)電主軸行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策作為風(fēng)電機(jī)組的重要部位，風(fēng)電主軸的發(fā)展與風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展密不可分。隨著“十四五”規(guī)劃、碳達(dá)峰和碳中和政策的推出，可再生清潔能源發(fā)電成為了中國未來發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域和主要布局點(diǎn)，風(fēng)力發(fā)電、清潔能源等行業(yè)的大力發(fā)展而步入快車道，未來風(fēng)電主軸行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢也將持續(xù)向好。風(fēng)電主軸行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策相關(guān)報(bào)告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國風(fēng)電主軸行業(yè)市場全景評估及投資前景展望報(bào)告》三、風(fēng)電主軸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、風(fēng)電主軸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D風(fēng)電主軸的上游原材料為鋼錠等，通過鍛壓、熱處理、機(jī)械加工、涂裝等工序制造而成風(fēng)電主軸。鋼錠主要以生鐵、廢鋼為基礎(chǔ)材料冶煉而成。下游整機(jī)行業(yè)直接影響行業(yè)景氣度，風(fēng)電整機(jī)制造商需要的主軸規(guī)格不一，材質(zhì)等方面有特殊要求，為保證產(chǎn)品質(zhì)量并降低采購成本，風(fēng)電整機(jī)制造商一般建立穩(wěn)定的零部件采購體系，轉(zhuǎn)換供應(yīng)商成本較高，風(fēng)電主軸等零部件企業(yè)一旦成為供應(yīng)商，將獲得長期穩(wěn)定的訂貨需求。風(fēng)電主軸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2、風(fēng)電主軸行業(yè)下游應(yīng)用分析數(shù)據(jù)顯示，2022年全球風(fēng)力發(fā)電量總計(jì)為21048億千瓦時(shí)，同比增長13.5%，其中2012年至2022年平均增長14.8%。2022年我國風(fēng)力發(fā)電量總計(jì)為6867.2億千瓦時(shí)，同比增長12.3%，占全球比重的32.6%。技術(shù)進(jìn)步和市場擴(kuò)大都為風(fēng)力發(fā)電的發(fā)展提供了良好的條件，隨著風(fēng)力發(fā)電的發(fā)展，作為風(fēng)電風(fēng)電機(jī)組的核心部分，風(fēng)電主軸的未來也不容小覷。2016-2023年7月中國風(fēng)力發(fā)電量統(tǒng)計(jì)四、全球風(fēng)電主軸行業(yè)現(xiàn)狀分析1、全球風(fēng)電主軸行業(yè)需求量風(fēng)電主軸長期處于低溫、高鹽度腐蝕的惡劣工作環(huán)境中，極易發(fā)生韌脆轉(zhuǎn)變，進(jìn)而導(dǎo)致斷裂。風(fēng)電主軸使用壽命約20年且更換成本高、難度大，因此風(fēng)電整機(jī)制造商對其質(zhì)量要求非常嚴(yán)格。根據(jù)測算，2023年全球風(fēng)電主軸需求量有望達(dá)到60.6萬噸。2020-2023年全球風(fēng)電主軸需求量統(tǒng)計(jì)2、全球風(fēng)電主軸行業(yè)市場規(guī)模在風(fēng)機(jī)大型化趨勢下，主軸價(jià)格有望逐步提升，單軸重量有望提高。據(jù)測算2022年全球風(fēng)電主軸市場規(guī)模大約51億元，預(yù)計(jì)2023年將到達(dá)64.7億元。2020-2023年全球風(fēng)電主軸市場規(guī)模3、全球風(fēng)電主軸行業(yè)細(xì)分市場結(jié)構(gòu)鍛造是利用鍛壓機(jī)械對金屬坯料施加壓力，使其發(fā)生塑性變形，以形成具有一定形狀、尺寸、性能的鍛件。鑄造是指通過熔煉金屬制造鑄型，將熔融金屬澆入鑄型，凝固后獲得一定形狀、尺寸、性能的鑄件。2022年風(fēng)電主軸的市場空間中鍛造主軸空間43.6億元，鑄造主軸空間7.3億元，鑄造主軸占比達(dá)到86%。2022年全球風(fēng)電主軸市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)五、風(fēng)電主軸行業(yè)競爭格局1、風(fēng)電主軸行業(yè)競爭格局從2005年開始，我國風(fēng)電主軸逐步從海外進(jìn)口過渡到國內(nèi)自產(chǎn)。當(dāng)前國內(nèi)風(fēng)電主軸制造的參與者有金雷股份、通裕重工、國機(jī)重裝等，市場正逐漸演化為通裕重工與金雷股份并重的雙寡頭格局，兩家企業(yè)不僅掌握風(fēng)電主軸的核心技術(shù)，并且憑借過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和突出的性價(jià)比贏得了海內(nèi)外風(fēng)電企業(yè)的認(rèn)可。2022年通裕重工與金雷股份兩家合計(jì)約占全球風(fēng)電主軸54%市場份額，龍頭地位顯著。2022年全球風(fēng)電主軸行業(yè)企業(yè)競爭格局2、風(fēng)電主軸行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營收金雷股份是一家研發(fā)、生產(chǎn)和銷售風(fēng)力發(fā)電機(jī)主軸及各類大型鑄鍛件的高新技術(shù)企業(yè)。金雷股份作為全球最大、最專業(yè)的風(fēng)電主軸制造商之一，風(fēng)電主軸產(chǎn)品涵蓋1.5MW至8MW多種主流機(jī)型，全資子公司金雷重裝在東營的“海上風(fēng)電核心部件數(shù)字化制造項(xiàng)目”一期投產(chǎn)后，將具備14MW以上機(jī)型的大型鑄件的供應(yīng)和生產(chǎn)能力。2018-2022年重點(diǎn)企業(yè)風(fēng)電主軸營業(yè)收入對比六、風(fēng)電主軸行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、供應(yīng)商認(rèn)證也是風(fēng)電主軸廠商的重要壁壘風(fēng)電主軸制造需要企業(yè)擁有長期的技術(shù)沉淀和行業(yè)聲譽(yù)來贏得客戶信任，建立品牌壁壘和口碑效應(yīng)。通常風(fēng)電整機(jī)制造商對其產(chǎn)品都會制定特定的技術(shù)規(guī)格要求，因此風(fēng)電主軸大都是定制化的產(chǎn)品，趨向于多品種化發(fā)展?；谶@樣的行業(yè)背景，風(fēng)電整機(jī)制造商更換供應(yīng)商的成本較高且周期過長，因而更傾向于與上游企業(yè)達(dá)成長期的戰(zhàn)略合作，形成較高的進(jìn)入壁壘。2、鑄造主軸有望成為主流路線鍛件具有較高的密度、抗拉強(qiáng)度和壓縮強(qiáng)度等性能優(yōu)點(diǎn)，并且具有更好的耐磨性、抗沖擊性